麦肯锡：纯电动汽车行业设计的成功之道-10款中国车型对标分析（15页）.pdf

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1、 Sven Loeffler/Getty Images 麦肯锡未来出行研究中心 纯电动汽车设计的 成功之道： 10款中国车型 对标分析 中国汽车厂商基于现有概念和制造技术， 利用现成组件及高水平的模块化 系统生产纯电动汽车。 作者： 吴听 （Ting Wu） 、 Mauro Erriquez、 Philip Schfer、 Dennis Schwedhelm 2020年8月 1 中国纯电动汽车总市场份额根据EV-volumes网站2019年中国批发销量数据计算得出。 2 电驱系统包括电机、 减速器和逆变器。 3 该数字由麦肯锡专有的汽车利润池模型得出。 在中国， 一个迅猛增长的纯电动汽车市场和

2、 生态系统已然出现。 欧洲、 美国和日本的许多汽车厂商 （OEM） 和供应 商刚刚开始在核心市场大规模推出纯电动汽车 （BEV） 。 而在中国， 一个迅猛增长的纯电动车市场 和生态系统已然形成。 为帮助全球汽车厂商和供应商真正了解中国纯电动 车市场的主要挑战和机遇， 我们深入分析了十款中 国流行的纯电动汽车， 它们涵盖了很大一部分市场， 兼顾了老牌和新兴厂商， 包括别克 （Buick） 、 比亚 迪 （BYD） 、 广汽 （GAC） 、 吉利 （Geely） 、 江淮 （JAC） 、 蔚来 （NIO） 、 荣威 （Roewe） 、 上汽 （SAIC） 和威马 （Weltmeister） 等。

3、本次分析涉及 的公司旗下全部纯电动汽车 （BEV） 和电动汽车 （EV） 产品线占45%的市场份额1。 这次对标测试 包含详细的技术分析， 以及细化至单个零部件的 成本估算。 通过对中国市场的研究以及对上述参与此次对标 测试的纯电动汽车的分析， 我们得到以下洞见： 1. 中国纯电动汽车市场由中国OEM主导， 2019年占 据了 大约85%的市场份额。 这个市场之所以能持 续增长， 并不仅仅是补贴与政策扶植的结果， 也 是因为这些产品对消费者越来越具有吸引力。 2. 对于第一代纯电动汽车， 许多中国汽车厂商主要 聚焦于低资本支出 （CAPEX） 、 快速走向市场、 缩 短产品上市时间及以本地供应

4、商为主的生态系 统。 他们采用现有概念和制造技术， 利用现成组 件及高度模块化的方式进行预装配。 这种模式 创建了一种有望盈利的商业模式， 至少在我们分 析的纯电动车型中 ， 有一部分是这类情况。 3. 参与对标的车型之间， 在动力总成设计 （包括电 驱系统2、 电力电子系统及电池系统） 、 电子电气 架构 （E/E） 以及定价模型等方面所存在的差异 显示， 纯电动汽车在设计和成本方面仍然存在相 当大的改善空间。 1. 作为全球最大的汽车利润池， 中国正迅 速迈向电动出行时代 中国汽车市场是全球汽车业最大的利润池， 贡献了 全球总利润的1/3 （约400亿美元3） 。 如今， 这个市 场正转向

5、电动出行。 2014-2019年间， 纯电动汽车 在中国的销量每年增长80%。 2019年中国的纯电动 汽车销量超过了90万辆， 全球售出的纯电动汽车当 中 ， 有57%是在中国市场售出的， 使中国当仁不让成 为全球最大的纯电动汽车市场。 而从OEM市场份额 来看， 中国厂商几乎完全垄断了这个市场。 2019年， 国际汽车厂商在纯电动汽车市场年销售量中仅占 15%的份额 （图1） 。 2 纯电动汽车设计的成功之道： 10款中国车型对标分析 rQsRqNsPpNmNrNrMwOyRoNbRdN8OoMqQpNmMkPoOvNjMoPzQ6MoOxPNZrMnQvPpOuM 4 中国乘用车企业平均

6、燃料消耗量。 5 请参阅Robin zhu、 Luke Hong、 Xuan Ji合作撰写的China EVs: Unique detail on Chinese EV sales by province and city, and buyer type， 伯恩斯坦 （Bernstein） ， 2020年2月13日， 。 6 请参阅麦肯锡2019年电动汽车消费调查结果， 发表在Thomas Gersdorf、 Russell Hensley、 Patrick Hertzke、 Patrick Schaufuss和Andreas Tschiesn合作撰写的The road ahead for e