2023全球及中国集成电路产业发展现状以及产业链上中下游分析报告（49页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 1.全球及中国集成电路产业发展现状全球及中国集成电路产业发展现状.3 1.1 全球集成电路产业现状.3 1.2 中国集成电路产业现状.6 2.上游：设计工具、设备及零部件上游：设计工具、设备及零部件.8 2.1 EDA.8 2.2 IP.11 2.3 半导体设备及零部件.14 3.中游制造中游制造.19 3.1 制造（IDM/Foundry）.19 3.2 封装测试.22 4.下游应用下游应用.26 4.1 功率器件.26 4.2 光电子.30 4.3 传感器.34 4.4 模拟 IC.38 4.5 数字 IC.41 4.6 存储器.44 CYfWv

2、ZpXyXlViXmQnQaQbPbRmOpPoMoNfQmMqOlOmOtN9PrQnMNZrNmONZnPtN 1.全球及中国集成电路产业发展现状全球及中国集成电路产业发展现状 1.1 全球集成电路产业现状全球集成电路产业现状 集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用一系列特定的加工工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管等有源器件，以及电阻、电容和电感等无源器件，通过电路互连制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个外壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。集成电路作为信息时代万物核心，产业牵引带动作用极强，具有重大战略意义。集成电路作为信息时代

3、万物核心，产业牵引带动作用极强，具有重大战略意义。全球新一轮科技革命、产业变革加速演进，以 5G 通信、人工智能、物联网、云计算为代表的技术革命将引发国际产业分工重大调整，颠覆性技术不断涌现。集成电路作为新兴产业的核心支撑，正在重塑世界竞争格局。当前，全球集成电路产业进入重大调整变革期，维护好、保障好产业链供应链安全稳定，已成为共同挑战和重大课题。集成电路产业链包括设计、制造、封装测试、材料和设备五大环节。集成电路产业链包括设计、制造、封装测试、材料和设备五大环节。IC 设计处于产业链上游，IC 制造为中游环节，封装测试为下游环节。材料与设备是集成电路产业的重要支撑。此外，EDA 与 IP 工

4、具作为 IC 设计的软件工具，是集成电路产业的基石。图图1 集成电路产业链及价值链分布集成电路产业链及价值链分布 资料来源：WSTS，HTI 根据 WSTS 对半导体的分类，包括分立器件、光电器件、传感器、集成电路（IC）四大类产品。根据 SIA 数据，2022 年全球半导体销售额为 5741 亿美元，同比增 3.3%。集成电路中逻辑芯片、存储芯片的销售额占比靠前，分别为 1766 亿美元和 1298 亿美元，模拟芯片销售额 890 亿美元，微处理器销售额 791 亿美元。图图2 半导体产品分类及价值量示意图半导体产品分类及价值量示意图 资料来源：WSTS，电子工程世界，HTI 图图3 198

5、6-2023E 全球半导体产业销售额（亿美元）全球半导体产业销售额（亿美元）资料来源：WSTS，HTI 5741-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%5010502050305040505050605019861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E 图图4 1999-2022 年全球半导体产业销售额（亿美元）年

6、全球半导体产业销售额（亿美元）-按产品按产品 资料来源：WSTS，HTI 全球来看，三星、英特尔、高通、海力士、美光销售额稳居全球前五。全球来看，三星、英特尔、高通、海力士、美光销售额稳居全球前五。其中，排名前25 位的半导体企业的总销售额同比增长 1.9%，而其余企业则同比减少 5.1%。排名前25 位的供应商占收入的 77.2%，龙头效应仍十分显著。此外，占半导体市场 23.9%的内存收入下降 13.7%，而非内存收入则增长 5.6%。图图5 2022 年全球半导体年全球半导体 Top 25 企业增长情况统计企业增长情况统计 资料来源：Gartner，HTI（为避免重复计算，此处并未放入