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1、健康管理行业及其人才与人力资源服务需求分析 2022-2023 十大行业洞察序言 健康管理行业是健康产业中重要组成部分。在我国健康产业中，健康管理行业位于产业前端，直接面向市场人群，市场挖掘体量大、行业发展势头强，是市场关注的焦点。健康管理行业蕴含巨大市场需求。我国人口老龄化程度不断加深、居民消费能力与卫生素养水平持续提升，市场对健康管理服务需求迅速攀升，政策鼓励及技术推动进一步促进健康管理服务能力提升及服务产品的创新发展。健康管理行业拥有广阔发展空间。目前我国健康管理行业仍处于前期发展阶段，以健康体检为代表细分市场已进入成长期，但健康管理行业其他细分领域仍处于探索发展阶段，预期未来将涌现更多

2、市场机遇。本报告围绕健康管理行业市场情况、行业关键企业、关键领域人才供需情况进行分析，并针对性提出相关人力资源服务方案建议，意在使人力资源服务更有效的助力健康管理行业发展。核心观点：我国健康管理行业发展潜力巨大，人才获取与保留为人力资源服务市场拓展机遇 从行业整体看，我国健康管理仍处于前期发展阶段，但市场潜力巨大。近年来我国强化医疗卫生领域市场投入，国家统计局数据显示，2010年-2020年我国卫生总费用占GDP比重由4.8%提升至7.1%；在健康管理领域，以健康体检为代表的健康管理服务快速发展，沙利文预测数据显示，预计到2025年我国健康体检服务市场规模将达到3943亿元，伴随着我国市场需求

3、持续释放、产品与服务内容不断提升，将持续推动市场规模稳步增长。从行业关键企业来看，我国关键企业对标国外成熟发展模式，大力拓展健康管理市场。以平安保险、太平洋保险等为代表的保险公司积极对标联合健康商业模式，以健康险为基础，努力打造自身健康生态圈；以美年大健康为代表的连锁健康体检机构，以体检为中心积极构建自身大健康生态；以阿里健康、京东健康为代表的互联网机构，依托平台与技术优势，纷纷布局健康生态业务。从行业人才来看，我国专业医疗服务人员规模与质量持续攀升。相对成熟的专业医疗服务人员是健康管理行业核心人才，关键企业持续获取医疗岗位人才，构建自身医疗服务能力，中国卫生健康统计年鉴2021数据显示，20

4、10-2020年我国普通高等院校医学专业毕业生人数从2010年的48.36万人增长到2020年的87.82万人，年复合增速达到6.15%。从行业人力资源服务来看，人才获取与人才发展蕴含服务需求。人力资源服务商依托专业化招聘、培训服务能力，能够针对性满足健康管理相关领域对于关键稀缺人才的获取、专业人才的培养等方面需求，强化企业人才储备能力，助力健康管理行业快速突破发展。行业及市场分析I N S E R T S U B T I T L E H E R ECONTENTSCONTENTS行业关键企业行业人才供需分析行业人力资源服务方案展望行业及市场分析 FESCOFESCO1.1 基本概况-定义（1

5、）健康管理行业是健康产业中重要组成部分，但因我国健康管理行业发展时间较短、行业成熟度较低，市场上缺少对健康管理行业明确定义，目前，健康管理行业主要依托保险类企业为核心推动发展。数据来源：银保监会官网；国务院官网。健康管理定义根据银保监会2020年9月最新发布的关于规范保险公司健康管理服务的通知，保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危机因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别，分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。健康产业定义根据国家统计局令（第27号）健康产业统计分类（201

6、9），健康产业是指以医疗卫生和生物技术、生命科学为基础，以维护、改善和促进人民群众健康为目的，为社会公众提供与健康直接或密切相关的产品（货物和服务）的生产活动集合。本分类将健康产业范围确定为医疗卫生服务，健康事务、健康环境管理与科研技术服务，健康人才教育与健康知识普及，健康促进服务，健康保障与金融服务，智慧健康技术服务，药品及其他健康产品流通服务，其他与健康相关服务，医药制造，医疗仪器设备及器械制造，健康用品、器材与智能设备制造，医疗卫生机构设施建设，中药材种植、养殖和采集等13个大类。健康产业医疗卫生服务健康事务、环境管理与科研技术服务健康人才教育与健康知识普及健康促进服务健康保障与金融服务

7、智慧健康技术服务药品及其他健康产品流动服务其他与健康相关服务药制造医疗仪器设备及器械制造 健康用品、器材与智能设备制造医疗卫生机构设置建设 中药材种植、养殖和采集健康管理健康体检疾病预防健康咨询健康促进就医服务慢病管理康复护理1.1 基本概况-定义（2）健康管理健康干预健康保障为所有人群提供健康保险服务，重点关注受众人群自身身体健康情况及经济能力情况等。主要为健康人群提供健康干预服务，重点关注健康人群对疾病的预防行为及健康生活方式等。主要为患病人群提供疾病治疗服务，重点关注患病人群所得到的医疗服务与质量等。健康保险健康体检医疗服务本项报告以健康管理行业为核心，聚焦国内发展相对成熟的健康体检领域

8、，同时重点关注与健康管理紧密联系的健康保障方面的健康保险和疾病治疗方面的医疗服务领域，通过针对健康保险、健康体检和医疗服务三个重要领域的全面分析，深入挖掘健康管理行业特点及其人才与人力资源服务需求情况。疾病治疗1.2 发展历程1997-2004年2016年至今萌芽阶段1997年，九华体检成立，是中国第一家健康体检公司，拉开了中国健康体检序幕。2004年，爱康网成立，将哈佛大学公共卫生学院疾病预防中心“健康与疾病评估”模型引入中国，并提出360健康全管理的理念，中国健康管理服务行业逐渐萌芽。探索阶段2005年12月，原中国劳动和社会保障部将健康管理师列为卫生行业特有职业（工种）。次年，原卫生部出

9、版健康管理师的培训教材，为健康管理师职业发展提供理论支撑。随后，中华医学会健康管理学分会的成立及中华健康管理学杂志正式创刊。2008年，中国科技部组织实施“中国人个人健康管理信息系统的构建与应用”课题计划。2009年8月，原卫生部发布关于印发的通知，对开展健康体检机构的执业条件、执业规则做出明确规定。2005-2015年期间，中国健康管理服务行业尚处于探索阶段，健康管理师的职业资格证书并未视为卫生行业特有职业（工种）对待，健康管理服务行业发展道路尚不明晰。发展阶段2016年，中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服

10、务，为健康管理服务行业发展营造良好的市场环境。2017年，中国人社部发布关于职业资格目录清单公示内容调整情况的说明，在技能人员职业资格“关于健康咨询服务人员”中增加“健康管理师”。2018年1月，国家卫计委人才交流服务中心发布关于开展2018年卫生计生行业职业技能全国统一鉴定工作的公告，明确提出鉴定职业包含健康管理师等三个职业，正式将健康管理师视为卫生行业特有职业对待。2018年，国家卫健委发布健康体检中心管理规范（试行），对独立设置的健康体检中心做出相关要求。以上政策促进中国健康管理行业步入发展阶段。2005-2015年数据来源：头豹研究院，2020中国健康管理服务行业概览，2020年1月。

11、1.3 行业概况-政策背景政策名称发布时间关键内容“健康中国2023”规划纲要2016年10月到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。丰富健康保险产品，鼓励开发与健康管理服务相关的健康保险产品。促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作，发展健康管理组织等新型组织形式。发展基于互联网的健康服务，鼓励发展健康体检、咨询等健康服务，促进个性化健康管理服务发展，培育一批有特色的健康管理服务产业，探索推进可穿戴设备、智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展。支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。全面建成统一权威、互联

12、互通的人口健康信息平台，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，创新互联网健康医疗服务模式，持续推进覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和自主健康管理一体化的国民健康信息服务。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入，推动教育培训、医疗健康、养老托育、文旅体育等消费提质扩容，加快线上线下融合发展。加强老年健康服务，深入推进医养康养结合。关于深化医疗保障制度改革的意见2020年3月到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，待遇保障

13、公平适度，基金运行稳健持续，管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。关于促进社会服务领域商业保险发展的意见2020年1月扩大商业健康保险供给。鼓励商业保险机构适应消费者需求，提供包括医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务。力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。促进健康服务业发展。提高健康管理费用在健康保险保费中的列支比例，创新完善健康促进、疾病预防、慢病管理、妇幼保健等健康类服务，推动健康保险与健康管理融合发展。支持保险资金依规投资健康服务产业，允许商业保险机构有序投资设立中西医等医

14、疗机构和康复、照护、医养结合等健康服务机构。国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见2021年6月加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以建立健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见2018年1月推进家庭医生签约服务，签约服务费作为家庭医生团队所在基层医疗卫生机构收入组成部分，可用于人员薪酬分配。伴随着我国经济持续发展，人民健康的关注度在逐步提升，我国政策通过多维度政策鼓励健康管理行业发展。1.3 行业概况-市场规模（1）41

15、2119487940538580592963643563688858746395832036919281986515101356719980 24346 28119 31669 353124097546345525985912265841721754.8%5.0%5.2%5.3%5.5%5.9%6.2%6.3%6.4%6.7%7.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0200000400000600000800000100000012000002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我国

16、卫生总费用及占GDP比重国内生产总值(亿元)卫生总费用(亿元)比例发达国家卫生总费用占GDP比重数据来源：国家统计局；中国卫生健康统计年鉴2021。2000年2010年2018年德国9.8%11.0%11.4%英国6.0%8.4%10.0%日本7.2%9.2%11.0%美国12.5%16.4%16.9%我国卫生总费用支出持续增长，但较发达国家相比仍有差距。1.3 行业概况-市场规模（2）注：以上数据不含保险市场。数据来源：沙利文、京东健康，京东健康招股书，2020年11月。4.14.65.35.96.57.38.08.89.710.611.612.713.815.016.217.6201520

17、162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E我国医疗健康支出总额，2015-2030年（预测）（万亿元）期间复合年增长率2015-201912.3%2019-2024（预测）10.3%2024（预测）-2030（预测）8.8%经济快速发展带动医疗服务需求猛增居民消费能力不断提升资本注入推动行业快速发展多重因素将持续推动我国医疗健康支出增长，推动健康管理行业快速发展。1.3 行业概况-市场需求（1）10.05%11.58%14.18%17.06%19.17%23.15%0.00%5.00%10.00%1

18、5.00%20.00%25.00%201520162017201820192020我国城市居民健康素养水平数据来源：卫计委。4503703603603403400100200300400500大病和重病的全病程管理对接专家资源提供诊疗VIP服务海外就医对接提倡健康生活方式的服务管家式医疗管理我国消费者对常见健康管理服务单项的平均可接受溢价（元）数据来源：波士顿咨询，打造健康管理能力，破局健康险挑战，2020年9月。我国居民健康意识不断提升，并存在对健康管理服务的支付意愿。1.3 行业概况-市场需求（2）全国人口普查普查标准时间发布时间文件名称60岁及以上人口65岁及以上人口绝对数（万人）人口占

19、比绝对数（万人）人口占比第一次1953年6月30日2001年11月2日第一次全国人口普查数据/26534.40%第二次1964年6月30日2001年11月2日第二次全国人口普查数据38175.50%25003.60%第三次1982年7月1日2001年11月2日第三次全国人口普查数据/49404.90%第四次1990年7月1日2001年11月2日第四次全国人口普查公报（第1号）/64615.60%第五次2000年11月1日2001年5月15日第五次全国人口普查公报（第1号）/88117.00%第六次2010年11月1日2011年4月28日2010年第六次全国人口普查主要数据公报（第1号）1776

20、513.30%118838.90%第七次2020年11月1日2021年5月11日第七次全国人口普查公报（第五号）2640218.70%1906413.50%数据来源：国家统计局，天风证券，医疗服务专题报告重构与回溯，2021年8月。数据来源：艾瑞咨询，中国家庭医疗健康服务消费白皮书，2020年。父母69%自己13%配偶或伴侣10%子女8%中国家庭中健康状况最受担忧的对象（2020年）伴随着我国人口老龄化程度不断加深，年长人群的健康管理需求将持续释放。1.3 行业概况-技术趋势“数据+科技”是驱动健康管理行业发展的重要支撑，基于云计算、物联网及大数据技术，健康管理从数据角度实现人群生命全周期覆盖

21、。技术类型潜在应用应用场景大数据物联网区块链人工智能在产品设计与优化、精准化服务、风险控制等方面提供更加准确的数据分析结果。利用物联网可感知、识别及互联特性，介入健康监测，强化日常健康管理。用户身份验证与隐私保护；智能合同替代人工合同；安全的医疗信息管理与应用。根据用户健康信息，提供智能健康管理方案建议。基于可穿戴设备数据开发的健康医疗与保险是大数据更深层次的应用场景。基于物联网技术与可穿戴设备，全生命周期、全生活场景收集健康相关要素数据，打造全方位健康管理服务。分布式智能身份认证系统；智能合约。通过机器学习，自行识别产品部分运营风险及欺诈信息。1.3 行业概况-产业结构保障端健康保险（商业）

22、医疗保险干预端健康体检慢病管理康复服务养老服务用户端机构客户个人用户治疗端医疗服务门诊急诊医技科室医疗咨询住院服务护理服务数据端互联网大数据健康数据/电子病历数据处理分析云平台管理产品端医疗设备医疗耗材数据服务数据服务支付支付支付支付产品供给产品供给导流干预服务1.3 行业概况-商业模式（1）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。政府/社会资源健康保险医疗服务HMO消费者/患者其他消费者/患者医疗机构支持定价范围 营销推广预付费健康管理疾病治疗 其它数据/资金服务提供社区联动HMO模式是一种医疗服务与医疗保险相结合的商业模式，该模式后逐渐成为影响全球的商业模式。H

23、MO模式整合健康保险与医疗服务，实现三方商业闭环在HMO模式下，通过政府/社会资源的支持，并且与医疗机构进行合作.HMO模式可以打通消费者/患者在进行医疗服务中所面临的信息壁垒。借助支付体系，患者预支付一定费用获得医疗服务，医 疗市场从“供、需”双方的结构向“供方、支付方、需方”的商业闭环演进。HMO模式侧重于健康维护可显著降低医疗成本相较于FFS模式，HMO模式核心逻辑在于医疗保险与医疗服务结合，注重“预防为主、防治结合”的策略,机构通过健康维护使医疗费用支出大幅降低。此外，由于偏重医疗服务的供给成本、医疗机构的运行成本和效率，所以在健康管理、疾病治疗等方面亦可显著降低医疗成本。HMO模式1

24、.3 行业概况-商业模式（2）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。业务协同模式泛指健康管理与健康保险互相促进而形成的商业模式。PBM（药品福利管理）推动健康管理与健康保险融合，促进形成稳固业务模式，逐渐被中国企业对标 业务协同模式下,健康保险为健康管理提供稳定的业务来源与渠道，而健康管理业务反哺健康保险.帮助其控费、获客及服务能力提升。采用业务协同模式的企业会集成大数据技术、PBM系统及健康管理服务等内容,将其与健康保险的险种进行交互。特别是PBM系统,其由第三方管理组织通过协调药品企业、医院、药店、保险公司、参保人等多方关系,实现药品费用增长控制和医疗服务质量

25、管理,可以专业化地控制保险费用。代表性企业United Healthcare所采用的业务协同模式逐渐被中国企业如中国人寿、万达信息等学习与对标。但目前，因中国医保制度、互联网环境等与外国存在差异,中国业务协同模式仍处于发展初期。健康保险业务协同健康管理引流/数据定价、范围及推广供给端需求端企业/个人老龄人口社会救助其它健康管理服务大数据/信息PBM其它资源整合险种涵盖交互健康管理业务协同商业模式1.3 行业概况-商业模式（3）数据来源：沙利文，2021中国健康管理行业研究报告，2021年4月。小企业雇主及自由职业者由于支付能力较低往往不是龙头健康管理机构的目标客户。但他们仍有健康管理需求，因此

26、这类客户群体将成为细分客户模式的市场切入点。同时，细分客户模式因为客户群体不同，可以避免直面于龙头企业的市场竞争。通过全栈算法搭建数据平台，组成医疗服务网络，为支付能力较低者适配性价比最高的健康管理方案 细分客户群体地域分散，而利用互联网搭建全栈数据平台,可快速将细分客户群体聚集。并且，互联网可提高健康管理过程中的产品透明度、用户体验、用户信任度、健康管理的效率与质量。特别是数据平台可以根据细分客户群体的数据信息,针对性为细分客户群体筛选在他们支付范围内、最优性价比的健康管理方案，节约了成本支出。医疗服务网络采用租赁与合作伙伴模式，降低企业运营成本，同时降低细分客户群体准入门 槛，吸引更多目标

27、人群进入“互联网+”细分客户模式下，医疗服务网络搭建将产生较高的运营成本。相较于自主搭建,采取租赁与合作伙伴的方式将显著降低企业运营成本。区别于龙头企业对于客户群体的准入条件，细分客户仅需输入简单的信息即可作为会员加盟进入。准入门槛降低将帮助企业快速引流，积累用户与资金。细分客户A细分客户B细分客户C细分客户健康保险租赁企业/合作伙伴互联网载体健康管理适配方案A健康管理适配方案健康管理适配方案C健康管理适配方案B医疗服务网络搭建租金服务网络低准入低支付反馈互联网+细分客户商业模式1.4 相关细分领域分析-健康保险：基本情况数据来源：人社部；银保监会。支柱层城乡居民基本医疗保险托底层城乡医疗救助

28、城镇职工基本医疗保险补充层疾病保险医疗保险护理保险医疗意外保险失能收入损失保险健康保险（商业）衔接层普惠补充医保大病保险/职工大额市场运作、商保承办政府支持/指导、商保承办政府主导、商保/医保承办政府主导、商保/医保经办保基本分担大额医疗费用负担解决多元化、个性化医疗保障需求中国多层次医疗保障体系财产险家庭财产保险机动车辆保险工程保险责任保险保证保险农业保险企业财产保险中国保险业保险类型人身险寿险健康险人身意外伤害险疾病险医疗险护理险失能收入损失险医疗意外险52.9%43.6%2.7%（2020年末中国人身险公司健康险产品数量占比）1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（1）0.9%1.1

29、%1.3%1.4%1.7%1.9%2.2%2.6%3.0%2.6%3.2%4.0%4.8%5.7%6.5%7.7%9.3%10.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我国健康险赔付占卫生总费用/个人卫生支出的比例健康险赔付占卫生总费用比例健康险赔付占个人现金卫生支出比例38.8%17.4%11.8%9.7%9.7%9.0%4.7%3.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%美国法国加拿大印度德国韩国英国日本各国卫生费用筹资结构中商业保险占比（2018年）数据

30、来源：国家统计局。数据来源：天风证券，保险行业深度研究：狂风不终朝，骤雨不终日，2021年11月。我国健康险赔付比例不断提升，但较美国等发达国家相比仍有差距。1.4相关细分领域分析-健康保险：市场规模（2）1452814339154881722220235242833095936581380174264545257449006776928631123158724104042438954487066817384472%25%30%41%52%68%9%24%30%16%3%-1%8%11%17%20%27%18%4%12%6%-1%5%5%6%7%8%10%13%12%14%17%18%19%-

31、0.100.10.20.30.40.50.60.70.8050001000015000200002500030000350004000045000500002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年我国健康保险原保费收入情况原保险保费总收入健康险原保费收入健康险原保费收入同比增速原保险保费总收入同比增速健康险原保费收入占总收入比“力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元。”2020年1月 中国银保监会等13部门联合发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见2010-2021年中国健康保险保费收入规模由677

32、亿元增长至8447亿元，年复合增长率为23.4%；健康险原保费收入占总收入比由2010年的5%提升至2021年的19%。数据来源：银保监会。1.4 相关细分领域分析-健康保险：产业链 保险公司：银保监会授牌成立的专业保险公司，提供保险产品设计、渠道销售、核保理赔及健康医疗相关服务。营销销售（保险中介）：银保监会授牌成立的保险中介公司，包括保险代理公司、保险经纪公司，主要为保险公司提供产品销售及事故评估等服务。医药服务：主要提供医疗及药事服务相关内容。TPA(健康险第三方服务）：主要为产业链条中各环节提供相关数据及其他补充事项服务。数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，202

33、1年2月。1.4 相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（1）我国健康保险主要提供商包括专业健康保险公司、人寿保险公司和养老保险公司三大类，为个人和团体客户提供差一步保险产品与服务。数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，2021年2月；数据来源：沙利文，2021年中国健康保险促进健康管理发展白皮书。1.4 相关细分领域分析-健康保险：市场竞争（2）企业类型主要业务模式盈利模式相关企业保险公司保险产品直销利差：投资盈余；病差：风险盈余；费差：营运管理费盈余。传统保险中介保险代理公司代办保险业务代理手续费、保险佣金保险经纪公司设计保险方案、销售保险公司产品代理手续费、保险佣金保险

34、公估公司保险标的评估、鉴定、估损、理算、勘察向保险公司收取服务费新型保险中介2C互联网保险商城保险佣金2C众筹众筹-互助-互联网保险商城互助平台管理费、保险佣金2B2C线上：与新媒体合作线下：与部分非保险机构合作平台：保险佣金B端：保费佣金和（或）服务费2B定制企业团险产品保费佣金2A2C代理人展业工具平台：保费佣金平台代理人：销售返现非销售类中介/平台2C保险决策咨询咨询费和（或）保费佣金数据来源：亿欧智库，2021年中国健康险行业创新研究报告，2021年2月。以互利网保险中介为代表的新型中介出现，促使行业进入新阶段：互联网化使信息更加透明，营销渠道多元化，数据的积累更加简单，降低了保险客户

35、逆向选择风险，保险中介业务类型向综合性发展，从传统的销售向其他业务领域延伸。1.4 相关细分领域分析-健康保险：保险公司健康管理布局（部分）健康管理生态布局养老生态布局服务+产品融合太平洋保险布局互联网医疗：中国太保和上海瑞金医院、红衫中国共同打造广慈太保互联网医院，推出首款产品“太医管家”，满足全家人的一站式个性化医疗健康需求，打通“医、药、险”闭环生态。布局实体医疗：1）推进与三级甲等实体医院的线下合作，打通保险支付与客户医院的就诊体验；2）规划建设康复医院 设立产业投资基金：成立了太保私募基金管理有限公司，并以管理人和GP身份发起设立太保大健康产业股权投资基金；作为LP与红杉共同发起设立

36、健康产业股权投资基金。全国7城落地8个养老社区项目，形成太保家园“颐养、乐养、康养”三位一体的全龄覆盖的服务体系，今年将开业2家太保蓝本服务体系普惠版：重疾“三专”、120急救补贴、视频医生卡、陪诊服务（后两项邀请好友解锁）专业版：“三专”、120急救补贴、视频医生、二次诊疗、多学科会诊、海外就医协助等尊享版：增加高端医疗服务年金险+养老社区入住资格平安保险平安好医生（互联网医疗服务平台）：在线诊疗、120家互联网医院、“医、药、险”生态闭环平安智慧医疗：通过提供公共卫生管理、临床辅助决策、智能影像、慢病管理等方案服务监管部门、赋能医疗机构收购方正集团，将拥有线下医疗资源“平安臻颐年”康养品牌

37、及首个高端产品线“颐年城”探索搭建居家养老服务平台臻享run服务体系乐享run：日常健康管理、小病门诊协助、大病住院安排、重疾专案管理尊享run：增加运动达标奖励、音视频问诊尊享run plus：增加私人教练、私人营养师、特色体检、陪诊、术后护理等服务年金险+养老社区入住资格泰康保险线下医疗资源：布泰康仙林鼓楼医院、泰康同济（武汉）医院、泰康西南医学中心、泰康前海国际医院、泰康宁波国际医院五大医学中心，战略控股了拜博口腔，投资了知名的神经专科连锁医疗集团三博脑科医院及冬雷脑科医院线上医疗资源：互联网保险企业泰康在线宣布与互联网医疗平台“好大夫在线”达成合作。双方联合打造的医、患、药、险服务体系

38、。CCRC养老社区+康复医院目前布局24个核心城市；7地养老社区已经开业，今年内预计还会有4家开业泰康就医绿通服务年金险+养老社区入住资格获取产业资源，延展产业链，进行“保险+服务”布局是国内大型保险公司的独特优势，未来有望形成以服务驱动销售的模式，构建成为大型保险公司重要的竞争壁垒。数据来源：企业官网/年报。01011.4 相关细分领域分析-健康保险：发展趋势 以人工智能、云计算、大数据、区块链为代表的金融科技发展如火如荼，并与保险业务深度融合。2020年上半年，全球金融科技投资中，保险科技投资占9%，是仅次于支付的第二大金融科技应用领域。我国保险科技发展迅速。根据中国金融科技生态白皮书20

39、20，2019年中国保险机构的科技投入达319亿元，预计2022年将增长到534亿。头部保险企业和互联网保险公司的科技布局不断加速，中国平安、中国人寿等传统大型保险机构，均将“保险+科技”提升到战略高度。众安在线、泰康在线深耕互联网保险，蚂蚁保险、腾讯微保等切入互相保险、保险销售等细分领域，成为保险公司不可忽视的后起之秀。保险科技渗透至产品设计、销售、投保核保、理赔等环节。1）产品设计方面，保险科技可以实现精准差异化定价2）渠道方面，通过大数据、人工智能作为主要技术，对客户进行360度精准画像，实现客户群精准定位，武装代理人技能，提供定制化保险方案3）投保与核保环节，实现流程智能化，电子保单与

40、自动核保的应用帮助降本增效4）理赔与销售，通过人工智能及大数据技术，保险公司可以显著提供理赔效率、实现理赔反欺诈、提升客户体验金融科技与保险业务深度融合，健康险产品将呈现更加多样化、精细化特点。深度产业融合，保险公司从“被动理赔”向“全流程健康管理”转变。在欧美等成熟市场保险公司角色定位都在向着“全流程健康管理”角度转变。从国际经验来看，打造健康管理体检的关键在于细分客群、专业合作与闭环管理三大要素，其中医疗机构与科技公司是合作的重中之重。随着经济进入高质量发展阶段和近年来政策纠偏，国内保险公司告别高速增长、规模扩张的阶段，转向产品、客户、服务等价值挖掘。保险公司从同质化产品销售、价格竞争向差

41、异化、专业化转变，结合服务场景、客户需求开发新产品。大型保险公司向全面化、产业链、提供一站式服务发展，构建自身生态和流量入口。中小保险公司专注细分客户和领域，与互联网平台合作推出爆款产品，探索适合自身资源禀赋的发展之路。我国公立医院和社会医疗保险主导了医疗和医药，商保介入医疗和医药要寻找结构化机会（先进和昂贵的医疗资源），并成为重要支付方。保险的流量、创新支付是融合的基础，带有药品目录的保障计划是融合的开始，预计未来器械、先进疗法将会不断推出。02021.4 相关细分领域分析-健康体检：基本情况数据来源：1.沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月；2.以上专

42、项体检数据包括驾驶员体检、中高考及研究生体检、教师资格体检等常见专项体检，公务员招录及征兵体检未含在内。体检服务健康体检是以健康为中心的身体检查，是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。专项体检则是是由相关主管单位和卫生行政部门共同制定并管理的特殊类型体检，通常是为了完成学业或岗位的身体条件适应性考察而特殊设定的体检服务，例如征兵体检、机动车驾驶员体检等。健康体检是体检服务市场的核心细分市场，人次占比超过88%。89.70%10.30%我国健康体检与专项体检服务人才占比（2020年）健康体检专项体检1.4 相关细分领域分析-健康体检

43、：市场规模（1）美国体检服务特点：居民常规体检主要由家庭医生负责，在体检方式上，多以交流为主，医疗设备检查为辅，家庭医生根据交流结果提供更加针对性体检方案，针对体检结果给与个性化的健康指导意见。日本体检服务特点：通常依靠尖端精密的监测设备以及高水平的体检医生服务，医疗体检机构具有专科医生的缜密汇总诊断，汇集各科专业医疗专家，以保证检测结果专业分析指导。数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。73.40%74.20%96.90%30.50%日本美国德国中国中国与发达国家体检覆盖率对比（2020年）与发达国家相比我国体检覆盖率仍较低，市场增长空间巨大。

44、1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场规模（2）市场规模：2020年中国体检服务市场规模已达到2543.8亿元，相比2016年的1672.2亿元，市场增幅明显，2016-2020年复合增长率达到11.1%。服务体量：2016-2020年中国体检服务市场人数变动幅度较小，均维持在4.7-5.0亿人次左右，预计未来中国体检服务市场人次仍会保持基本稳定，同时呈现小幅增长趋势。数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。16721777209023732544281130853364365039436.3%17.6%13.5%7.2%10.5%9.8%9.1

45、%8.5%8.0%20162017201820192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2016-2025年中国体检服务市场规模及预测（亿元）市场规模同比增速5.084.744.94.994.84.864.954.985.015.05-6.7%3.4%1.8%-3.8%1.3%1.9%0.6%0.6%0.8%20162017201820192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2016-2025年中国体检服务市场人数及预测（亿人次）服务人次同比增速1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场规模（3）分机构性质市场规模分机构性质服务人次数

46、据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。从服务机构性质看，公立体检服务机构占据主要市场份额，受到消费需求向个性化、定制化方向转变等因素影响，私立体检服务机构市场份额快速增长。预计到2025年，私立体检服务机构市场规模将达到约980亿元，公立体检服务机构市场规模将达到约2963亿元。预计到2025年，私立体检服务机构服务人次将超过8000万人次，公立体检服务机构服务人次将达到月4.25亿人次。公立87%私立13%2016公立82%私立18%2020公立81%私立19%2021E公立75%私立25%2025E公立91%私立9%2016公立88%私立12%

47、2020公立88%私立12%2021E公立84%私立16%2025E1.4 相关细分领域分析-健康体检：产业链个人客户（以个人健康管理为核心，自主对自身进行的健康体检服务）公立体检服务机构：三甲医院个人客户体检占比50%整体公立机构个人客户体检占比40%专业私立体检服务机构：整体专业私立体检服务机构个人客户体检占比20%团体客户（以企业福利、公司要求等驱动下进行的健康体检服务）公立体检服务机构：三甲医院团体客户体检占比50%整体公立机构团体客户体检占比60%专业私立体检服务机构：整体专业私立体检服务机构团体客户体检占比80%数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2

48、021年12月。1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场竞争（1）公立体检服务机构私立专业体检服务机构机构特征发展历程较久，经营模式成熟，市场公信力较高，人群需求量大，且由于公立医院的体检服务是在医疗资源的基础上提供的，能够一定程度避免“医检分离”情况的出现。同时，公立属性决定了公立体检服务机构的非市场竞争性定位。私立体检服务机构受到的经营限制更少。因此往往能够及时灵活地开展创新项目，调整经营模式，充分发挥其市场竞争优势。其定位也决定了其市场竞争主要集中在私立体检服务机构之间的竞争。经营目的非营利性为主营利性为主商业模式依托的公立医院主要是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构。公

49、立体检机构一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。私立专业体检机构能够运用市场化的营销手段开展健康体检教育，了解其个性化健康体检需求，从而能够创造性地开发各种满足市场需要的健康体检产品，其商业模式更适合连锁化、产业化，迅速进行规模性扩张。服务能力服务能力成熟，公立体检服务机构一般拥有成熟的医师资源和齐全的设备供给，此外海量的临床病理也为医师能力培训提供了坚实基础。本身定位为一个服务机构，会严格制定服务措施和服务制度，标准化服务流程。头部私立体检服务机构连锁化经营，能够提供全国多个城市一站式服务，对于员工分布在全国多个城市的私营企业、外资企业具备优势。客群服务的客群中团体客群与散客相对均衡，

50、散客占比约40%，对于头部三甲医院，散客占比约50%。三级医院和本地头部公立医院的客群价格敏感性显著较低。（政府、央国企、高收入居民等）服务的客群以团体客户为主，占比约80%。相比公立体检服务机构的客户，其客户的价格敏感性更高。（民企、外企、中低收入居民等）定价策略公立机构在定价上接受政府的指导价格，定价比较刚性，基本上不打折。三级医院和本地头部公立医院体检服务机构的最终服务价格远高于私立体检服务机构。在市场竞争压力下，普遍采取打折手段，对于同样的体检套餐，最终成交的价格远低于其门市标价以及三级医院和本地头部公立医院体检服务机构。市场价格三甲头部医院：体检门市单价5000元/次-8000元/次

51、；结算单价5000元/次-8000元/次。一般三甲医院：体检门市单价2000元/次-5000元/次；结算单价18000元/次-5000元/次。二级医院：体检门市单价1000元/次-2000元/次；结算单价800元/次-2000元/次。基层医疗机构：体检门市单价1000元/次以下；结算单价1000元/次以下。全国性头部品牌：体检门市单价100元/次-5000元/次；结算单价500元/次-550元/次（平均）。地方性长尾玩家：体检门市单价1000元/次以下；结算单价200元/次-400元/次（平均）。公立体检机构体检为主检后就医为辅专家特诊住院手术治疗私立体检机构体检为主检后服务为辅健康报告解读检

52、后咨询指导健康教育讲座增值服务健康风险评估专项健康管理商业模式数据来源：沙利文，2021年中国综合健康管理服务产业趋势洞察白皮书，2021年12月。1.4 相关细分领域分析-健康体检：市场竞争（2）C端用户B端客户医院体检机构专业连锁体检机构京东健康、阿里健康各医院体检部门美年大健康、爱康国宾、慈瑞中智、上海外服、美世与医疗服务体检机构合作通过平台中介服务获取收益面向用户提供直接体检服务获取收益与医疗服务体检机构合作通过中介服务获取收益人群覆盖面广经营成本低专业要求低可提供直接专业服务积累大量用户数据资源聚焦企业客户资源提供个性化服务内容经营成本、专业要求低专业性较弱用户核心数据难以掌握经营成

53、本高人群覆盖面低专业性较弱用户核心数据难以掌握医疗服务机构在线医疗服务商人力资源服务商/其他代表企业关键盈利模式竞争优势竞争劣势010102021.4 相关细分领域分析-健康体检：发展趋势 介于我国健康管理服务形式单一，95%以上的健康管理服务仍以体检为主，随着互联网巨头与金融巨头的大手笔介入，体检与保险、够药、寻医等行业将进一步深度结合，完善检后服务，打造以健康体检为入口的健康管理体系。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及逐渐普及和标准化的医疗服务体系，我国健康体检将逐渐实现从基础健康体检服务，向可以同时提供专科诊疗、基因检测、慢病管理、远程医疗、女性健康、中医治病等多项增值服

54、务的全方位健康管理为主的全民大健康医疗。健康体检服务将呈现深度专业化、多样化、全面化发展公立医院体检机构服务能力不断提升，专业体检连锁机构深化技术应用向健康管理领域深入发展 公立医院体检机构凭借专业的医疗结束服务、医院治疗能力及口碑为依托，在健康体检服务市场中具备极强的市场竞争力，而体检服务部门所带来的经济效益在公立医院中也在逐步得到体现，据HIA中国首部公立医院成本报告数据显示，医学检验科以高达89%的成本收益率位居各一级医技科室之首，而医技科室成本收益远超于临床科室，伴随着我国医疗体制改革的不断深入，传统的“以药养医”、“以检养医”的格局不断被打破，公立医院体检部门的发展成为医院机构获取收

55、益的重要手段。目前我国的体检服务市场注重检中阶段的服务矩阵拓展，但整体检后的健康管理生态仍然不成熟。专业体检连锁机构凭借市场化发展的灵活性与资本运作能力，进行差异化发展，深入挖掘客户数据价值，通过大数据技术应用，深入到健康管理产业链条中，全面发挥好产业入口端的重要价值。1.4 相关细分领域分析-医疗服务：基本情况医院在我国医疗卫生服务体系中起着最重要的作用，是医疗服务领域的核心支撑，按性质不同可分为公立医院和民营医院。医疗服务：指医疗或补救护理或服务，包括提供住院和门诊监测、治疗人类疾病或功能障碍，以及为治疗配发药品或医疗器械。数据来源：天风证券，医疗服务专题报告重构与回溯，2021年8月。医

56、疗卫生服务体系医院（一二三级）基层医疗卫生机构专业公共卫生机构其他机构公立医院民营医院社区卫生服务中心乡镇（街道）卫生院村卫生院门诊部诊所（医务室）政府办医院县办医院市办医院省办医院部门办医院其他公立医院联营医院股份合作医院私营医院港澳台投资医院外国投资医院1.4 相关细分领域分析-医疗服务：市场规模信息来源：沙利文，京东健康，京东健康招股书，2020年11月。2,9543,3173,6984,1114,5434,9885,4425,9056,3776,8627,3427,8418,3438,8439,3489,862-2,0004,0006,0008,00010,00012,00020152

57、0162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E医疗服务市场规模预测（十亿元）2015-2019复合增速11.4%2019-2024复合增速8.6%2024-2030复合增速6.2%人口老龄化人均可支配收入不断增加慢性病患病率上升健康意识增强2021年预计我国医疗服务市场规模将达到5.4万亿元，伴随着我国人口老龄化加深、人均可支配收入不断增加、慢性疾病患病率上升、居民健康意识不断增加，将持续推动我国医疗服务市场规模增长。1.4 相关细分领域分析-医疗服务：产业链信息来源：方正证券，互联网医疗系列深度报告

58、之五：医改释放医疗大数据商业价值，2016年4月。医药保险医院医生患者政府政策技术应用药品回归治病角色：切断医和药之间的利益链 通过互联网、信息化手段提升医药流通效率医药流通新业态：医药电商 药品、耗材、设备供应链管理 临床大数据协助药品研发医保满足基本保障：医保控费，降低医疗资源浪费 重视疾病预防引入商业健康险：医疗服务市场化供给，有限服务高收入贡献用户 大数据助力产品设计 赔付流程优化公立医院回归公益性：取消药品加成 降低运营成本引入社会资本：医院科室第三方化 专科民营医疗体系 基层医疗体系医生行医体现价值：取消以药养医，医生隔绝灰色收入 医院和医生适度松绑，供给市场化改革满足医生多层次诉

59、求：多点执业 医生培养体系 远程医疗 大数据辅助医生全方位发展区分患者需求对应供给：按照消费能力，高消费能力用户对应市场化供给 按病种，慢病、疑难杂症、养到、康复等信息化互联网化打破现有利益体系，避免寻租行为医疗大数据互通互联、医疗资源供给侧市场化建立监管和保障体系医疗服务领域以医院为主体通过医生为患者提供医疗服务，医药、保险等关键环节多维度支撑产业发展。1.4 相关细分领域分析-医疗服务：市场竞争（1）机构类型指标201520162017201820192020民营医院机构数（万所）1.451.641.882.12.242.35占比（%）52.656.460.463.565.366.5床位数

60、（万张）103.42123.36148.93171.76189.09204.06占比（%）19.421.724.326.327.528.6公立医院机构数（万所）1.311.271.231.21.191.19占比（%）47.443.639.636.534.733.5床位数（万张）429.64445.52463.11480.22497.56509.06占比（%）80.678.375.773.772.571.4民营医院总诊疗人次（亿人）3.714.224.875.265.75.3占比（%）1212.914.214.714.816入院人数（亿人）0.240.280.330.370.370.35占比（%

61、）14.715.817.618.317.419.2公立医院总诊疗人次（亿人）27.1228.4829.5230.5132.7227.92占比（%）8887.185.885.385.284入院人数（亿人）1.371.481.561.641.751.48占比（%）85.384.282.481.782.680.8我国民营医院数量持续增长，就诊人次稳步提升，但公立医院仍是主要服务主体。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。1.4 相关细分领域分析-医疗服务：市场竞争（2）健康管理自诊自我用药导诊候诊诊断治疗院内康复院外康复健康监测病情提醒健康咨询可靠的信息专业医生解答便捷、便宜服务合理用药建议便捷、

62、便宜获取药物快速找到合适医院、科室和医生减少等候时间方便挂号、支付快捷获取化验单等检查结果及其解读有效、便宜、少痛苦尽快恢复全面康复节约费用及时了解自身康复情况健康监测、护理建议全面的健康测评，提供每周健康报告，实时监测、解读血压/血糖数据，即时医生咨询、用药咨询。提供实时在线问诊服务，线上家庭医生咨询，线下春雨诊所就诊。提供网上预约挂号全流程服务，减少等候时间；针对具体病情答疑；在线就诊；手机支付；电子报告单以及诊后评价。医生/医院通过平台为患者提供远程诊断、治疗以及家庭医生服务，开具电子处方。动态监测血糖、血压等体征数据，并同步到云端，供医院使用。信息来源：方正证券研究所。互联网医院依托互

63、利网技术能力，拓展医疗服务各环节业务，成为传统医疗服务领域新晋的重要竞争对手。010102021.4 相关细分领域分析-医疗服务：发展趋势 围绕传统医疗服务机构（医院）信息化运营管理，打造数字化互联网运营服务平台，强化传统医疗服务机构数字服务能力，提升诊疗与服务效率。第三方互联网医疗平台快速发展，高效链接医疗机构、医生与患者间的沟通衔接，围绕轻慢性疾病诊疗，可提供更高效、低成本的服务。科技赋能医疗行业创造新市场机遇。以医疗为核心的健康管理服务将深度链接保险、医药、检测、康复等多领域健康服务。基于我国现行医疗管理体制，公立医院将持续作为核心医疗服务机构承担着重要医疗服务功能，在此基础上，健康领域

64、个细分服务将深化与公立医院建立合作链接：一方面为公立医院分担轻慢性疾病就诊患者，降低就诊压力；另一方面深入细分领域、创新服务内容，打造更专业、精确、高效的医疗服务。行业关键企业FESCOFESCO2.1 国际领先企业-联合健康（美国）联合健康是全球领先的健康与福利管理公司，成立于1977年，1984年在纽约证券交易所主板上市，联合健康通过打造 UnitedHealthcare（健康险）和 Optum（健康服务）两大品牌,链接保险与医药服务。2021年，公司营收 2876亿美元（19,298亿元），同比增长 12%；归母净利润 173 亿美元（1,161亿元），同比增长 12%。联合健康业务结构

65、汇率：1美元=6.71人民币，20220527。3674382137494028506455866090674729142938311936226596615205602018201920202021健康险（UnitedHealthcare）收入结构Employer&IndividualMedicare&RetirementCommunity&StateGlobal162020342671362860467172581946664985587161272018201920202021健康服务（Optum）收入结构Optum HealthOptum InsightOptum Rx业务类型业务名称

66、客户类型/业务内容健康险业务Employer&Individual雇主与个人Medicare&RetirementMedicare 参保者与50岁以上的老年人Community&StateMedicare、CHIP等政府医疗补助计划的参保者Global国际客户健康服务业务Optum Health健康管理和金融服务：帮助患者和医疗服务提供者解决疑难杂症、慢性病和行为健康方面的问题；提供当地初级、专科、外科和紧急护理服务；提供护理规划服务；并提供按需数字健康技术以及医疗保健金融方案。Optum Insight信息技术服务：为医疗机构、医生、政府、企业等提供集成服务和解决方案，帮助他们改善绩效、满足

67、合规要求以及卫生系统不断变化的需求。Optum Rx药品服务管理：通过由67000多家零售药店、送货上门网络、专科和社区健康药店组成的网络，提供居家/药房输液服务以及全方位的药学监护服务。数据来源：联合健康，ANNUAL REPORT 2021，2022年2月。（亿元）（亿元）2.1 国际领先企业-联合健康（美国）联合健康商业模式临床专业人员39%其他人员61%联合健康关键人员结构（2021年）健康险业务以管理式医疗为抓手，聚拢医疗资源，构建庞大的医疗网络形成护城河，快速吸引大批量流量（客户）成为会员，为营业利润率高的健康服务业务提供稳定客源；健康服务业务在健康管理、信息技术服务和药品福利管理

68、领域形成的专业能力进一步加固了健康险业务的护城河，同时协助保险公司加强医疗行为监控，有效降低成本，帮助保险主业实现风险控制。联合健康构建的商业模式体系下，临床专业人员是其核心的业务发展的核心支撑，2021年临床专业人员13.5万人，占比39%。数据来源：天风证券，保险行业专题研究：为什么中国没有联合健康模式专题1：什么是联合健康模式？，2021年11月；联合健康，ANNUAL REPORT 2021，2022年2月。2.1 国际领先企业-保柏集团 Bupa（英国）保柏集团（Bupa）创立于1947年，全称为英国互助联合会（British United Provident Association

69、），是全球最大的国际健康和保健服务机构之一，其分支机构遍布英国、西班牙、澳大利亚、沙特阿拉伯、美国、印度、我国香港行政区等200多个国家和地区。该公司是一个没有股东的互助机构、税后盈余全部再投资于改善设施和提高客户服务质量。今天，保柏是一家总部位于英国的国际医疗保健公司，为全球超过3800万客户提供服务。汇率：1英镑=8.40人民币，20220531。业务名称相关产品或服务内容健康保险Health insurance医疗保险业务，国家私人医疗保险，其他健康服务保险产品。医疗保健Health provision健康评估、全科医生服务和物理治疗；数字全科医生服务、护理分诊和咨询、心理健康指导和支持

70、，以及慢性护理管理；在世界部分地区设立医疗服务机构和牙科中心提供相关服务。老年护理Aged care养老院、退休村、日间护理中心和家庭护理中心等老年护理服务机构。Bupa全球医疗计划系列一览表资料来源：Bupa，ANNUAL REPORT 2021，2022年2月；Bupa中国官网，太平洋证券研究院，口腔医疗服务：连锁化趋势明显，头部公司大有可为，2019年10月。76731172021年Bupa业务收入结构（亿元）健康保险保费收入医疗保健及护理等服务收入其他收入2.1 国际领先企业-凯撒医疗集团（美国）凯撒医疗集团成立于1945年，是目前美国最大的整合医疗服务和非学术类研究机构，其创立的HM

71、O形式，成为美国管理型医疗保险的运营形式基础。2021年凯撒医疗集团实现营业收入931亿美元（6247亿元），同比增长5.0%。凯撒医疗集团通过收取固定会费，预付给医疗服务提供方，为会员提供全周期、一站式的综合卫生保健服务,并注重对公众健康产生的实际效用和价值，实现一种自负盈亏的整合型医疗服务模式。数据来源：民生证券，民生计算机互联网医疗行业深度报告：互联网医疗前景广阔，领军企业发展可期，2020年5月；凯撒医疗集团，企业年报。凯撒医疗集团凯撒健康保险计划凯撒医院集团永久医生集团个人和家庭健康险医疗补助医疗保险职工保险慈善健康保险社区医院诊所设施医疗服务基地体检健康服务医疗服务慢性病监控凯撒医

72、疗集团由三个实体采取闭环一体化方式管理运作。凯撒基金健康计划（健康保险计划）：担任保险方和支付方的角色，为会员提供不同医疗保险服务，基本医疗服务、专科医疗服务等在内的综合性医疗服务计划。凯撒基金医院（医院集团）：负责诊治疑难杂症，并通过与社区医院合作，为会员提供基本医疗服务。永久医疗集团：由医生和医生团队组成，为会员提供家庭医生服务。汇率：1美元=6.71人民币，20220527。40734335487853485670595262476.4%12.5%9.6%6.0%5.0%5.0%00.050.10.150200040006000800020152016201720182019202020

73、21凯撒医疗收入情况营业收入同比增速（亿元）201520162017201820192020医院数量383839393939社区诊所数量622635682694712723会员数量1020万1070万1180万1220万1220万1240万医生数量1.9万2万2.2万2.3万2.3万-员工数量18.6万19.3万21.1万21.7万21.7万-2.1 国际领先企业-Livongo（美国）Livongo成立于2008年，总部位于美国，是一家专注于各类慢性病移动管理的企业，提供的服务从采集病患检测数据开始，延伸到数据分析、病患状况反馈、治疗计划制定、治疗引导等环节，从而实现控制病况继续恶化的目的。

74、Livongo首先切入市场基础最优秀的糖尿病市场之后Livongo将解决方案延伸至高血压、体重控制。2019年7月Livongo在美国纳斯达克上市，2021年实现收入20.33亿美元（136.4亿元），同比增长86%。Livongo慢病管理健康服务服务模式：B2B2C，与保险公司、药品福利管理公司及企业雇主广泛合作服务范围：主要为患者的治疗和随访/康复阶段服务亮点：（1）数据自动集成-血糖数据无需手动输入，方便患者操作；（2）自主拥有设备：2015年推出了自有品牌血糖仪，相比于同期产品，功能更强大，让患者能直接在血糖仪上实现互联网和生成个性化分析报表。汇率：1美元=6.71人民币，202205

75、27。28.037.173.4136.479%32%98%86%0%20%40%60%80%100%120%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02018201920202021Livongo业绩情况收入同比增速（亿元）2.1 国际领先企业-Teladoc Health（美国）Teladoc成立于2002年，2015年上市，是美国第一家远程医疗平台。Teladoc从经营开始就坚持从B端切入市场的战略，通过为大型企业提供远程医疗解决方案，迅速俘获C端企业员工，从而吸纳成千上万的零散群体成为会员。公司目前可提供的服务包括初级治疗、远程医疗、心理健康服务、慢病

76、管理、专家医疗服务、整合的远程护理、远程医疗平台。2021公司营业收入达到20.3亿美元（136.4亿元），同比增长86%，暂未实现盈利。数据来源：安信证券，医疗信息化专题系列二：解构远程医疗标杆Teladoc崛起之路，找寻中国医疗企业新方向，2020年6月；公司年报。TeladocB2B2C经营模式 Teladoc盈利模式24305711657151700230501001502018201920202021Teladoc营业收入构成情况会员订阅收入零散访问收入其他收入（亿元）汇率：1美元=6.71人民币，20220527。Teladoc营收情况85%13%会员订阅访问零散访问会员模式，根据

77、合同收取订阅费2021年实现收入17.3亿美元零散访客，按次收费2021年实现收入2.5亿美元2.2 国内关键企业-中国平安中国平安自2015年起布局的医疗生态圈体系，通过医疗管理机构、用户、支付、科技来赋能医院、医生和医药，为客户提供一站式健康管理服务，创新探索以“HMO+家庭医生+O2O”为核心的集团管理式医疗模式。当前整个体系包括12个子成员单位，初步形成闭环管理。平安好医生作为最主要的个人客户服务端，通过连接医院、医生和医药，为客户打通一站式的健康管理服务和疾病诊疗服务平台，利好降低赔付；平安医保科技和平安智慧医疗主要服务于政府端和医疗机构端，通过为政府端和医疗机构等搭建线上平台、优化

78、医保支付端等方式加强与政府和医疗机构的合作，为医疗生态圈积累数据和控费打下基础。平安医疗健康生态圈 HMO：充分发挥平安医疗健康生态与保险支付的差异化优势，打造“保险+医疗健康服务”新模式，将医疗服务与保险有机结合，为个人及团体客户提供优质、高性价比、全生命周期的医疗健康服务，打通供给、需求与支付闭环。家庭医生：为每位客户配备一位专属家庭医生，作为客户的“医生+导航员+客户经理”，提供咨询、诊断、诊疗、服务的全医疗健康管理链路。O2O服务：积极整合平安的医疗健康生态及社会网络中的优质医疗健康服务供应商资源，为客户提供线上和线下“省心、省时又省钱”的服务，覆盖健康管理、疾病管理、慢病管理、养老管

79、理等四大场景。平安健康发展模式数据来源：平安集团，2021年年度报告。2.2 国内关键企业-中国平安平安好医生打造全周期健康管理体系2014年底成立平安好医生，15年上线移动APP,提供在线的日常保健、问诊和药品采购配送等服务。2016年成立平安医保科技负责医保、商保等系统服务，2018年5月平安好医生在香港挂牌上市。2021年实现营业收入73.3亿元，净利润-15.4亿元。33.450.768.773.3-9.1-7.5-9.5-15.451.8%35.5%6.8%2018201920202021平安好医生经营业绩营业收入净利润营业收入增速（亿元）医疗服务31%健康服务69%平安好医生收入结

80、构（2021年）数据来源：平安好医生，年度报告。2.2 国内关键企业-中国平安平安好医生从业人员数量变化较大，2019-2020年员工总数分别为2900人、4226人和3425人，在2021年其员工流失率超过60%；在人员结构方面，2021年公司基层员工占据总体员工的77%，30岁及30-50岁员工分别占比47%、52%，其职务分布在医生、产品、技术和销售等几个维度。677132645050010001500200025003000高级员工中级员工基层员工平安好医生员工级别结构（2021）1594179734050010001500200030岁以下30-50岁50岁以上平安好医生员工年龄结构

81、（2021）医生产品技术销售数据来源：平安好医生，年度报告。2.2 国内关键企业-太平洋保险太平洋保险集团主要业务构成包括人寿保险、财产保险、健康险及健康管理服务、资产管理及其他资金管理等业务，其中人寿保险和财产保险为公司主要收入来源，2021年收入占比达83%；2021年健康险及健康管理服务收入为62.63亿元，净利润为1.25亿元，收入规模占比为1.4%。太平洋医疗健康管理是太平洋人寿的全资医疗健康领域专业子公司，打造了“太保妙健康”品牌和平台，通过其为代理人、保险客户和非保险客户提供健康管理相关服务。中国太保“健康中国”战略布局3,5443,8554,2224,4061802772462

82、6811%9%10%4%23%54%-11%9%2018201920202021太平洋保险经营业绩情况营业收入归母净利润营收同比增速归母净利同比增速保险+健康：2019年开始推出“太保蓝本”专属健康增值服务，包括多项重疾绿通服务和多项医疗特权服务等服务，目前已在全国400座重点城市、2800家公立医院搭建起“太保蓝本”医疗服务通道，其中三甲医院占比近50%。2020年中国太保对“太保蓝本”进行全面升级，客户还可以解锁“健康咨询、药神礼包、齿科预约和专业陪诊”四项全新福利。“太保蓝本”的服务与客户的保额或者件均保费挂钩，保额或者件均保费越高的客户可以解锁的服务越多。2020-2025年的大健康发

83、展规划2020年8月份中国太保董事会未来5年中国太保将积极构建三个平台：一是包括改造专业健康险公司，引入新的基因，实现专业化经营能力的新突破；二是建立互联网医疗平台，与客户高频服务的医疗领域打造自建平台，打通“医、药、险”，形成线上线下健康管理服务能力；三是建立健康产业投资基金。数据来源：太平洋保险，年度报告。保险+养老：推出以“太保家园”为主的养老服务，设计颐养、乐养、康养三大产品线。截至目前，“太保家园”已经落地7个社区，包括成都、大理、杭州、南京、上海、厦门，未来即将落地的项目包括武汉国际颐养社区、郑州、广州、青岛、三亚等。太保还携手欧葆庭，借鉴其在高品质老龄照护领域内的专业经验和技术，

84、打造一流的养老运营服务品牌。2.2 国内关键企业-太平洋保险中国太保升级代理人主要的途径：（1）加强培训，提升辅助获客手段。通过O2O培训（线上培训+线下培训）、智能化销售支持、智慧云职场等辅助措施提升队伍专业能力和获客能力；（2）调整代理人基本管理办法，从激发组织发展动能+推动个人绩优成长两个方向升级基本法。一方面，新的代理人基本法通过增加“新主任”孵化津贴和管理津贴激发组织发展动能，保持队伍规模的稳定，但管理津贴的获取前提必须符合一定的新单保费和团队日常培训、出勤等标准方可获取更高的津贴，进一步推动团队主管加强直辖组的基础管理；另一方面，新的代理人基本法通过增加连续健康和连续绩优人力的津贴

85、推动个人绩优成长，提高代理人产能，打造绩优队伍。财产保险收入23%健康保险及健康管理收入1%其他收入10%代理人渠道59%银保渠道2%团险渠道4%其他渠道1%其他66%2021年太保收入结构数据来源：广发证券，中国太保601601.SH老牌险企的突围之道，2021年1月。数据来源：太平洋保险公司，2021年年度报告。中国太保致力于队伍升级，打造三支关键队伍太平洋保险的健康保险及健康管理收入规模较小，主要还是依靠传统人寿保险业务支撑，其人寿保险业务主要依靠保险代理人带来的销售收入；在人才管理方面，太保公司聚焦代理人人才队伍建设，多手段提升代理人能力。2.2 国内关键企业-泰康保险集团泰康保险集团

86、股份有限公司成立于1996年，业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、职业年金、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2021年底，泰康保险集团管理资产规模超27000亿元，营业收入超2600亿元。自成立以来，泰康累计服务个人客户4.2亿人，累计服务企业客户超42万家。面向长寿时代，泰康创新商业模式，整合保险支付与医养服务，打造长寿、健康、富足三大闭环。泰康养老金管理规模超6400亿元，养康宁业务布局26城，泰康之家养老社区11城12社区连锁运营，泰康居民超6000位。泰康健康险保费收入超670亿元，健康险理赔金额超200亿元，在全国东西南北中布局5大医学中心，泰康拜

87、博口腔近200家门店连锁经营，超2300家健保通网点在全国范围为客户提供一站式健康险理赔服务。泰康致力于打造复利能力，管理资产超27000亿元，其中公募基金管理规模超1000亿元。16492038244826191192222402471.4%23.6%20.1%7.0%4.3%86.9%8.3%2.7%2018201920202021泰康保险集团经营业绩情况营业收入归母净利营业收入同比增速归母净利同比增速 泰康保险的健康险业务由泰康人寿、泰康在线和泰康养老险三家公司进行经营，为客户提供一揽子医疗解决方案。泰康健投是泰康保险集团旗下专业从事医养健康产业投资开发、资产管理和运营服务的全资子公司。

88、医疗服务上，泰康健投通过投资和自建的方式，先后将泰康仙林鼓楼医院、泰康同济（武汉）医院、泰康西南医学中心三家综合医院和泰康拜博口腔纳入医疗服务板块。养老康复服务上，泰康健投通过泰康之家这一医养品牌，在全国15个城市建立医养社区，并在北京、上海、广州、成都四地建立了康复医院。殡葬服务上，泰康健投在全国各地建设泰康人文纪念园，打造“旅游+纪念园”商业模式。泰康健康管理是泰康保险旗下的专业健康管理公司，提供导医导诊、健康咨询、健康保健、健康检测健康医疗服务。数据来源：公司官网。泰康保险注重实体服务，构建大健康产业闭环：健康产业布局基本由泰康人寿、泰康健投和泰康健康管理三部分组成，初步形成了类似凯撒的

89、大健康产业闭环。2.2 国内关键企业-泰康保险集团 应届毕业生培养项目-“千人计划”：2010 年启动，每年吸纳千余名优秀应届毕业生，由公司提供全方位的培养与锻炼。截至 2020 年，先后有十期“千人计划”学员进入训练营实施学习，并顺利结训。搭建培训机构-泰康研修院：围绕泰康人“精神的家园、人才的摇篮、事业的新起点”的定位和使命，链接一流教育资源和商业智慧，搭建教学培训共享平台，推进建设“战训一体、会训一体”教育培训体系。2020 年教育培训全面升级线上教学，学习平台累计上线课程近千门，成功举办核心干部泰康哈佛数字化领导力训练营，累计赋能全集团各板块干部员工超108 万人次。基础保障：为员工提

90、供五险一金、企业年金计划保障、持股计划等福利，为员工配偶、子女提供一系列保险产品。补充养老计划：在依法参加基本社会养老保险基础上，由员工自愿建立补充养老计划。企业年金计划：设立企业年金计划开放日，以供符合条件的员工申请加入。健康保障：泰康凭借搭建企业健康管理平台、打造多方位身心智健康管理系列活动在“20202021 美世中国卓越健康雇主”颁奖活动中获奖。体检：泰康每年会根据员工身体状况、年龄特点、高发疾病等因素，量身定制各种不同类型的体检套餐。疫苗：泰康每年为员工免费接种流感疫苗或乙肝疫苗，最大程度减少流行疾病对员工身体健康的影响。心理健康：针对员工心理健康发展，泰康从 2020 年起与国内最

91、大的 EAP 供应商合作，推出员工心理减压活动，帮助员工预防、应对、缓解各类心理压力。培训福利数字化 目前泰康全体内勤伙伴共 54,171 人，其中女性伙伴占 61.4%，男性伙伴占 38.6%；从保险、资管、医养三大业务领域、116个专业序列构建人才发展体系；针对应届生、青年干部、高潜干部、高管、社会专业人才、内部人才设立了不同的职业发展计划；通过鼓励人才胜任挑战性岗位、承担挑战性项目，持续促进每一位干部、员工全面快速成长。建立DHR系统：为了加速集团企业数字化转型、统一人力资源管理工作，泰康保险打造了DHR（数字化人力资源管理平台），把集团内所有人力资源相关的信息都统一到DHR系统中，包含

92、入职、离职、转正、调档、公积金、福利等。泰康秉承“以人才发展为核心”的理念，致力于吸引、培养、保留、激励一支市场化、专业化、年轻化、国际化的人才队伍，加速储备大健康、科技等领域多元化人才。2.2 国内关键企业-美年大健康201620172018201920202021美年大健康经营业绩情况营业收入归母净利润营收同比增速归母净利同比增速（亿元）17920825626626627484170290333339339201620172018201920202021体检中心数量变化控股体检中心数参股体检中心数美年大健康是美年大健康产业（集团）有限公司旗下品牌，集团公司始创于2004年。是目前全国最大的

93、健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、高端个人健康体检及综合医疗服务市场则分别通过“奥亚”、“美兆”体检提供高水准的优质服务。截至2021年底，公司旗下体检中心数量为613家，其中控股体检中心274家，参股体检中心339家，已覆盖除港澳台外的31个省市自治区的300多个城市。美年大健康77%慈铭、奥亚22%美兆1%不同品牌收入结构（2021年）美年大健康生态布局数据来源：美年大健康，年度报告。2.2 国内关键企业-美年大健康857036258383919637

94、23536251229销售人员技术人员财务人员行政人员医务人员及分院保障管理人员客服人员其他人员2021年美年大健康人员结构18,43030,82639,29637,17334,9503508067.3%27.5%-5.4%-6.0%0.4%201620172018201920202021美年大健康人员变化情况员工总数同比增速相对于持续增加的体检中心数量而言，近两年美年大健康人员规模增长相对放缓；从人员结构来看，医务及相关人员是美年大健康发展的核心人才支撑，其次是销售人员。数据来源：美年大健康，年度报告。2.2 国内关键企业-瑞慈医疗10.813.717.319.325.1-0.6-0.5-0

95、.7-0.11.820172018201920202021瑞慈医疗经营业绩情况营业收入归母净利润（亿元）综合医院业务28%体检业务67%专科医院业务5%瑞慈医疗收入结构（2021年）注：2021年收入结构数据未考虑分部间收入交叉部分。瑞慈医疗是上海瑞慈医疗投资集团有限公司（简称瑞慈医疗集团）旗下品牌，业务始于2000年，业务内容包括综合医院、专科医院、健康体检等板块，2016年10月香港上市。2021年营业收入25.07亿元，归母净利润1.81亿元。瑞慈医疗于2002年开始经营位于江苏省南通市的南通瑞慈医院，该医院为一家民营三级乙等综合医院；2007年瑞慈医疗在并上海建立首间体检中心，瑞慈医疗

96、为全国第三大私营体检服务供应商；2014年与日本养老集团MCS于南通设立养老护理院；2017年，进军妇产儿科专科医院市场。综合医院业务南通瑞慈医院位于南通市，为三级乙等综合医院。2021年，该院在职人员1,078人，其中医生311人、医技人员111人、护士517人。2021年，南通瑞慈医院共提供35.8万人次门诊服务（2020年，33.2万人次），同比增长7.8%，并提供2.9万人次住院服务（2020年，2.6万人次），同比增长14.9%。瑞慈医疗以南通瑞慈医院的医疗资源为基础，设立了瑞慈美邸护理院与之形成协同，2021年，护理院入住老人101名（2020年，103名），入住率95.3%（20

97、20年，97.2%）。体检业务持续推进中高端品牌“瑞慈体检”和高端品牌“幸元会国际健检中心”并行的双品牌策略，同时，坚持深耕上海和江苏两大重点市场，探索大湾区和其他中间区域城市。截止2021年12月31日，于全国拥有68间体检中心（2020年，61间），较去年同期增长11.5%，其中58间已投入营运（2020年，57间），较去年同期增长1.8%，覆盖城市28个，全国布局主要集中在一线、新一线和二线城市。2021年，体检业务共接待顾客324.4万人次（2020年，253.2万人次），同比增长28.1%；其中企业客户是本集团体检服务的主要客户群，占比约74.8%；企业客户及个人顾客服务人次分别为2

98、42.7万人次及81.7万人次（2020年分别为196.4万人次及56.7万人次），同比增长23.5%及44.0%。人均消费单价为523元（2020年，504元）。专科医院业务目前妇儿专科板块下设三家妇儿专科医院，分别位于常州、上海和无锡。三家医院定位高淨值人群，提供妇科、产科、儿科为主的医疗服务，并配套市场稀缺的医疗级月子会所。2021年三家妇儿专科医院合计接待门诊病人5.8万人次，同比增长36.2%，住院病人1,127人次，同比增长9.1%，月子会所975人次，同比增长6.6%。数据来源：瑞慈医疗，年度报告。2.2 国内关键企业-慈瑞医疗35794734543357857208770632

99、.3%14.8%6.5%24.6%6.9%201620172018201920202021瑞慈医疗人员变化情况员工总数同比增速18759161097506集团总部体检分部综合医院分部专科医院分部2021年瑞慈医疗人员结构瑞慈医疗人员规模始终保持增长趋势，体检分部作为收入贡献最高的核心业务，其人员占比达到77%。数据来源：瑞慈医疗，年度报告。2.2 国内关键企业-阿里健康阿里健康是国内“互联网+医疗健康”第一股。是阿里巴巴集团“Double H”战略（Health and Happiness 健康与快乐）在大健康领域（Health）的唯一整合平台。2021年年度报告（截止2021年3月31日），

100、阿里健康实现营业收入155.2亿元。阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。依托阿里系内部生态资源，在产品追溯、医疗AI、健康云平台、医保支付等领域积极推进与工业企业、医疗机构、监管机构等的深度合作。0.64.824.451.096.0155.2-1.8-2.1-1.1-0.8-0.13.5201620172018201920202021阿里健康经营业绩情况营业收入归母净利润（亿元）医药自营业务85%医药电商平台业务13%医疗健康服务业务2%数字基建业务0%阿里健康收入结构（2021年）业务/产品名称简介医药电商业务医药电商平台业务天猫医药平台第三方

101、医药服务平台。新零售模式独立医疗健康服务APP，提供线上挂号、问诊、体检预约等服务及相关保险、知识服务。医药自营业务处方药、非处方药、保健滋补品、医疗器械、隐形眼镜等健康相关自营商品销售。医药健康服务业务医鹿独立医疗健康服务APP，提供线上挂号、问诊、体检预约等服务及相关保险、知识服务。本地医疗与医疗结构合作，为用户提供消费级和专业/医疗级检测服务。公益开展“消除耐多药结核公益项目”、上线“医蝶谷一起学”医生培训平台。数字基建业务追溯业务自主研发“码上放心”追溯平台，提供药品追溯服务。数字医疗业务战略投资零氪科技公司，构建肿瘤患者全疾病周期健康服务；拓展医院信息化服务能力。阿里健康生态布局数据

102、来源：阿里健康，年度报告，财年截至3月31日。2.2 国内关键企业-阿里健康阿里健康人员规模持续扩大，近年来增速有所放缓；经验丰富的基层专业人员是阿里健康的核心人才支撑。384484808990102626.0%66.9%22.5%3.6%20172018201920202021阿里健康人员变化情况员工总数同比增速高级别员工2%中级别员工9%基层员工89%2021阿里健康人员结构（层级）29岁及以下28%30-50岁72%51岁及以上0%2021阿里健康人员结构（年龄）数据来源：阿里健康，年度报告，财年截至3月31日。2.2 国内关键企业-京东健康京东集团旗下专注于医疗健康业务的子集团，自首次

103、开展保健品零售业务开始，公司逐渐扩展业务范围，涉及自营和第三方药品零售，及互联网医疗业务。随后2019-2020年京东健康子公司开始独立运营，业务布局完成后筹集资金用于不断的业务扩张和技术研发。2020年12月，京东健康于香港联交所主板上市。基于“以供应链为核心、医疗服务为抓手、数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台”的战略定位，京东健康布局“互联网+医疗健康”，产品及服务可覆盖医药健康实物全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期。京东健康业务布局55.581.7108.4193.8306.81.82.1-9.5-163.0-19.320172018201920202021京东健

104、康经营业绩情况营业收入归母净利润（亿元）业务/产品名称简介零售药房自营通过京东大药房开展自营药品销售，包括处方药、非处方药、医疗器械及耗材、保健滋补品等。在线平台及全渠道 第三方药品销售平台，并提供灵活的配送方式及其他相关服务。医疗健康服务互联网医疗服务专科疾病的预防、治疗及康复等全流程线上诊疗服务；提供包括体检、医美、口腔等消费医疗服务；推出京东家医线上家庭医生产品；推出E企健康APP，为企业提供医疗健康服务和医疗及健康产品。智慧医疗及数字健康开展医院信息化、智慧化建设项目；推进区域智慧医疗及健康信息互联互通等。数据来源：京东健康，年度报告，财年截至12月31日。2.2 国内关键企业-京东健

105、康岗位20202021同比增速采购1306228474.9%销售及市场推广29535219.3%研发44057731.1%一般及行政589258.6%合计2099330557.5%30岁以下66%30-50岁34%50岁以上0%2021京东健康人员结构（年龄）京东健康人员规模及岗位情况京东健康人员规模快速增长，其中采购岗位作为京东健康的核心岗位，全面保障京东健康医药产品的全面与丰富程度，2021年其人员规模占比达到了69%；在年龄结构上，30岁以下年轻人群占比达到66%。数据来源：京东健康，年度报告，财年截至12月31日。行业人才供需分析FESCOFESCO3.1.1 整理洞察（健康保险）47

106、16578088719128436421021121181241231191152015201620172018201920202021保险行业人才情况销售人员保险系统职工人数（万人）590.741.49.82021年不同合同类型销售人员结构代理制销售人员员工制销售人员其他合同类型销售人员数据来源：银保监会；北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心、保险行销集团保险资讯研究发展中心，2021中国保险中介市场生态白皮书,2021年8月；国家统计局。保险销售人员在保险行业中占据重要位置，虽然从整体趋势上看，其规模在逐步减少，但2021年保险销售人员仍占据保险行业总体人数的近80%，其中绝大部分为代

107、理制销售人员。3.1.2 人才画像（健康保险）2.74%30.95%40.52%20.90%4.88%25岁以下25-35岁35-45岁45-55岁55岁以上我国保险营销员年龄结构（2021）9.90%30.13%25.10%19.73%7.86%4.69%2.60%3000元以下3000-6000元6001-10000元10001-20000元20001-30000元30001-50000元50000元以上我国保险营销员收入结构（2021月收入）保险销售人员主要为25-45岁人群，大专学历占比较高，薪酬区间在3000-6000元的保险销售员占比最高。5.62%27.42%37.09%27.6

108、2%2.25%高中及以下高中大专本科硕士及以上我国保险营销员学历结构（2021）数据来源：银保监会；北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心、保险行销集团保险资讯研究发展中心，2021中国保险中介市场生态白皮书,2021年8月。3.1.3 人才发展（健康保险）（1）校名所设系或专业2020年在校学员数（人）北京大学经济学院风险管理与保险学系145清华大学经济管理学院经济与金融专业保险方向71中国人民大学财政金融学院保险系116中央财经大学保险学院817首都经济贸易大学保险（精算）专业234北京工商大学风险管理与保险学系475对外经济贸易大学保险学院1070湖南大学保险精算系（保险学专业与精算学

109、专业）202天津天狮学院保险学专业115天津理工大学管理学院保险学专业195南开大学金融学院风险管理与保险学系和精算学系475天津财经大学金融学院保险学专业130河北大学保险专业209河北经贸大学保险专业174河北农业大学保险专业210河北金融学院保险专业、精算专业962山西财经大学保险学专业311山西省财政税务专科学校金融学院保险专业174内蒙古财经大学保险学155辽宁大学经济学院保险系298校名所设系或专业2020年在校学员数（人）沈阳航空航天大学保险学135辽宁金融职业学院投资保险学院360沈阳工程学院经济与管理学院保险系202吉林财经大学保险系（专业）231数学与应用数学专业（保险精算

110、方向）160吉林工商学院保险专业120长春科技学院保险学专业51东北农业大学保险系180哈尔滨商业大学保险学专业147哈尔滨金融学院保险学专业489绥化学院保险学专业169复旦大学风险管理与保险学系182同济大学经济与金融系381上海财经大学保险系327上海师范大学保险学专业91上海对外经贸大学保险学系136华东师范大学风险管理与保险系115华东政法大学保险法专业202上海立信会计金融学院保险系、保险学专业精算系精算学专业630上海健康医学院健康服务与管理418不完全数据统计2020我国有118所中高等院校开设保险相关专业，在校学生规模超过3.5万人，学历覆盖大专至博士学历。数据来源：中国保险

111、年鉴2021。3.1.3 人才发展（健康保险）（2）关于落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的通知银保监办发202041号关于切实加强保险专业中介机构从业人员管理的通知银保监办发202042号为切实推动保险公司落实主体责任，从强管理、提素质、促转变、树形象等方面全面加强保险公司销售从业人员（含个人保险代理人、从事保险销售的员工以及其他用工关系人员，以下简称销售人员）管理，促进保险消费者权益保护，服务保险业高质量发展。加强战略统筹，健全销售人员管理架构体系严格招录管理，杜绝销售人员“带病”入岗严格培训管理，持续提升销售人员职业素养严格资质管理，建设销售人员销售能力分级体系严格从业管理，建立销

112、售人员诚信体系夯实基础管理，持续治理销售人员数据质量为切实推动保险专业中介机构落实主体责任，从强管理、提素质、促转变、树形象等方面全面加强从业人员队伍管理，现就有关事项通知如下：保险专业中介机构应全面承担起管理主体责任。保险专业中介机构应加强对从业人员的统筹管理。保险专业中介机构应严格从业人员招录管理。保险专业中介机构应严格从业人员培训管理。保险专业中介机构应建立从业人员销售能力分级体系。保险专业中介机构应严格从业人员诚信管理。保险专业中介机构应切实夯实从业人员管理基础。政策监管方向上以“保险机构对从业人员管理的主体责任”为关键着眼点，落实强管理、提素质、促转变、树形象的发展方向，全面加强保险

113、公司销售人员、保险专业中介机构从业人员队伍管理，支持推动代理人“以质补量”。3.1.3 人才发展（健康保险）（3）大专及以上占比90%本科学历占比47.8%研究生学历占比7.2%近25%的新人来自985/211大学 新人平均年龄34岁 加入友邦之前，71%营销员的年收入不低于10万元 43%营销员曾经作为企业中高级管理人员或自主经营自己的企业 13%营销员曾从事销售 对保险认可，有一定金融理财领域知识，仅1/2的营销员来自于友邦客户友邦中国2020年新人画像高学历高专业年龄：25-45岁高成就保险意识公司名称代理人转型举措平安“优+”增员升级增员标准：主要面向大专以上学历、年龄在25-45岁之

114、间，达到当地社平收入且在本地居住满1年的候选人。培养：为“优+”保险代理人打造12个月的专属培养体系，通过岗前8天培训、岗后90天跟进实战培训、4-12月的月度集中训练，匹配丰富产品、主拓支持。待遇：将为代理人提供业绩津贴、训练津贴、特别津贴、养成津贴等项目收入。打造银保“银行家”队伍正在组建一支新的主力销售保险的资产配置专业队伍，即“平安银行家”。新队伍适用新基本法，薪酬体系为固定的底薪+销售及职位津贴等；组织架构扁平化，只有两个层级，即主管和客户经理。重塑绩优体系-太保优增优育打造“职业化、专业化、数字化”代理人北斗工程以模式引领、创新驱动，通过三年时间，聚焦重点城市，打造高素质队伍。同时

115、通过深化城区业务发展赋能平台，搭建专属的增募系统、培训体系和客户服务体系，匹配现代化多功能的职场等全方位的支持。保险公司积极推进人才队伍转型，努力打造多层次绩优销售队伍。扩大及巩固基层绩优代理人，稳住保费大盘，同时探索建立高端绩优代理人，面向高端客户。其中友邦中国成为各家队伍转型学习的标杆。数据来源：天风证券，保险：狂风不终朝，骤雨不终日，2021年11月。3.2.1 整体洞察（健康体检+医疗服务）（1）数据来源：美年大健康、平安好医生招聘官网。技术岗位营销岗位管理岗位医疗岗位眼科医师超声医师检验师护士长耳鼻喉科医师DR技师口腔科医师外科医师护士超声医师内科医师主检医师健康管理师CT技师放射技

116、师中医医师互联网医学专家互联网医学专家助手健康管理中心主任运营总监IT总监法务部经理人事经理财务助理财务经理人力资源总监大客户经理销售经理市场经理市场企划主管电商客服Java开发工程师前端工程师安卓工程师测试工程师中间件架构师从整体来看，专业医疗服务人员作为健康体检、医疗服务领域的核心人才是企业招聘需求的重点对象。3.2.1 整体洞察（健康体检+医疗服务）（2）106911171175123012934.5%5.2%4.7%5.1%4.2%201520162017201820192020我国卫生人员规模变化及其构成情况（万人）工勤技能人员管理人员其他技术人员乡村医生和卫生员卫生技术人员卫生人员

117、总数卫生人员总数同比增速卫生人员：指在医院、基层医疗卫生机构、专公共卫生机构及其 医疗卫生机构工作的职工，包括卫生技术人员、乡村医生和卫生员、其 技术人员、管理人员和工勤人员一律按支年底工资的在岗职工统，包括各类聘任人员(含合工)及返聘本单位半年以上人员，不包括临时工、离退休人员退职人员、离开本单位仍保留劳动关系人员、本单位返聘和临聘不足半年人员。卫生技术人员：包括执业医师、执业助理医师、注册护士、药师(士)、检验技师(士)、影像技师(士)、卫生监督员和见习医(药、护、技)师(士)等卫生专业人员。不包括从事管理工作的卫生技术人员(如院长、副院长、党委书记等)。其他技术人员：指从事医疗器械修配、

118、卫生宣传、科研、教学等技术工作的非卫生专业人员。管理人员：指担负领导职责或管理任务的工作人员。包括从事医疗保健、疾病控制、卫生监督、医学科研与教学等业务管理工作的人员;主要从事党政、人事、财务等行政管理工作的人员。工勤技能人员：指承担技能操作和维护、后勤保障服务等职责的工作人员。工勤技能人员分为技术工和普通工。技术工包括护理员(工)、药剂员(工)、检验员、收费员、挂号员等，但不包括实验员、技术员、研究实习员(计人其他技术人员)，也不包括经济员、会计员和统计员等(计入管理人员)。执业医师：指医师执业证 级别为执业医师且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括实际从事管理工作的执业医师。执业医师类

119、别分为临床、中医、口腔和公共卫生四类。执业助理医师：指医师执业证 级别为执业助理医师且实际从事医疗、预防保健工作人员，不包括实际从事管理工作执业助理医师。执业助理医师类别分为临床、中医、口腔和公共卫生四类。注册护士：指具有注册护士证书且实际从事护理工作的人员，不包括从事管理工作的护士。药剂师(士)：包括主任药师、副主任药师、主管药师、药师、药士，不包括药剂员。检验师(士)：包括主任检验技师、副主任检验技师、主管检验技师、检验技师、检验技士，不包括检验员。1347各类人员释义3406847150381012020年我国卫生技术人员构成情况（万人）执业医师执业助理医师注册护士药师（士）检验师（士）

120、其他我国卫生人员总体规模呈现稳定增长趋势，其中执业（助理）医师和注册护士是我国卫生人员的主要构成。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。3.2.1 整体洞察（健康体检+医疗服务）（3）2965678354162826391471167089执业（助理）医师注册护士执业（助理）医师&注册护士登记注册类型情况（2020）非公立公立序号地区执业（助理）医师注册护士合计1山东3291743556516848252广东3060173744576804743河南2763903043355807254江苏2677892941595619485四川2344732858075202806浙江217677233

121、0674507447河北2396652013774410428湖南1900582351494252079湖北15970120002035972110安徽16422918818235241111云南12258117317529575612广西12551516748729300213陕西11386315548126934414辽宁12618814274526893315江西104866129251234117序号地区执业（助理）医师注册护士合计16贵州9753713147222900917福建10550912247122798018北京10771611794422566019山西108767116

122、33922510620黑龙江9608810227819836621重庆8870610941719812322吉林850909542018051023上海783649715117551524内蒙古805708344316401325新疆692548068114993526甘肃635118136314487427天津49236427149195028海南27159351886234729宁夏22240259724821230青海18303196783798131西藏9453684316296数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。我国执业（助理）医师和注册护士主要集中在公立医院，山东、广东、河南、

123、江苏等地人数规模最高。3.2.1 整体洞察（健康体检+医疗服务）（4）机构类型执业（助理）医师（2020年）数量占比总计4085689100.0%一、医院228257455.9%综合医院158952138.9%中医医院3437928.4%中西医结合医院462851.1%民族医院144180.4%专科医院2815726.9%口腔医院277920.7%眼科医院190200.5%耳鼻喉科医院22740.1%肿瘤医院275680.7%心血管病医院72670.2%胸科医院29470.1%血液病医院6100.0%妇产（科）医院282300.7%儿童医院214700.5%精神病医院454321.1%传染病医

124、院167720.4%皮肤病医院30200.1%结核病医院21610.1%麻风病医院1560.0%职业病医院11470.0%骨科医院183020.4%康复医院164170.4%整形外科医院15190.0%美容医院81460.2%其他专科医院313220.8%护理院69860.2%机构类型执业（助理）医师（2020年）数量占比总计4085689100.0%二、基层医疗卫生机构153638137.6%社区卫生服务中心（站）2337615.7%卫生院52600612.9%村卫生室2249435.5%门诊部1624704.0%诊所、卫生所、医务室、护理站3892019.5%三、专业公共卫生机构25182

125、86.2%疾病预防控制中心717361.8%专科疾病防治院（所、站）148610.4%健康教育所（站、中心）4260.0%妇幼保健院（所、站）1520763.7%急救中心（站）51140.1%采供血机构38540.1%计划生育技术服务机构37610.1%四、其他医疗卫生机构149060.4%疗养院26040.1%卫生监督检查（监测）机构280.0%医学科学研究机构15450.0%医学在职培训机构13090.0%临床检验中心（所、站）18170.0%统计信息中心400.0%其他75630.2%我国执业（助理）医师一半以上分布在医院，其次为基层医疗卫生机构，其中综合医院占比最高达38.9%，各专科

126、医院中精神病医院人数最高达4.5万人。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。3.2.1 整体洞察（健康体检+医疗服务）（5）机构类型注册护士（2020年）数量占比总计4708717100.0%一、医院338844572.0%综合医院239299250.8%中医医院4334449.2%中西医结合医院595951.3%民族医院133550.3%专科医院47185210.0%口腔医院279520.6%眼科医院302730.6%耳鼻喉科医院33530.1%肿瘤医院451931.0%心血管病医院127290.3%胸科医院54930.1%血液病医院14780.0%妇产（科）医院448601.0%儿童医院

127、332170.7%精神病医院1115252.4%传染病医院278010.6%皮肤病医院44510.1%结核病医院40050.1%麻风病医院1190.0%职业病医院16290.0%骨科医院283250.6%康复医院262020.6%整形外科医院21350.0%美容医院115940.2%其他专科医院495181.1%护理院172070.4%机构类型注册护士（2020年）数量占比总计4708717100.0%二、基层医疗卫生机构105742022.5%社区卫生服务中心（站）2195744.7%卫生院4132008.8%村卫生室319060.7%门诊部1407933.0%诊所、卫生所、医务室、护理站2

128、519475.4%三、专业公共卫生机构2483955.3%疾病预防控制中心159160.3%专科疾病防治院（所、站）138640.3%健康教育所（站、中心）1670.0%妇幼保健院（所、站）1960004.2%急救中心（站）49320.1%采供血机构151500.3%计划生育技术服务机构23660.1%四、其他医疗卫生机构144570.3%疗养院31250.1%卫生监督检查（监测）机构20.0%医学科学研究机构2780.0%医学在职培训机构11380.0%临床检验中心（所、站）9040.0%统计信息中心60.0%其他90040.2%我国注册护士7成以上分布在医院，其中综合医院占比近一半达50.

129、8%，各专科医院中精神病医院人数最高达11.2万人。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。3.2.2 人才画像（健康体检+医疗服务）执业（助理）医师52.447.6性别结构（2020,%）男女0.827.931.222.87.110.2年龄结构（2020,%）25岁以下25-34岁35-44岁45-54岁55-59岁60岁及以上18.518.223.721.418.1工作年限（2020,%）5年以下5-9年10-19年20-29年30年及以上13.845.727.512.10.9学历分布（2020,%）研究生大学本科大专中专高中及以下5.112.926.738.110.86.5专业技术资格（

130、2020,%）正高副高中级师级/助理士级不详我国执业（助理）医师中有44.7%达到中级及以上专业技术资格，59.5%为本科及以上学历，性别、年龄及工作年限分布相对均衡。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。3.2.2 人才画像（健康体检+医疗服务）注册护士2.997.1性别结构（2020,%）男女14.450.720.410.92.41.3年龄结构（2020,%）25岁以下25-34岁35-44岁45-54岁55-59岁60岁及以上28.728.123.811.77.6工作年限（2020,%）5年以下5-9年10-19年20-29年30年及以上0.228.747.8230.4学历分布（202

131、0,%）研究生大学本科大专中专高中及以下0.32.916.42746.76.8专业技术资格（2020,%）正高副高中级师级/助理士级不详我国注册护士中46.7%拥有士级专业技术资格，47.8%为大专学历，97.1%为女性，50.7%年龄在25-34岁之间，工作年限相对均衡。数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。3.2.3 人才需求（健康体检+医疗服务）医疗岗行政与专业技术岗营销推广岗岗位名称发布时间岗位名称发布时间岗位名称发布时间校招实习生2022/7/12-医学毕业生（CT室）2022/6/7医学毕业生2022/4/11实习生2022/3/23医学毕业生（DR室）2022/2/19社招心电

132、图技师2022/7/27总经理助理2022/7/8健检顾问2022/7/26CT技师2022/7/26网络管理员2022/7/6健检顾问2022/7/2眼科医师2022/7/26人事经理2022/7/5电商客服专员2022/6/28超声医师2022/7/26法务部经理2022/7/4健检顾问2022/6/21外科医师2022/7/25IT总监2022/6/24销售员2022/5/30护士2022/7/25司机2022/6/23市场部专员2022/5/17外科医师2022/7/25财务助理2022/6/7大客户经理2022/5/7检验师2022/7/22财务总监助理2022/6/7市场企划主管2

133、022/5/7护士长2022/7/21人力资源专员2022/5/24健检顾问2022/4/22耳鼻喉科医师2022/7/15运营总监2022/5/20销售副总2022/4/21护士2022/7/14人事专员2022/5/19销售经理2022/4/20CT医师2022/7/11省级财务总监2022/4/27渠道专员2022/4/14耳鼻喉科医师2022/7/11网管2022/4/8销售内勤专员2022/4/11放射技师2022/7/7会计2022/4/6销售内勤专员2022/4/7DR技师2022/7/7销售经理2022/3/31销售经理2022/3/22CT医师2022/7/7出纳2022/3

134、/30销售副总2022/3/22中医医师2022/7/4采购2022/3/23市场企划专员2022/3/21122项34项33项数据来源：公司官网招聘岗位信息（不完全统计）（2022年，协和医院校招包含2021年四季度信息）。医疗岗行政与专业技术岗营销推广岗岗位名称发布时间岗位名称发布时间岗位名称发布时间校招-社招互联网医学专家（20220926收集）产品运营（20220926收集）外B客户经理（20220926收集）互联网医学专家助手产品经理内B客户经理-服务端开发工程师名医BD运营前端开发工程师机构售前岗测试工程师机构服务运营岗医疗岗行政与专业技术岗营销推广岗岗位名称发布时间岗位名称发布时

135、间岗位名称 发布时间校招技师/药师/物理师2021/12/1窗口收费人员2022/8/17-医师2021/11/4行政管理2022/1/5护士2021/10/20-社招肺功能技师2022/9/20文字记者岗2022/7/11-科研助理2022/9/20编导岗2022/7/11急诊质控中心助理2022/9/8医学编辑2022/7/8科研助理2022/9/7编务2022/7/8超声医学科医辅人员2022/8/25管理岗位2022/6/28科研助理2022/8/17运维工程师2022/5/27科研助理2022/8/17数据库管理员2022/5/27科研助理2022/8/17开发工程师2022/5/2

136、7科研助理2022/7/28QC质检员2022/3/25科研助理2022/7/22项目管理岗2022/2/24实验人员2022/7/4办公室秘书2022/2/24生信人员2022/7/4运维工程师2022/1/1123项-美年大健康招聘信息（健康体检）平安好医生招聘信息（医疗服务-互联网医疗）协和医院招聘信息（医疗服务-医院）健康体检连锁机构对医疗岗位类人才需求量最大；医院基于成熟人才培养机制体系更多通过社招补充科研类人才；互利网医疗处于发展阶段，对医疗、行政与专业技术和营销推广岗位类人才都有一定需求。3.2.3 人才发展（健康体检+医疗服务）（1）4836114981845133765590

137、00588724626861674263745914790668828398878262435870504644534092500063452132460809443900421861408589401072374518355824903956001585506119262602657986686970708743718040501000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000201020112012201320142015201620172018201920202010-2020年我国医学专业毕业生数量情况普通高等学校

138、医学专业毕业人数中等职业学校医学专业毕业人数医学专业研究生毕业生数数据来源：中国卫生健康统计年鉴2021。中高等院校是我国医师及护士的主要来源渠道，从整体趋势来看，我国高学历医学专业毕业生数量不断提升、人才质量不断攀升。3.2.4 人才发展（健康体检+医疗服务）（2）强化卫生健康人才队伍建设。强化医教协同，推进以胜任力为导向的教育教学改革，优化医学专业结构。完善毕业后医学教育制度，支持新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。健全继续医学教育制度。强化基层人才队伍建设，加强全科医生临床培养培训，深入实施全科医生特岗计划、农村订单定向医学生免费培养和助理全科医生培训，有条件的

139、地区探索实施“县聘乡用、乡聘村用”。开发退休医务人员人力资源，支持城市二级以上医院在职或退休医师到乡村医疗卫生机构多点执业或开办诊所。加强乡村卫生人才在岗培训和继续教育。加强疾控骨干人才队伍建设，提升现场流行病学调查等核心能力。完善公共卫生人员准入、使用和考核评价等机制。加强职业卫生复合型人才培养。国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知国办发202211号持续增加护士数量。采取有效措施增加护士队伍数量，特别是从事老年护理、儿科护理、中医护理、社区护理、传染病护理和安宁疗护工作的护士以及在基层医疗机构工作的护士数量。医疗机构要根据功能定位、服务半径、床位规模、临床护理工作量和技术要素等

140、科学合理配备护士人力，满足临床护理服务需求。加强护士培养培训。建立以岗位需求为导向、以岗位胜任力为核心的护士培训制度。结合群众护理需求和护理学科发展，有针对性地开展老年、儿科、传染病等紧缺护理专业护士的培训。加强新入职护士和护理管理人员培训。科学合理安排护士培训，缓解护士工学矛盾。调动护士积极性。推动医疗机构建立完善护理岗位管理制度，对编制内外护士统筹考虑，实现护士从身份管理转变为岗位管理。健全完善护士队伍激励机制，实施科学的护士评聘考核和绩效考核，强化临床导向，引导护士立足护理岗位，深耕临床护理实践，努力提高业务水平。绩效考核结果与护士岗位聘用、绩效分配、奖励评优等挂钩，向临床一线护士和基层

141、护士倾斜，多劳多得、优绩优酬，充分调动护士积极性。国家卫生健康委关于印发全国护理事业发展规划（2021-2025年）的通知国卫医发202215号在政策导向方面，政府积极鼓励强化医师实践与持续发展教育，促进强化护士规模、能力提升及激励待遇。“十四五”卫生健康人才发展规划3.2.4 人才发展（健康体检+医疗服务）（3）人才资源总量稳步增长。到2025年，卫生健康人员总量达到1600万人，每千人口执业（助理）医师数达到3.20人（其中中医类别0.62人）、每千人口注册护士数达到3.80人、每千人口药师（士）数达到0.54人，每万人口全科医生数达到3.93人，专业公共卫生机构人员数增长到120万人。人

142、才结构和区域分布进一步优化。加强公共卫生人才、基层卫生人才队伍建设，推进人才结构和区域分布与服务需求、服务数量、服务效率相匹配，公立医院医护比逐步达到1:2左右。人才服务能力进一步提高。提高卫生健康人才专业技术水平和服务能力，执业助理医师占医师的比例降低到15%以下，基层医疗卫生机构中卫生技术人员占到75%以上。高端人才集聚水平进一步提升。面向世界科技前沿，建设生命健康人才高地，人才自主培养能力不断增强，在重大公共卫生和疑难疾病的预防诊治等关键技术领域涌现一批战略科技人才、科技领军人才和创新团队。人才管理制度进一步创新和完善。逐步破除束缚人才发展的制度机制障碍，不断完善符合卫生健康行业特点的人

143、事人才制度。人才配置、评价、激励机制更加完善，人才政策更加灵活。主要指标单位2020年2025年复合增速卫生人员总量万人1347.51600.03.49%执业（助理）医师人/千人口2.903.201.98%中医类别执业（助理）医师人/千人口0.480.625.25%注册护士人/千人口3.343.802.61%药师（士）人/千人口0.350.549.06%全科医生人/万人口2.903.936.27%专业公共卫生机构人员万人92.5120.05.34%卫生健康人才发展主要指标国卫人发202227号“十四五”期间，我国将以“促进人才服务能力提高与结构优化，完善人才管理制度机制，营造人才发展的良好环境

144、”为目标，推动卫生健康人才数量和能力水平进一步提升。3.2.4 人才发展（健康体检+医疗服务）数据来源：人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见，人社部发202151号。规培生医士（师）（初级职称）主治医师（中级职称）副主任医师（副高级职称）主任医师（正高级职称）本科生毕业后在医院开展三年住院医师规范培训，获得规培证。按照中华人民共和国执业医师法参加医师资格考试，取得执业助理医师资格，可视同取得医士职称；取得执业医师资格，可视同取得医师职称。（具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，可报考执

145、业医师资格考试。）取得住院医师规范化培训合格证书后从事医疗执业活动满2年；或经执业医师注册后从事医疗执业活动满4年；可通过中级职称考试成为主治医师。（临床、口腔、中医类别主治医师）具备大学本科及以上学历或学士及以上学位，受聘担任主治（主管）医师职务满5年，完成规定的工作数量要求，可申报副主任医师。具备大学本科及以上学历或学士及以上学位，受聘担任副主任医师职务满5年，完成规定的工作数量要求，可申报主任医师。硕士研究生专硕兼顾规培，三年毕业后获得规培证；学硕毕业后，在医院开展两年（不同地区有差异）住院医师规范培训，获得规培证。取得住院医师规范化培训合格证书后从事医疗执业活动满2年，可通过中级职称考

146、试成为主治医师。（临床、口腔、中医类别主治医师）博士研究生专博士兼顾规培，毕业后获得规培证；学博毕业后，需在医院开展两年（不同地区有差异）住院医师规范培训，获得规培证。取得住院医师规范化培训合格证书，可通过中级职称考试成为主治医师。（临床、口腔、中医类别主治医师）医护人员职业发展路径受职称影响较大，职称级别、从业年限和工作数量成为医护人员考评晋升的重要衡量基础。执业（助理）医师发展晋升通道3.2.4 人才发展（健康体检+医疗服务）护士（师）（初级职称）主管护师（中级职称）副主任护师（副高级职称）主任护师（正高级职称）大专及以下具备大专学历，从事护士执业活动满3年；或具备中专学历，从事护士执业活

147、动满5年，可参加护师资格考试，考试通过后获得护师职称。具备大专学历，经注册并取得护师职称后，从事护理执业活动满6年；或具备中专学历，经注册并取得护师职称后，从事护理执业活动满7年。可参加主管护师资格考试，考试通过后获得主管护师职称。或具备大专学历，受聘担任主管护师职务满7年，完成规定的工作数量要求，可申报副主任护师，评审通过后获得副主任护师职称。-本科生具备大学本科及以上学历或学士及以上学位，从事护士执业活动满一年，可直接聘任护师职称。具备大学本科学历或学士学位，经注册并取得护师职称后，从事护理执业活动满4年，可参加主管护师资格考试，考试通过后获得主管护师职称。具备大学本科及以上学历或学士及以

148、上学位，受聘担任主管护师职务满5年，完成规定的工作数量要求，可申报副主任护师，评审通过后获得副主任护师职称。具备大学本科及以上学历或学士及以上学位，受聘担任副主任护师职务满5年，完成规定的工作数量要求，可申报主任护师，评审通过后获得主任护师职称。硕士研究生具备硕士学位经注册后从事护理执业活动满2年，可参加主管护师资格考试，考试通过后获得主管护师职称。博士研究生具备博士学位并注册从事护理执业活动，可参加主管护师资格考试，考试通过后获得主管护师职称。数据来源：人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见，人社部发202151号。医护人员职业发展路径

149、受职称影响较大，职称级别、从业年限和工作数量成为医护人员考评晋升的重要衡量基础。注册护士发展晋升通道Ut wisi enim ad minim veniam,quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.行业人力资源服务方案展望 FESCOFESCO4.1 健康保险人力资源服务方案展望保险产品、营销员及人力资源服务匹配示意图注:MDRTMDRT成立于1927年，已成为一家全球公认的由优秀寿险和金融服务从业人员组成的国际性协会组织。MDRT资格是国际

150、寿险业的至高荣誉，代表这寿险行业的销售精英，也是寿险公司衡量高素质代理人的重要标准。终身寿险分红型年金万能产品重疾险短期健康险及意外险财富管理师MDRT精英营销员普通营销员人才发展人才获取与保留培训招聘激励均保费价格更高人才稀缺度更高 产品区域定制化 营销员需要拥有更强的销售能力与知识基础 产品趋于同质化 代理人易被互联网渠道取代健康保险行业对营销员能力素质要求持续提升，营销员能力素质强度与稀缺度成正比，人力资源服务需聚焦不同类型营销员的获取、保留和发展方面，做好符合行业需求的招聘、激励和培训工作。4.1 健康保险人力资源服务方案展望-以友邦保险为例 友邦保险营销员3.0：从销售驱动转向客户驱

151、动，以客户体验作为衡量渠道品质的标准。进行卓越营销员渠道的升级，即“五化”：规模增员精英化、经营管理系统化、销售顾问专业化、客户服务标准化、作业平台数字化。优质招聘：友邦旨在招募高素质、专业的年轻化代理队伍，并为他们提供量身定制和明确的事业发展途径。自实行“最优秀代理人”以来，友邦推出了金领计划、菁英计划等五套人才招募计划，对代理人的年龄、入职前工作收入要求、工作经验年限和学历都有较高的要求，严格管控增员入口。以友邦北京为例，2018年代理人当中约71%为本科以上学历，13%为硕士以上学历，相较中国内地保险营销员学历背景较高。此外，友邦通过与策略性伙伴LIMRA共同开发的特征分析工具，推进有意

152、全职以及高学历人才的招聘。除此之外，还有一部分是事业遇到瓶颈，正面临职业转型的中产人群，包括曾经的医疗从业人员、律师或者是工程师。这部分高端人群有望凭借高质量的人脉关系，吸引大量优质客户，实现以优增优。另一方面，高素质代理人有助于进一步推升友邦的品牌价值，从而吸引更多优质代理人和客户资源，形成良性循环。薪酬激励与长期发展：营销员2.0时代友邦提出提升代理人收入，高于社会平均水平，同时升级了新人的津贴。友邦在代理人体系进行了精细化运作，非常注重对代理人收入的持续保障。通过设置高档责任底薪，吸引高素质人才，提升留存率。友邦的对新人有一项持续18个月，最高可获30.7万元的津贴。据了解，该津贴约是行

153、业代理优才的近10倍左右。友邦通过不断提高基本法津贴补助比例，实现了更高质量代理人招募以及更高比例的代理人留存。代理人在从业一定时间之后，可以成为组织发展者，维护自己的代理团队。团队成员售出保单时，主管也会得到额外的提成。这样的激励方式可以在扩大代理团队的同时，保障团队的产能质量，实现“以优增优”的聚集效应，队伍发展迈入良性循环。培训方面：分为新人培训和主管培训。友邦把培训视为招聘程序一部分，提供较为全面和系统化的培训，并且对不同年资、技能的业务员给予不同的培训内容，以提升新入职代理的生产力和活跃度。整个培训长达18个月。高端代理人销售的产品更多涉及以教育、养老以及传承为目的的终身寿险和分红险

154、，对专业技能的要求更高。在主管培训方面，友邦与国际培训伙伴GAMA International紧密合作，引入GAMA培训课程，提升代理主管的专业水平、招聘技巧以及管理能力4.2 健康体检与医疗服务人力资源服务方案展望-招聘医疗服务健康体检高校（医疗院校、医疗专业）医疗服务机构（医院为主）体检机构（私立连锁体检机构、公立专业体检机构）医疗专业人才基础输出（医疗专业学生）1.面向高校通过招聘/医学院培养体系补充基础人才；2.医疗服务机构间通过社会招聘获取高技能人才。1.面向高校通过招聘补充基础人才；2.面向医院或其他体检机构通过社会招聘获取高技能人才。医疗服务机构成熟人才输出 高校医疗专业毕业生是

155、医疗服务和健康体检基础人才保障，满足了行业核心人才的基础需求，其中医疗专业学生主要集中在医疗服务领域，健康体检领域需求较少。医疗服务领域人才招聘一方面面向高校通过校招或规培等机制补充基础人才，另一方面通过医疗服务机构间社会招聘获取经验丰富医务人员。体检机构医疗服务人员主要来自医疗服务机构，通过社招形式满足其用人需求。4.2 健康体检与医疗服务人力资源服务方案展望-招聘（以北京协和医院和美年大健康为例）社会招聘岗位（部分）职位名称眼科医师(J29776)儿科医生(J29313)超声医师(J29775)健康管理师(J29196)检验师(J29760)检验中心主任(J29178)护士长(J29749

156、)MR医师(J29150)耳鼻喉科医师(J29720)总检中心主任(J29143)DR技师(J29652)CT技师(J29138)口腔科医师(J26712)心电图医师(J29101)外科医师(J29592)护士(J29085)心电图技师(J29474)妇科医师(J29055)DR医师(J29465)中医医师(J28657)超声医师(J25505)放射技师(J29037)内科医师(J28139)放射医师(J29013)主检医师(J29317)中医医师(J29012)校园招聘岗位（部分）职位名称医学毕业生(J26442)彩超医师(J25324)医师助理（实习生）(J24726)CT实习生(J247

157、12)医学毕业生（CT室）(J22670)医学毕业生-检验专业（健康医学院）(J20554)医学毕业生-护理专业（健康医学院）(J20551)医学毕业生-影像专业（健康医学院）(J20552)医学毕业生（CT室）(J14906)医疗设备管理(J13089)医学毕业生（DR室）(J12584)彩超、B超医师(J11637)口腔科医师(J10402)校园招聘信息（部分）信息名称北京协和医院2022年应届毕业生招聘公告（管理类）北京协和医院2022年应届毕业生招聘公告（技师和药师类）北京协和医院2022年应届毕业生招聘公告（口腔、中医专业医师）北京协和医院2022年应届毕业生管理实习招生公告北京协和

158、医院2022年应届毕业生招聘公告（护理类）北京协和医院2021年应届毕业生招聘公告（口腔、中医专业医师）北京协和医院2021年应届毕业生招聘公告（技师和药师类）北京协和医院2021年应届毕业生招聘公告（管理类）北京协和医院2021年应届毕业生招聘公告（护理类）社会招聘信息（部分）信息名称北京协和医院病理科合同制技术人员招聘启事北京协和医院中央高水平医院临研专项办公室合同制管理岗位招聘启事北京协和医院信息中心技术岗位招聘启事北京协和医院肿瘤内科白春梅课题组科研助理招聘启事北京协和医院病案科合同制员工招聘启事北京协和医院检验科李永哲课题组科研助理招聘启事北京协和医院儿科宋红梅课题组科研助理招聘启事

159、北京协和医院变应原制剂室招聘公告（第三批）北京协和医院药剂科合同制药师招聘公告北京协和医院2022年工程类技术岗位招聘启事（第二批）北京协和医院2022年心内科超声心动图技术岗招聘公告北京协和医院心理医学科合同制心理评估师招聘公告北京协和医院2022年工程类技术岗位招聘启事北京协和医院科研处合同制工作人员招聘启事北京协和医院眼科睢瑞芳课题组科研助理招聘启事北京协和医院通过校园招聘、社会招聘、博士后招聘及实习生招聘等多种途径，为自身发展引入各种类型人才。美年大健康主要通过社会招聘和校园招聘方式补充人才，其中社会招聘作为核心手段补充关键人才。4.2 健康体检与医疗服务人力资源服务方案展望-培训医疗

160、专科技能培训教育（急诊、护理、医学检验、眼耳鼻喉科等专科）专业技能培训管理能力提升培训专业行业论坛会议行业/社会交流培训医疗服务机构事务与医疗管理教育培训（医保与支付管理、药学管理、医务管理、护理管理等）聚焦医疗服务人才不同发展阶段能力需求，提供差异化培训服务支持，全面助力医疗服务人才综合能力提升。南山峰会全球应对人口老龄化中国策略论坛行业交流培训4.2 健康体检与医疗服务人力资源服务方案展望-培训（以协和医学院培训中心为例）北京协和医学院培训中心成立于1994年，系北京协和医学院设立的专业从事医疗卫生行业继续教育的公益性教育机构。2017年以来，培训中心围绕国家任务、社会和行业需求，开展了各

161、类医疗卫生培训、会议论坛及健康教育传播活动。基层医生培训及急诊、护理、医学检验、眼耳鼻喉科等专科培训项目学科项目名称临床内科学神经变性病诊疗进展眼、耳鼻咽喉科学 北京协和医院眼科手术质量控制学习班急诊学北京协和急诊医学国际高峰论坛医学检验电泳技术临床应用专题研讨会公共卫生与预防医学肿瘤预防与控制高级人才培训项目护理学肿瘤免疫治疗护理进展学习班医学教育标准化病人临床应用师资培训班重症医学协和重症呼吸循环管理培训班该项目旨在推动中国医疗卫生行业高层管理者吸纳先进思想、优化认知结构、激发创新意识、掌握现代化管理手段，以适应现代医院管理和医疗卫生发展的要求，助力医疗体制改革。课程特色先进思想与实践的交

162、融国际前瞻视野高进、优教、严出学习方式理论学习交流研讨参访考察校友联谊培训时间学制一年，每月集中授课一次，每次2天共12个单元，24天课程，144个学时开设支付与医保课程、医务管理课程、医院药学课程、护理管理课程四类课程。招生对象支付与医保课程招生对象为：医保办主任，病案科、信息科负责人。医务管理课程招生对象为：医院医务处处长，医院药剂科负责人。医院药学课程招生对象为：分管药学的医院管理者。护理管理课程招生对象为：护理部主任、护士长，分管护理的医院管理者。由中国医学科学院 北京协和医学院联合多方机构联合主办的“南山峰会全球应对人口老龄化中国策略论坛”聚焦探讨适合中国国情可落地的应对老龄化社会发

163、展的方略，加速养老产学研产防研究和落地，助力国人健康生活、颐养人生。面向人群国内外老年医学、老年学及康养产业领域政府、行业协会、专家学者、企业代表等。会议规模及地点500人，海南省三亚市会议主题第一届：老年医学助力健康老龄化第二届：创新康养模式助力健康老龄化专业技能培训 医院管理MHA培训项目管理能力培训 医院骨干管理能力提升项目4.3 医疗服务人力资源服务方案展望-外包医院发展面临不断增强的市场化竞争，医院须提升运营管理能力，加强降本增效意识。未来医院竞争必将竞争焦点聚焦于医院的核心业务领域诊治护理，从国外发展的情况看，将非核心职能外包已成发展趋势。在我国医疗体制机制改革进程中，将非核心职能

164、进行外包可以成为改变传统观念、加强医院管理的突破口。医院外包类型：1、非核心职能外包 例如：行政后勤类岗位、部分职能专业岗位 2、非核心业务外包 例如：检验、病理、影像、消毒等岗位外包供应复杂程度与医院诊疗关系的密切程度高低简单复杂可选择外包 严格控制外包过程，控制服务质量暂不外包 加强内部管理，从而控制后勤服务结果外包 直接充分利用市场，进行外包，控制价格可选择外包 通过外包选择，取得外包的最佳性价比内部业务密切程度-与内部业务关系密切程度是指职业或业务对医院医疗的影响程度，可以从职能或业务本身的专业性、可靠性要求、重要性等多个方面判断；-与核心医疗服务关系密切的职能或业务，应慎重选择外包决

165、策。-外包供应管理复杂程度是指外部环境中所能够提供的医疗服务的难度，可从外部市场提供服务的可获得性、管理难度、可控制性等多个方面判断；-外包供应的复杂程度衡量了业务外包面临的外部环境，医院对供应复杂性较高的服务应有足够的控制能力。外包供应医院应按照与核心业务的关系密切与外包管理复杂程度，确定外包的范围和着眼点。4.3 医疗服务人力资源服务方案展望-外包（非核心职能外包）外包可降低成本、扩增新服务项目、改善核心业务绩效、弥补部分专业能力不足、避免设备投资成本、解决人员流动率及招聘困难。医院非核心职能外包主要包括后勤外包与部分岗位外包。1.后勤外包 与内部业务关系密切程度较低的后勤服务工作可以进行

166、外包。例如：被服洗涤与供应、医疗器械消毒处理、卫生保洁与环境美化、物业管理、水、暖、电的供应维护、餐饮供应服务、车辆服务与管理等 2.岗位外包 岗位外包服务是将临时性、辅助性的非主营业务岗位的所有人力资源以岗位计价的方式完全外包给第三方服务公司。例如：人力资源部门工作中的代发工资、社保缴纳、员工关系等与医院主业关系密切度较低的工作可以进行外包。依据服务性质的不同，台湾医院将外包分成三类，即旅馆式服务（Hospita lservices）、事务性服务（Business services）和临床服务（Clinical services）。旅馆式服务包括餐饮、清洁、洗缝、保安、园艺等；事务性服务包括

167、统计收集资料、费用申报等；临床服务包括生物工程、急诊、物理治疗、药局、检验等。示例：台湾医院外包欧美医院为了削减开支，把医护以及后勤服务部门外包已经变得十分普遍。由于这部分业务的供给双方都在壮大，英国甚至出现了来管理这些外包方的公司，他们被称为“有统筹管理的外包机构（Managed-Service Provider，简称MSP）”。美国将保洁外包的医院占71%，将绿地养护外包的医院占59%，将洗衣服务外包的医院占51%，将餐饮服务外包的医院占57%，将机电维护外包的医院占36%。示例：欧美后勤外包数据来源：国内外医院后勤管理对比评述，诸葛立荣，2017年4月。业务外包是指以医院整合用其外部最优

168、秀的专业化资源，从而达到降低成本，提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强医院对环境的迅速应变能力的一种管理模式。国家卫生健康委员会发布的关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知国卫医发201819号（以下简称通知），在医院和社会资本合作的力度上有了史无前例的突破，明确医院的检验、病理、影像、消毒四大类业务可以外包，如下所示。4.3 医疗服务人力资源服务方案展望-外包（非核心业务外包）美国医院外包部门有一个共同特点，即病人和该部门的医护人员通常是一次性诊断和操作，不需要长期跟踪病情，并根据病情变化对医疗决策进行调整，如X光。美国有90%的放射影像服务向外转移。Teleradiology S

169、olution是一家印度的提供放射影像外包的公司，成立于2002年。在美国，该公司为超过100家医院提供放射影像服务，并曾在2011年被评为美国第一位的放射影像外包公司，其在欧洲也投资设立公司提供当地外包服务。示例：美国、欧洲等国家医院外包业务在保障医疗质量安全的前提下，医疗机构可以委托独立设置的医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、医疗消毒供应中心或者有条件的其他医疗机构提供医学检验、病理诊断、医学影像、医疗消毒供应等服务。卫生健康行政部门可以将该委托协议作为医疗机构相关诊疗科目的登记依据，并在诊疗科目后备注“协议”。城市医疗集团和县域医共体的牵头医院应当符合相应医疗机构基本标准，具备医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应等服务能力。政策原文：优化医疗机构诊疗科目登记 提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工围绕组织发展与人才发展的全生命周期，结合组织实际情况，立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等，为客户提供个性化的管理咨询解决方案，帮助客户实现激活组织、赋能员工。扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方管理咨询服务Thanks!