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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司民用激光雷达行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.激光雷达是“机器之眼”数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光雷达是一个通过发射激光并接受发射激光同时对其进行信号处理，从而获得周边物体距离等信息的主动测量装置。激光雷达主要由光发射、光扫描、光接收三大模块组成。光发射模块集成了驱动、开关和光源等芯片。光接收模块集成了SPAD传感器、ADC、TIA、TDC芯片等。激光雷达具有分辨率高、精度高、视角大、测距范围广等优点，恰好可以弥补摄像头和毫米波雷达在感知方面的缺陷。激光雷达系统组成激励源激光器光束控制器发射光学单元主处理器放大器光学探测器接

2、收光学单元目标物体发射系统信息处理系统接收系统扫描系统02.激光雷达处于从1到10阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光雷达在早期0到1的车载探索阶段主要依靠机械式激光雷达在Robotaxi进行测试应用，Robotaxi测试车队由于会定期对车辆进行专业维护，因此机械式激光雷达体积大、寿命短、成本高的缺点对于此类B端客户并非不可接受，也因此承担了激光雷达车载应用探索的角色。目前，半固态激光雷达在成本、体积、耐用性等方面逐渐改善，激光雷达逐步进入乘用车市场的商用起步阶段，除性能指标外，集成度、可量产、成本等都是此阶段需要重点考虑的问题。激光雷达发展演变的三个阶段0-1阶段（20

3、14-2021）1-10阶段（2022-）10-N阶段（成熟期）单价单价:万美元级别万美元级别单价单价:500:500-10001000美元美元单价单价:200:200美元以下美元以下机械式扫描机械式扫描+模拟芯片模拟芯片(扫描模块及收发模块同时运动扫描模块及收发模块同时运动)半固态式扫描半固态式扫描+模拟芯片模拟芯片(仅扫描模块运动仅扫描模块运动)固态式扫描固态式扫描+数字芯片数字芯片(无运动模块无运动模块)机械式激光雷达转镜扫描模块(多面镜、棱镜等)MEMS扫描模块固态式扫描（光学相控阵）固态式非扫描（Flash光）03.激光雷达产业链数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络激光

4、雷达产业链可以分为上游（光学和电子元器件）、中游（集成激光雷达）、下游（不同应用场景）。其中上游为激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，包含大量的光学和电子元器件。中游为集成的激光雷达产品。下游包括军事、测绘、无人驾驶汽车、高精度地图、服务机器人、无人机等众多应用领域。我国激光雷达产业链图上游(光学和电子元器件)中游(集成)下游(应用领域)半导体激光器发 射光学系统旋转电机 扫描镜 微阵镜探测器 接收光学系统放大器 数模转换 FPGA准直镜 扩散片 分束器透镜 窄带滤光片 分束器激光发射激光接收扫描系统信息处理激光雷达无人驾驶汽车/ADAS高精度地图无人机服务机器人军事领域测绘04.

5、全球激光雷达市场规模有望达到百亿美元数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络受益于无人驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）和服务机器人领域的需求，有望迎来高速增长期。2022年智能驾驶将占总市场规模的 60.5%，成为激光雷达产业最大的增长极，工业、无人机、机器人领域各占比 24.4%、8.4%、4.2%。根据沙利文的统计及预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模有望达131.1亿美元。全球汽车和工业应用激光雷达细分市场规模（百万美元）全球激光雷达市场规

6、模（亿美元）0204060801001201401602017201820192020202120222023E2024E2025E010002000300040005000600020192020202120222023E2024E2025E2026EADAS机器人汽车智能基础设施物流其他05.国内激光雷达市场已处于迅猛增长的阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络伴随着中国智能驾驶、新能源行业的强势崛起，国内激光雷达厂商成为市场重要参与者。2022年全球Top15激光雷达公司中，2家车载激光雷达公司都来自中国，分别是禾赛科技和速腾聚创。中国激光雷达市场在2025年可以达到43