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1、 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1 1 发布日期：发布日期：2024/9/27 分析师：分析师：马 燕 邮箱： 电话：010-83251600 河北河北 107 个产业集群，培育新质生产力“新动能”个产业集群，培育新质生产力“新动能”区域经济研究报告区域经济研究报告 核心要点：核心要点：河北经济发展河北经济发展提质增效明显提质增效明显。作为环京重镇，河北省一直是北方经济大省。近年来，河北经济建设卓有成效，经济增速与全国平均水平持平。2023 年，河北省地区生产总值为 4.39 万亿元，比上年增长5.5%，位列全国 GDP 排名第 12 位。河北省积极构建现代化

2、产业体系，产业结构持续优化，在大力压减钢铁、水泥等产能的同时，深入创建绿色工厂、绿色园区，大量承接京津转移企业和单位，高新技术产业增加值占规上工业比重持续提升。河北产业集群发展河北产业集群发展潜力大潜力大。河北是传统工业大省，在全部 41个工业行业大类和 207 个行业中类中，已覆盖 40 个行业大类、193 个行业中类。河北正综合统筹推进区域内有优势、有基础、有发展潜力的产业高质量发展，全力打造“4+4+3+N”产业体系格局。在产业集聚方面，河北有 12 个国家级产业集群，其中中小企业特色产业集群 5 个。近年来，河北密集出台了一系列政策引导和促进产业集群加快发展，其中年营收超过 75 亿元

3、的产业集群有 107 个，被列为省级重点县域特色产业集群，涵盖装备制造、汽车及零部件、电子信息、医药、新能源、纺织、食品等领域。河河北省级重点特色产业集群北省级重点特色产业集群规模效应明显规模效应明显。2024 年上半年，河北省 107 个省级重点县域特色产业集群实现营业收入 1.5 万亿元，约占 333 个县域特色产业集群总营收的 69%。2023 年，河北省营收超千亿的集群有 6 个（平山金属制品、武安铁基新材料、迁安精品钢铁、渤海新区黄骅绿色化工、丰南绿色钢铁、安平丝网），营收 500-1000亿元的产业集群有 10 个，营收 100-500 亿元的产业集群有 80 个。推动省级重点产业

4、集群发推动省级重点产业集群发展的展的对策对策建议。建议。当前，河北产业集群存在若干问题，如区域分工统筹政策不明确、要素流动存在壁垒、创新资源和产业发展平台共享机制不到位。推动产业集群持续高质量发展，应当进一步强化政策引导、实现区域分工合作，增强科技创新支撑、引领提升集群创新能力，培优育强龙头企业、构建高水平产业共同体系，营造国内一流营商环境，探索创新集群治理机制。风险风险提示：提示：地方债务压力大，产业集聚发展慢。相关报告：相关报告：河北资本市场月报（2024 年第 7 期）河北资本市场月报（2024 年第 6 期）联系人：联系人：马 燕 电电话话：010-83251600 地地址址：北京市丰

5、台区丽泽商务区晋商联合大厦 邮邮编编：100073 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 2 2 内容目录内容目录 1 河北发展现状：经济质效齐升，财政自给率高河北发展现状：经济质效齐升，财政自给率高 .4 4 1.1 北方工业基地和经济重镇，制造业比重较大.4 1.2 公共收支有所变化，财政自给率高.5 1.3 政府债务余额控制得当，风险较小.6 2 河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，集聚央地产业集群河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，集聚央地产业集群 6 6 2.1 工业基础坚实，打造“4+4+3+N”产业体系格局.6 2.2 以国家级产业集群为核心，省

6、级产业集群构成有效补充.7 3 河北省级重点县域特色产业集群发展现状河北省级重点县域特色产业集群发展现状 .1010 3.1 省级重点县域特色产业集群介绍.10 3.2 省级重点县域特色产业集群现状.12 3.3 营收超千亿元的产业集群.13 4 推动省级重点县域特色产业集群发展的相关建议推动省级重点县域特色产业集群发展的相关建议 .1414 4.1 重点县域特色产业集群存在的问题.14 4.2 推动产业集群化发展的相关建议.15 分析师承诺分析师承诺 .2121 免责声明免责声明 .2121 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 3 3 图表目录图表目录 图 1：2

7、016-2023 年河北省 GDP 及其增速.4 图 2：国家级产业集群区域分布.4 图 3：国家级产业集群区域分布.8 图 4：“十四五”时期河北省制造业总体空间布局.10 图 5：河北各地市产业集群所属行业分布.11 图 6：河北各地市省级重点县域特色产业集群分布.12 表 1：2021-2023 年河北省经济基本情况.5 表 2：河北省主要财政指标情况.5 表 3：河北省债务情况.6 表 4：河北省国家级产业集群名单.8 表 5：河北省推动产业集群相关政策.9 表 6：河北省级重点县域特色产业集群名单.17 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 4 4 1 河北

8、发展现状：经济质效齐升，财政自给率高河北发展现状：经济质效齐升，财政自给率高 1.1 北方工业基地和经济重镇，制造业比重较大北方工业基地和经济重镇，制造业比重较大 河北是北方工业基地和经济重镇。河北是北方工业基地和经济重镇。河北省位于我国的华北地区，与北京、天津直接接壤，南接山西、北连内蒙古，是围绕北京的重点省份之一，其地理位置十分重要。作为北方重要的工业基地和经济重镇，河北省集聚了钢铁、医药、能源化工、汽车制造等产业。2023 年，河北省生产总值实现 4.39 万亿元，全国排名第 12 位，比上年增长 5.5%，高于全国 5%的 GDP 平均增速。2021-2023 年，河北省地区生产总值分

9、别为 4.04 万亿元、4.2 亿元、4.4 万亿，同比增长分别为 6.5%、3.8%、5.5%。一二三产业结构稳定，制造业占比较大。一二三产业结构稳定，制造业占比较大。产业结构方面，2023 年，河北省第一产业增加值 4466.2 亿元，增长 2.6%；第二产业增加值 1.64 万亿元，增长 6.2%；第三产业增加值 2.30 万亿元，增长 5.5%。三次产业比重为 10.237.452.4，第二产业占比略低于全国平均水平（38.3%），第三产业占比较低（全国 54.6%）。2018-2023 年，河北省的三次产业结构较为稳定，二三产业占比约 90%，对经济增长的贡献程度较大。河北作为工业大

10、省，制造业是工业支柱，2023 年，河北省规上工业营业收入 51584.8 亿元，总量位居全国第 6，其中制造业增加值占 GDP 比重为 25.9%，增加值增速在十个工业大省中排名第 3。制造业是实体经济的根基，为进一步提升京津冀区域制造业比重，未来河北将持续布局先进制造业，不断推进新型工业化，提高制造业水平，加快建设制造强省。图图 1 1：2016-2023 年河北省年河北省 GDP 及其增速及其增速 图图 2 2：国家级产业集群区域分布：国家级产业集群区域分布 数据来源：wind，财达证券整理 数据来源：wind，财达证券整理 河北省经济持续发展，居民收入水平稳步提高。河北省经济持续发展，

11、居民收入水平稳步提高。2021-2023 年，河北省社会消费品零售总额持续上升，分别实现 12705.0 亿元、13509.9 亿元和 13720.101234567805,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年GDP（亿元）同比（%）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年第一产业第二产业第三产业 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读

12、免责声明请务必阅读免责声明 5 5 亿元，分别同比增长-2.2%、6.3%和 1.6%。河北省城镇居民人均可支配收入分别为 3.73 万元、3.98 万元和 4.12 万元，农村居民人均可支配收入分别为 1.65万元、1.82 万元和 1.94 万元。固定资产投资保持稳定增长，促进经济结构转型升级。固定资产投资保持稳定增长，促进经济结构转型升级。河北省近年固定资产投资保持增长趋势，但增速有所波动。2023 年河北省固定资产投资增速为6.1%，较 2022 年下降了 1.5 个百分点。表表 1 1：2021-2023 年河北省经济基本情况年河北省经济基本情况 项目 2021 年 2022 年年

13、2023 年年 地区生产总值（亿元）地区生产总值（亿元）40391.3 42370.4 43944.1 固定资产投资增速（固定资产投资增速（%）3.0 7.6 6.1 进出口总额（亿元）进出口总额（亿元）5415.6 5629.0 5818.4 出口额（亿元）出口额（亿元）3029.8 3407.4 2312.9 进口额（亿元）进口额（亿元）2385.9 2221.6 3505.5 社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额（亿元）13509.9 13720.1 15040.5 城镇居民人均可支配收入（元）城镇居民人均可支配收入（元）39791 41278 43631 农村居民人均可支配收入

14、（元）农村居民人均可支配收入（元）18179 19364 20688 居民消费价格指数（上年居民消费价格指数（上年=100）101.0 101.8-金融机构各项存款余额（本外币，金融机构各项存款余额（本外币，亿元）亿元）88589.5 99818.3 112396.1 金融机构各项贷款余额（本外币，金融机构各项贷款余额（本外币，亿元）亿元）67610.4 76291.7 86389.3 数据来源：河北省财政厅，财达证券整理 1.2 公共收支有所变化，财政自给率高公共收支有所变化，财政自给率高 2023 年，河北省一般公共预算收入4286.1亿元，同比增加 5.70%，位列全国第 9；其中，税收

15、收入 2577.7 亿元，占比 60.14%，位列全国第 28。政府性基金收入 2230.17 亿元，同比增加 8.9%，位列全国第 15；其中，土地出让收入 1912.03 亿元，占比 85.73%。财政支出方面，2023 年，河北省一般公共预算支出 9605.7 亿元。表表 2 2：河北省主要财政指标情况河北省主要财政指标情况 序号序号 2022 年年 2023 年年 数值（亿元）数值（亿元）增速（增速（%）数值（亿元）数值（亿元）增速（增速（%）一般公共预算收入一般公共预算收入 4083.98-2.01 4286.1 5.7%税收收入税收收入 2242.70-18.02 2577.7 1

16、4.9 转移性收入转移性收入-区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 6 6 表表 2 2：河北省主要财政指标情况河北省主要财政指标情况 序号序号 2022 年年 2023 年年 数值（亿元）数值（亿元）增速（增速（%）数值（亿元）数值（亿元）增速（增速（%）一般公共预算支出一般公共预算支出 9336.45 5.76 9605.7 3.2 政府性基金收入政府性基金收入 2016.10-28.18 2230.17 8.9 国有土地使用权出让收国有土地使用权出让收入入 1718.31-29.98 1912.03 11.27 政府性基金支出政府性基金支出 3917.29 5.

17、77 3928.96 0.3 数据来源：河北省财政厅，财达证券整理 1.3 政府债务余额控制得当，风险较小政府债务余额控制得当，风险较小 截至2023 年末，财政部下达的河北省地方政府债务限额为 19059.6 亿元，其中一般债务限额 7322.44 亿元，专项债务限额 11737.16 亿元。截至 2023 年末，河北省政府债务余额 18427.4 亿元，其中一般债务余额 6946.99 亿元，专项债务余额 11480.41 亿元，债务余额控制在财政部批准的限额之内。2023 年，河北省政府债务还本 1506.55 亿元，其中：一般债务还本 788.915 亿元、专项债务还本 717.64

18、亿元。表表 3 3：河北省债务情况河北省债务情况 序号序号 2022 年年 2023 年年 数值数值 增速增速 数值数值 增速增速 地方债务余额（亿元）地方债务余额（亿元）15749.09 19.07 18427.4 17.0 地方债务限额（亿元）地方债务限额（亿元）17159.10 15.61 19059.6 11.08 债务率（债务率（%）257.16 99.52 250.2-2.71 负债率（负债率（%）37.17 13.50 41.93 12.81 数据来源：河北省人民政府，DM 查债通，财达证券整理 2 河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，河北产业集群发展：以工业产业体系为基础，

19、集聚集聚央地央地产业集群产业集群 2.1 工业基础坚实，打造工业基础坚实，打造“4+4+3+N”产业产业体系体系格局格局 河北省产业门类齐全，拥有完整的工业体系基础。河北省产业门类齐全，拥有完整的工业体系基础。河北是传统工业大省，根据河北统计局公布的数据，2023 年，在全部 41 个工业行业大类和 207 个行业中类中，已覆盖 40 个行业大类、193 个行业中类，覆盖率分别达到 97.6%和93.2%。2022 年河北省政府印发河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划提出，增强钢铁、装备、石化、食品、医药、信息智能、新能源、区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声

20、明 7 7 新材料、现代商贸物流、文化旅游、金融服务、都市农业等 12 大主导产业支撑地位，构筑先进制造业为核心、现代服务业和现代农业为两翼的现代产业体系。河北省正河北省正全力全力打造完整产业体系格局，突出发展重点行业。打造完整产业体系格局，突出发展重点行业。“十四五”时期，为进一步综合统筹推进有优势、有基础、有发展潜力的产业高质量发展，河北省正全力打造形成“4+4+3+N”产业体系格局：（1）做优做强钢铁、装备制造、石化和食品 4 大传统优势产业；（2）培育壮大新一代信息技术、生物医药、新能源和新材料 4 大战略性新兴产业；（3）加速发展应急、被动式超低能耗建筑、康复辅助器具 3 大高潜产业

21、；（4）前瞻布局区块链、太赫兹、类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、氢能与储能、合成生物、前沿新材料、第三代半导体、柔性电子等 N 个未来产业。到 2025 年，河北省将形成两个万亿级、5 个五千亿级、两个三千亿级和一批千亿级产业，打造一批国内有竞争力的先进制造业集群。2.2 以国家级产业集群为核心，省级产业集群构成有效补以国家级产业集群为核心，省级产业集群构成有效补充充 2.2.1 拥有拥有 12 个个国家级产业集群国家级产业集群，数量居中数量居中 国家级产业集群渐成规模，总量已超国家级产业集群渐成规模，总量已超 400 个。个。产业集群作为相同产业高度集中于某一地域范围内的一种产业成长

22、现象，具有地域集中、产业关联、协同合作的特征，并通过关联企业以及支撑机构的相互作用、协同产生产业整体竞争优势。近年来，我国产业集群化趋势日益明显。据不完全统计，目前国家级产业集群 420 个，其中，创新型产业集群 109 个，战略新兴产业集群 66 个，先进制造业集群 45 个，中小企业特色产业集群 200 个。国家级产业集群在经济发达地区居多，河北拥有数量处于平均数量以下。国家级产业集群在经济发达地区居多，河北拥有数量处于平均数量以下。从区域分布上来看，国家级产业集群主要分布在东南沿海地区，其中，经济大省、制造业大省广东国家级产业集群数量最多达 41 个，占比 9.8%。江苏、山东国家级产业

23、集群超 30 个，分别为 37 个，36 个，浙江、上海、湖北、福建国家级产业集群超 20 个，湖南、安徽、四川、江西、河北、北京、重庆、天津、河南、广西、陕西、辽宁、贵州超 10 个。区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 8 8 图图 3 3：国家级产业集群区域分布国家级产业集群区域分布 数据来源：中商产业研究院，财达证券整理 河北国家级产业集群有 12 个，其中中小企业特色产业集群 5 个。近两年，河北省重点推动产业集群建设，已有国家级产业集群（包括京津冀共建的）12个，其中先进制造业 2 个，战略新兴产业集群 1，创新型产业集群 4 个，中小企业特色产业集群 5

24、 个，具体情况如下：表表 4 4：河北省国家级产业集群名单河北省国家级产业集群名单 产业集群类型产业集群类型 集群名称集群名称 地区地区 先进制造业集群先进制造业集群 保定市电力及新能源高端装备集群 保定 京津冀生命健康集群 京津冀 战略新兴产业集群战略新兴产业集群 石家庄市生物医药产业集群 石家庄 创新型产业集群创新型产业集群 石家庄药用辅料创新型产业集群 石家庄 邯郸现代装备制造创新型产业集群 邯郸 邯郸新型功能材料产业集群 邯郸 保定新能源与智能电网装备创新型产业集群 保定 中小企业特色产业中小企业特色产业集群集群 河北省安平县丝网产业集群 衡水 河北省玉田县印刷包装机械产业集群 唐山

25、河北省河间市再制造产业集群 沧州 河北省平乡县童车产业集群 石家庄 河北省清河县羊绒及制品产业集群 邢台 数据来源：中商产业研究院，财达证券整理 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 9 9 2.2.2 省级重点县域特色产业集群有省级重点县域特色产业集群有 107 个个 依托各区域独特的资源禀赋，在市场机制和政府推动下，依托各区域独特的资源禀赋，在市场机制和政府推动下，河北省各地区特河北省各地区特色产业色产业逐渐成长为支撑区域经济的主导产业。逐渐成长为支撑区域经济的主导产业。在特色产业集群培育方面，河北省依托既有资源禀赋，培育了众多特色产业集群。截至目前，河北省累积培

26、育了 333 个年营收超过 5 亿元的县域特色产业集群，除雄安新区外实现县域全覆盖，形成县县有产业集群的发展局面，其中，年营收超过 75 亿元的产业集群有 107 个，被列为省级重点县域特色产业集群。在一系列产业集群政策的加持下，河北省内产业集群规模发展迅速。截至 2023 年，河北省县域特色产业集群营收总额突破 4 万亿元，增速达 9.8%；2024 年上半年，全省 333 个县域特色产业集群实现营业收入 2.17 万亿元，同比增长 9.5%。近些年，河北省密集出台了一系列近些年，河北省密集出台了一系列支持支持政策，引导和促进产业集群政策，引导和促进产业集群高质量高质量发展。发展。产业集群的

27、发展需要各类资源的有效整合和优化配置，尤其是相关税收优惠、资金扶持、土地供应等政策有利于引导和促进产业集群的形成和发展。近两来，河北省出台了一系列聚焦产业集群的政策文件，包括支持战略性产业融合、实现“共享智造”、培育中小企业和“领跑者”等，为河北省产业集群的发展提供有力支撑。表表 5 5：河北省推动产业集群相关政策河北省推动产业集群相关政策 序号序号 时间时间 单位单位 文件名称文件名称 核心内容核心内容 1 2024 年6 月 河北省政府办公厅 河北省特色产业集群“共享智造”行动方案 以“共享智造”为突破、以科技创新为引领、以龙头带动为依托、以质量标准为牵引，大力推进特色产业集群转型升级、迭

28、代发展，打造新质生产力，推动产业集群向“新”而行、向“质”图强、向“上”突围。2 2023 年4 月 河北省政府办公厅 加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）明确河北省重点支持的九大产业集群、重点培育的八大产业集群和未来产业发展方向，并提出若干保障措施以推动战略性新兴产业集群化发展。3 2023 年4 月 河北省工业和信息化厅 河北省中小企业特色产业集群培育指南 重点围绕提升集群主导产业优势、激发集群创新活力、推进集群数字化升级、加快集群绿色低碳转型、深化集群开放合作和提升集群治理和服务能力方面着手，提升中小企业产业集群专业化、特色化、集群化发展水平。区域经济研究

29、区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1010 表表 5 5：河北省推动产业集群相关政策河北省推动产业集群相关政策 序号序号 时间时间 单位单位 文件名称文件名称 核心内容核心内容 4 2022 年7 月 河北省政府办公厅 河北省县域特色产业集群“领跑者”企业培育行动方案 聚焦县域特色产业集群，在企业上市、科技赋能、产业升级和强链补链、金融助力和冀有特色行动方面提出相关培育集群“领跑者”的相关举措。数据来源：公开资料，财达证券整理 3 河北省级重点县域特色产业集群发展现状河北省级重点县域特色产业集群发展现状 3.1 省级重点县域特色产业集群介绍省级重点县域特色产业集群介绍 河北省

30、特色产业集群主要以传统制造业为主，“十四五”期间，河北省明确区域产业定位，优化产业空间布局，构建“一核、两极、四带、多集群”的空间发展格局，11 个地市在产业集聚过程中形成了“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式。图图 4 4：“十四五”时期河北省制造业总体空间布局“十四五”时期河北省制造业总体空间布局 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1111 数据来源：河北省人民政府，财达证券整理 在 333 个县域特色产业集群中，营收超过 75 亿元的 107 个省级重点县域特色产业集群构成河北现代产业体系的底座和重要组成部分（见附表 6）。从地

31、区来看，省级重点县域特色产业集群涵盖装备制造、汽车及零部件、电子信息、医药、新能源、纺织、食品等多个领域。图图 5 5：河北各地市产业集群所属行业分布河北各地市产业集群所属行业分布 数据来源：中商产业研究院，财达证券整理 从地区分布来看，沧州市的省级重点县域特色产业集群数量最多，达到 24个，占总量的 22.4%；其次为邢台市，数量也达到了 20 个；石家庄和保定都拥有 13 个省级重点县域特色产业集群；邯郸、廊坊、衡水、唐山的省级重点县域特色产业集群分别为 9 个、9 个、6 个和 5 个；张家口、承德和秦皇岛的重点特色产业集群数量相对较少。区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必

32、阅读免责声明 1212 图图 6 6：河北各地市省级重点县域特色产业集群分布河北各地市省级重点县域特色产业集群分布 数据来源：wind，财达证券整理 3.2 省级重点县域特色产业集群现状省级重点县域特色产业集群现状 产业集群式发展可以通过产业链、供应链高效配合与协同创新，促进优质要素资源在特定区域内优化配置，形成规模效应、集聚效应、协同效应，增强产业发展竞争力。2024 年上半年，河北省 107 个省级重点县域特色产业集群实现营业收入 1.5 万亿元，约占 333 个特色产业集群总营收的 69%。2023 年，河北省营收超千亿的集群有 6 个：平山金属制品、武安铁基新材料、迁安精品钢铁、渤海新

33、区黄骅绿色化工、丰南绿色钢铁、安平丝网；营收 500-1000 亿元的产业集群有 10 个：徐水新能源及智能网联汽车、安国现代中医药、鹿泉电子信息等；100-500 亿元的产业集群有 80 个：宁晋智能装备制造、清河羊绒及制品、永年紧固件等。涵盖了装备制造、食品医药、钢铁等 9 个产业大类的 66 个细分领域，其中，电子信息、食品医药、新能源等新兴产业集群营业收入占比达 17%，增速高达 15%以上。在特色产业集群内，河北省累计培育专精特新中小企业 3490 家、“小巨人”企业 227 家、国家制造业单项冠军企业 19 家，培育集群“领跑者”企业403 家，支持“领跑者”企业投入资金更新生产、

34、研发、检测、试验设备 1028台（套）。截至 2023 年底，“领跑者”企业平均研发投入强度达 5.98%，以“领跑者”企业为核心组建集群创新联盟和产业技术研究院 189 家，开放共享各类研发机构 309 个。许多特色产业集群凭借技术“一招鲜”，形成了行业隐形冠军，其中，125 家“领跑者”企业产品填补了国内外市场空白。2335699131320240510152025秦皇岛市承德市张家口市唐山市衡水市廊坊市邯郸市保定市石家庄市邢台市沧州市 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1313 3.3 营收超千亿元的产业集群营收超千亿元的产业集群 （1）平山金属制品产业集群

35、）平山金属制品产业集群 平山县位于石家庄，该县充分发挥钢铁产业的传统优势，不断延伸产业链，强化集群效应，通过政策引导、资金扶持、技术引进等多措并举，平山县的金属制品产业实现了从量到质的飞跃，2023 年营业收入达到了 1652 亿元，是石家庄唯一超千亿的产业集群，该产业集群在平山县乃至更广泛的区域内都具有重要的经济地位。（2）武安精品钢武安精品钢材材产业集群产业集群 武安是邯郸的县级市，重点培育了精品钢材、铁基新材料等县域特色产业集群。其中，精品钢材产品涵盖“板、带、线、型、管”五大类型，是邯郸市唯一营收超千亿元的产业集群。同时，武安先后建成中厚板、中宽带等全链条生产线，形成了特优普品种齐全的

36、“金字塔”产品结构。（3）迁安精品钢产业集群迁安精品钢产业集群 迁安市是唐山的县级市，也是河北省内“钢铁重镇”。近年来，通过聚焦钢铁资源型城市转型，围绕钢铁产业强链延链补链，优化产业体系，大力发展高附加值、高竞争力产品，推动钢铁产业向“精品化、链条化”迈进。迁安先后实施了首钢、九江等 18 个产能置换、绿色改造项目，抓好首钢智新高性能取向硅钢、九江短流程炼钢等 12 个精品钢铁项目，同时，落实“千项技改”和唐山“百项技改”项目 15 个以上，加速打造全国电工钢生产基地，进一步提升钢铁产业集群竞争力。（4）渤海新区绿色化工产业集群渤海新区绿色化工产业集群 渤海新区位于沧州，形成了以石油化工为主导

37、，煤化工、盐化工、精细化工为协同，上下游循环互动的产业链和产业集群，是沧州市委提出的“18+7”规模最大的特色产业集群，2022 年，主营业务收入突破 1100 亿元。近些年，通过企业内部、企业之间的联动和上下游之间的联动，初步构建起以石油化工、煤化工、盐化工为基础，以烯烃产业链、芳烃产业链、浓海水综合利用产业链、能源清洁高效利用产业链为主导的绿色化工产业体系。这一集群不仅实现了资源的减量化、再利用，还通过推进产业转型升级，向新材料、新能源等高端领域发展，致力于打造我国北方千亿级绿色石化产业基地。（5）丰南绿色钢铁产业集群丰南绿色钢铁产业集群 丰南区隶属于唐山市，是我国三大铁矿石基地之一，群采

38、矿规模最大，居全国首位，具有炼铁产能 2218 万吨，炼钢产能 2151 万吨。丰南绿色钢铁产业集群内的产品主要以热轧卷板、热轧带钢、螺纹钢、冷轧镀锌板、型钢等为主，区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1414 是全国重要的带钢生产基地。近年来，丰南区以高端化、链条化为主攻方向，延伸钢铁产业链条，大力发展高附加值、高竞争力产品，全面提升精品钢铁比重，该区高附加值精品钢材产品比重达 40%。（6）安平丝网产业集群安平丝网产业集群 安平县隶属于衡水，是全球最大的丝网生产基地和集散中心，目前，安平丝网国内市场占有率高达 85%，占全国出口量的 80%以上。2023 年，安

39、平县丝网年产值达到 1006 亿元，在全县生产总值、财政收入，农民人均收入贡献率均超过 70%，对经济的拉动作用明显。先后被国家授予“中国丝网产业基地”“中国丝网产销基地”“国家外贸转型升级示范基地”“中国丝网织造名城”“中国丝网之都”等荣誉称号。4 推动省级重点县域特色产业集群发展的相关建议推动省级重点县域特色产业集群发展的相关建议 4.1 重点县域特色产业集群存在的问题重点县域特色产业集群存在的问题 （1）区域分工统筹政策导向不明确）区域分工统筹政策导向不明确 当前，河北省从省级层面出台了一系列推动产业集群的政策文件，但尚未出台指导区域产业分工的指导性规划或政策，相关国土空间规划和产业发展

40、规划尚不能承担起政策指引工具的职责，不同区域的产业集群发展重点多有交叉重叠，如全省装备制造产业集群就超过 20 个，发展重点存在竞争关系。此外，跨市、区、县的产业协调机制尚未建立，各地产业集群发展基本局限在各自行政范围内，跨地区一体化发展受到限制，产业集群发展很难做到全省统筹协调。（2）各类要素流动遭遇区域壁垒）各类要素流动遭遇区域壁垒 打造全国性、世界级的产业集群，在物理空间上需要实现各类资源要素自由有序流动。然而，目前河北省在行业监管、政策支持等方面，省内各市之间、不同行政区域之间或开发区之间，存在一定程度的竞争，仍习惯于运用特殊优惠政策，特殊的补贴、特殊的减免、特殊的服务等等，较为明显的

41、行政壁垒对要素自由流动形成了制约。（3）创新资源和产业发展平台共享机制不到位）创新资源和产业发展平台共享机制不到位 现有产业链围绕重点区县或核心平台逐步扩散，同时创新资源加速往重点区县或核心平台集聚，是现阶段经济发展的必然现象，也是现阶段河北省经济发展的一个重要特征。目前，创新资源在省内重点区县和其他区域分布极不均衡，导致重点区县负担偏重，其他区域则无法享受创新资源正向带动效应。今年 7 月，河北省政府办公厅出台 河北省特色产业集群“共享智造”行动方案提出，推动集群建设一批面向行业、区域的工业互联网平台，但建设资金和运行成本区域共担机制尚未建立，后续平台运营面临自我造血功能有待提升、内 区域经

42、济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1515 部管理体制仍需突破事业单位限制等问题。4.2 推动产业集群化发展的相关建议推动产业集群化发展的相关建议 （1）强化政策引导）强化政策引导，实现区域分工合作实现区域分工合作 强化政策和规划顶层设计，促进区域分工有序有效，同时，创新利益协调机制，调动重点区县引领分工积极性，激发重点区县协同带动区域创新能级提升，促进创新资源与产业发展协调布局。此外，通过建立灵活合作机制，实现平台共建共享，发挥区域特色优势，有效促进产业链空间合理分布。河北有多个地区的产业集群存在重合，应当分工打造，积极推进世界级龙头企业培育工程，通过分工聚焦，有力实

43、施关键核心技术攻关工程。充分发挥雄安新区和中国（河北）自贸区体制机制创新优势，推动各区域在“科创+产业”转化衔接创新上取得突破。（2）增强科技创新支撑）增强科技创新支撑，引领提升集群创新能力引领提升集群创新能力 为夯实产业发展基础，瞄准国际顶尖，摸排六大千亿产业集群在核心技术、基础材料、关键器件、重点装备等方面的不足和问题。坚持问题导向，制定路线图和实施方案，聚焦破解各集群最亟待解决难点问题，灵活运用不同支持方式和解决举措，提升产业发展基础支撑能力。围绕集群产业需要，以群主企业为主体牵头实施重大研发和产业化项目，以点带面串联，推动集群关键技术突破。同时，加大世界一流大学和一流学科建设力度，完善

44、重点实验室体系，加强重大科创研发基础设施建设，持续深化高校学科专业结构改革，服务产业创新发展。支持产学研用协同的创新联合体建立新型研发机构，谋划建设、合理布局高标准、高水平产业创新中心、产业技术研究院、制造业创新中心等一系列创新平台，支持有实力企业在全球范围内设立研发机构，开展前沿科技探索和战略性新产品开发。（3）培优育强龙头企业，构建培优育强龙头企业，构建高水平产业共同高水平产业共同体系体系 龙头企业是产业发展的“顶梁柱”，能够通过技术、品牌、人才、管理等优势带动相关配套企业围绕其聚集，形成系统完备、有机统一的产业集群。完善龙头骨干企业遴选方式和重点项目库，对于新兴产业领域的重点企业、重点项

45、目，切实做好土地等要素保障。在重点领域落实省重大产业创新计划，大力支持龙头骨干企业牵头打造产业共同体系，支持重点企业加快关键资源要素整合，探索基础研究与产业应用的无缝对接，培育壮大一批深耕河北、具有较高全球影响力和强大产业链整合带动能力的龙头骨干企业。从金融政策和举措上支持现有龙头企业通过兼并重组、上市融资等多种方式做大做强，引导资源要素、关联企业向龙头企业聚集，重点培育产业集群“领跑者”企业。同时，加 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1616 强各集群企业间横向流通交流，形成以不同细分领域集聚空间为有效载体，横跨多个行政区域的创新合作机制。（4）营造国内一流营

46、商环境营造国内一流营商环境，探索创新集群治理机制探索创新集群治理机制 河北重点特色产业集群发展，应当建立在公共政策兑现和政府履约、优化公平竞争环境的基础之上，从而建立政府合同协议、行政承诺兑现的监管体系。在加快“共享智造”建设方面，建议探索下放涉及产业发展的相关项目管理等权限，尽量降低企业运营成本，降低企业税负，从而做到各项惠企政策确保落实到位，真正降低集群企业用电、用气、融资等各类生产要素成本和制度性成本。此外，实行顶格落实减税降费降成本政策，在国家政策范围内最大限度压减省及省以下涉企税费水平，确保政策红利精准便捷惠及市场主体。值得重视的是，河北省应当从全省的高度统一集群发展规划引导，加强集

47、群发展动态监测，促进政产学研金等相关单位对接合作。区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1717 附件：附件：表表 6 6：河北省级重点县域特色产业集群名单：河北省级重点县域特色产业集群名单 序号序号 城市城市 区县（市）区县（市）集群名称集群名称 1 石家庄 正定县 正定县板材家具产业集群 2 石家庄 元氏县 元氏县装备制造产业集群 3 石家庄 元氏县 元氏县医药化工产业集群 4 石家庄 新乐市 新乐市装备制造产业集群 5 石家庄 无极县 无极县皮革产业集群 6 石家庄 无极县 无极县装饰材料产业集群 7 石家庄 平山县 平山县金属制品产业集群 8 石家庄 晋州市

48、晋州市纺织产业集群 9 石家庄 行唐县 行唐县乳业产业集群 10 石家庄 鹿泉区 石家庄市鹿泉区电子信息产业集群 11 石家庄 藁城区 石家庄市藁城区装备制造产业集群 12 石家庄 藁城区 石家庄市藁城区医药产业集群 13 石家庄 辛集市 辛集市皮革服装产业集群 14 承德 宽城县 宽城县冶金采选产业集群 15 承德 滦平县 滦平县铁矿采选产业集群 16 承德 平泉市 平泉市食用菌产业集群 17 张家口 怀安县 怀安县汽车产业集群 18 张家口 张北县 张北县新能源产业集群 19 张家口 张北县 张北县大数据产业集群 20 秦皇岛 昌黎县 昌黎县金属材料产业集群 21 秦皇岛 昌黎县 昌黎县皮

49、毛产业集群 22 唐山 迁西县 迁西县精品钢产业集群 23 唐山 迁安市 迁安市装备制造产业集群 24 唐山 迁安市 迁安市精品钢产业集群 25 唐山 滦州市 滦州市装备制造产业集群 26 唐山 丰润区 唐山市丰润区轨道交通产业集群 27 廊坊 香河县 香河县家具产业集群 28 廊坊 文安县 文安县人造板产业集群 29 廊坊 文安县 文安县钢铁压延产业集群 30 廊坊 文安县 文安县塑料化工产业集群 31 廊坊 固安县 固安县电子信息（新型显示）产业集群 32 廊坊 大城县 大城县有色金属产业集群 33 廊坊 大城县 大城县绝热节能材料产业集群 34 廊坊 大城县 大城县红木文化产业集群 区域

50、经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 1818 表表 6 6：河北省级重点县域特色产业集群名单：河北省级重点县域特色产业集群名单 序号序号 城市城市 区县（市）区县（市）集群名称集群名称 35 廊坊 霸州市 霸州市特色定制家具产业集群 36 保定 顺平县 顺平县肠衣产业集群 37 保定 曲阳县 曲阳县雕刻产业集群 38 保定 蠡县 蠡县毛纺织产业集群 39 保定 蠡县 蠡县皮革产业集群 40 保定 蠡县 蠡县橡胶工业产业集群 41 保定 高阳县 高阳县纺织产业集群 42 保定 高碑店市 高碑店市商贸物流产业集群 43 保定 定兴县 定兴县食品产业集群 44 保定 安国市

51、安国市药业产业集群 45 保定 徐水区 保定市徐水区汽车制造产业集群 46 保定 白沟新城 保定市白沟新城箱包产业集群 47 定州 定州市 定州市汽车及零部件产业集群 48 定州 定州市 定州市体育器材产业集群 49 沧州 盐山县 盐山县管道装备制造产业集群 50 沧州 肃宁县 肃宁县皮革毛皮产业集群 51 沧州 肃宁县 肃宁县针纺产业集群 52 沧州 任丘市 任丘市新型建材产业集群 53 沧州 任丘市 任丘市电子通讯设备产业集群 54 沧州 任丘市 任丘市交通设备产业集群 55 沧州 任丘市 任丘市电力设备制造产业集群 56 沧州 任丘市 任丘市石油化工产业集群 57 沧州 青县 青县电子机

52、箱产业集群 58 沧州 南皮县 南皮县五金机电产业集群 59 沧州 孟村县 孟村县弯头管件产业集群 60 沧州 黄骅市 黄骅市汽车及零部件产业集群 61 沧州 河间市 河间市电线电缆产业集群 62 沧州 河间市 河间市保温材料产业集群 63 沧州 河间市 河间市工艺玻璃产业集群 64 沧州 河间市 河间市汽车配件产业集群 65 沧州 河间市 河间市再制造产业集群 66 沧州 东光县 东光县化学产业集群 67 沧州 东光县 东光县纸箱机械产业集群 68 沧州 东光县 东光县塑料制品产业集群 69 沧州 沧县 沧县食品产业集群 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 191

53、9 表表 6 6：河北省级重点县域特色产业集群名单：河北省级重点县域特色产业集群名单 序号序号 城市城市 区县（市）区县（市）集群名称集群名称 70 沧州 沧县 沧县服装服饰产业集群 71 沧州 泊头市 泊头市环保设备制造产业集群 72 沧州 泊头市 泊头市铸造产业集群 73 衡水 枣强县 枣强县复合材料产业集群 74 衡水 枣强县 枣强县毛皮产业集群 75 衡水 深州市 深州市农副产品加工产业集群 76 衡水 安平县 安平县丝网产业集群 77 衡水 故城县 故城县服装服饰产业集群 78 衡水 景县 景县橡塑制品产业集群 79 邢台 威县 威县汽车及零部件产业集群 80 邢台 沙河市 沙河市玻

54、璃产业集群 81 邢台 清河县 清河县稀有金属产业集群 82 邢台 清河县 清河县汽车及零部件产业集群 83 邢台 清河县 清河县羊绒产业集群 84 邢台 平乡县 平乡县自行车产业集群 85 邢台 平乡县 平乡县智能电动玩具产业集群 86 邢台 宁晋县 宁晋县食品加工产业集群 87 邢台 宁晋县 宁晋县单晶硅产业集群 88 邢台 宁晋县 宁晋县纺织服装产业集群 89 邢台 宁晋县 宁晋县电线电缆产业集群 90 邢台 南宫市 南宫市高档服装服饰产业集群 91 邢台 隆尧县 隆尧县食品产业集群 92 邢台 临西县 临西县轴承产业集群 93 邢台 巨鹿县 巨鹿县机件加工产业集群 94 邢台 广宗县

55、广宗自行车（童车）及零部件产业集群 95 邢台 襄都区 邢台市襄都区煤化工产业集群 96 邢台 信都区 邢台市信都区装备制造产业集群 97 邢台 任泽区 邢台市任泽区机械制造产业集群 98 邢台 南和区 邢台市南和区宠物食品产业集群 99 邯郸 武安市 武安市精品钢材产业集群 100 邯郸 魏县 魏县装备制造产业集群 101 邯郸 涉县 涉县冶金产业集群 102 邯郸 曲周县 曲周县自行车（童车）产业集群 103 邯郸 邱县 邱县食品产业集群 104 邯郸 临漳县 临漳县装备制造产业集群 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 2020 表表 6 6：河北省级重点县域特

56、色产业集群名单：河北省级重点县域特色产业集群名单 序号序号 城市城市 区县（市）区县（市）集群名称集群名称 105 邯郸 大名县 大名县食品加工特色产业集群 106 邯郸 成安县 成安县现代装备制造特色产业集群 107 邯郸 永年区 邯郸市永年区标准件产业集群 区域经济研究区域经济研究 请务必阅读免责声明请务必阅读免责声明 2121 分析师承诺分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结

57、论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。免责声明免责声明 财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可

58、能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。依据发布证券研究报告执业规范规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。依据 发布证券研究报告执业规范 规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。依据证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定和证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。