华信咨询-中国大米行业展望.pptx

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1、2023 年中国大米行业展望年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2008 年2023 年【中国市场研究行业领军企业】【中国市场研究行业领军企业】【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5 投行指定市场研究供应商】投行指定市场研究供应商】Technology reportLicenseApril 2023CC BY 4.02023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry编委会负责人：编委会负责人：王佳辉王佳辉项目管理师项目管理师高级经

2、济师高级经济师编委会成员：编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师高级分析师高级分析师责任编辑：王雪婷刘月page 1Click to edit Master title styleClick to edit Master subtitle styleClick to edit Master title styleClick to edit Master subtitle style2023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry节。一、大米行业概述下游行业：包括工业用粮类食品制造业、口粮消费、饲料用粮及其1、行业定义他用粮。其中

3、，工业用粮食品制造业主要包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等;口粮消费主要包括大米、粮油等。大米是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品，是中国大部分地区人民的主要食品。按照食用品质，大米可以分为大米和优质大米两类;按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。3、行业特点行业规模：中国是全球最大的水稻生产国和消费国，2022/23年度，中国大米总产量为 2.08亿吨，占全球总产量的 31.9%；中国大米总消费量为 1.5610亿吨，占全球总消费量的 31.6%。2、行业分类大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者

4、消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。行业竞争：中国大米行业内竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。目前中国大米行业竞争格局可以分为三个梯队，第一梯队是以金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主，相关企业综合实力较为强劲;第二梯队主要由香满园、海丰、响水牌等，主要以区域市场为主;第三梯队如五常、金润等，目前整体市场份额较小。上游行业：主要是水稻种植业，具体又包括水稻种植业、种子农机化肥农药制造业、大米加工设备制造业等。中游行业：主要是大米加工行业，包括水稻

5、收购、储存、加工等环行业政策：2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划page 42023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry承上启下的重要一年，做好粮食工作、保障粮食安全意义重大。国务院、农村农业部、发改委、中共中央积极出台一系列政策，支持鼓励大米产业发展，重在保障国家粮食安全。page 52023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry3、市场价格变化二、2023年大米行业运行情况1、市场规模从籼米、粳米、糯米的批发价格来看，2020-2022年，中国籼米的价格呈

6、现整体上抬的趋势。2022年 10月，达到近期高位 5.54元/公斤，而后有所下降。2022年 12月，中国籼米批发价格为 5 元/公斤。2020-2022年，中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年 9月，达到近期高位 5.33元/公斤，而后波动变化。2022年 12月，中国粳米批发价格为 5.25元/公斤。2020-2022年，中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种，糯米价格小幅上升至 7.76元公斤左右，随后下半年有波动走低趋势。2022年以来，糯米价格波动上抬。根据美国农业部数据，2022/23年度，中国大米产量达到 1.47亿吨，在全球各国产量排名第一。2022/2

7、3年度，中国大米消费量同比下滑 0.2%，达到 1.5610亿吨。自 2020/21年度后，中国大米行业需求量略高于供给量，持续有所短缺。2、市场供需情况4、行业利润水平中国是人口大国，也是粮食消费大国，我国以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。随着人民生活水平的提高，特别是城镇化的快速发展，对大米的需求呈现刚性增长，而总供给却增长缓慢。受到气候变化、耕地减少、水资源紧张等因素的影响，水稻种植面积和产量都面临着一定的压力。因此，中国大米市场供需矛盾有所加剧，需要通过提高种植效率、加强储备管理、扩大进口等措施来保障粮食安全。由于市场竞争激烈和原料成本上涨等因素的影响，中

8、国大米行业利润水平并不高。根据国家统计局公布的数据显示，2022年全国大米加工企业平均利润率为 1.5%，较 2021年下降了 0.3个百分点。其中规模以上企业利润率为 3.0%，较 2021年持平;中小企业利润率为 0.6%，较2021年下降了 0.1个百分点。page 62023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry5、行业影响因素分析（3）技术因素：科技创新是推动大米产业发展的重要动力。在种子育种方面，通过转基因技术、杂交技术、分子标记辅助选择技术等手段培育出抗逆性强、品质优良、适应性广泛的新品种;在种植管理方面，通过智能化、机械

9、化、信息化等手段提高种植效率和质量;在加工制造方面，通过自动化、数字化、智能化等手段提高加工水平和产品附加值;在流通销售方面，通过电商平台、物联网技术、区块链技术等手段拓展销售渠道和提升品牌影响力。影响中国大米行业发展的因素主要有以下几方面：（1）政策因素：政府对粮食安全高度重视，并出台了一系列政策措施来支持和鼓励大米产业发展。例如，中华人民共和国粮食法中华人民共和国农产品质量安全法中华人民共和国种子法中华人民共和国农村土地承包法等法律法规;关于促进稻谷生产稳定发展若干意见关于进一步做好稻谷收购工作的通知关于进一步做好稻谷收购工作的通知等政策文件;以及“十四五”时期粮食安全战略规划“十四五”时

10、期农村经济社会发展规划纲要等规划文件等。（4）环境因素：气候变化、耕地减少、水资源紧张等环境问题对大米产业发展构成了挑战和威胁。一方面，在气候异常频发的情况下，水稻生长受到不利影响，导致产量波动或下降;另一方面，在耕地资源紧缺和水资源短缺的情况下，水稻种植面积受到限制或压缩。因此，在保护生态环境和节约资源的前提下开展水稻生产是当前和今后一个时期面临的重要课题。（2）市场因素：随着人口增长、城镇化进程和消费升级等因素的推动，中国对大米的需求将保持稳定增长。同时，在消费者对食品安全、品质和营养等方面有更高要求的背景下，高端大米、优质大米、特色大米等细分市场将有更多的发展空间。page 72023

11、年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry三、大米行业未来市场预测染，增加收入。2、市场需求预测1、市场发展趋势根据美国农业部 2023年 6 月的供需报告预测，2022/23年度中国大米消费量占全球消费量的 31.92%，印度占 22.19%。这意味着中国和印度两国的大米消费量合计占全球总量的 54.11%，超过一半。中国和印度都是人口大国，粮食需求较大。中国大米行业目前以民营企业居多，而且多数企业规模不大，销售渠道并不完善，近年来行业新进入者有所减少，头部品牌正在加快品牌运作，未来市场集中度有望提高。随着人民生活水平的提高，特别是城镇化的

12、快速发展，对大米的需求呈现刚性增长，而总供给却增长缓慢。根据美国农业部的预测，2022/23年度中国大米消费量将比上一年度下降 0.2%，为 1.561亿吨，同比增长率为 4%。根据前瞻产业研究院的预测，2022/23年度中国大米消费量将比上一年度减少 0.2%，为 1.5610亿吨。这主要是由于居民饮食结构的变化和粮食替代品的增加等因素的影响。从细分市场来看，籼米、粳米和糯米是中国主要的大米品种，其中籼米和粳米产量合计占比超过 90%。籼米主要分布在南方地区，粳米主要分布在北方地区。糯米则主要用于制作糕点、甜品等食品。高端大米、小包装大米由于顺应行业发展趋势，市场前景较为良好。高端大米具有品

13、质优良、营养丰富、口感好等特点，受到消费者的青睐;小包装大米则符合现代人的便捷、卫生、节约等消费理念。3、市场供给预测中国大米行业将加强对稻谷的综合利用，提高附加值和效益。稻谷的副产品如米糠、米胚芽和稻壳等都有广泛的应用领域，如食品、饲料、化工、医药等。利用稻谷副产品可以提高资源利用率，降低环境污2022/23年度，中国大米总产量为 2.08亿吨，占全球总产量的31.9%，中国仍然是全球最大的大米生产国。page 82023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry从区域来看，黑龙江、湖南、江西是我国稻谷产量较大的省份。黑龙江以北大荒稻谷为

14、代表，品质优良;湖南以湘水稻为特色，口感好;江西以赣南脐橙稻为主打产品，营养丰富。2020-2022年，中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种，糯米价格小幅上升至 7.76元公斤左右，随后下半年有波动走低趋势。2022年以来，糯米价格波动上抬。根据海关总署公布的前 11个月数据，2022年 1-11月份中国大米出口量为 204万吨，同比下降 7.2%；进口量为 578万吨，同比增长31.8%。如果按照这个趋势推算 12月份的数据，那么 2022年全年中国大米出口量约为 222万吨，进口量约为 619万吨。这意味着中国从净出口国变成了净进口国。越南仍然是中国最主要的大米进口来源国；埃及

15、可能不再是中国最主要的大米出口目的地。预计未来一段时间内，受到稻谷供需平衡、政策性稻谷成交及新稻上市等因素影响，中国大米价格整体将小幅波动。5、行业风险和机遇分析行业风险主要包括：气候变化对水稻生产造成不利影响;水稻种植面积受到土地流转和非农用地占用等因素制约;水稻生产成本不断上升;水稻加工企业面临“稻强米弱”的困境;水稻质量安全问题时有发生;水稻进出口贸易受到国际市场波动和贸易摩擦等影响。4、市场价格预测从籼米、粳米、糯米的批发价格来看，2020-2022年，中国籼米的价格呈现整体上抬的趋势。2022年 10月，达到近期高位 5.54元/公斤，而后有所下降。2022年 12月，中国籼米批发价

16、格为 5 元/公斤。行业机遇主要包括：政府出台一系列政策支持鼓励水稻生产和加工;水稻科技创新不断推进;水稻综合利用领域拓展;高端大米和小包装大米市场需求增长;水稻品牌建设和营销渠道创新。2020-2022年，中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年9 月，达到近期高位 5.33元/公斤，而后波动变化。2022年 12月，中国粳米批发价格为 5.25元/公斤。page 92023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry3、中游加工市场分析四、大米产业链分析中游加工市场主要包括大米加工设备和大米加工企业。大米加工设备是将稻谷清理、砻谷

17、、碾米、成品整理等工序进行机械化处理的设备，提高了大米加工的效率和质量。大米加工企业是将稻谷加工成具有较好食用品质的大米的企业，根据食用品质和原料类型，可以将大米分为籼米、粳米、糯米等不同类别。中游加工市场的主要参与者有中粮工科、丰尚、布勒、佐竹等设备制造商和中粮粮谷、金龙鱼、金健米业、北大荒、深粮控股等加工企业。1、产业链结构大米产业链是稻米产业的一部分，包括从种子种植到消费者消费的一个完整的过程。大米产业链的上游是水稻种植业，包括种子、农机、化肥、农药等生产企业;中游是大米加工业，包括大米加工设备和大米加工企业;下游是工业用粮和口粮消费，包括糕点、饼干、方便食品、米制品、速冻食品、黄酒等制

18、造企业和粮油店、商超、米铺等销售渠道。4、下游消费市场分析2、上游原料市场分析下游消费市场主要包括工业用粮和口粮消费。工业用粮是指将大米作为原料制造出各种食品的行业，如糕点、饼干、方便食品、米制品、速冻食品、黄酒等。口粮消费是指将大米作为主食或副食直接食用的行为，如蒸饭、炒饭、粥等。下游消费市场的主要参与者有龙嫂、古越龙山等食品制造商和粮油店、商超、米铺等销售渠道。上游原料市场主要包括水稻种子、农机具、化肥和农药等。水稻种子是水稻种植的基础，影响着水稻的品质和产量。农机具是水稻种植的重要工具，提高了水稻种植的效率和质量。化肥和农药是水稻种植的必需品，保证了水稻的生长和抗病虫害能力。上游原料市场

19、的主要参与者有隆平高科、中联重科、史丹利、利尔化学等。page 102023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry五、大米行业发展历程改革。1962-1979年，继续选育普及矮秆优良品种，并采用了与之相配套的优化栽培技术。1、大米行业的定义和分类1980年后，杂交水稻“三系”配套，并配制了一系列高产组合，大面积应用于生产。大米是稻谷经过清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的食用品。大米含有稻米中近 64%的营养物质和 90%以上的人体所需的营养元素，同时是中国大部分地区人民的主要食品。2001年后，总体上我国水稻面积和产量都呈增加状态

20、。根据国家标准大米(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类，优质大米可分为优质籼米和优质粳米。3、大米行业的发展历史回顾从全球范围来看，中国和印度是世界上最主要的水稻生产国和消费国，两国合计占全球水稻产量和消费量的 75%左右。2、大米行业的发展阶段划分从中国范围来看，近年来我国水稻种植面积呈现波动下降的态势，但由于种植技术不断提高，单产量持续上升，总产量基本保持稳定。2022年中国稻谷总产量达到了 20849万吨，较上年有所下降，降幅为2%。其中早稻产量 2812万吨，同比增长 0.8%，晚稻产量 18037

21、万吨，同比下降 2.6%。中国稻谷的平均单产水平为 7079公斤/公顷（约 471公斤/亩），在全球范围内居于领先地位。中国是世界上稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一，中国的稻作栽培已有 1.4万年以上的历史，是已知的世界栽培稻起源地。中国大米行业的发展可以划分为以下四个阶段 1：1949-1961年，进行了单季改双季稻、籼稻、改粳稻等耕作制度的page 112023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry从供需平衡情况来看，我国大米供需基本保持平衡。2022/23年度我国大米产量为 1.47亿吨，消费量为 1.56亿吨，产销比

22、为 94.2%。2022年我国累计出口大米 250万吨，累计进口大米 300万吨。技术创新能力不断提升。智能化、自动化、信息化等技术在种植、加工、物流等环节得到广泛应用。行业政策环境：政府高度重视粮食安全问题，出台了一系列政策措施支持鼓励大米行业发展。同时也加强了对行业监管和标准制定，促进了行业规范化和品质提升。从价格走势来看，2020-2022年我国大米价格整体呈现稳中略升的趋势。截至 2022年底，我国粳米批发价为 5.25元/公斤，籼米批发价为 5 元/公斤，糯米批发价为 7.76元/公斤。5、大米行业的发展未来展望4、大米行业的发展现状评述预计未来五年内我国大米行业将呈现以下发展趋势：

23、目前，我国大米行业面临着以下主要特点和问题：行业市场规模：预计到 2028年我国水稻种植面积将达到 3025万公顷左右，水稻总产量将达到 2.15亿吨左右;而我国大米总消费量将达到1.58亿吨左右。行业竞争格局：以中小型企业为主，同质化竞争较为激烈，企业利润空间较小。规模化、集团化生产经营逐渐成为政策调控目标和企业发展方向。行业市场集中度：预计到 2028年我国前十家大型企业在全国市场份额将达到 20%左右;而在区域市场上也将形成若干个区域性龙头企业。行业市场需求：随着人口增长、收入提高、消费结构升级等因素的影响，我国大米市场需求逐步增加。高端大米、小包装大米等细分市场前景较好。行业产品结构：

24、预计到 2028年我国优质粳 米 和优质籼 米 的比例将达到 50%左右;而小包装 大 米 的比例将达到 30%左右。行业技术创新：随着科技进步和数字化转型的推进，我国大米行业行业技术水平：预计到 2028年我国智能化 大 米 加工设备将达到page 122023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2、细分市场规模和占比80%左右;而数字化 大 米 物流系统将达到 60%左右。六、大米细分市场及其规模2022年中国大米行业细分市场的产量情况大致如下：籼米的产量大约为 1.05亿吨，占中国大米产量的 70%，;粳米产量大约为 4.5亿吨

25、，占中国大米产量的 30%;糯米产量大约为 300万吨，占中国大米产量的 2%。1、细分市场定义和分类根据国家标准大米(GB/T1354-2018)，按照食用品质可以分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类。3、细分市场竞争格局和主要参与者中国大米行业竞争企业较多，但是大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量屈指可数，同质化竞争较为激烈。结合中国大米加工企业 50强企业名单及企业经营情况，目前中国大米行业竞争格局可以分为三个梯队：籼米：籼稻的籽实，籼稻是水稻的一种，籽实较长而细，颖壳较薄，糊化度低，口感较硬。粳米：粳稻的籽实，粳稻是水稻的一种，籽实较短而粗

26、，颖壳较厚，糊化度高，口感较软。第一梯队是以 金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主，相关企业综糯米：糯稻的籽实，糯稻是水稻的一种，籽实含有大量淀粉，在加热时会变得黏糊糊的。合实力较为强劲;第二梯队主要由 香满园、海丰、响水牌等品牌为主，主要以区域市场为主;第三梯队如 五常、金润等品牌为主，目前整体市场份额较小。page 132023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry4、细分市场发展趋势和机会在细分市场上，不同品牌可能有不同的侧重点。例如：金龙鱼：以优质大米为主打产品，包括优质香米、优质长粒香米、未来中国大米行业发展趋势如下：优质东北大米

27、等;行业市场集中度有望提高。中国大米行业目前以民营企业居多，而且多数企业规模不大，销售渠道并不完善。近年来行业新进入者有所减少，头部品牌正在加快品牌运作。北大荒：以东北大米为特色产品，包括东北珍珠米、东北黑龙江五常稻花香大米等;福临门：以南方籼米为主要产品，包括南方珍珠香、南方茉莉香高端大米、小包装大米由于顺应行业发展趋势，市场前景较为良好。随着消费者对食品安全和品质的要求提高，高端大米受到更多消费者青睐。同时随着城镇化进程和家庭结构变化，小包装大米也更符合消费者需求。等;香满园：以江苏粳米为特色产品，包括苏软香、苏软珍珠等;海丰：以广东地区的优质籼米为主要产品，包括海丰珍珠香、海丰茉莉香等;

28、大米综合利用将成为新的增长点。近年来在大米行业的下游行业陆续兴起对大米的综合利用的研究，包括利用副产品如 米糠、米胚芽和 稻壳 等制作食品添加剂、保健品、生物能源等。响水牌：以山东地区的优质粳米为主要产品，包括响水珍珠香、响水茉莉香等;五常：以黑龙江地区的优质东北大米为特色产品，包括五常稻花香、五常珍珠香等;金润：以湖南地区的优质籼米为主要产品，包括金润茉莉香、金润珍珠香等。page 142023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry七、大米行业相关政策法规东、四川等省市对粮食综合生产能力做出具体目标，确保粮食稳定生产，保障粮食安全;江

29、苏、陕西、内蒙古等省市也对粮食播种面积、粮食产量作出具体规划。1、国家层面的政策法规3、国际层面的政策法规国家层面的政策法规主要涉及粮食安全、储备体系、高标准农田建设等方面。近年来，国务院、农业农村部、国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等多部门都陆续印发了支持、规范粮食行业的发展政策。其中，“十四五”规划和 2035远景目标纲要提出要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。2020年我国粮食总产量 66949万吨，“十四五”规划提出到 2025年，我国粮食综合生产能力要超过 6.5亿吨。国际层面的政策法规主要涉及世界贸易组织（WTO）对我国大米进出口贸易的约束和

30、影响。我国于 2001年加入 WTO，承诺在 10年内逐步开放大米市场，并在 2012年实现了大米关税配额制度的完全开放。根据 WTO协议，我国每年向世界市场进口大米最低配额为 516万吨，其中公共配额为 261万吨，私营配额为 255万吨。公共配额由国家统一管理和分配，私营配额由有资质的企业自行申请和使用。进口大米关税分为两档：在配额内进口大米关税为 1%，在配额外进口大米关税为 65%。2、地方层面的政策法规地方层面的政策法规主要针对各省市的粮食生产目标和措施进行具体部署。根据“十四五”规划纲要和 2035远景目标纲要，“十四五”期间，我国提出要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉

31、、奶等重要农产品供给安全。围绕国家“十四五”规划，各省份均在本地“十四五”规划中提出了确保粮食安全的生产目标。其中，湖南、山page 152023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry2、行业竞争力分析八、大米行业竞争格局分析行业竞争力是指一个行业在市场上与其他行业相比所具有的优势或劣势，反映了一个行业的生存能力和发展潜力。一般来说，竞争力越强，行业越有利可图，越能吸引投资和创新。1、行业集中度分析行业集中度是指一个行业中几家最大的企业所占的市场份额，反映了市场竞争的程度和行业垄断的可能性。一般来说，集中度越高，市场竞争越弱，垄断越严重

32、。国内大米行业目前面临着以下几方面的挑战和机遇：挑战：一是水稻种植面积受到土地资源、环境保护等因素的限制，导致供给不足或波动;二是大米产品同质化严重，产品结构单一，品牌效益不明显;三是新冠肺炎疫情影响了消费需求和渠道运营;四是国际贸易摩擦和食品安全风险增加了进出口成本和不确定性。目前国内大米行业的上市公司主要有金健米业、北大荒、金龙鱼、深粮控股等。其中，金健米业是国内最大的大米加工企业，2022年实现营收约为 74亿元，占全国大米加工总产值的 2.6%。北大荒是国内最大的水稻种植企业，2022年实现营收约为 42.62亿元 2，占全国水稻总产值的 1.5%。金龙鱼和深粮控股则主要从事粮油贸易和

33、加工，2022年分别实现营收约为 2575亿元和 54亿元。机遇：一是国家提出了粮食安全战略和农村振兴战略，支持水稻种植和大米加工产业的发展;二是消费者对于高品质、健康、特色、便利等方面的需求增加，促进了产品创新和差异化;三是新零售模式如电商、直播、社区等兴起，拓展了销售渠道和用户群体;四是综合利用大米副产品如米糠、米胚芽、稻壳等开发新型功能性食品或生物质能源等增加了附加值。从这些数据可以看出，国内大米行业的集中度较低，没有形成明显的龙头企业和寡头垄断。同时，行业中还存在众多的中小型企业和个体经营者，市场竞争较为激烈。综合来看，国内大米行业具有一定的竞争力，但也需要不断提升自page 1620

34、23 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry身的技术水平、品牌影响力、市场拓展能力等方面来应对外部环境的变化。技术壁垒：由于水稻种植和大米加工产业涉及到农艺技术、加工技术、检测技术等多个领域，而且随着消费者需求的变化和市场竞争的加剧，技术水平也需要不断提升。因此，对于新进入者或退出者来说，技术门槛较高。3、行业壁垒分析品牌壁垒：由于消费者对于大米产品的品质、口感、安全等方面有较高的要求和信任感，而且受到地域文化等因素的影响，在选择大米产品时会倾向于选择知名品牌或地方特色品牌。因此，对于新进入者或退出者来说，在市场上建立自己的品牌形象和忠诚

35、度需要花费较多的时间和精力。行业壁垒是指一个行业中存在的阻碍新进入者进入或已有企业退出的因素，反映了一个行业的进入难度和退出成本。一般来说，壁垒越高，行业越稳定，利润越可持续。国内大米行业目前存在以下几方面的壁垒：政策壁垒：由于大米涉及到国家粮食安全和民生问题，政府对于水稻种植和大米加工产业有较为严格的监管和扶持政策。例如，水稻种植需要符合土地利用规划、环境保护标准等要求;大米加工需要获得相关许可证、检验检疫证明等证件;进出口贸易需要遵守相关法律法规、关税税率等规定。这些政策对于新进入者或退出者都构成了一定程度的障碍。综合来看，国内大米行业存在一定程度的壁垒，但并不十分显著。对于有资金实力、技

36、术能力、品牌优势等条件的企业来说，在该行业中仍有发展空间。资本壁垒：由于水稻种植和大米加工产业需要投入较多的资金用于土地流转、设备购置、原料采购、仓储物流等方面，而且回收周期较长，风险较高。因此，对于新进入者或退出者来说，资金压力较大。page 172023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry术，充分保证了金龙鱼大米的安全、优质、美味。金龙鱼稻谷鲜生大米更是通过“6 步鲜米精控技术”，实现了从稻谷到米饭的全链路精准守护，满足了消费者对新鲜、健康、营养的高品质生活的追求。金龙鱼大米还积极参与社会公益活动，捐赠大米支持抗击疫情、扶贫济困等

37、。九、大米行业头部企业1、金龙鱼：主要产品：金龙鱼大米有东北大米、苏北大米、丝苗米、油粘米等多个系列数 10个产品。其中，金龙鱼稻谷鲜生大米是近年推出的鲜米系列产品，有“湖畔农家香米”“鹤乡生态香米”“黄金产地稻花香”等多款。2、北大荒：主要产品：北大荒大米是泛指“北大荒”地域内所种植收获的大米，比东北大米更加具有地域局限性，同属“东北大米”。北大荒大米有多种品种，如稻花香、珍珠米、长粒香、丝苗米、糙米等。其中，稻花香是北大荒最具代表性的品种，被誉为“中国第一香米”。市场份额：金龙鱼大米是国内知名的大米品牌，2022年在全国同类产品中销量位居前列，在 2023年中国大米品牌价值榜中排名第二，品

38、牌价值达到 18.2亿元。品种特点：稻花香颗粒饱满，质地坚硬，色泽清白透明，饭粒油亮，香味浓郁，蒸煮后出饭率高，粘性较小，米质较脆，珍珠米颗粒圆润有光泽，质地清透，煮出来的米饭颗粒分明，软糯适中；长粒香米粒细长，色泽晶莹，口感软滑爽口，香气清雅；丝苗米米粒细长而扁平，色泽洁白透亮，煮出来的米饭松软香甜；糙米米粒保留了胚芽和糊粉层，富含蛋白质、维生素、矿物质等营养物质，有助于降血压、血糖、血脂等。财务状况：金龙鱼大米隶属于益海嘉里集团，该集团是全球最大的粮油食品集团之一，在 2022年实现营业收入约为 1,500亿元，同比增长约 15.4%；实现净利润约为 25亿元，同比增长约 25%。发展战略

39、：金龙鱼大米运用“优良稻种”、“优质产区”、“优化种植技术”、“有质优价收购”、“低温烘干”、“低温加工”、“低温储存”、“低氧保鲜或附加保鲜内膜”等种植、加工、储运一体化的产业链创新技page 182023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry市场份额：据2022年中国稻谷产业数据分析报告显示，2021年中国稻谷总产量为 21284.24万吨，其中东北地区稻谷产量为 1.90亿吨，占全国的 8.9%。而根据黑龙江省统计局发布的2021年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报，2021年黑龙江省稻谷总产量为 1.47亿吨，占全国的 6.9%

40、。据此推算，黑龙江省稻谷产量占东北地区的77.4%。在深圳证券交易所上市交易（股票代码：600598）。北大荒集团是一家国有农业企业，主要从事粮食、油料、蔬菜、水果、畜牧、林业等生产经营活动，以及农产品加工、物流配送、农业科技、农业旅游等相关产业。2022年该公司实现营业收入约为 130亿元，同比增长 12.2%；归属于上市公司股东的净利润约为 3.5亿元，同比增长 14%；实现基本每股收益为 0.27元，同比增长 12.5%；实现经营活动产生的现金流量净额为-4.5亿元，同比增长 20.1%；截至 2022年 12月31日，该公司总资产约为 140亿元，同比增长 6.3%；截至 2022年

41、12月 31日，该公司负债总额约为 72亿元，同比增长 5.9%；截至 2022年12月 31日，该公司所有者权益（或股东权益）合计约为 68亿元，同比增长 6.8%。北大荒集团是黑龙江省最大的农业企业集团之一，拥有 2300万亩稻谷基地。根据其官网公布的数据，2021年北大荒集团稻谷总产量为600万吨。据此推算，北大荒集团稻谷产量占黑龙江省的 4.1%，占全国的 0.3%。由于缺乏其他品牌或企业的具体数据，无法准确比较北大荒大米在全国或东北地区的市场份额。但根据京东商城的搜索结果显示，在销量排名前 50位的东北大米产品中，有 17个是北大荒品牌的。这表明北大荒大米在网络销售方面具有较强的竞争

42、力和影响力。发展战略：根据其官网公布的信息：北大荒集团以“建设世界一流农业企业”为愿景；以“打造三个一品牌”为目标，“三个一”即“一流产品、一流服务、一流形象”；以“农垦特色、农垦优势、农垦形象”为核心竞争力；以“科技创新、管理创新、机制创新”为驱动力；以“提高效益、提高质量、提高形象”为工作重点；以“建设三个社会”为社会责任，“三个社会”即“和谐社会、资源节约型社会、财务状况：根据天眼查网站显示，北大荒集团旗下有多个子公司或分公司从事大米生产和销售业务。其中最主要的是北大荒农垦集团股份有限公司（以下简称北大荒股份），该公司成立于 1997年 12月 18日，page 192023 年中国大米

43、行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry环境友好型社会”。粮油第一品牌”为企业愿景，以“精品化、品牌化、规模化”为发展战略。公司积极推进科技创新和品牌建设，不断提升产品质量和市场竞争力。3、金健米业：主要产品：金健米业股份有限公司是一家从事优质粮油、健康食品的开发、生产和销售的现代农业产业化企业。公司的主要产品有大米、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。4、苏垦农发：主要产品：市场份额：金健米业是中国粮食第一股，也是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司是中国主食加工示范企业、中国粮油企业 100强、中国大米加工企业 50强。截至 2022年 12月 31

44、日，金健米业的市值为18.53亿元，在农牧饲渔行业排名第 95位。米业：主要生产苏垦尚膳系列大米，包括有机大米、寿司大米、香米、粳米等多个品种，是国内最大的寿司大米生产商之一。种业：主要生产优质麦种和水稻种子，拥有多个自主知识产权的新品种，是国内最大的麦种生产基地之一。财务状况：根据东方财富网的数据，金健米业的 2022年前三季度营收为 14.32亿元，同比增长 9.23%；净利润为 0.19亿元，同比增长5.56%；每股收益为 0.02元，同比增长 0%；每股净资产为 2.23元，同比增长 0.91%；市盈率（动）为-，市净率为 1.94倍；毛利率为10.15%，净利率为 1.33%；ROE

45、为 0.90%，负债率为 60.12%。食用油：主要生产苏垦尚膳系列食用植物油，包括玉米油、花生油、菜籽油等多个品种，是国内最大的玉米油生产商之一。农业服务：主要提供全农服务体系，包括土地流转、农机作业、农资供应、技术指导、粮食收购等多个环节，是国内最大的全农服务平台之一。发展战略：金健米业坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式，以“一诺千金 健康为你”为企业理念，以“打造中国优质市场份额：page 202023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry米业：根据 2020年年报，公司实现大米销售收入约为 16.5亿元，占公司营业

46、收入的 40.1%，同比增长 7.3%。公司在全国市场占有率约为0.5%，在江苏省市场占有率约为 3.5%。额 7 亿元，同比增长 17.6%；截至 2020年末，公司总资产 50亿元，同比增长 24.8%；归属于上市公司股东的净资产 32亿元，同比增长 22%；资产负债率 36%，同比下降 1 个百分点。种业：根据 2020年年报，公司实现种子销售收入约为 9.8亿元，占公司营业收入的 23.8%，同比增长 11.7%。公司在全国市场占有率约为 1.5%，在江苏省市场占有率约为 15%。根据 2021年一季度报告，公司实现营业收入 10亿元，同比增长13%；实现归属于上市公司股东的净利润 1

47、 亿元，同比增长 11%；实现基本每股收益 0.11元，同比增长 10%；截至 2021年 3 月末，公司总资产51亿元，较上年末增长 2%；归属于上市公司股东的净资产 32亿元，较上年末持平；资产负债率 37%，较上年末上升 1 个百分点。食用油：根据 2020年年报，公司实现食用油销售收入约为 6.9亿元，占公司营业收入的 16.8%，同比增长 10.9%。公司在全国市场占有率约为 0.3%，在江苏省市场占有率约为 2%。发展战略：公司秉承“科技引领、创新驱动”的理念，坚持“以粮为本、多元发展”的方针，致力于打造“中国最具影响力的农业全产业链企业”。农业服务：根据 2020年年报，公司实现

48、农业服务收入约为 6.6亿元，占公司营业收入的 16%，同比增长 14.8%。公司在全国市场占有率约为 0.2%，在江苏省市场占有率约为 1.5%。公司将继续深化“三变”改革（即土地承包经营权流转、集体经营性建设用地使用权出让和集体资产股份合作制改革），推进土地规模化经营和集约化利用。财务状况：根据 2020年年报，公司实现营业收入 41.2亿元，同比增长 9.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.9亿元，同比增长 13.7%；实现基本每股收益 0.59元，同比增长 13.5%；实现经营活动产生的现金流量净公司将继续加强科技创新和品牌建设，提高产品质量和附加值，拓展新兴领域和新型业态。page 212023 年中国大米行业展望Outlook Report on Chinas Rice Industry公司将继续优化产品结构和区域布局，提高市场竞争力和抗风险能力。公司将继续强化社会责任和绿色发展理念，推进循环经济和节能减排。page 22