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1、证券研究报告证券研究报告 昇腾万里，力算未来 2023年9月12日 作者：作者：通信电子研究团队通信电子研究团队 计算机研究团队计算机研究团队 AI行业跟踪报告之二十二 刘凯刘凯 执业证书编号：S0930517100002 电话：021-52523849 邮件： 吴春旸吴春旸 执业证书编号：S0930521080002 电话：021-52523686 邮件： 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 1 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业

2、生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 鹏华基金4WrQVYlZfWqUuYpX7NcMbRmOqQnPmPfQmMxOiNpOtQ6MoPnNwMoPpPMYoMpN请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 2 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 AIAI技术持续快速发展，数据处理需求指数级增长技术持续快速发展，数据处理需求指

3、数级增长 AI技术持续快速发展，在图像识别、语音识别、语义理解等诸多特定领域已超过人类能力。随着技术的成熟，计算机视觉、智能分析、机器学习、智能语音识别等AI技术助力各产业实现智能化转型升级，在未来将进一步创造新的价值。根据IDC预测，2023年中国AI市场支出为148亿美元，2026年将达到264亿美元，CARG为21.5%。伴随5G、智慧城市、物联网等领域多样化应用的普及，非结构化数据的生成速度不断加快，处理需求呈指数级增长。而AI算力处理这些数据的效率远远高于通用算力，从而带动AI算力需求快速增长。根据IDC数据，2019年中国智能算力规模为31.7EFLOPS，2026年将达1271.

4、4EFLOPS，CARG为69.45%。资料来源：IDC预测，光大证券研究所 资料来源：IDC预测，光大证券研究所 图表2：2019-2026年中国智能算力规模（EFLOPS）图表1：2021-2026年中国人工智能市场支出（亿美元）110.5 130.3 147.5 179.2 217.7 264.4 050100150200250300202120222023E2024E2025E2026E31.7 75.0 155.2 268.0 427.0 670.4 922.8 1271.4 020040060080010001200140020192020202120222023E2024E202

5、5E2026E3 请务必参阅正文之后的重要声明 AIAI需求对计算系统提出巨大挑战需求对计算系统提出巨大挑战 要满足AI的巨大需求，让AI成功应用到千行百业，必须具有性能强大且成本合理的软硬件系统和解决方案。计算机系统要满足行业AI场景的复杂巨大且多样性的计算需求，AI模型的规模和需要学习的数据开始爆炸性增长。从2012年开始的六年中，AI计算的需求增加了30万倍，远远超过了摩尔定律的增长速度。同时，自动模型结构搜索等新方法的涌现，导致计算需求持续增加。这些都将对AI计算系统的计算性能、通信性能、可扩展性等全方位提出巨大的压力诉求。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表3：训练

6、AI系统计算使用的两个不同时代 4 请务必参阅正文之后的重要声明 华为为世界算力提供中国方案华为为世界算力提供中国方案 5 华为在技术架构与工程实现上持续创新，为世界提供中国的算力解决方案。昇腾计算是基于华为昇腾系列(Ascend)AI处理器和基础软件构建Atlas的人工智能计算解决方案，包括Atlas系列模块、板卡、小站、服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程。整个昇腾软硬件全栈包括五层，自底而上分为Atlas系列硬件、异构计算架构、AI框架、应用使能和行业应用。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表4：

7、华为昇腾AI全栈软硬件平台 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 6 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾昇腾AIAI处理器：处理器：AIAI应用的底座应用的底座 7 随着深度学习需求日益扩大，基于神经网络的AI处理器技术创新蓬勃发展。NPU针对矩阵运算进行专门优化设计，解决了传统芯片在神经网络运算时效率低下的问题。华为于2018年发布昇腾3

8、10，于2019年发布昇腾910，均为针对AI的专用芯片，是全球首款覆盖全场景的AI芯片。在国际上对标英伟达的GPU，国内对标的包括寒武纪、海光等厂商生产的一系列AI芯片产品。资料来源：华为官网，光大证券研究所 资料来源：华为官网，光大证券研究所 图表6：华为昇腾910处理器 图表5：华为昇腾310处理器 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾昇腾AIAI处理器：处理器：AIAI应用的底座应用的底座 8 昇腾系列处理器是基于华为达芬奇架构的NPU。华为达芬奇架构是面向AI计算设计的架构，通过独创的16*16*16的3D Cube设计，每时钟周期可以进行4096个16位半精度浮点MAC运算，为人工智

9、能提供强大的算力支持。同时，为了提升AI计算的完备性和不同场景的计算效率，达芬奇架构还集成了向量、标量、硬件加速器等多种计算单元。同时支持多种精度计算。支撑训练和推理两种场景的数据精度要求，实现AI的全场景需求覆盖。资料来源：华为官网，光大证券研究所 图表7：华为达芬奇架构 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾昇腾AIAI处理器：处理器：AIAI应用的底座应用的底座 9 昇腾310面向推理场景，主要应用在移动端，需要对性能和功耗进行一定的平衡。昇腾910面向训练场景，芯片的性能为优化重点，代表了昇腾系列AI芯片的最强算力。昇腾910半精度算力达到320TOPS，整数精度算力达到640TOPS，是

10、英伟达V100的2倍以上，并略超英伟达A100 80GB PCle版本，但相比于英伟达的最新旗舰产品H100仍有不小差距。昇腾910同样达到寒武纪第三代云端AI芯片元370的两倍以上。资料来源：玺阳资本，华为官网，英伟达官网，光大证券研究所 图表8：华为昇腾AI处理器与英特尔AI处理器主要参数对比 昇腾310 昇腾910 英伟达V100 英伟达A100 英伟达H100 发布时间 2018Q4 2019Q3 2017Q2 2020Q2 2022Q1 制程（nm）12 7 12 7 4 架构 DaVinci DaVinci Volta Ampere Hopper 半精度FP16算力（TFLOPS）

11、8 320 112/125/130 312/624 1513/1979 整数精度INT8算力（TOPs）16 640-624/1248 3026/3958 最大功耗 8 310 250/300 300/400 300-350/700 请务必参阅正文之后的重要声明 AtlasAtlas系列：基于昇腾处理器的多产品形态系列：基于昇腾处理器的多产品形态 10 Atlas系列是基于昇腾910和昇腾310打造出来的、面向不同应用场景(端边、云)的系列AI硬件产品。包括AI训练集群Atlas900、AI训练服务器Atlas800、智能小站Atlas500、AI推理与训练卡Atlas300和AI加速模块At

12、las200等，覆盖云、边、端全场景，向训练和推理提供强劲算力。其中Atlas900AI训练集群，算力达到了256PFLOPS。要实现这样的算力，如果采用通用CPU需要6195个机柜，GPU需要208个机柜，而NPU如昇腾只要128个机柜，这归功于昇腾架构对深度学习业务的优化。除芯片优化之外，华为还增加了系统级优化，如板级液冷、柜级密闭绝热等，功耗从4万千瓦降到736千瓦。资料来源：华为官网，昇腾基础软硬件彩页，光大证券研究所图表9：Atlas全系列产品 请务必参阅正文之后的重要声明 Atlas800Atlas800服务器：面向服务器：面向AIAI提供强劲算力提供强劲算力 11 Atlas80

13、0推理服务器基于昇腾推理处理器和鲲鹏处理器平台，采用标准2U服务器形态，集Al推理、存储和网络于一体，可以容纳最大8张AI推理卡，提供最大704 TOPS INT8推理性能，可用于视频分析、OCR、精准营销、医疗影像分析等推理服务。Atlas800训练服务器基于昇腾训练处理器和鲲鹏处理器平台，采用标准4U服务器形态，集成8颗昇腾训练处理器，提供2.24 PFLOPS FP16高算力，可广泛应用于深度学习模型开发和训练，适用于智慧城市、智慧医疗、天文探索、石油勘探等需要大算力的行业领域。资料来源：华为官网，昇腾基础软硬件彩页，光大证券研究所图表10：Atlas800推理服务器和Atlas800训

14、练服务器主要参数对比 Atlas800推理服务器 Atlas800训练服务器 形态 2UAI服务器 4UAI服务器 CPU 2*鲲鹏920 4*鲲鹏920 AI处理器 8*昇腾310 8*昇腾910 内存 32个DDR4内存插槽，最高3200MT/s 单根内存条容量支持16/32/64/128GB 32个DDR4内存插槽，最高3200MT/s 单根内存条容量支持16/32/64GB AI算力 最大980TOPSINT8 1.76/2.24PFLOPSFP16 最大功耗-5.6kW 散热方式-风冷/液冷 结构尺寸 86.1mm（高）*447mm（宽）*790mm（深）175mm（高）*447mm

15、（宽）*790mm（深）请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 12 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 异构计算架构：异构计算架构：CANNCANN 13 异构计算架构(CANN)是对标英伟达的CUDA+CUDNN的核心软件层，对上支持多种AI框架，对下服务AI处理器，发挥承上启下的关键作用。CANN不仅仅是一个简单的软件平台，它还是一个开发体系

16、，包含了编程语言，编译及调试工具和编程模型，创造了基于昇腾系列处理器的编程框架，是提升昇腾AI处理器计算效率的关键平台，主要包括各种引擎、编译器、执行器、算子库等。资料来源：华为官网，光大证券研究所 图表11：异构计算架构CANN及其三大创新 请务必参阅正文之后的重要声明 AIAI计算框架：计算框架：MindSporeMindSpore 14 MindSpore致力于实现开发态友好、运行态高效、全场景按需协同三大目标。MindSpore为华为开发的全场景Al计算框架，主要包括自研框架MindSpore(昇思)和第三方框架(PyTorch、TensorFlow等)。其中MindSpore完全由华

17、为自主研发，华为对第三方框架做了适配和优化，让PyTorch和TensorFlow等框架编写的模型也可以高效的跑在昇腾芯片上，帮助AI开发者更简单、更高效的开发和使用AI技术，更好的发挥AI处理器性能。资料来源：华为官网，昇腾基础软硬件彩页，光大证券研究所 图表12：MindSporeAI计算框架及其支持的深度学习框架与引擎 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾已支持国内外开元开放大模型，实测性能持平业界昇腾已支持国内外开元开放大模型，实测性能持平业界 15 深度学习开源框架MindSpore，具有易用性强、性能优异等特点。并在开源计算框架、数据框架和模型格式中支撑主流开源架构，构建生态基础。在

18、开源开放的生态环境中，开发者可与华为共同优化计算框架，从而应用于更多的场景，挖掘潜在可能性。目前为国内唯一已完成训练干亿参数大模型的技术路线，训练效率10倍领先其他国产友商。资料来源：专注AI应用公众号，光大证券研究所 图表13：昇腾实测性能持平业界 请务必参阅正文之后的重要声明 开发工具链：开发工具链：MindStudioMindStudio 16 全流程开发工具链MindStudio为昇腾计算产业提供一套完整的工具链体系。针对算子开发模型训练、模型推理、应用开发、应用部署的所有全流程的工具链进行了整合。提供全流程开发支撑全流程开发新体验。通过MindStudio能够进行工程管理、编译、调试

19、、运行、性能分析等全流程开发，提高开发效率。资料来源：CSDN，光大证券研究所 图表14：MindStudio支撑全流程开发 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 17 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明“2+1+X2+1+X”助力”助力AIAI计算融入千行百业计算融入千行百业 18“2+1+X”助力AI计算融入千行百业。MindX昇腾应用使能是

20、由2个组件(深度学习组件MindXDL、智能边缘组件MindXEdge、1个模型库(优选模型库ModelZoo)以及多个行业SDK组成，致力于让行业开发者以最简单的方式开发应用。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表15：昇腾应用使能MindX 请务必参阅正文之后的重要声明 MindXMindX DLDL和和MindXMindX EdgeEdge组件组件 19 MindX DL(昇腾深度学习组件):是支持Atlas训练卡、推理卡的深度学习组件，提供昇腾AI处理器集群调度、昇腾AI处理器性能测试、模型保护等基础功能，快速使能合作伙伴进行深度学习平台开发。MindX Edge(昇腾

21、智能边缘组件):提供边缘AI业务容器的全生命周期管理能力，同时提供严格的安全可信保障，为客户提供边云协同的边缘计算解决方案，使能客户快速构建边缘AI业务。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表17：智能边缘组件MindXEdge 图表16：深度学习组件MindXDL 请务必参阅正文之后的重要声明 Model ZooModel Zoo模型库和行业模型库和行业SDKSDK 20 Model Zoo模型库：为开发者提供丰富的场景化优选预训练模型，包含计算机视觉、自然语言处理和推荐搜索等多个方向的热门模型及预训练大模型，支撑开发者快速二

22、次开发。行业SDK：帮助特定领域的用户快速开发并部署人工智能应用，面向智慧城市、运营商、互联网等行业，基于异腾AI全栈软硬件栈协同优化，提供极致性能的应用开发，降低用户开发门槛，提升客户应用开发效率。资料来源：昇腾社区官网，光大证券研究所 资料来源：昇腾社区官网，光大证券研究所 图表19：行业SDK 图表18：Model Zoo模型库 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 21 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议

23、、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾已原生孵化和适配昇腾已原生孵化和适配30+30+基础大模型基础大模型 22 中国大模型近1/2选择昇腾，其余选择NV；昇腾已适配和孵化GLM、LLAMA、GPT等30+业界大模型。资料来源：华为官网，光大证券研究所 图表20：昇腾已原生孵化和适配30+基础大模型，并在各行业应用落地 请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾系列昇腾系列AIAI芯片是各地兴建人工智能计算中心的首选芯片是各地兴建人工智能计算中心的首选 23 国家科技部在2019年8月印发了国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指南，目标是在2023年底布局建设2

24、0个左右试验区，截至23年3月，已经累计批复了18个人工智能试验区，累计建设或投产了27个人工智能计算中心，有21家披露了算力芯片或整机设备的供应商。在这21家中，昇腾及其合作伙伴合计中标18家，占有率高达86%。图表21：截至23年3月我国已建设和投产的人工智能计算中心芯片选型 超算中心 启动时间 项目状态 AI算力规模 芯片选型 上海商汤科技人工智能超算中心 202003 一期部分投产 一期3740P，二期新建1-2倍于一期 50%以上采用国产芯片（商汤已与华为昇腾达成战略合作）上海腾讯长三角人工智能超算中心 202003 一期部分投产 单栋1400P，合计规划8栋（11200P）未披露

25、天津人工智能计算中心 202209 一期已投产 一期100P，远期扩容至300P 昇腾 深圳鸱城云脑智算中心 201912 二期已投产 二期新建1000P，三期预计新建16000P 昇腾 杭州人工智能计算中心 202108 一期已投产 一期40P，2024年扩容至100P 昇腾 合肥人工智能计算中心 202302 一期建设中 一期100P 昇腾 重庆人工智能计算中心 202203 一期已投产 一期400P，远期扩产至1000P 昇腾 成都人工智能计算中心 2021 一期已投产 一期300P，远期扩容至1000P 昇腾 西安未来人工智能计算中心 202109 一期部分投产 一期300P 昇腾 济

26、南人工智能计算中心 202207 一期建设中 未披露 昇腾 广州人工智能公共算力中心 202206 一期部分投产 一期100P，2027年扩容至1000P 昇腾 资料来源：玺阳资本，光大证券研究所请务必参阅正文之后的重要声明 昇腾系列昇腾系列AIAI芯片是各地兴建人工智能计算中心的首选芯片是各地兴建人工智能计算中心的首选 24 资料来源：玺阳资本，光大证券研究所超算中心 启动时间 项目状态 AI算力规模 芯片选型 武汉人工智能公共算力中心 202012 二期已投产 一期、二期累计200P 昇腾 苏州太仓人工智能超算中心 2021 一期建设中 一期100P 未披露 苏州昆山人工智能计算中心 20

27、21 一期建设中 一期500P 寒武纪 长沙人工智能计算中心 202211 一期建设中 一期200P，2025年扩容至1000P 昇腾 沈阳人工智能计算中心 202109 一期已投产 一期100P，远期扩容至300P 昇腾 哈尔滨人工智能计算中心 2021 一期已投产 一期100P 未披露 青岛人工智能计算中心 202207 一期已投产 一期100P 昇腾 许昌中原人工智能创新中心 202104 一期已投产 一期100P，2023年扩容至300P 未披露 珠海横琴先进智能计算中心 2019 部分已投产 全部完工后4000P 寒武纪 南京人工智能计算中心 202012 一期部分投产 一期200P

28、 昇腾 南京智能计算中心 2020 已投产 800P 寒武纪 河北人工智能计算中心 202202 一期建设中 一期100P 昇腾 大连人工智能计算中心 202107 一期建设中 一期100P，远期扩容至300P 昇腾 安徽宿州淮海智算中心 202207 一期建设中 300P 未披露 海南人工智能计算中心 202109 一期建设中 56P 昇腾 无锡人工智能计算中心 202110 一期建设中 未披露 未披露 请务必参阅正文之后的重要声明 应用场景：应用场景：AIAI计算中心计算中心 25 Al计算中心解决方案根据不同行业及客户需求，提供包括全栈AI计算中心解决方案、云AI计算中心解决方案、轻量化

29、AI计算中心解决方案在内的三种不同规模的解决方案。鹏城云脑在鹏城实验室中承担对接国家新一代人工智能发展战略和重大科技工程的创新基础平台,聚焦在新一代人工智能基础研究以及突破信息处理领域重大科学理论基础问题等领域。鹏城云脑以Atlas900AI集群为底座，结合AI集群软件，可以实现AI算力自由扩展至E级的AI计算系统，通过多样化的异构计算平台、多源算法平台和多态智能应用，支撑AI重大应用的模型训练及推理，可用于自动驾驶、城市大脑、智慧医疗、智慧交通、语音识别自然语言处理等应用场景。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表22：三种不同规模的AI计算中心解决方案 超算中心 全栈AI计

30、算中心解决方案 云AI计算中心解决方案 轻量化AI计算中心解决方案 L4应用平台 AI应用(合作伙伴/开发者/高校)L3软件平台 应用使能、AI框架、芯片使能 华为云HCSO(ModelArts)合作伙伴深度学习平台 L2硬件平台 通用计算:馄鹏、X86 AI计算:昇腾、GPU Atlas800训练服务器 Atlas900AI集群 Atlas800训练服务器 Atlas900AI集群 L1机房设备 机柜/电源/冷机/油机 可选 可选 L0楼宇平台 预制式机房 可选 可选 请务必参阅正文之后的重要声明 应用场景：制造应用场景：制造 26 AI是智能制造规模发展的关键引擎，广大应用场景诸如质量检测

31、、机器人视觉、人机协同、生产安全和厂区巡视，都有普遍应用需求。在半导体制造过程中，Al的运用实现了检测精度提升。合作伙伴的半导体晶圆质检解决方案通过分析专业图像采集设备获取的晶圆图片，实现晶圆缺陷检测精确率超过99%。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表23：半导体晶圆质检 请务必参阅正文之后的重要声明 应用场景：机器人应用场景：机器人 27 机器人作为典型的操作型前端设备，在很多领域得以应用。将AI与机器人相结合，使得机器人实现对周边视觉和其他传感数据的实时感知和分析。机器人的视觉能力可应用于教学巡视、智能服务、物流等诸多方面。教学机器人合作伙伴完成对于Atlas200加速

32、模块的集成，并与国内某985高校展开合作推动高校提升验证AI算法模型能力。智能服务小车在新冠疫情期间用于运送口罩、消毒液等防疫物资。小车可自动识别园区中道路两侧做出招手动作的人，停靠在其附近。实现了无人接触的物资发放，显著减少病毒感染几率。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表24：机器人应用 请务必参阅正文之后的重要声明 应用场景：能源应用场景：能源 28 在电力行业，AI可用于提高勘探、调度、管理、维护等流程的效率。特别是在设备状态和周界环境的远程巡检方面，在输电线路、变电站和配电房多场景的远程巡视和自动分析，实现准确度和效率的提升。石油天然气的运输和使用，亦可通过AI增加

33、运营、维护和管理水平。基于Atlas200Al加速模块，合作伙伴将AI算力内置到输电可视化装置中，前端智能分析仅回传告警，大幅缓解回传通信的网络压力，降低整体设备的功耗，并将监控周期从1次/小时缩短到1次/分钟，缩短隐患发现间隔和处置周期。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表25：输电线路巡检方案 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 29 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、

34、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 软件开源软件开源 30 在开源开放的生态环境中，开发者可与华为共同优化计算框架，从而应用于更多的场景，挖掘潜在可能性。MindSpore企业服务数量5500+个，社区开源模型400+，社区下载量451万+。昇腾开发者社区是昇腾计算产业的门户网站，承担了资源中心、赋能中心和支持中心的角色。通过众智合作计划，华为支持和鼓励高校、科研机构和伙伴参与到昇腾计算基础软件的众智开发中，基于昇腾平台开发包括框架类算子、基础库等算子；开发和调优多个主流AI编程框架下的网络模型，持续补足算子和模型，并且不断优化算子和模型的精度与性能，充分发挥昇腾产业整体的技术优

35、势。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表26：昇腾开发者社区 图表27：昇腾众智计划项目 资料来源：昇腾社区官网，光大证券研究所 请务必参阅正文之后的重要声明 硬件开放硬件开放 31 开发者是昇腾计算产业发展壮大最重要的力量，昇腾分层开放软硬件能力，提供基础工具链通过昇腾开发者社区赋能并服务开发者，5年内发展超过100万AI开发者。通过自有硬件和伙伴硬件相结合的方式为客户提供多样化的算力选择，将Atlas系列硬件开放给合作伙伴，让伙伴基于Atlas系列硬件进行集成和二次开发，联合打造有竞争力的产品，使能伙伴开发自有品牌的AI硬件和服务器整机产品。资料来源：昇腾计算产业发展白皮

36、书，光大证券研究所 图表28：硬件分层开放 请务必参阅正文之后的重要声明 使能伙伴使能伙伴 32 昇腾万里伙伴计划根据伙伴的技术和市场能力，以及业绩贡献，将伙伴分为注册级、认证级、领先级、优选级，享有不同权益。伙伴加入昇腾万里伙伴计划后，华为将从学习、构建、上市、销售等各个阶段，对合作伙伴进行全面激励，繁荣昇腾生态。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表29：昇腾万里合作伙伴计划 请务必参阅正文之后的重要声明 发展人才发展人才 33 AI人才是未来数字世界和智能社会发展的主力军。为了培养人工智能领域的人才，华为在打造昇腾AI软硬件平台的同时，与高校广泛开展合作，包括“人才培养、

37、教材/教辅书籍、教学课程、技术合作、科研、大赛、项目孵化”等方面，持续探索人才发展的体系建设和培养模式。资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 图表30：教材教辅书籍合作 图表31：昇腾优才实习计划 资料来源：昇腾AI基础软硬件彩页，光大证券研究所 图表32：昇腾认证考试体系 资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，光大证券研究所 请务必参阅正文之后的重要声明 华为持续加码华为持续加码AIAI产业投资产业投资 34 深耕基础，厚植技术，华为昇腾坚定人工智能产业投入。截至2022年12月，华为昇腾已拥有20家整机合作伙伴，120万+开发者，356万+MindSpore社区下载量，1000+合

38、作伙伴，2000+解决方案，72家合作智能基座高校以及100+合作科研机构。昇腾计算机产业将以卓越的技术创新和赋能能力，成为中国人工智能产业的发展的关键推动者。资料来源：华为官网，光大证券研究所 图表33：华为昇腾AI产业投资历程 请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 35 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 投资建议投资建议 36 特种电子树脂

39、(聚苯醚 PPE/PPO)关注圣泉集团（产品已在M6+及以上级别覆铜板上批量应用）。光模块关注华工科技（国内400/800G光模块需求提升明显，头部客户加速布局）、光迅科技（高端芯片研发进度符合预期，400/800G光模块出货环比增长）。连接器关注华丰科技（华为高速背板连接器核心供应商）。液冷关注英维克（华为户外机柜温控和机房温控合作华为高速背板连接器重要国内供应商）、飞荣达（华为AI液冷战略伙伴）。覆铜板关注南亚新材（华为服务器覆铜板合作伙伴）。IC载板关注兴森科技、生益科技、华正新材、南亚新材。CHIPLET关注长电科技、通富微电。交换机关注菲菱科思（华为交换机供应商）、共进股份（AI服务

40、器客户业务进展顺利）。服务器关注神州数码（华为鲲鹏和昇腾服务器核心合作伙伴）、烽火通信（子公司长江计算为昇腾重要整机硬件合作伙伴）、拓维信息（“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴）、四川长虹（子公司虹信软件-华为欧拉系统认证（服务器操作软件），关联公司华鲲振宇-“鲲鹏+昇腾“双领先级认证）、紫光股份（控股子公司新华三为华为整机硬件合作伙伴）。基础软件合作伙伴关注麒麟信安（欧拉操作系统），海量数据（高斯数据库）。请务必参阅正文之后的重要声明 目录目录 37 1 1、昇腾计算体系、昇腾计算体系 2 2、昇腾系列硬件、昇腾系列硬件 3 3、昇腾基础软件、昇腾基础软件 4 4、昇腾应用使能、昇腾应用使

41、能 5 5、应用落地、应用落地 6 6、产业生态、产业生态 7 7、投资建议、投资建议 8 8、风险提示、风险提示 请务必参阅正文之后的重要声明 风险提示风险提示 38 宏观经济复苏不及预期：电子产品行业与宏观经济息息相关，如果公司业务覆盖范围内的国家及地区经济发生衰退或宏观环境发生变化，将直接影响该国家及地区的终端消费水平，进而影响客户端的需求，导致公司的营业收入等降低。AI行业发展不及预期：AI算力需求的快速增长导致AI服务器的需求随之增长，如果未来AI行业的增长速度减缓，将直接影响AI服务器的需求量，相关产业链公司的经营业绩可能受到不利影响。行业竞争加剧风险：电子产品行业的技术及产品存在

42、更新迭代速度快的特征，市场竞争激烈。为适应电子产品行业的波动性特征，行业内主要参与者必须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。如果公司的技术和产品升级更新及生产经营未能及时适应行业的新需求，公司的经营业绩将可能受到不利影响。国际贸易环境恶化风险：随着AI大模型带来科技领域的重大变革，算力已经成为中美科技企业争相占据的技术高地。如果美国违反市场经济和公平竞争原则，不断破坏国际经济贸易秩序，将可能对半导体产业链供应链的稳定造成不利影响。通信电子研究团队 刘凯刘凯 执业证书编号：S0930517100002 电话：021-52523849 邮件： 石崎良石崎良 执业证书编号

43、：S0930518070005 电话：021-52523856 邮件： 孙啸孙啸 联系人 电话：021-52523587 邮件： 于文龙于文龙 执业证书编号：S0930522100002 电话：021-52523587 邮件： 蔡微未蔡微未 执业证书编号：S0930522040001 电话：021-52523818 邮件： 何昊何昊 执业证书编号：S0930522090002 电话：021-52523869 邮件： 林仕霄林仕霄 执业证书编号：S0930522090003 电话：021-52523818 邮件： 朱宇澍朱宇澍 执业证书编号：S0930522050001 电话：021-52523

44、805 邮件： 王之含王之含 联系人 电话：021-52523818 邮件： 计算机研究团队 吴春旸吴春旸 执业证书编号：S0930521080002 电话：021-52523686 邮件： 颜燕妮颜燕妮 联系人 电话：021-52523656 邮件： 白玥白玥 联系人 电话：021-52523683 邮件： 分析师声明分析师声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证

45、券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。行业及公司评级体系行业及公司评级体系 买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指

46、数15%以上；无评级因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。基准指数说明：A股市场基准为沪深300指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为纳斯达克综合指数或标普500指数。特别声明特别声明 光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承

47、销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不

48、构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决

49、策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。光大证券股份有限公司版权所有光大证券股份有限公司版权所有。保留一切。保留一切权利。权利。