华信咨询-中国存取款一体机行业展望.pptx

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1、2023 年中国存取款一体机行业展望年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry2008 年2023 年【中国市场研究行业领军企业】【中国市场研究行业领军企业】【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5 投行指定市场研究供应商】投行指定市场研究供应商】Technology reportLicenseApril 2023CC BY 4.02023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit

2、and Withdrawal Machine Industry编委会负责人：编委会负责人：王佳辉王佳辉项目管理师项目管理师高级经济师高级经济师编委会成员：编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师高级分析师高级分析师责任编辑：王雪婷刘月page 1Click to edit Master title styleClick to edit Master subtitle style2023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry客户的多样化需求。第一章：存取款一体机市场规模和

3、占有率分析第一节 存取款一体机的市场需求和供给情况新型终端设备的创新。自 2018年起，ATM数量统计口径调整，不仅统计银行业存款类金融机构布放的在用自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传统自助设备，新增统计了自助服务终端、可视柜台（VTM）、智能柜台等新型终端设备。这些新型终端设备不仅具有存取款功能，还可以提供更多的金融服务，如开卡、转账、理财等，提高了客户的使用体验和满意度。存取款一体机是一种可以实现存款和取款功能的自助设备，它可以提高银行的服务效率，降低运营成本，满足客户的便捷需求。存取款一体机的市场需求和供给情况主要受以下因素的影响：市场需求的主要驱动因素有：市场需求的

4、主要影响因素有：银行账户数量的增长。截至 2021 年末，全国共开立银行账户136.64亿户，同比增长 9.00%，其中单位银行账户 8336.97 万户，个人银行账户 135.81亿户。这表明银行业务的规模不断扩大，客户对存取款服务的需求也随之增加。疫情防控和数字化转型的影响。2020年受新冠肺炎疫情影响，为防止交叉感染和减少人员流动，部分银行网点暂停或缩短营业时间，部分ATM机具停止或减少使用。同时，在数字化转型和智能化升级的推动下，部分银行加快了线上线下融合发展的步伐，推出了更多便捷、安全、高效的电子渠道服务。非现金支付业务的发展。2021年，全国银行共办理非现金支付业务34395.06

5、亿笔，金额 4415.56万亿元，同比分别增长 23.90%和10.03%。其中，银行卡交易 74290.22 亿笔，金额 1002.10万亿元，同比分别增长 24.20%和 12.85%。这表明客户对非现金支付方式的接受度越来越高，存取款一体机作为一种支持多种支付方式的设备，可以满足第二节 存取款一体机的市场规模和增长趋势存取款一体机的市场规模和增长趋势主要受以下因素的影响：page 32023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry市场规模的计算方法和数据来源数字人民币作为央

6、行发行的法定数字货币，将逐步替代现金类支付凭证（M0），并与实物人民币等价。数字人民币将对现有的支付系统和设备产生影响，其中存取款一体机作为一种支持多种支付方式的设备，将需要进行相应的改造以适应数字人民币支付。一般存取款一体 ATM机的采购价为 51600元，我们假设单台 ATM改造均价为 5 万元，则对应507亿的市场规模。市场规模的计算方法一般有两种：自上而下法和自下而上法。自上而下法是从宏观层面出发，根据整个行业或市场的总量，再根据不同的细分市场或产品的占比，推算出目标市场的规模。自下而上法是从微观层面出发，根据目标市场的潜在客户数量、购买频率、平均单价等因素，计算出目标市场的规模。市场

7、增长率的分析和比较市场规模的数据来源一般有三种：官方数据、行业数据和第三方数据。官方数据是指政府部门或机构发布的相关统计数据，如国家统计局、央行等。行业数据是指行业协会或组织发布的相关统计数据，如中国银行业协会、中国支付清算协会等。第三方数据是指专业研究机构或咨询公司发布的相关统计数据，如前瞻产业研究院、易观智库等。2020年至 2021年我国 ATM机保有量同比下降了 8.39%和 3.83%，呈现持续减少趋势；其中存取款一体机保有量同比增长了 2.73%和2.99%，呈现稳定增长态势。存取款一体机在 ATM机中的占比从 2020年的 31.23%提高到 2021年的 32.64%，表明存取

8、款一体机相对于传统 ATM机具有更强的生命力和竞争力。市场规模的历史变化和未来预测市场增长率的原因和影响主要有以下几点：2021年我国 ATM机保有量为 98.67万台，同比下降 1.94%；其中存取款一体机保有量为 19.32万台，同比增长 5.74%。2022年，我国 ATM机保有量进一步减少至 89.59万台，同比下降 9.21%；存取款一体机保有量增加至 20.15万台，同比增长 4.29%。表明存取款一体机相对于传统 ATM机具有更强的生命力和竞争力。一是受新冠肺炎疫情影响，银行网点数量减少，导致 ATM机保有量下降，而存取款一体机作为一种能够提供多种金融服务的设备，受到了银行和客户

9、的青睐，保有量相对稳定甚至增加。page 42023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry二是受数字人民币推进的影响，银行需要对现有的支付系统和设备进行改造或更新，以适应数字人民币支付的需求，而存取款一体机作为一种支持多种支付方式的设备，具有较强的适应性和扩展性，能够满足数字人民币支付的技术要求。市场占有率的数据来源一般有两种：企业自报数据和第三方数据。企业自报数据是指企业自己公布或披露的相关数据，如财务报告、年报等。第三方数据是指专业研究机构或咨询公司发布的相关数据，如前瞻产

10、业研究院、金融时报等。三是受智能化、一体化、便捷化等消费需求的影响，银行需要提升自助服务终端的智能化水平和服务范围，以提高客户满意度和忠诚度，而存取款一体机作为一种集成了人工智能、语音识别、人脸识别等新技术的金融智能终端，能够为客户提供更加安全、便捷、多样的金融服务。市场占有率的历史变化和未来预测2020年存取款一体机市场销售排名前五的厂商与 2019年保持一致。从市场销售份额分布看，广电运通以 28.06%的市场份额，已连续13年占据行业第一，怡化电脑跟随其后占据 21.57%的份额。市场销售排名前五的厂商市场集中度超 91%，市场集中度进一步提高。第三节 存取款一体机的市场占有率和竞争格局

11、市场占有率的影响因素和提升策略主要有以下几点：一是产品质量和技术创新。产品质量和技术创新是提高市场占有率的核心竞争力，能够提高客户满意度和忠诚度，增加客户粘性和口碑效应。企业应不断投入研发，开发出更加安全、稳定、智能、便捷的存取款一体机，满足不同客户的需求，提升产品附加值和差异化优势。存取款一体机的市场占有率和竞争格局主要受以下因素的影响：市场占有率的计算方法和数据来源市场占有率是指某个企业或产品在某个市场中所占据的份额，通常用百分比表示。市场占有率可以从不同角度进行计算，如销售额占有率、销售量占有率、客户数占有率等。二是市场开拓和渠道建设。市场开拓和渠道建设是提高市场占有率的重要手段，能够扩

12、大市场覆盖范围，增加市场份额和收入。企业应根page 52023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry据不同地区和银行的特点，制定合理的市场策略，加强与银行的合作关系，拓展新的客户群体，建立稳定的渠道网络。三是新兴企业崛起有待时机，需要把握机遇。随着数字人民币推进、智能化需求增加等因素的影响，存取款一体机市场将出现新的变化和机遇。新兴企业如果能够抓住这些机遇，利用自己的创新能力和灵活性，开发出符合市场需求的新型存取款一体机，可能会打破现有的竞争格局，成为行业中的黑马。三是品牌塑

13、造和营销推广。品牌塑造和营销推广是提高市场占有率的有效途径，能够增强企业形象和知名度，提升客户信任度和认可度。企业应树立自己的品牌理念和价值主张，通过各种媒体和平台，展示自己的产品优势和服务特色，吸引更多的目标客户，提高品牌影响力。市场竞争格局的分析和比较主要有以下几点：一是行业集中度较高，龙头企业优势明显。存取款一体机市场销售排名前五的厂商市场集中度超 91%，表明行业竞争较为激烈，龙头企业占据了绝大部分的市场份额。其中，广电运通以 28.06%的市场份额，已连续 12年占据行业第一，其产品质量、技术创新、市场开拓、渠道建设、品牌塑造等方面都具有较强的优势。二是中小企业面临较大压力，需要转型

14、升级。存取款一体机市场销售排名后五的厂商市场份额仅为 7.67%，表明中小企业在行业中处于弱势地位，面临着来自龙头企业的竞争压力和来自客户需求变化的挑战。中小企业需要加大研发投入，提升产品质量和技术水平，寻找自己的细分市场和差异化定位，增强自身竞争力。page 62023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry可证，并按照规定进行年度检查。根据金融自助设备销售许可管理办法，销售存取款一体机的企业应当向工信部申请销售许可证，并按照规定进行年度检查。这些政策旨在规范存取款一体机的生产

15、和销售市场，保证存取款一体机的质量和性能，防止不合格产品进入市场。第二章：存取款一体机行业现状和发展趋势分析第一节 存取款一体机的行业政策和标准一、行业政策的制定机构和目的关于存取款一体机的安装和维护。根据金融自助设备安装维护管理办法，安装和维护存取款一体机的企业应当具备相应的资质和能力，并与银行签订合同，明确双方的权利和义务。安装和维护存取款一体机应当遵循相关技术标准和规范，保证存取款一体机的正常运行，及时处理故障和异常情况。这些政策旨在规范存取款一体机的安装和维护服务，保障存取款一体机的安全性和可靠性，提高用户满意度。行业政策的制定机构主要有中国人民银行、银保监会、工信部等相关部门，以及中

16、国银联、上海票据交易所等行业协会和组织。行业政策的制定目的主要是规范存取款一体机的生产、销售、安装、维护、使用等各个环节，保障存取款一体机的安全、稳定、高效运行，促进存取款一体机的创新发展，满足金融市场和消费者的需求，提升金融服务水平和质量。关于存取款一体机的创新和发展。根据关于进一步加强金融科技创新监管的指导意见，鼓励银行利用存取款一体机等金融自助设备，开展金融科技创新，提供多样化、智能化、便捷化的金融服务，满足不同客户的需求。同时，要加强对存取款一体机等金融自助设备的监管评估，防范金融风险，维护金融稳定。这些政策旨在激发存取款一体机的创新活力和潜力，推动存取款一体机的技术进步和业务拓展，提

17、升金融服务水平和质量。二、行业政策的主要内容和影响行业政策的主要内容包括以下几方面：关于存取款一体机的生产许可和销售许可。根据金融自助设备生产许可管理办法，生产存取款一体机的企业应当向工信部申请生产许page 72023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry行业政策的主要影响包括以下几方面：对存取款一体机使用者的影响。行业政策为存取款一体机使用者提供了更加安全、稳定、高效的支付方式和金融服务，满足了使用者的不同需求，提升了使用者的支付效率和便利性。同时，行业政策也给使用者带来了

18、更多的责任和义务，要求使用者遵守相关合同约定和使用规则，妥善保管银行卡及密码，及时查询交易记录，发现异常情况及时报告。对存取款一体机生产和销售企业的影响。行业政策为存取款一体机生产和销售企业提供了明确的法律依据和规范要求，促使企业提高自身的管理水平和产品质量，增强市场竞争力。同时，行业政策也给企业带来了一定的成本压力和监管压力，要求企业不断适应市场变化和客户需求，加大研发投入和创新力度。对存取款一体机安装和维护企业的影响。行业政策为存取款一体机安装和维护企业提供了统一的技术标准和服务规范，促使企业提高自身的资质和能力，保证存取款一体机的正常运行。同时，行业政策也给企业带来了更多的服务机会和市场

19、空间，要求企业不断完善自身的服务网络和质量，提升用户满意度。对存取款一体机使用和管理银行的影响。行业政策为存取款一体机使用和管理银行提供了合法合规的运营框架和风险防控措施，促使银行加强对存取款一体机的使用和管理，保障用户信息安全和合法权益。同时，行业政策也给银行带来了更多的创新空间和发展潜力，要求银行利用存取款一体机等金融自助设备，开展金融科技创新，提供多样化、智能化、便捷化的金融服务。page 82023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry第二节 存取款一体机的主要销售渠道

20、和客户群体第三章：存取款一体机产销规模和区域分布分析第一节 存取款一体机的主要生产厂商和产品结构存取款一体机的主要销售渠道是银行网点，包括城市银行网点和农村银行网点。存取款一体机可以提高银行网点的服务效率和质量，节省人力成本和空间资源，满足客户多样化的金融需求。2022年，我国存取款一体机的主要生产厂商仍然是广电运通、中电金融、怡化电脑和恒银金融等，这四家厂商的市场份额占据了超过 90%的行业总量。其中，广电运通以 28.06%的市场份额，已连续 13年位居行业第一，怡化紧随其后占据 21.57%的份额。存取款一体机的主要客户群体是银行客户，包括个人客户和企业客户。个人客户主要使用存取款一体机

21、进行现金存取、转账汇款、查询打印等日常金融服务；企业客户主要使用存取款一体机进行大额现金存取、结算支付、财务管理等专业金融服务。怡化电脑是专业存取款一体机的设计商、制造商、供应商和服务商，掌握核心验钞技术、钞币传输技术，构建了自主的研发、生产和服务体系，提供有现金存取款机、柜员终端、智能便携终端以及金融一体化解决方案。第三节 存取款一体机的区域市场特征和差异存取款一体机的区域市场划分的依据和方法是根据城市等级和地理位置进行划分，主要分为一线城市、二线城市、三线城市和四线城市以及东部地区、中部地区和西部地区。深圳怡化金融设备制造有限公司是怡化电脑的全资子公司，专业从事金融自助设备的生产与销售。存

22、取款一体机的区域市场规模和增长情况如下：存取款一体机是银行所用自动柜员机其中的一种，英文名可称为：Cash Recycling System，业内人士一般直接使用缩写，即：CRS。存取款一体机可以实现现金存取、转账汇款、查询打印等多种功能。东部地区是存取款一体机最大的市场，占全国总量的 60%左右，主要集中在北京、上海、广州等一线城市和杭州、南京等二线城市。东部page 92023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry地区经济发达，人口密集，金融业发展水平高，客户需求多样化，存

23、取款一体机的普及率和使用率较高。东部地区的存取款一体机市场增长速度较慢，主要是替换更新和优化升级。厂商之间通过技术创新、产品差异化、服务优化等方式争夺市场份额。中部地区的存取款一体机需求特征是标准化、简单化、实用化、经济化，客户对产品价格、效率、可靠性、节能性等方面有较高的敏感度。中部地区的存取款一体机供给状况是供需平衡，竞争适度，厂商之间通过价格战略、渠道拓展、品牌建设等方式争夺市场份中部地区是存取款一体机第二大的市场，占全国总量的 20%左右，主要集中在武汉、郑州等二线城市和长沙、合肥等三线城市。中部地区经济稳步增长，人口规模适中，金融业发展潜力大，客户需求逐渐增加，存取款一体机的普及率和

24、使用率较低。中部地区的存取款一体机市场增长速度较快，主要是新增安装和扩大覆盖。西部地区的存取款一体机需求特征是基础化、通用化、便捷化、安全化，客户对产品功能、质量、服务、维护等方面有较低的期待。西部地区的存取款一体机供给状况是供大于求，竞争较弱，厂商之间通过政策支持、市场开拓、合作共赢等方式争夺市场份额。西部地区是存取款一体机最小的市场，占全国总量的 10%左右，主要集中在成都、重庆等二线城市和西安、昆明等三线城市。西部地区经济起步较晚，人口分布不均，金融业发展水平低，客户需求单一，存取款一体机的普及率和使用率最低。西部地区的存取款一体机市场增长速度最快，主要是开拓新市场和提升服务水平。存取款

25、一体机的区域市场竞争情况和优势如下：东部地区的存取款一体机市场竞争情况是多元化、分化化、集中化、国际化，竞争主体包括国内外知名品牌、专业厂商、新兴企业等，竞争手段包括技术创新、产品差异化、服务优化等，竞争结果是市场集中度较高，领先厂商占据优势地位。东部地区的存取款一体机市场优势是市场规模大、增长潜力大、利润空间大、创新能力强。存取款一体机的区域市场需求特征和供给状况如下：东部地区的存取款一体机需求特征是高端化、智能化、多功能化、个性化，客户对产品质量、性能、安全性、稳定性、易用性等方面有较高的要求。东部地区的存取款一体机供给状况是供不应求，竞争激烈，中部地区的存取款一体机市场竞争情况是规范化、

26、均衡化、稳定page 102023 年中国存取款一体机行业展望Outlook Report on Chinas Deposit and Withdrawal Machine Industry化、本土化，竞争主体包括国内知名品牌、中小厂商、地方企业等，竞争手段包括价格战略、渠道拓展、品牌建设等，竞争结果是市场集中度较低，各类厂商占有一定份额。中部地区的存取款一体机市场优势是市场需求大、增长速度快、成本控制好、客户忠诚度高。西部地区的存取款一体机市场竞争情况是初级化、单一化、低端化、国内化，竞争主体包括国内中小品牌、低价厂商、合资企业等，竞争手段包括政策支持、市场开拓、合作共赢等，竞争结果是市场集中度最低，领先厂商缺乏影响力。西部地区的存取款一体机市场优势是市场空间大、增长潜力大、政策扶持多、合作机会多。page 11