威迈斯-公司研究报告-国内车载电源龙头800V+海外占比提升-240206(38页).pdf

上传人: 微*** 编号:153698 2024-02-07 38页 2.76MB

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本文主要介绍了威迈斯(688612)作为国内车载电源龙头企业的相关情况。威迈斯业绩保持高速增长,2020-2022年营业收入复合增速约141%,归母净利润复合增速约631%。公司产品竞争力强,车载电源集成产品毛利率维持在20%以上。公司客户结构多元优质,绑定Stellantis等大客户,海外占比持续提升。公司前瞻性布局800V产品,2024年预计快速放量,海外产品价值量较高。此外,公司横向拓展电驱系统和液冷模块业务,进一步丰富产品矩阵。预计2023-2025年公司归母净利润为5.05/6.33/7.80亿元,同增71%/25%/23%,给予“买入”评级。
威迈斯车载电源龙头地位如何? 威迈斯海外市场发展如何? 威迈斯800V产品市场前景如何?
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