科拓生物-公司研究报告-国产替代进行时益生菌第一股加速转型-240423(29页).pdf

上传人: 起** 编号:160062 2024-04-24 29页 1.96MB

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本文主要分析了科拓生物的发展情况,包括其业务转型、市场前景、竞争优势和风险提示。 1. 科拓生物成立于2003年,早期主要从事复配食品添加剂生产,2015年通过并购切入益生菌赛道,2023年上半年食用益生菌收入占比已达62%,成为公司业务重心。 2. 2022年我国益生菌终端市场规模达1094亿元,预计2026年市场规模为181亿元,2021-2026年复合增速13%。其中,乳制品用/膳食补充剂用益生菌上游市场规模复合增速分别为5%/17%。 3. 科拓生物拥有强大的研发实力,拥有干酪乳杆菌 Zhang等多种核心菌株,科研背书强于其他内资,和外资比性价比较高。 4. 科拓生物的益生菌业务成长性可期,预计2023-2025年食用益生菌收入分别为208.39亿元、304.35亿元、432.25亿元,同比增速分别为49.3%、46.1%、42.0%。 5. 风险提示包括客户类型集中、原材料价格波动、新客户开拓不及预期、食品质量和安全问题、新进入者增多后行业竞争加剧等。
益生菌第一股科拓生物如何实现战略转型? 科拓生物如何通过研发和服务双轮驱动实现益生菌业务成长? 科拓生物在益生菌行业中的竞争优势有哪些?
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