《FESCO：2022-2023金融科技行业及其人才与人力资源服务需求分析报告（103页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FESCO：2022-2023金融科技行业及其人才与人力资源服务需求分析报告（103页）.pdf（103页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 金融科技行业及其人才与人力资源服务需求分析 2022-2023 十大行业洞察序言 随着我国数字经济持续高速增长，金融科技政策环境和监管规则体系不断优化，行业守正创新、合规经营、规范发展的态势加快形成。我国金融科技正从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。那么，金融科技到底是什么？中国目前的金融科技发展有哪些特征？金融科技发展趋势如何？相关行业相关领域的人才缺口有多大？金融科技企业的人力资源管理特点是什么？这些企业通常需要哪些人力资源服务？本报告重点围绕上述问题展开研究，梳理金融科技发展情况及其人才与人力资源服务现状，并对金融科技行业人力资源服务方案提出建议。在金融科技3.0时代，金融与科技

2、高度融合发展，科技赋能、金融创新已经成为金融科技发展的基本特征。当前，金融科技发展水平已经成为衡量各国经济发展水平的重要指标之一，以技术创新金融服务、加速金融与科技深度融合已经成为全球共识。核心观点 从行业整体来看，金融科技是技术驱动的金融创新，是建设数字中国的重要推动力，目前我国金融科技行业呈稳健发展趋势。中国人民银行先后于2019年、2022年颁布金融科技（FinTech）发展规划，充分体现了我国对金融科技行业的高度重视。目前，金融科技行业已形成金融技术服务商、金融科技企业、金融机构“三足鼎立”的产业链。2021年全球金融科技投融资交易共5684宗，交易总金额达2100亿美元；中国金融科技

3、企业融资规模从2014年仅占全球的3.1%，到2021年Q1已占8.25%；全球范围内，EMEA、亚太地区、拉丁美洲、非洲等地区金融科技行业增量也较大。从行业关键企业来看，技术服务商、金融科技企业、金融机构三类主体均已形成具有代表性的头部阵营，且国内关键企业不断获得国际认可。公开数据显示，我国开业金融科技公司共62717家，本报告综合根据国内外各类金融科技行业企业榜单，聚焦于服务于金融科技及相关领域的国内外上市公司或独角兽，其在发展历程、近年财报、技术/业务/模式创新、合作伙伴经营等方面都具有可圈可点之处。从行业人才供需来看，行业强调技术与业务相结合，复合型人才仍存在较大缺口。2021年，传统

4、金融及金融科技行业岗位需求同比增长50%，位列所有行业岗位需求增长率排名前十；其中，技术、测试、运维等技术型岗位需求不断增多。截至2021年，全国共有121家高等学校在本科开设“金融科技”或“互联网金融”专业，以推动金融科技人才培养与供给。从行业人力资源服务来看，可从人才引进、人才发展、人才保留与业务外包等角度切入。针对金融科技人才短缺、招聘困难、人才留用困难等行业企业痛点，可以从外部招聘、培训发展、业务外包、健康管理及人事管理等服务作为实际切入点。行业及市场分析CONTENTS行业关键企业行业人才供需分析行业人力资源服务方案展望行业及市场分析 FESCO13“由大数据、区块链、云计算、人工智

5、能等新兴前沿技术带动，对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。”国际金融组织金融稳定理事会（FSB）“金融科技主要是指创新公司利用新技术对现有金融服务公司进行去中介化。”英国金融行为监管（FCA）“涵盖不同种类的技术创新，这些技术创新影响各种各样的金融活动，包括支付、投资管理、资本筹集、存款和贷款、保险、监管合规以及金融服务领域里的其他金融活动。”美国国家经济委员会（NEC）“通过使用科技来设计新的金融服务和产品。”新加坡金融管理局（MAS）24目前，世界范围内关于“金融科技”概念，尚未形成完全统一、绝对权威的定义，但不乏已具有较强行业共识与影响力的

6、定义，主要包括：信息来源：信通院，中国金融科技生态白皮书（2019年），2019年7月准权威定义，逐渐成为全球共识1.1 基本概况-定义狭义维度广义维度指以金融行业应用需求为导向，利用一切科学技术（包括但不限于信息通信科技）为金融行业发展提供科技能力支撑，进而提升金融服务能力，降低金融服务成本。主要聚焦于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等一系列新型信息通信技术在金融领域的创新应用。理解“金融科技”的含义，需要从广义和狭义两个维度，以区分“技术”与“科技”两个概念。目前，行业与社会（包括本篇洞察分析报告）所讨论的“金融科技”主要基于狭义维度。信息来源：信通院，中国金融科技生态白皮

7、书（2019年），2019年7月1.1 基本概况-定义狭义维度广义维度供应链金融消费金融共享经济平台经济惠金融随着金融科技的发展，一些金融概念的内涵在不断丰富。金融科技对这些新的金融理念可能并没有产生颠覆性的影响，但是也成为了推动这些金融概念不断丰富的重要因素。大数据人工智能云计算区块链物联网大数据、人工智能、云计算是当前金融科技企业主要应用的核心技术。这些研发起步较早、发展相对成熟的技术已被广泛应用在金融科技的不同领域，技术应用效果也得到了市场认可。业态角度财富管理借贷融资零售银行保险支付清算交易结算在金融科技的推动下，各形态业务逐渐体现出低利润率、轻资产、高创新、上规模、易合规的特征。信息

8、来源：中国互联网金融协会&毕马威，2021中国金融科技企业首席洞察报告，2021年7月25日；MBA智库百科，https:/ 基本概况-分类概念角度技术角度19902010年19801989年直销银行的出现开启了金融科技1.0时代，金融机构内部设立IT部门，通过IT技术实现金融行业内部办公和业务的数字信息化，压缩企业成本，提升管理水平和服务效率。2011年至今科技与金融的合作更加深入，科技开始独立于金融系统，渗透到金融服务的各个环节，实现信息共享和业务撮合。移动支付业务、互联网银行、网络借贷、网络保险、股权众筹等新型商业模式相继出现。以人工智能、大数据、云计算、区块链等技术驱动，科技与金融深度

9、融合，提供更为普惠的金融服务，如智能金融、金融大数据、金融云服务、金融区块链、金融物联网等。金融科技企业的融资数量和规模爆发，金融科技进入快速成长阶段。金融科技1.0时代金融科技2.0时代金融科技3.0时代信息来源：国际证监会组织（IOSCO），金融科技研究报告，2017年2月世界范围内，欧美国家的金融科技行业起步较早。国际证监会组织（IOSCO）主要针对欧美国家的金融科技发展历程，将其分为以下三个阶段：1.2 发展历程-全球（以欧美国家为主）金融科技发展历程2004年以前20042012年20132015年20162018年2018年至今1993年，深圳科技局首次提出“科技金融”概念。伴随着

10、互联网及数字技术出现，传统金融机构受到提高工作效率等需求推动，开始通过传统IT软硬件实现办公自动化、电子化，以实现业务升级。第三方移动支付崭露头角，科技从后台支持的位置走向前端，后第一批P2P企业出现，纯线上化金融业务得到发展，科技终于真正渗透到金融最核心的业务中，成为部分金融机构创收的重要因素。余额宝横空出世，传统金融行业受到冲击，各机构开始进行大规模互联网化布局、P2P、互联网保险、互联网理财等一系列新兴金融业务快速兴起和发展。科技在金融业务的主要应用领域为IT系统构建、获客和风控。金融科技概念进入中国，受到监管、行业和用户的普遍关注，以技术输出为核心业务的企业涌现，但普遍处于初创期。适逢

11、互金行业乱象频生，监管收紧，很多互金公司开始标榜金融科技公司，但事实上多数企业的科技属性还非常弱，金融科技只浮于概念。大数据、云计算、人工智能等技术快速发展，行业对技术的理解愈加深入，技术输出型金融科技企业价值快速上升，新进入者也不断增加。互金企业科技属性增强，不仅将金融科技深度应用于获客、风控、贷后管理、客户服务等环节，部分公司也开始探索纯技术输出。信息来源：微众银行&艾瑞咨询，中国金融科技价值研究报告（2019年），2019年12月31日IT电子化技术作为业务基础设施，未能进入核心领域。互联网金融科技从后台支持的位置走向前端，并进入金融业务。金融科技概念逐渐明晰，金融科技成为业务发展核心力

12、量，并且在业务中的应用与渗透逐渐加深。1.2 发展历程-中国金融科技发展历程2008年证券公司监督管理条例颁布施行2009年证券经纪人管理暂行规定颁布施行2004年关于大力推进体制机制创新，扎实做好科技金融服务的意见发布2015年7月关于促进互联网金融健康发展的指导意见发布2015年1月关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见发布2017年中华人民共和国网络安全法颁布施行2019年金融科技（FinTech）发展规划(2019-2021年）发布2021年中华人民共和国数据安全法颁布施行个人信息保护法颁布施行银保监会就网络小额贷款管理办法公开征求意见2020年商业银行互联网贷款管理办法颁布施行七

13、部委就金融产品网络营销管理办法征求意见征信业务管理办法颁布施行网络安全审查办法颁布施行信息来源：微众银行&艾瑞咨询，中国金融科技价值研究报告（2019年），2019年12月31日；毕马威，金融科技动向（2021年下半年），2022年3月11日；东吴证券，“科技+金融”的公司，我们需要关注哪些政策？，2022年4月6日2016年起，伴随着金融科技概念兴起，监管部门循序渐进地出台了一系列“科技+金融”的政策导向性文件，不断建立健全金融科技的监管制度与市场秩序。2022年金融科技（FinTech）发展规划(2022-2025年）发布1.3 行业概况-政策背景（重点时间轴）中国人民银行印发的金融科技（

14、FinTech）发展规划作为我国金融科技行业的顶层规划和总领驱动，为行业长期性的健康发展提供方向与指导。第一轮发展规划（2019-2021）第二轮发展规划（2022-2025）加强金融科技战略部署强化金融科技合理应用赋能金融服务提质增效增强金融风险技防能力强化金融科技监管夯实金融科技基础支撑健全金融科技治理体系充分释放数据要素潜能打造新型数字基础设施深化关键核心技术应用激活数字化经营新功能加快金融服务智慧再造加强金融科技审慎监管夯实可持续化发展基础六项重点任务八项重点任务经过近3年的努力，第一轮发展规划目标已基本实现。第二轮发展规划重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，促进金融与科技更深度融

15、合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。第一轮发展规划明确了金融科技的基本定义，肯定了金融科技的积极意义，主要目标是建立健全金融科技“四梁八柱”顶层设计。信息来源：中国人民银行，金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年），2019年9月6日；中国人民银行，金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年），2022年1月；中国政府网，https:/ 行业概况-政策背景（宏观层面）从具体的政策内容角度来看，针对不同的细分领域，监管侧重点有所差异。主要可分为三个方面：（1）针对牌照变现公司，加强“科技+金融”牌照监管，强调金融机构属性和规范，全面严管金融

16、公司各项业务；（2）针对信息变现公司，在合作方式、营销手段方面出台政策，未来将推动以法规形式规范合作活动；（3）针对以IT技术变现的公司，重点关注个人与国家网络信息安全。针对以牌照变现的“科技+金融”公司，监管全面且严格基金代销重要政策：金融产品网络营销管理办法针对以牌照变现的“科技+金融”公司，监管全面且严格证券业务重要政策：证券公司监督管理条例 证券经纪人管理暂行规定针对以牌照变现的“科技+金融”公司，监管全面且严格网络借贷重要政策：网络小额贷款管理办法 商业银行互联网贷款管理办法 征信业务管理办法针对以信息变现的“科技+金融”公司，明确业务界限及规范整改重要政策：证券公司租用第三方网络平

17、台开展证券业务活动管理规定（试行）针对以IT技术变现的“科技+金融”公司，关注网络信息安全重要政策：网络安全法 个人信息保护法 数据安全法 网络安全审查办法信息来源：东吴证券，“科技+金融”的公司，我们需要关注哪些政策？，2022年4月6日1.3 行业概况-政策背景（微观层面）亚洲关键国家（中国）亚洲关键国家（其它）美国欧盟与英国中国总体秉持着“发展监管两手抓，行稳致远协同推进”的原则。除上文提及的两轮金融科技（FinTech）发展规划外，2019年12月，中国人民银行宣布启动金融科技创新监管试点工作，推动中国版“监管沙盒”落地。日本2019年9月，日本金融厅正式公布：国家金融科技实验“十大要

18、点”。韩国2019年12月，FSC宣布将大力推动金融科技产业规模化发展，并推出8项不同领域措施，涉及24项关键任务。新加坡MAS于2019年推出三“位”一体监管体系，2020年8月宣布实施“强化金融部门技术与创新技术”（FSTI2.0）。美国美国正在加速美元数字化研究；美国众议员金融服务委员会已成立人工智能工作组，研究深度学习等AI技术在金融监管中的应用；FINRA发起改革数字平台计划（整合简化监管的数字互动）、设计金融创新办公室（加强金融科技能力，强化投资者保护）。欧盟欧盟各国成立24个创新中心；欧盟委员会于2019年12月发布金融科技监管、创新与融资30条建议、2020年4月发布咨询文件：

19、欧洲数字金融战略咨询/Fintech行动计划。英国2017年4月，英国财政部提出“监管创新计划”，英国建设了“创新中心、监管沙盒、加速器”，是国际上最早推出监管沙盒的国家之一。信息来源：艾瑞咨询，曙光：中国金融科技行业发展研究报告（2020年），2020年11月18日1.3 行业概况-政策背景（中外对比）金融科技行业主要包括金融科技企业、金融科技服务商、金融机构三类市场主体，三者之间呈相互融合的发展态势。金融科技公司：将金融科技应用于自身金融业务（且该公司只经营金融业务）或对外合作的一类公司。（如：平安集团）金融科技服务商：通过企业自身技术能力，对金融机构或金融科技公司进行技术输出或合作（且不

20、仅服务于金融机构及金融科技公司）的一类技术公司。（如：腾讯云）金融机构：狭义的金融机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中介（如：中国工商银行）。广义的金融机构不仅包括所有从事金融活动的组织，还包括金融市场的监管者。主体界定金融科技公司金融机构金融科技服务商技术输出开放金融生态技术输出或生态合作开放金融生态技术输出技术合作融合发展信息来源：微众银行&艾瑞咨询，中国金融科技价值研究报告（2019年），2019年12月31日因某一类或某一家企业优势的技术或业务有所侧重，且彼此之间存在差异，加之金融科技的高研发门槛，鲜少出现一家独大的企业，由此形成各市场主体之间相互融合、补充，互为上下游的关

21、系。1.3 行业概况-市场主体信息来源：微众银行&艾瑞咨询，中国金融科技价值研究报告（2019年），2019年12月31日金融科技产业链关系示意图金融科技企业技术服务商技术输出业务能力技术能力获客风控运营客服云计算大数据区块链AI技术范畴芯片传感器服务器IT系统物联网大数据人工智能云计算区块链采购或自研服务需求方银行证券互联网金融消费金融保险基金支付小贷对外输出对内赋能技术输出（定制化/标准化）中游企业是技术方案层，是提供应用技术方案支持的领域，如智能营销、智能客户服务、智能风险控制等，智能投资咨询、智能支付作为业务应用层。下游企业可根据提供的金融服务类型划分为不同的金融领域，如银行、保险、第

22、三方支付等，消费金融与传统金融与新兴互联网金融的结合。随着金融应用领域的不断拓展，应用边界模糊，竞争加剧，下游成为产业链竞争的主战场。上游企业上游企业是基础设施层，是提供支撑服务的技术领域。主要可分为四类：云计算、大数据、人工智能、区块链等前端技术。中游企业下游企业1.3 行业概况-产业链以投融资视角切入，2021年全球金融科技投融资交易共5684宗，交易总金额达2100亿美元，包括风险投资、私募基金、并购等形式（详见下图）。其中，风险投资的估值总额、交易宗数与交易数额等均已连续多个季度保持增长。数据来源：毕马威，金融科技动向（2021年下半年），2022年3月11日1.3 行业概况-市场规模

23、：全球信息、数据来源：毕马威，金融科技动向（2021年下半年），2022年3月11日非洲金融科技新兴市场，大批金融科技投资涌入，于2021年再创纪录。非洲西部的尼日利亚、东部的肯尼亚和南部的南非是主要市场，埃及等其它国家也开始出现一些大宗交易。拉丁美洲近年来，拉丁美洲金融科技市场规模呈几何级增长。墨西哥、巴西为该区域主要市场；同时，阿根廷、哥伦比亚和智利等国家的金融科技市场也渐趋活跃。EMEA2021年EMEA地区金融科技投融资规模取得破纪录的770亿美元。其中，支付科技行业最为活跃，数字银行也逐渐成为焦点，嵌入式金融、保险科技、加密货币、NFT和分布式金融等的关注度也不断提升。亚太地区嵌入式

24、金融与区块链即服务（BaaS）模式在亚太地区不断成熟，先买后付市场也持续升温。为吸引投资，亚太地区金融科技公司愈发重视数据价值主张，东南亚等地区成为投资者新的关注点。1.3 行业概况-市场规模：全球区域对比分析行业营收方面，前文“发展历程”与“政策背景”部分提到，2016年是“金融科技”概念在中国引发热潮的开始，但当年行业营收仅为4213.8亿元，整体增速由此前两年的102.5%、110.8%降至42%。伴随着监管入场、互联网金融收紧、金融科技概念逐渐明朗化，以及金融科技市场规范不断完善，行业总体规模的增长趋于理性、稳定。（详见左图）数据来源：艾瑞咨询，夜明前2017年中国金融科技发展报告，2

25、017年3月28日；毕马威，金融科技动向（2021年下半年），2022年3月11日；695.11407.42967.14213.86541.49698.81436519704.900.20.40.60.811.205000100001500020000250002013201420152016 2017e 2018e 2019e 2020e中国金融科技营收规模（2013-2020年）中国金融科技营收规模（亿元）增长率3950.815708.93301.73660.42529.6826.51944.9968.6432.9488.1224.5683499.9735.21139.9259.70200

26、040006000800010000120001400016000180002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4中国金融科技投融资规模（2018-2021年）中国金融科技投融资规模（单位：百万美元）另一方面，在投融资维度，2021年下半年中国金融科技投融资市场持续回暖（详见右图），资金进一步向盈利模式成熟的优质项目积聚，投资机构态度趋于谨慎。伴随着金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）的出台，基于其提出的“数字驱动、智慧

27、为民、绿色低碳、公平普惠”四项基本原则，从投融资市场来看，专注于解决数据安全、绿色金融、中小企业融资难等问题的“专精特新”型金融科技企业将持续受到资本青睐。1.3 行业概况-市场规模：中国2018年全球金融科技投资分布情况美国48.90%中国16.40%亚洲（除中国）4.00%欧洲30.70%2014年全球金融科技投资分布情况美国57.10%中国3.10%亚洲（除中国）6.00%欧洲33.9%与欧美等发达国家相比，我国金融基础要薄弱许多，但正是我国金融市场尚未成熟这一特点给予了我国金融科技快速发展的土壤。从全球金融科技投资分布情况来看，2014年中国金融科技企业融资规模仅占全球的3.1%，但到

28、2018年中国金融科技企业融资规模已占全球的16.4%，增速远超欧美等地区。数据来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日。1482121936631416610083686756中国美国英国印度新加坡德国法国以色列加拿大澳大利亚2019-2020Q3全球金融科技投融资次数TOP3国家单位：次企业融资次数在一定程度上反映了金融科技行业的创新发展动力，但相对美国，中国金融科技企业的发展阶段（融资轮次角度看）相对滞后，可见中国相较美国金融科技行业发展相对较晚，但是从发展效果上来看，

29、中国发展速度及落地效果要领先全球大部分国家。1.3 行业概况-市场规模：中外对比分析20%18%10%36%45%50%25%28%28%9%9%12%2016201720182016-2018年中国金融科技企业估值分布200亿元及以上200亿元30亿元10亿元37.80%20.00%10.00%7.40%27.60%25.00%18.70%19.90%15.50%19.20%33.90%40.50%17.70%34.40%36.10%30.60%0.60%0.40%0.20%0.30%0.70%1.10%1.00%1.30%20132014201520162013-2016年中国金融科技营收

30、结构金融IT支付营收信贷营收大金融营收生活科技营收其它 金融科技行业作为技术密集、人才密集和数据密集型行业，其中整体实力较强的企业会更受资本青睐。从我国金融科技企业的估值分布可看出，200亿以上的高估值金融科技企业数量占有所提升，而估值低于10亿的企业数量占比持续降低。2013年之前，金融业IT投入是金融科技行业相对重要的利润源，但是随着技术的逐步成熟，金融科技行业的营收结构处于不断的转型变化之中。但未来只要金融行业的内涵不发生根本性转变，金融科技的利润源就依然集中于传统金融业务。目前，金融科技行业中各细分领域的内涵、服务与商业模式面临创新的挑战和要求，以推动行业整体的发展。数据来源：艾瑞咨询

31、，夜明前2017年中国金融科技发展报告，2017年3月28日；艾瑞咨询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日。1.3 行业概况-市场结构：中国个体用户企业用户金融机构个人用户的普惠金融伴随着互联网及移动大数据的发展已在消费金融领域有了一定渗透，而财富管理的普惠渗透还需随着金融科技的创新不断提升。中国居民较偏向于银行储蓄、理财等稳定性相对较高的资产配置，追求稳定收益的背后一方面是用户天然的求稳心态，另一方面，部分投资失利的用户认识到自身理财知识不足，而目前专业投顾服务生产力有限，难以普惠至众多长尾用户，可见这一市场存在较大普惠需求。而通过数字化升级实现生产力提升将成为有效破

32、局之道。小微企业是中国市场经济发展的关键贡献者，在税收、GDP、劳动力就业机会等方面均有着突出贡献。但小微企业普遍存在主体信任较弱，融资难融资贵的问题，即便很多小微企业拥有优质资产，但由于主体信用较弱难以获取融资。而基于区块链等技术对企业融资的科技创新可释放巨大市场空间，金融业数字化升级将成为小微普惠金融服务的关键突破点。金融机构面临增长瓶颈情况下，传统业务模式下的生产力与生产关系无法为公司业务带来明显提升，更难以产生良好的模式创新，而通过数字化技术手段可以实现金融企业内部及外部的全方位重塑进而打破原有瓶颈，帮助企业实现成本结构优化以及业务效能提升。信息来源：艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融

33、科技行业发展研究报告，2020年11月18日。1.3 行业概况-市场需求（主要需求来源）1408.21567.91763.21986.12253.2362.7413.7487.9577.9691.520192020E2021E2022E2023E2019-2023年中国金融机构技术资金投入情况（非金融科技 VS 金融科技）非金融科技资金投入（单位：亿元）金融科技资金投入（亿元）1622.11841.62111.82381.62618.5675.2834.2999.41194.61416.220182019E2020E2021E2022E2018-2022年中国金融机构技术资金投入情况（非前沿科

34、技 VS 前沿科技）非前沿科技资金投入（单位：亿元）前沿科技资金投入（亿元）数据来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日。近年来，金融机构对于以大数据、人工智能、云计算等为代表的前沿金融科技投入不断增强。一部分为数字中台、分布式核心系统等平台及系统类建设，另一部分为智能科技、区块链等单类别技术的科技创新应用。从业务划分的角度来看，支付业务因其受众最广、交易最高频的特性，在金融结构技术投资结构中占比位居榜首，其次依次为银行、保险、证券、消费金融、供应链金融、基金，以及其它类型的

35、业务形态。整体而言，银行的技术投入与科技创新一直走在行业前列；保险、证券、基金在科技创新方面虽然相对落后，但持续处于快速增长阶段，增速将高于银行业。金融科技行业各细分领域的规模与发展逐渐趋于平衡。1.3 行业概况-市场需求1.3 行业概况-市场需求银行保险证券基金从细分金融领域来看，银行、保险、证券、基金等都面临着自身业务与发展方面的问题，需借助金融科技之力来完成突破与升级。银行领域面临的问题：1.产品推荐：传统业务模式下，主要通过银行客户经理对客户进行理财产品推荐，人工成本高，效率低。而后来移动互联网的诞生，拓宽了用户触达渠道，但对用户的个性化推荐及复杂业务场景下的应变性仍需加强；2.客户服

36、务：传统业务模式下的客户服务以人工为主，成本高、效率低；3.投资顾问：传统业务模式下的（私人）投顾服务通常只能面向高资产用户开放，由此产生“十万美元困境”问题。保险领域面临的问题：1.产品设计：保险产品在定价时，无法获取全面风险数据，更是无法根据风险不同形成差异化定价；2.销售：代理人模式+传统销售管理模式使得保险销售环节成本过高，增加了投保人的资金压力；3.理赔：理赔流程复杂等原因使理赔难度增加；传统模式下获取的风控数据及理赔判定方法对保险欺诈的甄别能力较差。证券领域面临的问题：1.我国证券市场以自然投资人为主，小市值用户占比高达6070%，“十万美元困境”让投资者失败率较高，影响投资者投资

37、信心，阻碍市场规模发展；2.客户服务、清结算等工作主要以人工方式进行，成本高、效率低；3.股市中存在“割韭菜”、股票操纵等暗枪操作；4.资产证券化业务无法实现大量资产的动态、穿透式监管（通常律所、会计所等机构对底层资产抽查约10%），风险高；SPV、券商、律所、银行等机构系统独立，协作难。基金领域面临的问题：1.营销与获客方面，用户数据维度少，难形成深层次的客户互动、难以精准获客；人工电话等获客方式效率低；2.一对一人工方式难以服务大量客户，一定程度上抬高了基金准入门槛；顾问水平参差不齐，且依赖个人经验，基金推荐主观性较强、服务效果存在优劣差异；服务流程繁琐、难以实时响应、成本较高；3.传统风

38、险评测，除用户主观填写评测问卷外，对用户客观风险评测较弱，导致对客户风险承受能力判断不准。信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日。0200400600800100012001400百度中国银行PayPalCaptial OneMicrosoftYahooBizmodelineFacebookEBAY京东ToshibaVISASamsung腾讯WalMart谷歌IBMMastercard阿里巴巴中国平安2018年全球金融科技发明专利申请量Top20专利申请数量但金融科技企业的技术开源也面临着一定程度的风险和问题：1.非成熟技术的开源迭代较快、存在漏洞

39、对于成熟度较低的技术，大部分金融机构难以跟踪开源软件的迭代速度并及时修补技术缺陷。2.技术研发与运维相比于直接从软件厂商购买，基于开源软件的研发与运维难度更大。3.技术安全开源软件由多人协作开发完成，存在恶意代码风险，技术安全不能得到绝对保障。4.开源许可及知识产权金融软件开源方存在修改许可证的可能，影响开源用户的使用，且对未明确授予专利权的许可证存在法律风险。知识产权是科技创新的典型转化成果。2018年全球金融科技发明专利申请量排行榜前20的企业中，有六家中国企业（中国平安、阿里巴巴、腾讯、京东、中国银行、百度），且这六家企业的专利申请量占比高达42%，几乎占据半壁江山。未来，如何通过技术投

40、入来增强自身的科技含量与专利价值，从而以更加具有“性价比”的路径和方式提升自身的市场竞争力，将是以技术为导向的金融科技企业的重要课题。数据来源：艾瑞咨询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日1.3 行业概况-技术趋势2020年7月-8月，毕马威针对150+家金融科技企业的CEO或创始人进行了访谈调研。行业领导者群体在“技术趋势”相关问题上认识如下。80%75%49%43%35%28%10%7%5%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%大数据人工智能与及其学习云计算知识图谱自然语言处理区块链物联网生物识别5G其它受访企业的核心技术要素该项技术在受访企

41、业中的应用占比87%69%46%45%34%30%28%27%13%12%8%5%5%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%人工智能与机器学习大数据云计算区块链知识图谱5G自然语言处理物联网联邦学习生物识别边缘计算虚拟&强化现实量子计算其它受访企业未来看好的核心技术该项技术在受访企业中的看好占比数据来源：毕马威，2020年中国金融科技企业领导者观点洞察报告，2020年9月。目前，大数据、人工智能与机器学习、云计算、知识图谱仍然是金融科技领域最为核心的四大技术要素。上述技术在金融业客户风险画像、智能营销与定价、智能客服、贷中贷后监控、贷后催收等方面已经出现多元化、

42、多层次的运用。未来，人工智能与机器学习占据未来看好核心技术榜首，目前四大核心技术中的其它三项也依然位居前列，5G、物联网等技术的上升势头迅猛。1.3 行业概况-技术趋势云原生技术发展迅速，推动金融IT基础能力转型，技术驱动金融中后台基础设施升级，夯实金融业“数字底座”。基础设施5G建设提速，不断完善万物互联体系，新基建带来金融业转型新机遇，有效提升金融感知能力。5G+物联网“零信任”需求日益强烈，聚焦数据安全应用，隐私计算为金融数据治理提供新思路，全栈金融安全技术加速落地。隐私安全技术区块链技术快速发展，促进金融服务模式创新，金融区块链平台成为热点并在多领域应用，持续发挥信任价值。区块链技术数

43、据智能化技术加速、融合演进，推动金融业务全流程自动化、智能化转型，进一步释放金融业数据要素价值。数据智能化技术上述金融科技行业关键技术主要的发展趋势与演进路径可总结为：信息来源：信通院，中国金融科技生态白皮书（2020年），2020年9月；信通院，中国金融科技生态白皮书（2021年），2021年10月。1.3 行业概况-技术趋势金融科技市场的商业模式主要分为牌照变现、信息变现、技术变现三大类；落地到各形态的具体业务中，在宏观模式下演化而生了不同的实践性商业逻辑，以及差异化的利润水平和技术难度。牌照变现：利用互联网金融平台/科技手段提高整体效率，通过金融牌照获得收入（证券业务收入及基金代销业务收

44、入等），典型代表如东方财富；信息变现：提供互联网金融信息服务获得收入（增值业务服务及广告业务收入），典型代表如同花顺；技术变现：进行系统及软件开发，通过向金融机构提供系统及软件开发服务获得收入，典型代表如恒生电子。具体业务形态商业逻辑利润水平技术难度系统构建传统金融机构每年在IT系统构建中的投入，其中一部分会通过外包的方式，转化成专业金融科技公司的收入。一般简单，升级困难电子支付支付公司本身即是金融科技的践行者，也是利润获取主体。以支付手续费和增值服务费为主要收入。低，但附加价值高中等，但合规要求高网络信贷涵盖比较丰富，包含网贷“利差”，风控模型构建、联合信贷的分润以及反欺诈等相关服务费收入。

45、较高困难大金融主要是各类金融产品的代销服务费，以及一少部分基于互联网科技诞生的金融产品收入。一般困难，且合规要求高生活科技帮助金融与实际生活构建关联的科学技术，比如：在金融领域应用的生物识别等。较高中等，但创意要求高信息来源：艾瑞咨询，夜明前2017年中国金融科技发展报告，2017年3月28日；东吴证券，“科技+金融”的公司，我们需要关注哪些政策？，2022年4月6日1.3 行业概况-商业模式基于多方联合共建的可信（产业）金融网络，技术厂商以技术建设者、联合运营者或资源供给者中的一种或多重身份，参与平台分润。联合分润按照客户对技术产品或者服务的应用量（节点、机器人数量、流量等）进行收费。如RP

46、A机器人数量、区块链节点数量、远程视频银行的流量费用等。按量收费通常为标准化技术产品或业务系统，以应用授权等形式进行销售。技术产品销售标准化产品功能无法满足的技术实践需求，或客户要求全栈自主的技术能力建设而进行技术的定制化开发服务。定制化服务在数字化浪潮中，技术变现已逐渐成为最具经济价值的变现手段。进一步细化至金融科技市场三大主体之一的金融科技服务商，基于其主体视角，在整体性的“技术变现”模式下，有着更加多元化的商业模式。信息来源：艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日1.3 行业概况-商业模式9841076.31174.71275.6

47、1391.2230.8266.1315.4376.9457.920192020e2021e2022e2023e2019-2023年中国银行业技术资金投入情况非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）2019-2023年中国银行业金融科技资金投入情况（单位：亿元）年份云计算大数据AI区块链RPA/IPAOCR其它201965.161.268.112.24.84.4152020e80.961.279.815.26.75.616.82021e9469.499.319.26.96.919.62022e109.788.6113.123.79.48.723.72023e130.5106.7139.

48、730.713.310.127注：本篇报告中的“细分领域”以作为市场主体之一的“金融机构”（即金融业务终端）为靶向，按照金融业务的分类标准进行划分，主要分析科技在该细分业务领域的应用、影响和趋势。在各类型金融机构中，银行业的金融科技投入及创新应用领跑其他金融机构。在银行业整体的技术投资结构中，信息化与数字化投入差距逐渐缩小，数字化占比不断提升。具体而言，IT系统投入增速放缓，大数据与AI投入稳步增长。银行机构技术投入分为自研投入与外部采购两个部分。对于不同类型的银行来说，技术采购差异相对较大。头部银行、部分股份制银行较为追求自主可控以及底层技术能力建设，因此在进行技术采购时，会向技术服务商提出

49、公开源代码的需求，或要求技术服务商提供技术开发者帮助银行进行底层平台建设，此类实践方式成本相对较高。而城商行等银行机构相对更加注重解决方案的高效实用性，其较多的技术实践会由应用层解决方案作为切入点，开启数字应用实践。数据、信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日；艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日。1.4 细分行业研究-银行金融科技对银行业的改造与重塑中国人民银行现阶段试运行的DCEP（Digital Curr

50、ency Electronic Payment），其功能、属性与纸币相同，具有无限法偿性，但法律地位、安全性上都要强于移动支付，不过DCEP与第三方移动支付公司是合作而非竞争关系。DCEP流通情况主要受用户需求与体验、市场机制及政策等多维因素影响。所谓“开放银行”，即在征得个人明确同意的前提下，通过合法途径获取客户外部金融数据，以培育金融服务业的创新力，促进竞争。开放银行一直以来都是银行的关键探索方向。疫情以来，远程视频银行愈发成为银行机构数字化创新的热点。具备卓越音视频中台能力的腾讯金融云等科技企业，以及具备优秀解决方案能力的飞虎科技、赞同科技等技术服务产商市场表现突出，帮助银行高效推进技术

51、方案落地与应用场景实践。金融科技赋能供应链金融提质增效，区块链将释放庞大的金融市场空间，凭证“拆转融”成为一种不局限于通过融资手段有效解决供应商资金短缺问题的创新方式，致力于解决融资租赁业务中融资难、融资贵、传统授信模式协同效率低、成本高等问题。央行下设指标推动刷脸支付建设，刷脸支付将成为金融科技落地三维互联场景关键数据入口之一，为多元业务实现数据引流，与支付宝、微信等进行差异化场景布局，但受疫情影响整体推进较慢。基于联盟链“并联”模式清结算的创新能够有效实现银行业务降本增效。基于共识算法与分布式账本让系统内所有参与者共同使用、维护同一套账本体系，通过智能合约实现交易即结算，能够明显提升业务效

52、率，尤其针对跨境支付这类周期长、成本高的用例场景产生明显价值。DCEP开放银行远程视频银行企业借贷与融资支付清结算信息来源：艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日；艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日；麦肯锡，Fintech2030：全球金融科技生态扫描，2021年6月。1.4 细分行业研究-银行194.9217.3252.1291.1333.4124.6138.9161.2186.1213.120192020e2021e2022e2023e2019-2023年中国保险行业技术资金投入情况非金融

53、科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）2019-2023年中国保险业金融科技资金投入情况（单位：亿元）云计算与大数据AI区块链OCRRPA/IPA其它201960.743.63.18.67.90.72020e63.552.14.39.78.60.72021e71.262.95.311.19.71.02022e80.273.56.513.211.01.72023e88.085.310.714.712.61.92.182.4222.4232.7642.6537.3739.7601020304050607080900510152025303540452013201420152016201720

54、1820192013-2019年中国保险科技行业投融资情况投融资金额（亿元）投融资事件数量（件）从数字场景搭建到智能化落地是目前以及未来保险科技的主要投资方向。在保险行业内部，在金融科技投资与应用方面，两极差异较为显著：头部保险机构：具有相对完善的信息化建设基础，未来将逐渐探索对传统核心系统、渠道系统、管理系统的数字化升级建设，以及加大在前沿科技、数字化解决方案的投入。中尾部保险机构：技术投资重点仍放在信息化建设，且信息化建设仍拥有较大完善空间，在金融科技的探索实践上相对滞后。数据、信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年

55、中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日；艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日；艾瑞咨询，2020年中国保险科技行业研究报告，2020年2月24日。1.4 细分行业研究-保险保险业保险机构发展痛点客户购保主要痛点 远离用户需求，用户满意度较低；保险欺诈率和欺诈损失较高；企业综合成本率高，盈利能力差；行业痛点 理赔体验较差，理赔流程繁琐效率低；代理人素质参差不齐，存在销售误导现象；产品条款难以理解，保险获得感低；科技应用产品研发环节营销环节核保承保环节理赔环节云计算缩短业务上线周期碎片化业务的设计和承接快速对接分销渠道支持互

56、联网流量接入大数据辅助精算定价定制化产品开发精准营销交叉销售KYC辅助代理人展业自动核保反欺诈数据关联分析欺诈风险识别人工智能智能客服智能保顾分销管理（培训/考核）智慧营业厅智能核保引擎身份认证智能双录智能定损移动理赔声纹识别反欺诈区块链创新产品开发区块链保单相互保险唯一性验证简化核保流程智能合约自动赔付反欺诈联盟标的溯源发展目标 基于云的分布式架构系统快速释放运营能力“组件化“产品设计支持创新业务开展需求 智能营销助力保险企业抢占市场先机 建立保险反欺诈风控防线 成本优化决定保险科技商业价值 强化监管衍生合规科技信息来源：艾瑞咨询，2020年中国保险科技行业研究报告，2020年2月24日；艾

57、瑞咨询，科技定义保险新未来2020年中国保险科技应用价值研究报告，2020年11月5日。1.4 细分行业研究-保险210.3250.4303.8375.1468.16.47.48.911.214.820192020e2021e2022e2023e2019-2023年中国证券行业技术资金投入情况非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）2019-2023年中国证券业金融科技资金投入情况（单位：亿元）年份 云计算与大数据AI区块链RPA/IPA其它20193.32.00.50.60.12020e3.72.30.60.80.12021e4.23.00.80.80.12022e5.73.70.

58、80.90.12023e7.44.61.31.30.2 相较于银行业、保险业，证券行业的科技应用相对滞后，主要以信息系统使用为主。现阶段前沿科技的应用在证券行业中普遍处于技术落地探索，甚至是概念阶段，而非规模化驱动阶段。AI、区块链等前沿科技（主要应用于定价、估值调整、市场风险管理等）仅在头部企业（如：平安、招商等）中“试水“，出现较好落地案例且通过监管的合规性审查后，在非头部企业中才会逐渐对该项技术进行使用。对比其它金融机构，证券行业受到更多、更强的监管，成为制约其科技化的关键因素。相对落后 监管严格 虽然身处相对落后的位置，但证券行业正在积极寻求依托于金融科技的企业内部数字化升级之道。主要

59、有两个关键方向：内部：证券企业中存在大量标准化、重复式作业，对人力依赖较大，导致成本高、效率低、操作风险高，而RPA、OCR等自动化业务辅助类工具可实现较好的数字生产力替代、决策智能的数字化升级等。外部：主要通过联盟链等实现方式对多方业务协作、可信环境构建等场景实现数字化升级，并在此基础上极大地提升业务合规及监管效率，通过内外大数据的综合积累，进一步驱动证券业务的智能落地的深入发展。内外联动 后起发展数据、信息来源：艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日；麦肯锡，Fintech2030：全球金融科技生态扫描，2021年6月。1.4 细分行业研究-证券“证

60、券行业+金融科技”的应用场景&解决方案RPA/IPAOCR大数据与云计算平台、AI人脸识别智能客服智能风控智能投研智能投顾替代流程化、重复性工作，该类技术逐渐在证券企业中投入使用。上述排序为AI技术目前在证券行业的应用落地情况区块链系统数据存储业务操作记录智能合约电子票据凭证结构化数据 非结构化数据应用场景1应用场景2应用场景3存证证券登记与存管合同存证明场外交易智能合约场外交易链上信息报备监管清结算智能合约执行链上清结算总体而言，金融科技在证券行业具有三大应用方向：企业服务（针对如：投资银行部、资本市场部等）投资者服务（针对如：经济业务部、机构销售部、研究部等）自营和资产管理（针对如：自营部

61、、资产管理部等）以及，“1+5”的数字化转型路径：一套顶层规划 五大转型主题 零售业务财富化、机构业务协同化、投行业务平台化、业技融合敏捷化、数转价值可量化信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；毕马威，2022年中国证券业调查报告，2022年。1.4 细分行业研究-证券18.923.932.644.360.50.91.22.53.714.820192020e2021e2022e2023e2019-2023年中国基金行业技术资金投入情况非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）0.60.81.62.33.40.30.40.91.32.10.

62、0260.0430.050.0750.14320192020e2021e2022e2023e2019-2023年中国基金行业金融科技资金投入情况云计算与大数据（亿元）AI（亿元）其它（亿元）相较于银行、保险与证券，基金行业的金融科技创新应用投入相较落后，以AI为代表的智能科技应用仍为基金科技落地探索的主要方向，而诸如区块链等技术仅在极少数企业中处于落地探索阶段。头部基金公司科技创新及应用的相对较为积极，企业内部智能化应用探索，以及企业外部结合区块链及多方安全计算技术的可信协作网络的构建，技术渗透率及展示出的技术效能仍与银行、保险、证券三个行业相比存在一定差距。除了金融科技的内涵式发展外，将自身

63、金融产品及服务能力与拥有数据及金融科技能力的企业进行生态合作成为基金科技落地的关键外延发展模式。整体来看，基金公司以提升业务目标为导向，营销与获客一直是基金公司数字化升级关键发力点，通过与具备流量的互联网企业合作以及自建线上化渠道成为现阶段营销与获客业务环节的主要数字化升级方式。数据、信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日。1.4 细分行业研究-基金产品设计/优化销售“基金行业+金融科技”的应用场景&解决方案售后开始结束营销获客投顾服务客服客服智能投研通过“获取数据-数

64、据结构化处理-知识图谱构建-机器学习模型训练”对结构化数据及信息进行处理并输出结果，但目前需拓展深度分析能力。智能投顾深度学习与神经网路算法、大数据等技术，通过客户购买意愿及风控分析，推荐基金。但目前以辅助人工为主，智能化程度较低，与美国智能投顾落地程度相差较大。智能客服NLP、知识图谱成为智能客服落地的关键技术。但目前智能客服功能主要对标准化问题进行解答，复杂的个性化问题仍需人工处理。智能营销智能营销通过精准定位用户画像，确定最优投放渠道，实现获客转化率有效提升，还可实现营销过程中实时互动及营销效果分析。目前智能营销落地优于其他智能应用，效果较优。智能风控依靠云计算与大数据、深度学习等技术进

65、行业务全流程风控。但目前数据孤岛、不全面等原因，导致智能风控落地情况未及理论上的智能化效果。数据、信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日；艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日。1.4 细分行业研究-基金 中国乃至全球金融科技行业目前发展面临一些普遍的行业痛点，未来是否能够实现有效、高质量的发展则依赖于行业痛点是否得到解决。行业痛点解决方案科技企业与金融企业对接成本高金融企业系统化水平低数据质量不统一数据安全性低监管的不确定性人才缺乏加强金融企业与科技企业的开发合作扩大融资规模加大技术研发投入加速兼并收购金融

66、监管政策与金融市场协调发展加强复合型人才培养金融业务需求与科技落地方式之间尚存在较大的理解差异和较高的沟通成本。金融企业的系统割裂、系统化水平不高。数据缺失，数据准确性不高、数据标准不统一、未有效建立数据关联、数据孤岛。此外，监管不确定性、人才不充足、部分金融企业管理制度落后、数据基础设施不完善、安全体系架构不完善、有效数据资源不开放、B2B领域的监管创新、数据价值挖掘与算法分析、受疫情影响的宏观经济环境等仍是目前影响行业进一步发展的因素。信息来源：毕马威，2020年中国金融科技企业领导者观点洞察报告，2020年9月。1.5 发展趋势信息来源：毕马威，2021中国金融科技企业首席洞察报告，20

67、21年7月25日。01布局优化 集聚效应金融科技产业布局更加优化，重点区域（长三角经济区、粤港澳大湾区、环渤海经济区等）与城市（北京、上海、深圳等）的集聚引领效应更加明显。ABCD 持续深化以人工智能、大数据、云计算、区块链（业内亦称ABCD）为代表的核心技术应用持续深化，隐私计算关注度快速提升。0203数据安全 数据质量妥善解决数据安全和数据质量痛点成为金融科技高质量发展的重要前提。04深耕技术 加大投入深耕技术是企业发展策略的重心，加大研发和人员投入是关键着力点，加大研发投入、培养复合型人才是未来金融科技发展的两大着力点。农村金融 乡村振兴发展农村供应链金融平台、建立惠农综合服务平台、建设

68、设“三农”信用信息平台等基础设施建设是未来金融科技在乡村振兴方面的重要切入点。绿色金融促进金融科技与绿色金融深度融合需要场景、标准、人才、政策协同发力。养老金融金融科技助力养老金融和养老产业转型升级方面具有广阔应用前景。监管创新 行业自律推动监管科技应用、推出中国版“监管沙盒”、实施金融科技监管标准规则、金融科技产品和服务认证、行业自律管理等是平衡金融科技创新和风险的重要举措。消费者保护呈现多元化、综合化特征。其中，加强信息披露与产品公示、将消费者保护融入公司发展战略、加强数字金融知识普及与风险提示等是主要的金融消费者保护措施。金融科技伦理治理体系加快推动金融科技伦理治理体系建设渐成业界共识，

69、以营造更加良性的行业生态。0506070809101.5 发展趋势行业关键企业FESCOFESCO注：1.针对全球金融科技企业的测算、评价与排名，存在各类榜单，本篇报告选取其中较为权威的部分榜单予以展示；2.基于对各类榜单的横向对比，本篇报告选取其中综合看来上榜次数较多或排名靠前的企业作为代表进行分析。IDC：全球著名的市场研究公司、国际数据公司Insider Monkey：美国追踪对冲基金和机构投资者决策的专业网站福布斯：榜单不分先后，按照企业名称首字母排序2021IDC全球金融科技公司百强榜单IDC01排名企业名称1Fiserv2FIS3Cognizant Technology Solut

70、ions4SS&C Technologies5Infosys6Virtu Financial7Global Payments8NCR Corporation9Diebold Nixdorf10Nomura Research Institute11Experian12Finastra13Jack Henry Associates14Broadridge Financial Solutions15Moodys Analytics16TransUnion17Equifax18CoreLogic19ACI Worldwide20BlackKnight信息来源：IDC官网，https:/ Monkey官

71、网，https:/福布斯官网，https:/ Monkey排名企业名称1Monzo2SoFi3Coinbase4Ripple5Lemonade6Wise7Ally Financial8Square9PayPal10Stripe企业名称类别Addepar金融Alchemy区块链&比特币Anchorage区块链&比特币Acrus支付方式Aspiration投资Behavox金融Blend房地产BlockFi区块链&比特币Bolt支付方式BrexB2B贷款Cadre房地产Carta金融Chainalysis区块链&比特币Chime个人金融Coalition保险Current个人金融Dave Inc.

72、个人金融Divvy Homes房地产Esusu个人金融Finix支付方式Fireblocks区块链&比特币Forter支付方式Gemini区块链&比特币Greenlight个人金融Guideline投资企业名称类别Hippo Insurance保险iCapital Network投资Insurify保险Klarna个人金融Kraken区块链&比特币Marqeta支付方式MoCaFi个人金融Newfront保险Next Insurance保险Orum支付方式Paxos区块链&比特币Plaid支付方式Policygenius保险Propel个人金融RampB2B贷款Robinhood投资Roofs

73、tock房地产Socure支付方式Stash投资Stripe支付方式Tala个人金融Truebill个人金融Trumid金融Varo个人金融Wise支付方式02福布斯2021美国金融科技公司50强福布斯032.1 国际领先企业 PayPal（中文名：贝宝）于1998年12月由彼得蒂尔（Peter Thiel）和麦克斯拉夫琴（Max Levchin）建立，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞市，主营业务为在线支付，目前已于纳斯达克上市，现有员工约30,900人。PayPal致力于提供普惠金融服务，通过技术创新为资金管理和移动创造更好的方式，为转账、付款或收款提供灵活选择，帮助个人及企业更好地参与全球经

74、济，其解决方案包括PayPal，PayPal Credit，Braintree，Venmo，Xoom和Paydiant等产品。PayPal通过建立、管理一个双向的专有全球技术平台，将企业与消费者连接在一起；同时，PayPal也通过PayPal网站和移动应用程序Venmo和Xoom为消费者提供个人对个人的支付解决方案。2021年3月8日，PayPal宣布将收购数字加密货币安全存储技术公司Curv，以加快和扩大其加密货币和数字资产的计划。1998-2001PayPal前身为Confinity，后与Elon Musk（埃隆马斯克）创立的X.com合并后更名为PayPal.2002PayPal在纳斯达

75、克首次上市，随后被eBay收购。2003PayPal正式展开商户服务业务。2015.04PayPal从eBay分拆，并在美国纳斯达克独立上市，股票代码：PYPL.2017.09PayPal与阿里巴巴全球速卖通达成合作。2019.10PayPal获得中国人民银行批准，能够购买国内支付公司的控股权，成为首家进入中国支付服务市场的外资机构。2019.10PayPal收购国付宝70%股权，正式进入中国支付市场。2019.10PayPal宣布退出Libra协会，成为首个退出该组织的成员。信息来源：PayPal官网，https:/ 国际领先企业：PayPal2021年PayPal业务收入构成（单位：美元）

76、交易收入（234.02亿，占比92.24%）其他附加值收入（19.69亿，占比7.76%）2021年PayPal全球收入来源（单位：美元）美国地区（137.12亿，占比54.05%）英国地区（23.4亿，占比9.22%）其它国家和地区（93.19亿，占比36.73%）PayPal全球合作伙伴108.42130.94154.51177.72214.54253.7117.24%20.77%18%15.02%20.72%18.26%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%050100150200250300201620172018201920202021PayPal营业总

77、收入（2016-2021）营业总收入（单位：亿美元）同比增长14.0117.9520.5724.5942.0241.6914.09%28.12%15%19.54%70.88%-0.79%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%01020304050201620172018201920202021PayPal归母净利润（2016-2021）归母净利润（单位：亿美元）同比增长数据、信息来源：PayPal官网，https:/ 国际领先企业：PayPal Stripe成立于2011年，由帕特里克科里森（Patrick Collison）和约翰科里森（John Colli

78、son）两兄弟联合创立，总部位于美国旧金山，主要以To B的形式向各种规模的公司客户提供接受数字支付的能力和方案。2021年，Stripe共处理约6400亿美元的支付业务，相较于2020年增长60%。在2021年估值中，Stripe获得了950亿美元估值，是世界上第四大最有价值的私有公司，仅次于字节跳动、Space X和SHEIN，是美国最有价值的私有金融科技公司。在最新一轮融资中，Stripe募集资金已超过6亿美元，Stripe表示募集资金将用于欧洲业务，尤其是在爱尔兰首都都柏林办公室的相关业务。支付1.0时代支付2.0时代支付3.0时代传统、原始支付方式+初级在线支付在PayPal出现之前

79、，在线支付是一项复杂工作。一家公司接收在线支付前，必须设置对公账户，其中涉及复杂的人工和审批流程，完成周期长。而且，过程中还涉及法规、费用、合规标准和支付卡发行商等障碍，在跨国交易中变得更为复杂。PayPal出现PayPal开始为新兴电子商务网站提供新的在线支付解决方案，并推出企业账户，允许商户接受在线信用卡付款。Stripe出现在PayPal开始提供在线支付服务十年后，Stripe诞生，以集成化、便利的支付系统重新定义了在线支付的体验，逐渐抢占PayPal的市场份额。以中小企业为目标客户的明确定位，以及可定制的支付功能很好地满足了中小企业复杂的需求。提供整合支付系统，适配各种各样的支付工具，

80、无忧解决企业的支付需求。支持企业国际支付的各类需求，且保证企业跨国跨平台支付的合规性。低于竞争对手的费率。Stripe的竞争优势Stripe的盈利模式业务板块盈利模式Payments每笔交易2.9%+0.3美元Terminal每笔交易2.7%+0.1美元Connect每个用户2美元或每笔交易0.25%+25美分Billing经常性费用的0.5%-0.8%Issuing虚拟信用卡每张10美分，实体信用卡每张3美元；每笔交易0.2%+0.2美元Radar每笔交易5美分Sigma每笔交易1.4-2美分，或者每月0-100美元Atlas500美元Tax每笔交易0.4%-0.5%数据、信息来源：Stri

81、pe官网，https:/ 国际领先企业：Stripe1002005001000150040006400100.00%150%100.00%50.00%167.00%60%00.511.52010002000300040005000600070002015201620172018201920202021Stripe支付业务（2015-2021）支付业务处理总额（单位：亿美元）同比增长0.44.5101520741025.00%122%50.00%33.00%270.00%024681012020406080201520162017201820192020Stripe营收情况（2015-2020）

82、总收入（单位：亿美元）同比增长Stripe服务体系电商SaaS创作者经济金融交易加密货币嵌入式金融 使用机器学习工具，实现最大化转化，降低欺诈；为SaaS业务提供现代化的计费和支付方式；帮助互联网平台解锁创作者货币化方式；用最简单的方式构建并扩大金融交易市场；在加密业务中内置欺诈预防和授权优化功能；通过嵌入金融服务（包括账户、消费卡和贷款）提升企业服务。Stripe合作伙伴数据、信息来源：Stripe官网，https:/ Insights官网，https:/ 国际领先企业：Stripe Wise前身为TransferWise，由爱沙尼亚人Kristo Krmann 和Taavet Hinrik

83、us于2011年1月成立，总部位于英国伦敦，后于2021年6月更名为Wise，是一家提供国际汇款转账服务的P2P平台。该公司较银行汇款的主要特点在于降低了银行间转账的高额费用，逐渐成为一种流行的国际支付方式。目前，Wise拥有约2200名员工，覆盖全球共14个办事处（包括塔林、伦敦、新加坡、纽约、圣保罗等），为全球900万客户提供服务，现已成为全球发展最快的金融科技公司之一。2020年数据显示，上一财年共有10.7万名新商业客户加入Wise，在无边界账户中进行存款与转账。受疫情影响，许多客户寻求银行服务数字化替代方案，这为Wise拓展新客户群提供了机遇。注：Wise美国市场自2015年开始运营

84、，已成为仅次于欧洲地区的第二大收入来源；Wise其它地区收入主要来源于亚太地区，目前亚太地区是Wise增长最快的市场；目前Wise产品正主要向中东等地开拓市场。Wise全球收入来源基本构成欧洲地区（占比52%）美国地区（占比26%）其它地区（占比22%）Wise业务构成（2019-2020财年）国际货币转账（420亿，占比62.69%）境内货币转账（250亿，占比37.31%）持续盈利，报表出色Wise自2017年起一直处于盈利状态。审计报告显示，截至2020年3月末，Wise税后净利润为2130万英镑；截至2020年12月，Wise上一财年收入增长70%，达到了3.026亿英镑。疫情影响，客

85、源不断数据、信息来源：Wise官网，https:/ 国际领先企业：Wise目前，Wise每月跨境支付金额已超过40亿英镑，与同等金额的银行交易相比，Wise每年可为客户节省约10亿英镑。跨境支付同赛道企业业务能力对比分析（Wise vs.其它）金融科技企业每汇1000英镑，收款人收款额（单位：欧元）支付汇率（1GBPEUR）1,168.07（可节省49.61）1.173091,160.541.162851,160.361.160361,159.661.159661,153.031.153031,152.06 1.15206最高性价比跨境支付解决方法2020年：进军中国市场2020年3月，Wis

86、e宣布与支付宝（Alipay）达成合作，为用户提供国际转账到中国的服务。随着合作伙伴关系的启动，Wise用户能够在20秒内进行即时支付，将17种货币转换为人民币发送到支付宝用户。2021年：直接伦敦上市2021年7月7日，英国跨境支付平台Wise通过直接上市方式登陆伦敦证交所。目前，并没有多少初创企业选择直接上市，但是Wise认为，这种模式与该公司追求“更加公平、更加廉价、更加透明”的理念相一致。数据、信息来源：Wise官网，https:/ 国际领先企业：Wise012021中国金融科技竞争力100强中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟序号企业名称1京东科技2兴业数金3度小满科技

87、4融联易云5腾讯金融科技6汇付天下7金融壹账通8银联商务9同盾科技10众安保险11科大讯飞12建信金科13老虎证券14达观数据15泰康在线16360数科17农银金科18众安在线19招联金融20必示科技21华锐金融技术22车车科技23一流科技24新致软件25微众银行序号企业名称26万向区块链27本应科技28融慧金科29价值在线30工银科技31平安科技32南天信息33蚂蚁集团34网商银行35神州信息36趣链科技37交银金科38恒生电子39乒乓智能40天道金科41致星科技42根网科技43瑞莱智慧44北银金科45爱保科技46拉卡拉集团47招银云创48商汤科技49百信银行50中移动金融科技022021年

88、度金融科技创新排行榜互联网周刊信息来源：中关村互联网金融研究院官网，http:/www.czifi.org/互联网周刊官网，http:/ 国内领先企业032021年中国FinTech卓越者榜单艾瑞咨询信息来源：艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日。FinTech技术服务商科技类厂商解决方案厂商FinTech企业2.2 国内领先企业 腾讯云是腾讯集团倾力打造的云计算品牌，提供全球领先的云计算、人工智能、大数据、区块链等产品与服务，是腾讯产业互联网的技术基座与连接器。腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲27个地区，运营68个可用区，部署在全球各

89、地的服务器数量超过100万台，在全球部署了超过2800多个加速节点，带宽储备达100T。腾讯云目前服务了一大批金融行业客户，包括150多家银行、数十家保险和证券公司，以及超过90%的持牌消金公司和众多产业金融机构。腾讯云“未来金融”布局新基建新连接新服务金融新基建 应用创新演进。混合云和分布式演进：云成为金融架构首选，在多种云形态间自动化管理传统和分布式架构。工业化全局智能演进：打通GBC三端（政府，企业，消费者），构建联邦数据生态。场景新服务 开放金融：借助API将金融能力嵌入生态场景。产业金融：深入产业链和场景,利用精益风控助力中小企业融资和供应链金融。智能金融：AI助力重构线上金融体验。

90、加速创新：微服务业务中台和低代码平台促进业务加速创新。数字新连接 数字化客户：平台生态社群化，客户身份数字化。数字化触达：双向高速八车道低成本触达客户。数字化运营：私域与社群经营取代传统流量分配；去中心内生流量VS存量博弈的流量。创新用户体验：全真互联引领金融业务新体验。支付新连接：由支付触点切入，拓展个人/企业综合金融服务。注：本篇报告共选取6家具有代表性的中国金融科技行业企业，分别从技术服务商（科技类、解决方案类）、金融科技企业、金融机构三大维度进行选取，力求案例覆盖范围的全面性。数据、信息来源：艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27

91、日。腾讯云官网，https:/ 国内领先企业：腾讯云（技术服务商-科技类）计算腾讯云产品体系计算软件服务边缘计算量子技术存储基础存储服务存储数据服务数据处理与分析数据迁移混合云存储智能存储数据库关系型数据库企业级分布式数据库NoSQL数据库数据库软硬一体数据库SaaS服务 视频服务视频服 视频终端 视频智能云渲染 内容创作安全网络安全终端安全数据安全业务安全安全服务安全管理应用安全身份安全大数据数据分析数据开发与治理数据应用数据生态产品与服务人工智能图像分析与处理人脸识别语音技术AI平台服务自然语言处理智能机器人人体识别文字识别AI泛娱乐AI行业应用媒体智能物联网物联平台服务物联设备服务物联网

92、络管理服务物联安全服务企业应用与云通信域名与网站云通信区块链企业通信办公协同腾讯云合作伙伴从基础设施到行业应用领域，腾讯云提供完善的产品体系，秉持“性能强大、安全、稳定”的产品特性原则。信息来源：艾瑞咨询，晨曦-2021年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告，2021年12月27日。腾讯云官网，https:/ 国内领先企业：腾讯云（技术服务商-科技类）联易融2016年2月成立于深圳，在腾讯等早期股东的支持下，由国际上具有资深金融、互联网背景的高级管理人员发起。联易融致力于通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融，成为全球领先的供应链金融科技解决方案提供商，聚焦于ABCD（人工智能、区

93、块链、云计算、大数据）等先进技术在供应链生态的应用，以线上化、场景化、数据化的方式提供创新供应链金融科技解决方案。2021年4月，联易融于港交所主板正式挂牌，成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。根据灼识咨询数据，联易融于2021年蝉联中国供应链金融科技解决方案提供商市场占有率排名第一名。截至2021年底，联易融累计资产服务规模超过5600亿元，已经与近700家核心企业和300家金融机构达成合作；客户覆盖全国32个省及行政区，服务了超过14万中小微企业。联易融还推出了中国首个基于区块链的跨境供应链融资平台。注：1.在英国FinTech杂志发布的“2022全球金融科技百强公司榜单”，联易

94、融与微众银行两家腾讯系企业上榜。此外，本次评选还有蚂蚁集团、陆金所等其它五家中国企业上榜。因此，本篇报告在确定中国金融科技行业具有代表性的企业时，结合国内、国际双重视野进行选取。2.FinTech为隶属于英国数字媒体公司Bizclick的品牌杂志。Bizclick传媒公司拥有行业领先的全球品牌和社群，涵盖金融科技、人工智能、供应链等多个方向，年度品牌网站用户数超5亿人次。数据、信息来源：联易融官网，https:/ 国内领先企业：联易融（技术服务商-解决方案类）联易融业务构成基本情况供应链金融科技解决方案-核心企业云（6.75亿，占比56.32%）供应链金融科技解决方案-金融机构云(4.64亿元

95、，占比38.72%）新兴解决方案-中小企业信用科技解决方案（3240.5万元，占比2.70%）新兴解决方案-跨境云（2696.3万元，占比2.25%）3.83710.2911.9882.79%47.02%16.48%00.20.40.60.81024681012142018201920202021联易融营业总收入（2018-2021）营业总收入（单位：亿元）同比增长1.943.636.39.2787.56%73.67%47.09%00.20.40.60.8102468102018201920202021联易融毛利情况（2018-2021）毛利（单位：亿元）同比增长 2021大湾区“年度行业发展

96、创新奖”金港股“最佳SaaS公司”2021年度毕马威中国领先金融科技企业“双50”榜单 香港信报“年度上市公司卓越大奖”2021中国供应链金融优秀科技服务商 2021年度供应链金融科技公司 2021艾瑞“最佳创新企业”粤港澳大湾区最具创新价值大奖 2020粤港澳大湾区新经济企业TOP100榜单数据、信息来源：联易融官网，https:/ 2.2 国内领先企业：联易融（技术服务商-解决方案类）蚂蚁科技集团股份有限公司（简称：蚂蚁集团）起步于2004年成立的支付宝。2013年3月，支付宝母公司宣布将以其为主体筹建小微金融服务集团，此为蚂蚁金服的前身。2020年7月，蚂蚁金服正式更名为蚂蚁集团。蚂蚁集

97、团以“让信用等于财富”为愿景，致力于打造开放的生态系统，通过“互联网推进器计划”，助力金融机构和合作伙伴加速迈向“互联网+”，为小微企业和个人消费者提供普惠金融服务。旗下现有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。集团约有11000名员工，技术岗位员工占50%以上，高级技术专家约占30%。聚焦“BASIC”战略海量金融交易技术解决方案新一代交互技术解决方案区块链应用技术解决方案金融安全技术解决方案金融智能技术解决方案数字金融科技整体解决方案BASICBlockchainAISecurityIoTCloud Computing蚂蚁金服持续推动科技创新，通过在区

98、块链、人工智能、安全、物联网和计算五大领域（BASIC）的探 索，不断驱动新金融的发展。“Trusple”产品升级买家买家银行卖家卖家银行采购合同AP智能支付BPU付款承诺BPU请求BPU融资订单海关物流智能履约Trusple以蚂蚁链技术为基础，旨在实现贸易全链路的数字化升级，为中小企业提供确定性的贸易综合服务。信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日。艾瑞咨询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日。艾瑞咨询，曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告，2020年11月18日。蚂蚁集团官网，https:/ 国内领先企业：蚂蚁集

99、团（金融科技企业）蚂蚁集团业务构成基本情况数字金融科技平台（459.72亿元，占比63.39%）数字支付与商家服务（260.11亿元，占比35.86%）创新业务及其它（5.44亿元，占比0.75%）653.96857.221206.18725.2831.08%41%00.10.20.30.40.502004006008001000120014002017201820192020财年Q6蚂蚁集团营业总收入（2017-2020）营业总收入（单位：亿元）同比增长69.516.67169.57212.34-90.40%2442%-505101520253005010015020025020172018

100、20192020财年Q6蚂蚁集团归母净利润（2017-2020）归母净利润（单位：亿元）同比增长蚂蚁集团中国合作伙伴蚂蚁集团全球合作伙伴数据、信息来源：艾瑞咨询，破晓-2019年中国金融科技行业研究报告，2019年10月18日。蚂蚁集团官网，https:/ 2.2 国内领先企业：蚂蚁集团（金融科技企业）京东科技集团是京东集团旗下专注于以技术为产业服务的业务子集团，致力于为企业、金融机构、政府等各类客户提供全价值链的技术性产品与解决方案。依托人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿科技能力，打造面向不同行业的产品和解决方案。融合了原京东数科及云与AI两大技术业务板块，目前已服务超过40家城市公共服

101、务机构，在全国建立了50多个城市云服务基地，此外也建立了庞大的线下物联网营销平台，拥有自营和联盟媒体点位数超过1500万，覆盖全国超过300座城市以及6亿多人次。在金融机构服务领域，京东科技已为包括银行、保险、基金、信托、证券公司在内的超600家各类金融机构提供了多层次数字化解决方案。目前拥有1万多名员工，其中70%以上为研发和专业人员。2013.10京东金融正式成立。2018.11京东金融品牌升级为京东数科，致力于数字经济时代的产业数字化。2019.11在雄安新区构建起城市级别的数据底座“块数据平台”。2019.12原京东云、人工智能、物联网整合成为京东云与AI事业部。2019.11发布金融

102、科技行业解决方案“T1金融云”，全面服务于金融机构的场景拓展、获客、客户运营、反欺诈、风险定价、资产交易等环节。2020.09作为2020服贸会官方技术服务商，打造服贸会数字平台，助力会展领域的行业数字化。2020.09与中国人民银行数字货币研究所正式达成战略合作，以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设。2021.01原京东数科及智联云两大技术业务板块整合，京东科技子集团正式成立，成为整个京东集团对外提供技术服务的核心输出平台。数据、信息来源：京东科技官网，https:/ 国内领先企业：京东科技（金融科技企业）关系网络生物识别神经网路其它智能技术行为序列京东

103、科技金融版图先进技术探索尝试在不同行业实现技术应用落地 AI信用风险评分模型，设置150个子模型，变量达90万维以上，该模型已经历10个大版本20多次迭代。搭建企业级区块链防伪追溯平台（JD BaaS）已有超13亿条上链数据，700余家品牌建立合作，5万个以上SKU接入防伪追溯平台，逾280万次售后用户访问查询。金融场景 x 科技 帮助机构实现多样化场景建设“北斗七星”产品帮助中小银行从零启动零售信贷，将零售信贷规模提升40%。联名发卡业务，与15家大中型银行合作，累计用户申请量超2000万张，效率比传统渠道高出10倍以上，在线申请核准率提高2-3 倍。“开放平台”产品帮助机构与场景端企业对接

104、，已形成理财、票据、供应链金融等多条产品线，已入驻银行超100家。基于不同需求，推出差异化服务定制化服务 x 科技 资管科技产品“JT智管有方”，基于3大通用型服务模块与4大投资技术服务模块的组合，帮助机构在业务中实现数据应用智能化、开发运营工程化和投资技术创新化，目前合作资管机构达13家，将指数设计及维护效率提升50%。京东科技合作伙伴知识图谱信息来源：艾瑞咨询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日。京东科技官网，https:/ 现互联网化、数字化与智能化，降低成本、提高效率、提升用户体验和模式升级。2.2 国内领先企业：京东科技（金融科技企业）微众银行成立于2014年

105、，是中国首家民营互联网银行，总部位于广东深圳。微众银行专注为小微企业提供更为优质、便捷的金融服务，运用金融科技探索践行普惠金融、服务实体经济的新模式和新方法，并坚持依法合规经营、严控风险。2017年，微众银行成为国内首家获得国家高新技术企业资格认定的商业银行，并跻身中国银行业百强。目前，微众银行服务个人客户已突破2.5亿人，企业法人客户超过170万家。联邦学习开源项目FATE（Federated AI Technology Enabler）是微众银行AI团队自主研发的全球首个工业级联邦学习框架，旨在为联邦学习架构体系和各种机器学习算法的安全计算提供强有力支持，帮助社会各界在符合数据安全和政府法

106、规前提 下，有效和协作地进行数据使用和联合建模，同时为立法和监管提供技术依据。作为国内“联邦学习”技术的首倡者和领导者，微众银行AI团队已于2019年6月将其自研的FATE捐赠给Linux Foundation。微粒贷微业贷微车贷微众银行App微众企业爱普App小鹅花钱We2000微众小康微众银行产品网络微众银行全球首个工业级联邦学习框架FATE核心功能 联邦在线模型服务FATE-Serving 联邦建模可视化FATE-Board 端到端联邦建模PipelineFATE-Flow 联邦学习算法功能组件FATE FederatedML 分布式计算和存储EggRoll 跨站点网络通信Federat

107、ed NetworkFATE价值体现 打破多数行业面临的数据割裂、数据孤岛等问题；让参与各方可以在不暴露底层数据的前提下联合建模，共同提升机器学习效果，实现AI协作；FATE提供了一套跨域交互信息管理方案，解决了 联邦学习信息安全审计难的问题。通过微众银行联邦学习平台，银行/保险企业：LR模型的AUC提升了14%，显著减少了手工评审的工作量和难度；AUC随建模数据的增加而增加，从而提高了对数据增长的需求。随着联邦homo-LR的使用，每日审查案例已从1000+减少至38。多方“小数据”联动：银行数据+保险数据本地化反洗钱建模，工作人员处理可疑案例大量减少。FATE应用效果数据、信息来源：艾瑞咨

108、询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日。微众银行官网，https:/ 2.2 国内领先企业：微众银行（金融机构）秉承“ABCD”技术战略微众银行作为分布式商业基础设施提供者，在开发完善各类金融科技基础上，不仅将技术用于自身的业务产品，而且积极向国内外合作伙伴分享，通过开源代码、免费软件、开放接口等不同形式的合作，连接多方，共建一个平等、共享、透明、智能、共赢的分布式商业生态圈。FedAI合作生态智能服务智能营销智能资管机构间对账供应链金融仲裁链大数据风控差异化服务大数据精准营销分布式银行高扩展性金融云APIArtificial IntelligenceBlockchai

109、nBig DataCloud Computing打造以联邦学习为核心和特色的新一代人工智能核心技术框架，引领大数据合规合作潮 流；构建以金融服务为核心的机器人技术，探索新一代人机交互方式与场景；打造专注 高价值产品的隐私安全AI营销及金融服务；结合新型另类大数据和机器学习技术，研发 新一代AI驱动的智能资管系统。完成多类金融云产品能力的整合，具备云计算的全线交付能力，搭建起具备自主知识产权的云管理平台。牵头成立金融区块链合作联盟，联合金链盟开源工作组共同研发金融版区块链底层平台 FISCO BCOS，并完全开源；开发区块链机构间对账平台；联合研发“仲裁链”；参与区块链相关的国际、国家、行业与团

110、体标准的制定。应用多个业务场景，实现业务数据的多维分析与运用，包括全渠道的精准营销与智能运营平台，提供高效的数据集成、中转、存储和计算服务及丰富功能工具与数据视图的金融级一站式大数据平台，基于舆情的贷中风控平台，以及监管报送和反洗钱应用平台。引入“3O”开放银行体系开放平台（Open Platform）非银机构接入更丰富的金融业务 银行拓宽金融业务触达场景开放创新（Open Innovation）银行获取其他参与方更多的创新技术贡献 参与者可以节约搭建底层平台的成本开放合作（Open Collaboration）银行与其他参与方之间协调作业 共建和谐共享、平等智能、共赢的商业生态通过开放平台引

111、 入更多的合作伙 伴，积极促进多方在技术创新与分享方面的互动，继而实现多领域多组织不同形式的合作。信息来源：艾瑞咨询，2019年中国金融科技价值研究报告，2019年12月31日。微众银行官网，https:/ 2.2 国内领先企业：微众银行（金融机构）陆金所全称为“上海陆金所信息科技股份有限公司”，是平安集团旗下成员，2011年9月在上海注册成立，总部位于国际金融中心上海陆家嘴。陆金所是上海一家通过国务院交易场所清理整顿的金融资产交易信息服务平台。2012年3月，陆金所旗下网络投融资平台正式上线运营，lufax结合全球金融发展与互联网技术创新，在健全的风险管控体系基础上，为中小企业及个人客户提供

112、专业、可信赖的投融资服务，帮助其实现财富增值。截至2021年9月末，平台注册用户已逾4870万。个人业务服务于个人客户的网络投融资平台，于2012年3月正式上线运营。结合全球金融行业发展与互联网技术创新，在健全的风险管控体系基础上，为个人客户及小微企业提供专业、可信赖的投融资相关服务，实现财富增值。对公业务陆金所依托互联网金融资产交易信息服务平台，立足于各类机构金融资产交易市场需求，以自身专业化人才以及金融产品结构化设计与咨询服务优势，作为财务顾问和交易安排人，为投融资方提供专业、准确、有效的信息发布、浏览和咨询服务，帮助提高金融资产交易市场的透明度和活跃度，从而给金融资产交易市场带来更多活力

113、。金融产品与服务向注册用户与活跃投资者提供丰富的金融产品与服务。科技赋能金融结合财富管理趋势与金融科技创新，以健全的风险管控体系为基础，为广大投资者提供专业、高效、安全、透明的综合财富信息服务，助力大众财富的保值与增值；以金融科技与应用为基础，在财富管理业务领域开拓创新，稳健增长，助力金融业数字化升级。智能服务依托多重用户画像、偏好识别等技术沉淀，让不同用户群体享受定制化服务。打造融合会话机器人、断点识别机器人、外呼机器人等三大智能服务机器人与人工客服的智能服务体系，通过线上、线下全流程交互服务，提供更加人性化的服务体验。核心优势 大数据风控解决方案荣获国家工程实验室“大数据安全研究优秀案例奖

114、“入围胡润百富2020年度世界500强，排名第357位 连续六年入选毕马威“中国领先金融科技企业50强”榜单 21世纪经济报道金贝奖之“2021卓越科技金融服务平台”入选福布斯2022全球企业2000强榜单，排名第661位信息来源：陆金所官网，https:/ 国内领先企业：陆金所（金融机构）236.44351.87409.24444.6543.1348.82%16%8.64%22.16%00.10.20.30.40.50.6010020030040050060020172018201920202021陆金所营业总收入（2017-2021）营业总收入（单位：亿元）同比增长59.65136.213

115、3.32123.54168.04128.31%-2%-7.34%36.02%-0.500.511.505010015020020172018201920202021陆金所归母净利润（2017-2021）归母净利润（单位：亿元）同比增长信息来源：富途牛牛官网，https:/ platform-based income92.92亿（53.66%）382.9亿（61.93%）294.59亿（64.04%）198.9亿（66.13%）102.9亿（67.47%）Net interest income49.84亿（28.78%）141.7亿（22.92%）99.40亿（21.61%）61.38亿（20.

116、41%）29.11亿（19.09%）Guarantee income19.02亿（10.99%）43.7亿（7.07%）27.35亿（5.95%）14.42亿（4.79%）5.514亿（3.62%）Investment income4.35亿（2.51%）11.52亿（1.86%）7.929亿（1.72%）5.265亿（1.75%）4.897亿（3.21%）Share of net profits of investments accounted for using the equity method-37.7万（-0.00%）-3114万（-0.05%）-2942万（-0.06%）-2785

117、万（-0.09%）-2988万（-0.20%）Other income7.036亿（4.06%）38.75亿（6.27%）31.06亿（6.75%）21.09亿（7.01%）10.39亿（6.81%）陆金所主营构成（季度对比分析）2.2 国内领先企业：陆金所（金融机构）行业人才供需分析FESCOFESCO供给端分析需求端分析数据、信息来源：第三方招聘网站，零壹智库，零壹金融科技人才Q1报告：薪酬、岗位、机构、地域招聘情况分析根据零壹智库不完全统计，2021年一季度，至少232家金融科技企业共提供39371个岗位，金融科技人才缺口达44386。其中，一季度平均薪资为1.33万元/月。规模较大的银

118、行、保险和综合金融类公司人才缺口较大。按照企业规模划分，招聘企业以500人-4999人、10000人及以上的大型企业为主，其中平安银行、蚂蚁集团、招商银行、中信银行、平安人寿、银联、360数科和京东科技招聘的人数皆超过千人。以城市为划分，杭州和北京在一季度薪酬分别为2.03万元/月、2.01万元/月，以较大优势地领先其他城市。自零壹智库2019年6月至今金融科技人才数据显示，北京无论薪资和人数都保持较高的水平。由于驻扎着众多大型金融科技公司，北京相关高薪岗位更为多元。其中，蚂蚁集团以14万元/月的工资招聘研究所副院长，美团则为“金融服务平台-战略管理组负责人”开出了10万元/月的高薪。20.2

119、620.0517.4417.2615.78 15.6415.32 15.2114.9513.690510152025杭州北京珠海上海厦门福州温州深圳长春无锡不同地区招聘岗位平均工资 单位（千元/月）41.15%20.37%16.16%13.31%9.01%招聘企业规模不完全统计（单位：人）500-499910000及以上50-149150-4991-49以及5000-99993.1 整体洞察根据脉脉数据统计，2020年上半年，与业务发展密切结合的金融科技类岗位，更容易获得高薪资。其中，金融科技的各类岗位中，薪酬最高的是数据分析类人才、风控人才和客户端开发人才，薪酬均达到了2.5万元（注：该薪酬

120、金额为相关岗位薪酬的中位数）。TOP.1数据分析TOP.2TOP.3风控客户端开发信息来源：脉脉数据研究院，2020金融科技人才流动趋势报告2020H1金融科技人才薪酬中位数TOP3数据与算法能力是数字科技的底层核心技术，也是当前数字经济时代的核心竞争力，所以这类职位能够获得很高的薪酬。风控是金融的核心，风险管理是红线和底线，因此这一领域的人才也颇受企业青睐。客户端开发则是离客户最近的技术岗位，需要懂行业、懂用户，这类人才中的佼佼者也是企业争抢的对象。京东数科人力资源副总经理董作鹏3.1 整体洞察数据来源：第三方招聘网站，零壹智库，零壹金融科技人才Q1报告：薪酬、岗位、机构、地域招聘情况分析金

121、融科技人才中，科技类人才进入管理层的可能性高于其他行业。2021年一季度，管理类岗位占岗位总数的9.95%。其中，IT/互联网类、金融类、品牌类、行政类和其他人才的高管率分别为17.95%、11.00%、7.46%、8.71%和1.63%，薪资分别为3.07万元/月、3.02万元/月、2.10万元/月、2.03万元/月和1.16万元/月。由于背负更多的责任和业务压力，管理类人才的薪资高于其他员工。根据零壹智库测算，管理岗的薪酬为非管理岗的2倍以上。在2月，企业提供的薪酬较高，且招聘工作较多集中在具有管理经验的人才。其中，2月的高管率为14.43%，管理类人才的薪资为2.74万元/月。注：高管率

122、=当期管理岗招聘人数/当期招聘总数30.6930.2421.0120.3211.5617.95%11.00%7.46%8.71%1.63%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0510152025303540IT/互联网类金融类品牌和市场类行政类其他平均薪资（千元/月）行业高管率管理类人才在不同领域的分布情况3.1 整体洞察数据来源：拉勾招聘数据研究院，2021金融科技行业人才趋势报告 从企业招聘情况来看，根据拉勾网数据，2021年，金融科技行业在人才需求上大幅提升，传统金融及金融科技行业岗位需求同比增长50%，位列所有行业中前

123、十；相比2020年，金融行业各月岗位发布数均有大幅增长，1月用户需求量同比增长高达90%，2021上半年金融行业岗位需求量整体增涨43%。1241089586847066626250443928020406080100120140企业服务医疗/健康人工智能教育消费生活文化娱乐信息安全电商数据服务金融社交游戏移动互联网2021年各行业岗位需求量同比增长（%）90-80-60-40-200204060801002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月20

124、21年3月2021年5月2019-2021金融行业岗位发布量同比增长趋势（%）3.2 人才需求 从岗位来看，金融科技行业的发展和传统金融行业的互联网化都需要大量产研、技术类人才参与其中。近三年来金融行业核心岗位在整体需求中的占比中，技术岗位一直占据招聘需求大头，并持续攀升。同时，其他核心岗位，如销售，职能及管理岗位占比相应减少。2021年金融及金融科技类公司热招企业前15位中，金融科技企业核心人才需求以技术类岗位需求为主，同时，传统金融行业也有大量互联网产研及运营岗位需求。25%20%14%14%30%19%14%11%33%17%14%10%0%5%10%15%20%25%30%35%技术&

125、测试&运维销售&商务产品运营&策划综合职能&高级管理核心需求岗位近三年需求占比变化2019占比2020占比2021占比金融&金融科技公司热招岗位数据来源：拉钩招聘数据研究院，2021金融科技行业人才趋势报告3.2 人才需求数据来源：拉勾数据研究院、脉脉，2020金融科技人才流动趋势报告；刘勇、曹婷婷：金融科技行业发展趋势及人才培养。从人才经验偏好来看，金融科技领域更加需要有丰富从业经历的人才，根据脉脉数据，截至2020年9月20日，现有的金融科技人才中，5-10年经验的人才占比38%，10年以上的人才占比19%。行业流入与留出人才经验基本相当。有3-5年经验人群流动频繁，占比在45%左右。由于

126、其相关经验趋于成熟，薪酬又处于腾飞前阶段，性价比较高，在市场比较紧缺，占到市场59%的比例，一般通过社会招聘或个人跳槽获得。5-10年从业经验的人才也是企业相对需要的人才，往往需要企业从同业企业或金融机构高薪聘请。考虑到人才培养成本，留用几率等，企业对于应届毕业生和个人经验较少的职场“小白”需求较弱。17.60%45.40%29.50%7.20%18.80%44.80%29.60%6.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%3年以下3-5年经验5-10年经验10年以上流入/留出人群工作经验分布流入人群

127、经验占比留出人群经验占比3.2 人才需求数据、信息来源：第三方招聘网站，零壹智库，零壹金融科技人才Q1报告：薪酬、岗位、机构、地域招聘情况分析在零壹智库划分的25个行业中，股份制银行、金融外包企业、综合金融和保险企业招收5成以上的金融科技人才。根据第三方招聘网站的数据显示，尽管这些机构大量的招人，但薪资水平不高，在1.05万元/月至1.36万元/月之间。区块链公司、银行金融科技子公司、征信公司和大数据风控公司的薪酬处于“行业天花板”，均超过2.5万元/月。值得一提的是，经过一段时间的沉寂，征信公司出现活跃的状态，如芝麻信用在北京、上海、浙江、江苏、安徽、湖北、福建、江西、天津等地启动大规模招新

128、计划，提供包括“客户运营”、“Java开发”、“城市推广”等岗位。一季度，受国家反垄断的影响，大型互联网机构开始加大政策战略分析研究类人才的引进。相较于北京，杭州、珠海和厦门高薪企业集中度较高。杭州月平均工资超过5万元的数据显示，蚂蚁集团偏好开发类、运营类和人事，同花顺需要技术类人才，大搜车则更青睐投资类人才。珠海的区块链公司芯动科技以3万元左右的薪资招聘多名数字、算法工程师。蚂蚁集团和平安银行在上海、建信金科和趣店在厦门的工资较高。招聘薪资排名前十的细分行业不完全统计（单位：千元/月）3.3 人才需求82.60%78.71%72.91%72.52%60.00%65.00%70.00%75.0

129、0%80.00%85.00%90.00%将“金融科技人才培养”列入董事会工作目标有完整的金融科技人才发展规划有金融科技人才目录披露了金融科技人才占比信息2019年被调研企业金融科技人才机制建设情况数据来源：国家金融与发展实验室、中国银行业协会、金融科技50人论坛、北京立言金融与发展研究院，中国金融科技人才培养与发展研究报告，2020年。根据中国金融科技人才培养与发展研究报告，七成被调研机构已经按照金融科技(FinTech)发展规划（2019-2021年）的要求，初步完成了金融科技人才机制建设。大部分调研机构金融科技人才短缺的问题也非常明显，在管理层中，技术背景人员占比和全体员工中的专业技术人员

130、占比普遍都较低。36.14%27.78%20.26%6.49%9.34%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%5%以下5%-10%10%-30%30%-50%50%以上2019年被调研企业金融科技人员占比情况3.3 人才供给信息来源：刘勇等，金融科技行业发展趋势及人才培养，载中国大学教学，2020年。教育部公布的2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果中，首次出现“互联网金融”专业，共有电子科技大学等6所高校获批开设。2017年，教育部将“金融科技”标注为新专业。同年，有19家高校获批设立“互联网金融”专业。随后的三年时间

131、里，在金融与科技的融合程度日益加深以及各地方政府相关政策的大力支持的背景下，各大高校纷纷开设金融科技专业，并呈现井喷式增长截至2021年，全国共有121家高等学校在本科开设“金融科技”或“互联网金融”专业并招生，其中金融科技专业58家，互联网金融专业63家。尽管现在各大高校越来越重视对金融科技人才的培养，但在具体行业人才培养过程中还存在诸多制约因素，亟待改变。固守“以教师为中心、教材为中心、教室为中心”的传统理念，在金融科技时代背景下，过于呆板和理论化的教学模式，无法满足学生全方位的学习需求，束缚了学生独立个性的发展。传统的金融人才培养主要采用单一的书面闭卷考试手段，答案标准整齐划一，依据考试

132、分数高低评价学生水平和教学质量。在大数据和金融科技的冲击下，不能灵活、动态地反映学生的学业进展情况和个人创新性能力的进步情况，也不能满足由“专才”向“通才”转型的培养要求。高校在金融科技人才培养实践教学观念上存在“重理论、轻实践，重知识积累、轻动手操作”的弊病。仅仅依靠理论知识的灌输，远远达不到金融人才培养的质量标准，仍需要加强对金融人才实践技能以及通识知识的培养。教学模式传统培养理念固化实践教学缺失3.3 人才供给根据中国金融科技人才培养与发展研究报告，被调研企业对金融科技人才培养和后续发展的重视程度较高，积极举办金融科技培训学习。但是被调研机构金融科技相关培训费用支出较少，培养金融科技人员

133、过程比较艰难。被调研企业及金融科技行业人员都希望得到金融科技行业实践案例方面的培训，金融科技人才最感兴趣的前沿技术分别是人工智能、大数据、云计算、区块链。对5G和物联网应用也有很大期待。61.16%16.37%5.56%5.31%11.60%2019年被调研企业举办金融科技业务培训活动的次数1-10次1-20次21-50次50次以上未举办79.05%71.43%65.71%56.19%40.95%36.19%83.92%73.89%61.65%58.55%47.25%45.13%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00

134、%人工智能 大数据云计算区块链5G物联网被调研机构和个人最感兴趣的可应用于金融领域的技术调研个人调研机构数据来源：国家金融与发展实验室、中国银行业协会、金融科技50人论坛、北京立言金融与发展研究院，中国金融科技人才培养与发展研究报告，2020年。3.3 人才供给年龄特征选择雇主动机福利偏好25-35人员流动频繁更换公司偏好21%-30%的薪酬涨幅职业晋升路径企业文化薪资公司股票期权领导力发展机会灵活的办公时间3.4 人才画像-整体特征示例：岗位信息招聘企业招聘职位岗位职责任职要求中国平安金融壹账通-零售金融-软件开发工程师1.负责营销、信贷、风控等系统的架构设计与开发；2.负责数据平台设计与开

135、发；3.参与系统日常维护，保障系统正常稳定运行；4.负责智能风控数字风控系统开发与生产运维支持；5.编写各种开发文档及项目文档，代码审查；6.协助区域需求落地。1.计算机、通信和电子信息科学等相关专业优先；2.熟悉主流开发框架，编程专业成绩优异；3.能够长期出差者优先，熟悉主流；4.熟悉java，大数据，了解springcloud框架中国建设银行特需人才-集团金融科技创新中心（金融科技联合创新实验室）主要从事技术与业务创新相关工作，包括集团金融科技创新相关项目研究、实施与推广，区块链、人工智能、大数据等前沿技术研发应用等。招聘在符合中国建设银行总行直属机构2022年度校园招聘公告中“基本条件”

136、的基础上，还应满足以下要求：1.专业要求：信息技术、计算机等相关专业,以及少量统计学专业。2.具有良好的英语听说读写能力，英语专业毕业生应至少达到英语专业四级（含）以上水平。主修语种为其他外语的，应通过该语种相应的外语水平考试（如专业四级、八级等）。联易融金融科技业务分部成员1.拓展与服务新的核心企业赋能输出；2.拓展与服务新的金融机构赋能输出；3.对接多级流转平台的的银行与客户；4.协助总部或者其他团队客户在当地的维护与支持。1.大学本科及以上学历，专业不限；2.具有银行对公业务实习经验，或具有支行长、分行部门负责人等岗位对接经验者优先考虑；3.具有较强的资源整合能力，擅长市场拓展，机构合作

137、和商务谈判，能够承担供应链金融业务的营销工作；4.具有较强的沟通能力、学习能力，能接受挑战，工作主动，富有激情，拥有良好的抗压能力。专业：技术类岗位对计算机、通信等学科背景要求严格。综合素质：普遍要求英语等外语具有资格性证明。学历：本科及以上学历。能力要求：技术类岗位一般会明确说明所需工具技能；倾向于具有相关实习经历的应届生。3.4 人才画像（“金融+技术”复合型人才-校园招聘）示例：岗位信息招聘企业 招聘职位岗位职责任职要求云丛科技交付项目经理1负责金融客户现场项目从启动、规划、执行、监控、收尾过程管理；2.负责金融项目的交付实施工作，包括不限于产品部署、功能验证、性能测试；3.负责项目的范

138、围、进度、成本、质量、风险、相关方管理，确保项目按照计划与预算完进行并验收通过；4.制定项目管理文档，包括不限于成本预算、实施计划；对项目资源进行动态管理，组织完成项目确收工作等。1.计算机相关专业本科及以上学历；2.三年JAVA开发经验、两年项目管理经验及以上，具备PMP证书者优先；3.三年以上金融（银行、证券、保险）行业项目经验；4.具备优秀的沟通、目标分解、进度跟踪及执行能力，能同时处理多个项目，对事项进行优先级排序；5.具备优秀的跨部门、跨企业协调能力及优秀的需求调研、项目计划、实施方案的编写能力；6.熟悉各种中间件、数据库、docker、java框架；7.有ai领域（人脸识别、asr

139、、ocr）项目经验优先。蚂蚁集团高级解决方案架构师-消费金融1.消费金融业务架构、应用架构设计，与技术架构师对接；为重点金融客户提供咨询业务规划、应用规划及合作伙伴售前团队的技术赋能；参与关键业务系统的设计优化，结合蚂蚁技术体系提供最优的解决方案。2.将金融应用和技术架构以及方案交付能力标准化、产品化，赋能生态合作伙伴，并建立项目级的研发管理平台和制度体系，保证项目的按时和高质量的技术交付，同时联合产研以及合作伙伴团队进行解决方案沉淀。1.有5年以上金融行业解决方案或架构设计的从业经历，综合能力强，有熟悉银行消费金融或互联网金融行业背景优先；2.能够独立完成对客户的业务设计和技术决策的影响，独

140、立对客户中高层（部门总经理级别以上）的决策产生影响；3.对分布式架构及云原生技术，有大型项目的设计和架构经验；4.熟悉金融领域客户IT系统的技术架构和相关解决方案，了解银行业务系统现状及未来发展趋势，具有丰富的对客经验；5.具备大型系统的完整交付经验，能领导交付团队完成系统架构设计、开发、测试和上线；中国建设银行金融科技管理岗1.把握金融科技、人工智能、大数据等技术的发展趋势，深入研究行业技术演进方向和架构布局，及时提供全分行技术和数据能力建设建议。2.负责全分行总体架构规划设计、数据能力建设规划设计，参与制定支撑集团业务发展的技术架构和数据架构能力发展规划、阶段性目标，并推动规划的实施落地。

141、1.具有计算机、软件工程、通信工程、数理统计等金融科技专业背景。2.具有7年以上信息技术行业工作经验，在国外大型金融机构或金融科技企业工作5年以上，有超过两个中大型以上金融行业大数据研发项目经验或核心应用系统主架构师经验者优先；3.熟悉大数据应用及相关项目管理、金融科技技术应用、IT基础设施建设、信息系统开发创新、信息系统运行管理、信息安全管理等大数据和金融科技管理创新工作。4.具有高级专业技术职称或CFA、CPA等专业资格者优先考虑。专业：具有计算机、软件工程、通信工程、数理统计等专业背景。能力要求：技术能力是基础，CFA、CPA等专业资格背景优先。学历：本科及以上，相比校招，学历在社招中的

142、优先级下降。经验：一般需要三年及以上的金融机构或金融科技行业相关企业工作经验。3.4 人才画像（“金融+技术”复合型人才-社会招聘）高管：企业文化与价值观、企业实力与发展状况、行业前景。招聘对策：形成中高端人才招聘闭环，将人才的“吸引、发现、连接、储备、沉淀”有效整合。中层管理人员/专家：薪资、领导与团队、行业前景。人才状态：在不确定的形势下，中高端人才处于待机状态，不会轻易跳槽。数据、信息来源：脉脉，2020金融科技人才流动趋势报告，2020年10月。选择工作时，最看重的前三个因素？3.4 人才画像（中层管理人员/专家+高管）行业人力资源服务方案展望FESCOFESCO大数据岗位人工智能岗位

143、风险管理岗位最热门金融科技岗位60%39%金融科技雇主偏好本土培养海归人才其他专业金融科技人才短缺金融科技人才招聘过程充满挑战：方式传统单一：缺乏渠道，人才来源较为单一，方式吸引力不足 经验能力不足：缺乏深入挖掘候选人个性特征与面试的能力创新挑战：行业核心技术发展太快，人才难以快速跟进和掌握4.1 行业痛点传播事件第一阶段第二阶段第三阶段 作用 造势节点 关键词示例打造重点事件，用事件传播带动行业关注创新形式、品牌影响及价值。提高科技企业知名度专业引领，扩大声量权威媒体扩大声量线下宣讲+线上云招聘扩散流量，垂直人群集中金融科技企业职位需求整合资源，协同发力外部招聘角度，当前金融科技人才市场供给

144、问题的严峻性，给企业带来的挑战不言而喻。金融科技人才需要的是聚焦金融+技术的复合型人才，而并非是简单的两个专业相结合，这需要企业在招聘过程中不仅关注其基础知识，更需要挖掘跨界思考与敏锐的学习能力。从驱动因素来看，金融科技人才在招聘和工作中都更关注文化匹配与过程体验，传统的招聘方式对这类人才的吸引力较小。智能化招聘管理平台4.2 人才引进引进策略：加速数字化赋能招聘工作，扩大影响力，提高吸引力。一方面，通过数据化驱动持续迭代人才标准，达到“精准识人”。另一方面，通过智能化的方式来优化招聘过程，有效保障金融机构对人才招募组织的需求及IT类人才的招聘体验。由于技术的进步，金融科技企业越来越倾向于全球

145、布局。引入海外人才，主要出于对业务国际化发展及追求行业最先进技术与模式的需求。近年来，随着国内整体经济情势乐观，创业政策及就业环境良好，越来越多海外人才，包括大量长期在海外知名企业、科研机构或院校工作的资深人士，纷纷回国内发展。聚焦国际人才引进需求，为金融科技企业海外聘请外籍人提供覆盖在华工作、生活的全生命周期的来华一站式服务，打造从职场到生活的多场景服务体验，构建国际人才服务生态。抵达前 房源预选入境搬家 接机服务证件新办离职 出境搬家社保清算 证件注销入职 租房入住 城市观光 子女入学 车务管理文化培训语言课程法规培训在职社保代理薪酬管理税优服务法律咨询招聘服务医疗健康 证件延期4.2 人

146、才引进 目前，金融科技企业人才主要来自高校，而现阶段我国高校已开展金融科技专业的数量有限。由于金融科技是一个跨领域、跨学科的新概念，金融或者科技等单一专业背景人才一般通过在工作过程中自我学习提升以及公司培训才能成为复合型人才。通过金融科技管理人才项目制培养模式，健全配套支持体系，帮助企业形成体系化、可持续的人才培养机制。鼓励具有科技背景的新员工参与项目制培养。银行需要大量懂科技的业务人员和懂业务的科技人员，具有科技背景的新员工通过项目制培养，可以深入了解金融科技的机制流程、基础能力、管理要求等，不仅可以实现个人能力的快速提升，还有利于加深科技部门和业务部门间的互动和融合，助力ITBP（即IT业

147、务伙伴，主要与业务部门对接，帮助业务部门提出有价值的需求，形成解决方案，赋能/引领业务发展和创新）机制发挥更大的协作效能。鼓励基层金融科技条线新任干部参与项目制培养。基层新任干部已经具备相对丰富的工作经验和知识沉淀，针对他们的培养项目可优先选择一些整体性强、涉及面广的重大项目，增强其对金融科技整体性的理解和认识，培养其技术掌握的专业性、敏锐度和创新力。鼓励业务干部参与项目制培养。业务干部作为项目经理组织所分管领域的业务系统建设，有助于业务条线的任职干部了解科技实施的难点及痛点，加深对金融科技的理解，促进业务与科技的双向融合，更好利用科技助力金融发展。4.3 人才培养中国建设银行金融科技部项目制

148、培养模式 实践导向：高校可以与知名金融科技企业、金融机构联合培养金融科技人才，在相关课程中引入更靠近前沿、市场的课程，联合企业设计实践环节的课程，培养真正适应市场需求的人才。合规为要：金融科技人才培养方面首先要推进合规性培训，金融科技人才要充分了解金融合规要求，要预留一些合规设计，长远考虑。培养金融科技人才也需要有一定的持续性，稳定人才梯队，频繁的技术人员更替不利于金融科技的持续推进。分层分类：根据人才梯队，在一线员工与中层管理者中以培养岗位专业化为主，而在高层管理者中，以培养多元化、跨职能的综合性复合型专业人才为主，鼓励在职业生涯中坚持终身学习。海尔大学华为大学京东大学招银大学阿里学院百度大

149、学共建企业大学：人力是企业的成本，也是利益的驱动力。商业模式的创新对专业人才标准有了新的要求，金融科技企业须重新定义自己内部人才标准，符合金融生态系统建设当前及未来发展的动态需要。持续学习的能力在金融科技企业中也需要提升到战略高度。金融科技企业的主要角色：整合内外部学习资源，为人才创建不断学习和再学习的环境和信息系统平台，使企业成为汇聚所有人才思想的聚集地。4.3 人才培养适应科技应用人才随着金融科技应用的不断深化，逐步驱动金融机构组织架构进行变革转型，金融机构在处理金融科技应用与组织变革之间的关系中，应该形成一种协调共生的模式，一方面使组织变革既能适应金融科技的全面布局，另一方面又要确保传统

150、组织架构在防控金融风险方面的机制优势。通过金融科技手段赋能研发、产品管理、运营支撑、风控、客服等各环节，前中后台实现充分协同，使金融机构组织功能更加强大，同时提升金融机构数字化水平。横向打通金融科技驱动金融机构组织纵向和横向优化的基础上，需要相匹配的人才梯队建设，从领导角色到研发团队到执行人员均需要角色转变，并在团队决策权限、职业晋升灵活性等方面形成符合数字化时代的机制。人才激励减少决策层级，形成专业化的敏捷组织机制，如大型银行正在打破其传统的“总行-分行-支行”结构，推出总行+专业化研发中心/子公司的金融科技布局，在金融科技应用方面能够打破原有部门架构壁垒，更加敏捷高效的实现开发应用。纵向搭

151、建扁平化架构布局链接前中后台功能4.4 人才保留2020 年华泰证券信息技术投入总额 17.6 亿，同比+24%。近年来一直保持高水位资金和人员投入，着力构建领先的信息技术自主研发体系，力图通过数字化转型，推动线上线下一体化，以专业化的投顾队伍和有竞争力的金融产品，提升归集客户资产和变现客户价值能力，有效推动客户规模和客户活跃度增长。公司旗下涨乐财富通平台 2020 年月活达 912 万，位居券商类 APP 第一名，同比增长 17%。公司战略措施中提及未来将强化金融科技赋能，秉持“科技赋能未来，数据驱动发展”的理念，围绕“数字化转型”战略目标，持续推进数字化转型工作，为客户提供优质产品及服务。

152、2020 年 12 月 31 日，华泰证券第五届董事会第十一次会议审议通过关于华泰证券股份有限公司 A 股限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案积极推进面向核心骨干员工的股权激励计划。2021 年 3 月 23 日华泰证券公布股权激励计划，拟向占公司总人数的约 7.7%的 813 名的工授予不超过约 4564 万股限制性股票（占总股本的 0.5%）。华泰证券此时推出在未来有条件分期解除限售的股权激励计划，有利于完善公司治理结构，建立健全长期激励和约束机制，充分调动公司董事、高管及核心员工的积极性，有利于保留核心骨干，更灵活地吸引各种人才，提升公司竞争力。股权激励计划落地高水位资金和人员投

153、入 传统的多层级领导力亟需被打破，转向更为扁平和开放的工作环境，更灵活的内部人才流动机制，更有效的自我学习和企业培训体系等。这与人才端的需求也是相匹配的。目前已经可以看到部分较大型企业正在不断优化工作机制，以满足金融生态化建设的要求。金融科技企业在人才保留策略方面需加强谋划，具备灵活的目标管理。绩效管理的目的，从仅关注员工个人业绩转向评估其对团队的整体贡献度，最终目的是驱动整体业务目标的实现。当金融科技企业关注团队绩效时，须采取不同的衡量标准，以结果为导向，进行评估。团队成功的关键因素在于信任、包容性、多样化和明确的分工与角色。团队领导者也会亲自实践、积极参与，互相协作。华泰证券人才激励及保留

154、：4.4 人才保留非标准雇佣关系非雇佣关系（社会化用工）兼职、零工自由职业者合伙关系独立承包人非全日制用工劳务派遣劳务外包业务外包实习、退休返聘我国早期的金融外包业务主要以ITO为主，主要出于传统金融机构对于信息系统的建设需求。随着行业发展，业务流程外包规模逐渐增大，成为金融外包中增长最快的业务，金融机构的数据处理、客户服务等非核心业务流程逐步外包给专业的金融外包服务公司，降低了金融机构的成本支出，提高了金融机构的核心竞争力。随着信息技术的发展，大数据技术和人工智能被广泛应用到金融服务中，金融外包服务公司主动寻求为金融机构提供融合大数据技术、人工智能等信息技术的综合性外包服务，参与金融机构产品

155、设计环节，提高了知识流程外包的规模。强化金融外包人才的计算机水平，重点培养大数据处理、大数据管理、大数据可视化等相对更容易掌握的信息技术，培养金融专业与信息技术专业跨界融合的人才。系统性金融外包业务：从提供传统的单一ITO或BPO金融外包服务，转向提供以信息为基础的贯穿金融机构各个业务流程的综合性的信息服务。用户全生命周期服务：参与金融机构的客户画像、客户开发、客户服务、客户管理以及客户维护等各个环节，提供系统化客户管理的金融外包服务。4.5 业务外包 030401众包模式02+弹性福利+商保及意外伤害+招聘及培训技术研发人才标准敏锐学习能力商业与创新导向能力认知能力非权力影响奋斗者精神可高质

156、量交付能力众包适用岗位类型金融行业近年来加快数字化转型步伐，首当其冲就是人力资源的挑战，尤其是对金融科技人才的需求最为强烈，而这正是人力资源服务机构可以发挥服务优势的地方。随着金融外包业务转型，需要大量人力的金融BPO业务明显减少，金融外包业务逐渐向知识流程外包转变，需要金融外包从业人员了解金融机构的各个业务流程、具备金融专业与信息技术专业跨界知识。金融科技企业所需要的人才是具有外包知识、专业素养、信息技术以及外语能力的复合型人才。除了金融科技人才短缺形成的市场空间，非技术人员外包市场近年来也同样发展迅速。咨询类岗位营销推广类岗位技术开发类岗位4.5 业务外包附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（

157、1）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位金融产品销售初级金融产品销售专员初级/助理一线城市8.112.616.819.114.322.128.833.6新一线城市6.510.113.515.211.517.62326.9二线城市5.68.711.613.19.915.219.823.1金融产品销售专员中级一线城市9.515.52023.216.92835.442.1新一线城市7.612.41618.513.522.428.333.7二线城市6.510.713.715.911.719.224.329金融产品销售主管主管/高

158、级一线城市13.120.927.132.224.838.349.359.1新一线城市10.516.721.625.719.830.639.447.2二线城市914.318.622.11726.433.940.6金融产品销售经理经理/资深一线城市17.327.73744.832.35166.981.3新一线城市13.922.229.635.825.840.753.564.9二线城市11.919.125.530.822.235.14655.9附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（2）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位客户投资客

159、户投资助理初级/助理一线城市152025.331.121.328.936.145.3新一线城市121620.224.91723.128.836.2二线城市10.313.717.421.414.719.924.831.1客户投资专员中级一线城市19.923.830.337.629.335.545.556.5新一线城市15.91924.23023.428.436.445.1二线城市13.716.420.825.820.124.431.338.8客户投资经理经理/资深一线城市33.843.154.467.258.274.593.1 113.8新一线城市2734.543.553.746.559.574

160、.490.9二线城市23.229.737.446.24051.264.178.2附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（3）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位客户融资客户融资专员中级一线城市17.722.729.934.122.829.238.244.4新一线城市14.118.223.927.318.223.330.535.5二线城市12.115.620.623.515.720.126.230.5客户融资主管主管/高级一线城市24.730.738.647.834.242.252.165.8新一线城市19.724.530.93

161、8.227.333.741.652.6二线城市1721.126.632.923.52935.845.3客户融资经理经理/资深一线城市31.842.35563.34863.481.693.7新一线城市25.433.84450.638.350.665.274.9二线城市21.929.137.943.53343.656.164.5附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（4）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位基金交易基金交易专员中级一线城市13.918.524.427.717.92431.735.9新一线城市11.114.819.5

162、22.114.319.225.328.7二线城市9.612.716.819.112.316.521.824.7基金交易主管主管/高级一线城市20.924.930.837.528.133.34150.3新一线城市16.719.924.629.922.426.632.840.2二线城市12.214.51821.916.419.52429.4基金交易经理经理/资深一线城市2633.442.5513747.960.773.1新一线城市20.726.73440.829.638.348.558.4二线城市17.82329.235.125.53341.750.3附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（5）市场职位

163、对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位软件开发初级软件开发工程师初级/助理一线城市20.924.632.737.8232736.541.9新一线城市16.719.726.130.218.421.629.133.5二线城市14.416.922.52615.818.625.128.8软件开发工程师中级一线城市24.332.541.150.627.637.846.858.4新一线城市19.525.932.840.42230.237.446.7二线城市16.722.328.334.8192632.240.2软件开发主管主管/高级一线城市3

164、2.942.955.46941.252.768.485.6新一线城市26.334.344.255.132.942.154.768.4二线城市22.629.538.147.428.336.247.158.9软件开发经理经理/资深一线城市47.661.380.792.964.380.7 105.8124新一线城市38.14964.574.251.464.584.599.1二线城市32.842.255.563.944.255.572.785.3附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（6）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位软件产品初

165、级软件产品专员初级/助理一线城市19.222.830.535.321.225.534.239.3新一线城市15.318.224.428.216.920.427.331.4二线城市13.215.72124.314.617.523.527软件产品经理中级一线城市23.828.13742.727.232.142.948.4新一线城市1922.529.634.121.825.634.338.7二线城市16.319.325.529.418.72229.533.3软件产品主管主管/高级一线城市31.33750.157.738.846.561.871.9新一线城市2529.64046.13137.149.4

166、57.5二线城市21.525.534.439.726.73242.549.5资深软件产品经理经理/资深一线城市43.651.8708055.766.889.2102新一线城市34.941.455.963.944.553.371.381.5二线城市3035.648.15538.345.961.370.2附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（7）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位项目管理初级项目实施顾问初级/助理一线城市1618.824.229.618.421.627.434.2新一线城市12.81519.323.714.71

167、7.321.927.3二线城市1112.916.620.412.714.918.923.5项目实施顾问中级一线城市18.522.329.234.221.726.23439.9新一线城市14.717.823.427.317.320.927.231.9二线城市12.715.320.123.514.91823.427.4项目实施主管主管/高级一线城市24.23138.447.23139.949.261.2新一线城市19.424.830.737.724.831.939.348.9二线城市16.721.326.432.521.327.533.842.1资深项目实施顾问经理/资深一线城市3342.253.

168、265.344.455.770.187.9新一线城市26.333.742.552.235.544.55670.2二线城市22.72936.644.930.538.348.260.4附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（8）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位战略发展战略发展助理初级/助理一线城市18.822.729.435.321.125.332.638.9新一线城市1518.123.528.216.820.22631.1二线城市1315.620.224.314.517.422.426.8战略发展专员中级一线城市22.528

169、.43744.525.932.442.751.1新一线城市1822.729.635.520.725.934.140.9二线城市15.519.525.530.617.822.329.335.2战略发展主管主管/高级一线城市31.837.350.559.138.845.862.272.9新一线城市25.429.840.347.33136.649.758.3二线城市21.925.634.740.726.631.542.850.1战略发展经理经理/资深一线城市40.451.266.379.152.766.684.7 102.7新一线城市32.340.95363.242.153.267.782.1二线城

170、市27.835.245.654.436.245.858.270.6附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（9）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位风险控制风险建模专员中级一线城市16.821.527.833.723.129.137.746.3新一线城市13.417.222.226.918.523.330.137二线城市11.614.819.123.215.92025.931.9高级风险建模专员主管/高级一线城市22.728.437.845.333.341.656.467.4新一线城市18.122.730.236.226.633

171、.245.153.8二线城市15.619.52631.122.928.638.846.3风险建模主管主管/高级一线城市22.128.337.242.831.741.153.662.8新一线城市17.622.629.734.225.332.842.850.1二线城市15.219.525.629.521.828.236.943.2风险建模经理经理/资深一线城市32.139.7506150.560.976.696.7新一线城市25.731.74048.740.348.661.277.3二线城市22.127.334.441.934.741.952.766.5附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（10）市场

172、职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位金融产品销售初级金融产品销售专员初级/助理一线城市8.112.616.819.114.322.128.833.6新一线城市6.510.113.515.211.517.62326.9二线城市5.68.711.613.19.915.219.823.1金融产品销售专员中级一线城市9.515.52023.216.92835.442.1新一线城市7.612.41618.513.522.428.333.7二线城市6.510.713.715.911.719.224.329金融产品销售主管主管/高级一线城

173、市13.120.927.132.224.838.349.359.1新一线城市10.516.721.625.719.830.639.447.2二线城市914.318.622.11726.433.940.6金融产品销售经理经理/资深一线城市17.327.73744.832.35166.981.3新一线城市13.922.229.635.825.840.753.564.9二线城市11.919.125.530.822.235.14655.9附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（11）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位信用评估信用评估

174、专员中级一线城市20.226.133.739.326.734.744.451.9新一线城市16.220.926.931.421.427.735.441.5二线城市13.91823.12718.423.930.535.7信用评估主管主管/高级一线城市27.332.941.151.838.646.15874.1新一线城市21.826.332.841.430.836.946.359.2二线城市18.822.628.235.626.531.739.950.9信用评估经理经理/资深一线城市36.94761.971.459.174.598.1 112.8新一线城市29.537.649.557.147.25

175、9.578.490.1二线城市25.432.342.649.140.751.267.577.5附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（12）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位合规合规助理初级/助理一线城市15.719.223.728.617.421.326.431.6新一线城市12.615.31922.913.91721.125.3二线城市10.813.216.319.71214.618.121.8合规专员中级一线城市17.222.128.633.72025.833.339.3新一线城市13.717.622.926.9162

176、0.626.631.4二线城市11.815.219.723.213.817.722.927合规主管主管/高级一线城市23.629.838.945.928.336.347.355.8新一线城市18.823.831.136.722.62937.844.6二线城市16.220.526.731.619.52532.538.3合规经理经理/资深一线城市32.541.952.363.842.653.968.882.1新一线城市25.933.541.850.934.143.15565.6二线城市22.328.83643.829.337.147.356.4附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（13）市场职位对标岗

177、位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位法务法务助理初级/助理一线城市11.915.419.923.213.316.921.825.7新一线城市9.512.315.918.510.613.517.420.5二线城市8.210.613.715.99.111.61517.7法务专员中级一线城市16.62024.830.918.722.827.934.9新一线城市13.31619.924.71518.222.327.9二线城市11.413.817.121.212.915.719.224法务主管主管/高级一线城市22.22733.542.427.

178、832.941.452.3新一线城市17.721.626.833.922.226.333.141.8二线城市15.318.62329.219.122.728.536法务经理经理/资深一线城市30.338.248.557.439.950.46475.2新一线城市24.230.538.745.831.940.351.160.1二线城市20.826.333.339.427.434.74451.7附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（14）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位财务财务助理初级/助理一线城市13.816.321.125

179、.415.518.323.928.4新一线城市111316.920.312.414.619.122.7二线城市9.511.214.517.410.712.616.419.6财务专员中级一线城市17.12228.933.419.225.432.538.3新一线城市13.617.523.126.715.420.32630.6二线城市11.715.119.92313.217.422.426.4财务主管主管/高级一线城市23.829.338.843.528.535.246.952.1新一线城市1923.43134.822.728.137.541.7二线城市16.420.226.729.919.624.

180、232.235.8财务经理经理/资深一线城市30.939.752.662.939.752.268.780.8新一线城市24.731.74250.231.741.754.964.6二线城市21.327.336.143.227.335.947.255.6附：金融科技行业关键岗位薪酬水平（15）市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位75分位90分位25分位50分位75分位90分位综合管理行政助理初级/助理一线城市9.912.415.719.710.913.817.521.9新一线城市7.99.912.515.78.7111417.5二线城市6.88.510.813.57.59

181、.51215行政专员中级一线城市13.716.720.924.615.518.523.327.4新一线城市1113.316.719.712.414.818.621.9二线城市9.411.514.416.910.712.71618.9行政主管主管/高级一线城市16.321.226.831.819.82633.139.5新一线城市1316.921.425.415.820.826.531.5二线城市11.214.518.421.913.617.922.827.1行政经理经理/资深一线城市22.227.336.24328.435.746.855.9新一线城市17.721.82934.322.728.537.444.6二线城市15.218.724.929.619.524.632.238.4 提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工围绕组织发展与人才发展的全生命周期，结合组织实际情况，立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等，为客户提供个性化的管理咨询解决方案，帮助客户实现激活组织、赋能员工。扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方管理咨询服务Thanks!