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1、上市企业增长蓝皮书以客户为中心的业务数字化建设洞察及实践指南体系构建迭代升级策略调整实战落地经验回顾前言：上市企业竞争力构建-五大要素是基石，数字化支撑是关键目录第一章：实现业务基本盘的稳定和新型业务的提升0102041.1 新老业务模式不同，依靠数字化手段实现差异化管理05第三章：打造可复制销售管理模型及项目管理模型，实现持续盈利03183.1 利用销售管理模型与数字化工具，有效把控项目商机动态1901上市企业增长蓝皮书3.2 精细化项目管理，控制项目成本保障项目利润21第四章：新技术应用提升业务效率及人员效率，激发企业创造力04234.1 创造渠道管理新场景，实现品牌-渠道高效互动244.

2、2 AI 赋能企业内部，提升业务用户体验25第五章：保证数据安全、合规经营，守好可持续发展底线055.1 选对数字化伙伴，让海内外业务更安全291.2 集团管理统分结合，推动海内外业务协同发展08第二章：打通业务流程，内外高效协同，提升企业运营效率0211282.1 打通前后端实现产、销协同，及时响应市场及客户需求122.2 优化营销流程，市场销售高效协作共促发展142.3 一站式门户连接数千家经销商，品牌-经销商高效协同16证言佳都科技 CIO 王伟从多年使用 SaaS 应用的情况来看，在按照业务属性定制与开发方面，销售易平台做得最好。在销售易CRM上进行任何修改、优化都不需要经历复杂流程。

3、除此外，销售易所提供的接口以及规范，能让我们无需接受深入培训即可实现SaaS平台与本地化部署应用之间数据的无缝衔接，这点确实难能可贵。02上市企业增长蓝皮书沃尔核材 CIO 周国华沃尔核材秉承“一个沃尔一套系统”的数字化理念，在CRM 领域将原有的几个CRM统一为销售易CRM，其集成效应以及品牌效应十分显著。当我们向客户介绍我们采用的是销售易 CRM 这一情况时，会让客户觉得我们是一家富有创新精神且内部管理极为严谨的企业。锐捷网络区域整合营销总负责人 张青在线索收集后的验证和分发环节，市场与销售的合作非常重要。自去年正式将市场活动系统、线索系统与销售易打通后，我们打通了L2C流程，在线索质量上

4、有了较大提升，市场与销售的协作更紧密。海能达数字化营销副总监 孙锦超 2023 年，海能达出于国产化需求以及提升用户体验的考虑，应用销售易对 CRM 进行了重构，在此次重构过程中，不仅兼顾了原有的自主营销、自主下单功能，还补充了自主服务这一重要板块，平台使用体验焕然一新。从各渠道收集的最终用户反馈显示，界面更直观、内容更丰富，整体效果甚佳。购回报投资者并获得资本市场正反馈的基础，也是企业通过再投资抢占市场份额、提升研发实力的保障。而企业实现持续盈利的关键是打造业务管理最佳模型，实行精细化成本管控，不断打磨优化后在业务中复制推广。科技创新赋能转型深化中国上市公司协会的数据表明，各行业的上市公司目

5、前正在不断加大对新技术、新产品的研发投入。其中，新技术的应用不仅重塑着行业与业务模式，还对数字化转型的进程产生了深刻影响。在新技术应用方面，上市企业可通过选择已运用新技术的数字化系统，有效提升投入产出比，从而以较低成本在业务及数字化方面取得显著成效。确保合规稳定经营随着各国对数据安全监管的日益严格以及相关法律法规的持续出台，数据安全合规成为了上市企业的生命线。一旦出现数据安全漏洞或违规经营，上市企业可能会遭受巨额罚款、声誉受损，进而影响在资本市场中的表现。而在数字化时代对于上市企业而言，数据主要通过数字化系统承载，因此选择安全合规的数字化系统，成为上市企业保障数据安全合规的关键。保持稳健的业绩

6、增长对于上市企业来讲，业绩稳健增长更易获得机构投资者长期持有，股价更趋稳定，有利于企业长期发展。不仅如此，实现业绩稳健增长的上市企业还具备更高信誉度与较强融资能力。而上市企业要达成稳健的业绩增长，需一方面守好现有业务以稳住存量，另一方面持续洞察市场、开拓新业务来找到业务增量。构建高效的企业内外部协同机制上市企业中的大多数规模较大、业务复杂，只有实现内外部高效协同，才能让企业“转得快”。而想要实现内外部高效协同，通过数字化工具打通内外部流程及数据是关键。埃森哲指出，实现企业级应用程序高度协同的企业往往更为敏捷，且具备更出色的财务绩效，其营收增速能够达到其他企业的6倍之多。由此可见数字化协同对于上

7、市企业的重要性。实现持续盈利相关数据显示，2024 年第三季度上市公司净利润达 1.52 万亿元，同比增长 4.9%、环比增长 3.9%。由此可见，上市企业既关注增长速度，更注重增长质量。上市公司持续盈利，是通过分红、回前言当前国内资本市场回暖，为上市企业在融资、业务拓展、技术创新等方面带来新的发展机遇。在经历过资本市场高低起伏过后，上市企业深刻意识到想要获得资本青睐，必须从以下几个方面入手增强市场竞争力、修炼好内功：上市企业竞争力构建-五大要素是基石数字化支撑是关键03上市企业增长蓝皮书第一章：实现业务基本盘的稳定和新型业务的提升对于上市企业而言，想要实现业绩的稳健增长，需巩固现有业务基本盘

8、以保营收稳定，同时积极开拓新业务挖掘新增长点。在新老业务管理上，企业要借助数字化手段采取分而治之的管理策略。对于已有业务，数字化系统可优化运营流程、降本增效，巩固市场份额；对新业务，借助数字化营销工具能帮助业务洞察客户需求、快速打开市场。如此，促进新老业务协同共进，推动企业整体业绩稳健增长。新老业务管理实践：佳都科技1.1新老业务模式不同，依靠数字化手段实现差异化管理上市企业在经营新老业务的过程中，由于产品特点、客户群体、销售模式、盈利周期等不同，业务管理重点也不相同：企业如何通过数字化手段适配不同业务的管理需求？如何通过数字化手段优化调整，提升不同业务推进效率？管理挑战佳都科技起步于 ICT

9、 业务，并不断拓展业务版图，开拓智慧城市和智慧轨道交通业务，这两类业务在运营特性、管理需求等方面存在着显著差异：佳都科技借助销售易CRM实现业务差异化管理：由于 ICT 业务量大且周转迅速，但其毛利点较低，这就导致任何细微的风险都可能引发巨大损失。并且，大量的业务操作环节还依赖人工，增加了管理难度。如何降低这类业务的风险以及提升效率，成为管理要点。智慧城市和智慧轨道交通属于项目型业务，项目周期长，外部环境变化可能导致成本超支或项目失败，所以，业务管理重点在于构建成本管理和风险变更管理体系，精确核算和监控成本，及时应对风险。05上市企业增长蓝皮书提升 ICT 业务运转效率并降低业务风险佳都科技通

10、过销售易 CRM 记录销售人员的每项操作，如与客户的沟通内容、下单时间及详细信息等，让每一项操作在系统中留痕，通过线上化管理降低错误率，降低经营风险。与此同时，通过深入分析这些数据使管理者能够精确掌握销售人员的工作效率，并及时发现业务流程中的潜在问题，从而针对性地优化下单流程或加强销售人员培训，从而提升 ICT 业务营销环节的整体效率，确保业务顺畅进行。06上市企业增长蓝皮书实现新兴业务项目精细化管理，保证项目顺利交付销售易CRM系统帮助智慧交通、智慧轨道业务建立项目进度计划。从项目启动规划，到中期实施，再到后期验收交付设定各阶段的里程碑和交付物，明确每个环节的目标和进度要求。当项目在某阶段出

11、现进度延迟，项目组可通过CRM系统及时协调各方资源，如增加施工人员、调整施工方案等，以确保项目按时完成。销售易CRM订单创建示意图销售人员及渠道经理可以在销售易CRM系统中快速选配产品下单销售易项目管理能力示意图企业可将项目管理最佳实践固化到销售易CRM系统，实现项目精细化管理赋能企业以客户为中心新老业务管理实践：昊海生科昊海生科业务包含骨外科和眼科产品，随着医美兴起，昊海生科拓展医美行业，并取得显较快增长。骨外科、眼科主要客户为公立医院，对于公立医院而言，如提升服务响应的速度和积极成为客户经营难点；昊海针对公立医院制定拜访计划，安排销售人员定期拜访以持续经营客户。拜访时，不断收集客户信息完善

12、客户主数据来深度洞察客户，同时解答客户问题并及时响应客户。昊海生科借助销售易CRM实现业务差异化管理：07上市企业增长蓝皮书昊海从医美客户特点出发，围绕客户信用情况，搭建个性化审批流程来确定订单相关事项：包括订单价格、政策，以及结算方式等。并且要依据客户实际经营状况，确定是否需要紧急催款等，以此规避经营风险。销售易CRM工作流能力展示业可根据业务实际情况，拖拉拽自定义搭建审批流程及业务流程 医美玻尿酸产品客户主要为大型医美机构及分销商，部分医美客户规模较小，在开发客户的同时如何管理客户授信，保证客户质量，及时收回货款成为管理重点。08上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心海内外业务高效管理实践

13、：海能达1.2集团管理统分结合，推动海内外业务协同发展证券时报数据显示，2024上半年有 2049 家 A 股公司布局境外市场，占全 A 股比例达52.81%，数量创历史同期新高，出海业务成为企业破局增长的新热点。如何实现国内外业务统一且高效的管理同时兼顾各自特点，推动业务系统协同发展？海内外协同发展挑战海能达秉持“步步为盈”的高质量发展经营理念，将海外市场打造成第二增长点。目前海能达的渠道业务已在世界各地广泛分布，然而，由于国内外不同国家和地区在用户习惯、法规政策以及管理特性等方面存在明显差异，所以怎样在实现对国内外经销商进行统一管理的同时，还能兼顾海内外业务的差异性，成了海能达面临的一道难

14、题。海能达打造渠道管理平台，实现全球业务共同发展：为此，海能达携手销售易CRM，以赋能合作伙伴为核心理念，围绕“易找到、易购买、易服务”建立统一管理平台，为伙伴提供统一的接入点，既能实现总部对于国内外经销商的统一管理，又兼顾海内外业务差异性：业务流程“统分结合”，既满足统一管理又适配个性化需求海能达采用统一与灵活兼具的业务流程策略，尽力统一全球业务流程，对无法统一之处，则设计适配国内外不同情况的流程并借助 CRM 等系统加以固化：对于像线索分配、商机报备等较为标准化业务场景，海能达在CRM系统中明确标准规范，让全球各地合作伙伴依循统一步骤方法，保障流程的规范与高效。另一方面，就订单处理等因产品

15、定制化需求各异的环节，设计灵活流程以适应国内外不同情况，满足不同地区市场的个性化需求。销售易CRM伙伴云线索分配示意图品牌商可将线索按照区域、行业等维度分配给渠道跟进适配当地伙伴办公习惯，打造多语言与多币种支持的全球化平台销售易CRM支持多语言环境以满足不同地区用户的需求。同时，能处理多币种问题，支持人民币、美元、英镑、欧元、港币等货币实时汇率进行转换，为海能达的全球合作伙伴提供了便利的交易条件。09上市企业增长蓝皮书销售易为企业海外业务提供多语言多时区多货币能力，提升海外用户办公体验Neo有话说上市企业想要实现业务多元化发展，在数字化系统的选择上，需要兼顾”统一性“和”差异性“，通过一个数字

16、化系统覆盖多个业务流程，构建统一业务平台。通过定制化满足不同业务差异化发展需求，让数字化更好地支撑业务。一站式登陆提升用户体验，优化访问速度以提升海外业务效率海能达将销售易CRM与海能达身份验证系统进行集成，并对接多个内部系统，为海外合作伙伴提供端到端体验和一站式门户平台，提升用户体验；同时，通过全球CDN加速、拨测监控和产品性能优化，提高海外经销商在东南亚、中东、拉美、非洲等地的访问速度。10上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心第二章：打通业务流程，内外高效协同提升企业运营效率许多上市企规模较大、业务复杂，企业想要实现高效运营，必须通过数字化手段打通内外部流程，实现敏捷管理：在企业内部，打

17、通前后端业务流程、打破数据孤岛实现数据共享，从而实现研产供销服务各个部门的高效协同；对外企业与伙伴、客户之间的外部流程，实现信息的实时共享和业务的协同运作，提升渠道伙伴的运营能力及满意度。产销协同数字化实践：沃尔核材2.1打通前后端实现产、销协同，及时响应市场及客户需求企业业务链条含营销、采购、生产等环节，需紧密协作。销售常与客户接触，能及时洞察市场及客户需求。相对的，后端的研发和采购为使产品契合市场与客户需求，需要及时了解市场变化。在此情况下，企业如何打通前后端业务链路，实现快速协同，为客户提供更快捷高效的产品及服务？产、销协同挑战沃尔核材是一家集团型企业，业务覆盖热缩材料的生产、销售等，并

18、在全国建立多个生产基地，业务链路复杂。沃尔核材急需打通前端营销与后端生产、供应链，实现前后端快速协作。沃尔核材逐步打通CRM与MES、ERP等各类系统，实现了前后端的高效协同，快速响应市场变化，推出符合市场需求的产品，并持续进行产品迭代更新，为业务抢单提供了有力支持：沃尔核材以CRM为核心打通前后端，实现产销协同：销售及时洞察市场空白，驱动研发快速推出新品抢占市场销售人员在一线积极捕捉客户需求，记录在CRM系统中，并快速将信息反馈至研发部门，推动研发响应市场需求，及时推出符合市场需求的产品。例如在疫情期间通过与医疗行业头部客户的深度沟通，捕捉到了市场的需求和空白点，沃尔核材凭借高效的研发与销售

19、协同迅速推出了符合医疗市场需求的新产品。项目标准化管理，项目组协同推进产品量产以医疗行业为例，医疗企业准入门槛高、市场变化速度快、跟进流程长且部分大客户对性价比、交货速度和成本控制要求严格，需要不断地针对行业客户进行研发、开展产品实验，客户跟进需要历经小样、大样阶段，最终实现量产。沃尔核材基于销售易CRM将销售过程划分为小样、中试、大样等标准商机阶段，业务员精准把握客户对产品需求并传入CRM，研发迅速组建团队、筛选方案，生产协同快速制样，并且规定小12上市企业增长蓝皮书13上市企业增长蓝皮书多基地供应链协同布局，助力销售订单快速交付沃尔核材依托多个生产基地构建了强大的供应链网络，通过将销售易C

20、RM与ERP打通，实现销售订单的智能化分配，就近发货，支持多基地协同交付。例如，湖北客户下单后，公司能够根据各地库存情况，灵活调用深圳、江西、江苏等地的库存，快速响应客户的交货需求，大大提升了供应链的协同效率。销售易CRM商机管理示意图企业可根据业务最佳实践，构建商机管理流程，实现商机规范化、精细化管理赋能企业以客户为中心样考核时间，确保业务员及时将资料录入系统，快速推进流程进入中试阶段，为量产打基础，高效满足客户需求，响应市场变化。营销协同数字化实践：锐捷网络2.2优化营销流程，市场销售高效协作共促发展在数字化时代，如何通过数字化手段打通优化M2L及L2C流程，才能让市场与销售紧密合作，共同

21、提升销售业绩？营、销协同挑战锐捷内部存在在多个数字化系统，导致在线索跟进过程中市场和销售部门配合不够紧密。锐捷网络在线索激发、线索采集、线索验证分发等不同阶段，引入不同数字化工具，并通过系统打通实现营销全流程线上化管理，提升协作效率：在线索激发阶段，锐捷引入营销自动化工具，通过线索打分、标签梳理，以及EDM、短信，全员裂变等自动化营销工具，提升营销效率。在线索采集阶段，针对线下活动客户质量高但数据采集难、留存难问题，锐捷网络引入市场活动工具，一方面对整个活动执行数据进行采集，另一方面增加现场扫码、问卷调查等互动，在增强客户参与感同时，还为线索收集提供了更多方式。线索验证与分发阶段，锐捷网络引入

22、销售易CRM系统，并与其他数字化系统全面打通，实现线索到商机的锐捷网络引入CRM，打通营销自动化工具，实现营、销紧密合作：14上市企业增长蓝皮书*全球知名咨询公司SiriusDecisions数据显示，当市场和销售协同一致时，可以帮助企业实现36%的业务增长和27%的利润增长。27%利润增长36%销售业绩增长Sales营销Marketing+=15上市企业增长蓝皮书销售易CRM集成邮件功能助力营销群发，精准触达客户赋能企业以客户为中心基于销售易CRM客户360视图，帮助市场和销售团队全面了解客户全链路管理，营销部门可以实时获取客户的最新动态，及时调整营销策略和活动执行，确保每一次接触都精准有效

23、；销售部门则能够利用销售易CRM系统，精确跟踪每个客户的跟进状态、转化率及相关数据指标，确保销售跟进无遗漏，从而提升销售效率和客户转化率。在渠道规范管理方面，海能达凭借销售易 CRM 完成了渠道选用育留全生命周期的有效管理。规范渠道准入标准，保障准入渠道质量达标；通过渠道协议管理明确品牌与渠道双方的权利与义务，规范授权范围，为渠道实现稳定、合规经营保驾护航。在渠道协同赋能方面，海能达借助销售易CRM打造一站式渠道门户，实现渠道自主营销、自主销售、自主服务。在提升经销商自主运营能力的同时，大幅提升品牌商与经销商的业务协同效率：海能达为海外市场定制联合营销功能，使合作伙伴能够快速生成并转发个性化营

24、销素材至社交媒体或邮件触达客户，吸引潜在客户。通过销售易CRM收集潜在客户信息并筛选分配给合作伙伴跟进，实现共赢。当合作伙伴需要下单时可直接登录渠道小程序，根据既定协议自主完成下单流程，显著提高了交易效率，减少了传统线下沟通的繁琐步骤。海能达在渠道门户中为经销商设立资源中心和培训中心，提供全面的产品资料及培训课程，帮助经销商提升经营水平。针对合作中可能出现的问题，海能达提供实时在线技术支持确保问题及时解决，并将问题转化为CRM中的服务工单，支持合作伙伴跟踪处理进度，直至问题解决。渠道管理数字化实践：海能达 如何规范渠道管理，避免虚假宣传、渠道窜货等乱象发生？如何提升品牌与经销商之间的业务协同效

25、率，同时赋能渠道，提升渠道经营水平？2.3一站式门户连接数千家经销商，品牌-经销商高效协同16上市企业增长蓝皮书在高科技、医疗器械等行业中，品牌商通过渠道扩展市场份额，覆盖客户，实现销售增长。然而对于上市企业而言：渠道协同管理挑战海能达在全球拥有数千家经销商，面对如此庞大的经销商体系，海能达如何严格管理经销商，实现稳定经营？如何快速赋能、高效协同，提升渠道经营水平？海能达规范渠道管理，打造一站式门户高效协同、快速赋能：-自主服务-自主交易-自主营销-海能达借助销售易CRM搭建一站式门户，帮助渠道伙伴实现“自主营销”“自主交易”“自主服务”Neo有话说上市企业业务复杂度高，在数字化建设中需要搭建

26、统一的业务平台来提升企业内外的协同能力。因此企业在选择数字化系统时首要选择可覆盖营销服等多个业务模块、具备一体化能力的数字化系统。除此外，对于包含研产供销等业务链路较长的上市企业而言，还要关注数字化系统的集成开放能力，以较低的成本实现业务全链路打通，从而提升内外部协同能力。17上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心第三章：打造可复制销售管理模型及项目管理模型，实现持续盈利不少企业从单一的产品提供商向解决方案提供商转型，希望通过个性化的产品及服务，提升盈利水平。然而定制化产品及服务往往以项目形式出现。而在项目推进过程中，需要投入更多的资源，因此不管从成本还是利润的角度考虑，对项目进行严格管控都十

27、分必要。企业在项目管理过程中可借助CRM等数字化系统沉淀项目信息，形成项目管理最佳实践，并不断优化调整，打造出可复制的项目管理模型，实现持续盈利。0203第一步，基础标识与初步界定佳都科技起初在 CRM 系统上对 139 动作进行了简单标识，并依据相关理论对抖动区、赢单区和输单区予以初步界定。但随即发现，因业务的差异性，各业务所关注的指标及体系与 C139 模型存在不完全一致的情况。第二步，基于业务特性的调整优化充分理解业务后，佳都科技借助销售易 CRM 的可扩展性，着手对 C139 模型进行调整。在实施过程中，详细拆分及定义了各种要素的权重比例以及相关内容，还根据业务需求推出了几个不同版本，

28、以更好适配业务实际。第三步，依据反馈的进一步完善首个版本上线后，佳都科技察觉到赢单率、收单率或抖动率的实际情况与预期感觉并不相符。于是，开始深入思考业务中各要素的重要性，对权重、抖动率范围和数值等进行针对性调整，持续优化 C139 模型在业务中的应用效果。项目精细化管理实践：佳都科技3.1利用销售管理模型与数字化工具，有效把控项目商机动态19上市企业增长蓝皮书大型项目商机金额巨大，销售跟进周期长。从商机立项开始，如何提前评估商机风险、精准预测商机赢率？如何让管理者明确项目所处阶段，调整资源，确保项目顺利进行？商机管理挑战 佳都科技的轨道交通业务规模不断扩大。在轨道交通领域，每个项目的关键人、主

29、承建单位都不同，每个项目都是一个跟进主体。而智慧城市业务涉及规划产品、公安领域、安全领域等不同领域，管理较为复杂。佳都科技引入C139销售管理模型，经历逐步尝试，将 C139销售管理模型拆分、化解，结合业务特点融入到销售易 CRM 系统中，让商机跟进过程可被管理：C139销售模型落地到CRM系统，实现商机预测管理：0120上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心销售易CRM-C139模型示意图企业可以根据业务特点调整C139模型中的各项评估指标及权重，落地到CRM系统中，赋能项目组有效把控商机转化过程进经过调整，目前C139 模型在 CRM 上的项目过程管理得到了深入应用，为业务带来如下价值：多

30、维度解析项目背景，提前评估项目风险在项目评估时，从市场环境、客户需求、竞争态势、技术可行性等多维度全面分析项目，为项目可行性提供量化依据。项目全过程的动态监控和风险预警，避免突发性业务风险C139 模型将项目划分为不同阶段，明确各阶段关键动作、责任人、时间节点。项目团队借此清晰了解任务和目标，执行中持续监控指标与目标匹配情况，及时发现偏差。同时，模型可动态评估和预警风险，提前制定应对策略，降低风险对项目的影响。实时洞察数据和敏捷调整策略，助力项目顺利落地基于数据和分析结果，管理层依据项目执行情况，如资源利用率低或环节问题，针对性调整策略、优化资源分配。例如，项目某阶段人员闲置或遇技术难题，管理

31、层可调配人员或引入专家解决问题，助力达成项目目标。佳都科技项目合同中的需求分为两类，一类由产研部门承接，根据项目合同中的交付要求进行研发；另一类由供应链交付部门负责采购或通过其他合作方式进行交付。佳都科技将CRM与其他数字化系统打通，构建项目管理平台，并将合同完全数字化并放入系统中，项目中所有的活动，无论是采购、集成、OEM 还是研发，都是基于项目合同中的数据进行，确保了成本管控发范围。在此基础上，佳都科技基于合同对成本进行拆分：02明确成本构成主要包含人员投入成本和采购成本两部分。拆分合同金额对合同金额按照人员投入及采购成本两项进行拆分。以两亿的合同金额为例，佳都会详细拆分出费用，包含人力费

32、用、差旅费等，同时确定采购成本占比（假设为 80%，包含供应商资源等）。项目成本管理实践：佳都科技3.2精细化项目管理，控制项目成本保障项目利润21上市企业增长蓝皮书在大型项目实施交付阶段需要多个部门协同推进，需要全面统筹工期、资源及成本，项目管理复杂度高，进度把控难。如何保证项目在如期顺利交付的同时，严格把控成本，保证项目利润？项目交付管理挑战佳都科技在项目交付过程中包含营销、研发、交付等环节。起初佳都科技认为想要实现项目的成本管控，通过数字化系统将不同环节管理起来即可，但实际上并非如此。事实上，佳都科技的研发与交付工作均是围绕项目营销合同展开的，所以，怎样围绕项目合同来落实成本管理，已然成

33、为佳都科技把控项目成本的关键所在。佳都科技打通数字化系统，建立以合同为基础的项目成本管理体系：0104细化采购成本将占比 80%（即 1.6 亿）的采购成本进一步拆分到要交付采购物料中，明确每个物料的交付成本，此交付成本即为后续生产、研发或采购的预算。严格依预算执行规定没有采购清单和预算就不能进行采购，没有费用预算也不允许发生人力费用。从源头上依据合同交付的清单和合同金额，对每个项目各维度成本进行运算，如此既能精细管理项目成本，使得佳都科技估算出项目前期大概的毛利或利润。03Neo有话说在业务管理进程中，企业会借鉴那些成熟且行之有效的管理模型以及最佳实践来提升管理水平。销售易服务众多行业龙头，

34、在这个过程中，沉淀并积累了不同行业在业务管理、业务分析等方面的诸多最佳实践经验，企业“开箱即用”，轻松“抄作业”，帮助企业快速提升业务管理水平。22上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心销售易CRM项目管理示意图销售易CRM为帮助企业实现项目交付管理闭环佳都还引入概预核决四算体系，实现对项目、业务活动从规划到执行再到完成的全流程精细管控，确保资源合理配置与成本有效控制；同时，通过各阶段的评估、核算与总结，帮助佳都及时发现问题、总结经验，优化项目管理流程。第四章：新技术应用提升业务效率及人员效率，激发企业创造力当下，AI、大数据、社交媒体等新技术对企业而言，不仅推动着业务创新，更在企业数字化转型

35、这一关键进程中扮演着重要角色：一方面，企业借助新技术的跨领域融合性与高渗透性，实现业务场景及业务模式创新。如医疗行业从电子病历、远程医疗到医疗器械及影像处理的数字化，即为例证。另一方面，企业在数字化转型中更要注重AI等新技术的应用。企业可通过引入带有AI能力的数字化工具，赋能业务提升效率，同时利用大模型在语言生成和语义理解等方面的优势，进一步提升用户使用数字化系统的体验。渠道管理挑战4.1 创造渠道管理新场景，实现品牌-渠道高效互动24上市企业增长蓝皮书品牌商与经销商高效互动是渠道数字化管理的基础。渠道经理一般通过微信、电话等方式与渠道伙伴互动。而但当渠道数量成倍增加时，这些方式就变得低效易出

36、错。当企业经销商增多：如何才能高效连接全国经销商？实现与全国经销商的快速互动?海能达借助销售易CRM与企微上下游打通的能力，为品牌商与经销商创造了高效互动新场景。海能达应用企微上下游，为经销商提供无需下载APP的便捷体验，海能达可以将渠道政策一键下发，经销商立即查收。还可以在企微上下游中实现商机报备与审批，业务敏捷协同，提高了品牌商与经销商的业务协同效率。海能达借助销售易CRM为国内经销商搭建渠道订货小程序，使多级经销商在线上便捷地开展业务，实现了一级、二级经销商的多级订货，还能随时查看促销政策，返利情况及订单发货情况，提升经销商工作效率及订货体验。品牌商-渠道高效互动实践：海能达海能达在全国

37、有上千家经销商，面对众多合作伙伴，如何高效触达，快速协同成为海能达在渠道数字化管理方面的重点。海能达借助销售易CRM与企微上下游打通能力，创造渠道互动新场景：销售易CRM打通企微上下游能力帮助企业高效连接渠道伙伴大模型应用挑战4.2 AI赋能企业内部，提升业务用户体验从去年到今年，企业都在将 AI 赋能企业数字化转型作为一个重点方向，让 AI 在企业内部赋能更是成为趋势。企业内部该如何正确拥抱 AI 呢？如何低成本应用大模型赋能员工提效？AI应用数字化展望：佳都科技佳都科技旗下设有多个子公司，人员规模颇为庞大，公司现行的制度、流程以及数字化系统等均较为繁杂，这使得员工面临着较高的学习成本与系统

38、操作成本。如何在确保数据安全的前提下，助帮助员工有效降低学习及操作方面的成本，提升办公效率？随着大模型技术的兴起，佳都科技开始尝试将大模型引入企业内部，为员工打造智能工具及智能助手，降低学习和操作成本，提升工作效率及员工体验：佳都科技将打造智能工具+智能助手，提升办公效率及体验：智能通用工具：即企业办公和个人办公都能用的工具，比如智能写手、智能格式排版、智能生图、智能 PPT 等。这类工具可以遵循拿来主义，基于市面上已经发布的大模型，然后通过企业接口把企业内上传的数据和外界模型进行隔离，用以保护企业数据。智能业务助手：利用AI技术，结合公司现有的制度、流程、数据、系统接口，将公司发布的各种管理

39、制度要求数据与系统整合在一起。它不只是告诉企业员工怎么做，还引导员工通过超级入口去操作。比如出差，它不只是告诉员工怎么做，在语音交互后给员工弹出最简易的出行方式、乘坐工具，还能自动生成一张出单申请单。25上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心销售易CRM-ChatBI示意图业务管理者无需操作查找，通过与销售易ChatBI对话即可快速调取数据报未来，佳都科技希望借助像销售易这样已融合AI技术的数字化系统，来提升企业的业务效率，赋能员工降低系统操作成本、提升用户体验。佳都CIO王伟认为，想要实现这一点，需要经历三个阶段：第二阶段：将AI与系统进行整合，当员工问问题的时候，自动推送系统上已有的入口或

40、链接，甚至可以通过语音交互，直接让大模型进行系统操作，而不用打开特定入口，降低系统操作成本。第三阶段：借助AI助手来查询数字化系统数据。像每月的出差情况、销售费用发生情况等都可通过它完成查询并获得答案。如此一来，交互界面会变得更为自助、简便。这般操作能使管理需求的满足以及管理数据的获取变得更容易、更智能且更简单。第一阶段：把公司结构化及非结构化数据给到 AI 模型去学习，让AI回答所有员工关于公司内部的问题。降低员工学习公司各种制度流程积极性的问题，让 AI 成为助理。26上市企业增长蓝皮书27上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心Neo有话说从移动互联网到大数据，再到社交软件的兴起，技术革新

41、推动着企服软件跨越式升级。CRM系统作为业务管理软件，更加侧重流程的管控，而如何提升用户体验做到好用易用一直是CRM厂商思考的问题。如今，AIGC 技术的出现解决了这一问题。销售易将AIGC技术融入营销服全流程当中，提升业务流程智能化、自动化水平，提升用户体验；与此同时，销售易升级了基于湖仓一体的统一客户数据平台，化身业务的智能化助手，帮助业务深度洞察，提升客户跟进效率。第五章：保证数据安全、合规经营，守好可持续发展底线在数字时代，数据已然成为企业最为宝贵的资产，对于上市企业而言，保证数据安全、合规经营决定了上市企业的生死。上市企业深知数据安全的重要性，对数据安全给予了极大重视。毕竟，一旦数据

42、出现安全问题，不仅会让企业遭受经济损失，还会对其声誉和形象造成严重损害，进而引发股价震荡，甚至有可能致使企业退出资本市场。与此同时，随着全球数字化进程的不断加快，各国纷纷加强了对数据的监管力度。01数据安全挑战5.1选对数字化伙伴，让海内外业务更安全29上市企业增长蓝皮书截止到2024年上半年，国内已经开展海外业务的企业总数约有75万家，达到有记录以来的最高值。在企业出海过程中，确保数据的安全合规尤为重要。然而，随着各国对数据安全监管的日益严格以及相关法律法规的持续出台，企业需密切关注出海业务的数据安全合规性。数字化系统是出海业务数据的主要载体，企业在选择数字化伙伴时应如何确保安全合规？在隐私

43、安全合规性方面，评估涵盖企业治理及管理、数据处理、数据传输、数据存储安全、数据收集、隐私权利响应这 6 个要点，要求数字化厂商分析自身现状与差距，给出相应改进建议，并跟进整改进程。固德威还会深入了解数字化厂商及工具针对个人用户数据类型的传输路径、传输方式、存储位置、跨境情况、存储期限以及是否传输给第三方等情况。此外，固德威聘请当地律师事务所，依照 GDPR 要求对数字化工具进行评估，确保其作为“数据处理者”能满足合规性要求。企业出海数据安全合规实践：固德威由于固德威的出海业务涉及欧盟国家，因此，固德威不仅要满足国内数据安全法和个人信息保护法的相关要求，还必须符合欧盟GDPR的规定。特别是业务数

44、据涉及客户信息，成为数据安全合规工作的重中之重。因此，固德威在选择数字化系统时，会重点对安全合规能力进行严格筛选。固德威在挑选数字化系统时，遵循极为严苛的筛选标准，从数字化厂商的隐私安全合规性、个人用户数据传输及存储管理、权威机构评估这三方面，对各数字化供应商展开全方位考察。最终，销售易成功通过层层筛选，其安全能力获固德威认可，成为固德威出海征程中合格的数字化伙伴。固德威对数字化工具进行严格的安全合规考察：01020330上市企业增长蓝皮书赋能企业以客户为中心Neo有话说企业在挑选 CRM 系统时，首先得关注产品安全能力、是否有海外数据中心以及有无权威认证等硬实力方面，以此确保数据安全底线。当

45、企业开启出海业务后，因出海地区、行业属性、业务模式等各不相同，所以在数据安全合规上具体情况具体分析，甚至借助 CRM 厂商与企业一同探索。这时CRM 厂商服务出海企业的经验作为软实力就显得格外重要。销售易自身作为出海企业，已经服务了海能达、华大基因、柳工国际等诸多出海企业，积累了丰富的经验，能够更好地保障其出海业务的数据安全与合规。第一家获得CCRC移动互联网应用程序安全认证的中国CRM 企业获麒麟、飞腾两枚兼容认证，率先完成“国家队”信创适配获得ISO20000/ISO27001/ISO27701安全认证，以及等保三级认与国际知名事务所、安全厂商合作，持续提升安全性保障合规性获得多项权威认证

46、，与国际知名事务所、厂商合作，安全有保障组织安全合规安全人员安全应用安全数据安全系统&网络安全基础设施安全灾难恢复与业务连续性销售易从八大方面构建安全体系版权说明本文件中出现的全部内容，除另有特别注明，版权均属北京仁科互动网络技术有限公司所有。任何个人、机构未经本公司书面授权许可，不得以任何方式复制或引用文件的任何片段。免责声明销售易对白皮书中的内容力求准确、完整，但不负责保证所提供信息的精准性。本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。销售易可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。助力企业同客户互动全过程数字化、智能化成为真正以客户为中心的组织实现可持续增长众多大中型企业通过销售易实现业绩增长扫码领取其他相关白皮书干货内容