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1、全球汽车市场洞察2024/082024年全球汽车市场趋势发展白皮书聚焦汽车产业，助力全球汽车行业全价值链业务拓展助力全球汽车行业全价值链业务拓展为全球汽车相关企业及个人提供会员制KaaS服务产品模块01-全球市场洞察02-产品分析03-供应链分析04-汽车行业分析信息汽车市场销量汽车市场产量汽车出口量汽车保有量全球新车上市规划汽车车型库OTA监测全球汽车生产商布局及配套零部件产品信息车企零部件供应商配套整车和零部件成本分析行业政策全球资讯配套服务网络我们的优势高 效/实 时/完 整/准 确平台特点统一全球标准数据互联互通数据可视化注册平台账号可限时免费解锁平台全部数据及报告查看权限网址：联系人

2、：陈先生（+852）4401 1407(+86)18028091707邮件：网站二维码微信二维码What s APP二维码注册即可免费试用Global Global NEVSNEVS：全球汽车产业聚合信息分析平台全球汽车产业聚合信息分析平台目 录Contents01全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局02全球主要国家新能源汽车发展政策环境03主流汽车品牌的全球化发展路径042024-2025年全球汽车市场展望Part 1全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局1.乘用车整体发展趋势2.新能源汽车市场发展趋势3.小结全球及新能源乘用车销量发展趋势（2019-2024年）全球新能源汽车市场经过高速增长

3、之后，增速变缓2023年，全球乘用车销量规模达到6900万辆，新能源乘用车销量达到1273万辆，同比增速达34%，渗透率为18.4%；新能源车成为全球乘用车增速的主要来源，新能源车的发展大势，在部分国家地区的贸易保护主义之下，仍取得了较好的成绩。BEV 仍是各国新能源车发展的重心，但近两年PHEV 的增速表现十分亮眼，在全球汽车市场向新能源转型过程中，PHEV 起到的作用越来越大。数据来源：Global NEVS全球销量监测单位：千辆全球乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）（2019-2024年）单位：千辆注：Global NEVS 监测全球乘用车54个国家销量注：Global NEVS 监

4、测全球乘用车54个国家销量7204160920636036254269038334722002280160409510127286599-15.4%4.4%-1.7%10.4%1.6%39.9%115.6%57.5%33.8%21.7%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月乘用车市场新能源乘用车市场同比增速新能源同比增速39938341234285542384439022091923652418307434234490249315131958427768888877425048984317632622385223482019年2020年2021年2022年2023

5、年2024年1-6月PHEVBEVHEV传统动力同比20202021202220232024.1-6月月BEV29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%全球各大洲新能源乘用车销量发展趋势（2019-2024年）欧洲/北美新能源汽车渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美的新能源渗透率呈上升趋势欧洲、北美在新能源的发展阶段上，仅次于中国，但在贸易保护主义的背景下，中国车企应积极寻求其它市场的发展机会；东盟、南美、澳大利亚等地区，新能源市场处于起步阶段，当地政府也在积极推动相关市场发展，这给中国企业带来了良好的发展机会全球新能源乘用车各大

6、洲渗透率发展趋势（2019-2024年）单位：千辆单位：千辆单位：%24年以来，亚洲和南美新能源渗透率继续增长，欧洲、北美新能源渗透率降低数据来源：Global NEVS全球销量监测11051188314759498226435754812612182249428601392346350702102615357621153582462019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月亚洲欧洲北美洲大洋洲南美洲非洲亚洲7.5%165.0%89.0%38.3%31.6%欧洲130.1%73.0%14.3%14.7%3.3%北美洲1.0%100.8%46.3%49.6%6%大洋洲-3

7、.2%268.6%556.4%136.0%12.8%南美洲-15.7%178.7%69.0%357.7%1106.8%非洲-47.2%58.9%103.5%105.0%67.4%3.3%3.9%9.8%17.7%22.7%26.5%3.1%9.2%16.0%20.7%20.5%18.6%2.1%2.6%5.0%8.0%10.4%10.0%0.2%0.2%0.6%3.8%8.1%8.9%0.90%3.3%0.07%0.04%0.06%0.11%0.27%0.5%0%5%10%15%20%25%30%201920202021202220232024（1-6月）欧洲亚洲北美大洋洲南美非洲全球各洲主要

8、国家新能源市场渗透率发展全球主要国家新能源市场渗透率发展进入2024年，大部分欧盟国家新能源市场渗透率有所回落，如德国、意大利、奥地利和葡萄牙等；北欧国家挪威、瑞典新能源市场规模在60万辆左右，渗透率较高，但市场接近饱和；澳大利亚、巴西、印度尼西亚的新能源市场渗透率增速较快。新能源渗透率30%-92%代表国家中国、欧洲国家荷兰及北欧国家挪威、瑞典、芬兰、丹麦。88.7%53.3%48.3%46.8%41.9%0%20%40%60%80%100%201920202021202220232024.1-6挪威瑞典芬兰荷兰丹麦中国新能源渗透率15%-30%，比利时、葡萄牙、奥地利、法国、英国、德国、瑞

9、士；以及以色列和泰国。28.5%27.5%26.3%23.9%21.7%19.4%17.5%0%5%10%15%20%25%30%35%201920202021202220232024.1-6比利时葡萄牙奥地利法国英国以色列德国泰国瑞士新能源渗透率10%左右及以下，代表国家美国、西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利、韩国，渗透率较低（5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的渗透率增长很快11.0%10.1%9.7%9.5%8.5%7.0%4.8%3.3%4.3%0%5%10%15%201920202021202220232024.1-6美国爱尔兰西班牙希腊澳大利亚韩国加拿大意大利巴西土耳其日本印

10、度尼西亚数据来源：Global NEVS全球销量监测全球乘用车销量发展规模及增速（2023年）全球乘用车汽车市场发展格局除了泰国表现相对疲软之外，中国的主要汽车贸易伙伴，整体呈上升趋势。欧盟、美国、巴西等地区的关税调整，会对出口带来一定影响，但从基盘上来看，中国汽车出口仍有较好的基础。未来需要持续关注的是美国的贸易政策是否会对墨西哥等国造成延伸性影响。单位：千辆阿根廷埃及爱尔兰爱沙尼亚奥地利澳大利亚巴基斯坦巴西保加利亚比利时波兰丹麦德国俄罗斯法国菲律宾芬兰哥伦比亚韩国荷兰加拿大捷克克罗地亚卢森堡罗马尼亚马来西亚墨西哥南非挪威葡萄牙日本瑞典瑞士斯洛伐克斯洛文尼亚泰国土耳其乌克兰乌拉圭西班牙希腊新

11、加坡新西兰匈牙利以色列意大利印度印度尼西亚英国越南智利-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%050010001500200025003000350040004500注：Y轴：23年销量同比增速，X轴：2023年销量规模，泡泡大小为23年销量规模。图中中国和美国仅作示意。美国（12414，14.3%）中国（21662，5.6%）10%数据来源：Global NEVS全球销量监测全球新能源汽车市场发展格局中、美、德、英、法是新能源主要的市场，增速在20-50%；土耳其、马来西亚、巴西、泰国、印度、澳大利亚新能源市场相对基数小，但增速非常快，增幅在200%以上；德国、挪威、韩国

12、、意大利新能源市场呈下降趋势。各国新能源乘用车销量发展趋势及增速（2023年）单位：千辆爱尔兰奥地利澳大利亚巴西比利时波兰丹麦德国法国芬兰韩国荷兰加拿大捷克罗马尼亚马来西亚美国墨西哥挪威葡萄牙日本瑞典瑞士斯洛伐克斯洛文尼亚泰国西班牙希腊新西兰以色列意大利印度印度尼西亚英国-80%-30%20%70%120%170%220%270%320%370%420%470%520%570%02004006008001000120014001600注：Y轴：23年新能源销量同比增速，X轴：2023年新能源销量规模，泡泡大小为23年新能源销量规模。图中中国和土耳其仅作示意。中国（7762，37.1%）103%

13、土耳其（54，812.8%）数据来源：Global NEVS全球销量监测乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）中国新能源汽车市场发展截止2024年1-6月中国新能源车渗透率已经达到42%，发展势头不可阻挡。插混带动中国新能源市场高歌猛进。同时从市场结构来看，随着产品的丰富，各个细分市场都得到了良好发展，市场结构越来越合理单位：千辆新能源乘用车细分市场发展新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆数据来源：Global NEVS全球销量监测193431774416425140591306653032773976217888344068209172449423451452425209209

14、5631427261716882019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月传统动力HEVBEVPHEV820917244942345145242520920956314272617168811.8%167.1%72.9%21.5%16.4%0.2%168.8%153.3%83.4%67.1%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV16.70%26.10%29.90%18.90%9.10%6.60%2.60%0.50%2.60%4.70%10.20%8.30%40.7%23.3%18.2%19.4%15.9%15.5%3.4%15

15、.8%8.7%6.7%8.5%10.4%2.7%6.5%5.4%7.6%5.6%7.5%13.1%6.0%4.8%4.4%2.6%2.1%12.0%8.8%11.5%19.1%19.8%17.4%6.9%8.1%12.9%13.0%15.5%16.8%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月A00A0ABCA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）美国新能源汽车市场发展2023年，美国乘用车销量规模达到1240万辆，新能源超过140万，渗透率为11.3%；单位：千辆新能源乘用车细分市场发展45983

16、798104519188991550064024617606831027613238260496768113653984641641832811602019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月传统动力HEVBEVPHEV不确定新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆238260496768113653984641641832811609.5%90.4%54.9%47.9%-0.2%-23.0%154.8%11.5%53.5%20.7%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV数据来源：Global NEVS全球销量监测6

17、.6%7.1%3.8%1.5%1.9%0.8%14.8%8.2%7.3%3.4%2.0%1.5%49.1%38.1%20.3%24.5%19.3%13.8%6.3%5.1%4.2%5.5%3.4%3.4%1.1%0.9%1.8%3.4%3.4%1.8%4.0%4.0%10.9%13.6%16.0%15.3%4.7%27.8%38.6%33.8%34.6%36.1%6.9%4.8%10.1%11.7%15.9%22.6%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月A00A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVB-MPV跑车不确定欧洲乘用车销量发展规

18、模及增速（分能源类型）欧洲新能源汽车市场发展情况2023年欧洲市场新能源汽车销量达到286万辆，渗透率达到18%；受整体政策退坡影响，24年欧洲新能源市场有所放缓，欧洲目前在新能源车供应链、制造成本上都有一定的压力，加上近期对华贸易政策影响，可能会放缓欧洲纯电动车发展进程。单位：千辆欧洲新能源乘用车细分市场发展6147444151207480871846534624766247759365603727121188154719909471765489949478704442019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月传统动力HEVBEVPHEV不确定注：Global NEV

19、S 监测全球乘用车54个国家销量欧洲新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆37271211881547199094717654899494787044491.6%66.7%30.3%28.6%2.4%211.1%81.3%-4.7%-8.1%5.3%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月BEVPHEV数据来源：Global NEVS全球销量监测0.00%0.00%13.80%16.70%18.50%16.00%15.70%17.70%13.1%19.7%10.5%9.1%8.2%7.7%15.4%8.6%4.7%4.4%3.6%5.0%3.60%0.8

20、0%0.70%0.80%0.90%0.90%0.4%2.1%3.5%2.5%1.6%1.3%29.3%27.6%36.1%42.1%38.9%30.5%10.3%13.2%15.7%15.7%20.7%22.3%12.30%10.30%10.30%9.30%9.80%13.90%0.30%0.40%2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV跑车不确定乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）东盟主要国家新能源汽车市场发展东盟乘用车市场总量在300万左右，各国体量差距较大；23年东盟新能源车

21、总销量在11.2万辆，渗透率约4%，增量主要由政策驱动下的泰国市场贡献。东盟各国普遍对SUV的需求较大，尤其是越南，各国对车型的需求也存在差异，印尼偏好MPV，马来西亚偏好轿车。单位：千辆东南亚主要国家的细分市场格局（24.1-6）注：Global NEVS监测的东盟国家包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、新加坡、缅甸7国。乘用车销量 细分市场变化趋势单位：千辆数据来源：Global NEVS全球销量监测12928941034146415097560131965620122110070000121262019年2020年2021年2022年2023年2024年1-7月传统动力HEVB

22、EVPHEV不确定A00,5.2%A00,4.7%A00,4.7%A00,4.6%A00,4.2%A00,3.4%A0,20.0%A0,18.6%A0,16.7%A0,24.4%A0,24.1%A0,24.1%A,5.9%A,6.8%A,4.5%A,7.5%A,7.6%A,8.1%B,1.2%B,1.5%B,0.9%B,1.6%B,1.5%B,2.0%A0-SUV,3.4%A0-SUV,3.2%A0-SUV,5.8%A0-SUV,9.3%A0-SUV,10.9%A0-SUV,11.3%A-SUV,9.9%A-SUV,10.8%A-SUV,12.5%A-SUV,15.7%A-SUV,15.6%A

23、-SUV,14.8%B-SUV,7.7%B-SUV,8.3%B-SUV,9.6%B-SUV,9.1%B-SUV,9.3%B-SUV,8.0%A-MPV,24.5%A-MPV,18.0%A-MPV,22.4%A-MPV,22.5%A-MPV,22.3%A-MPV,22.8%B-MPV,1.3%B-MPV,1.9%B-MPV,1.4%B-MPV,1.7%B-MPV,1.2%B-MPV,1.5%201920202021202220232024A00,10.80%A00,0.80%A00,0.60%A00,0.80%A0,4.60%A0,43.20%A0,29.10%A0,26.60%A,1.90%A

24、,18.00%A,9.90%A,2.00%B,0.50%B,1.70%B,5.90%B,0.40%A0-SUV,11.40%A0-SUV,9.90%A0-SUV,12.40%A0-SUV,13.70%A-SUV,13.60%A-SUV,13.50%A-SUV,19.80%A-SUV,7.60%B-SUV,6.70%B-SUV,2.10%B-SUV,12.90%B-SUV,13.50%A-MPV,48.30%A-MPV,8.50%A-MPV,4.30%A-MPV,30.40%B-MPV,1.00%B-MPV,0.70%B-MPV,2.20%B-MPV,1.90%印尼马来西亚泰国菲律宾乘用车销量发

25、展规模及增速（分能源类型）拉美新能源汽车市场发展情况2023年，拉美乘用车的市场规模约在360万。拉美的新能源转型处于初期，新能源车规模约在3万辆，渗透率2.5%。巴西的年销量在172万，墨西哥110万，哥伦比亚、阿根廷和智利的销量规模在15-30万辆。拉美缺乏本土强势品牌，市场较为分散：日美系占主导、其次为德、意系，中系车企在拉美布局较晚，23年份额达到7%，主要由上汽和奇瑞贡献。单位：千辆新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）乘用车细分市场发展单位：千辆数据来源：Global NEVS全球销量监测2693199119672091220210511410118631137183400111

26、0112019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月传统动力HEVBEVPHEV不确定1137182100111072019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月BEVPHEV29.1%25.3%21.5%20.2%20.6%20.7%22.6%23.5%19.2%19.7%19.8%18.9%14.3%17.7%18.9%18.4%17.9%17.7%9.7%10.2%13.6%15.1%18.4%20.8%201920202021202220232024A00A0ABCDA0-SUVA-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV跑车

27、不确定注：Global NEVS监测的拉美国家包括巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、阿根廷6国。Part 1全球主要国家新能源汽车发展政策环境美国/欧洲/东盟主要国家/拉美主要国家1.重点国家新能源产业政策、补贴政策2.投资贸易相关及关税政策3.小结全球国家已陆续设立了符合各国国情的双碳目标，新能源是难以逆转的趋势主要的发达经济体和部分发展中经济体已经实现了碳达峰，部分发达经济体已经提出了实现碳中和的预计年份，实际上有138个国家设定了碳中和目标数据来源：Global NEVS根据公开资料整理国家/地区碳中和目标规划目标新能源车目标欧盟2030年温室气体排放比1900年下降55%2050年

28、碳中和2035年新车销售100%，零排放车辆2030年乘用车、厢式货车相比2021年减少55%、50%，2035年实现100%减排2035年禁售燃油车印度尼西亚2030年碳达峰，2060年碳中和2025年电动汽车产量达40万辆，2030年达到60万辆，2035年达到100万辆2030年产量达到60万辆2035年产量达到100万辆马来西亚2050年碳中和2030年电动汽车将占汽车销量的15%，2025年提供9000座交流电与1000座直流电公共充电设施2030年销量15%泰国2030年碳达峰，2065年碳中和2030年电动汽车将占汽车产量的50%，充电桩2025年1玩个，2030年8万个，到20

29、35年从目前的传统汽车生产中心转变为东南亚电动车生产中心2030年产量的50%巴西2025年碳达峰，实现碳中和的时间从原定的2060 年提前到 2050 年到 2030 年，将可持续生物能源在巴西能源结构中的占比提高到 18%左右，扩大生物燃料的消费，增加乙醇的供应；力争到 2030年可再生能源在能源结构中的占比达到 45%，电气行业的效率提高 10%2030年新能源保有量100万墨西哥2050年碳中和新销售汽车中电动汽车占比到2030年5%，到2040年提高到50%，2050年达到100%2030年5%南非2030年碳达峰，2050年碳中和南非贸易、工业和竞争部（DTIC）最近发布电动汽车白

30、皮书2035年，南非将从主要生产内燃机汽车，过渡到在生产和消费中电动汽车与内燃机汽车并驾齐驱增加南非对汽车组装和电动汽车制造的投资水平（预估到2035年，投资将高达800亿兰特）-沙特阿拉伯2030年碳达峰，2060年碳中和预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%利雅得至少30%阿联酋2030年碳达峰，2050年碳中和到 2050 年阿联酋 50%的车辆为电动车辆，25%为插电式混合动力汽车(PHEV)，其余为内燃机(ICE)、压缩天然气(CNG)和氢气(H2)汽车2030年至少30%的政府部门车辆和10%的道路车辆为电动汽车哈萨克斯坦2030年碳达峰，2060年碳中和-欧

31、洲汽车碳排放标准趋严欧盟实施全区最严碳排放标准，推行碳足迹政策欧盟实施全区最严碳排放标准，2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型。欧盟通过欧盟电池与废电池法，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。数据来源：欧洲环境局，ACEA23年12月，IRA明确敏感实体，FEOC定义为如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗所有、控制、或受其管辖指示。欧盟推行碳足迹政策国家测试标准2015202020252030原始值统一口径原始值统一口

32、径原始值统一口径原始值统一口径欧盟碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km中国燃油经济性6.9L/100km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km-日本燃油经济性168km/L138g/km20.3km/L122g/km-25.4km/L74g/km美国燃油经济性/温室气体36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km-韩国燃油经济性/温室气体17km/L140g/km12km/L97g/km-欧盟实施全区最严碳排放标准，提出2030年

33、起碳排放标准在2021年基础上下降55%（原目标是37.5%），2035年起下降100%，从2035年实现汽车零排放。2023年3月欧盟理事会批准2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型针对对象具体内容内部存储及容量大于2kwh的可充工业电池和电动汽车电池2024年7月1日起，强制提供碳足迹声明；2026年1月1日起，强制达到电池对应碳足迹性能等级废旧便携式电池回收目标2023年计划回收45%，到2027年回收63%，到2030年回收73%LMT电池回收目标到2028年回收51%，到2031年回收61%废旧电池最低矿物回收水平锂：到2027年最低达50%，到2028年最低达80

34、%，钴、铜、铅、镍：到2027年最低达90%，到2031年最低达95%新电池制造和消费废物中回收含量最低水平到2030年7月（法规生效八年后）计划水平为钴16%，铅85%，锂6%，镍6%；到2035年7月（法规生效13年后）：钴26%，铅85%，锂12%，镍15%2023年6月14日，欧盟通过欧盟电池与废电池法，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。2024年意大利、西班牙补贴政策维持，德国、法国、荷兰补贴退坡欧洲刺激政策延续，但部分国家

35、补贴退坡2024年，欧洲市场大多国家仍有针对新能源汽车消费的刺激政策，德国完全取消，法国、荷兰国家退坡10-30%不等。法国引入碳排放考核，补贴金额不变，补贴车型减少；荷兰补贴微降13%至2550欧元。西欧：政策退坡致新能源整体渗透率略有下滑。政策退坡致新能源整体渗透率下滑，影响欧洲新能源车的发展势头23年12月，IRA明确敏感实体，FEOC定义为如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗所有、控制、或受其管辖指示。部分欧洲国家针对海外投资的减税或补贴政策概览国家车辆类型23年要求及补贴后续变化意大利BEVPHEV购买价格不高于3.2万欧(含增值税）&碳排放低于20g 二氧化碳/km,补贴3000欧购

36、买价格不高于4.5万欧（含增值税）&碳排放低于21-60g 二氧化碳/km,补贴2000欧西班牙BEV/燃料电池车4500-7000欧23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000欧匈牙利电车购买价格不高于3.2万欧，补贴7350欧，价格介于3.2-4.4欧的电车补贴1500欧针对公司企业的新鼓励计划，于2024年2月启动，补贴范围2.8-4百万HUF国家车辆类型车辆要求补贴金额德国BEV4万欧元0.6754-6.6万欧元0.45PHEV4万欧元取消4-6.6万欧元取消法国个人BEV4.7万欧元0.7（低收入）/0.5荷兰个人新BEV1.2-4.5万欧元0.295挪威个人新BEV-

37、阶梯式征收购置税瑞典EV，PHEV-车辆类型车辆要求补贴金额变化BEV-取消下降PHEV-个人BEV生产过程中碳排放，65%车型可补贴0.5-0.7下降个人新BEV1.2-4.5万欧元0.255下降0.04万，2005年取消个人新BEV-阶梯式征收购置税维持PHEV取消取消-2023年2024年国家法规及内容捷克投资鼓励法及后期的修订：对包括新能源汽车在内的制造业启动新技术中心和战略服务中心等投资活动提供支持。支持形式为提供最多10个纳税期（免税期）的企业所得税减免或现金补贴。波兰支持新投资法案：投资区内新设工厂或与现有工厂相关的投资最长可以获得15年的企业所得税减免。与此同时，波兰还对研发投

38、资、战略性生产投资等进行补贴。西班牙经济复苏和转型战略项目：计划投资43亿欧元支持新能源车和电池生产，补贴范围包括从锂的提取到新能源车生产制造的整个供应链。匈牙利针对赴匈投资和在匈扩大投资企业提供退还和非退还补贴，对外资进行国民待遇，无特殊补贴政策。根据不同投资项目，补贴形式主要有现金补贴、税收优惠、低息贷款等。（根据匈牙利不同外资法规整理）数据来源：Global NEVS根据公开资料整理关税欧盟关税此前在电池法案上，欧盟给予中国动力电池相关产品进入欧盟带来了极大困难，与此同时，对中国的新能源车进口关税也进行了提升，并且是针对性提升，以“组合拳”方式遏制中国新能源产业的发展23年12月，IRA

39、明确敏感实体，FEOC定义为如果实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗所有、控制、或受其管辖指示。国家汽车关税增值税消费税后续变化英国10%20%增值税税率20%x(CIF价+进口关税）德国10%19%0欧盟欧盟委员会（下称“欧委会”）8月20日公布终裁措施建议，对中国及欧盟在华生产的纯电动汽车建议征收为期五年、17%至最高36.3%的反补贴税：比亚迪为17.0%，吉利为19.3%，上汽集团为36.3%，其他合作公司为21.3%，其他所有非合作公司为36.3%。欧委会并决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税法国10%20%0挪威025%10-60%

40、俄罗斯15%20%0-90马力：0卢布马力；90-150:55150-200：53200-300：869300-400：1482400-500：1534500马力以上:1584数据来源：Global NEVS根据公开资料整理新能源汽车补贴政策东南亚新能源市场处于转型初期，部分国家对电动车免征或减免进口关税东南亚如对燃油车进口关税高，泰国可达50%，部分国家如泰国和马来西亚对电动车免征或减免进口关税新能源汽车关税等相关政策国家车辆类型23年要求及补贴后续变化泰国EV售价不超过200万泰铢，电池容量低于30kwh的电动乘用车，7/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kwh)，仅限泰国生产200万

41、泰铢以下车价格，50kwh以上带电量，补贴5-10万泰铢；120万泰铢以下车价格，50kwh以下带电量，补贴2-5万泰铢印度尼西亚BEV购置印尼产纯电最高补贴5130美元延续2023年政策PHEV购置印尼产混电最高补贴2565美元马来西亚EV/PHEV减免税费整车EV进口税及消费税全免+免道路税不变延长EV税后优惠至2025年底2023年2024年国家汽车关税增值税消费税泰国纯电动：0%混动：50%燃油车：50%7%纯电动：0-8%混动：4-30%燃油车：10-40%马来西亚2022-2023对整车进口的纯电动车免征进口税和国内税2022-2027，对本地组装的纯电动车免征国内税和销售税，对其

42、零部件免征进口税企业租用不超过30万马来西亚林吉特的电动车，享受税收优惠2023-2032，电动车充电设备制造商所得税豁免印度尼西亚投资超过5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得100%的企业所得税抵免；投资100-5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得50%的企业所得税抵免2024年数据来源：Global NEVS根据公开资料整理新能源产业相关政策拉美市场的新能源处于转型初期巴西之前对电动车实施免关税政策，2024年1月起电动车进口关税将逐步恢复，至26年7月将达到35%，将推动车企在巴西的本地化生产进程。墨西哥：在进口税费、基础设施投资税费上有一定减免新能源车关税等相关政策国家基建政策巴西“绿

43、色可持续发展能源走廊”将于2024年年初正式推出实施，旨在改善巴西电动车辆充电基础设施。该项目重点之一为扩大目前巴西的电动机动车辆的充电网络，包括增加给电动客车、公交车、货车和私家轿车的充电桩设施的数量，完善充电桩等绿色能源基础设施的服务。墨西哥对电动汽车的公共电源设施进行的投资的30的税收抵免形式新能源汽车进口税率免税配额混合动力2024年1月15%混合动力-2024年7月25%2024年6月1.3亿美元2025年7月30%2025年7月9700万美元2026年7月35%2026年6月4300万美元插电混合动力2024年1月12%插电混合动力-2024年7月20%2024年6月2.26亿美元

44、2025年7月28%2025年7月1.69亿美元2026年7月35%2026年6月7500万美元纯电2024年1月10%纯电-2024年7月18%2024年6月2.83亿美元2025年7月25%2025年7月2.26亿美元2026年7月35%2026年6月1.41亿美元巴西税费减免联邦新汽车税收法豁免了由充电电池驱动的汽车以及混合动力汽车的销售或进口费用；所得税法向投资于电动和混合动力汽车或获得其临时使用权的人以较高的金额（允许的扣除额）形式提供利益墨西哥数据来源：Global NEVS根据公开资料整理主要区域市场政策环境欧洲 海外泛政治风险与政策变化风险：欧洲面临着经济衰退风险。随着欧洲国家

45、进一步加强外资审查，对于跨国企业来说，机会与挑战并存 监管环境与合规风险：违规处罚严苛 可持续要求与ESG政策应对：“电池护照”即将生效 隐私保护严格：欧盟的通用数据保护条例也非常严格，最高罚款金额可高达是整个集团年度营收的4%。东盟 东盟除了泰国，有明确在消费端进行补贴之外，其它国家主要通过税收方式来吸引投资，建立产线与配套，但对于孵化国内市场而言，动作仍待观察。同时日系在东盟各国有着相当的影响力，菲律宾近期在延续新能源关税政策的同时，日系车较为强势的HEV 产品也享受了相关的政策。各国推出支持措施，刺激国内新能源消费的同时，也在试图抓住这个趋势，建立自身产业链配套。多种因素叠加，使得国际环

46、境日益复杂，贸易保护主义，逆全球化有所抬头，美国、欧盟除了增加关税壁垒，同时也通过立法形式，形成高标准的电池进入壁垒，迫使供应链本地化。企业在海外投资建厂过程中，必然面临合规化、劳工管理等一系列问题，因此需要严格遵守当地的环境保护法律和标准，以免造成投资损失。拉美 拉美方面，巴西政策目标明确，以吸引投资为核心目标，建立巩固巴西在南美地区的汽车大国的地位；墨西哥与美国高度关联，近岸外包受美国政策影响大，当地投资建厂会受一定的政治变动因素影响Part 3主流汽车品牌的全球化发展路径1.全球乘用车及新能源主流品牌本土及海外销量情况2.中国自主品牌全球化发展情况（上汽MG/奇瑞/比亚迪/新势力品牌）3

47、.国际典型车企品牌全球化发展情况（丰田/大众）4.小结品牌（单位：千辆）本土VS海外销量份额品牌（单位：千辆）本土VS海外销量份额全球乘用车销量TOP品牌本土及海外销量份额全球乘用车销量Top 35品牌的本土及海外销量份额（2024.1-4月）16.7%11.9%19.4%13.7%21.1%17.2%19.8%92.3%11.3%51.2%14.3%63.0%12.7%37.8%93.2%28.9%13.1%31.9%83.3%88.1%80.6%86.3%78.9%82.8%80.2%7.7%88.7%48.8%85.7%37.0%87.3%62.2%6.8%71.1%86.9%68.1%

48、本土销量海外销量62.4%97.2%10.8%25.7%61.2%22.7%6.1%19.4%24.4%25.9%29.6%96.5%59.4%16.8%16.0%97.4%31.2%37.6%2.8%89.2%74.3%38.8%77.3%93.9%80.6%75.6%74.1%70.4%3.5%40.6%83.2%84.0%2.6%68.8%本土销量海外销量Top 1-18Top 19-3512345678910111213141516171819202122232425262728293031323334352344139612041054100993985885366259357752

49、4512485409387373331丰田大众本田现代铃木日产起亚比亚迪宝马福特奔驰雪佛兰奥迪特斯拉吉利雷诺马自达标致297295294289284283237220217212200195188186176171149JEEP长安斯巴鲁菲亚特奇瑞斯柯达沃尔沃三菱Dacia雪铁龙别克五菱哈弗雷克萨斯MG马恒达欧宝3.1%NEV销量占比8.4%100%5.9%17.9%15.4%2.9%100%9.2%68.9%NEV销量占比8.8%23.3%在全球销量前35的品牌中，丰田、大众、现代、宝马、奔驰、奥迪、马自达、斯巴鲁、沃尔沃、MG均以海外销量为主，份额均超过80%；欧洲、日韩主要乘用车品牌海外

50、销量均超过80%，美国各主要品牌的海外销量份额40-60%，中国品牌中上汽MG、奇瑞和长城哈弗的海外销量份额相对较高，比亚迪、吉利等品牌还处于初始阶段。数据来源：Global NEVS全球销量监测上汽集团工厂建设多分布在东南亚地区，计划向欧洲扩展数据来源：Global NEVS全球销量监测 上汽在泰国、马来西亚、印尼、印度、巴基斯坦、越南拥有整车制造基地，随着MG品牌在欧洲市场销量不断增长，推动其在欧洲建立自己的生产工厂的规划。单位：千辆73125255374524148201920202021202220232024.1-4月单位：千辆72.0%103.6%46.6%39.9%-1.2%海外

51、销量占比31.3%51.1%61.0%76.7%84.1%84.0%泰国10.3%9%5.7%5.6%4.5%4.3%印度6.9%11.5%9.6%9.9%7.9%7.0%英国5.6%7.5%7.3%10.5%13.0%16.2%澳大利亚3.6%6.2%9.3%10.2%9.4%9.2%墨西哥0.3%3.9%9.9%9.7%9.4%德国0.3%3.2%3.4%3.3%意大利0.2%1.4%4.9%7.7%西班牙0.2%1.4%4.7%5.3%土耳其0.1%0.3%2.3%4.1%上汽MG品牌在海外销量规模的发展（2019-2024.1-4）上汽集团海外布局情况地区国家基地名类别亚洲泰国SAIC

52、 Motor-CP Co.,Ltd.上汽正大有限公司,Chonburi Plant 整车,电池,电动车工厂亚洲马来西亚Weststar Maxus Sdn.Bhd总部亚洲马来西亚Berjaya Assembly Sdn.Bhd.(Berjaya China Motor Sdn.Bhd.)整车亚洲印度尼西亚PT SGMW Motor Indonesia整车,电动车工厂亚洲印度尼西亚PT.LZWL Motors Indonesia(Wuling Indonesia)总部,其他工厂亚洲印度JSW MG Motor India Pvt.Ltd.,Panchmahal(Halol)Plant 整车,电动

53、车工厂亚洲巴基斯坦MG JW Automobile Pakistan Pvt.Ltd整车,电动车工厂亚洲越南TCIE Vietnam Pte Ltd.,Danang Plant整车亚洲越南TMT Motors,Hung Yen Plant整车,电动车工厂欧洲：产能布局：2023年7月，上汽集团宣布在欧洲建立欧洲整车制造基地 渠道布局：上汽名爵在英国、法国、斯洛伐克等国建立经销商近700家；MG 在泰国加强电动化布局 上汽在泰国推出MG EVolution展厅，强化名爵服务中心新形象的计划，展厅支持EV普通和高端车型（EV Premium）的销售及售后服务，计划到 2024 年 6 月底扩展到

54、10 个网点，并将扩展名爵超级充电站至147+。全新 MG3 2024拥有 3 种型号：Eco、Standard 和 Sport，预计将于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工厂投产。MG 在泰国加强电动化MG 在泰国开始电动汽车专营店计划展出车型展厅布局全新名爵MAXUS 9名爵首款7座100%纯电动豪华MPV电动车展区用于演示和教育的会议室区电动汽车维修区全新 MG CYBERSTER一款 2 座敞篷电动跑车新名爵MAXUS 7专为现代家庭打造的新时代电动MPV13542212345MG 电动汽车专营店计划2024年1-5月泰国新能源汽车乘用销售排名单位：千辆MG3 将于 2024 年以

55、全新外观、混合动力再次回归市场，全新 MG3 2024拥有 3 种型号：Eco、Standard 和 Sport，预计将于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工厂投产。MG3 HEV 进一步加强MG 在泰国的电动化布局。MG ESMG VSMG ZSMG 4MG EPMG HSMG-5Maxus 9Maxus 7MG ExtenderMG CYBERSTER0250,000500,000750,0001,000,0001,250,0001,500,0001,750,0002,000,0002,250,0002,500,0002,750,0002,5002,6002,7002,8002,900

56、3,0003,1003,200MG3(预计)泰铢轴距：mmMG将在墨西哥增加投放多款重磅产品数据来源：Global NEVS全球销量监测 MG是当地市场最畅销品牌TOP10，在2024年会加推多款重磅产品，将上汽集团旗下的荣威、大通品牌的部分车型转移给MG品牌进行销售，涵盖小型到中型轿车、跑车、SUV和皮卡细分市场。MG 2024年新引入车型MG在墨西哥销售情况MG3 将于 2024 年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新 MG3 2024拥有 3 种型号：Eco、Standard 和 Sport，预计将于今年第三季度在 SAIC-CP 春武里工厂投产。MG3 HEV 进一步加强MG 在泰国

57、的电动化布局。73443532644498442040353713406420509203871800917329123456789102024年1-5月销量（辆）MG 2023年销售情况级别车型2023年乘用车销量起售价MXNAMG GT（锐行）6778389900MG-533201298900A0-SUVMG ZS SUV8535365900A-SUVMG ONE2105485900MG RX53962479900MG HS3611469900MG eHS250619900B-SUVMG RX81600799900MG 2024年新引入车型级别车型能源起售价MXN已投放A0MG3ICE23

58、9990A0MG3 HybridPHEV399900AMG4BEV459990A0-SUVMG ZS EVBEV637900计划投放BMG7ICE-SPORTCybersterBEV-B-SUVMG RX9ICE-PickupMaxus T90ICE or BEV-奇瑞品牌全球化布局&本地化运营，由积累阶段迈向快速增长阶段数据来源：Global NEVS全球销量监测，整车厂布局监测单位：千辆4352126146298110201920202021202220232024.1-4月海外销量占比11.1%13.5%23.1%21.7%37.1%38.8%巴西5.1%5%7.3%5.2%3.9%6.

59、4%智利1.8%2.9%4.6%3.7%1.2%1.2%俄罗斯1.6%1.8%6.8%5.7%14.7%11.6%哈萨克斯坦-0.0%0.7%1.5%1.2%土耳其-5.1%7.3%墨西哥-1.3%3.4%2.4%南非-1.2%2.0%2.1%以色列-0.1%1.4%1.3%马来西亚-0.6%2.0%20.9%139.5%15.9%104.4%57.9%奇瑞集团海外建厂情况俄罗斯工厂类型ZAO AvtoTOR,Kaliningrad Plant整车,电池,驱动电机,电动车工厂Avtozavod Saint Petersburg总部,整车马来西亚工厂类型Inokom Corporation Sd

60、n.Bhd.,Kulim Plant整车,发动机,电动车工厂Chery Corporate Malaysia Sdn.Bhd.(CCMSB),Shah Alam plant整车巴西工厂类型CAOA Chery Brasil,Jacarei整车CAOA Chery Brazil,Anapolis Plant 整车西班牙、意大利工厂类型Barcelona Decarbonisation Hub(D-HUB)整车,电动车工厂DR Automobiles srl,Macchia dIsernia Plant整车,电动车工厂印度尼西亚工厂类型PT Handal Indonesia Motor(HIM),

61、Bekasi plant整车,电动车工厂越南工厂类型Omoda&Jaecoo Automobile-Geleximco,Thai Binh Plant(暂称)整车,电动车工厂乌兹别克斯坦工厂类型Inokom Corporation Sdn.Bhd.,Kulim Plant整车,发动机,电动车工厂Chery Corporate Malaysia Sdn.Bhd.(CCMSB),Shah Alam plant整车巴基斯坦工厂类型Ghandhara Automobiles Limited,Bin Qasim Plant整车埃及工厂类型GB Auto S.A.E.,Cairo Plant整车2013年

62、以前，奇瑞以发展中国家市场为切入点，以出口贸易形式为主；2014-2019年积极布局巴西、俄罗斯等新兴市场，规划管理当地工厂和经销渠道；20年以后，海外销量快速增长，布局西亚（土耳其&以色列）、中南亚（哈萨克斯坦&乌兹别克斯坦）、东南亚（马来西亚&印度尼西亚）、及欧洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西&墨西哥）积累阶段快速发展阶段（2020年-至今）2022年以来：奇瑞深耕俄罗斯市场一带一路2020-2021年：全球供应链受到冲击，中国率先恢复+供应链稳定，供给充裕，销量不断高增 奇瑞的海外战略优先主攻发展中国家，前期以出口贸易为主，2014年开始进行全球布局，规划和管理当地工厂和经销渠道，工厂布

63、局完善，本地化落地较快；2020年以后品牌向上发展，完成包括欧美等主流市场在内的国际布局，搭建全球一体化研发及销售体系，招募一流人才，实现技术、流程、人才资源流动互融。奇瑞品牌在海外销量规模的发展（2019-2024.1-4）奇瑞的海外布局奇瑞在巴西继续完善各种能源类型的SUV 产品布局数据来源：Global NEVS全球销量监测B-SUVTiggo 8 PROBRL：239990Tiggo 8BRL：179990A-SUVOmoda C5预计BRL：150000-180000Jaecoo J7预计BRL：250000-300000Tiggo 7 PROBRL：169990Tiggo 7 PR

64、OBRL：169990Tiggo 7 PRO预计BRL：209990Tiggo 7BRL：134990Omoda E5预计BRL：180000-200000A0-SUVTiggo 5X PROBRL：129990Tiggo 5X PROBRL：144990Tiggo 5XBRL：115990 ICEHEVPHEVBEV 奇瑞早在2009年就开始进入巴西市场，于2014年在当地建设整车工厂。奇瑞重点深耕巴西SUV市场，分别投放瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列车型对应不同的细分市场，且有着不同的动力形式供选择。这三大系列的SUV为奇瑞取得不错的成绩，以31,479辆的销量排名第12，为更好地抢占市场，

65、奇瑞加大SUV产品的投放力度，将在2024年下半年推出Jaecoo J7、Omoda C5、Omoda E5、Tiggo 7 Pro PHEV等车型。排名品牌2024.1-5（辆）累计同比份额1大众11470326%17%2菲亚特11238012%17%3雪佛兰90823-9%13%4现代6792111%10%5丰田558212%8%6JEEP43308-19%6%7雷诺364189%5%8日产3025532%4%9本田3012110%4%10比亚迪271362869%4%11奇瑞22977194%3%12雪铁龙1163216%2%13标致8902-15%1%14哈弗6926562%1%15宝

66、马435311%1%车型1-5月销量瑞虎5x11617瑞虎77553瑞虎83780艾瑞泽627总计22977 瑞虎5x、瑞虎7、瑞虎8系列车型对应不同的细分市场，将在2024年下半年推出Jaecoo J7、Omoda C5、Omoda E5、Tiggo 7 Pro PHEV等车型 奇瑞在巴西市场销量表现较好，市场份额3%（24年5月累计销量）奇瑞在巴西的SUV布局比亚迪出海布局虽晚但发展迅速，2023年开始形成“出口+本地生产”的国际化态势数据来源：Global NEVS全球销量监测，整车厂布局监测单位：千辆6492110865201920202021202220232024.1-4月海外销量

67、占比1.4%1.0%1.2%1.2%4.0%7.7%海外销量主要分布国家（32个）埃及新加坡埃及新加坡埃及新加坡巴西以色列澳大利亚新加坡泰国巴西泰国巴西以色列澳大利亚马来西亚新加坡英国巴西泰国以色列澳大利亚马来西亚新加坡英国法国奥地利-33.1%105.4%139.1%409.1%175.7%比亚迪海外建厂情况泰国 计划工厂类型BYD Auto(Thailand),Rayong Plant整车,电动车工厂印度尼西亚-计划工厂类型PT BYD Motor Indonesia,West Java plant整车,电动车工厂巴西工厂类型BYD Auto Camaari（2025年）整车,电动车工厂B

68、YD Industria de Baterias Ltda.电池印度工厂类型BYD India,Sriperumbudur Plant整车,电池,电动车工厂埃及工厂类型Al-Amal Company for Vehicles Manufacturing and Assembly整车墨西哥工厂类型Polomex S.A.De C.V.(Marcopolo),Monterrey Plant整车比亚迪以“商用车出海”战略为先，2023年开始，比亚迪在海外建工厂，形成出口+本地化生产的国际化模式。2023年之前，比亚迪主要是产品出口；2023年，比亚迪产品投放，产能开拓和渠道铺设同步，海外市场已突破海

69、外30+国家地区，当前主要依托元Plus（Atto3）；2024年，比亚迪将海豹、宋PLUS EV、海豚、腾势D9等车型进一步加速向外，海外销量预计会持续增长。2024年，预计泰国和印尼的工厂也将落地，辐射欧洲/东盟地区，本土化落地助力上量突破；乌兹别克斯坦合资工厂也官宣投产，未来欧洲地区工厂本土化建设将持续推进，打开海外更大市场空间。比亚迪品牌在海外销量规模的发展（2019-2024.1-4）比亚迪海外布局匈牙利（2026年）工厂类型BYD Auto Factory,Szeged Plant(暂称)整车,电动车工厂乌兹别克斯坦（2024）工厂类型BYD Uzbekistan Factory(

70、原Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive LLC.)整车,电动车工厂比亚迪巴西陆续完成主流产品的布局，市场产品阵容持续扩大数据来源：Global NEVS全球销量监测 今年起，巴西恢复征收新能源汽车的关税，并逐步提高税率，这将促使外国汽车企业以贸易形式转变为本地投资生产，因此要想抢占巴西新能源市场，本土化生产是最好的路径。虽然巴西新能源汽车的产量正逐步增加，但目前却面临着重大挑战，就是配套充电设施分布不均，要普及充电设施道阻且长。比亚迪在巴西生产乘用车的Camacari工厂要2025年才投产运营，计划产能15万辆。目前投放的8款车型，涵盖两厢、三厢轿车、SU

71、V和MPV，均以整车进口形式销售。仅一款是插混动力，其余都是纯电车型。接下来比亚迪计划投放以插混为主的产品，宋Pro、驱逐舰05、Shark、豹5、元UP等将在2024-2025年间进入巴西比亚迪在巴西陆续完成主流产品的布局比亚迪车型在巴西的销量及排名（2024.1-5月）CHAN（汉EV）折合人民币：73.9万BLeopard 5（方程豹5）预计2025年Shark预计9月-10月SEAL（海豹EV）折合人民币：40.6万TAN（唐EV）折合人民币：72.5万ASONG PLUS（宋PLUS DM-i）折合人民币：31.4万SONG PRO（宋PRO）预计7月D1折合人民币：36.9万KIN

72、G（驱逐舰05）预计8月ATTO 3（元PLUS）折合人民币：31.4万A0DOLPHIN（海豚）折合人民币：20.5-24.6万YUAN Pro（元UP）预计2025年DOLPHIN MINI（海鸥）折合人民币：15.8万CARSUVMPVPickup车型1-5月销量（辆）细分市场细分市场排名Dolphin8115A07Dolphin Mini7728A08Seal1909B1Han24C3Song PLUS8141A-SUV8ATTO 31114A-SUV18T395A-MPV4D110A-MPV5比亚迪车型在多个细分市场取得销量进入前10新势力品牌出海情况 小鹏/蔚来聚焦欧洲市场：小鹏汽

73、车产品输出与智能化开拓并进：小鹏P7/G9等车型均已陆续登陆北欧/西欧等市场，2024速海外市场开拓。蔚来汽车全系产品矩阵以布局北欧市场，定位高端电动，配套换电服务体系，预计2025年，蔚来将在中国以外的市场建成1000座换电站，绝大部分布局欧洲。零跑合资Stellantis，联合开拓海外新能源市场。零跑与Stellantis以股权形式合作，后者持有零跑21%的股份；双方合资组建“零跑国际”子公司，零跑持股49%，将在海外制造并销售零跑汽车。利用零跑领先的EE架构以及电动化技术以及Stellantis海外市场成熟的产能/供应链以及渠道布局，克服海外出口最大的壁垒，加速全球化开拓 哪吒深耕东盟，

74、出海版图遍及东盟、南美、中东等市场，遵循“全球化+本地化”导向战略。新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）的海外布局情况数据来源：Global NEVS全球销量监测；Global NEVS根据公开资料整理海外销量规模,95.6%海外销量规模,4.4%新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）海外销量（24.1-4月）亚洲,65.8%欧洲,32.7%南美,0.4%其他,1.1%新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）海外销量 国家分布（24.1-4月）新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）海外销量 品牌分布（24.1-4月）1-4月销量共计6731辆大洲国家占比品牌及车型亚洲泰国47.5%哪吒-哪吒V比色列15.4%小鹏P7

75、，G9，和零跑T03土耳其2.0%零跑T03马来西亚1.0%哪吒V欧洲挪威9.7%小鹏P7，G9，G3蔚来：ES6，ES7，ES8，ET5，ET7丹麦8.8%小鹏荷兰6.2%小鹏P7，G9，蔚来ET5，ET7，ES6瑞典3.3%小鹏P7，G9，蔚来ET5，ET7，ES6德国2.2%蔚来ET5，ET7，ES6，ES7法国2.3%零跑T03比利时0.2%蔚来ES6，ES7，ET5，ET7，奥地利0.0%蔚来南美乌拉圭0.3%零跑，哪吒智利0.0%零跑品牌主要出口方式及业务规划蔚来整车出口，并在当地配套建设NIO HOUSE、换电站等服务设施小鹏整车出口零跑与Stellantis集团成立合资公司，借

76、助Stellantis集团资源进行全球销售，合资公司同时拥有车辆制造权哪吒当前以整车出口为主，未来东南亚地区的销售由泰国工厂负责供应新势力（蔚来、小鹏、哪吒和零跑）主要出口方式及业务规划丰田从1950年开始建立品牌形象，从80年开始全球化经营布局丰田从1950年逐步建立品牌形象；1960、1970年代进入快速发展期，以产品出口为主导；1980年代，强势产品出口增长导致美日贸易摩擦加剧，开始加快海外生产基地布局，由合资建厂到独资建厂，由部分地区生产到全球化生产。数据来源：Global NEVS全球销量监测，Global NEVS根据公开资料整理初始期1955-60年快速发展期1961-79年摩擦

77、期/稳定增长期1980-2010年成熟期2011年至今阶段发展特点主要通过出口CBU 和 CKD 进行海外销售主要通过出口CBU 和 CKD 进行海外销售巩固行业地位，向未来移动出行社会转型出海发展情况国内销量水平200万左右140万约150-220万，最高240万178-230万海外销量水平-90-140万（1977年）187-560万2007年达到近700万700万-900万出口量水平500辆-4100辆1.2-138万（1977年）1980年，海外销量超过国内海外产量水平-2500辆-21万（非洲/亚洲/大洋洲）50万以下-350万最高约400-450万影响因素：车型是否符合当地车辆法规

78、车型在当时的适应性，道路适应性、发动机动力、加速性能等出口地78%：亚洲、大洋洲、拉丁美洲400辆：南美、中东海外工厂（巴西，1958年）车型：皇冠进入美国市场失败；Land Cruiser:14-35个国家、出口数量98-2500+（1955-57）出口主导海外直接投资合资 独资与本土产品差异化的车型特点，契合当时消费者的需求：73年石油危机，美国市场的购车偏好发生变化，消费者重视燃油经济性更好的小型车产品具有价格优势：得益于日本企业的精益化管理，降低成本投入，高产出，车型：Corona，Corolla 80分+丰田本地化扩张：日美、加拿大、欧洲的贸易摩擦日益加剧，出口量下降/波动，丰田开始

79、在海外建厂，规避部分贸易限制，海外销量整体保持上升趋势，丰田加快海外生产基地布局，由合资建厂到独资建厂，由部分地区到全球化生产1984年-合资工厂NUMMI运营（代表丰田新的国际业务计划，是丰田实现全球化的转折点，85年之后，丰田海外产能迅速扩张，95年海外产量超过本土出口量）1988年丰田美国TMMK投产，加拿大公司TMMC运营1992年，丰田英国公司TMUK成立2001年，丰田法国公司TMMF成立2011年，丰田发布全球发展愿景2015年，丰田发布环境挑战2050战略丰田主要销售区域为日本、北美和亚洲地区2023年丰田区域销量中，除本土（日本）外，亚洲和北美销量占丰田全球销量的比重分别为3

80、3.94%、28.23%，其中亚洲地区的销量自2018年持续超过北美，成为丰田最大的区域市场。37.2%33.3%30.7%27.2%27.5%29.0%28.2%24.2%26.9%24.9%24.5%22.9%23.2%23.7%22.8%23.1%24.4%21.4%19.3%24.2%9.7%14.2%14.4%15.8%18.5%21.5%24.9%27.8%27.0%26.4%25.7%25.5%26.2%26.6%28.2%28.4%28.5%30.5%34.8%33.9%11.8%11.4%12.1%14.7%14.0%12.8%10.1%10.7%9.0%8.7%8.8%8.

81、6%9.0%9.6%9.8%10.0%10.2%10.3%9.6%8.1%35.2%34.9%36.4%34.9%32.2%29.5%25.5%25.3%26.2%27.2%28.1%29.7%29.1%28.2%27.8%27.1%27.0%26.9%24.4%27.2%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023日本亚洲欧洲北美南美大洋洲非洲/中东 精准的市场策略和强大的产品竞争力，对车型设计进行了适应性的调整；积极推动本土化生产，以满足当地市场需求和降低成本。丰田自1990

82、年代进入中国市场，通过与中国合作伙伴的深入合作，成功推出了多款适合中国市场的车型。除了中国市场，丰田还在其他亚洲国家积极布局，如印度、印尼等地，以拓展企业全球市场份额。采用高端品牌战略，如雷克萨斯等；针对欧洲消费者的喜好和需求，对车型进行本土化调整，如改进悬挂系统和驾驶性能；采用有针对性的营销策略，如增加品牌曝光度和提升消费者满意度，从而提高市场份额。面对激烈的市场竞争和不断严格的排放法规，丰田通过推出混合动力车和电动汽车等环保车型亚洲市场北美市场欧洲市场丰田汽车分区域市场销量份额（2004-2023，%）数据来源：Global NEVS全球销量监测及整理丰田在美国多地建有研发基地、零部件、整

83、车工厂和电池工厂丰田在美国多地建设有零部件和整车工厂，在美畅销车型以中大型SUV车型为主，与美国本地市场需求相符;2024年（1-4月），丰田在美国的乘用车市场份额已达14%，同比增长31%。数据来源：Global NEVS全球整车厂分布监测北卡罗来纳(North Carolina)工厂类型Toyota Battery Manufacturing,North Carolina(TBMNC)电池锂离子电池、电池组丰田在美国整车工厂分布乘用车销量TOP 10车型特点（2024.1-4月）单位：千辆16410410246423622151210RAV 4凯美瑞Corolla4 Runner汉兰达Gr

84、and HilanderSienna普锐斯威飒皇冠D-SUV 在美畅销车型以中大型SUV（30%）车型为主，与美国本地市场需求相符，美国SUV占比73%。2024.1-4美国销量丰田销量丰田占比千辆413758214.1%得克萨斯(Texas)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Texas,Inc.(TMMTX),San Antonio Plant整车Toyota Motor North America,Inc.(TMNA)总部加利福尼亚(California)工厂类型Toyota Auto Body Company,Inc.(TABC),Long Beach Pla

85、nt丰田北美制造工厂提供钣金和铝制部件、焊接子组件、转向柱、催化转化器和喷漆维修零件肯塔基(Kentucky)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Kentucky,Inc.(TMMK),Georgetown Plant整车,其他工厂,电池,驱动电机,电动车工厂密苏里(Missouri)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Missouri(TMMMO)铝制铸件：汽缸盖密西西比(Mississippi)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Mississippi,Inc.(TMMMS),Blue Springs Plant

86、整车密歇根(Michigan)工厂类型LG Energy Solution Michigan,Inc.电池（锂离子电池组,锂离子电池模组）田纳西(Tennessee)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Tennessee(TMMTN)铝制铸件：汽缸体，AT零部件,混合驱动桥壳西弗吉尼亚(West Virginia)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.(TMMWV),Buffalo Plant发动机,驱动电机亚拉巴马(Alabama)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Alabama

87、,Inc.(TMMAL),Huntsville Plant发动机Mazda Toyota Manufacturing,USA,Inc.(MTMUS),Huntsville Plant整车印第安纳(Indiana)工厂类型Toyota Motor Manufacturing,Indiana,Inc.(TMMI),Princeton Plant整车,电动车工厂D-SUVD-SUVD-SUV丰田在东盟主要国家均建有整车工厂丰田在印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、缅甸等均设有整车工厂，在东盟市场的主销车型以MPV为主;2024年（1-4月），丰田在东盟地区的乘用车市场份额已达28.3%数据来源：Glob

88、al NEVS全球整车厂分布监测马来西亚工厂工厂类型Assembly Services Sdn.Bhd.(ASSB),Shah Alam Plant主机厂,新能源基地Perodua Manufacturing Sdn.Bhd.(PMSB),Rawang Plant主机厂Assembly Services Sdn.Bhd.(ASSB),Bukit Raja Plant主机厂,新能源基地泰国工厂工厂类型Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.(TMT)总部Toyota Motor Thailand(TMT),Samrong(Samutprakarn)Plant主机厂Toyota

89、 Motor Thailand(TMT),Gateway(Chachoengsao)Plant主机厂,其他,动力电池,新能源基地Toyota Motor Thailand(TMT),Ban Pho Plant主机厂印度尼西亚工厂工厂类型PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN)总部PT.Astra Daihatsu Motor(ADM),Sunter(Jakarta)Plant主机厂PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN),Karawang Plant主机厂,新能源基地,零部件PT.Sugit

90、y Creatives,Bekasi Plant主机厂,其他PT.Astra Daihatsu Motor(ADM),Karawang Assembly Plant主机厂越南工厂工厂类型Toyota Motor Vietnam Co.,Ltd.,Me Linh,Vinh Phuc Plant主机厂主机厂菲律宾工厂工厂类型Toyota Motor Philippines(TMP),Santa Rosa,Laguna Plant主机厂主机厂丰田在东盟主要国家整车工厂分布东盟国家乘用车销量TOP 10车型特点（2024.1-4月）单位：千辆42272119181614121212雅力士InnovaV

91、iosAvanza/VelozCorollaFortunerRushAvanzaCalyaAgya注：东盟主要国家包括：菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、新加坡MPVMPVMPV 东盟国家的市场需求以MPV为主，丰田在东盟地区的主销车型MPV的占比35%，特别是A-MPV，SUV和轿车分别占比33%和31%。2024.1-4东盟销量丰田销量丰田占比千辆78722228.3%德系车在亚洲地区销量增长明显，中国依然是德系车的主要海外销售市场主要德系车分区域市场销量份额（%）德国主要汽车集团销量TOP10国家（2023，千辆）（不含德国本土）主要集团包括宝马、奔驰、戴姆勒、大众等数据来源：G

92、lobal NEVS全球销量监测0%5%10%15%20%25%30%35%40%04080120160200240280320360400440480中国美国英国巴西法国意大利西班牙日本韩国加拿大销量市场占比24.6%24.6%24.1%20.0%20.4%22.5%17.5%16.7%15.5%14.5%14.0%14.4%14.1%13.6%13.5%14.0%13.5%12.4%12.8%14.6%36.4%38.3%36.9%40.3%39.0%33.5%32.8%31.8%29.7%29.1%29.0%30.5%31.1%30.8%30.0%29.9%27.9%29.1%25.8%

93、21.2%13.3%11.0%13.2%13.9%14.8%19.3%24.0%25.5%28.0%30.4%33.0%32.9%35.0%35.9%36.9%36.8%40.0%37.5%40.4%41.1%17.5%17.2%16.5%14.3%13.7%11.9%12.2%12.6%13.9%14.3%13.9%14.3%13.4%13.1%12.8%12.6%12.3%14.1%14.5%16.1%5.8%6.0%6.4%8.6%9.5%10.5%10.6%9.8%9.4%8.4%6.7%4.6%3.3%3.9%4.4%4.4%4.1%4.4%4.2%4.5%2004200520062

94、0072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023德国欧洲亚洲北美南美大洋洲非洲/中东 德系车在亚洲的销量持续增长，市场份额从2004年的13%提高到2023年的41%，同时在欧洲地区的销量逐步萎缩；中国市场是德国车海外销售的重点国家，但是近年来随着中国汽车产业的发展，特别是新能源车的快速发展，德系车在中国的市场份额持续降低。目 录Contents01全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局02全球主要国家新能源汽车发展政策环境03主流汽车品牌的全球化发展路径042024-2025年全球汽车市场展望全球主要地区的市

95、场机会及风险 海外市场中，独联体、拉美、东南亚、澳新等地区对中国汽车相对友好，双边政治关系、贸易环境相对稳定地区市场机会市场风险独联体俄罗斯关税15%，政府层面对中资企业进入俄罗斯市场持积极态度。地缘政治风险，如西方对俄罗斯的制裁，可能会对中国车企的投资和运营产生不确定性。2023年10月1日取消平行进口车政策。欧洲欧盟市场处于恢复期，仍有增长空间，新能源发展速度仅次于中国，在新能源汽车和高科技领域友好2024年8月，8月20日公布终裁措施建议，对中国及欧盟在华生产的纯电动汽车建议征收为期五年、17%至最高36.3%的反补贴税，企业需对市场谨慎观察企业需要面对严格的法律监管和激烈的市场竞争，以

96、及欧盟内部各国的用车环境差异北美美国全球第一大经济体，全球第二大汽车市场，市场相对统一、规模稳定，预计会成为未来第三点新能源车市场中美贸易战始于2018年，导致两国之间的关税大幅提升，美国对从中国进口的汽车保持27.5%的高额关税，美国在2024年5月将中国制造的电动汽车进口关税提高到100%。通货膨胀削减法案旨在增强美国的能源安全和制造业竞争力加拿大推出了多项激励政策，包括购车补贴和税收减免，支持新能源汽车的发展加拿大对进口汽车实施了严格的安全和环保标准，中加关系因多次政治事件而紧张，政策上对美国的倾向性强拉美拉美多个国家与中国签订了自由贸易协定，促进了双边贸易，降低了汽车进口关税，简化了贸

97、易流程。提高了对进口汽车的环保和安全标准拉美各国经济发展情况有一定差别，部分地区面临着通胀，利率持续高企，外汇储备不足，国际支付风险等问题东南亚东盟及其他东盟主要国家在积极推进新能源市场发展，在消费端、税费、投资端有不同程度的支持RCEP正式生效，极大促进了中国与东盟国家之间的贸易。汽车并不在RCEP的一般商品目录当中，与日韩企业相比，中国燃油车仍面临较大的进口关税，但零部件关税相对适中，为本地生产提供基础澳新根据澳中自由贸易协定(ChAFTA)，从中国进口的汽车实际上享受零关税待遇-印度亚太地区第二大市场，经济稳定发展提高了进口汽车关税，对于到岸成本低于4万美元的所有车辆，关税提高到70%，

98、印度政府推出了“制造业新政策”和“电动汽车国家计划”等政策，实施了新的海关规定，要求进口商在申请优惠关税时提交原产地证明日韩对中国进口车关税较低本土品牌垄断程度高，对中国进口车的政策主要通过严格的安全和环保标准以及本土电动车产业的支持，限制了中国车企在这两个市场的份额，韩国新版电动车购置补贴方案对中国不利全球及新能源汽车市场发展潜力全球*中国美国欧洲*东盟*拉美*整体市场规模（2023，万）6906216612411397256360增长潜力低速低速低速低速低速低速增速23年10.4%5.6%14.3%16%4.6%5.3%24年（1-4月）3.5%8.2%4.9%8.6%-4.5%7.5%新

99、能源市场规模（2023，万）127377614228611.22.8新能源市场增长潜力中速中高速低速低速高速高速增速23年33.9%37.1%49%14.7%241.1%233.6%24年（1-4月）22.5%32.8%4.2%7.4%50.3%733.7%新能源市场渗透率（2024.1-4，%）18.4%38.6%10.8%18%4.4%2.4%竞争环境（品牌CR10，CR5）-新能源市场相对集中，CR10=66.2%CR5=51.9%新能源市场集中，CR10=80.2%CR5=63.1%新能源市场集中，CR10=70.1%CR5=43.5%汽车市场非常集中，CR10=86.1%CR5=72

100、%汽车市场集中，CR10=73.9%CR5=51.7%注：全球（50+）和欧洲（28个国家），具体见报告说明国家清单，东盟国家包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、新加坡、缅甸7国：拉美国家包括巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、阿根廷6国。全球新能源市场在23年快速增长之后，增速减缓。欧美汽车市场发展成熟，新能源相对增速较快；东盟和拉美整体市场规模在250-400万辆，新能源市场处于发展初期，但新能源市场高速发展。主要区域市场机会亚太中东及非洲欧洲拉美 竞争环境：日系车垄断，并且能左右产业政策，中国车企通过新能源风口，改善了局面 品牌动态：比亚迪、广汽、上汽、长安、吉利（宝腾）等主

101、要自主品牌已经设厂 市场特点及对策：各国市场差异大，日系品牌垄断市场，市场认可度、保值率较高,政府有意促进新能源产业转型，需考虑逐个市场进行逐一击破 海外市场中，亚太（不含印度）、中东非洲、拉美等地区对中国汽车相对友好，亚太地区（不含印度）虽然为日系车垄断，并且能左右产业政策，中国车企通过新能源风口，可改善局面，中东非洲，没有强势本土品牌，市场多元化，中国品牌在中东地区布局已久；拉美是继欧洲的海外第二大市场，市场多元化，产业配套良好，是中国企业海外深耕的市场选择。竞争环境：没有强势本土品牌，市场多元化，中国品牌在中东地区布局已久，但南非市场仍有待开发 品牌动态：中东：吉利、名爵、长城以布局备件

102、中心。南非：北汽、一汽进入，其它暂无进入 市场特点及对策：市场开放程度高，可以通过产品、服务争夺市场，贸易环境稳定,贸易进入是主流方式 竞争环境：没有强势本土品牌，市场多元化欧美、日系耕耘已久，份额最大 品牌动态：长城、奇瑞、比亚迪、零跑（Stellantis）均确认投产/扩产 市场特点及对策：拉美是继欧洲的海外第二大市场，市场多元化，产业配套良好 竞争环境：欧系品牌垄断，除名爵（欧洲血统）、奇瑞（贴牌）外其它品牌均通过新能源来打开市场 品牌动态：比亚迪、奇瑞、零跑（Stellantis）确认设厂、上汽选址中 市场特点及对策：市场规模大，战略上需要重视，短期难以打开，需长期经营；燃油车难以打开市场，新能源汽车是突破方向期待多多交流谢谢观看！网址：联系人：陈先生（+852）4401 1407(+86)18028091707邮件：网站二维码微信二维码What s APP二维码