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1、_x0004_x0004_顺为咨询，2023年11月提质增效恒不变提质增效恒不变 海外拓展正前行海外拓展正前行 组织激活恰逢时组织激活恰逢时 白酒行业组织效能分析报告白酒行业组织效能分析报告 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2声明声明 此文件是根据北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）的业务、商务或知识产权相关的信息制作的，或包含以上信息。本报告的部分信息来源于公开资料，顺为咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，顺为咨询可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章

2、。顺为咨询不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，顺为咨询对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改该资料未经顺为咨询的允许，不得擅自使用或透露全部或部分内容给任何第三方并承诺遵守保密义务。此文件和文件内包含的全部或部分内容，不得对外使用或泄漏，不得给予与顺为咨询存在商业竞争关系的任何方。如果贵公司对这份文件有任何问题或意见，欢迎随时垂询，顺为咨询将竭诚给出准确快速的回复联系人联系人于立文顺为人和 合伙人电话：138 1063 7047邮箱：熊英杰顺为人和 白酒行业咨询顾问电话：191 0264 7154邮箱： 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人

3、和企业咨询有限公司。3市场规模：2022年全球酒类销售规模1万亿美元，约占全球GDP的1%，其中烈酒市场规模约占酒精饮料市场的三分之一，全球人均酒类年消费金额约875元。烈酒市场规模为3.3万亿人民币（4844亿美元）发展趋势：提质增效、发力线上、拓展海外成为白酒管理上的三大趋势库存：成品酒库存大幅增加，从20年的28万千升增加到22年52万千升，大幅增加24万千升产能：各上市酒企总设计产能258万千升，实际产能195万千升，产能利用率75%，茅台实际产能大于设计产能效能：白酒上市公司人均营收复合增长率11%，人均营收186万元/人，人均利润58万元薪酬：2022年酒企人均薪酬成本19万，复合

4、增长率10%，茅台薪酬突破40万元；过去三年，上市酒企人工成本占营收的比例保持不变，稳定在14%左右；迎驾、汾酒薪酬涨幅与其业绩、利润增长相关性最强生产人效：2022年生产人员人均产量26.7千升，小幅下降1.3千升，平均生产成本从19元涨到21元/500ml销售单价：上市酒企产品销售从95元涨到119元，2年涨幅25%；平均毛利率71%销售人效：不同白酒企业销售模式不同，销售人员人效差异巨大，2022年销售人员人均销量68千升，平均销售费用18%直销：2022年上市酒企直销占比8.8%，比2020年增长2.4%，五粮液、茅台直销占比快速增长，达到40%报告摘要报告摘要 2023。欲了解更多信

5、息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。4CONTENTSCONTENTS一、白酒市场分析一、白酒市场分析二、白酒企业组织效能分析三、白酒行业管理实践分享四、关于顺为人和 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。520222022年全球酒类销售规模年全球酒类销售规模1 1万亿美元，约万亿美元，约占全球占全球GDPGDP的的1%1%，其中烈酒市场规模约，其中烈酒市场规模约占酒精饮料市场的三分之一，占酒精饮料市场的三分之一，全球人均酒类年消费金额约全球人均酒类年消费金额约875875元元资料来源：Statista,顺为分析全球烈酒市场分析0.0%0.2%0.4%0.6%0.8

6、%1.0%1.2%1.4%1.6%0204060801001202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022近十年全球近十年全球GDPGDP变化情况变化情况全球GDP酒精饮料市场规模占GDP比重38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%0246810122012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022近十年酒精市场规模变化近十年酒精市场规模变化全球酒精饮料（不含烈酒）全球烈酒烈酒占酒精饮料比例2022年，全球GDP总额突破100万亿美元，酒精

7、消费占比呈下降趋势，全球酒精饮料消费约占GDP的1%2020年后酒精饮料市场规模缓缓复苏，2022年全球人均酒类消费金额约875元（千亿美元）（万亿美元）2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。6全球烈酒市场规模为全球烈酒市场规模为3.33.3万亿人民币（万亿人民币（48444844亿美元），中国白酒在酒类销售中占比亿美元），中国白酒在酒类销售中占比达达69%69%，超过全球烈酒平均占比水平（，超过全球烈酒平均占比水平（45%45%）全球烈酒市场分析45%45%15%15%12%12%28%28%20222022年年全球烈酒市场占比全球烈酒市场占比烈酒烈酒啤酒啤酒葡萄酒葡

8、萄酒其他其他2022年全球市场烈酒营收3.3万亿人民币，其中中国白酒6626亿人民币，超过全球威士忌营收5600亿人民币，位居烈酒营收之首2022年，全国酿酒产业规模以上企业完成酿酒总产量5427.5万千升，同比增长0.8%，累计完成产品销售收入9509亿元，同比增长9.1%；累计实现利润总额2491.5亿元，同比增长27.4%品类品类20222022年销售额年销售额（亿元）（亿元）20222022年产量年产量（万千升）（万千升）单价（元单价（元/升）升）白酒白酒662667198进口烈酒进口烈酒15712130啤酒啤酒165335684.6进口啤酒进口啤酒45489.3国产葡萄酒国产葡萄酒9

9、12143进口葡萄酒进口葡萄酒983329其他其他113911679.720222022年中国酿酒行业主要品类销售额及销量年中国酿酒行业主要品类销售额及销量资料来源：Statista,顺为分析 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。720222022年中国白酒市场规模达年中国白酒市场规模达66266626亿元，随着人均可支配收入的增加，未来预计每亿元，随着人均可支配收入的增加，未来预计每年有年有3%3%左右的增长左右的增长资料来源：国家统计局；商务部；顺为人和分析2012年前，名优酒消费场景以政商消费为主，投资带动宏观经济腾飞的背景下商务氛围浓郁，且地产、基建等具备产业

10、链的杠杆带动效应2015年后个人消费承接公务消费，消费升级成为驱动行业价增的内驱力2020年，因疫情影响，白酒市场规模下降，2021年恢复增长，但增长趋势放缓中国白酒市场分析44665518525955596126565453645897583664346626685170847324-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600070008000201220132014201520162017201820192020202120222023E2024F2025F2012-20252012-2025年中国白酒行业市场规模及同比增长年中国白酒

11、行业市场规模及同比增长市场规模（亿元）市场规模同比增长 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。8中国浓清酱三大香型占白酒总销量的中国浓清酱三大香型占白酒总销量的91%91%，酱香型白酒过去，酱香型白酒过去5 5年收入增长接近年收入增长接近1 1倍，倍，清香和浓香增幅不大，基本属于存量竞争状态清香和浓香增幅不大，基本属于存量竞争状态2022年白酒市场，浓香型白酒市场占有率最高，占有率高达47%，但随着“茅台热”的带动及酱酒资深稀有的品质，酱酒市场迅猛增长，逐步挤压浓香型的市场，另外，清香型白酒也凭借口感爽净和性价比高，逐步成为大众的消费新选择资料来源：招股说明书，顺为人和

12、分析中国白酒市场分析293527442868292028622905295730193076105611841353158219002033224625602885739714737766743753767781793309286295301307323320328336615436365267221207198200202010002000300040005000600070008000201720182019202020212022E2023F2024F2025F市场上不同香型白酒企业营收占比市场上不同香型白酒企业营收占比浓香型酱香型清香型兼香型其他香型 2023。欲了解更多信息，请联系北

13、京顺为人和企业咨询有限公司。9中国白酒前中国白酒前2020家白酒企业家白酒企业2 2年营业收入平均增长年营业收入平均增长50%50%，增速远高于，增速远高于13.5%13.5%的行业平的行业平均值，均值，CR10CR10从从2020年的年的43%43%增长到增长到2222年的年的53%53%，集中度愈来愈高，马太效应显著，集中度愈来愈高，马太效应显著资料来源：公开资料整理，顺为人和分析中国白酒市场分析序号序号20222022中国领先白酒企业业绩排名中国领先白酒企业业绩排名公司公司20222022年酒类业务非含税收入（亿）年酒类业务非含税收入（亿）市场份额市场份额20-2220-22年增长率年增

14、长率1贵州茅台123818.7%31%2五粮液67610.2%29%3洋河股份2954.5%45%4山西汾酒2603.9%88%5泸州老窖2483.7%51%6习酒1772.7%72%7郎酒1772.7%90%8古井贡酒1622.4%57%9剑南春1542.3%39%10劲酒1101.7%45%11西凤841.3%33%12顺鑫农业811.2%-21%13今世缘781.2%53%14白云边701.1%52%15国台701.1%75%16舍得酒业570.9%111%17迎驾贡酒520.8%63%18口子窖510.8%28%19水井坊460.7%53%20老白干酒430.6%26%21酒鬼酒400

15、.6%122%22金徽酒200.3%18%23伊力特160.2%-11%24天佑德酒90.1%29%25金种子酒70.1%17%29%34%43%33%41%53%0%10%20%30%40%50%60%CR3CR5CR10中国白酒市场集中度分析中国白酒市场集中度分析2022年2020年 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。10趋势一：提质增效。白酒单瓶（趋势一：提质增效。白酒单瓶（500ml500ml）售价从）售价从2121元提升到元提升到4949元，净利润率从元，净利润率从13%13%增长到增长到33%33%近十年白酒市场规模上升，但产量整体下降，利润逐步上升，产

16、品结构发生变化近十年，白酒整体毛利提升20%，单价提升28元，产品盈利能力提升2022年，上市白酒企业产量约占全国产量36%，企业营收约占全国白酒50%，企业净利润占全国白酒61%资料来源：国家统计局，中国酒业协会中国白酒市场分析01000200030004000500060007000020040060080010001200140020152016201720182019202020212022近十年白酒企业产销利润近十年白酒企业产销利润产量（万千升）销售额（亿元）利润（亿元）214913%33%0%5%10%15%20%25%30%35%0102030405060201520162017

17、20182019202020212022近十年白酒单瓶价格近十年白酒单瓶价格单瓶价格利润率 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。11趋势一：提质增效。规模以上企业数量降到趋势一：提质增效。规模以上企业数量降到10001000家以上，亏损企业数量占比持续提家以上，亏损企业数量占比持续提升，优胜劣汰的市场格局正在加速形成，优秀的企业快速成长升，优胜劣汰的市场格局正在加速形成，优秀的企业快速成长2021年，规模以上白酒企业数量进一步下降，已不足1000家，且亏损面逐步扩大，预计未来规模以上白酒企业仍会减少近几年规模以上白酒企业产量逐步下降，销售额及利润逐步上升，且利润增速大

18、于销量，可见提高产品品质、单价及利润率为近几年趋势资料来源：国家统计局，中国酒业协会中国白酒市场分析142314981563157815931445117610409569630%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0200400600800100012001400160018002013201420152016201720182019202020212022近近1010年规模以上白酒企业数量年规模以上白酒企业数量及亏损企业占比及亏损企业占比白酒企业数量亏损企业占比 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。12趋势一：提质增效。头部优秀白酒企业产能扩建，但

19、众多小型企业趋势一：提质增效。头部优秀白酒企业产能扩建，但众多小型企业“以销定产以销定产”缩缩减产量，减产量，20232023年白酒产量下降年白酒产量下降13%13%，缩产趋势明显，缩产趋势明显资料来源：国家统计局，上市公司年报中国白酒市场分析近三年上市白酒企业产能扩建情况近三年上市白酒企业产能扩建情况企业2022年2021年2020年茅台0.6万千升3万千升0.4万千升五粮液6万千升2万千升2万千升泸州老窖8万千升/古井贡酒13万千升口子窖2万千升/2万千升酒鬼酒1.2万千升1.28万千升/0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

20、月2021-20232021-2023白酒月产量（万千升）白酒月产量（万千升）202120222023 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。13趋势二：发力线上。趋势二：发力线上。20222022年中国人口年中国人口14.114.1亿，出生率首次低于死亡率亿，出生率首次低于死亡率，20222022年社年社会消费品零售总额微降，中国大部分消费品进入存量竞争时代会消费品零售总额微降，中国大部分消费品进入存量竞争时代中国总人口数量在2021年达到最高值14.1亿人，2022年人口开始下降，2022年人口出生率只有6.8，新出生人口约955万人，较2021年下降106万人，预

21、计2023年新出生人口降至800万以下受人口总量影响，消费人群的降低加之GDP增速放缓，2022年社会消费品零售总额微降，全年43.9万亿资料来源：国家统计局中国白酒市场分析43.97-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022近十年中国社会消费品零售总额近十年中国社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元）同比增速14.16.87.40 2 4 6 8 10 12 14 16 13.3 13.4 13.5

22、13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022近十年中国总人口数量变化近十年中国总人口数量变化年末总人口（亿人）出生率（）死亡率（）2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。14趋势二：发力线上。网上零售额规模持续扩大，电商渠道在消费品零售中的比重进趋势二：发力线上。网上零售额规模持续扩大，电商渠道在消费品零售中的比重进一步提升一步提升资料来源：国家统计局；商务部；顺为人和分析中国电商零售规模飞速发展，网上零售占社会消费品零售总额快速增加，改变

23、了人们的生活方式随着电商的发展，中国快递业务增速迅猛，全年超过1000亿单，为网上业务拓展奠定了坚实基础中国白酒市场分析91.9139.6206.7312.8400.6507.1635.2833.61085110500.10.20.30.40.50.60200400600800100012002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222013-20212013-2021年中国快递行业业务量年中国快递行业业务量快递行业业务量(亿件)同比增长(%)1.852.793.885.167.189.0110.6311.7613.0913.78-10%

24、-5%0%5%10%15%20%25%30%35%02468101214162013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222012013 3-2021-2021中国网上零售额及占社零总额比重中国网上零售额及占社零总额比重网上零售额（万亿元）占社零总额比重（%）2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。15趋势二：发力线上。社交电商快速崛起、跨境电商逆势增长、农村电商持续增长，趋势二：发力线上。社交电商快速崛起、跨境电商逆势增长、农村电商持续增长，未来线上营销还有广阔的增长空间未来线上营销还有广阔的增长空间在线拼团购物的交易

25、规模在社交电商中的占比己超过 50%，成为我国网购消费的重要模式在新冠肺炎疫情和国际经贸形势严峻双重影响下，跨境电商交易额在疫情期问稳定增长，成为稳外贸重要力量以抖音、小红书为代表的内容电商KOL转化率逐年快步上升，交易额规模超50%增速1 1直播带货场次数量超直播带货场次数量超24002400万场万场累计观看超累计观看超12001200亿人次亿人次电商主播数量超电商主播数量超5555万人万人疫情前疫情前疫情后疫情后+83.5%+83.5%苏宁易购订单苏宁易购订单物美多点注册用户物美多点注册用户疫情前疫情前疫情后疫情后+236.3%+236.3%社区团购模式在新冠肺炎疫情发生以来也得到社区团购

26、模式在新冠肺炎疫情发生以来也得到快速发展，头部企业订单量和用户数量皆快速增长快速发展，头部企业订单量和用户数量皆快速增长 线下商家线上运营进程加速，小程序商城服务线下商家线上运营进程加速，小程序商城服务商有赞和微盟的付费商户数量增长率分别达到商有赞和微盟的付费商户数量增长率分别达到 18.0%18.0%和和23.2%23.2%社交电商社交电商2 23 3 海关跨境电商进、出口统一版系统共处理进海关跨境电商进、出口统一版系统共处理进出口清单出口清单52275227万票，处理清单峰值达万票，处理清单峰值达 3107 3107 票票/秒秒46444644万万52275227万万+25.5%+25.5

27、%14571457票票/秒秒31073107票票/秒秒+113.2%+113.2%20202020202120212020202020212021进出口清单数量进出口清单数量清单峰值处理量清单峰值处理量3014.53014.5亿元亿元2486.02486.0亿元亿元+26%+26%2020 2020年全国年全国832832个个国家级贫困县网络零国家级贫困县网络零售总额售总额3014.53014.5亿元，亿元，同比增长同比增长26%26%800800万家万家632632万家万家+26%+26%截至截至20202020年底，企年底，企业内容电商平台数超过业内容电商平台数超过800800万，较万，较

28、20192019年年632632万家，增长万家，增长26%26%左右左右13001300万万亿元亿元866866万万亿亿元元+50%+50%2020 2020年国际内容电年国际内容电商网络零售额为商网络零售额为13001300万亿元，增速较万亿元，增速较20192019年提高年提高5050个百分点个百分点跨境电商跨境电商农村电商农村电商网商总数网商总数内容电商网络零售额内容电商网络零售额902.413471862.1169001980020172018201920202021跨境电子商务进出口总额(亿元)内容电商内容电商4 4资料来源：中国商务部、statista、国家统计局中国白酒市场分析

29、2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。16趋势二：发力线上。烟酒店虽然是最大的白酒购买渠道，但线上销售增长迅速，趋势二：发力线上。烟酒店虽然是最大的白酒购买渠道，但线上销售增长迅速，20232023年年7 7月三大电商线上白酒销售收入增幅超过月三大电商线上白酒销售收入增幅超过63%63%烟酒店是知名白酒主要销售渠道，目前白酒线上销售超过8%，2023年7月，三大电商白酒销量增加63%京东报告显示，“2018年-2022年线上酒类总体保持稳步增长，洋酒、葡萄酒、白酒成交额复合年均增长分别超50%、40%、25%资料来源：公开资料中国白酒市场分析洋河董事长直播带货20320

30、51015202530352022年7月2023年7月20232023年年7 7月三大线上平台白酒销量月三大线上平台白酒销量销售额（亿元）2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。17趋势三：拓展海外。趋势三：拓展海外。20232023全球烈酒品牌价值榜前十名中国白酒独占六位，全球烈酒品牌价值榜前十名中国白酒独占六位，目的地目的地多集中在香港和韩国，占全部出口总量的多集中在香港和韩国，占全部出口总量的62%62%，国际市场增长空间巨大，国际市场增长空间巨大资料来源：Brand Finance,中国海关,顺为分析20232023全球烈酒品牌价值榜单（十亿美元）全球烈酒品牌价值

31、榜单（十亿美元）2022排名2023排名品牌2023品牌价值2023品牌强度评级2022品牌强度评级11茅台49.7AAA+AAA22五粮液30.3AAA+AAA63杏花村8.4AA+A+34泸州老窖7.7AAAAAA45洋河6.8AAAA+56轩尼诗6.3AAA-AAA-87古井贡酒4AAAA98杰克丹尼3.5AAA-AA+109尊尼获加3AAA-AAA-1110斯米诺2.6AA+AAA-全球烈酒市场分析52214968103510089003652792568中国香港韩国美国日本中国澳门新加坡澳大利亚其他20222022年中国白酒出口量（千升）年中国白酒出口量（千升）2023。欲了解更多信

32、息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。18趋势三：拓展海外。趋势三：拓展海外。20222022年中国白酒出海约年中国白酒出海约4848亿元，全球烈酒有亿元，全球烈酒有3 3万亿市场规模，万亿市场规模，帝亚吉欧出海业务占比帝亚吉欧出海业务占比91%91%，是中国白酒企业学习的标杆，是中国白酒企业学习的标杆资料来源：Wind，顺为人和分析受疫情影响，中国白酒出海2020年营业额锐减，之后逐步上升，2022年达7.16亿美元（约48亿人民币），占中国所有酒类出海营收48%。在所有白酒出海营收中，茅台占比最高，超94%，远超其他酒企出海营收茅台出海业务占比在3%波动，其他酒企稳定在0.5-1%，出海

33、业务占比仍处于较低水平，其中帝亚吉欧出海（除英国）业务占比91%，保乐力加出海（除欧洲）业务占比71%，主要营收靠出海业务贡献全球烈酒市场分析20232023年近期头部白酒企业出海动向年近期头部白酒企业出海动向7月8日茅台集团党委书记、董事长丁雄军会见英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬佩里（Stephen Perry）一行7月5-7日五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦率队实地考察英国伦敦和匈牙利布达佩斯酒类市场，并与当地经销商座谈交流7月3日洋河股份党委书记、董事长张联东赴巴黎考察交流6月26日茅台东南亚暨港澳市场工作座谈会在泰国曼谷举行7月4日仰韶彩陶坊太阳酒高调亮相联合国教科文组织主

34、办的首届国际食文化博览会并荣获金奖0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 202020212022上市白酒企业出海销售额（亿）上市白酒企业出海销售额（亿）茅台泸州老窖古井贡酒水井坊酒鬼酒老白干酒00.511.522.533.5茅台泸州老窖 古井贡酒水井坊酒鬼酒老白干酒上市白酒企业出海业务占比上市白酒企业出海业务占比202020212022 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。19无论通过线上触达或线下合作进行业务拓展及运营管理，实现组织的战略目标关键无论通过线上触达或线下合作进行业务拓展及运营管理，实现组织的战略目标关键靠人才靠人才品牌文化传递产

35、品能力传递供应链能力传递政策调度快速横向拓宽消费者触点，更贴近用户快速横向拓宽消费者触点，更贴近用户赋能终端消费者触达管理全触点服务|消费服务体验|全方位营销|精准服务|全生命周期运营|客户流量沉淀业务规范及考核供销业务闭环数字化运营工具赋能多触点运营 动销数据掌控 采购到销售的供应链闭环 数字化库存管理 数字化供应链 云店 政企客户开发 直播 业务模式创新运营协同赋能 成长体系 员工排班 陈列、堆头 流量统计 门店运营协同触点拓展拓展线上触点云店、社交媒体、直播拓展线下合作零售、政企客户业务、定制业务价值提升消费者掌控力市场洞察力品牌影响力 消费者 动销数据 产品数据 门店经营数据 能力沉淀

36、业务能力沉淀人才人才人才人才市场分析 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。20CONTENTSCONTENTS一、白酒消费市场宏观分析二、白酒企业组织效能分析二、白酒企业组织效能分析三、白酒行业管理实践分享组织效能分析生产效能分析销售效能分析四、关于顺为人和 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。21过去两年，白酒上市公司人均营收复合增长率过去两年，白酒上市公司人均营收复合增长率11%11%，达到，达到186186万元万元/人人白酒行业组织效能头部酒企在保持较高的人均营收情况下，人效仍在不断提升，进一步拉大与其他酒企差距2022年全部上市酒企人

37、均营收186万元，未来还有进一步提升的空间资料来源：Wind，顺为人和分析组织组织生产生产销售销售-20%-10%0%10%20%30%40%50%0100200300400500600700800泸州老窖贵州茅台五粮液顺鑫农业水井坊酒鬼酒山西汾酒今世缘洋河股份古井贡酒口子窖迎驾贡酒伊力特金徽酒舍得酒业老白干酒天佑德酒金种子酒上市酒企人均营收（万元）及近上市酒企人均营收（万元）及近3 3年复合增速年复合增速2020年人均营收2022年人均营收三年复合增速 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。22过去两年，上市规模人均净利润过去两年，上市规模人均净利润5858万，复合增

38、长率万，复合增长率8%8%，头部企业增长较快，头部企业增长较快2022年，泸州老窖、贵州茅台、五粮液人均净利润超过百万，分别为231万、186万、109万；百亿阵营中，洋河的人均净利润和复合增速均较低，五粮液和泸州老窖的复合增速较高，分别为39%和26%；顺鑫农业人均净利润和复合增速远低于人均营收数据，体现出其盈利能力较弱；泸州老窖、茅台、五粮液2022年人均净利润水平较高，复合增速也保持较高水平，分别为26%、9%、17%。资料来源：Wind，顺为人和分析组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能0%20%40%60%80%100%120%140%050100150200250300350泸州

39、老窖贵州茅台五粮液水井坊山西汾酒今世缘酒鬼酒洋河股份口子窖古井贡酒迎驾贡酒舍得酒业老白干酒金徽酒伊力特天佑德酒金种子酒顺鑫农业近三年人均净利润（万元）及近近三年人均净利润（万元）及近3 3年复合增速年复合增速2020年人均净利润2022年人均净利润三年复合增速 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。23上市酒企平均净资产收益率上市酒企平均净资产收益率ROE18%ROE18%，平均资产负债率仅为，平均资产负债率仅为33%33%，高回报低负债，高回报低负债上市白酒企业平均ROE为18%，有4家企业ROE超过30%资产负债率为33%，在消费品行业处在较低水平，说明绝大部分上市

40、白酒企业经营都非常稳健资料来源：Wind，顺为人和分析白酒行业组织效能组织组织生产生产销售销售38%35%32%30%26%25%25%24%23%20%17%17%16%9%5%3%41%51%19%33%33%29%31%24%39%30%23%35%51%23%20%14%25%65%0%10%20%30%40%50%60%70%山西汾酒水井坊贵州茅台泸州老窖舍得酒业酒鬼酒迎驾贡酒五粮液今世缘洋河股份口子窖古井贡酒老白干酒金徽酒伊力特天佑德酒金种子酒顺鑫农业各上市酒企净资产收益率及资产负债率情况各上市酒企净资产收益率及资产负债率情况ROE资产负债率 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺

41、为人和企业咨询有限公司。24上市酒企生产人员占比最高，达到上市酒企生产人员占比最高，达到62%62%，其次是销售人员，平均占比，其次是销售人员，平均占比22%22%绝大多数酒企生产人员占比在40%-60%之间，五粮液、茅台、伊力特及口子窖生产人员占比超过70%，洋河销售人员占比最高，达37%资料来源：Wind；顺为人和分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%五粮液伊力特贵州茅台口子窖顺鑫农业金种子酒山西汾酒舍得酒业迎驾贡酒今世缘天佑德酒古井贡酒水井坊老白干酒洋河股份酒鬼酒泸州老窖金徽酒上市白酒企业人员配比上市白酒企业人员配比生产人员销售人员财务人员行政人员其他人员

42、组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。25在效能提升方面，部分公司减少销售人员占比，部分减少后台职能部门人员在效能提升方面，部分公司减少销售人员占比，部分减少后台职能部门人员过去两年，洋河、天佑德、舍得及酒鬼酒销售人员占比有不同程度减少水井坊、汾酒、顺鑫农业、舍得等多家酒厂后台职能人员占比减少资料来源：Wind；顺为人和分析白酒行业组织效能组织组织生产生产销售销售0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%洋河股份（2020）洋河股份（2022）天佑德酒（2020）天佑德酒（2022）顺鑫农业（2020）顺

43、鑫农业（2022）水井坊（2020）水井坊（2022）舍得酒业（2020）舍得酒业（2022）山西汾酒（2020）山西汾酒（2022）老白干酒（2020）老白干酒（2022）酒鬼酒（2020）酒鬼酒（2022）金徽酒（2020）金徽酒（2022）古井贡酒（2020）古井贡酒（2022）上市白酒企业人员配比上市白酒企业人员配比生产人员销售人员财务人员行政人员其他人员 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2620222022年酒企人均薪酬成本年酒企人均薪酬成本1919万，复合增长率万，复合增长率10%10%，茅台薪酬突破，茅台薪酬突破4040万元；过去三万元；过去三年，上

44、市酒企人工成本占营收的比例保持不变，稳定在年，上市酒企人工成本占营收的比例保持不变，稳定在14%14%左右左右近三年上市酒企人均薪酬均有不同程度涨幅，整体薪酬控制在营收的14%左右，人事费用率基本不变人均薪酬成本达到19万元，大部分酒企地处3-4线城市，其薪酬在当地有非常强的竞争力资料来源：Wind，顺为人和分析组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能0%5%10%15%20%25%30%35%051015202530354045贵州茅台泸州老窖五粮液古井贡酒水井坊山西汾酒顺鑫农业洋河股份酒鬼酒舍得酒业伊力特今世缘老白干酒天佑德酒金徽酒口子窖金种子酒迎驾贡酒2020-20222020-2022

45、年上市白酒企业人均薪酬（万）年上市白酒企业人均薪酬（万）2020年人均薪酬2022年人均薪酬2020年人力成本占营收比重2022年人力成本占营收比重 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。27薪酬驱动因素分析：迎驾、汾酒薪酬涨幅与其业绩、利润增长的相关性最强薪酬驱动因素分析：迎驾、汾酒薪酬涨幅与其业绩、利润增长的相关性最强资料来源：Wind，顺为人和分析组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能0%5%10%15%20%25%30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%薪酬年复合增长营收年复合增长薪酬涨幅与营收涨幅关系图舍得酒鬼酒汾酒迎驾五粮液金种子茅台天佑德

46、古井泸州洋河口子窖 今世缘金徽水井坊老白干伊力特顺鑫农业0%5%10%15%20%25%30%-40%-20%0%20%40%60%薪酬年复合增长净利年复合增长薪酬涨幅与净利涨幅关系图舍得汾酒酒鬼酒老白干泸州古井迎驾五粮液茅台伊力特洋河口子窖今世缘水井坊金徽 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。28过去三年上市白酒企业基酒库存增长过去三年上市白酒企业基酒库存增长13%13%，成品酒库存增加，成品酒库存增加84%84%，销售压力加大，销售压力加大资料来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析0 20 40 60 80 100 洋河股份泸州老窖贵州茅台口子窖古井贡酒五粮液

47、迎驾贡酒山西汾酒舍得酒业今世缘老白干酒天佑德酒水井坊金种子酒金徽酒酒鬼酒顺鑫农业伊力特2020-2022年上市白酒企业基酒库存（万千升）2020年基酒库存2022年基酒库存组织组织生产生产销售销售0 5 10 15 顺鑫农业山西汾酒泸州老窖洋河股份古井贡酒五粮液老白干酒贵州茅台今世缘酒鬼酒舍得酒业迎驾贡酒天佑德酒口子窖金徽酒水井坊伊力特金种子酒2020-2022年上市白酒企业成品酒库存（万千升）2020年成品酒库存2022年成品酒库存成品酒库存大幅增加，从20年的28万千升增加到22年52万千升，大幅增加24万千升，销售压力进一步加大，顺鑫农业增加8万千升成品酒库存，预示着2023年将面临巨大

48、的挑战基酒库存从298万千升增加到336万千升，基酒库存共计增加38万千升，洋河基酒库存最大，达到78万千升白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。29各上市酒企总设计产能各上市酒企总设计产能258258万千升，实际产能万千升，实际产能195195万千升，产能利用率万千升，产能利用率75%75%，仅有，仅有茅台和古井贡实际产能大于设计产能茅台和古井贡实际产能大于设计产能除茅台外，大部分酒企设计产能大于实际产能，产能仍有较多释放空间，大部分酒企实际销量小于实际产能，产能处于过剩状态上市酒企实际产量195万千升，占全国白酒产量36%，实际销量156万千升所有

49、对标白酒企业产能整体利用率75%，产销比80%资料来源：Wind；顺为分析0102030405060708090顺鑫农业 洋河股份 泸州老窖 山西汾酒 古井贡酒五粮液贵州茅台 老白干酒 迎驾贡酒 舍得酒业今世缘天佑德酒口子窖伊力特金徽酒酒鬼酒金种子酒水井坊20222022年上市白酒企业产能情况分析（万千升）年上市白酒企业产能情况分析（万千升）设计产能实际产能实际销量白酒行业组织效能组织组织生产生产销售销售 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。30在提升品质背景下，生产人员人均产量小幅下降，平均产量为在提升品质背景下，生产人员人均产量小幅下降，平均产量为26.726.7

50、千升千升/人人在全行业提升品质的要求下，专业酿酒、质量监测等人才将成为未来白酒企业在销售以外重点关注的核心人才2022年生产人员人均产量26.7千升，小幅下降1.3千升酒鬼酒、泸州老窖、古井贡等酒厂生产人员占比有所降低、人均产量有所提升资料来源：Wind；顺为人和分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%020406080100120140160180200顺鑫农业泸州老窖古井贡酒洋河股份酒鬼酒山西汾酒今世缘天佑德酒老白干酒金徽酒迎驾贡酒水井坊伊力特口子窖五粮液舍得酒业金种子酒贵州茅台2020-20222020-2022年上市白酒企业生产情况分析年上市白酒企业生产情况分析2

51、020年人均产量（千升）2022年人均产量（千升）2020年生产人员占比2022年生产人员占比组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。31值得注意的是，除严格采用传统工艺制酒外，生产自动化也是发展方向之一，劲酒值得注意的是，除严格采用传统工艺制酒外，生产自动化也是发展方向之一，劲酒“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”提升之路可供参考提升之路可供参考组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能机械化摊酿机械化窖池机械化上甑2005年，劲牌有了使用机械化酿造的想法，当时白酒行业最先进的是行车和抓

52、斗，几乎没有机械厂针对白酒酿造单独研发设备，更别说一套整体的解决方案。这期间，劲牌四处走访酱油、醋等与酒比较相近的食品发酵企业，学习机械化酿造经验。劲牌与江苏南通裕盛食品一起到金门高粱酒，当时的金门高粱酒几乎是最先进的酒厂，已经实现了机械化和自动化。人工节约90%，能耗节约40%以上，成本节约40%-50%，效率起码是传统酿酒的10倍以上。其中最具争议也最重要的仍是品质。“品质是智能酿造的核心”，劲酒负责人表示，“目前来看，我们要高出传统酿酒的平均水平3%-5%，包括产酒率和优级酒率。2008年，劲牌正式开始研发自己的机械设备。仅用一年时间，南溪酒业就将每生产1万千升酒所需要的工人数量，从13

53、0人压缩到100人。剩余的员工中，大部分是高学历、懂技术的酿酒人才，还有少部分员工是负责养护、清理窖池的人，这是酿造浓香型白酒的特殊之处。2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。32水井坊、五粮液和茅台的直接材料成本最高，生产人工成本五粮液和茅台最高水井坊、五粮液和茅台的直接材料成本最高，生产人工成本五粮液和茅台最高不同香型白酒中，清香型白酒成本最低，相同香型白酒之中，直接材料成本相差不大，茅台、五粮液、汾酒三大酒厂人工成本远高于同香型酒企，此外，水井坊单瓶（500ml）材料成本最高32元，五粮液单瓶人工成本最高18元资料来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析0%10

54、%20%30%40%50%60%70%80%90%100%山西汾酒顺鑫农业天佑德酒水井坊五粮液今世缘金徽酒伊力特泸州老窖洋河股份舍得酒业迎驾贡酒古井贡酒老白干酒贵州茅台口子窖酒鬼酒金种子酒对标酒企酿酒成本结构直接材料成本人工成本其他成本清香型浓香型其他香型组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。33上市白酒企业生产成本从上市白酒企业生产成本从1919元增长到元增长到2121元，元，2 2年涨幅年涨幅13%13%，五粮液、茅台、水井坊，五粮液、茅台、水井坊生产成本最高生产成本最高大部分酒企通过增加白酒生产费用提高产品品质，过去两年白

55、酒生产成本涨幅11%，五粮液成本最高，达到56元/500ml未来越来越多的酒企会提高生产批准，酿造更多的美酒数据来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0102030405060五粮液贵州茅台水井坊金徽酒今世缘伊力特金种子酒口子窖酒鬼酒山西汾酒舍得酒业迎驾贡酒洋河股份泸州老窖老白干酒天佑德酒古井贡酒顺鑫农业2020-2022年上市白酒企业单位生产成本（元/500ml）2020年单位产品成本2022年单位产品成本成本涨幅价格涨幅白酒行业组织效能组织组织生产生产销售销售 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。34

56、上市酒企产品销售从上市酒企产品销售从9595元涨到元涨到119119元，元，2 2年涨幅年涨幅25%25%以茅台，五粮液，国窖1573为代表的高端白酒不断提价，白酒价格的天天花板不断上涨，次高端及大众白酒的价格提升存在一定空间；大部分企业价格涨幅与营收成正相关，当前销量增长乏力的趋势下，白酒行业实现增长的动力来自于提价，价格的提升与品牌产品力相关，名酒社会认知较强的酒企将获得较大发展空间数据来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析593 143 191 55 80 81 72 57 86 57 54 47 42 37 46 29 27 16 7282332171171091017574737

57、26258524745343117-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0 100 200 300 400 500 600 700 800 贵州茅台五粮液水井坊泸州老窖酒鬼酒今世缘口子窖山西汾酒 舍得酒业金徽酒洋河股份 古井贡酒 迎驾贡酒 老白干酒伊力特金种子酒 天佑德酒 顺鑫农业2020-2022年上市白酒企业每瓶销售价格（元/500ml）2020年产品单价2022年产品单价价格涨幅营收涨幅经营经营生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。3520222022年上市酒企平均毛利年上市酒企平均毛利71%71%，

58、比，比20202020年提升年提升1%1%各上市酒企产品毛利率平均71%，其中茅台产品毛利率达90%以上金种子、伊力特及顺鑫农业酒类业务毛利率较低，低于50%绝大多数上市酒企近三年毛利率保持增长，仅有口子窖、今世缘、金种子、伊力特毛利率处于下降状态资料来源：Wind，顺为人和分析91%83%84%79%76%75%71%74%72%72%75%65%67%63%64%49%28%28%92%87%84%80%78%77%77%75%75%75%74%68%68%63%62%48%32%26%贵州茅台泸州老窖水井坊酒鬼酒舍得酒业古井贡酒今世缘五粮液山西汾酒洋河股份口子窖老白干酒迎驾贡酒金徽酒天佑

59、德酒伊力特顺鑫农业金种子酒近三年各上市酒企酒类业务毛利率情况2020年毛利率2022年毛利率组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。3620222022年上市酒企直销占比年上市酒企直销占比8.8%8.8%，比，比20202020年增长年增长2.4%2.4%，销售人员占比，销售人员占比21%21%茅台、五粮液、泸州等酒企直销或线上销售增长迅速，大部分酒企主要采用批发经销模式，直销及线上经销市场仍有较大空间2022年直销占比8.8%，2020年直销占比6.4%，增长迅猛，五粮液、茅台直销占比达到40%2022年销售人员占比21%，20

60、20年销售人员占比20%，销售效能提升较快资料来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%五粮液贵州茅台伊力特天佑德酒山西汾酒舍得酒业水井坊泸州老窖迎驾贡酒金徽酒古井贡酒金种子酒老白干酒今世缘口子窖洋河股份酒鬼酒顺鑫农业2020-2022年上市白酒企业销售渠道2020年直销占比2022年直销占比2020年销售人员占比2022年销售人员占比组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。37上市酒企平均拥有上市酒企平均拥有22412241

61、个经销商，单个经销商平均销量个经销商，单个经销商平均销量13331333万元万元2022年，上市酒企平均拥有2241个经销商，2020年2219个经销商，经销商数量小步上升。老白干酒经销商数量最多，超过1.1万个2022年经销商平均销量1333万元，2020年经销商平均销量1246万元，水井坊经销商平均销售额最高，超过8600万资料来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析010002000300040005000600070008000900010000010002000300040005000600070008000900010000水井坊贵州茅台伊力特顺鑫农业古井贡酒五粮液泸州老窖今世缘

62、山西汾酒口子窖金种子酒迎驾贡酒洋河股份金徽酒酒鬼酒舍得酒业珍酒李渡天佑德酒2020-2022年上市白酒企业经销商变化情况2020年经销商均销量（万）2022年经销商均销量（万）2020年经销数量2022年经销商数量白酒行业组织效能组织组织生产生产销售销售 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。38不同白酒企业销售模式不同，销售人员人效差异巨大，不同白酒企业销售模式不同，销售人员人效差异巨大，20222022年销售人员人均销量年销售人员人均销量6868千升，比千升，比20202020年提高年提高7 7千升，平均销售费用率千升，平均销售费用率18%18%2022年上市酒企平

63、均销售费用18%，2020年销售费用为19%，2年内降低1%；2022年销售人员人均销量68千升，比2020年提高7千升，销售人均效能稳步提升资料来源：Wind；中国酒业协会；顺为人和分析0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0 50 100 150 200 250 300 350 伊力特五粮液泸州老窖口子窖山西汾酒贵州茅台古井贡酒酒鬼酒洋河股份今世缘迎驾贡酒天佑德酒金种子酒舍得酒业老白干酒水井坊2020-2022年上市白酒企业人均销量（千升）2020年人均销量2022年人均销量2020年销售费率2022年销售费率组织组织生产生产销售销售白酒行业组织效能 2023。欲了解更多

64、信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。39CONTENTSCONTENTS一、白酒消费市场宏观分析二、白酒企业组织效能分析三、白酒行业管理实践分享三、白酒行业管理实践分享四、关于顺为人和 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。40各企业相继推出专业化白酒人才培养体系，高素质人才比例持续提升各企业相继推出专业化白酒人才培养体系，高素质人才比例持续提升近年来，头部白酒企业愈加重视人才对于企业持续发展的重要性，通过具有竞争力的薪酬水平吸引人才，不断提升高素质人才比例，本科及以上学历员工数量连年上升，部分头部企业如贵州茅台、泸州老窖、水井坊等均通过持续提升的高素质人才比例助

65、力营收和利润的增长；在原有的“高薪抢人”以外，各酒企相继推出专业化的白酒人才培养体系，大力推动专业酿酒团队建设，进一步提升企业核心竞争力；专业化建设的提升使得行业壁垒越来越高，人才队伍建设、任职资格的完善将成为新的发展方向18%46%37%19%48%37%23%52%41%25%53%43%30%59%40%0%10%20%30%40%50%60%70%贵州茅台泸州老窖水井坊20182019202020212022部分头部酒企2018-2022年本科及以上学历员工占比公司专业化人才培养体系建设举措贵州茅台2017年5月成立茅台学院2021年2月同江南大学共建江南大学遵义研究院五粮液2018年

66、同中国酒业协会、四川理工学院五粮液白酒学院共建成立中国白酒学院洋河股份2021年2月，京东投资3亿元到15亿元，在洋河新区投资建设专业院校，计划未来为洋河输送专业酿酒人才泸州老窖充分发挥张良大师工作室平台优势，与四川大学、江南大学、四川轻化工大学等高校院所合作，通过共建联合实验室、联合培养专业酿酒人才资料来源：公司年报；公开资料；顺为人和分析白酒行业人力管理实践 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。41充分利用上市平台，实施长期激励，提高对核心人才的激励力度充分利用上市平台，实施长期激励，提高对核心人才的激励力度2020年以来，多家头部酒企相继宣布了股权激励方案，采用

67、员工持股或限制性股票的方式对高管及核心业务骨干进行激励，提高核心人才留存率，未来随着白酒行业发展持续向好，基于企业营收保持正向预期和核心人才重要性的提升，预计将会有更多白酒企业推出股权激励公司股权激励口子窖2020年3月，集中竞价回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元人民币，回购股份用于股权激励今世缘2020年4月，授予1250份股票期权给5名高管及355名核心骨干洋河股份2021年7月，宣布员工持股计划，为15名高管和5085名核心骨干授予不超过966.1万股水井坊2021年9月，宣布员工持股计划，为3名高管和63名核心骨干授予不超过72.37万股泸州老窖2021年9月，宣布限制性股票激励计

68、划，为9名高管和512名核心骨干授予不超过883.46万股白酒行业人力管理实践 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。42酒企高管薪酬有一定程度增加，总经理平均薪酬酒企高管薪酬有一定程度增加，总经理平均薪酬149149万元万元资料来源：企业年报企业名称企业名称企业类型企业类型董事长薪酬董事长薪酬总经理薪酬总经理薪酬2020年2021年2022年2020年2021年2022年洋河股份国企135203191135203197泸州老窖国企7714916477147162今世缘国企101138126129126酒鬼酒国企11155106古井贡酒国企120183100山西汾酒国企

69、648820689497金种子酒国企303395顺鑫农业国企8870112765987老白干酒国企303060282860天佑德酒国企193830364946五粮液国企6999921018042贵州茅台国企水井坊私企271523105456851465口子窖私企323356356323356356舍得酒业私企165276294124263289金徽酒私企129117200129117200迎驾贡酒私企687290515363伊力特私企468049468049白酒行业人力管理实践 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。43CONTENTSCONTENTS一、白酒消费市场宏

70、观分析二、白酒企业组织效能分析三、白酒行业管理实践分享四、关于顺为人和四、关于顺为人和 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。44我们来自哪？我们做什么？我们要成什么事？我们来自哪？我们做什么？我们要成什么事？公司介绍源于一流源于一流来自世界一流咨询和顶级企业的优秀员工组成咨询顾问团队超过15年战略解码、组织能力重塑、人才赋能、激励体系建设咨询项目经验服务一流服务一流与超过70%客户建立多年合作关系，伴随一流企业及一流组织发展成长与一流企业共创，创新设计适合业务发展的人力资本管理方案，驱动人才与组织共同成长成就一流成就一流伴随多家百亿、千亿企业共同成长，推动企业管理转型

71、、助力其成为所在行业龙头企业通过组织能力重塑推动组织升级，激发人才的善意和潜能，打造与行业特质相匹配的一流企业 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。45我们的愿景、使命、价值观我们的愿景、使命、价值观公司介绍成为最受客户信赖的人力资本咨询伙伴Become the most trusted Human Capital Management consulting partner推动人才与组织的和谐发展Promoting the Harmonious Development of talents and organizations成就客户卓越坚韧、诚信Customer su

72、ccess,Excellence，Resilience and Integrity成就客户成就客户卓越卓越坚韧坚韧诚信诚信客户第一，为客户创造价值客户第一，为客户创造价值积极响应客户需求，从客户长期发展的角度思考并设计管理方案，通过创新和标杆学习解决业务发展遇到的管理问题超越期望超越期望仅仅称职是不合格的表现。聪明工作，加力提效，不断超越自己，高质量交付项目成果和研究报告为理想坚韧、为目标坚韧、为为理想坚韧、为目标坚韧、为自己坚韧自己坚韧。遇到问题全力以赴，站立未来考虑现状，团结协作、共创共赢，办法总比问题多言行一致，实事求是言行一致，实事求是诚信是工作的底线要求。所有的论据要多方求证，所有的

73、方案要有逻辑闭环 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。46我们团队曾经服务的客户（部分展示，排名不分先后）我们团队曾经服务的客户（部分展示，排名不分先后）公司介绍 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。47我们的管理咨询业务我们的管理咨询业务业务介绍解决方案解决方案战略解码战略解码组织重塑组织重塑人才赋能人才赋能激励体系建设激励体系建设业务定位业务定位凝聚团队共识，明确业务定位凝聚团队共识，明确业务定位和目标，让团队向着一个目标和目标，让团队向着一个目标前进前进洞察行业本源，匹配组织资源，洞察行业本源，匹配组织资源，重塑组织能力，建立企业竞争重

74、塑组织能力，建立企业竞争优势优势打破认知边界，提高人才密度，打破认知边界，提高人才密度，让人才驱动业务增长让人才驱动业务增长激发员工的善意和潜能，让榜激发员工的善意和潜能，让榜样获得超出期望的收入，让每样获得超出期望的收入，让每一个股份都体现价值一个股份都体现价值业务介绍业务介绍今天的战略环境要求企业家重视对战略的思考，需要更加敏捷的战略规划流程，我们帮助企业家将战略洞察能力发挥到战略洞察能力发挥到极致极致，在不确定性中发现战略机会。通过可视化的方式，将组织的战略转化为全体员工可组织的战略转化为全体员工可理解、可执行的目标理解、可执行的目标，凝聚团队共识，推动战略在运营执行中的真正落地，让团队

75、向着一个目标前进每个行业都有每个行业的核心特质，每个行业中的领导企业都有与其行业特质相契合的价值导向。我们聚焦行业，通过专有方法论模型和专家资源洞察行业本源，和企业共同确定战略重点和组织能力建设方向，通过全方位的组织及文化变革组织及文化变革推动组织能力重塑推动组织能力重塑，帮助企业建立核心竞争优势在VUCA时代，资源、资金、资质不再是企业的最核心竞争优势，而人才是企业获得竞争优势的关键所在，对人才的管理能力是企业的核心能力，我们帮助企业进行一体化的人才管理（建模、测评与选拔、发展）创新设计，引导员工走出舒适走出舒适区、打破认知边界区、打破认知边界、开发员工潜能，让员工掌握不同的技能，通过提高人

76、才密度驱动业务增长。薪酬水平是员工选择企业的重要标准，激励制度能够直接改变员工的行为。我们追本溯源、脚踏实地为企业量身定制薪酬（短期和长期）方案，确保薪酬制度的公平性、竞争力和前瞻性，有效驱动员工的行为表现向业务发展所需要的方向持续前进，激发人才的善意与潜善意与潜能能，让榜样获得超出期望的收让榜样获得超出期望的收入，让每一个股份都体现价值入，让每一个股份都体现价值，让企业和员工双赢。我们提供我们提供的服务的服务内外部环境分析组织健康度诊断职业发展通道岗位职级体系战略解码组织效能对标任职资格岗位价值评估关键指标研讨组织架构优化人才盘点薪酬设计业绩复盘与优化流程优化人才画像绩效管理定岗定编岗位竞聘

77、销售激励、研发激励企业文化、DEI长期激励 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。48什么是组织健康度诊断什么是组织健康度诊断组织健康度诊断组织健康度组织健康度(OrganizationHealthIndex)(OrganizationHealthIndex)诊断诊断，通过对，通过对组织能力和组织效能组织能力和组织效能的深入分析，帮助企业找到的深入分析，帮助企业找到组织能力建设的方向组织能力建设的方向和组织效能提升的目标和组织效能提升的目标，也是一家企业，也是一家企业在面对不断变化的时代（在面对不断变化的时代（VUCAVUCA BANIBANI）需要持续创新、不断超越自

78、我的管理工具。）需要持续创新、不断超越自我的管理工具。组织健康对企业发展至关重要，领导者需要像对标绩效一样，严格衡量和管理组织健康。麦肯锡在持续十多年的对1500多家企业持续调研后发现，健康组织生成的股东总回报是不健康组织的3倍+组织能力(Organizational Competencies)是根植于企业内部，能够高效地组织资源应对内部部环境的变化，帮助企业建立核心竞争优势的能力。组织能力是可以被识别、发展和塑造的能力。组织能力关注能力建设的过程，强调能力的独特性和行业适应性。组织能力组织能力组织效能组织效能组织效能(Organizational Effectiveness)就是组织管理的效

79、率、质量和效益，是一个组织存在的基础，通常指各种资源投入和组织效能产出之间的关系。组织效能是可衡量、可对标、可管理的指标。组织效能关注投入与产出的结果，强调合理的投入与长期稳定的效能产出。2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。49组织健康度诊断的理论基础组织健康度诊断的理论基础 “复杂人复杂人”假设假设组织健康度诊断描述描述经济人经济人社会人社会人复杂人复杂人理论基础理论基础人是理性的，都要争取最大的经济利益，工作就是为了取得经济报酬（亚当斯密）人是有思想、有感情、有人格的活生生的社会人，起决定因素的不是物质报酬，而是在工作中发展起来的人际关系（梅奥）人是复杂可变的，在

80、不同组织或同一组织中的不同部门，人的动机各不相同，会对不同的管理决策作出不同的反应（SCHEIN）典型事件典型事件把人等同于机器，“我买的是一双手为什么总是得到一个人呢”(亨利福特)人是由社会需要而引起工作动机的，“人是独特的社会动物，只有把自己完全投入到集体之中才能实现彻底的自由”(霍桑)A公司绩效卓越的人才，到了B公司表现平平，反之亦然存在。阿里初期合伙人既无高学历、也不懂技术，却成为世界一流的互联网公司主题主题以事为核心以人为核心(提高归属感和幸福感)以人的创造力为核心内容内容绩效、薪酬、提成/奖金、招聘、解聘激励、开发人的善意与潜能，“选、育、用、留”，职业生涯规划吸引优秀人才加盟，弘

81、扬文化价值观，股权激励、效能分析、组织能力建设特点特点组织目标和个人目标分离组织目标和个人目标结合组织目标和个人目标统一到为用户创造价值管理工具管理工具薪酬调研、效能调研员工满意度、敬业度调研，组织能力调研组织健康度诊断 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。50顺为人和组织能力顺为人和组织能力“六问六问”模型模型组织能力模型组织能力(Organizational Competencies)是根植于企业内部，能够高效地组织资源应对内部部环境的变化，帮助企业建立核心竞争优势的能力。组织能力是可以被识别、发展和塑造的能力。文化战略组织激励人才流程流程组织能力组织能力“六问六

82、问”模型模型战略战略：是方向和选择。明确做什么，不做什么；确定目标值和资源投入，推动执行。组织组织：是资源配置。基于战略重点设立组织和相应授权，匹配资源，强化协同。人才人才：是关键变量。选对人、用好人，留住人、提升人，通过管理者的领导力影响他人，提升敬业度，完成共同目标。文化文化：是企业的灵魂。做事的原则和导向，防范风险、弘扬正能量、呼应战略，寻找同路中人。激励激励：是动力机制。建立价值标尺，成为标杆人才，分享价值创造，引导员工行为，达成战略目标。流程流程：是加速器。提高成效，事半功倍。定位竞争优势执行管控架构资源配置薪酬绩效福利晋升榜样长期激励领导力招聘历练培育保留敬业度价值观客户工作上级同

83、事自己体系建设工具成效“六问六问”具体方向和内容具体方向和内容“六问六问”2727个分析维度个分析维度 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。51顺为人和组织效能顺为人和组织效能分析逻辑分析逻辑组织效能模型组织组织效能效能(Organizational Effectiveness)(Organizational Effectiveness)，就是组织管理的效率、质量和效益，是一个组织存在的基础，通常指各种资源投入和组织效能产出之间的关系。组织效能是可衡量、可对标、可管理的指标。顺为人和组织效能分析逻辑顺为人和组织效能分析逻辑收益收益 OutputOutput过程过程 P

84、rocessProcess投入投入 InputInput物质资源利润人才资源产出人数营业收入价格效率资本增值薪酬成本股份支付福利费用培训费用总资产研发费用销售费用管理费用采购成本毛利润净利润市值产量研发成果销售单价生产单价存货单价客单价资产周转率存货周转率产能利用率客户转化率AARRR用户数量生产产能结构资产负债率资源布局产品结构人才结构渠道结构ARPU 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。52组织健康度诊断预期交付物组织健康度诊断预期交付物组织效能分析模型阶段阶段文件名称文件名称格式格式备注备注阶段阶段1 1 项目访谈项目访谈工作计划、资料收集清单、项目组通讯录、项

85、目访谈提纲、项目访谈纪要汇总WORD/EXCEL现场访谈1-3天阶段阶段2 2 组织能力调研组织能力调研调研问卷（包括不超过5个定制问题）组织能力诊断报告（包括多选和主观题分析）PPT/PDF调研人员数量不受限制，基于不超过10个部门/条线分析阶段阶段3 3 组织效能报告组织效能报告对标群组选择（5-8家左右，限上市公司）组织效能分析报告PPT/PDF可在第一阶段明确对标重点，基于一个行业/业务进行分析非数据库企业需要额外收费阶段阶段4 4 工作规划与汇报工作规划与汇报人力资源工作规划建议高管汇报材料员工宣讲材料绩效方案分析与优化建议等PPT/PDF汇报、宣讲现场服务不超过3次电话、邮件服务1

86、年 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。53全球八大烈酒分类全球八大烈酒分类附录分类分类特点特点&定义定义中国白酒（Spirit）白酒又称烧酒、老白干、烧刀子等，它的标准定义是：以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。由淀粉或糖质原料制成酒醅或发酵醪经蒸馏而得。威士忌（Whisky）威士忌酒（Whiskey）是以大麦、黑麦、燕麦、小麦、玉米等谷物为原料，经发酵、蒸馏后放入橡木桶中陈酿、勾兑而成的一种酒精饮料。琴酒（Gin）琴酒（Gin），又称“金酒”或“杜松子酒”，是人类第一种为特殊目的所造的烈酒，琴酒的故乡在

87、荷兰，它起源于1660年，最先是由一位荷兰的大学教授席尔毕斯所发明，其目的是为了让荷兰人预防感染热带性疾病，最初是作为利尿、清热的药剂使用。伏特加（Vodka）伏特加酒（VODKA）以谷物或马铃薯为原料，经过蒸馏制成高达95的酒精，再用蒸馏水淡化至40-60，并经过活性炭过滤，使酒质更加晶莹澄澈，无色且清淡爽口，使人感到不甜、不苦、不涩，只有烈焰般的刺激，形成伏特加酒独具一格的特色。龙舌兰酒（Tequila）龙舌兰酒又称“特基拉酒”，是墨西哥的特产，被称为“墨西哥的灵魂”。特基拉是墨西哥的一个小镇，此酒以产地得名。特基拉酒有时也被称为“龙舌兰”烈酒，是因为此酒的原料很特别，以龙舌兰（agave

88、）为原料。朗姆酒（Rum）朗姆酒是以甘蔗糖蜜为原料生产的一种蒸馏酒，也称为兰姆酒、蓝姆酒或朗姆酒。用甘蔗压出来的糖汁，经过发酵、蒸馏而成。此种酒的主要生产特点是：选择特殊的生香（产酯）酵母和加入产生有机酸的细菌，共同发酵后，再经蒸馏陈酿而成。白兰地（Brandy）白兰地是一种蒸馏酒，以水果为原料，经过发酵、蒸馏、贮藏后酿造而成。以葡萄为原料的蒸馏酒叫葡萄白兰地，常讲的白兰地，都是指葡萄白兰地而言。日本清酒（Sake）日本清酒是以大米与天然矿泉水为原料，经过制曲、制酒母、最后酿造等工序，通过并行复合发酵，酿造出酒精度达18%左右的酒醪。之后加入石灰使其沉淀，经过压榨就成制得清酒的原酒。但清酒原酒

89、还不是我们平时所看到的清澈透明。2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。54市场常见的白酒香型市场常见的白酒香型附录香型香型代表代表发酵周期发酵周期原料原料酒曲酒曲发酵容器发酵容器工艺特点工艺特点香气香气药香董酒小曲7天大曲8个月高粱、中药大曲+小曲泥窖大小曲分开使用猪圈、马厩、中药酱香茅台、郎酒习酒近一年高粱高温大曲石窖两次投粮，多轮发酵，四高两长中式甜酱、黄豆酱特型四特45天大米大曲石窖老五甄工艺白糖水、菠萝、菊花馥郁香酒鬼酒1-2个月高粱、大米、糯米小麦、玉米大曲+小曲泥窖大小曲并用，清蒸清烧酱瓜、马厩、谷物兼香白云边、口子窖3-9个月高粱大曲泥窖多轮次发酵，浓酱并

90、存浓香与酱香风味凤香西凤酒30天高粱中高温大曲新泥窖混蒸混烧、续糟老五甄中药、蜜饯、冬瓜糖浓香剑南春、五粮液、洋河、泸州老窖45-90天高粱、玉米、糯米小麦、玉米中高温大曲泥窖泥窖固态发酵、续糟配料、混蒸混烧菠萝、凤梨、甜瓜芝麻香景芝酒30-45天高粱大曲+麸曲砖窖大麸结合、清蒸续渣芝麻、酱瓜、黄豆酱老白干衡水老白干15天高粱中温大曲地缸老五甄工艺金银花、槐花、甘蔗豉香玉冰烧15天大米、肥肉小曲陶缸陈化猪肥肉浸泡玫瑰花、油脂、醪糟米香桂林三花7天大米小曲陶缸半固态发酵、釜式蒸馏醪糟、玫瑰花、橙花清香汾酒28天高粱低温大曲地缸清蒸两次、地缸发酵洗甲水、橙花、桂圆清香江小白7-30天高粱小曲小坛小

91、曲糖化、配糟发酵梅干菜、消毒水清香二锅头4-5天高粱麸曲水泥地水泥地发酵红薯、饼干、咸蛋黄重口重口轻口轻口 2023。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。55关于顺为人和北京顺为人和企业咨询有限公司（简称为“顺为咨询”或“顺为人和”）。业务领域包括战略解码、组织能力重塑、组织设计、定岗定编、薪酬设计、岗位竞聘、人才盘点、任职资格、绩效管理、销售激励、研发激励、长期激励（含股权激励）、企业文化和DEI咨询，是中国专业领先的人力资本咨询公司，总部设在北京，在青岛和济南有办事机构。顺为咨询为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面人力资本咨询服务，致力于人才与组织的共同发展。顺为咨询由中国的合伙人拥有。敬请访问 ，通过我们的社交媒体平台，了解顺为咨询在中国市场的更多信息。本文件中所含内容乃一般性信息，北京顺为人和企业咨询有限公司并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询顺为咨询符合资格的专业顾问。我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何顺为咨询、员工或代理方均不对任何方因使用本文件而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。顺为咨询和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。