聚辰股份-公司深度研究报告:DDR5加速渗透驱动SPD强劲增长多维产品布局塑造持续发展新动能-240927(34页).pdf

上传人: a****e 编号:176476 2024-09-29 34页 2.31MB

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本文主要对聚辰股份(688123)进行了深度研究,内容包括公司概况、业务分析、行业趋势、财务状况、投资建议等。 1. 公司概况:聚辰股份成立于2009年,是全球领先的EEPROM芯片设计企业,拥有存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三大产品线。 2. 业务分析:公司存储类芯片业务主要包括配套DDR5内存模组的SPD产品、常规EEPROM产品和NOR Flash产品。受益于DDR5内存模组渗透率提升,公司SPD产品销量和收入大幅增长。EEPROM产品在智能手机摄像头模组、液晶面板等领域占据领先地位。NOR Flash产品基于NORD工艺平台,具有成本优势。 3. 行业趋势:全球EEPROM市场规模稳步增长,受益于智能手机摄像头和汽车电子的发展。DDR5内存模组渗透率加速提升,有望成为主流内存技术。 4. 财务状况:2023年公司实现营业收入7.03亿元,同比下降28.25%;归母净利润1.00亿元,同比减少71.63%。2024年上半年,受益于下游需求回暖,公司实现营业收入5.15亿元,同比增长62.37%。 5. 投资建议:给予“强推”评级,预计2024-2026年公司营业收入分别为11.48亿元、15.36亿元和19.86亿元,归母净利润分别为3.32亿元、4.77亿元和6.23亿元。
DDR5内存模组渗透率提升对公司有何影响? 如何把握国产替代机遇,提升市场竞争力? 新产品布局日趋完善,未来成长空间如何?
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