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1、CHAO DIAN YOU SHUDATA REPORT20232023|0101 2022 CHAO DIAN YOU SHU All Rights Reserved2022年Q4TikTok东南亚市场商品趋势分析报告JANUARY.JANUARY.CONTENT0 1TikTok电商商品销售大盘02越南市场商品趋势分析03马来西亚市场商品趋势分析0405菲律宾市场商品趋势分析总结归纳&趋势展望序继2021年试水印尼、英国市场之后，TikTok就将电商发展重心放在东南亚市场。2022年TikTok在东南亚地区相继设立了越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡五个站点。目前TikTok的7个电商站

2、点中东南亚地区占据6席，且2022年Q4TikTok东南亚地区占据的市场份额高达96%，东南亚地区在TikTok电商布局中的地位举足轻重。超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年Q4TikTok电商进行大盘趋势分析、东南亚主流销售国家商品消费偏好与机会挖掘，以下梳理出了值得关注的五大趋势，分别为：印尼霸主地位不改，泰国、越南等国冲锋前5%的爆品撑起50%+的销售额，爆品的力量超乎想象这届越南消费者“有颜值、有内涵”还讲究“养生”马来西亚市场中美妆个护持续受宠，畅销价位呈现高低两端开花菲律宾市场中节日叠加换季令服饰鞋包需求激增，婴童相关品类崭露头角O R D E R指标说明主流销售国家含括

3、英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家主流销售国家统计范围主流销售国家统计范围时间统计范围：2022年10月1日-12月31日时间时间维度统计范围维度统计范围扫码注册超店有数领取免费试用ZHI ZHEN TECH INC INC Data Report0101 TikTok电商商品销售大盘TikTok e-commerce commodity TikTok e-commerce commodity sales market sales market 数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report印尼霸主地位不改泰国、越南、马来西亚等国冲锋2022年

4、11月10日TikTok电商平台推出的首个“全球年末大促季”利好政策为TikTok电商发展按下“加速键”，2022年Q4TikTok电商商品销售额走势呈现加速上扬态势。分国家来看，印尼霸主地位不改，而此次大促季中覆盖的泰国、越南、马来西亚、菲律宾这四个东南亚国家销售额一路高歌猛进，其销售额增速均超大盘增速，销售额占比均有所提升。2022年Q4TikTok电商主流销售国家商品销售额走势图46%41%39%17%18%20%12%14%13%10%11%11%10%11%11%5%5%5%2022年10月2022年11月2022年12月印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国+26%+32%数据来源：

5、超店有数 注：带货达人数量增速=（12月带货达人数-10月带货达人数）/12月带货达人数CHAO DIAN YOU SHU Data Report供给侧：印尼成为“香馍馍”，众多带货达人竞相入局加剧市场竞争凭借着高销售额基数，2022年Q4TikTok印尼市场吸引了大量带货达人涌入，其带货达人数量增速遥遥领先于其他国家，至2022年12月TikTok印尼市场的带货达人总数量已位居首位。2022年Q4TikTok泰国市场的带货达人数量增速相较其他国家而言并不快，位居第四；从2022年12月TikTok泰国带货达人的总数量来看，亦位居第四位，而与之形成鲜明对比的是TikTok泰国市场具备较高的销售

6、额体量，是新入局带货达人一个不错的选择。2022年Q4TikTok电商主流销售国家带货达人数量变化带货达人数量增速2022年12月TikTok主流销售国家带货达人数量与销售额印度尼西亚泰国越南菲律宾马来西亚英国销售额带货达人数量高市场体量，低入局带货达人数，市场竞争较小印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国2022年10月2022年11月2022年12月238%54%67%71%82%52%带货达人数量数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求侧：TikTok马来西亚市场的商品在洗牌中优胜劣汰得益于官方对于电商生态的搭建及审核制度的完善，2022年Q4 Ti

7、kTok印尼、泰国、越南、菲律宾四国的商品生存环境正在不断优化中，其商品数大幅增多的同时，有交易商品数占比亦提升明显。相较而言，2022年Q4TikTok马来西亚、英国市场商品数有所收缩，而有交易商品数在不断增加，其有交易商品数占比呈现上升态势。整体来看，TikTok马来西亚、英国市场正在经历一波商品整合洗牌期，其商品将在这波洗牌中优胜劣汰。2022年Q4TikTok电商主流销售国家商品生存环境分析-5%-3%-1%1%3%5%7%9%0204060801001201401601802002022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年

8、10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月2022年10月2022年11月2022年12月印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国有交易商品数占比商品总数的单位：万件商品总数有交易商品数占比数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求侧：前5%的爆品撑起50%+的销售额2022年12月TikTok电商大盘的商品销售额占比分布为：排名前5%商品：排名6-30%商品：排名31-100%商品=55%：32%；13%。即销售额排名前5%商品的带货力是排名6-30%商品的9倍，是排

9、名31-100%商品的59倍，爆品的力量超乎想象。分国家来看，TikTok泰国、英国市场头部商品销售额占比明显要高于其他国家，TikTok泰国、英国市场对爆品的购买意愿更加执着。2022年12月TikTok电商主流销售国家商品销售额占比49%59%48%50%49%74%35%30%35%36%36%21%17%12%17%14%15%5%印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国销售额排名前5%商品销售额排名6%-30%商品销售额排名31%-100%商品数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求侧：各国商品销售额分布普遍呈现去中心化态势从TikTok电商主流销

10、售国家的2022年12月商品销售占比较10月的变化来看：除越南以外，各国销售额排名前5%的商品销售额占比均有所下降，商品中心化程度弱化，中长尾商品将得到更多的生存空间与成长机会。2022年12月TikTok主流销售国家商品销售占比较10月变化-2%1%1%-3%2%1%5%-3%-2%-3%1%2%-1%1%1%-3%2%1%排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名3

11、1%-100%商品排名前5%商品排名6%-30%商品排名31%-100%商品印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report需求侧：越南追求颜值与才华齐飞 越南消费者在追求变美的同时，也不忘提升才华，爱买美妆个护与女装，也爱买图书&杂志&音频；泰国、英国消费者对美妆个护情有独钟，其销售额占比超40%；印尼有八成多人口是穆斯林，马来西亚有六成多人口是穆斯林，穆斯林时尚商品在这两个国家的受众范围广，亦有不错的消费力。2022年Q4TikTok主流销售国家的品类消费偏好一级品类/国家印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国美妆个护27%40

12、%22%29%30%51%女装与女士内衣15%10%16%7%12%10%穆斯林时尚9%0%0%14%0%1%男装与男士内衣5%3%10%3%8%0%鞋靴5%3%7%2%9%2%手机与数码5%4%4%5%4%3%母婴用品4%3%3%2%3%1%居家日用4%8%4%5%6%4%箱包3%2%3%2%3%1%食品饮料3%4%5%3%2%4%厨房用品3%2%1%4%3%3%时尚配件2%2%3%2%4%4%儿童时尚2%1%2%1%1%0%家电2%1%1%4%1%1%家纺布艺2%3%2%4%2%1%运动与户外2%2%3%3%3%5%保健2%5%1%2%2%0%汽车用品1%1%2%3%1%0%玩具1%1%1

13、%1%2%2%电脑办公1%1%1%1%1%1%家具0%0%0%0%0%0%宠物用品0%2%1%1%1%0%家装建材0%1%1%0%1%1%珠宝与衍生品0%0%0%0%0%1%五金工具0%0%1%1%0%1%图书&杂志&音频0%0%8%0%0%0%爱好与收藏0%0%1%0%0%1%TikTok越南市场商品趋势分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Vietnam Market Commodity TikTok Vietnam Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0202 CHAO DIAN YOU SHU

14、Data Report这届越南消费者“有颜值、有内涵”还讲究“养生”2022年12月越南各品类销售额表现情况数据来源：超店有数 注；X轴为12月越南各品类市占率，Y轴为各品类12月较10月的销售额增速，气泡大小为品类销售额;表示缩放处理从2022年12月越南各品类的市占率及销售额增速来看：越南消费者在追求变美的同时，也不忘提升才华，爱买美妆个护与服装鞋靴，也爱买图书&杂志&音频；疫情之下，消费者越来越关注健康养生，对一些增强免疫力的维C保健品、口罩等防疫产品的需求增多；同时，疫情常态化下，在家就餐场景增多，速食类食品消费需求亦有明显增长；图书&杂志&音频珠宝与衍生品保健食品饮料家电男装与男士内

15、衣鞋靴五金工具时尚配件母婴用品家装建材家具女装与女士内衣运动与户外美妆个护箱包厨房用品汽车用品玩具手机与数码居家日用儿童时尚家纺布艺宠物用品电脑办公爱好与收藏穆斯林时尚优势品类发力品类销售额增速12月各品类市占率成熟品类数据来源：超店有数 注：X轴为品类商品数，Y轴为品类有交易商品数占比；表示缩放处理CHAO DIAN YOU SHU Data Report越南市场各品类赛道商品生存环境分析 美妆个护、女装与女式内衣的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好；男装与男士内衣、食品饮料、鞋靴、保健、箱包、穆斯林时尚的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市

16、场商品间竞争相对较低；2022年Q4越南各品类商品生存环境女装与女士内衣男装与男士内衣食品饮料鞋靴保健箱包穆斯林时尚美妆个护手机与数码时尚配件母婴用品汽车用品运动与户外儿童时尚电脑办公家纺布艺爱好与收藏图书&杂志&音频宠物用品玩具居家日用家装建材五金工具厨房用品家电家具珠宝与衍生品高商品数，高有交易商品占比低商品数，高有交易商品占比高商品数，低有交易商品占比数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report在悦己、悦家消费方面越南消费者能够接受较高价格定位 美妆个护、珠宝与衍生品、爱好与收藏、手机与数码等“悦己”相关品类在各价格区间分布相对均衡，消费者舍得为“悦己”消

17、费买单；消费者对中高客单价的母婴用品、家纺布艺、家电等“悦家”商品的接受度亦较高，其中客单价20美元以上的家电商品占据了该赛道约42%的市场份额家电，畅销商品主要有吸尘器、料理机和空气炸锅；2022年Q4越南各品类商品价格梯队销售额占比分布电脑办公时尚配件家具保健穆斯林时尚鞋靴女装与女士内衣运动与户外图书&杂志&音频家装建材箱包厨房用品汽车用品儿童时尚五金工具居家日用玩具男装与男士内衣食品饮料美妆个护爱好与收藏母婴用品手机与数码宠物用品家纺布艺珠宝与衍生品家电0-4美元/件为主战场4-8美元/件为主战场各价格梯队均衡发展0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美

18、元/件20美元/件TikTok马来西亚市场商品趋势分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Malaysia Market Commodity TikTok Malaysia Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0 03 3CHAO DIAN YOU SHU Data Report美妆个护持续受宠其市占率高达31%2022年12月马来西亚各品类销售额表现情况数据来源：超店有数 注；X轴为12月马来西亚各品类市占率，Y轴为各品类12月较10月的销售额增速，气泡大小为品类销售额;表示缩放处理从2022年12月马

19、来西亚各品类的市占率及销售额增速来看：美妆个护以31%的绝对优势占据品类销售额TOP1 的位置，加之其12月较10月的销售额增速高于马来西亚大盘增速，其增长势头向好；市占率位居第二的是穆斯林时尚，其市占率为14%；在马来西亚有六成多人口是穆斯林，受众广泛为其市场规模奠定了坚实基础。图书&杂志&音频珠宝与衍生品食品饮料家具男装与男士内衣玩具五金工具母婴用品宠物用品女装与女士内衣箱包美妆个护电脑办公穆斯林时尚家电儿童时尚爱好与收藏运动与户外鞋靴汽车用品家装建材时尚配件手机与数码居家日用家纺布艺厨房用品保健优势品类发力品类销售额增速12月各品类市占率成熟品类数据来源：超店有数 注：X轴为品类商品数，

20、Y轴为品类有交易商品数占比；表示缩放处理CHAO DIAN YOU SHU Data Report马来西亚市场各品类赛道商品生存环境分析 美妆个护、女装与女式内衣、穆斯林时尚、手机数码的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好；食品饮料、箱包、图书&杂志&音频、鞋靴、保健、男装与男士内衣的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低；2022年Q4马来西亚各品类商品生存环境穆斯林时尚食品饮料箱包图书&杂志&音频女装与女士内衣美妆个护鞋靴保健男装与男士内衣手机与数码时尚配件家纺布艺居家日用儿童时尚母婴用品汽车用品运动与户外家具厨房用品家电宠

21、物用品玩具爱好与收藏电脑办公家装建材五金工具珠宝与衍生品低商品数，高有交易商品占比高商品数，高有交易商品占比高商品数，低有交易商品占比数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report美妆个护等品类高低两端开花瞄准客单价0-8、20以上美元市场 美妆个护、时尚配件、箱包、儿童时尚、汽车用品等时尚相关品类高低两端开花，瞄准客单价0-8、20以上美元市场；家具、家电、五金工具、电脑办公等家具设备赛道的体量小，主畅销价位集中在客单价20美元以上市场，其中家具的主畅销商品为衣柜、床头柜、人体工学椅；家电的主畅销商品为空气炸锅；电脑办公的主畅销商品为墨盒；2022年Q4马来西亚

22、各品类商品价格梯队销售额占比分布男装与男士内衣女装与女士内衣穆斯林时尚运动与户外鞋靴家装建材玩具母婴用品居家日用宠物用品保健爱好与收藏家纺布艺厨房用品食品饮料时尚配件美妆个护箱包汽车用品手机与数码儿童时尚珠宝与衍生品家具电脑办公家电五金工具图书&杂志&音频0-12美元/件为主战场高低两端开花，瞄准客单价0-8美元、20美元以上市场市场体量小，客单价20美元以上为主战场0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件20美元/件TikTok菲律宾市场商品趋势分析ZHI ZHEN TECH INC Data ReportTikTok Philippines Mark

23、et Commodity TikTok Philippines Market Commodity Trend AnalysisTrend Analysis0404 CHAO DIAN YOU SHU Data Report节日叠加换季令服饰鞋包需求激增婴童相关品类崭露头角2022年12月菲律宾各品类销售额表现情况数据来源：超店有数 注；X轴为12月菲律宾各品类市占率，Y轴为各品类12月较10月的销售额增速，气泡大小为品类销售额;表示缩放处理从2022年12月菲律宾各品类的市占率及销售额增速来看：节日促销叠加秋冬换季需求，服饰鞋包在2022年Q4销售额大幅增加，加之其销售额基数大，为近期的销售优

24、势品类；玩具、儿童时尚、母婴用品等婴童相关产品在2022年Q4强势抬头，而其销售额基数小，市场潜力还有待挖掘；图书&杂志&音频珠宝与衍生品家具爱好与收藏保健玩具家电儿童时尚汽车用品男装与男士内衣手机与数码女装与女士内衣母婴用品厨房用品箱包鞋靴电脑办公家装建材运动与户外时尚配件五金工具食品饮料家纺布艺美妆个护穆斯林时尚宠物用品居家日用销售额增速发力品类优势品类成熟品类12月各品类市占率12月各品类市占率数据来源：超店有数 注：X轴为品类商品数，Y轴为品类有交易商品数占比；表示缩放处理CHAO DIAN YOU SHU Data Report菲律宾市场各品类赛道商品生存环境分析 美妆个护、女装与女

25、式内衣、时尚配件的商品数基数高，不过有交易的商品数占比保持高位，整体来看，其商品生存环境良好；男装与男士内衣、鞋靴、保健、食品饮料、箱包、家纺布艺的商品数基数小，有交易的商品数占比高于大盘，其市场商品间竞争相对较低；2022年Q4菲律宾各品类商品生存环境女装与女士内衣男装与男士内衣鞋靴保健箱包食品饮料美妆个护时尚配件家纺布艺儿童时尚手机与数码爱好与收藏居家日用电脑办公穆斯林时尚母婴用品玩具厨房用品运动与户外图书&杂志&音频家装建材宠物用品汽车用品五金工具家电家具珠宝与衍生品低商品数，高有交易商品占比高商品数，高有交易商品占比高商品数，低有交易商品占比数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU

26、 SHU Data Report菲律宾多数品类瞄准客单价0-4美元为其主战场 菲律宾市场中，多数品类瞄准客单价0-4美元作为其主战场；图书&杂志&音频、家具、家电、珠宝与衍生品的市场体量小，其头部商品对该赛道的影响力大。其中，家电的主畅销商品为空气炸锅、多功能蒸汽刷；家具的主畅销商品为人体工学椅、电脑桌、学习桌；珠宝及衍生品的主畅销商品为珍珠耳钉、别针；2022年Q4菲律宾各品类商品价格梯队销售额占比分布爱好与收藏穆斯林时尚五金工具电脑办公儿童时尚女装与女士内衣时尚配件箱包母婴用品运动与户外居家日用宠物用品厨房用品男装与男士内衣家装建材美妆个护汽车用品家纺布艺玩具手机与数码鞋靴食品饮料保健图书

27、&杂志&音频家具家电珠宝与衍生品0-4美元/件为主战场4-8美元/件为主战场市场体量小，头部商品主导市场0-4美元/件4-8美元/件8-12美元/件12-16美元/件16-20美元/件20美元/件总结归纳&趋势展望SummarySummary&Trend outlookTrend outlook0505 CHAO DIAN YOU SHU Data Report数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report总结归纳&趋势展望01印尼霸主地位不改泰国、越南、马来西亚等国冲锋TikTok电商平台推出的首个“全球年末大促季”利好政策为TikTok电商发展按下“加速键”，

28、2022年Q4TikTok电商商品销售额走势呈现加速上扬态势。分国家来看，印尼霸主地位不改，而此次大促季中覆盖的泰国、越南、马来西亚、菲律宾这四个东南亚国家销售额一路高歌猛进，其销售额增速均超大盘增速。02从商品集中度来看前5%的爆品撑起50%+的销售额2022年12月TikTok电商大盘的商品销售额占比分布为：排名前5%商品：排名6-30%商品：排名31-100%商品=55%：32%；13%。即销售额排名前5%商品的带货力是排名6-30%商品的9倍，是排名31-100%商品的59倍，爆品的力量超乎想象。03越南市场：这届越南消费者“有颜值、有内涵”还讲究“养生”越南消费者在追求变美的同时，也

29、不忘提升才华，爱买美妆个护与服装鞋靴，也爱买图书&杂志&音频；此外，疫情常态化下，消费者越来越关注健康养生、且家就餐场景也增多，因此对一些增强免疫力的维C保健品、口罩防疫品、速食类食品的需求增多。数据来源：超店有数CHAO DIAN YOU SHU Data Report总结归纳&趋势展望04马来西亚市场：美妆个护持续受宠畅销价位呈现高低两端开花马来西亚市场中，美妆个护以31%的绝对优势占据品类销售额TOP1 的位置，加之其12月较10月的销售额增速高于马来西亚大盘增速，其增长势头向好；从其畅销价位来看，美妆个护与时尚配件、箱包、儿童时尚、汽车用品等时尚相关品类呈现高低两端开花，瞄准客单价0-

30、8、20以上美元市场。05菲律宾市场：节日叠加换季令服饰鞋包需求激增，婴童相关品类崭露头角菲律宾市场中，节日促销叠加秋冬换季需求，服饰鞋包在2022年Q4销售额大幅增加，加之其销售额基数大，为近期的销售优势品类；玩具、儿童时尚、母婴用品等婴童相关产品在2022年Q4强势抬头，而其销售额基数小，市场潜力还有待挖掘。数据说明与版权说明“超店有数分析报告”是超店有数平台周期性电商行业分析报告。坚持以客观严谨的理念，输出TikTok电商选品与营销分析报告，满足TikTok电商从业者数据洞察的需求。分析报告的数据采集于2022年10月1日-2022年12月31日，所呈现的数据及相关的结论仅作为一个初步判

31、断及论证，任何第三方机构在引用本分析报告中的数据及结论时，有必要清楚本次数据统计的口径。如引用或转载，请注明来源，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。超店有数商务合作、营销解决方案咨询或是想获取更多电商行业报告可通过下方二维码/电话联系我们联系我们超店有数数据分析师 苏蒙萍联系方式：177 5002 1961扫码注册超店有数领取免费试用TikTok电商选品与营销分析平台超店有数专注于TikTok电商选品与营销分析，覆盖TikTok商品、达人、视频、广告等多维度数据，帮助商家第一时帮助商家第一时间发现爆品，辅助达人快速变现。间发现爆品，辅助达人快速变现。30秒从TikT

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