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【公司研究】浙江美大-深度报告：徜徉优良赛道龙头尽显增长韧性-20200901（21页）.pdf

上传人： p****n 编号：18271 2020-09-02 PDF PDF 21页 1.48MB 28张图表

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报告速读

本文主要分析了集成灶行业龙头企业浙江美大（002677）的现状、行业发展态势、竞争优势和投资前景。 1. 现状：集成灶行业正处于成长期，市场空间广阔，估值定位上升。2020年上半年，集成灶市场销售额和销售量同比下滑，但第二季度迅速恢复，线上销售表现亮眼。 2. 行业发展态势：集成灶行业处于高速成长期，市场集中度提升，行业规模持续扩大。2020年上半年，集成灶市场销售额和销售量同比下滑，但第二季度迅速恢复，线上销售表现亮眼。 3. 竞争优势：浙江美大在渠道、产能、创新和标准方面具有明显优势。公司拥有强大的线下渠道，积极拓展线上渠道，并推出新品牌“天牛”以抢占市场份额。同时，公司投资扩产，提前规划产能，提升企业核心竞争力和行业领先优势。 4. 投资前景：浙江美大作为集成灶行业龙头企业，受益于行业集中度提升、渗透率加快、消费升级以及品牌优势，有望维持高增长。预计2020-2022年EPS分别为0.75元、0.89元和1.08元，对应PE分别为27倍、23倍和19倍。