BCG&中国汽车工程学会：2024全球动力电池产业链可持续发展评估报告（39页）.pdf

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1、2024年1月波士顿咨询公司与中国汽车工程学会联合研究全球动力电池产业链 可持续发展评估 目录前言 11.全球锂电池产业概况 42.产业链下游：电池生产及供应 63.产业链中游：正、负极材料 134.产业链上游：锂、镍、钴 205.电池回收利用 28结语 33波士顿咨询公司2024年1月前言得益于新能源汽车、储能等下游应用场景爆发式增长的驱动，全球锂电池产业正在蓬勃发展。预计到2030年，全球锂电池的需求规模可达4太瓦时（TWh）。其中，中国作为全球锂电池产业最大需求及供给市场将持续领跑产业变革；与此同时，欧美在减排目标、能源转型等强需求下贡献出更多的增量驱动，并重塑全球市场供需格局；以东南亚

2、、印度及中东为代表的新兴市场也正进入快速成长阶段，积极参与到全球锂电池供应链体系中。当前，中国在锂电池产业链各关键环节依旧发挥着主导作用，但正面临着市场竞争加剧、企业盈利承压和地缘政治风险加大等挑战。为引导全产业链的可持续发展，波士顿咨询公司与中国汽车工程学会联合锂电池行业国内外专家、学者和企业管理者，合作设计“全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系”，以期为全产业相关参与企业如何实现可持续发展提供指引，并积极引领全行业持续优化产业发展环境及政策，推动产业链朝更健康与更可持续的方向发展。全球及中国动力电池产业链可持续发展水平评估体系主要涵盖产业政策、市场环境、供应链成熟度、技术及制造竞

3、争力、绿色及可持续行动五个评估维度。本报告将重点聚焦市场需求与供应链供需状态的分析：市场维度，重点围绕行业市场前景、竞争结构与盈利性展开分析（参阅图1）；供应链维度，聚焦对产业链供需动态、国际贸易链路以及再生闭环参与程度的评测分析（参阅图2）。通过定量与定性分析中国动力电池产业链在细分维度上的表现，评测发展指数并建议可行的优化方向（参阅图3）。全球动力电池产业链 可持续发展评估波士顿咨询公司2024年1月全球动力电池产业链可持续发展评估2子维度研究市场前景资料来源竞争结构行业盈利性定量评测标准 评测：行业整体和细分市场增长潜力 分析：行业和细分市场增长的驱动因素（电动汽车销量、单车带电量、价格

4、水平等）评测：市场集中度的健康水平 分析：市场进入难度（新进入者数量、技术/渠道壁垒等）、产品差异化程度等 评测：1.企业毛利率健康度；2.企业现金流量比率（经营活动现金净流量/流动负债）vs 工业企业平均毛利率 vs 企业现金流量比率相对表现水平 vs 集中度健康区间 vs GDP增速 vs 新能源汽车产业增速、可再生能源产业增速 中国汽车工程学会动力电池领先企业系列交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数据、行业研究报告 BCG内部模型 BCG过往项目经验、全球知识库 外部专家访谈等评测：影响可持续发展指数的定量因子分析：定性因子可持续发展市场指数 图1|全球及中国动力电池产业链可持

5、续发展评估模型市场指数 评测：1.整体和结构性产能利用健康度；2.行业整体和细分市场价格波动 分析：供需关系、产能调整周期、技术路线、贸易关系、价格趋势等影响 评测：中国产能占全球比例 分析：全产业链贸易流向视角；国际贸易流向的风险提示（如地缘政治、自然灾害等）评测：再生材料供应占比 分析：再生材料占比提升的驱动因素和趋势（退役动力电池量、合规回收比例、梯次利用比例等）vs 2030年预测值 vs 集中度健康区间 vs 健康值 vs 基准价格 中国汽车工程学会动力电池领先企业系列交流访谈活动 企业年报、调研 第三方资讯公司数据、行业研究报告 BCG内部大宗商品数据及模型 BCG过往项目经验、全

6、球知识库 外部专家访谈等评测：影响可持续发展指数的定量因子分析：定性因子可持续发展供应链指数供需动态国际贸易链路再生闭环子维度研究资料来源定量评测标准 图2|全球及中国动力电池产业链可持续发展评估模型供应链指数波士顿咨询公司2024年1月全球动力电池产业链可持续发展评估3增速：5%,10%)|10%,15%)|15%,20%)|20%增速：-1%,1%)|1%,3%)|3%,5%)增速：-10%|-10%,-5%)|-5%,-1%)综合考虑行业集中度、竞争格局稳定性、竞争壁垒等因素综合考虑行业集中度、竞争格局稳定性、竞争壁垒等因素综合考虑行业集中度、竞争格局稳定性、竞争壁垒等因素毛利率：20%