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1、长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书4长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书5Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书4长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书5Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书6长三角光伏产业供

2、应链物流洞察白皮书7Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书6长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书7Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（1）全国规模近 2 万亿，连续 11 年新增量全球第一从 2013 年开始，在市场需求与国家政策的双重

3、驱动下，全国光伏产业实现了跨越式的发展。2023年，全国光伏行业总产值超过 1.75 万亿元，光伏存量企业 5 万家，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过 64%；光伏新增装机容量达 216.9GW，同比增长 147.5%，连续 11 年位居世界第一；累计光伏装机容量达 609.5GW，连续 9 年位居全球首位，并且近 10 年复合增长率高达41.2%。数据来源：国家能源局2013 年-2023 年中国累计光伏装机容量（GW）光伏产业“高光时刻”的利与弊1.1长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书8长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书9Insight White Paper on

4、 Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta数据来源：公开数据整理2019 年-2023 年光伏企业存量（家）（2）全球主导，四项光伏产量全球占比均超 80%从全球视角看，中国已经处于光伏产业生产制造及应用的中心。2023 年，光伏四项产量的全球占比均超 80%，其中，多晶硅产量 143 万吨，全球占比 91.6%；硅片产量 622GW，全球占比98.1%；电池片产量 545GW，全球占比 91.9%；组件的产量 499GW，全球占比 84.6%。在全球能源转型大趋势下，我国光伏产

5、业已经迎来自己的“高光时刻”。不仅在光伏产品产量方面位居全球前列，也培育了全球最完整的光伏产业链。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书8长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书9Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta数据来源：CPIA数据来源：海关总署2023 年中国光伏产量在全球的占比情况2023 年及 2024 年 H1 光伏产品出口统计（3）出口端“量增价减”，总出口量保持较高增长出口方面，2024 年上半年最突出的特点就是“价减量增

6、”。全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额为 187.3 亿美元，同比下降 35.2%，但总出口量依然保持较高的增长。从出口各大洲情况来看，亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场，出口金额达到超 80 亿美元。出口产品结构上，组件出口额占比有所增加，从去年的 82.2%提升至 87%，硅片、电池片出口额占比有所下降。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书10长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书11Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta

7、（1）长三角光伏 1.3 万亿元，江苏、浙江、安徽位列前三甲长三角光伏产业，不仅是我国能源变革的重要引擎，同时也是一颗冉冉升起的世界级的产业集群。2023 年，长三角地区光伏营收超 1.3 万亿元，江苏、浙江、安徽三省位列全国光伏产值前三甲。其中，江苏省光伏行业营收约 7000 亿元，累计申请光伏领域专利突破 7 万件，均位居全国榜首，全省光伏电池产量 175GW，占全国比重32%，拥有光伏上市企业 52 家，形成了无锡、常州、宿迁等多个全国领先的光伏产业集群；浙江省光伏行业营收约 3600 亿元，培育了 34 家光伏相关上市企业，拥有资本、技术、人才等诸多优势，形成了以嘉兴、金华为引领，带动

8、杭州、宁波、湖州、衢州等地协同发展的格局；安徽省光伏行业营收约 3000 亿元，实现了五年翻三番，年均增长超过 50%，超百亿元的光伏企业达 11 家，其中，光伏玻璃产量占全国 1/2 以上、逆变器产量占全国1/3、组件产量占全国 1/4 左右，形成了以合肥、滁州为引领，蚌埠、六安、马鞍山、芜湖宣城等地竟相发展的产业格局。万亿长三角，靠什么穿越产业周期1.2数据来源：公开数据整理2023 年江浙皖三省光伏产业特点长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书10长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书11Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar

9、 photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（2）抢滩光伏产业中游，撬开光伏万亿产值我国光伏产业已经形成了完整的产业链结构，上游为原材料环节（晶硅原料、硅产品）；中游为组件环节（电池片、组件）；下游为应用系统环节（发电系统、电站运营）。从产业格局上看，长三角几乎掌握了光伏产业链的中游。光伏上游主要从事硅片的生产，需要以产能为核心。上游产区通常拥有丰富的自然资源，如硅矿资源，以及较低的生产用电成本，代表区域如：云南、内蒙古、江苏等；光伏中游主要从事包括电池片、组件生产，需要以技术为核心。中游产区主要聚集在长三角区域，苏州、无锡、上海的中游企业数量

10、长年位列全国前三；光伏下游主要服务于应用，包括光伏系统集成、用电、电站运营等，其发展核心是终端需求。下游的存量企业主要集中在:天津、临汾、潍坊等北方城市。数据来源：公开数据整理光伏产业链长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书12长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书13Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（3）龙头牵引，强者更强光伏产业属于典型龙头牵引行业，龙头企业营收占比高，影响力大，对产业链的拉动作用强。特别是市场竞争机制相对成熟时，

11、产业发展更能呈现“强者更强”趋势。截止到 2024 年 3 月，全国光伏存量企业共50126 家，长三角占 27.4%，江浙沪皖合计 13716家，具有一定优势；光伏上市企业中，全国共241家，长三角占 45.6%,江浙沪皖合计 110 家，优势十分明显。从科技型中小企业专精特新企业行业龙头企业领军企业，长三角已经构建出完整的梯度培育体系。提高龙头企业规模、质量、效益，即是夯实光伏产业的发展底座，对光伏产业集群高质量发展与增强产业链供应链发展韧性和竞争力意义重大。数据来源：上奇研究院长三角光伏企业及上市企业占比情况长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书12长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书13In

12、sight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（4）数字化为光伏企业物流降本 10%，助力穿越周期长三角光伏产业的高速发展离不开物流数字化的助力，尤其在光伏业亟需穿越周期的当下，物流数字化带来的降本增效可谓雪中送炭。运满满数据显示，长三角近几年光伏发货量增长迅猛。2024年上半年，长三角内包括温州、池州、台州、淮安、宁波等 12个城市的光伏类货物，在运满满平台的发货吨量同比2023 年上半年增长翻倍、甚至多倍。其中，光伏类出发货量位居长三角内前

13、十且增速最快的城市为：宁波、盐城、嘉兴三市，同比增长分别为：543%、193%、101%，涨幅均超过100%；光伏-组件出发货量前十且增速最快的城市为：淮安、连云港、无锡、盐城四市，同比增长分别为：2134%、803%、245%、201%，涨幅均超过 200%。运满满作为物流行业降本增效的利器，得到了长三角货主的普遍认可。通过调研发现，企业在使用运满满平台后，运费成本降幅普遍在 10%以上，交付效率也有稳定保障。通过减少运输中间环节，高效精准的运力匹配，运满满正在不断助力长三角光伏产业的高速发展。数据来源：运满满2024 年上半年光伏类货量增长最快城市长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书14长三

14、角光伏产业供应链物流洞察白皮书15Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（5）抓住科创企业，创新是最重要的一张牌光伏属于科技含量较高的成长性行业，公开数据显示，全国光伏高新企业共 1292 家。其中，TOP10 省市共计 1024 家，占全国 79.3%。其中，江苏（280 家）、广东（200 家）、浙江（159 家）、北京（94 家）、安徽（65 家）、上海（60 家）、山东（57 家）、河北（40 家、）福建（35 家）、陕西（

15、34 家）。TOP10 中，江浙沪皖分别位居 1、3、5、6 名，共计 564 家，占全国 43.7%。创新是光伏产业发展中至关重要的一张牌，长三角即是抓住了科创企业，一直在多个产业环节保持技术领先优势。2024 年全国光伏高新企业 TOP（家）数据来源：公开数据整理长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书14长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书15Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta以安徽为例，安徽能够五年三番，跃局全国光伏产业“第三省

16、”，即是来自创新。技术上，今年 7 月，国际权威的太阳能电池世界纪录榜Solar cell efficiency tables（Version 64）发布中国科学技术大学（位于安徽合肥）徐集贤教授团队钙钛矿电池性能世界纪录，认证稳态效率性能达 26.7%，该团队已经连续三年刷新了该领域的世界纪录。政策规划上，预计到 2027 年，安徽全省先进光伏和新型储能产业创建国家级创新平台 10 个以上，认定升级以上创新平台超过 200 家，培育高新技术企业超过 300 家，实现规上制造企业创新平台（研发中心）全覆盖，全行业研发经费占营业收入比重提升到 2.5%以上。科技创新与产业创新深度融合，是我国光储

17、产业长期可持续发展的宝贵经验，更是当下穿越周期、推动行业高质量发展的不竭动力。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书16长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书17Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书16长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书17Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Ya

18、ngtze River Delta（1）全国光伏类出发货量：前五城长三角占 4 席从全国来看，长三角是我国光伏产业链结构最完整、出货量最大的区域。运满满数据显示，全国光伏类出发货量 TOP5 省份中，长三角三省：江苏、安徽、浙江占据前三甲；光伏类出发货量的 TOP5 城市中，除第 3 名天津外，滁州、盐城、嘉兴、合肥均为长三角城市。数据来源：运满满2024 年全国光伏类出发货量排名长三角光伏：优势互补 强强联合2.1长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书18长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书19Insight White Paper on Supply Chain Logistics of sol

19、ar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（2）长三角光伏出发货量 TOP 城市各有千秋从长三角内部看，不同城市的光伏产业类型各有侧重。运满满数据显示，长三角光伏类出发货量 TOP5 城市为：滁州、盐城、嘉兴、合肥、义乌 5 市，其中，安徽-滁州定位“光伏之都”，主要是依托凤阳县石英砂资源优势，2023 年，光伏产业产值达 1300 亿元，已建成光伏玻璃产能 717 万吨，占全国 21.7%；江苏-盐城是全国光伏产业中游的重地，通威、天合光能、润阳、阿特斯等龙头企业齐聚于此，光伏电池片和组件综合产能位居中国城市第一位；浙江-嘉兴重点发展高

20、效太阳能电池片、高端光伏组件等智能光储一体化产业，2023 年规上工业总产值排名浙江第一。而具体到光伏组件（光伏发电系统中的最小不可分割单位），长三角光伏类出发货量 TOP5 城市为：盐城、滁州、淮安、金华、嘉兴。其中，浙江-金华核心是电池片与电池组件的生产，光伏规模和企业实力均处于全国第一梯队，智能光伏及新型储能产业链企业 308 家，在建项目 65 个，总投资达 860 亿元；江苏-淮安则聚焦光伏组件及下游应用，先后集聚了天合光能、捷泰新能源、阿特斯等龙头企业，近几年产业发展势头强劲。数据来源：运满满2024 年长三角光伏类出发货量排名长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书18长三角光伏产业供

21、应链物流洞察白皮书19Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta数据来源：运满满2023年-2024年光伏原材料-出发省份排名（发往长三角区域）2023年-2024年光伏原材料-出发城市排名（发往长三角区域）（1）原材料流向：资源为导向，依赖西部与北部区域光伏产业的供应链流向主要分为:原材料流向、零部件流向、组件流向三大类。从运满满数据来看，2024 年上半年，发往长三角的光伏原材料主要来自江苏、内蒙古、四川、云南、新疆 5 省，以西部

22、、北部等资源省份为主。城市端，原材料运量前五的城市分别为：包头、无锡、乐山、盐城、珠海。从近几年来看，光伏产业发展愈加成熟，2019 年到 2022 年，前五省市排名变化偏多，2023 年到 2024 年，前五省市排名基本保持一致。长三角光伏供应链三大流向2.2长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书20长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书21Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（2）零部件流向：长三角内部循环逐年加强光伏产业的核心零部件

23、可以分为电池、支架、胶膜、玻璃四大类，每年会有 200 多个城市的光伏零部件运往长三角。其中，电池运量的 TOP3 城市为：滁州、嘉兴、无锡；支架运量的 TOP3 城市为：天津、无锡、泰州；胶膜运量的 TOP3 城市为：金华、常州、黄石；玻璃运量 TOP3 城市为：滁州、荆州、宁波。整体来看，2019 年-2024 年，长三角内部循环逐渐加强，大量零部件是内部生产、内部使用。同时，从 2019-2023 供给城市数量呈增长趋势，说明长三角上游货源越来越有保障，也说明上游的物流数字化程度在加深。数据来源：运满满2024 年上半年光伏零部件-出发城市排名（发往长三角）长三角光伏产业供应链物流洞察白

24、皮书20长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书21Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（3）组件流向：覆盖全国，核心线路多为短途到达城市覆盖：销售范围不断提升，基本覆盖全国2019 年-2023 年，长三角光伏组件的销售范围逐年提升。运满满数据显示，长三角光伏组件的城市覆盖已经从 2019 年的 188 个城市提升至 2023 年的332 个城市，基本做到全国覆盖。数据来源：运满满2019-2023 年长三角-光伏组件覆盖城市数 长三

25、角光伏产业供应链物流洞察白皮书22长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书23Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta到达省市排名：主要销往长三角内部与周边省市从城市运量上来看，长三角的光伏组件主要销往长三角内部与周边省市。运满满数据显示，2024 年上半年，到达省份 TOP5 为：江苏、浙江、安徽、山东、河北；到达城市 TOP5 为：淮安、徐州、常州、金华、南通，到达省市均以长三角省市为主。长三角内部的光伏组件的高运量主要源自三个方面。其

26、一，内部资产自销，长三角光伏装机容量占全国的 17.7%，占比较高；其二，近几年光伏出口的迅猛发展，而长三角内部有大量港口城市，前述运满满平台上光伏类货物发货量激增的宁波、盐城、嘉兴、连云港等皆为港口城市，据海关统计，2024 年 1-7个月，长三角地区高新技术产品出口 1.2 万亿元，同比增长 4.4%，占全国的 34.8%；其三，大量的业务中转，许多不满一车的长途业务，会转移到就近的大枢纽。数据来源：运满满2023 年-2024 年光伏组件-到达省份排名（长三角区域出发）2023 年-2024 年光伏组件-到达城市排名（长三角区域出发）长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书22长三角光伏产业供

27、应链物流洞察白皮书23Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta核心线路：聚焦应用，短途为主长三角光伏组件出发货量最多的 5 城（盐城、滁州、淮安、金华、嘉兴），运输目的地显示出了差异性，这与各个城市的光伏定位息息相关。比如：盐城、淮安的核心线路主要在江苏内部，与省内城市形成互补，省内产业上下游相互承接；滁州由于盛产光伏玻璃，则与资源城市如：文昌、来宾、鄂尔多斯等交互更为密切；金华与嘉兴则是浙江光伏产业的双轴心，聚焦电池组件、光伏发电发

28、热集成技术应用等领域，与长三角内的城市均有大量交互。核心车型：13 米、6.8 米、17.5 米光伏组件的常用车型以中重卡为主。运满满数据显示，2024 年光伏组件运输车型中，占比最高的前 3车型分别为：13.0米平板、6.8米高栏、17.5米高低板。数据来源：运满满2024 年光伏组件-运输车型排名长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书24长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书25Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链

29、物流洞察白皮书24长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书25Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta国内光伏产业的快速规模化发展，使中国成为全球最大的光伏生产基地，并带动了服务光伏供应链的物流迅速成为物流行业中的热点。由于光伏产业链的环节多，原料、加工、应用地之间存在严重的区域差异，所以服务光伏供应链的物流也成为了影响光伏供应链效率的重要一环。长三角作为国内光伏产业集群最集中的区域，拥有近百家光伏产业相关的上市公司。除了同产品竞争激励外，

30、紧密的互为光伏供应链的上下游关系是最为显著的特点，因此也形成了短途供应链服务和长途成品配送两大类物流需求。在国际、国内市场的双驱动下，国内光伏物流在形式上形成了以公路运输为主流，水运、铁路、远洋海运等并存的多种运输方式。物流玩家则聚集了众多合同物流、车队、数字化运力平台、个体司机等一众参与者。然而随着光伏价格的大幅下降，物流费用占比不断提升，服务光伏物流的玩家们也逐渐成为上游客户紧衣缩食之下的“拿捏对象”。此外还有越来越多的上游客户选择运用数字货运平台运满满，自行完成自身物流需求。因此物流玩家们开始调整原有的物流运作模式，充分发挥社会运力平台资源的价值，以灵活、最低的成本应对来自上游的压力。长

31、远视角看，光伏产业依旧前景光明，此轮价格下行属于周期性的过程，穿越周期的光伏产业未来将持续带动物流不断向前发展。数据来源：引航咨询光伏产业链总体物流模式与特点长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书26长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书27Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta上游大包，底层分散承运模式为主的长三角光伏产业物流3.1根据相关机构统计数据显示，目前国内光伏产业相关企业超过 5 万家，覆盖了产业链上的 6 个一级环节、17 个

32、二级环节、15 个三级环节，上市企业240 多家，其中长三角上市公司就多达 110 多家。据政府统计数据显示，2023 年我国光伏行业总产值超过 1.75 万亿元，按照行业物流整体费用率 3%-5%测算，光伏物流行业整体规模约在 500-800 亿元之间。由于产业链环节与企业多，物流需求相对分散，参与者众多，因此在物流模式上形成了多样化，格局上展现出相对分散的局面。随着光伏产业的周期性变化，与之配套的物流服务体系也开始产生进一步的演变。数据来源：公开资料整理光伏产业链三级环节全景图长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书26长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书27Insight White Paper

33、 on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta数据来源：引航咨询光伏物流订单承运流转模式（1）合同物流模式主导的分散格局市场从光伏产业图谱上可以清晰看出，光伏的产业链环节相对较多，这对物流来说反而是好事，说明需要物流服务的原料供应运输场景多，同时对物流的需求类型也存在一定差异化。另外由于上市公司多，特别是长三角的光伏企业上市公司最为集中，产生了以大客户为核心链主的客户结构和供应链综合解决方案需求，加以招标形式为主的物流采购方式，因此导致了快运、专线等零担模式的普遍不适用，所以在

34、光伏物流需求暴增的过程中，合同物流玩家们是最早达到战场并抢到了最大份额蛋糕的群体。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书28长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书29Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（2）光伏产业链物流不仅是简单的整车物流模式光伏物流的实际运营中，可以分成生产物流（从硅石到组件的上下有原材料和产成品厂间运输），和末端成品物流（组件、支架、逆变器、线缆等末端电站装配物资运输）两大段。在生产原料配件供应链中，硅原料、硅片、

35、玻璃、支架、背板等材料的用量大，需要与产线进行联动，因此在物流的运营模式中基本都采用的是“整车+仓储”的物流模式。并在此基础上，实际物流承运企业为了提升运输效率，发挥车辆配载优势，赚取更多单趟利润，又演变出在运输环节增加集配环节，实现货物合车，创造性的演化出新的物流模型。数据来源：引航咨询大吨位/方量整车集拼模式长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书28长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书29Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta而用于电

36、池片生产环节的银浆、胶膜等材料，相比其他原材料用量少，但价值昂贵，其采用的物流模式则与硅片等基础材料不同，往往是小票零担的快运运输模式完成物流需求。在光伏成品运输方面，物流又根据末端场景的不同产生新的运输模式。例如成品出口场景中采用的是“集卡短驳+海运”模式，与传统的贸易模式一致。而在装机应用场景中，EPC 总承包模式下则会出现两种细分场景：集中式和分布式电站。集中式都采用整车直送到项目现场的模式，分布式则往往采用“干线运输+区域仓配”模式。数据来源：引航咨询光伏组件出口物流模式光伏装机场景物流模式长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书30长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书31Insight Wh

37、ite Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta在初始光伏高速增长的过程中，光伏产业链上的各环节都靠产业新兴优势赚到了相当一部分利润，更多的关注点是放在生产效率上，对物流及成本的关注并不紧要。但随着行业转入震荡周期，产品价格下降，导致光伏产业链上的企业利润大幅下滑，甚至出现亏损现象，物流成本占比突然提升，在利润表里显得十分“刺眼”，客户企业开始重点研究如何提升物流的效率，并降低成本，压力一下就传导到了物流玩家身上。（1）光伏物流并非独立赛道随着光伏产业的快速规模

38、化，物流行业内开始出现一批服务光伏的物流企业，他们认为光伏产业具有非常明显的服务差异性，因此判定为物流行业的独立细分赛道。然而实际上判断物流是否具备独立赛道属性，只需要根据其资产的专用性和服务深度 2 个维度就能判断清楚，事实上光伏物流的运输设备通用性很强，服务的深度也相对较浅，所以并非独立赛道，社会上的运力资源可以很好的满足光伏物流的需求。（2）具有显著的 B 端属性特点在物流的运营过程中，由于光伏的产业特殊性，其物流也表现出相应的特点。首先是整体的运输距离长，制造光伏发电组件的基础原料基本来自云南、新疆、宁夏等偏远省份，而光伏组件产能大部分集中在以长三角为主的沿海地区，国内最终的地面应用电

39、站则在全国分布广泛，这就导致运输距离长且成本高。根据运满满平台运距数据显示，2024 年上半年全国光伏物流平均运距公里数达 833 公里，长三角内由于具有完整的光伏产业链，光伏物流平均运距相对比更短，为 740 公里。长三角区域的光伏类货物运输订单中，300 公里内短途运输占比最高，为 43%；超 500 公里的长途运输占比为38%；300-500 公里的中短途运输占比为 19%。结合嘉兴、杭州、合肥、芜湖、滁州、苏州、无锡、常州、扬州等光伏产业聚集的城市距离可清晰看出，长三角内光伏产业链上下游集群化带来的物流运输短途化特点。震荡期的物流离不开数字运力平台的支持3.2数据来源：运满满2024

40、年长三角光伏物流-运输距离占比长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书30长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书31Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta其次我国光伏的出口货量大，占据国际市场供给的 80%以上，并且仍在快速增长。据 2023 年出口市场分布数据显示，欧洲和亚洲、美国是主要的出口目的地，其中欧洲和亚洲分别占出口总额的 42%和 40%。荷兰、巴西、西班牙和印度则保持为中国光伏产品的前四大出口市场。而中东、中亚、南亚、非洲、拉美

41、则成为新兴光伏增量市场。从组件出口地区分布看，2024 年以来，亚太、中东地区占比快速提升，亚太、中东地区占比分别从 2023 年的26%、7%上升至 31%、12%。从物流角度看，出口则对海运有很强依赖性，长三角能够成为全国光伏产业最集中的区域的原因，除了技术创新多以外，另一个较大的影响因素就是港口多、工厂距离港口近，陆运短驳物流成本低。长三角的上海洋山港、宁波舟山港，以及厦门港、广州南沙港等都是国内主要的光伏出口口岸。然而近年来国际海运价格居高不下，导致了运输成本高，这也使得国内光伏企业在出口时面临较大压力。因此除了海运出口外，铁路方面的中欧班列也是另一重要出口运力，很好的满足了铁路沿途的

42、中亚五国、欧洲多数国家近几年对光伏的高速增长需求。总的来看，光伏行业同样具有一定的周期性，导致其出货量波动性大，除了生产供应链上的线路稳定外，其成品运输线路不稳定，小规模的物流企业没有资源调度能力，很难应对周期性的波动。数据来源：引航咨询光伏出口主要路径长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书32长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书33Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta（3）风向转变产业进入调整期从今年上半年开始，光伏产业开始进入一个比

43、较大的调整期，总体呈现量增价跌、盈利下滑的局面，导致很多光伏企业开始调整产能，以应对市场供过于求的现象。上游的需求波动直接导致物流需求的跟随下行，其中长三角的光伏企业由于其规模大，数量众多，因此服务其产业链的物流也受到了较大的冲击。很多承运光伏的物流企业开始调整运营模式，以应对需求的下滑。数据来源：引航咨询光伏终端物流模式优化路径长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书32长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书33Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River

44、Delta例如，头部上市企业隆基绿能今年上半年就选择了调整出货节奏，部分主要产品出货量、对外销售量同比减少，仅组件出货量同比增长 17.64%，这就意味着光伏物流的货量开始出现下降。由于光伏企业利润的大幅下滑，物流成本开始从原来的 3%-5%提升至 6%-8%左右，物流降本迫在眉睫，企业在招投标中直接选择价格最低者作为承运商。再经过层层传导，最终到达实际承运商的手中，基本已经处于“食之无味，弃之可惜”的订单，在管理上稍有不慎就是赔钱的买卖。因此小体量的合同物流企业已经开始慎重投光伏企业的标的了。（4）数字化运力平台助力玩家改善粗放管理从光伏物流的主要玩家群体结构我们便可得出一个简单的结论，目前

45、国内光伏物流的管理是相对粗放的。因为目前国内的合同物流企业，特别是头部的公司，绝大多数都是采用项目拆分转包模式，对运营的管控基本是放给下游的二级承运商的，甚至货提走后到了哪里都不一定清楚，是典型的缺乏数字化运力管理的表现。从运营管理角度来看，以往，上游的光伏企业客户关注的重点是光伏产品的生产与销售，物流管理并非其专业能力，因此才采用合同物流大包模式为主，对物流的运营管理深度十分有限，通常只靠制定的考核标准来管理。通过招标的方式选择最低加来控制成本，对物流的效率和质量更是缺乏过程管理，至于承运商实际是采用什么样的模式开展的运营，作为顶层的甲方基本是不清楚的。因此从长远发展的视角来看，甲方也必须具

46、备数字化的物流管理能力，提升物流的运营效率，降低多级转包带来的管理冗余成本。首先可以通过数字化的运力平台来整合下游运力资源，不管是物流服务商，还是光伏类企业，都可以通过运满满这样的数字货运平台充分利用社会化运力运输，是目前提升物流效率、直控承运的重要手段之一，这不仅提高了物流的灵活性，还保证了产品交付的时效性和质量标准。数字化智能化物流持续替代传统线下物流的趋势在光伏业有生动体现，目前已有不少光伏企业开始下场深度参与物流，成为光伏物流发展的一大趋势。根据运满满的平台数据显示，2024年上半年，由长三角直客发出的光伏类货物的总吨量相比 2023 年上半年已经实现超过 50%的增长。其次在运营中数

47、字化的运力平台可以提供多快好省的优质运力，充足的临调运力资源。由于光伏运输线路基本为单边线路，尤其对于物流的实际承运企业来说，如果是自有车为主的运营模式，就必须寻找可搭配的回程货源，这样才能满足车辆的运营效率和成本要求，充分发挥车辆的资产效率优势，通过提升车辆运营效率来赚取利润。对于轻资产运营模式企业，就必须调用社会运力来满足运营需求。这能够很好的满足规避产业周期性波动的风险，还可以利用更具竞争力的价格优势降低运营成本。以浙江某中型规模的合同物流企业为例，其当前光伏业务规模约占整体营收规模的40%以上，它的下游并非小合同物流或车队承运商而直接到个体运力，其中 40%50%的运力都来自运满满平台

48、。该公司虽然是轻资产模式运营，但非常注重自身运营能力的建设，重视下游运力的生存能力及现状，并不一味的通过平台压低运价，而是通过快速结款、尽量不罚款等方式把临调运力逐渐培养成愿意长期服务该公司的相对稳定运力。即便是稳定运力也会通过运满满平台把订单给到他们来承运，如此以来，公司可以很好的利用运满满平台的数字化能力满足管理需求，同时这些个体运力也更愿意在运力紧张时期首先选择该公司的业务，在运力供给过剩时期愿意以更低的价格提供服务，并且保证服务质量达标。该公司通过这种模式，逐渐把合同物流领域很难建立起来的运营能力和成本优势壁垒建立了起来。运满满作为物流行业内领先的数字化运力平台，为光伏物流提供了充足的

49、运力，车型多、覆盖区域广，特别是在单边回程货源组织，运力精基匹配方面发挥了行业基础设施的支撑作用。截至 2024 年二季度，运满满过去 12 个月的履约活跃司机数量达到了 398万。运满满平台上充足的社会运力资源，使得物流彻底规避了以往通过微信朋友圈调度车辆，无效信息多、效率低下的尴尬现象。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书34长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书35Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta长三角光伏产业供应链物流洞察白

50、皮书34长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书35Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta短暂震荡期压不倒长三角光伏产业4.1从数据上看，近两年光伏企业增加数量和各大上市公司的规模增幅数据便可以清晰的得出光伏市场进入震荡期的根本原因就是供给大于需求。产能阶段性过剩导致的“价跌量增”这个趋势仍在延续。中国作为全球光伏的最大生产基地，而长三角又作为中国光伏的核心聚集区，光伏产业的发展依然在之前快速扩张的势能驱动下没有及时按照市场变化调整过来。

51、（1）政策支持是辅助，打铁还需自身硬在政策方面，长三角地区各省市政府都大力支持光伏产业的发展，从人才培养、技术研发到产业一体化，再到终端场景应用都提供了许多相关政策支持。其中在光伏产业一体化协同发展方面，各地区城市凭借各自的产业资源和政策支持优势，形成了产业链上不同定位的环节核心产品优势。例如嘉兴市重点发展高效太阳能电池片、高端光伏组件等智能光储产品；常州光伏支架出货量全国第一；安徽滁州重点则发展光伏玻璃、组件等产品；苏州、无锡、上海等地则主攻光伏产业链高新专利技术。在企业自身发展方面，长三角的光伏企业仍需发挥技术创新优势，掌握核心技术环节，通过研发新技术、新材料不断提高产品的转换效率和功率，

52、持续建立产品护城河，拉开与其他地区企业的技术距离，靠技术赢得市场、靠质量赢得市场，摆脱过去靠低价赢得市场的惯性。（2）稳固国内市场基本盘，调整国际市场结构长三角地区的光伏产业作为国内聚集效应最明显的集群，在国内具有明显的竞争优势。随着出口价格的大幅下滑，很多企业开始把目光重新聚焦在国内。利用自身的产品优势，以及终端应用的政策支持，将国内市场作为基本盘来发展。除了产业集群优势明显外，浙江和江苏等地的民营企业较多，工商业屋顶资源丰富，为分布式光伏电站建设提供了良好的应用场景基础。并且产地即销地，物流运输的成本也会大大降低，同时长三角的物流运力资源十分充足，能够以最低的运输成本完成配送需求。国内市场

53、是基础，但也不能放弃国际市场的潜力。长三角光伏产业在国际市场上的竞争力显著，尤其是在欧美和东南亚市场。目前国内光伏企业凭借其强大的研发和供应链体系，已经成功将产品出口到欧美等发达国家或地区。但整体上中国光伏组件的虽然今年上半年光伏产品价格持续大跌，产能过剩导致的供给大于需求现象明显，以至于头部公司开始缩减产能。但从市场发展趋势看，无论是全球还是国内市场，光伏发电依然是全球能源转型、绿电发展的一大发展趋势，因此光伏产业仍是具有光明前景的潜力行业。长三角作为国内光伏产业最集中的区域，隆基绿能、通威股份、正泰新能源等各大企业正在调整发展战略，以国内市场为基本盘，统筹出海发展，探索技术创新、模式创新以

54、应对市场需求的变化。同时对于服务其供应链的物流也提出了新的需求，以优化整体供应链的稳定性和效率为目标，加强对数字化物流的探索与应用，以应对新机遇、新挑战。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书36长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书37Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta出口占比达到了 52%，已经显示出了在全球市场的高水平竞争力。但欧美地区会更多面临一些贸易壁垒和技术挑战，从国际市场的结构性增长变化看，东南亚市场属于增速最快地区，将成

55、为短期内长三角光伏企业发力的重点方向。紧跟供应链转型与全面数字化是长三角光伏物流的必然选择4.2随着光伏产业的周期性波动，头部的光伏链主企业开始认识到其供应链模式调整势在必行。尤其是在生产供应环节，以往供不应求的市场环境下，各大企业的车间产线开足马力都不能满足市场需求，所以大规模计划性的原料采购供应模式并未出现什么问题。但如今产能已经出现过剩情况，粗放的供应链模式必须向精细化管理方向转型，以提高供应链的灵活性和弹性。同时在成品销售装机环节，分布式的光伏电站模式增长较快，成为国内拉动光伏发展的重点方向，零散订单占比将会持续增加。这都要求服务光伏供应链的物流也必须向精细化管理方向转型，数字化的管理

56、方式、数字化运力调度的应用等将会成为光伏物流发展的必然选择。（1）物流配合供应链向柔性化转型从当前的光伏市场竞争激烈情况看，产品价格下降，利润空间被压缩，部分企业已经出现库存增多，存货贬值严重导致亏损已经呈现蔓延之势。这种情况下，光伏行业的技术创新和降本增效是未来发展的重点，同时构建更高效、协同、可持续的光伏供应链体系已成为当务之急。特别是头部光伏企业认为，推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，加快产业聚集，将为成为国内光伏产业发展的重点方向。如今已经明显判断出光伏产业开始进入震荡期的情况下，光伏供应链必须像汽车产业一样向柔性化供应链转型，能够更好地适应需求波动，提高生产效率和响应速度、有效降低

57、生产原料的库存成本风险，并增强市场竞争力，以应对市场需求波动、技术进步和全球局势变化带来的挑战。而柔性化供应链的实施必然离不开物流的支撑，需要高效的物流来确保各个环节的顺畅运作。长三角地区的光伏产业链完整，包括硅料、硅片、电池、组件等多个环节，每个环节都需要精准的物流支持以保证生产的连续性和效率。如今多级外包的传统长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书36长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书37Insight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta物流模

58、式很难满足向柔性化供应链转型的服务需求，因此首先需要通过数字化手段提升物流管理水平。例如在模式上，通过数据和流程驱动，建立上下游高效协同作业机制，改变如今单纯的运输模式，加入 VMI 仓的概念，实现备货仓与产线联动。又如，在运营中利用 AI 等大数据分析定制化的车型装载配送方案，建立成熟的货运价格模型，通过运满满等数字化运力平台连接规模化社会运力池，利用技术手段实现物流全流程轨迹进度可视化等服务，这些都能够帮助光伏企业改变现有粗放的供应链模式，向柔性化供应链转型。（2）加强数字化物流运营管理与应用目前光伏物流的运营中，是以合同物流模式为主，特别是在运输价格被压到很低的情况下，多级外包属于普遍现

59、象，客户对底层承运的实际情况是脱离掌控的。从货物提走后，到送达前，这一段基本属于运营黑箱，货在哪儿都不知道，更别提达到在途监控，到达时效准确预警，是否能赶上产线需求等精益供应链管理水平，所以不得不通过提前大量存货的方式以应对生产需求。如今光伏供应链开始向数字化柔性供应链转型的过程中，物流的数字化运营管理能力也是其加强建设的一个重点方面。在物流承运方面，由于光伏价格的下降，物流成本的占比开始远远超出之前的占比水平，这就迫使光伏企业开始压缩物流价格来降低成本压力，同时通过拉长账期，降低现金流风险。在此种情况下，原有应用自有车运输的 承运商不得不放弃自有车，转向从运满满平台上调车的现象逐渐常态化起来

60、。运满满作为国内领先数字化运力平台，数百万的运力活跃在全国各地，车型从小到大，从厢式车到板车，从整车到零担，供给非常充足。特别是长三角区域，运力供给尤其丰富，这也为面临巨大成本压力承运商们提供了雪中送炭式的选择。特别是随着国内装机量规模不断的扩大，成品组件运输需求将持续上升，短途光伏组件的末端仓储+配送需求也会相应增加。由于分布式电站的规模相对较小，且分散性强，因此对小型车辆运力的需求会大大增加，运满满平台的充足运力供给和大量适配的中小配送车型将会很好的满足中短途的项目配送需求。根据 2024 年上半年的统计数据看，国内的光伏新增装机仍保持高位，诸多光伏企业已经认识到国内市场才是产业发展的基本盘。在如此艰难的行情下，物流承运商们必须要通过更低成本的社会运力资源和数字化技术手段提升运营效率，降低运营成本，方能更好地承接降本压力持续传导下来的光伏物流业务。长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书38长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书P BInsight White Paper on Supply Chain Logistics of solar photovoltaic sector in the Yangtze River Delta