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1、2024 iResearch Inc.2024年中国车企数字化转型趋势系列报告之供应链数字化VUCA时代下的整零生态展望冬岭秀寒松，任重而道远中国汽车行业经过60余年发展，形成了绵密的分工机制并深度融入全球化进程；同时也导致了部分关键环节，一发不可牵，牵之动全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地缘政治变迁等多因素的交织，中国汽车供应链的变革突如其来，导致供应链出现多处“卡点”、“堵点”和“断点”，并脱离了多数应急手段的干预范围。与此同时，全球汽车行业正在向智能化、新能源快速发展，消费者需求快速变革，企业之间竞争逐渐白热化，软硬件的集成正在成为兵家必争之地。如今，社会发展已恢复常态。企业的发展不仅仅依

2、赖市场与用户，更加指向了供应链的制约，而供应链韧性成为行业亟需建立的关键能力。由于上述因素，本报告中的供应链数字化，不仅面向数字化技术层面，更多的希望在产业垂直整合、企业发展战略、管理和体系变革层面搭建认知体系，展望VUCA时代下的整零生态。3目 录CONTENTS01全球汽车行业供应链发展及贸易情况综述02中国汽车行业供应链发展“新四化”03中国车企供应链数字化转型必要性论证04中国车企供应链数字化关键问题分析05中国车企供应链数字化服务商相关建议全球汽车行业供应链发展及贸易情况综述0152024.1 iResearch I全球汽车零部件供应商排名情况全球汽车零部件供应体系呈现鼎足之势，宁德

3、时代跻身前五2023年全球汽车零部件营收规模逐渐复苏，电动化和智能化成为主要的增长动力。根据美国Automotive News发布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜，中国企业共有13家上榜，继日本、美国、德国之后排名第四。从企业来看，德国博世连续13年摘得桂冠，体现出举足轻重的行业地位；宁德时代作为中国首家排名前5的企业，正在以新能源为突破口迅速融入全球汽车供应链的顶级行列，呈现出欧洲、北美和亚洲三足鼎立的局面。虽然近年来头部供应商排名较为稳定，但随着全球汽车行业格局的变革，头部供应商的改头换面正在加速。排名企业1博世2电装3采埃孚4麦格纳国际5宁德时代6现代摩比斯7爱信精机8佛瑞亚9大陆

4、10李尔2023年全球汽车零部件供应商排名来源：Automotive News，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2023年全球汽车零部件供应商TOP100分布情况日本美国德国中国韩国22%18%15%13%11%62024.1 iResearch I2325207619221815131121日本美国德国中国韩国其他20192020202120222023全球汽车零部件供应商变化特征近5年来，随着汽车行业的电动化、智能化变革，虽然头部企业持续霸榜，但各国头部供应商数量也产生显著变化。美国和德国供应商在全球TOP100中的数量分别由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家

5、；中国和韩国供应商由2019年的7家和6家，分别增长至2023年的13家和11家，以电池和汽车电子为代表的企业构成了增长的主要来源。同时，在营收涨幅最高的10家企业中，4家来自中国；在营收跌幅最高的10家企业中，6家来自日本，体现出在全球汽车产业分工的背景下，供应链利润结构正在悄然发生转移。来源：Automotive News，盖世汽车，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：部分财务相关数据为Automotive News的预估，其误差不影响整体趋势判断，精准数据以企业披露为准。Nifco营收涨幅数据口径或不统一，数据仅供参考。2019-2023年全球主要国家汽车零部件供应商TOP100

6、数量变化情况-1-7-5+6+5+22023年全球汽车零部件供应商营收涨/跌幅TOP10企业涨幅Nifco594.0%SK On125.0%宁德时代122.2%意法半导体49.4%德赛西威48.9%三星SDI48.5%lochpe-Maxion36.3%伟世通35.4%中信戴卡32.6%宁波拓普29.6%企业跌幅小糸制作所-12.2%巴斯夫-8.8%三叶电机-7.5%爱信精机-6.7%现代威亚-6.3%东海理化-5.5%TS tech Co.-3.8%AGC Inc.-3.3%北京海纳川-3.1%安通林-2.3%中国企业4家美国、韩国企业各2家瑞士、巴西企业各1家日本企业6家德国、韩国、中国、