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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司汽车零部件行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.汽车零部件是汽车工业发展最重要的基础数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展最重要的基础。近几年，我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展，预计2023年将进一步增长至44086亿元。预计到2026年全球汽车零部件市场规模将增长到4530亿美元。电动化智能化科技化热管理轻量化电池盒电机电控传感器底盘电子座舱电子域控制器智能车灯

2、空气悬架天幕玻璃多功能座椅市场空间竞争格局单车价值渗透率国产化率中国企业竞争力高高高极高高高高极高高高较高高-提升-提升提升提升提升提升提升提升提升-较高较高较高极高低低较高低较高低高低较强较强较强较强一般一般较强一般较强较强强低02.汽车零部件产业链分成七大类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络汽车零部件产业链主要分为7部分：分别是发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统，各部分均有企业提供相应产品。中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是汽车零部件行业未来主旋律。发动机系统发动机总成电子水泵涡轮增压器48V微混系统EGR 汽车电子车

3、灯车机空调器车身传感器 传动系统手动变速器自动变速器（AT）自动变速器（CVT）自动变速器（DCT）离合器 制动系统盘式制动器电控制动产品（EPB/ESC/ABS）线控制动产品（IBS）车身附件汽车座椅汽车玻璃排气歧管 转向系统转向系统总成转向系统总成（MS）转向系统总成（HPS）转向系统总成（EPS）行驶系统乘用车（半钢子午胎）商用车（全钢子午胎）橡胶减震器隔音器 汽车发展趋势非智能智能化、电动化就车企而言传统汽车智能汽车汽车零部件厂商单个部件系统总成机械部件模块部件汽车零部件产业链汽车产业链价值重构03.汽车主要零部件赛道竞争格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络基于汽车零

4、部件存量和增量客户结构好，参考业绩确定性的优质零部件企业，零部件分成熟型赛道：大内饰、车灯、座椅、玻璃、被动安全。成长型赛道中，智驾及座舱域控、线控制动、线控转向、HUD、空悬、轻量化、热管理。主要零部件赛道空间及格局情况梳理(统计时间截至2023年)赛道分类零部件赛道天时地利ASP(元)ASP提升潜力渗透率渗透率提升速度行业集中度外资目前份额自主龙头份额内资竞争激烈程度新进入者数量格局中期展望成熟型赛道灯3000-4000大100%/较高40%-50%10%-15%低少集中度提升+国产替代座椅3000-5000中100%/高80%-90%5000小100%/较高较高8%-10%低少集中度提升

5、+国产替代玻璃1500-2000中100%/极高较低60%-70%低无集中度提升被动安全600-1500中100%/极高非常高4%-5%低少国产替代加速成长型赛道轻量化5000-8000中30%中低氏较低高多行业集中度提升新能源热管理7000中35%中中中/高多行业集中度提升高阶智驾域控15000大3%快目前较高氏30%-40%高多趋于激烈座舱域控2000-3000大15%快低较高-20%（2022年）高多趋于激烈HUD700-3000大15%快较高 30%-25%较高多趋于激烈线控制动1600大35%快高 60%-10%中多格局持续线控转向5000小0%快高/低少格局稳定空气悬挂6000-8

6、000小3%快较高低-30%高中趋于激烈04.汽车零部件行业呈现“三足鼎力”数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前，全球汽车零部件市场呈现出“三足鼎立”态势，亚太地区占据最大的份额，约为40%。欧洲和北美地区分别占据25%和20%左右的份额。根据美国汽车新闻发布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜显示，共有13家中国企业入围，同比增加3家，总数仅次于日本（22家）、美国（18家）和德国（15家），排名全球第四。2023年全球汽车零部件供应商百强榜中国上榜企业排名变动企业2022年营收5新上榜宁德时代(CATL)335亿美元171延锋(Yanfeng)149.97亿美元40新上