重药控股-公司研究报告-中西部医药流通龙头“十四五”千亿目标可期-240206(20页).pdf

上传人: 微*** 编号:153700 2024-02-07 20页 911.72KB

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本文主要对重药控股(000950.SZ)进行了首次覆盖研究。文章首先介绍了重药控股的发展历程,从重庆区域性流通企业成长为全国布局的流通龙头企业。接着分析了重药控股的财务状况,2022年实现营业收入678.3亿元,同比增长8.5%,归母净利润9.5亿元,同比下降5.3%。文章指出,重药控股的医药批发业务毛利率稳定在8%左右,医疗器械业务毛利率较高,2022年达到12.2%。此外,公司正在积极布局DTP药房,以提升零售业务毛利率。文章还分析了医药流通行业的发展趋势,指出两票制改革将推动行业集中度提升,国企改革将助力企业经营改善。最后,文章给出了投资建议,预计重药控股2023-2025年归母净利润分别为7.1亿元、10亿元和11.6亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
重药控股如何实现千亿目标? 重药控股的医疗器械业务有何亮点? 重药控股在国企改革中面临哪些机遇和挑战?
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