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1、房地产行业及其人才与人力资源服务需求分析 2022-2023 十大行业洞察核心观点 从行业整体看，房地产行业作为国民经济新的增长点，为中国经济的快速增长做出了贡献。据国家统计局数据显示，房地产业对我国GDP贡献持续攀升，2020年到达了7.2%。2021年受政策影响，房地产业增加值增速快速放缓，占GDP比重下降了0.4个百分点，占比为6.8%。在房地产开发经营领域，消费中心城市建设加快，地产开发市场仍有空间，头部企业继续分拆商管业务独立上市；在物业管理领域，资本市场推动头部企业加速发展，“互联网+物业”服务创新成为发展趋势；在房地产中介服务领域，行业已进入相对成熟的阶段，未来会经历变革期。从关

2、键企业来看，国外巨头领跑行业，国内企业蓬勃发展。莱纳集团、三井不动产、凯德集团作为全球房地产行业的领跑者，拥有丰富的业务经营和布局能力；碧桂园、贝壳控股等作为国内互联网行业的代表，拥有完备的业务线和广泛的客户基础，能够充分理解本土客户需求。从行业人才来看，行业人才供给充裕，求职难度逐渐增高，人才类型各有不同。从总从业人数角度，据国家统计局统计数据显示，2019年我国房地产业年末就业人数为484.7万人；从人才供给与需求来看，地产行业人才供给相比全行业更充裕，2021年下半年开始伴随行业需求缩减，人才求职难度增高；从人才画像视角，房地产开发经营、房地产中介服务与物业管理企业所需人才各有侧重。从行

3、业人力资源服务来看，可从组织管控、人才引进、人才保留等角度切入。针对房地产行业企业特点，可以从组织管控、人才引进、人才保留、人才培养、人才激励及业务外包等服务作为实际切入点。行业及市场分析 FESCOFESCO1.1 基本概况-概念与定义 房地产业是指是以土地和建筑物为经营对象，从事房地产开发经营、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业，是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业。房地产是不同于建筑业的一个独立行业，国家统计局把房地产业列为第三产业第二层次的服务部门。在实际生活中，人们习惯于将从事房地产开发经营的行业称为房地产业。本章全面分析房地产行业整体情况，

4、并就房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务三项市场发展相对成熟的关键细分领域进行深入分析。数据来源：审计圈资讯房地产行业概览（1）范围、分类、特点，2021年3月；国家统计局房地产业房地产开发经营其他房地产业物业管理房地产中介服务房地产租赁经营指房地产开发经营企业进行的房屋、基础设施建设等开发，以及转让房地产开发经营项目或者销售房屋等活动。指物业服务企业按照合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护环境卫生和相关秩序的活动。指房地产咨询、房地产价格评估、房地产经纪等活动。指各类单位和居民住户的营利性房地产租赁活动，以及房地产管理部门和企事业单位、机关提供的非营利性租

5、赁服务，包括体育场地租赁服务。指与房地产业相关的其他活动领域。1.2 发展历程1979-1998年萌芽阶段 在改革开放前二十年的时间里，虽然此阶段内经济制度和意识形态已经有了很大的改变，计划经济也逐步在向市场经济过渡，但是，市场经济转型过程中也出现许多更为复杂的问题，例如大家对市场经济的质疑之声和守旧倒退思想仍然广泛存在，所以房地产市场的发展停滞不前，虽然政府当时进行了多方面的尝试，但是效果不大。房地产何去何从，仍旧迷雾重重。发展阶段2002年后房地产宏观调控全面展开。其中，2002-2004年调控目标为抑制房地产市场过热，2005-2007年调控目标为稳定住房价格。2008-2009年，国际

6、金融危机爆发，为稳定经济增长、避免房地产市场下滑，政策开始转向刺激住房消费，推出信贷支持、增加保障房供应和税收减免政策，房价大涨。标志性事件：四万亿投资刺激计划，推动了我国房价的一次飞跃。2010至2013年间，“史上最严厉的调控”在“两会”之后拉开序幕，对“二次房改”的呼声越来越大，要求加大保障房的建设。在土地供应、市场结构、税收和信贷调控基础上，全面祭出限购措施，房地产过热势头得到暂时限制。2014-2016年，中国经济进入新常态，在“稳增长”和“去库存”的政策诉求下，出台四轮刺激政策，主要是放松限购限贷，加强信贷支持和税收减免。2015-2016年一二线房价暴涨，三四线平稳，区域分化明显

7、。中国房地产迎来了又一次飞跃，一二线房价基本上翻番。规范阶段2016年，面对房地产行业的大热局势，政府再次对地产行业进行了新的“官方定位”：“房子是用来住的，不是用来炒的”，这是12月14日公告在北京召开的中央经济工作会议上提出的“促进房地产市场平稳健康发展”的定位。2020 年，中央坚持“房住不炒”调控基调不变，上半年受新冠肺炎疫情影响，经济面临较大下行压力，中央财政、货币政策齐发力，货币环境较为宽松，叠加各地频繁出台房地产相关扶持政策，房地产市场快速恢复。下半年起，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，房地产金融监管持续强化，“三道红线”

8、试点实施，与此同时，多个房价、地价不稳的城市先后升级调控政策，力促市场理性回归。2021年2月18日集中供地新规发布，要求22个重点城市土地供应“两集中”，即集中发布出让公告、集中组织出让。2005-2015年2016年至今数据来源：我国房地产行业发展历程我国房地产行业发展历程 -知乎知乎 ()()https:/https:/ 行业概况-政策背景（截止2022年8月底）时间部门/会议关键内容4月29日中央政治局会议要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。5月15日中国人民银行、中

9、国银行保险监督管理委员会关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知：对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。6月2日中国人民银行坚持市场化、法治化原则，配合住建等有关部门和地方政府做好出险企业风险化解，及时校正金融机构的过度避险行为，保持房地产融资平稳有序，加大并购金融服务力度，支持以市场化方式出清风险。7月17日中国银保监会加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作

10、。7月28日中央政治局会议要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。7月28日银保监会年中会议支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。8月1日中国人民银行在房地产市场方面，因城施策实施好差别化住房信贷政策。保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。8月10日中国人民银行坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，妥善实施房地产金融审慎管理制度。8月12日中国银保监会积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的

11、信贷投放，千方百计推动“报交楼、稳民生”。8月19日住建部、财政部等完善政策工具箱，通过政策性银行专项借贷方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。8月22日中国人民银行央行下调贷款市场报价利率为1年期LPR（贷款市场报价利率）为3.65%，较前值3.7%下降5BP，5年期以上LPR为4.3%，较前值4.45%下降15BP。8月24日国务院常务会议允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。8月31日国务院常务会议要求地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。数据来源：公众号-泽平宏观 2022年房地产政策环境相对放松，“防风险、保交付”成为

12、现阶段政策的核心导向。1.3 行业概况-市场情况数据来源：国家统计局 房地产业对我国GDP贡献持续攀升，2020年到达了7.2%，2021年受政策影响，房地产业增加值增速快速放缓，占GDP比重下降了0.4个百分点，占比为6.8%。12171713742216184018731921943927009231924534851841211948794053858059296364356368885874639583203691928198651510135671143670533561577152848310321 13714 14600 18761 23327 27781 30752 35340

13、 38086 4257449969570866462370445 73425 775614.4%4.5%4.4%4.5%4.7%5.1%4.6%5.4%5.7%5.7%5.7%6.0%5.9%6.2%6.7%6.9%7.0%7.1%7.2%6.8%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%02000004000006000008000001000000120000014000002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020

14、年2021年房地产业对GDP贡献情况国内生产总值(亿元)房地产业增加值(亿元)房地产业占GDP比重1.3 行业概况-技术层面房企全周期数字化应用场景 房企将智能技术应用与项目开发全生命周期，全面提升运营效率。从具体业务环节看在开发环节，通过数据与模型分析及高科技应用，帮助企业高质量精准拿地，规划项目发展，提高建筑效率与质量。如碧桂园通过智慧工地系统.将BIM技术、集成机器人、物联设备、智能设备等科技力量融入工地施工管理当中，提高建筑施工安全生产水平。销售环节：继续完善线上场景搭建、提升购房体验，增加触达客户群体。如华润置地推出小润选房一站式购房平台，搭建用户触点，提升客户使用体验。运营环节：充

15、分理解业主需求，从每一个小场景出发，落地智慧服务。如保利提出智慧物业解决方案，依托Al技术、安全能力和工程化能力，提供从Al算法到Al高清摄像机、从边缘到云平台的全方位软硬一体解决方案，覆盖社区、公寓、商业等诸多应用场景。管理环节：将信息化作为管理手段，在人力、财务、招采等方面降低沟通成本，提升工作效率。如万科通过RPA（机器人流程自动化软件），OCR（光学文字识别技术），NLP（自然语言处理）等技术的合武创新应用，提高资金、资产和财务等现金流业务的管控效率。开发销售运营管理拿地选择规划设计建筑施工场景营销虚拟体验线上成交数字社区智慧客服全屋智能人力资源财务管理招采管理数据来源：北京中指信息技

16、术研究院、中国房地产TOP10研究组中国房地产百强企业研究报告2022,2022年3月1.3 行业概况-产业链资源供应规划设计施工建造交易与管理终端需求勘测设计、建设安装、现场监理、劳工地方政府（土地供应）房地产开发经营商原材料供应商工程机械供应商新建房销售中介房地产中介服务购房者租房者金融机构二手房上游中游下游物业管理（企业/个人）1.3 行业概况-商业模式（1）综合运作地产开发房产开发从土地获取到物业开发及销售全程参与，自行开发，通过销售回收投资。盈利特性：包括土地增值，策划增值，工程建造增值，营销策划增值。资金需求：土地获取与房地产开发需要大量投资。项目中期逐渐实现平衡，项目后期会有大量

17、现金流入。核心能力：政府公关能力，建筑规划能力，成本控制能力，市场研究能力，销售控制能力。发展趋势：国内传统房地产开发经营的主要模式，随市场发展会逐步分化，向专业化发展。以经营土地为主，通过规划，成片出让，同时与开发结合。盈利特性通过土地运作实现盈利，收益巨大。资金需求获取土地需要大量资金，但此类公司往往具备政府背景，实际支出不多。地出让后有大量现金流入。核心能力政府公关能力，资产管理能力。发展趋势市场开发初期产物，总量不大，且随市场发展会逐渐减少。进行房产开发，通过销售回收投资。盈利特性通过房屋建设销售实现盈利，物业设计及成本控制对利润有较大影响。资金需求前期投入较大，项目中期逐渐实现平衡，

18、项目后期会有大量现金流入。核心能力建筑规划能力，成本控制能力，市场研究能力，销售控制能力。发展趋势当前内地房地产的主要运作模式，随市场发展更趋专业化。数据来源：审计圈资讯房地产行业概览（3）产业链、盈利模式及监管，2021年3月1.3 行业概况-商业模式（2）物业持有物业开发后自行持有，通过物业经营回收投资。盈利特性随物业开发逐渐提升，总体较为稳定。资金需求前期投入较大，后期可形成较为稳定的现金流流入。核心能力融资能力，物业管理能力，资产运作能力。发展趋势国内随市场成熟将逐渐增多。整合销售通过全程策划和市场营销提升房地产市场价值，实现销售利润回收。盈利特性总体收益较高，但阶段性强，如项目分配合

19、理可形成较稳定的现金流。资金需求前期较低，销售期投入较大，如参与包销会更高。核心能力建筑规划能力，市场研究能力，销售现场的计划执行和控制能力，营销成本控制。发展趋势在香港和台湾比较普及，国内刚刚起步，前景广阔。金融投资从资本角度涉足于房地产开发经营各个环节，通过开发外包与概念提升相结合，注重资产增值与现金回收。盈利特性盈利来源贯穿房地产产业链各环节，通过开发外包与概念提升相结合，注重资产增值与现金回收。资金需求资金需求较高，流动性要求强。核心能力融资能力，资产管理能力，投资分析能力。发展趋势国外房地产运营的主要模式之一，国内刚刚起步，所以市场发展前景宽阔。数据来源：审计圈资讯，房地产行业概览（

20、3）产业链、盈利模式及监管，2021年3月。房地产代建由拥有土地的委托方发起诉求，由拥有项目开发建设经验的专业代建方承接，最终实现共同盈利的一种合作开发模式。盈利特性代建方收取固定管理费，同时对于利润部分分成作出约定。资金需求前期投入较大，代建方负责为项目公司融资，通常会为此提供增信。核心能力项目开发能力，建筑规划能力，工程管理能力，市场研究能力，营销、品牌与交付管理能力。发展趋势国内房地产企业正快速向此模式转型。1.3 行业概况-商业模式（3）国外成熟市场商业模式 美国房地产企业专注在其特定领域深耕，极少涉及多元化，其中建筑住宅商专注开发、房地产投资信托运营商依赖高杠杆，以及房地产管理与开发

21、服务商专注咨询和估值业务。日本房企发展多采取轻重并举的发展模式，以三井不动产为例，经历了从重资产向轻重并举的转型，其轻资产模式以运营能力为核心，在投资机构参与下，打通了“投资建设、运营管理、投资退出”整条产业链。新加坡房企在于其资产管理模式，以凯德集团为例，通过私募基金为传统开发经营项目提供资金，其商业逻辑逻辑通过“投、融、管、退”四个方面进行管理。土地持有建造开发运营其他投资美国日本新加坡建筑住宅商：莱纳、帕尔顿、霍顿轻资产综合开发财团：三井不动产、三菱地产、住友不动产资产管理集团：凯德集团-凯德投资房地产投资信托运营商：西蒙房地产管理与开发服务商：CBRE数据来源：北京中指信息技术研究院、

22、中国房地产TOP10研究组，中国房地产百强企业研究报告2022,2022年3月。成熟市场房企发展模式可分为：美国的专注开发模式、日本的轻重并举模式、新加坡的资产管理模式。1.4 细分市场-房地产开发经营：概况（1）14760230.3%29.6%20.9%22.1%30.2%23.4%16.1%33.2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.4%10.0%7.0%4.4%00.050.10.150.20.250.30.350200004000060000800001000001200001400001600002002年2003年2004年2005年2006年20

23、07年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年我国房地产开发经营投资情况房地产开发投资额(亿元)房地产开发投资额比上年增长(%)房地产开发住宅投资额75%房地产开发办公楼投资额4%房地产开发商业营业用房投资额9%房地产开发其他投资额12%2021年房地产开发经营投资类型 近年来，我国房地产开发经营投资呈逐年递增趋势，在2021年达到147602亿元。2019-2021年，我国房地产开发经营投资额比上年增长率分别为9.4%，10.0%，7.0%。2021年，房地产开发经营投资类型中住宅投资额占比最

24、多，达到75%。数据来源：国家统计局1.4 细分市场-房地产开发经营：概况（2）10326213.8%59.6%-5.0%4.3%6.5%40.1%-8.2%6.0%3.8%1.6%1.8%3.0%-0.8%1.6%1.0%2.1%1.6%3.7%-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70200004000060000800001000001200002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年我国房地产开发经营企业数量情况房地产

25、开发企业个数(个)房地产开发企业个数比上年增长(%)国有与集体房地产开发企业个数1%私营及其他房地产开发企业个数95%港、澳、台及海外投资房地产开发企业个数4%2021年房地产开发经营企业类型 2021年，我国房地产开发经营企业数量达到103262家。2018-2020年，我国房地产开发经营数量比上年增长率分别为2.1%，1.6%，3.7%。2021年，房地产开发经营企业类型中私营及其他房地产开发经营企业个数占比95%。数据来源：国家统计局1.4 细分市场-房地产开发经营：概况（3）申请条件：1.从事房地产开发经营5年以上；2.近3年房屋建筑面积累计竣工30万平方米以上，或者累计完成与此相当的

26、房地产开发经营投资额；3.连续5年建筑工程质量合格率达100%；4.上一年房屋建筑施工面积15万平方米以上，或者完成与此相当的房地产开发经营投资额；5.有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于40人，其中具有中级以上职称的管理人员不少于20人，专职会计人员不少于4人；6.工程技术、财务、统计等业务负责人具有相应专业中级以上职称；7.具有完善的质量保证体系，商品住宅销售中实行了住宅质量保证书和住宅使用说明书制度；8.未发生过重大工程质量事故。限制要求：一级资质的房地产开发经营企业承担房地产项目的建筑规模不受限制。截至2021年底，全国总计184家一级资质企业数据来源：房地

27、产开发经营企业资质管理规定（2022年修订版）；住房和城乡建设部关于核准北京城市副中心投资建设集团有限公司等房地产开发经营一级资质企业名单的公告，2021年12月。申请条件：1.有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于5人，其中专职会计人员不少于2人；2.工程技术负责人具有相应专业中级以上职称，财务负责人具有相应专业初级以上职称，配有统计人员；3.具有完善的质量保证体系。限制要求：二级资质的房地产开发经营企业可以承担建筑面积25万平方米以下的开发建设项目。房地产开发经营企业一级资质房地产开发经营企业二级资质 房地产开发经营企业按照企业条件分为一、二两个资质等级，截至20

28、21年底全国一级资质企业总计184家。一、核准晋升房地产开发经营一级资质企业名单（55家）1北京城市副中心投资建设集团有限公司2北京建工地产有限责任公司3北京京投置地房地产有限公司4北京路劲隽御房地产开发经营有限公司5江河创新地产股份有限公司6中铁二十二局集团房地产开发经营有限公司7河北万浩房地产开发经营有限公司8邢台金凯利房地产开发经营集团有限公司二、核准延续房地产开发经营一级资质企业名单（129家）1北京电子城有限责任公司2北京京铁房地产开发经营有限公司3北京三元嘉业房地产开发经营有限公司4北京市华远置业有限公司5和泓置地集团有限公司6天津市房地产发展（集团）股份有限公司7天津泰达建设集团

29、有限公司8天津住宅建设发展集团有限公司9承德国鑫房地产有限公司10河北安联房地产开发经营有限公司010102021.4 细分市场-房地产开发经营：发展趋势消费中心城市建设加快 地产开发市场仍有空间头部企业继续分拆商管业务独立上市 近年来，中国消费市场总量稳定增长，需求持续升级，消费者对优质商业项目的需求增加，运营管理在商业项目生命周期中的作用凸显，商业运营管理服务具备较好的发展空间。同时，由于商业运营管理服务行业从技术经验、品牌影响力、人才储备等方面都具有较高的进入壁垒，头部企业价值凸显，受到资本市场青睐，走上将商管业务分拆上市的道路。近年来，我国建设国际消费中心城市的步伐逐渐加快，在新型城镇

30、化战略下，建设国际消费中心城市有助于城市聚集新的消费资源，发挥区域引领带动作用，推动区域消费市场发展。未来，随着核心一二线城市建设国际消费中心城市的进程加快，其消费市场或将进一步发展壮大，商业地产市场也将具备更大发展空间。0303房企探索新模式 转型商业运营服务商恰逢其时 2021年，房地产市场进入深度调整通道，在以“稳”为主基调的行业大势下，房企过去依靠“高杠杆、高负债、高周转”的“规模红利”时代已经过去。未来，房企需要对开发主业强化降本增效的同时，逐步向“服务商”转型，而商业运营管理则是过去房企业务经验积累较多的领域之一。在“共同富裕”与“双循环”战略发展格局下，国内消费市场需求有望持续扩

31、大，商业地产业务或将成为部分房企业务发展的“第二增长曲线”。“十四五”时期，我国将着力提升城镇化发展质量，城市发展与商业环境升级共生共荣，叠加中央探索新的发展模式要求下，相关配套政策或持续跟进。未来几年，预计我国商业地产市场发展空间仍较大，是房企布局或强化商业地产业务的好时机，已经布局商业地产业务并发展较为成熟的头部企业，先发优势或更加明显。数据来源：中国房地产TOP10研究组，2022中国房地产百强企业研究报告，2022年3月1.4 细分市场-物业管理：概况（1）物业管理服务按业态分类住宅物业物业管理服务按服务类型分类非住宅物业基础物业管理服务增值服务商办物业零售商业物业公共、工程及其他物业

32、保洁服务保安服务园林及绿化服务维修和保养服务其他服务交付前服务案场服务维修保养服务写字楼其他企业大楼创业园医院其他学校工业园商场商业街其他数据来源：沙利文沙利文60周年|房地产行业发展多年渐趋成熟，物管、商管行业将进入黄金发展时期，2021年8月；沙利文万物云招股说明书，2022年9月房屋装饰服务其他服务 物业管理指对个人财产、设备、工具以及购作及用作兴建、修饰、维护可交付物业的实体资本的管理。1.4 细分市场-物业管理：概况（2）中国物业管理服务公司的在管总建筑面积由2016年的309亿平方米增至2021年的372亿平方米，整体年复合增长率为3.8%。2026年，预期在管总建筑面积将达447

33、亿平方米，2021年至2026年的整体年复合增长率为3.7%。2021年，中国住宅物业在管总建筑面积达319亿平方米，2016年至2021年整体年复合增长率为3.4%。2021年，非住宅物业在管总建筑面积达53亿平方米，2016年至2021年的整体年复合增长率为6.3%。在管总建筑面积年复合增长率（2016-2021年）年复合增长率（2021-2026年（预测）非住宅6.30%5.10%住宅3.40%3.50%合计3.80%3.70%中国物业管理服务公司在管总建筑面积在管总建筑面积（十亿平方米）数据来源：沙利文万物云招股说明书，2022年9月1.4 细分市场-物业管理：概况（3）中国物业管理服

34、务公司总收入规模由2016年的2414亿元增至2021年的4340亿元，整体年符合增长率为12.4%。2026年预期总收入为8382亿元，2021年至2026年的整体年复合增长率为14.1%。2021年，中国物业管理服务公司大部分收入来自基础物业管理服务，约占74.4%。近年来，物业管理服务公司一直努力将服务及收入来源多样化。随著服务日渐多样化，所提供增值服务的总收入由2016年的人民币415亿元增长至2021年的人民币1,111亿元，整体年复合增长率为21.8%，并预期于2026年达人民币2,935亿元，2021年至2026年整体年复合增长率为21.4%。2016年至2021年，增值服务佔物

35、业管理服务总收入的比例由17.2%增至25.6%，并预期于2026年达35.0%。总收入年复合增长率（2016-2021年）年复合增长率（2021-2026年（预测）增值服务21.80%21.40%基础物业管理服务10.10%11.00%合计12.40%14.10%中国按服务类型划分的物业管理服务公司总收入总收入（十亿元人民币）增值服务比例数据来源：沙利文万物云招股说明书，2022年9月1.4 细分市场-物业管理：概况（4）2020年我国物业服务企业数量为23.4万家，2021年行业TOP10在管面积为44.69亿平方米，占全国总体的12.0%，整体市场集中度相对较低。2021年TOP10企业

36、在管面积门槛值达2.70亿平方米，TOP30企业在管面积门槛值达7084万平方米，TOP50在管面积的门槛值达4308万平方米。与2020年相比，TOP10门槛提升8300万方，增幅为44.39%；TOP50门槛提升298万方，增幅达7.43%。较2020年，TOP10的门槛增幅最大，头部企业的提升度进一步加速。2021年TOP10企业合约面积门槛值达3.62亿平方米，TOP30合约面积门槛值达1亿平方米，TOP50合约面积的门槛值达6082万平方米。2021年，TOP10与TOP30的在管面积梯队差同比增幅高达54.39%，TOP30与TOP50的梯队差同比增幅达54.21%。可见，2021

37、年头部及中部企业都在积极扩张。数据来源：经济日报2020年我国物业管理行业营业收入达1.18万亿元 物业服务向高品质多样化升级，2021年2月；克而瑞2021年中国物业服务企业管理规模榜TOP100，2022年1月2021年物业服务企业合约面积门槛情况梯队合约面积门槛值（万平方米）TOP1036200TOP3010000TOP5060822021年物业服务企业在管面积门槛情况梯队在管面积门槛值（万平方米）TOP1027000TOP307084TOP504308TOP10市场集中度情况序号企业简称预测在管面积（万平方米）数据来源1碧桂园服务82400克尔瑞2万物云700003雅生活集团51046

38、4保利物业480005恒大物业477886绿城服务329177幸福基业物业325268中海物业280009龙湖智慧服务2726410融创服务27000TOP10合计446941全国合计3720000沙利文TOP10占比12.0%测算010102021.4 细分市场-物业管理：发展趋势资本市场推动头部企业加速发展行业增量增速放缓，将迎来存量竞争时代 物业管理行业处在快速发展期，有较多未开发的蓝海市场。科技构筑竞争壁垒，头部企业持续加大在机械化、智能化领域投入，与中小公司差距不断拉大。未来随着行业增量增速放缓，将迎来存量竞争时代，而此时智能化、机械化带来的成本优势，会让头部企业进一步蚕食中小型物业

39、服务企业的市场份额。资本市场的融资工具，能充分推动头部物业服务企业加速规模扩张与管理优化;物业服务并非重资产运营，因此大多数物业服务企业不需要贷款，自身发展仅靠市场化外拓为主，行业集中度也较低。但随着头部物业服务企业陆续上市，充裕的现金打破了原有的行业格局，收并购可以快速扩大物业服务企业的现有规模，甚至出现小鱼吃大鱼的现象。资本市场的股权融资让物业服务企业有了弯道超车的可能。数据来源：中泰证券物业管理行业未来趋势判断，2022年1月；北大纵横浅议物业服务企业未来五大发展机遇，2021年12月0303“互联网+物业”服务创新成为发展趋势 传统物业企业逐渐摆脱劳动力密集特征，向知识密集型和科技型智

40、慧物业转变。“互联网+物业”服务创新成为发展趋势，通过整合线下线上资源的产业融合培育出新业态，改变传统物业服务运作模式。上市公司在科技创新方面的布局进一步加强，数字化建设成为上市物企募资的第二大用途。物业行业科技创新从提高运营效率、挖掘业主潜在需求、提供多元化个性服务三个方向为上市物企赋能。上市物企可借助资本市场资金优势，引进新技术，从而达到提质增效。1.4 细分市场-房地产中介服务：概况（1）中国居住行业的重要性不断凸显，涵盖广泛的领域，包括二手房交易、房屋租赁、新房交易、家装家居以及居住生活服务。根据灼识谘询报告，其市场总体规模从2016年的人民币25.4万亿元迅速增长至2021年的人民币

41、39.6万亿元，复合年增长率为9.3%，预计2026年市场总体规模将达人民币55.7万亿元，2021年至2026年复合年增长率为7.1%。数据来源：灼识咨询贝壳招股说明书，2022年5月业务类型年复合增长率（2016-2021年）年复合增长率（2021-2026年（预测）二手房交易1.20%8.40%房屋租赁14.90%11.00%新房交易10.50%1.20%家装家居8.90%8.60%居住生活服务16.90%13.90%合计9.30%7.10%2016-2026年中国居住行业市场规模万亿元人民币1.4 细分市场-房地产中介服务：概况（2）中国房产交易（包括二手房和新房交易及房屋租赁）的总交

42、易额从2016年的人民币17.6万亿元增加到2021年的人民币25.5万亿元，并预计将于2026年达人民币31.5万亿元。2016年至2021年，按总交易额计算，中国房产交易中经纪服务的渗透率从43.2%增长至49.8%，并预计于2026年进一步提升至61.6%。中国通过经纪服务产生的房产交易总交易额，从2016年的人民币7.6万亿元增长到2021年的人民币12.7万亿元，复合年增长率为10.8%，预计2026年将达到人民币19.4万亿元，复合年增长率为8.8%。业务类型年复合增长率（2016-2021年）年复合增长率（2021-2026年（预测）渗透率二手房交易1.80%8.80%房屋租赁1

43、8.70%11.50%新房交易30.00%8.40%合计10.8%8.50%万亿元人民币2016-2026年通过经济服务产生的房产交易总交易额数据来源：灼识咨询贝壳招股说明书，2022年5月注：渗透率是指通过经纪服务产生的房产交易总交易额占中国房产交易额的百分比。1.4 细分市场-房地产中介服务：概况（3）随着通过经纪服务进行的房产交易的渗透率及总交易额的提高，经纪服务的佣金收入也从2016年的人民币1,558亿元增长到2021年的人民币3,209亿元，复合年增长率为15.5%，预计将于2026年进一步增长至人民币5,270亿元，复合年增长率为10.4%。业务类型年复合增长率（2016-202

44、1年）年复合增长率（2021-2026年（预测）二手房交易4.90%8.80%房屋租赁19.80%11.50%新房交易34.60%11.40%合计15.50%10.40%十亿元人民币2016-2026年中国房产交易经济服务的佣金收入数据来源：灼识咨询贝壳招股说明书，2022年5月1.4 细分市场-房地产中介服务：概况（4）数据来源：国家统计局第四次全国经济普查公报；灼识咨询贝壳招股说明书，2022年5月2.03.46.620.623.537.477.6158.30.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02004200820132018房地产中介服务

45、企业及从业人员数企业法人单位（万个）就业人员（万人）第四次经济普查数据显示，2018年我国共有房地产中介服务企业法人单位20.6万个，比2013年末增长了212.7%。随着互联网发展应用，平台型房地产中介服务快速崛起，灼识咨询数据显示，中国居住行业前五名公司总交易额占比约为14.6%，其中贝壳以9.7%的市场份额排名第一。传统房地产中介服务互联网平台房地产中介服务链家太平洋房屋21世纪不动产中原地产58同城安居客贝壳我爱我家010102021.4 细分市场-房地产中介服务：发展趋势房源平台与中介行业的关系更加紧张行业从竞争关系走向有限的合作关系 随着市场从卖方力量走向买方力量，合作成交的迫切性

46、上升，经纪人与经纪人之间、门店与门店之间合作需求上升，合作才能互惠，中介行业进化的根本出路就是从竞争走向合作。随着国内房地产行业的发展和日趋成熟，一、二、三级市场联动已成大势所趋，房地产行业与金融、资本的结合日益紧密，传统的房地产经纪服务正在与不动产理财相结合。从纵向上打通房地产的产业链，将成为业界一种新的发展模式。目前的中介行业里，线上房源信息几乎为一家平台垄断，全行业的端口费总额大概60亿，TOP1收入超过40亿，处于绝对的垄断地位，即便端口不涨价，在下行市场中，由于中介佣金收入下降，端口费在佣金中的占比不降反增。特别是在广大的三四线市场，中介对端口的依赖程度更高，冲突也更严重。数据来源：

47、中国报告大厅 房产中介行业发展趋势分析，2020年1月行业关键企业FESCOFESCO2.1 国际关键企业-莱纳集团 美国莱纳房屋（Lennar）公司创建于1954年。位于美国佛罗里达州迈阿密的Lennar公司是美国四大顶级住屋建筑开发商。迄今为止，莱纳已在美国多个城市建造了100多万套房屋，项目遍布美国21个州的78个城市。无论是度假型房产、投资型房产还是多代同堂的家庭住宅，莱纳建造的房屋能满足购房者的需求。莱纳国际（LENNAR INTERNATIONAL,LLC）对于品质、价值、诚信的承诺是公司的立足之本和前进导向，致力于成为房地产行业的领先者和创新者，为每一位客户提供优质的房产和居住体

48、验。作为拥有60多年全美热门市场开发经验的房产开发商，莱纳公司现已成为中国家庭购买美国房产一个值得信赖的标志。莱纳集团的核心准则品质莱纳公司不断提高建筑质量。我们不仅购入高质量的建筑材料，同时降低成本以实现更大的价值，而且我们遵守内部质量保证计划和外部第三方检查程序，以确保每一个新家的质量。价值莱纳通过其行业领先的激励机制实现了前所未有的价值。莱纳特有的“一应俱全的家具配套”为买家提供他们想要的最佳价值的房屋功能和装修。此外，莱纳的家族公司可以协助办理抵押，产权和保险业务，以确保买家顺利过户。诚信莱纳力求以合理的方式做正确的事情。莱纳致力于成为业内的创新企业，不断改善房屋质量，以诚信对待我们的

49、客户、同事、股东以及贸易伙伴和社区环境等。信息来源：莱纳集团官网2.1 国际关键企业-三井不动产三井不动产的集团使命关于提供商务上和生活上的解决方案与服务。带来富裕和情趣，提供安全放心、魅力无限的空间、配套设施以及良好服务，将街道的价值扩充到最大。提供丰富而有创新性的解决方案，为不动产投资市场的成长作出贡献。放眼全球，成为顾客的合作伙伴。坚信顾客是商业活动创造、进步与发展的基石。从多方面把握顾客真正的需求，并凭借集团整体实力帮助顾客策划、实现这种需求。作为顾客的合作伙伴，不断获得高度评价，提高品牌价值。企业价值的提升追求持续的利润增长，同时通过不断的创新提升企业价值。追求经营资源的最合理利用以

50、及努力实现效率经营。随时对风险进行合理管理。提高个人实力并凝聚为集团力量融合多样性人才、多元化的价值观，培育具有开拓精神的独创性。锻炼个人的专业知识技能，相互交流，提高附加价值创造力。在企业伦理、纪律和合规经营方面，由始至终保持高度意识，遵纪守法。三井不动产株式会社是日本东京著名的豪华房产开发商，其历史可追溯到 1673 年由三井家创始人三井高利（Mitsui Takatoshi）在日本桥开设的越后屋服装店。三井公司的房地产部门始建于 1914 年，并在 1941 年成为独立实体，即三井不动产株式会社，资产为 300 万日元，由三井家族全资拥有。1961年，该公司进入住宅和度假地产业，随后又建

51、造了日本首座摩天大楼霞关大厦。该公司一直处于日本豪华房产开发的前沿，不仅建造住宅房产，也建造商用房。其一部分著名房产包括：LaLaport 船桥，日本首个大规模的区域购物中心，1981 年改名为 LaLaport Tokyo-Bay。东京迪士尼乐园，由东方乐园株式会社负责建造，该公司是三井不动产和京成电铁株式会社在 1983 年共同设立的合资公司。鹤见 Hanaport Blossom，1995 年日本（大阪）首个工厂直营购物中心。2004 年建造的东京日本桥1-Chome 大厦（Coredo 日本桥）。2005 年建造的东京三井花园银座酒店。信息来源：三井不动产官网 凯德集团（凯德）是亚洲知

52、名的大型多元化房地产集团，总部设在新加坡。凯德的投资组合横跨多元房地产类别，包括综合体、购物中心、办公楼、旅宿、住宅、产业园区、工业及物流地产和数据中心。集团业务遍及全球40多个国家的260多个城市，以新加坡和中国为核心市场，并不断开拓印度、越南、澳大利亚、欧洲和美国等市场。凯德将可持续发展作为其业务核心。作为一家负责任的企业，凯德致力于为业务所在地的环境和社会福祉作出贡献，为利益相关者创造长期经济价值。凯德集团于1994年进入中国，中国是集团的核心市场之一。发展至今，凯德已在中国40多座城市运营200多个项目。契合新型城镇化的趋势，凯德持续创新产品和服务，致力于实现社会、企业、个人的可持续发

53、展，与中国共成长。“一个凯德”生态系统 凯德集团拥有成熟的业务生态系统，具备全面的投资管理和运营能力，为其地产业务和平台建立横跨房地产价值链的核心竞争力提供有力支撑。基于集团的综合实力，凯德可以制定最优战略，推动旗下凯德投资（上市的房地产投资管理业务）和凯德地产（私有化的开发业务）协同发展，为业务带来竞争优势。2.1 国际关键企业-凯德集团 信息来源：凯德集团官网集团介绍：碧桂园控股有限公司是中国最大的城镇化住宅开发商之一，采用集中及标准化的运营模式，业务包含物业发展、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理等。碧桂园提供多元化的产品以切合不同市的需求。各类产品包括联体住宅及洋房等住宅区项目以及车

54、位及商铺。业务板块介绍：集团2021年年报中描述的主要业务线包括：1.物业管理服务；2.社区增值服务；3.非业主增值服务；4.“三供一业”业务；5.城市服务；6.商业运营服务。就收入规模及占比来看，物业管理服务作为集团收入的重要来源。公司物业管理服务包括为业主、住户以及物业开发商提供安保、开荒清洁、绿化、园艺及维修保养服务，主要服务于住宅物业。碧桂园经营业绩情况碧桂园战略布局国际领先的新物业服务集团大物业管理大社区管理物业管理服务+科技服务+生态城市服务智慧社区服务社区生活服务：房屋销售 家装服务 到家服务 社区传媒 园区经营 本地生活碧桂园控股目标成为国际领先的新物业服务集团。公司推动战略落

55、地，聚焦“大物业+大社区服务”，分别采用“服务+科技”，“服务+生态”的发展模式。资料来源：碧桂园官网2021年碧桂园业绩报告，2022年4月379,079485,908462,856523,06448,54261,20254,11840,98228.20%-4.70%13%26.10%-11.60%-24.30%-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40100,000200,000300,000400,000500,000600,0002018201920202021营业收入、净利润同比增速营业收入净利润营业收入同比增速净利润同比增速业务板块2021年收入（亿元）占比（%）物业管理

56、服务137.9447.8%社区增值服务33.2811.5%非业务增值服务26.759.3%三供一业37.2912.9%城市服务45.2915.7%商业运营服务6.542.3%碧桂园分业务收入情况2.2 国内关键企业-碧桂园控股碧桂园员工数量及同比增速碧桂园人员结构以德为本，德才兼备；不拘一格，能者居上：人才一直是碧桂园最宝贵的资源。截止2021年12月31日，碧桂园共雇用约100,705名全职雇员。雇员的薪酬待遇包括薪金、花红及其他现金补贴。雇员的薪酬及花红，根据集团薪酬福利政策，以雇员的业绩表现、集团盈利状况、同业水平及市场环境而厘定。131,387101,78493,899100,705-

57、22.50%-7.70%7.20%-0.25-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.1020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002018201920202021员工数量及同比增速员工数量同比增速截止2021年12月31日，碧桂园控股共计100，705名全职员工。员工数量增速从2019年的-22.50%增至2021年的7.20%。分类2021年2020年2019年员工人数(人)占比(%)员工人数(人)占比(%)员工人数(人)占比(%)员工总人数100,705100%93,899100%101,784100%按性别划分男63,80763.

58、36%58,91162.74%63,08261.98%女36,89836.64%34,98837.26%38,70238.02%按年龄划分30岁或以下 46.91546.59%47,39650.48%56,48455.49%31-40岁43,35543.05%36,84139.23%35,10634.49%41-508,2098.15%7,7638.27%8,1918.05%50岁或以上 2,2262.21%1,8992.02%2,0031.97%按职级划分普通员工80,08579.52%75,02479.90%80,37578.96%中层管理20,01519.88%18,09319.27%2

59、0,58820.23%高层管理6050.60%7820.83%8210.81%按雇佣类型划分全职100,705100%93,899100%101,784100%实习00%00%00%其他00%00%00%按地区划分中国内地100,17999.48%92,57998.59%99,19797.46%港澳台270.03%340.04%380.04%资料来源：碧桂园官网2021年碧桂园业绩报告，碧桂园控股2021年度可持续发展报告，2022年4月2.2 国内关键企业-碧桂园控股贝壳经营业绩情况贝壳业务布局情况资料来源：贝壳控股招股书，2022年5月公司介绍：贝壳是领先的线上线下一体化的房产交易和服务平

60、台。其率先在中国打造了平台基础设施和标准，致力于重塑服务者作业模式，从而更高效地为消费者提供二手房和新房交易、房屋租赁、家装家居等其他房产交易服务。于2021年，贝壳平台完成了超过450万笔房产交易，合计总交易额达到人民币38,535亿元。公司战略：公司 2021 年提出一体两翼战略，以房产交易服务为主体，依托行业领先的标准化和数字化实力，横向拓展家装业务和租赁业务，形成公司发展的“两翼”。公司传统业务与新兴业务消费群体高度重合，凭借现有庞大的平台用户基数，实现新兴业务与传统业务的协同发展。目标驱动数位化解決方案经纪人合作网络（运营系統）深耕社区的触点（线下）信息交易流程服务品质服务提升信任和

61、商机服务組合平台参与者基础设施服务者消费者二手房交易新房交易家裝家居房屋租赁数据洞察贝壳的主要业务有二手房交易、新房交易、租房中介和装修等新兴业务。贝壳找房从新房和二手房的销售佣金中抽取平台费，通过提供过户、招聘、培训等增值服务获得服务收入；自营品牌链家获取交易佣金，德佑等加盟品牌获取加盟管理费；贝壳装修可以赚取平台费。据贝壳招股书显示，贝壳控股三项主要收入来源为：存量房业务、新房业务和新兴业务及其他。从营收结构来看，新房业务营收占比自2020年开始超过存量房业务，成为贝壳营收的第一大构成。60.60%53.20%14.60%-6-4-2024-500050010002018201920202

62、021营业收入（亿元）净利润（亿元）营业收入增速（%）净利润增速（%）划分2021年收入（亿元）占比（%）存量房业务31940%新房业务46558%新兴业务及其他233%贝壳控股分业务收入情况2.2 国内关键企业-贝壳控股贝壳人员构成贝壳平台连接经纪人数量8200910719332460158015010000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000经纪人及支持人员平台运营研发业务开发、销售及市场营销行政及管理2021年贝壳控股人员专业构成人员数量（人）贝壳控股总人员规模：据贝壳招股书数据显示，截至2021年12月31日，贝壳共计1100

63、82名雇员。其中，经纪人及支持人员82009名，平台运营10719名，研发3324名，业务开发、销售及市场营销6015名，行政及管理8015名。贝壳控股劳务派遣人员：据贝壳招股书数据显示，截至2021年12月31日，贝壳劳务派遣人员总数8218人，为总用工人数的6.9%。贝壳平台连接经纪人数量：贝壳通过长期积累建立庞大的线下网络，促使庞大的房产经纪人使用贝壳平台，为贝壳提供了稳固的基本盘，有利于贝壳在行业内保持竞争优势。据贝壳招股书数据显示，截至2021年12月31日，贝壳平台上拥有45.4万名经纪人，2017-2021 年期间年均复合增速达到39%。资料来源：贝壳控股招股书，2022年5月1

64、216.435.849.345.40102030405060经纪人数量（万人）贝壳平台连接经纪人数量201720182019202020212.2 国内关键企业-贝壳控股2.2 国内关键企业-万科 万科企业股份有限公司成立于1984年，经过三十余年的发展，已成为国内领先的城乡建设与生活服务商，公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身财富“世界500强”，位列榜单第356位，2017年、2018、2019年、2020年、2021年和2022年接连上榜。2014年，万科将公司的“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。在2018年将这一定位进一步迭代

65、升级为“城乡建设与生活服务商”，并具体细化为四个角色：美好生活场景师，实体经济生力军，创新探索试验田，和谐生态建设者。2017年，深圳地铁集团成为本集团第一大股东，支持万科城乡建设与生活服务商战略和事业合伙人机制，支持深化“轨道+物业”发展模式。在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上，业务已延伸至商业、长租公寓、物流仓储、酒店与度假、教育等领域。2,976.803,678.904,191.104,528.00337.70388.70415.20225.2023.60%13.90%8.00%15.10%6.82%-45.76%-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.00

66、1,000.002,000.003,000.004,000.005,000.002018201920202021万科集团经营业绩情况营业收入归母净利营业收入同比增速归母净利同比增速95%4%1%2021万科营业收入构成房地产开发及相关资产经营业务物业服务其他业务注：其他业务收入主要包括向联合营公司收取的运营管理费、品牌管理费、商管相关的附属收费等收入。万科九大业务：房地产开发经营、物业服务、租赁住宅、酒店度假、教育、食品、物流仓储、商业开发运营、海外资料来源：万科官网，万科年报截至 2021 年 12 月 31 日，本集团共有在册员工 139,494 人，较上年增加 43.97%，平均年龄为

67、32.77 岁，平均司龄 2.52 年。其中男性员工 75,287 人，女性员工 64,207 人。前述集团在册员工不包括归属于集 团联营公司万御安防的员工 51,057 人。2.2 国内关键企业-万科人员教育程度构成房地产开发经营系统物业服务系统其它系统培训 本集团总部联合各 BG、BU 构建了以事业合伙人制度为基础的分布式人才培育体系，形成了各具特色、百花齐放的人才培养模式。以北京区 域BG甲一研习社、南方区域 BG 思行学苑、上海区域 BG 浦江研习社、西南区域 BG 西南研习社、物业 BG 知之学社、印力 BU 印象书院等为代表的分布式人才培育组织，结合所在单位的战略、业务、文化，分别

68、开发和构建了各具特色的学习内容、学习项目、人才管理制度体系，如思行学苑“远征者计划”、浦江研习社“使命班事业合伙人文化轮训”、知之学社“驻场经理、片区总监岗位专业认证”等内容。104,300131,505140,565139,49426.10%6.90%43.97%00.10.20.30.40.5050,000100,000150,0002018201920202021员工数量同比增速员工数量同比增速资料来源：万科官网，万科年报2.2 国内关键企业-龙湖 龙湖集团1993年创建于重庆，发展于全国，涵盖地产开发、商业投资、租赁住房、空间服务、智慧营造等多航道业务，并积极试水医养、产城等创新领域，

69、目前业务已遍布全国100余个城市。2009年，龙湖集团控股有限公司（股份代码：960）于香港联交所主板上市，2021年被纳入恒生指数成份股，入选财富世界500强，连续十余年位列福布斯全球企业2000强。龙湖作为TOD（以公共交通为导向的开发）开发模式的先行者，在不同城市进行以公共交通为导向的复合空间开发及多业态融合运营，目前开发TOD项目约80个，以TOD为核心的全业态开发面积超1000万平方米。自1998年以来，龙湖累计开发地产项目1,000余个，累计开发面积超1.3亿平方米，2022上半年合同销售额858亿元，连续10年获“中国房地产开发经营企业综合实力10强”。龙湖集团架构1,087.2

70、01,407.901,709.802,045.5040.957.975.8104.141113.530.42%22.19%21.04%00.050.10.150.20.250.30.350.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.002018201920202021龙湖收入结构物业发展物业投资科技收入营业收入增速注：物业投资包括：商場、租賃住房、其他收入资料来源：龙湖官网，龙湖年报2.2 国内关键企业-龙湖 于2021年12月31日，本集团在中国雇用44,065名全职雇员，其中物业发展业务11,762名，物业投资业务2,194名，另外物业管理业务及其他30,

71、109名。本集团雇员的平均年龄为32.9岁。本集团按雇员表现、工作经验及当时市场工资水平厘定其薪酬。雇员薪酬总额包括基本薪金、现金花红及以股份为基础的报酬。现金花红是按照集团预算达标率、客户忠诚度等因素确定总额后，依据个别附属公司的平衡记分卡得分以及利润额等因素综合评定和分配。27%5%68%人员构成物业发展业务物业投资业务物业管理业务及其他 限制性股份激励计划：据此计划，受托人将以本公司提供的现金于市场上购买现有股份，并以信托形式代相关选定雇员持有，直至该等股份按计划规则归属予相关选定雇员为止。购股权计划：本公司于2009年11月1日采纳员工购股权计划。计划自采纳日期起计10年内有效。该计划

72、已于2019年10月31日届满。此后，不会再根据计划授出任何购股权。激励福利 根据中国的相关法律及法规：本公司的中国附属公司须参加由地方市政府管理的界定供款退休计划。香港合资格雇员：本集团亦为其所有香港合资格雇员设立强制性公积金计划。计划的资产与本集团的资产分开持有，存置于受托人管理的基金。本集团按相关薪金成本的5%向该计划供款，而雇员按相同金额供款。资料来源：龙湖官网，龙湖年报2.2 国内关键企业-万物云139.3181.5237.010.214.616.730.29%30.58%43.14%14.38%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.050.0100.

73、0150.0200.0250.0201920202021万物云经营业绩情况收入归母净利收入同比增速归母净利同比增速万物云空间科技服务股份有限公司的前身是万科物业发展股份有限公司，是一家以空间科技为先导，以空间服务为根基，以成长型生态链为助力的城市空间科技服务平台型公司。商企和城市空间综合服务：我们向企业、政府及其他机构客户提供的除AIoT及BPaaS解决方案服务以外服务均归类于该业务板块。为营造宜人的商企和城市空间，我们为企业、政府及其他机构客户提供物业及设施管理服务、开发商增值服务以及城市空间整合服务。我们通过与戴德梁行大中华区物业及设施管理服务业务的整合，设立了我们独特的物业及设施管理品牌

74、万物梁行，并以此树立了以客户为战略重点的业务发展新方向。此外，通过City Up 品牌，我们为城市公共空间的各受益者（包括但不限于政府部门及普通公众）提供城市空间整合服务我们的服务范围已从单一物业扩展到社区、商企和城市空间 社区空间居住消费服务：我们向个人客户（如业主及居民）提供的服务主要归类于该业务板块。为满足业主和居民多元化的住宅居住消费需求，我们提供了一系列的社区空间服务，包括住宅物业服务、居住相关资产服务和其他社区增值服务。我们通过万科物业品牌提供住宅物业服务。作为我们住宅物业服务的延伸，我们还推出了包括朴邻等在内的一系列其他品牌，扩大我们社区空间的服务产品范围，战略重点为房屋销售及租

75、赁经纪服务和房屋装修及美居服务等居住相关资产服务。AIoT及BPaaS解决方案服务：我们的技术产品单独归类于该业务板块。为全方位提升服务能力和效率，我们持续投入研发活动并开发了一系列技术驱动的解决方案，该等方案著重我们在社区、商企和城市空间的服务标准化及数字化，包括(i)AIoT解决方案；及(ii)BPaaS解决方案。该等解决方案是我们领先于国内同行实现远程运营现场服务的基石，并帮助更多各行业企业客户探索未来机遇资料来源：万物云官网，万物云年报2.2 国内关键企业-万物云 万物云从1990年从事物业服务以来，历经30余年，形成了深厚的服务文化，并塑造了一支以客户为中心、持续创新的服务团队。万物

76、云进一步建立了可以传承围绕“做服务者”、“永争第一”及“阳光健康”的价值观的企业文化与经营体系，持续吸引与挽留适配业务发展需要的人才队伍。此外，其的人力资源结构支持业务转型与发展，从以担任客户服务类人员为主，逐步涵盖销售及营销、科研及运营、物业及工程交付及职能支持等类型，形成了多样化、全体系的适应业务发展需要的人才队伍。截至2022年3月31日，万物云共拥有106,417名雇员。2%19%5%2%68%4%2021万物云人员专业构成管理人员客户服务类人员销售及营销类人员科研及运营类人员工程及交付类人员职能支持类人员 整合职业发展路径：过去，我们团队的成长分别经历了全面市场化与科技进步的两次主要

77、变革。在首次全面市场化变革的过程中，我们通过有效整合不同的功能条线建立职业发展路径，鼓励客户服务类人员承担营销与销售职能，进而搭建起一支专业化的销售与营销团队。赋能学习计划：一方面，丰富的客户服务经验使得我们的市场团队得以洞悉客户需求，令我们的社区空间服务具备极强的业务增长潜力；另一方面，我们通过推进各类专项技能的赋能学习计划，增强员工的专业水平，使其能为商务政企等机构客户提供全面的解决方案。万物生V Trainee”项目：我们主要通过自主培养并实施培养专业服务者的全面培训方案发展与巩固我们的团队。除此之外，我们推出了面向应届高校毕业生的“万物生V Trainee”项目，使得我们不断吸引高素质

78、后备人才的加入，为他们提供系统的实践机会，并为我们自己储备专业服务人才与管理骨干。科研及运营团队：此外，在科技转型的过程中，我们致力于吸纳来自互联网、物联网及人工智能等先进技术领域的具有丰富经验的人才。我们建立了涵盖产品与研发、数字运营、科技商务等全域的强有力科研及业务运营团队，借此将产品、研发及运营融为一体。具体而言，我们通过优化产品管理的运营流程及业务团队，逐步将现场作业变革为远程运营，并随之建立了远程数字运营团队，极大地促进了我们科技驱动业务运营的持续发展。职能支持团队：我们构建了具有丰富行业经验的职能支持团队，通过尖端科技赋能、大数据分析、流程体系优化与职能共享等方式支持业务成长及风险

79、管理。我们将继续推进在多业务条线内实现运营效率优化和协同。“服务管家系统”：凭借我们的物业及工程交付团队，我们得以为客户提供高质量的产品与服务解决方案。除此之外，借助广受认可及经验成熟的“服务管家系统”，我们不仅可以从客户角度出发为其提供贴心的服务体验，更能为客户提供定制化的服务，从而满足客户需求，并由此不断优化我们的物业及工程交付流程。培 训吸纳团队系统资料来源：万物云官网，万物云年报行业人才分析FESCOFESCO2019年我国房地产业年末就业人数统计项目年末就业人数(千人)房地产业4847房地产开发经营1781物业管理2466房地产中介服务281资料来源：观研报告网2019年我国房地产业

80、年末就业人数统计，2021年3月数据洞察：据国家统计局统计数据显示，2019年我国房地产业年末就业人数为4847千人，其中房地产开发经营年末就业人数有1781千人，物业管理年末就业人数有2466千人。3.1 人才洞察-总从业人数3.1 人才洞察-房地产开发经营22569642256964238677223867722591814259181427600702760070273845427384542752298275229828309602830960288916528891652937379293737929012532901253050000010000001500000200000025

81、0000030000002011-2020年房地产开发经营企业平均从业人数（人）2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年数据洞察：从国家统计局发布的中国房地产统计年鉴数据显示，房地产开发经营企业登记在案的2020年从业人数超过290万人；考虑到房地产拉动的上下游行业，对就业带动效应更大，预计总体从业者超过300万。2011-2020年间，中国房地产开发经营企业平均从业人数由2011年的225.7万人增加至2020年的290.1万人。资料来源：中国房地产统计年鉴（2011-2020）3.1 人才洞察-物业管理数据洞察：据中国社会科学院生

82、态文明研究所编撰的2019年物业管理行业发展报告显示，物业管理行业从业人员由2008年的250.1万人增长到2013年的411.6万人、2018年的636.9万人。250.1268275333360411.6430450480580636.901002003004005006007002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年（万人）2008 2018年全国物业管理行业从业人员数量（万人）资料来源：中国社会科学院生态文明研究所 2019年物业管理行业发展报告，2020年9月数据洞察：据国家统计局经济普查和产业调查数据，2018

83、年房产经纪行业从业者达158万人，是2001年13.8万人的11倍多，复合增长率为15%，而同期房地产开发经营从业人员规模复合增长率5%、物业管理则为10%。3.1 人才洞察-房地产中介服务3.20%8.40%8.30%6.50%8.20%13.50%14.10%9.50%14.30%14.20%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%0204060801001201401602001年2004年2008年2013年2018年房地产中介人员（万人）房地产中介人员增速（%，右轴）房地产行业人员增速（%，右轴）房地产经纪行业从业人员数及其增

84、长率资料来源：国家统计局经济普查和产业调查数据，2019年发布3.1 人才洞察-人才规模增速资料来源：猎聘战略支持中心2021上半年地产行业人才报告，2021年7月随着地产行业发展和需求变化，人才占比逐年升高，近三年稳居各行业之首；从猎聘战略支持中心发布的2021上半年地产行业人才报告数据来看，房地产行业（包括开发、建筑及建材在内）在2019-2021年之间的增长率在11.82%至14.73%之间，2021年达到14.73%。11.82%10.62%5.66%4.38%3.67%2.77%4.53%4.58%13.88%11.14%5.95%4.25%3.83%3.50%3.56%3.35%1

85、4.73%10.52%6.20%4.39%3.54%3.54%3.21%3.17%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2019年2020年2021年2021年人才行业分布TOP10及以往对比房地产开发建筑建材互联网移动互联网电子商务汽车摩托车机械制造机电重工电子技术半导体集成电路教育培训学术科研基金基金证券期货投资计算机软件3.1 人才洞察-中高端人才占比资料来源：猎聘战略支持中心2021年度地产行业中高端人才报告，2022年3月地产中高端人才占比居各行业之首，同比增长超13%：从猎聘战略支持中心发布的2021上半年地产行业中高端人

86、才报告数据来看，房地产行业（包括开发、建筑及建材在内）中高端人才分布在2021年仍稳居第一，同比2020年增长为13.24%。2021年人才分布TOP10行业及同比变化12.20%10.31%5.31%5.02%4.40%4.07%3.93%3.42%2.90%2.81%13.24%4.92%24.21%11.33%15.53%20.90%14.82%30.51%9.13%6.09%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%人才分布同比变化房地产开发经营建筑建

87、材工程互联网移动互联网电子商务汽车摩托车教育培训学术科研院校旅游酒店餐饮服务生活服务电子技术半导体集成电路食品饮料烟酒日化计算机软件机械制造机电重工专业服务地产行业人才供给相比全行业更充裕，伴随行业需求缩减，人才求职难度增高；地产行业在国民经济发展中发挥了压舱石的作用，对中高端人才吸引力较强，近3年TSI指数一直低于全行业，招聘难度相对较低。每年春节后，随着人才求职活跃度提升，行业TSI指数相对较低，从4月后随着人才工作意向确定，整体招聘难度提升。2021年下半年开始，随着行业需求缩减，人才求职难度越来越高。3.2 人才供给-行业整体情况注：全国中高端人才紧缺指数TSI（TSI 即 Talen

88、t Shortage Index 的缩写，意为人才紧缺指数。TSI1，表示人才供不应求;TSI1，表示人才供不应求;TSI（自有资金投入+年化自有资金标准收益）；每半年度末计提并调整员工职级分配比例其中备注现金奖励支付购股权区域总裁30-70%30%70%“参与团队”指集团相关职能中心、子公司的技术支持团队，10%的分配额度由区域总根据集团相关职能中心、子公司服务和支持力度的大小分配，报总裁办备案。项目总经理由区域总裁确定50%50%项目团队由区域总裁确定100%-区域团队由区域总裁确定100%-参与团队10%100%-合计100%-成就共享-示例图资料来源：美世-华夏幸福中长期激励机制与房地

89、产案例分享，2018年3月 资金回笼最快最大化利润最大化自有资金占用最少化自有资金占用时间最短化回顾2：成就共享奖励金额=（净利润-自有资金按年折算后的金额x30%）x计提比例）回顾1：成就共享门槛条件：1年内实现自有资金全部回笼计提条件：项目累计回笼资金（自有资金投入+年化自有资金收益）碧桂园“成就共享“制度 聚焦房地产开发经营及物业管理企业在对外包服务的需求，构建保洁服务、物业管理、安保巡检员、工程检修员及园林服务员等岗位外包服务，并进一步延伸拓展至房地产财务等领域的外包数字化管理服务。业务外包可以帮助房地产企业节人力与时间成本，聚焦核心业务，在简化流程等同时提升组织效率。业务外包能够让房

90、地产企业找到更专业的团队，以目标结果为导向完成各类工作，具有整体性。业务外包针对房地产开发经营与物业管理航空行业生产型岗位外包 积极拓展针对房地产经纪服务人员的灵活用工与人力资源一体化服务服务。结合业务外包、招聘及人才配置、培训及数字薪税等领域的实践经验，深化行业人力资源服务专业化能力与经验积累，全面拓展人力资源服务业务。业务外包及人力资源一体化服务可以帮助房地产企业提升抗风险能力，有效降低成本的同时实现人员即插即用的效果，同时良好的激励机制能够激发员工激励升级，将表现较好的自由职业者转化为正式员工，尤其适合房地产经纪行业高流动率、高激励机制的性质。业务外包与一体化服务拓展针对房地产经纪服务4

91、.5 业务外包线上考勤管理以移动考勤为切入点，借助LBS定位技术，实现地产企业员工手机在线打卡签到。通过智能化的员工管理，帮助企业对内部人员进行有效管理。薪资核算基于房地产行业薪资计算的复杂性，E薪税作为FESCO的智能算薪平台，配合税收新政增加了专项附加扣除抵扣项申请功能，并与薪酬管理集成，实现个人抵扣项的线上申请、线上审批，并且与薪酬数据同步计税。通过与金税三期数据交互，系统进行风险提示，同时线上政策知识库的提供和更新，帮助HR从大量咨询和查询的工作中解放出来。移动学习平台帮助地产企业一站式构建学习平台，通过深度积累的地产行业丰富课程资源、多元的学习入口、场景化运营渗透，搭建专属的企业培训

92、平台，全面加速企业员工培训。示例：基于房地产行业特点的外包数字化管理4.5 业务外包-整体解决方案4.5 业务外包-物业管理 我国物业管理的模式也逐渐从起初的“大而全”、“小而全”向专业化过渡，很多业务逐渐被外包出去交由专业公司来完成。业务外包又称资源外取，是将一些传统上由企业内部人员负责的非核心业务，以外加工方式发包给专业的、高效的产品（服务）提供商，以充分利用公司外部最优秀的专业化资源，从而降低成本提高效率，目的是增强企业自身的竞争力。业务外包把非核心业务的大部分分包给别人，而在核心技术和产品上区别于竞争对手，这已成为物业管理成功企业的共同做法。物业管理业务外包模式物业管理业务外包优势通过

93、业务外包，日常工作中只需配备少数维修人员，管理开支大为减少。将专项业务外包有利于物业管理公司节省固定资产投资，在财务管理上，支付固定合同的现金较设立内部成本中心进行预算管理，通常更容易进行成本控制。因此业务外包可以有效降低成本，增加企业的利润。降低成本提高服务质量增加服务项目使管理简单化专业公司由于业务相对单一而且专注，使得其专业化优势得到充分彰显。比如房屋维护与保养的专业公司，可以科学规范地制定详细的维护保养计划，达到预想的维护保养效果，大大减少物业公司的工作量。多元化的服务需求对物业管理提出了更高的要求，而实际上物业公司自身服务能力是有限的，靠企业本身所生产的服务产品及企业的现有人员是不可

94、能全面满足业主的要求，也无力去挖掘业主的服务需求，即使挖掘出来也无法及时提供相应的服务，这种矛盾在“小而全”的管理模式下是不可能得到解决，只有通过业务外包才能解决这类问题。物业公司通过专项业务外包，逐步从繁杂的专业化事务中脱离出来，成为物业管理的组织者、监督者和协调者。物业公司不再向业主提供有形服务，而是提供间接服务、人文服务，组织和落实社会专业服务资源为业主提供服务，这样物业公司的职能变得更为单一，组织结构也变得更为简化，编制大幅缩减，从业人员也更专业。资料来源：公众号-物业CEO参考物业管理业务外包之优劣剖析，2017年7月 4.5 业务外包-金隅集团（物业管理）金隅集团1.集团介绍：北京

95、金隅集团股份有限公司历经60多年沧桑巨变，从北京市建材工业局逐步演变和成长壮大，经过多方面重大改革改制，已发展成为以新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理为主业的市属大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司。2.物业板块介绍：地产与物业板块是金隅股份公司一体化产业链的重要组成部分。目前，金隅已形成三家物业服务企业共同发展的物业管理新格局。这三家公司均具有一级物业管理资质，企业规模迅速扩大，专业水平持续提升，在中国物业百强企业评比中位于前列，企业综合实力跻身于中国物业企业先进行列。物业管理痛点数字化考勤解决方案地产集团项目众多、区域分布广等行业特性，也决定了其物业公司有着相应

96、的特点：1、子公司多且分散，人员规模较大；2、多业务形态，考勤管理规则各不相同，考勤机不统一。由此引发的考勤问题也开始显现：打卡经常性出错（比如排队打卡被迟到、明明打卡了显示旷工），且速度慢，员工体验不好；排班随意性大，数据间割裂，无法与打卡实时比对，合规性没有约束，导致排班效率低。资料来源：公众号-盖雅时间金隅：房地产物业板块的劳动力管理新思考，2020年10月 统一考勤平台，考勤实时自动化：重新梳理考勤规则，严格落地考勤制度，及时发现干预违规；依据需求选择多种考勤方式一起使用，统一平台收集员工多途径考勤数据，提升管理效率；员工便捷打卡，异常出勤实时反馈，请假/加班/补签卡快速申请；系统可实

97、时发布各地域公司在岗公告，经理可以随时掌握员工的出勤动态。高效排班调班，加班全过程管控：针对灵活排班人员提供智能排班排休方案，考勤员无需再手工排班，系统可根据员工打卡数据自动匹配可排班次，并及时通过排班对比打卡发现员工出勤异常；通过事前加班预算和额度控制，事中打卡与批准加班取交集，事后加班支付转调休，流程更透明，实现加班全过程管控。劳动力数据及时主动推送，实时报表辅助科学决策：移动端自动推送下班、班次、异常等信息提醒，提升全员考勤参与度与满意度；通过专业的工时数据分析，为薪资计算提供真实完整和准确的数据源，考勤处理时间由4-5个工作日，缩减至1个工作日以内，效率大大提升；自动生成统计报表，告别

98、以往逐级上报方式；多维报表可帮助各级管理人员直观洞察，为未来的用工决策提供数据支撑。市场策划市场策划助理初级/助理一线城市10.814.2 18.5 21.412.416.5 21.6 24.4新一线城市8.611.4 14.8 17.19.913.2 17.3 19.5二线城市7.49.8 12.7 14.78.511.3 14.9 16.8市场策划专员中级一线城市13.617.5 23.5 27.916.221.2 28.5 33.2新一线城市10.81418.8 22.312.916.9 22.8 26.5二线城市9.312.1 16.2 19.211.114.6 19.6 22.8市场

99、策划主管主管/高级一线城市1923.9 31.4 36.124.13040.2 45.5新一线城市15.219.1 25.1 28.819.32432.1 36.3二线城市1316.4 21.6 24.816.620.6 27.7 31.3市场策划经理经理/资深一线城市25.832.6 42.7 51.135.944.86070.4新一线城市20.62634.1 40.828.735.84856.3二线城市17.722.4 29.4 35.124.730.8 41.3 48.4附：关键岗位薪酬-房地产开发经营市场分析市场分析助理初级/助理一线城市12.715.4 20.5 23.914.717

100、.5 23.6 27.7新一线城市10.212.3 16.4 19.111.71418.9 22.1二线城市8.810.6 14.1 16.410.11216.319市场分析专员中级一线城市15.419.8 26.2 30.31823.4 31.1 35.7新一线城市12.315.8 20.9 24.214.418.7 24.9 28.5二线城市10.613.61820.912.416.1 21.4 24.6市场分析主管主管/高级一线城市20.425.4 31.7 39.225.831.9 40.4 49.2新一线城市16.320.3 25.3 31.320.625.5 32.3 39.3二线

101、城市14.117.5 21.82717.721.9 27.8 33.8市场分析经理经理/资深一线城市26.634.1 44.4 52.635.647.1 60.2 71.4新一线城市21.227.3 35.44228.537.6 48.157二线城市18.323.5 30.5 36.224.532.4 41.4 49.1附：关键岗位薪酬-房地产开发经营土建工程师初级土建工程师初级/助理一线城市9.712.4 16.1 19.210.913.8 17.8 21.5新一线城市7.79.9 12.8 15.48.71114.2 17.2二线城市6.78.6 11.1 13.27.59.512.2 1

102、4.8土建工程师中级一线城市12.715.2 20.6 24.414.316.9 23.1 27.6新一线城市10.112.2 16.4 19.511.513.5 18.522二线城市8.710.5 14.1 16.89.911.6 15.919高级土建工程师主管/高级一线城市16.32126.2 33.420.126.2 32.1 40.6新一线城市1316.8 20.9 26.716.120.9 25.7 32.5二线城市11.214.5182313.81822.128土建经理经理/资深一线城市24.428.6 37.1 43.631.136.6 46.9 55.5新一线城市19.522.

103、8 29.6 34.924.829.2 37.5 44.4二线城市16.819.6 25.53021.425.2 32.2 38.2附：关键岗位薪酬-房地产开发经营市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位区域销售初级区域销售专员初级/助理一线城市8.111.5 15.1 17.813.919.0 26.0 29.8新一线城市6.59.2 12.1 14.311.115.2 20.7 23.8二线城市5.67.9 10.4 12.39.613.0 17.8 20.5区域销售专员中级一线城市9.613.9 18.0 21.218

104、.227.5 35.8 41.8新一线城市7.611.1 14.4 16.914.522.0 28.6 33.4二线城市6.69.5 12.4 14.612.518.9 24.6 28.7区域销售主管主管/高级一线城市14.819.4 25.2 30.628.737.9 49.6 59.0新一线城市11.815.5 20.1 24.522.930.3 39.6 47.1二线城市10.213.4 17.3 21.119.726.1 34.1 40.6区域销售经理经理/资深一线城市20.328.8 38.3 43.534.748.1 63.8 73.7新一线城市16.323.0 30.6 34.8

105、27.738.5 51.0 58.9二线城市14.019.8 26.4 29.923.933.1 43.9 50.7附：关键岗位薪酬-房地产中介服务房产销售房产销售助理初级/助理一线城市6.79.6 12.6 14.312.818.0 24.4 27.1新一线城市5.47.7 10.0 11.410.214.4 19.5 21.6二线城市4.66.68.69.88.812.4 16.8 18.6房产销售专员中级一线城市8.711.6 15.2 18.616.722.9 29.3 35.4新一线城市6.99.3 12.1 14.813.318.3 23.4 28.3二线城市6.08.0 10.4

106、 12.811.515.7 20.2 24.4房产销售主管主管/高级一线城市11.816.6 21.8 25.221.329.6 39.6 46.3新一线城市9.513.3 17.4 20.117.023.7 31.6 37.0二线城市8.111.4 15.0 17.314.620.4 27.2 31.8房产销售经理经理/资深一线城市16.423.3 30.3 37.031.344.4 56.2 68.4新一线城市13.118.6 24.2 29.625.035.5 44.9 54.6二线城市11.316.0 20.8 25.521.530.5 38.7 47.0附：关键岗位薪酬-房地产中介服

107、务市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位物业管理物业管理助理初级/助理一线城市5.77.19.1 10.66.27.81011.7新一线城市4.55.77.38.456.289.3二线城市3.94.96.37.34.35.36.98物业管理专员中级一线城市6.99.1 11.5 13.97.810.3 12.8 15.4新一线城市5.57.39.2 11.16.38.2 10.2 12.3二线城市4.86.37.99.55.47.18.8 10.6物业管理主管主管/高级一线城市9.411.6 14.9 18.611.414

108、.2 18.1 22.8新一线城市7.59.3 11.9 14.99.111.4 14.4 18.2二线城市6.5810.3 12.87.89.8 12.4 15.7物业管理经理经理/资深一线城市11.113.8 17.3 21.614.317.8 22.4 28.2新一线城市8.91113.9 17.211.414.2 17.9 22.5二线城市7.79.5 11.9 14.89.812.2 15.4 19.4附：关键岗位薪酬-物业管理采购采购助理初级/助理一线城市8.510.4 13.9 16.39.311.6 15.318新一线城市6.88.3 11.1137.49.3 12.2 14.

109、4二线城市5.97.19.6 11.26.4810.5 12.4采购专员中级一线城市11.213.8 18.2 21.512.916.2 21.3 24.8新一线城市91114.5 17.210.312.91719.8二线城市7.79.5 12.5 14.88.911.1 14.6 17.1采购主管主管/高级一线城市14.318.8 24.8 28.917.722.8 30.7 35.4新一线城市11.41519.8 23.114.118.2 24.5 28.3二线城市9.812.91719.812.115.7 21.1 24.3采购经理经理/资深一线城市20.825.4 32.4 40.22

110、7.534.3 42.9 53.2新一线城市16.620.3 25.9 32.121.927.4 34.3 42.5二线城市14.317.5 22.3 27.718.923.6 29.5 36.6附：关键岗位薪酬-物业管理项目执行层客户服务经理经理/资深一线城市20.425.5 32.8 39.429.337.4 47.2 57.1新一线城市16.320.4 26.2 31.423.429.8 37.7 45.6二线城市1417.5 22.6 27.120.125.7 32.5 39.3施工安全经理经理/资深一线城市18.623.6 31.9 36.824.131.3 42.1 48.6新一线

111、城市14.918.9 25.5 29.419.32533.7 38.8二线城市12.816.3 21.9 25.316.621.52933.4工程项目管理经理经理/资深一线城市21.125.1 32.9 39.62833.1 43.8 53.3新一线城市16.92026.3 31.622.426.53542.6二线城市14.517.3 22.6 27.219.322.8 30.1 36.6行政经理经理/资深一线城市13.517.723 28.517.422.6 30.2 36.8新一线城市10.814.1 18.4 22.813.918.1 24.2 29.4二线城市9.312.2 15.8 19.61215.6 20.8 25.3附：关键岗位薪酬-物业管理 提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工围绕组织发展与人才发展的全生命周期，结合组织实际情况，立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等，为客户提供个性化的管理咨询解决方案，帮助客户实现激活组织、赋能员工。扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方管理咨询服务Thanks!