《艾瑞咨询：2023年中国跨境出口电商行业研究报告（46页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《艾瑞咨询：2023年中国跨境出口电商行业研究报告（46页）.pdf（46页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、部门：TMT电商与物流组2023 iResearch Inc.中国跨境出口电商行业研究报告22023.9 iResearch I概念及研究范畴跨境出口电商跨境出口电商概念：通过电子商务平台，将出口贸易信息展示、客户沟通及交易流程线上化，达成跨境销售和交易的商业活动。其中主要包含了B2C（跨境出口企业直接为个人消费者提供商品和服务）和B2B（跨境出口企业对境外采购企业进行公对公商业活动）模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次报告研究范畴中国跨境电商行业中国跨境出口电商中国跨境进口电商跨境出口B2C电商跨境出口B2B电商跨境进口B2C电商跨境进口B2B电商3摘 要ABSTRACTS成因：近

2、年来全球经济发展承受下行压力，进出口贸易受到疫情封控、供应链危机、地缘争端、地区保护主义等多重因素影响发展承压，但由于逆全球化的高成本，世界各国家地区基于比较性优势进行商品和服务的交易前景依旧可期。同时，疫情期间线下渠道受限也加速了线上交易普及度，进一步促进了全球电商渗透率的提升。随着产业结构升级、政策鼓励和技术进步的深入推进，我国跨境出口电商迎来了新的发展机遇。现状：行业经历了从构建信息平台、发展交易服务、完善服务链条到生态化发展的演变进程。当前随着合规与配套体系的不断完善，行业也正式迈入高质量发展阶段，各大平台与服务商都在加大资源整合力度，提升跨境出口业务便利度，促进行业健康有序发展。尽管

3、受到多重不利因素影响，2022年跨境出口电商行业全年依旧实现了9.4%的同比正向增长，规模达6.6万亿元，预计未来行业会保持稳中有进的发展态势，交易规模也有望迎来新突破。玩家：-平台方：第三方与自营型平台优势互补，第三方平台流量成本走高和新兴社媒营销盛行利好自营型平台发展，拥有一定用户基础的头部跨境卖家普遍偏向多渠道布局。-品牌商：从以工贸一体化形式出海转向以品牌力形式出海，各品牌商不断强化自身数字化能力，加速整合供应链，提升品牌影响力。-服务商：服务商运用自身能力帮助跨境企业补全和优化业务链条，外部服务商与跨境卖家紧密的供需关系加速推动了行业生态体系建设，为行业良性发展创造更多价值。品类：-

4、跨境出口B2C：热销品类分别为服饰鞋履、3C电子和家居等传统出口优势产品，户外及美妆分别受益于生活习惯健康化和产业链外溢效应也将迎来新增长，另外，母婴、宠物、假发等品类也将呈现出一定成长性。-跨境出口B2B：背靠制造业优势，工具设备、轻工纺织和家居产品稳居高位，短期内将保持稳定，从长期角度，基于政策发展导向和行业结构变化趋势综合考量，新能源汽车零配件与户外储能产品有望成为新兴潜力品类，在能源欠发达的海外地区找到新的市场机会。同时，B2C和B2B出口产品均呈现出品牌化趋势，品牌化率的提升在带动产业链转型的同时也会有助于推动跨境企业的盈利能力优化和精细化管理能力提升。4摘 要ABSTRACTS地域

5、：-出口地：我国跨境电商产业集群主要分布在靠近产业带及出口活跃度较高的东南沿海地区，旨在通过“前店后厂”模式快速响应市场需求。当前国家积极围绕产业集群地设立跨境电商综合试验区，促进区域资源整合和配套设施建设，为跨境卖家“走出去”提供多种服务，提升跨境出口效率，助力外贸新业态高质量发展。-目的地：欧美等成熟市场仍为中国跨境卖家的主要目标，随着相关自由贸易协定与区域全面经济伙伴关系协定政策的落地，东南亚、拉美、中东等新兴市场逐步成为跨境卖家新一轮的“掘金点”，我国贸易伙伴趋于多元化。趋势：-跨境平台多元化：出海赛道竞争愈发激烈，平台玩家类型多元化和布局差异化的特征也开始显现，为跨境卖家提供更多渠道

6、选择。-卖家多渠道布局：受平台合规趋严和市场政策不确定性的影响，卖家群体会趋向于多渠道布局以分散风险，同时线下和新兴媒体也将成为卖家群体重点关注和计划拓展的核心渠道，以加深本地化服务能力和拓展流量入口。-商品带动服务出口：产品品牌化和商家多平台发展使得精细化运营的重要性得到凸显，跨境卖家对营销、金融、供应链等各类增值服务需求的提升直接推动了跨境电商服务生态的发展。-平台服务链条延伸：通过内外部策略结合，完善生态化布局，未来头部平台将会维持该经营策略，加速链式扩张，新兴玩家随着业务成熟度提升亦会跟随头部玩家步伐进行生态化布局，提升竞争力和货币化能力。-跨境服务纵深化：我国跨境服务的自主性和韧性还

7、有待进一步增强，未来路径优化方向一方面将会来自于海外硬件设施和关键节点的建设或合作，另一方面则会来自于对用户需求的深度洞察及相关科技的成熟应用。5目 录CONTENTS01中国跨境出口电商行业发展成因02中国跨境出口电商行业发展现状03中国跨境出口电商行业主要参与者04中国跨境出口电商品类分析WHYWHENWHOWHAT05中国跨境出口电商地域分析WHERE06中国跨境出口电商发展趋势HOW6中国跨境出口电商发展成因WHY0172023.9 iResearch I2023.9 iResearch I来源：世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球宏观经济因素分析在全球经济承压背景下，进出口贸

8、易发展放缓2022年全球GDP总量达到89.7万亿美元，同比增速放缓至3.1%。据世界银行预测2023年全球GDP增速将进一步下滑至2.1%，经济运行压力增大。作为全球经济的核心组成部分，2022年全球进出口贸易总额达到50.5万亿美元，受宏观经济形势对供需两侧的持续性影响，相较于前一年，2022年全球进出口贸易增速放缓至12.5%。在未来全球经济下行压力犹存的环境下，进出口贸易发展空间虽然会面临一定挤压，但受制于逆全球化的高昂成本，未来各国家地区间的贸易流动将依然保持活跃，全球进出口贸易仍具备一定的发展韧性。39.4 38.4 35.5 44.9 50.5 10.2%-2.6%-7.4%26

9、.4%12.5%201820192020202120222018-2022年全球进出口贸易总额全球货物进出口贸易总额（万亿美元）增速（%）来源：WTO，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023e增速：2.1%2024e增速：2.4%2025e增速：3.0%82.6 84.7 82.1 87.1 89.7 3.3%2.6%-3.1%6.0%3.1%201820192020202120222018-2022年全球GDP及增速情况全球GDP（万亿美元）增速（%）82023.9 iResearch I2023.9 iResearch I注释：全球电商渗透率=全球电商零售销售额/全球零售销售额来源：eMa

10、rketer，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：eMarketer，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球宏观经济因素分析全球电商渗透率稳步提升，多数地区电商发展前景向好受新冠疫情和数字技术快速发展的催化，2022年全球电商渗透率预计达到20.3%，零售额预计从2017年的2.4万亿美元提升至2022年的5.5万亿美元，全球电商市场环境稳步向好；分地区观察，2022年东南亚、中东&非洲及拉美地区电商零售销售额预计增速与移动电商渗透率处于双高态势，电商发展前景光明，中欧&东欧及北美地区移动电商渗透率尚低，但电商零售销售额预计增速较高，电商发展前景可期。艾瑞认为，无论是跨境出口B2B还是B2C电商，

11、其购买行为均会受到购买决策人的影响，海外零售端电商化发展势头强劲将会为中国跨境出口电商创造新一轮的发展机遇。2.42.93.4 4.24.95.510.4%12.2%13.6%17.9%19.0%20.3%201720182019202020212022e2017-2022年全球电商零售销售额及电商渗透率全球电商零售销售额（万亿美元）全球电商渗透率（%）0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2022年各地区电商零售销售额预计增速及移动电商渗透率电商零售销售额预计增速移动电商渗透率前景可期前景光明前景暗淡前景瓶颈西欧地

12、区亚太地区中东&非洲地区东南亚地区拉丁美洲地区北美地区中欧&东欧地区92023.9 iResearch I2023.9 iResearch I来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：RCEP成员国包括中国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、马来西亚、文莱、泰国、越南、老挝、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚、缅甸来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国对外经济贸易概况出口贸易稳定向好，欧美与RCEP成员国为主要出口国欧美地区高通胀带来的本地物价提升以及区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)政策落地等因素推动中国商品竞争力提升，2022年中国货物出口贸易额持续回暖，达到3.6

13、万亿美元，占进出口贸易总额57.0%，出口占比稳步提升。2021年欧美与RCEP成员国为中国货物出口的主要目的国，中国将与主要贸易合作伙伴构建更加深度的合作关系以进一步释放海外市场潜力，以保持中国出口贸易的增长韧性。2.3 2.5 2.5 2.6 3.4 3.6 53.8%54.6%55.6%55.5%57.0%2017201820192020202120222017-2022年中国货物出口额及其占进出口额的比例中国货物出口贸易额（万亿美元）5760.8 1658.1 1488.1 1379.0 1151.8 1024.3 975.1 870.2 786.5 693.5 17.2%4.9%4.

14、4%4.1%3.4%3.1%2.9%2.6%2.3%2.1%2021年中国向重点目的国的货物出口贸易额及其占总出口额的比例中国向重点目的国货物出口贸易额（亿美元）占中国货物出口贸易额的比例（%）102023.9 iResearch I2023.9 iResearch I来源：WTO，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：数据调研样本为有过中国品牌使用经验的海外用户。来源：2022年3月通过海外用户调研获得，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境出口新气象中国出口产品向高附加值迈进，品牌出海初见成效中国数字经济兴起带动了出口技术复杂度增长，进一步提升了中国在全球价值链的参与度与分工地位，中国出口产

15、业链逐渐向微笑曲线两端延伸，加之数字技术愈发成熟，赋能产业链智能化、协同化，拉动微笑曲线整体上移并趋于扁平化，2022年中国高新技术产品出口额占货物出口额的比例达26.5%，相比中国加入WTO之初已增长9个百分点，高附加值出口产品比重逐渐提升，跨境出口电商的利润空间正逐步打开。此外，由于海外市场可拓展空间与增长潜力较大，近年众多品牌开始出海，中国品牌在海外的认知度与信任度日益向好，为跨境出口电商提供充足的成长空间。17.5%26.5%200120222001&2022年中国高新技术产品出口额占比情况中国高新技术产品出口额占货物出口额的比例（%）15.4%33.3%36.7%60.7%69.7%

16、日本英国美国印度尼西亚沙特阿拉伯2022年3月海外中国品牌用户表示熟悉中国品牌的占比海外中国品牌用户表示熟悉中国品牌的占比（%）产业链产品附加值研发设计生产制造营销服务趋于智能化、协同化趋于定制化趋于服务化数字技术赋能中国出口产品附加值增长逻辑分析112023.9 iResearch I国内政策鼓励从税收、物流、营销、监管及结算等多个维度支持跨境出口电商行业健康发展中国跨境出口电商相关政策梳理国家各部门持续优化跨境出口电商政策以提升行业规范度，在税收层面，出台便利跨境出口电商退换货的关税政策等；在物流层面，国家支持企业加快海外仓布局，完善企业出口的运输渠道等；在营销层面，国家鼓励出口企业借助数

17、字化技术开展海外营销推广；在监管层面，我国将在全国海关复制推广监管试点等；在结算层面，鼓励轧差结算以减少卖家资金占用成本等；以上政策举措将为行业健康发展提供良好的制度保障。来源：各相关部门官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发布时间发布机构政策名称主要内容2023年1月财政部等关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对符合规定的退运进境商品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退换2022年9月商务部支持外贸稳定发展若干政策措施出台支持跨境电商海外仓发展的政策，加强出口信用保险对海外仓建设的运营的支持力度，支持海外仓出口货物运输；加快出台便利跨境电商出口退换货的税

18、收政策2022年7月工信部等数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025年）以数字化助力“创品牌”，支持跨境电商开展海外营销推广，巩固增强中国品牌国际竞争力2021年11月商务部“十四五”对外贸易高质量发展规划支持海外仓对接各跨境电商综试区线上综合服务平台和国内外电商平台，探索创立海外智慧物流平台2021年7月国务院关于加快发展外贸新业态新模式的意见鼓励传统外贸企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化与智能化，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间；支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，建立中国品牌的运输销售渠道2021年6月海关总署关于在全国海关

19、复制推广跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告为进一步促进跨境电子商务健康有序发展，在现有试点海关基础上，在全国海关复制推广跨境电商B2B出口监管试点2020年5月国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知为提高贸易外汇收支便利化水平，从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，减少卖家资金占用成本122023.9 iResearch I技术侧进步数字技术赋能跨境出口电商全链路运营在产业数字化趋势下，针对跨境出口电商全链路较长且运营复杂的问题，具备行业积累的服务商积极为行业参与者提供数字化解决方案，基于数字技术优势解决跨境出口电商在营销、支付、物流

20、及通关等环节的痛点，致力于提升全链路运营效率，帮助参与者实现降本增效。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境出口电商运营痛点及数字技术赋能方式消费群体多元化：不同地区的海外消费者生活习惯及文化观念存在差异，跨境卖家难以精准匹配与自身产品相契合的客群，容易出现水土不服的情况智能推荐：借助海外数字营销工具，如Google Analytics等，来追踪消费者行为数据，感知消费者偏好并向其推荐个性化产品结汇风险：在人民币汇率不稳定的背景下，若跨境出口电商企业的销售货款不能及时到账，会产生结汇风险构建跨境支付系统：将跨境支付系统与合作银行及电商平台对接，监控交易全流程，实现卖家资金快速到

21、账，保障卖家及时查看最新汇率，使结汇操作更加高效成本高：跨境物流成本涉及运输费、仓储费与报关费等环节多：国际干线运输方式多样，且涉及清关、尾程配送等多个环节，不可控因素较多效率低：海外仓用工成本高、拣选作业出错率高、仓库数据监控差且卖家远程管理难等清关环节数字化水平较低：较低的数字化水平使清关环节信息不对称问题凸显，导致目的国海关处理商品清关的效率低，货物若被扣留或没收会提高卖家损失智能拼单：基于平台监控，将包裹进行智能合单或主动拼柜操作，降低卖家物流成本全链路协同：运用数字技术打通多环节数据，形成端到端的统一标准化物流服务智能仓储：人机协作实现智能拣选，并基于数字化信息系统实现卖家、仓储与平

22、台数据的互联互通，提升卖家库存管理便捷化水平全链路溯源：打造从下单到报关“全链路溯源系统”，追踪各环节原始数据，实现高效清关，使跨境电商交易处于全方位监管之下营销支付物流通关运营痛点数字技术赋能方式13中国跨境出口电商发展阶段WHEN02142023.9 iResearch I发展历程当前行业迈入立体化发展阶段，高质量发展是核心基调中国跨境出口电商行业发展历程经历数十载，我国跨境出口电商行业经历了从构建信息平台、发展交易服务、完善生态链条到追求立体化发展的演变进程。发展之初，跨境出口B2B平台率先探索出信息撮合和交易服务的商业及盈利模式；随后，国内跨境出口卖家业务拓展需求的激增进一步推动了平台

23、与服务商市场的繁荣，并为后续卖家品牌化培育打下良好基础；最后，随着合规与标准化体系的建立，行业也正式迈入高质量发展阶段，通过前期在品牌、渠道、供应链、营销等方面的经验积累，各大平台与服务商加强资源整合，为品牌商提供更全面的一站式服务，提升跨境出口业务便利度，促进行业健康有序发展。来源：商务部中国跨境电商出口合规发展报告，公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。行业萌芽期信息撮合时代1992行业探索期线上交易时代高速发展期全链路线上化时代高质量发展期立体化发展时代200420122020阶段特征：跨境电商平台以信息黄页形式开展业务，主要提供信息撮合服务慧聪网、环球资源、中国制造网、阿里巴巴国际站等平台成

24、立阶段特征：平台开始发展交易服务，盈利模式趋于多元化B2B-敦煌网、阿里巴巴国际站、中国制造网等开始发展以交易佣金为主的盈利模式，同时收取增值服务收益B2C-易宝、兰亭集势、速卖通等B2C企业出现阶段特征：渠道、平台与品类快速扩张，帮助国内卖家快速打开国际市场，同时独立站进入成长期；此阶段也涌现出一批外贸服务企业国内卖家积极入驻阿里巴巴国际站、亚马逊、速卖通等国内外跨境电商平台Shopify等服务商和Shein等独立站企业进入成长期阶段特征：加速构建品牌、渠道、供应链、营销等方面的优势，生态体系韧性持续加强，呈现出全方位立体化发展态势国内加大在跨境结售汇、税收、退货、退税、海外仓、知识产权等多

25、维度政策扶持，积极提升跨境贸易便利化水平头部跨境电商平台更加重视品牌培育，并积极为卖家提供一站式外贸供应链服务关键事件：关键事件：关键事件：关键事件：152023.9 iResearch I2.22.83.74.66.06.67.99.110.424.4%28.2%32.4%26.9%29.8%9.4%19.7%15.2%14.3%2017201820192020202120222023e2024e2025e中国跨境出口电商行业市场规模（万亿元）增速（%）CAGR=25.1%行业规模精细化发展趋势为主导，未来体量有望迎来新突破2017-2021年之间，中国跨境出口电商行业规模持续保持着高于20

26、%的同比增速，叠加疫情对世界各国消费端线上化的加速效应，2021年跨境出口电商行业规模已突破6万亿元。2022年受到局部封控导致的供应链压力和国际形势变化等因素的综合影响，跨境出口电商行业边际增速受挫，但全年依旧实现了9.4%的同比正向增长，规模也达到了6.6万亿元。艾瑞预计未来三年伴随经济复苏，行业边际增幅将会逐步修复，并以16.4%的年均复合增长率实现稳中有进的发展，至2025年突破10万亿元。来源：海关总署，专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主测算研究及绘制。2017-2025年中国跨境出口电商行业规模及增速CAGR=16.4%向高质量发展阶段迈进162023.9 iResearch

27、I75.9%73.4%71.0%68.8%68.6%67.8%67.7%66.9%66.4%24.1%26.6%29.0%31.2%31.4%32.2%32.3%33.1%33.6%2017201820192020202120222023e2024e2025eB2C电商占比(%)B2B电商占比(%)行业规模（续）B2B行业规模占比近七成，新市场开拓助推B2C快速发展若将规模按照交易属性拆分，可以发现跨境出口B2B电商一直是行业规模主要量级的提供者，占比保持约七成。同时，跨境出口B2B电商行业准入壁垒较高，相较于零售需要更重的资源投入来获取企业客户资源，并且也需要更长的时间来进行信息积累和渠道布

28、局。跨境出口B2B电商未来发展趋势会相对稳健，并且主要市场会依然集中在发展相对成熟的欧美地区。跨境出口B2C电商也会迎来快速发展，其原因一方面源自于B2C行业受消费端影响更为直接，新兴国家和地区的市场拓展会更容易带来新的交易增量；另一方面源自于订单的碎片化和平台竞争的激烈化趋势，许多小B商家和新创业者也会将小批量的进货行为转向零售平台，此举会推动跨境出口B2C电商市场量级的提升。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主测算研究及绘制。2017-2025年中国跨境出口电商B2B&B2C分布17中国跨境出口电商主要参与者WHO03182023.9 iResearch I主要参与者-平台方根据运

29、营模式分为第三方开放式平台与自营型平台根据运营模式划分，中国跨境出口电商可分为第三方开放式平台与自营型平台，划分标准为自营型平台拥有自有产品与货权。品牌商入驻第三方开放式平台的难度相比建立自营型平台的难度要低，但需严格遵守平台规则，并根据自身优势合理选择相应的第三方开放式平台；自营型平台即品牌商自建独立站进行商品销售，其经营自主性较高，商品更具备一定的品牌力，但对自身资金流、客户基础及市场教育能力的要求较高。中国跨境出口电商第三方开放式平台与自营型平台差异化对比来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制第三方开放式平台自营型平台（独立站）定义为入驻的跨境卖家提供线上交易商城，并整合物流、支付

30、及运营等服务资源平台按标准化要求生产或买断商品进行销售，自主决定营销、支付与物流解决方案运营难度平台基建完善，跨境卖家只需掌握店铺开设的基本技能即可，专业性门槛较低卖家需自主经营平台，且需自主寻找支付与物流等服务商，其专业性门槛较高流量获取难度前期：可基于第三方开放式平台庞大的用户群体获取流量并实现快速转化后期：卖家囿于买家数据获取难度较大，导致其构建私域流量池的难度增加前期：引流难度较大，需具备一定的品牌营销及推广能力后期：通过自身沉淀的终端客户数据，能够进行私域客户维护经营自主性自主性较低，第三方开放式平台的规则较多且较严，卖家若不遵守平台规则进行店铺经营，会面临封号风险自主性较高，卖家可

31、根据自身需求调整经营模式，如定价策略与营销策略等商品种类及质量商品品类跨度广，SKU丰富，商品质量难以把控难以覆盖全品类，精简SKU，商品品牌化水平较高卖家群体特征亚马逊平台卖家实力较强，eBay、Wish及TikTok等平台以中小型创业卖家为主，TEMU与SHEIN Marketplace的卖家需具备柔性供应链能力自营型平台卖家的资金流量较高、客户基础强大且市场教育能力较强买家群体特征亚马逊平台的客户多为欧美中产阶级群体，eBay、Wish及TikTok等平台以价格敏感型消费群体为主客户的价格敏感度较低，具备较强的品牌意识192023.9 iResearch I主要参与者-平台方自营型平台占

32、比呈上扬趋势，B2C品牌商自营化需求更为显著整体来看，2022年中国跨境出口电商自营型平台规模占总规模的比例为13.3%，2025年增加至16.7%，自营型平台占比呈现上涨趋势。从B2B的角度看，2022年B2B自营型平台规模占比为8%，随着海外采购商年轻化趋势凸显，采购商倾向于借助社媒渠道触达国内品牌商，催化国内B2B卖家自营型平台渗透率进一步提升，2025年B2B自营型平台规模占比预计达10%；从B2C的角度看，2022年B2C自营型平台规模占比为24.5%，虽然流量成本持续走高使部分B2C自营型平台关闭，但具备较强实力的头部品牌商仍倾向于通过社媒渠道精准触达品牌的目标群体以不断提升销售规

33、模，且经第三方开放式平台培育成熟的跨境卖家为提升品牌影响力会逐步布局自营型平台，2025年B2C自营型平台规模占比预计达到30%，相较于2022年上升5.5个百分点，其增幅高于B2B自营型平台占比的变化幅度。注释：中国跨境出口电商自营型平台规模及总规模的统计口径均为交易额。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制B2B自营型平台规模占B2B总规模的比例约为8.0%B2C自营型平台规模占B2C总规模的比例约为24.5%B2B自营型平台规模占B2B总规模的比例约为10.0%B2C自营型平台规模占B2C总规模的比例约为30.0%13.3%16.7%20222025e2022&2025年

34、中国跨境出口电商自营型平台规模占总规模的比例中国跨境出口电商自营型平台规模占总规模的比例（%）202023.9 iResearch I主要参与者-品牌商起源于外贸工厂，历经产品导向期与品牌建设期，逐步迈向品牌精耕期1992-2003年，品牌商基于中国制造业红利，以工贸一体化形式出海；2004-2012年随着中国卖家入驻eBay与亚马逊等电商平台，B2C品牌商大量涌现，多以代销模式销售高性价比产品；2013-2018年品牌商开始关注产品研发，其中2017年亚马逊开启品牌备案计划加速了中国卖家自有品牌建设进程；2019年后，国内数字技术应用愈发成熟，加之2021年亚马逊陆续整治平台不良现象，各品牌

35、商不断强化自身数字化能力，加速整合供应链，筑高品牌壁垒，中国跨境出口电商品牌商迈向品牌精耕期。中国跨境品牌商出海历程示意图来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制外贸工厂期（1992-2003）产品导向期（2004-2012）品牌建设期（2013-2018）品牌精耕期（2019-至今）品牌商特征典型跨境品牌商出海历程关键节点品牌商加大研发投入以强化自研能力，基于自研产品开启自有品牌建设，部分泛品卖家开始转向精品模式依托中国供应链优势与跨境电商平台崛起，B2C品牌商涌现，品牌商更关注高性价比产品，多以代销模式进行运营，泛品卖家居多品牌商逐步筑高品牌壁垒，提升全链路数字化能力，不断优化并迭代产

36、品设计，为消费者提供全方位服务处于中国制造业红利期，品牌商多为外贸工厂，即业务模式为工贸一体化形式，主要从事ToB贸易2011：公司成立，从代工厂进货后贴牌销售2012：自主研发的第一款超薄移动电源上市2016：布局智能硬件等产品研发2021：获多个设计奖项，如日本优良设计奖2022：挖掘消费者需求，推出3D打印等创新产品2012：公司成立，以铺货型模式获取最初客群2016：确立深耕品牌服装的战略2018：自研服装柔性供应链系统，强化自研能力2019：强化全链路数字化能力、供应链整合能力与品牌运营能力2010：公司成立，进入市场前景广阔的线上家居赛道2018：创立风格家具品牌与宠物家居品牌20

37、16：组建产品研发设计团队，自研开发产品2020：多个作品获德国红点机构“当代好设计奖”2021：公司拟建设研发设计中心，加速数字化运营2002：公司成立，从事简单加工与出口贸易2005:转型线性驱动技术类人体工学产品2010：自主品牌实现境内线上销售，以M2C模式运营2013：开启全球化布局，研发线性驱动技术2016：公司自有品 牌 FlexiSpot 独立站上线2022：自 有 品 牌 FlexiSpot 入 选BrandZ中国全球化品牌50强2007：公司前身创立，主要从事ToB贸易212023.9 iResearch I主要参与者-服务商服务商基于自身优势全方位赋能行业经营链条，加速生

38、态体系共建跨境出口电商经营链条较长、涉及的中间环节较多，跨境卖家凭借自身能力难以实现精细化、全链路及深层次的业务运营。工具类、营销类、物流类及金融类等服务商结合自身优势能够帮助跨境卖家补全并优化自身商业链条，为其提供相关解决方案，进而提高出口效率。外部服务商与跨境卖家紧密的供需关系加速推动了行业生态体系建设，为行业良性发展创造更多价值。中国跨境出口电商经营链条及服务商赋能环节与方向来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制产品采购跨境出口电商经营链条产品仓储产品销售产品推广产品配送产品交付自生产采购成品采购电商平台社媒平台独立站品牌推广渠道拓展头程/尾程配送报关/清关收单/收款结汇/售汇报税

39、/缴税国内仓仓储管理海外仓仓储管理（需提前发货至海外仓）ERP/CRM等工具服务商营销服务商物流服务商金融服务商服务环节重点赋能方向环节：采购供应商管理等环节：库存管理等环节：客户管理、订单处理等环节：物流追踪、运输优化等环节：采购前产品选品等环节：店铺/社媒/独立站运营等环节：广告投放管理、内容营销、客户线索管理、站内外推广等环节：原材料/成品运输等环节：订单管理、出入库管理等环节：国际货运代理、清/报关服务、海外配送、运输管理与追踪等环节：供应链金融等环节：跨境支付等环节：外卡收单、境外收款、结汇/售汇、税务备案核验等各类型服务商的服务环节及重点赋能方向222023.9 iResearch

40、 I产业链图谱注释：各企业排名不分先后，图示企业仅为各领域的代表企业。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制中国跨境出口电商产业链图谱品牌商/制造商B2B第三方开放式平台B2B自营型平台B2C第三方开放式平台B2C自营型平台采购商消费者ERP/CRM等工具厂商营销服务商物流服务商金融服务商232023.9 iResearch I价值链B2C品牌商利润率高于B2B品牌商，两者核心成本费用占比呈明显差异中国跨境出口电商B2C品牌商税前净利率为25-30%，明显高于B2B品牌商。B2B品牌商最高的成本费用为商品成本，其占交易额的比例达50-60%，而B2C品牌商的商品成本占比为25-

41、50%，这是导致B2B品牌商净利率较低的重要原因之一。除商品成本外，B2C品牌商的平台服务费占比、营销推广费占比、运输及仓储费占比基本均大于B2B品牌商，其中运输及仓储费占比差别明显，这主要与两者的运输体量、及其所选择的运输形式等因素有关。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制2022年中国跨境出口电商B2B与B2C品牌商价值链拆解分析B2B品牌商核心成本费用占交易额的比例B2C品牌商核心成本费用占交易额的比例商品成本占比50-60%平台服务费占比5-8%营销推广费占比8-12%运输及仓储费占比8-10%商品成本占比25-50%平台服务费占比8-15%营销推广费占比10-18%

42、运输及仓储费占比20-28%税前净利率约15-20%税前净利率约25-30%B2B与B2C价值链拆解差异分析商品成本占比：B2BB2C一方面跨境出口电商B2B的主要品类为工具设备类，其原材料成本较高；另一方面部分B2B商品需定制化开发，其生产投入成本较高平台服务费占比：B2BB2C部分跨境出口电商B2B平台不抽取交易额佣金，仅收取平台入驻/会员费与增值服务费；另外B2B商品客单价较高，若抽佣，其抽佣比例相对较低，且抽佣比例随交易规模上升呈现阶梯式递减营销推广费占比：B2BB2C通常情况下跨境出口规模以上B2B企业具备稳定的客户群体，线上营销需求相对较小，而中小企业营销预算相对有限，导致B2B整

43、体营销推广费占比较低；而B2C品牌商触达终端消费者的平台竞争十分激烈，站内流量成本持续上升，且独立站需通过较高的引流成本进行获客运输及仓储费占比：B2BB2CB2B商品多批量运输，且以价格较低的海运形式送达目的国，到港后采购商多直接将货物运输至自有仓库；而部分B2C商品会采用空运形式，且B2C品牌商会涉及目的国仓储费与尾程配送费等242023.9 iResearch I五大战略品类跨境出口B2B案例-亚马逊企业购创新发展DTB模式，以产品+服务矩阵构筑核心竞争力亚马逊企业购业务布局及核心优势示意图亚马逊企业购2017年在中国落地，深耕跨境出口B2B赛道，并于2022年创新提出DTB模式，减少进

44、出口商、分销商等中间角色，在帮助国内供给方通过数字化渠道更直接地触达海外终端企业和机构的同时，也提升需求方在各阶段各品类上的采购效率、降低采购成本。亚马逊企业购运用自身广泛的商品储备和覆盖全链路的智能工具打造出集合产品与服务于一体的矩阵，并围绕规模化、数字化和创新化的核心优势不断拓展与深化产品和服务能力，巩固加深竞争力。来源：公司访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务模式新型外贸交易链DTB(Direct To Buyer)制造商（工厂）企业用户产品矩阵核心优势选品 商机探测器 选品指南针品牌 品牌注册 品牌保护 品牌分析 品牌推广合规 合规性参考 ACES ERP 增值税整合服务

45、核心品类MRO工业品 办公用品 学校用品 商用家具 商用IT工具服务物流 FBA 亚马逊头程物流B端工具 询盘报价器 批量销售服务服务+专属客服 官方讲堂 服务商网络规模化 覆盖全球9大站点，包含欧、美、日等主力B2B电商国家 触达全球600万+优质企业及机构买家 2023年预计全球年销售收入达350亿美金 1亿+件产品两日内送达至机构客户数字化 为买家提供集成购买、可视化支出、供应商收藏、Business Prime等线上功能/工具 为卖家提供报价管理、批量销售、商机推荐、协议定价、平台认证等线上功能/工具 通过数字化智能运营工具及服务，高效互链商采供需，赋能高质量企业商采创新化新型跨境商采

46、模式，覆盖各种采购需求 优化创新的采购：利用机器学习满足不同的采购支出目标，实现自动化采购 计划采购：对典型战略采购品类不再签署有期限、价格固定的合同，优化资源配置 长尾采购：搜集广泛供应商，整合集采 可视化采购：帮助各种规模和垂类企业客户一站式搜索海量产品，达成采购目标商用餐厨酒店用品科研实践&医疗保健维修汽配四大潜力品类 企业商品价格/数量折扣卖家买家 集成购买系统 可视化支出 企业专享价格/专属促销252023.9 iResearch I跨境出口B2B案例-亚马逊企业购优化供应链服务、选品洞察、品牌化打造及本地化服务，助力中国卖家长远发展历经近十年探索与沉淀，亚马逊企业购根据中国卖家的需

47、求与痛点积极开展全链路服务与产品的布局，目前已触达全球600万+企业及机构买家。2023年亚马逊企业购将继续围绕供应链服务、选品洞察、品牌化打造以及本地化服务四个业务方向，不断提升全链路服务能力，赋能中国优质工厂与品牌商开拓海外站点。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023年亚马逊企业购重点业务布局方向供应链服务选品洞察品牌化打造本地化服务AGL（亚马逊跨境物流）SEND（亚马逊跨境承运伙伴方案)为卖家提供稳定、高效的跨境物流解决方案物流侧AMD（亚马逊入仓分销网络服务商）帮助卖家解决入仓和清除冗余库存问题等，提供智能化库存管理方案仓储侧本地化产业带社群与沙龙产业带专属学习资料库

48、与成功案例不同背景卖家定向资源扶植在各产业带开展多类型亚马逊企业购活动，推动优质工厂与品牌商对接海外企业买家品牌打造品牌出海管理实验工具卖家互动工具持续优化品牌分析等工具，深度洞察品牌实验效果，帮助卖家高效触达下游买家推出全球各站点上线激励计划优化全球运营与管理工具亚马逊将不断探索全球各站点的发展潜力，借政策与工具之力提升卖家全球运营效率服务类行业洞察与分析B端选品商机探讨工具类商机探测器选品指南针基于多方位洞察及数字化智能工具为卖家提供选品建议，进一步辅助卖家进行商品决策一对一战略扶持262023.9 iResearch I跨境出口品牌方案例-安克创新强大研发底座支撑品牌多市场、多渠道、多品

49、类的布局策略安克创新通过亚马逊、独立站等线上渠道与沃尔玛等线下渠道为全球消费者提供充电类、智能创新类及无线音频类产品。公司构建多维研发体系，持续增强研发投入，通过自研核心技术巩固产品技术壁垒，并借助技术手段深度服务消费者，及时捕捉消费者趋势。2022年公司取得103件发明专利等研发成果，强大的研发底座支撑公司进行全球化布局并不断拓展新兴渠道与新品类。2022年公司总营收达142.5亿元，同比增长13.3%，以自有品牌建设持续占领消费者心智，共打开146+个国家与地区，用户数量超1.2亿人，成为中国跨境出口品牌商的典型范例。2022年安克创新营收结构及研发底座情况来源：2022年公司年报，公司官

50、网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制多市场多渠道多品类72.5 28.3 18.0 7.6 5.2 10.9 50.9%19.9%12.6%5.4%3.7%7.6%北美欧洲日本中东中国大陆其他2022年安克创新各地区营收及占比营业收入（亿元）占比（%）79.7 8.0 6.8 48.0 56.0%5.6%4.8%33.7%亚马逊其他第三方平台独立站线下2022年安克创新各销售渠道营收及占比营业收入（亿元）占比（%）2022年安克创新品类分布及营收占比充电类产品智能创新类产品无线音频类产品数码充电及周边产品家用光伏和储能产品eufy智能家居Nebula激光智能投影产品其他（如3D打印机）无线蓝牙耳机

51、无线蓝牙音箱音频眼镜研发体系研发投入自研核心技术消费者服务系统研发成果产品开发部研发中心设计中心软件开发部产品测试部 2022年研发投入达10.8亿元，同比增长38.8%2022年研发人员达1820名，占总员工的比例为50.4%便携式储能和户用储能技术智能家用机器人技术基于多模态自学习架构的家庭安防AI系统 在主渠道亚马逊布局智能工具辅助用户决策 基于VOC系统量化分析用户的反馈信息2022年公司取得103件发明专利，636件实用新型专利，462件外观专利授权营收占比48.3%营收占比30.8%营收占比19.8%272023.9 iResearch I跨境出口服务商案例-小满科技致力于为跨境出

52、口企业提供全流程&多样性的解决方案小满科技自成立以来，始终聚焦于外贸SaaS领域，通过技术和服务能力的升级创新，逐步构建起覆盖跨境出口全业务流程的服务产品矩阵。在2023年，小满科技升级为外贸生意智能工作台，通过旗下线索开发、客户管理、经营分析及独立站工具，将AI融入产品，提供AI客户管家和AI决策管家能力，为不同阶段商家提供多样性解决方案，帮助商家在跨境出口关键环节实现降本增效，为业绩的持续性增长保驾护航。来源：公司官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小满科技发展历程2013公司成立，获得真格、云天使基金天使轮投资2015客户突破1000家，完成A轮融资，估值过亿2017小满CRM

53、解决方案发布，客户突破5000家，获国家高新技术企业认证2019小满品牌升级OKKI，发布AI解决方案，客户突破1万家2020-2021获阿里巴巴D轮战投，建立阿里国际站业务联动2022产品全新升级，推出开发工具OKKI Leads2023OKKI升级为外贸生意智能工作台，为不同阶段商家提供全流程、多样性的解决方案小满科技产品矩阵梳理独立站建站工具OKKI Shops建站服务SEM服务营销代投社媒代运营OKKI Leads一站式线索开发智能客户背调高效营销触达培训课程赋能OKKI CRM Lite多渠道客户开发全域客户管理OKKI LeadsOKKI CRMOKKI CRM SmartOKKI

54、 CRM Pro订单管理经营分析业务全链路数字化辅助企业经营分析，实现规模化增长痛点：客户少，获客渠道单一初创型商家痛点：客户留存差，获客成本累加起步型商家痛点：客户转化率低，增收不增利成长型商家痛点：经营方式落后于增长速度成熟型商家 帮助商家快速实现客户积累 多渠道获客，建立私域流量池 业务经营数字化转型，深耕客户终身价值【获客-转化】全流程数字化团队管理数字化解决方案12 提升科学经营能力，打造金牌团队提供更先进的外贸B2B经营数字化解决方案282023.9 iResearch I跨境出口服务商案例-小满科技重视客户共创，运用产品、技术与服务优势，助力跨境卖家成功出海小满科技十年深耕，以O

55、KKI CRM为基础盘，不断延伸数字化工具，为跨境B2B卖家提供一站式全流程外贸解决方案。公司目前已在产品、技术与服务方面建立较高的竞争壁垒，秉持“成为出海企业最可信赖的数字化合作伙伴”的愿景，重视与客户共创产品，运用AI等新技术进行产品升级，为客户提供场景化、多元化与专业化的服务体系，助力跨境B2B卖家提升外贸全流程运营效率，推动业绩持续增长。来源：公司官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小满科技核心优势分析产品优势技术优势服务优势提供一站式全流程外贸解决方案：以CRM为基础盘，沿外贸流程横纵向拓展工具种类，覆盖前期获客、客户管理与订单管理等业务场景，各工具间高效协同，辅助客户完成

56、一站式运营贴合客户需求快速迭代：高频总结客户的阶段需求，经大量客户调研与验证后，及时对产品进行迭代升级多端口支持业务开展：产品全面支持移动端、桌面端与网页端，灵活适应各个业务场景与操作习惯，随时随地开展业务重视研发投入：产品核心研发团队达150+人，成员均来自顶尖互联网企业及高等院校AI积累与创新：创立之初将AI引入CRM领域，积累了大量经验。在符合国家安全基础上融合外贸业务，将上线AI客户管家和AI决策管家，帮助业务员和管理者提升效率拥有完备的安全屏障：除建设数据安全体系外，向客户承诺：在未经客户授权或法律规定的基础上，绝不会向任何其他第三方传输客户存储在小满产品上的商业信息方案交付场景化：

57、根据客户阶段的业务场景需求为其匹配差异化运营方案，保障产品使用的落地性，其客户服务满意度达98+%服务渠道多元化：自营服务团队达250+人，提供线上服务支持，并在35+个城市配备线下服务团队，提供业务诊断咨询等服务服务体系专业化：开设小满管理研习会、小满云课堂与小满训练营，以“理论+实践”赋能客户成长29中国跨境出口电商品类分析WHAT04302023.9 iResearch I跨境出口B2C品类分析传统优势品类继续领跑，新兴品类蓄势待发2022年中国跨境出口B2C电商品类分布及变化趋势2022年跨境出口B2C品类TOP3分别为服饰鞋履、3C电子和家居，总和占比超过六成，作为传统优势赛道的规模

58、效应不容小觑，预计未来份额占比依然会保持稳定。未来的潜力赛道主要聚焦在户外用品和美妆之上，其中户外用品主要受健康生活观念普及度提升的影响，我国户外品牌或有机会通过发挥制造产业链优势在发展中国家找到新机遇。与此同时，受益于国内美妆产业链逐步成熟带来的外溢效应以及新兴短视频、直播出海媒介的兴起，美妆正在作为新兴出口品类逐渐发展壮大，主要优势市场聚集在拉美、东南亚和中东地区，未来随着市场渗透的加深，美妆品类占比也会持续提升。来源：专家访谈，Statista，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 服饰占比维持稳定，3C&家居受到海外消费审慎情绪影响或有略微下降 户外类产品受到健康生活观念普及的利好因

59、素影响，中国户外品牌有望在部分发展中市场寻得新机会 美妆作为成长型品类，核心市场为东南亚、拉美和中东等地区，未来呈高速发展趋势，2025年占比预期提升至约8%其他潜力赛道：母婴童装、宠物用品、假发等变化趋势服饰鞋履23.3%3C电子21.8%家居17.4%户外用品11.4%美妆6.5%其他19.7%312023.9 iResearch I跨境出口B2B品类分析工具设备、轻工纺织品类具备较好产业基础，新能源、储能为潜力赛道2022年中国跨境出口B2B电商品类分布及变化趋势凭借制造业优势，工具设备、轻工纺织和家居产品稳居跨境出口B2B品类高位，多年的生产运营经验为这些品类的出口提供了良好的产业基础

60、，产品分布现状短期内会保持稳定。基于政策发展导向和行业结构变化的综合考量，新能源汽车零配件与户外储能产品有望成为B2B出口电商潜力品类，在非洲、拉美等能源欠发达地区找到新的市场机会。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制变化趋势 工具设备将维持当前水平，轻纺、家居类或有部分玩家转型零售导致比例轻微下降，电子产品受益于贸易体量大比例或略微升高 伴随新能源汽车赛道的快速发展，基于汽车后市场多年产业积累，未来新能源汽车零配件有望迎来优势行情 户外便携式储能产品呈现出较高成长性，在非洲和拉美市场可能获得新的增长机遇工具设备27.0%轻工纺织17.5%家居13.0%电子产品11.0%户外

61、用品8.5%其他23.0%322023.9 iResearch I跨境出口电商品牌占比情况B2B与B2C品牌化程度有待加强，精细化、品牌化发展成为大势所趋2022&2025年中国跨境出口电商品牌化情况受到平台规则和产业成熟度等多重因素影响，跨境出口卖家从早年以白牌、低附加值产品为主逐步向品牌化、高附加值的产品进行探索。若以商标注册为衡量标准，2022年跨境出口B2C电商领域已有近四成卖家实现了“商标化”布局，但若以知名度为品牌化标准，仅有不到两成的卖家实现了有效的品牌化布局。同时，在B2B领域若以拥有自主品牌而非贴牌代工为标准，当前仅有约一成卖家的品牌化路径行之有效。具体来看，得益于近消费终端

62、的属性，B2C产品品牌化程度整体优于B2B领域。未来在品牌化发展的大趋势之下，预计2025年B2C和B2B品牌化率将分别达到20-30%和13-20%，品牌化率的提升在带动产业链转型的同时也会有助于企业利润率的优化和管理能力的提升。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制2022年具有商标的品牌卖家占比40%15%2022年具有知名度的品牌卖家占比20-30%2025年具有知名度的品牌卖家占比B2C10%2022年具有自主品牌的卖家占比13-20%2025年具有自主品牌的卖家占比B2B33中国跨境出口电商地域分析WHERE05342023.9 iResearch I中国跨境出口电

63、商产业集群分析依托各地区产业优势，主要分布在出口活跃度较高的沿海地区与部分中西部地区中国跨境电商产业集群主要分布在靠近产业带及出口活跃度较高的地区，包括广东、福建、江苏、浙江、山东、河南、四川及重庆。一方面，靠近产业带能够快速响应市场需求，实现“前店后厂”模式；另一方面，产业带地区所对应的优势产业已形成较为完备的产业链，能够满足跨境卖家“产研销一体化”的需求。此外，出口活跃度较高的地区，其贸易政策与基础设施等相对完善，能够吸引跨境卖家集聚。来源：2022中国出口跨境电商产业集群发展白皮书，各省市统计局，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国跨境出口电商产业集群分析（1）佛山家具

64、泛家居产业集群产值规模超1.5万亿元，产值超7000亿元家居产业子集群1个，产值超1000亿元家居产业子集群6个汕头玩具玩具基地内玩具生产制造企业1万+家，玩具经营单位4.3万家，2022年规上企业253家，规上产值335亿元深圳消费电子与医疗健康2022年电子信息制造业产值2.48万亿元，占全国六分之一，规上企业超4400家；2022年大健康产业增加值195.73亿元中山灯具被誉为“世界灯饰照明产业中心”，灯具产品出口至全球200+个国家与地区，年产值超千亿元泉州鞋靴2022年全市纺织鞋服企业1.3万+家，产值近7000亿元厦门服装具有城市特色的现代纺织服装产业聚集地杭州服装以服装、时尚为主

65、导产业的艺尚小镇为浙江省重点打造的8万亿产业之一安吉椅类2022年安吉椅业工业企业有1200+家，椅业规上企业313家，占全县规上企业的52.1%宁波办公文具/小家电2022年文具产业实现规上工业总产值991.8亿元；慈溪超2000+家电整机企业不断创新，2022年规上家电企业完成产值近767亿元温州眼镜温州瓯海是全国眼镜生产基地，全区有眼镜相关企业600+家，2022年度眼镜规上工业产值46.3亿永康五金2022年全市规上工业实现总产值950亿元，其中五金产业占规上工业总产值比重达84.8%南通家纺2022年家纺产值达2400亿人民币，商品占国内市场80%的份额青岛家纺以外贸家纺为特色产业集

66、群许昌假发全球最大的人发原材料集散地和假发生产制造基地川渝汽摩配2022年川渝两地共生产汽车318万辆，产值达7500亿元；两地两轮电动车年产能超过1000万辆广东福建四川+重庆浙江江苏山东河南352023.9 iResearch I2023.9 iResearch I66688912131621辽宁安徽湖南四川福建江西浙江江苏山东广东2022年中国跨境电商综合试验区设立数量2022年中国跨境电商综合试验区设立数量（个）来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：全球港口发展报告（2022），民航局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境出口电商产业集群分析集群所在地跨境电商生态较为完

67、善，多方位支持跨境卖家“走出去”设立跨境电商综合试验区能够促进产业链各主体的分工协作，进而实现区域资源整合，为跨境卖家“走出去”提供多种服务，提升跨境卖家出口效率，助力外贸新业态高质量发展。截至2022年底，全国共设立165个跨境电商综合试验区，实现31省市区全覆盖，其中跨境电商产业集群所在地分布多个试验区，政策优势明显。除政策支持外，跨境电商产业集群所在地拥有较为完备的物流体系，“海陆空”基础设施较为稳固，能够有效降低跨境卖家的运输成本，并提升其运输效率。2022年中国跨境电商产业集群分析（2）政策支持：国家设置跨境电商综合试验区为跨境卖家提供多种服务物流基础设施稳固：较为完备的物流体系能够

68、降低运输成本，保障物流时效截至2022年，全国共设立165个跨境电商综合试验区，试验区多数设立于产业集群所在地2022年，跨境电商产业集群内有10个港口位于全球港口货物吞吐量TOP20，其中宁波舟山港以12.6万亿吨货物吞吐量位居全球第一海运优势2022年，7个跨境电商产业集群所在地的机场货邮吞吐量居于全国TOP10空运优势陆运优势中国跨境电商产业集群物流基础设施情况约50%中欧班列从跨境电商产业集群所在地驶出，且2022年河南、四川、重庆、山东的开行数量居于TOP5362023.9 iResearch I2023.9 iResearch I注释：其他国家（地区）主要包括：新加坡、日本、加拿大

69、、法国、泰国、菲律宾、巴西及越南等。来源：海关总署，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：eMarketer，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国跨境电商主要出口地分析欧美市场仍为跨境出口电商主要贸易地区，东南亚市场逐步崛起据海关总署数据知，美国为中国跨境出口电商第一大目的地，欧美等成熟市场仍为中国跨境卖家的主要目标。随着相关自由贸易协定与区域全面经济伙伴关系协定政策的落地，新兴市场逐步成为跨境卖家新一轮的“掘金点”，中国跨境出口电商的贸易伙伴趋于多元化。从零售端观察，五个东南亚国家电子商务零售额增速居于全球TOP10，电商生态欣欣向荣，相较于较为饱和的欧美市场，东南亚市场正在逐步崛起。美国34.

70、3%英国6.5%德国4.6%马来西亚3.9%俄罗斯2.9%其他国家（地区）47.8%2022年中国跨境出口电商目的地分布15.9%18.0%18.0%18.3%18.6%19.0%22.2%23.0%25.5%25.9%美国墨西哥泰国马来西亚阿根廷越南巴西印度尼西亚印度菲律宾2022年全球各国电子商务零售额增速TOP102022年全球各国电子商务零售额增速TOP10（%）372023.9 iResearch I中国跨境电商主要出口地分析-美国渠道竞争趋于白热化，不确定性事件频发增加出口难度美国电商发展起源较早，已形成较为成熟的电商体系，其中亚马逊为美国的头部电商平台。但在美国经济下行期，以Ti

71、kTok、TEMU与SHEIN为代表的跨境电商平台一跃而起，基于低价策略开发美国消费市场，由于三者在受众人群及供应链等方面存在重合，导致内部竞争激烈，与此同时会对外逐步侵蚀其他平台的市场份额，渠道竞争进入白热化阶段。此外，美国政府陆续出台相关贸易保护政策或其他相关规定，对中国跨境出口电商行业造成多方位冲击，增加跨境卖家出口难度。来源：美国劳工部，麦肯锡，similarweb，CIRP，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。美国主要跨境电商渠道现状分析消费侧变化2022年6月，美国CPI同比增速达9.1%，高通胀的经济环境削减了消费者的实际开支，80%的受访者已产生消费降级倾向TikTokTE

72、MUSHEIN客单价情况三者平均客单价均明显低于亚马逊，其中TEMU平均客单价最低，三者持续占领美国消费者低价心智新举措（截至2023年7月）与美国仓库建立合作伙伴关系，完善物流履约服务将在美国上线全托管模式，降低国内卖家入驻门槛启动海外仓建设，提升物流配送效率计划在美国市场开放本土店，旨在压缩物流配送时间推出平台模式，引入第三方卖家，以满足消费者对产品多样性的需求用户表现2023年3月，月活用户达1.5亿（美国总人口3.3亿），相比2020年增长50%2023年7月，居于Apple Store最受欢迎APP TOP12023年6月，35.5%的SHEIN网站流量来自于美国市场，流量占比远高于

73、其他市场面对TikTok、TEMU与SHEIN的竞争，亚马逊持续承压，主动采取应对策略承压表现：2023年3月，亚马逊月度Prime会员数量为1.7亿人，相比2022年同期减少300万人出台应对策略：2023年8月29日起，将对价格低于10美元的所有商品推出较低的FBA费率，且平台侧在大促期间对部分商品主动补贴，折扣力度达20%互相指控争夺流量美国部分相关规定对中国跨境出口电商的影响2018年 美国对中国部分商品加征关税，严重冲击中国跨境出口电商B2B行业，抬高中国卖家成本2021年 美国签署维吾尔强迫劳动预防法案，禁止进口与新疆相关的任何产品，这导致中国服装跨境出口订单规模下滑 苹果出台新隐

74、私政策，限制应用程序获取用户手机隐私信息的权限，大幅降低跨境卖家海外营销精准度2023年 美国拟取消800美金进口免税政策，不利于以国内直发为主的独立站卖家与第三方平台382023.9 iResearch I中国跨境电商主要出口地分析-欧洲电商环境愈发成熟，市场仍存在开拓空间，风险因素不可忽视新冠疫情培养了欧洲企业采购商与消费者的线上购物习惯，预计2025年欧洲B2B电商销售额将达到1.8万亿美元，约41%的欧洲企业积极介入B2B电商；从C端来看，2022年欧洲网购用户占互联网用户的比例将达到75%，逐步趋近于同年中国网购用户渗透率（79.4%）。从区域分布看，西欧B2C电商市场发展最为成熟，

75、2021年电商销售额占整体欧洲市场的比例达63%。此外，东欧电商销售额增速强于西欧，市场潜力较大，跨境卖家可借助国家战略支持积极开拓。但不可否认，跨境卖家面对欧洲市场需克服“去工业化”、“罢工潮”以及高合规要求等困难，需要重视可能存在的风险因素以避免损失。来源：波兰数字经济商会，EUROPEAN E-COMMERCE REPORT 2022，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。西欧63.0%南欧16.0%中欧10.0%北欧9.0%东欧2.0%2021年欧洲各地区B2C电商销售额占比2022年欧洲B2B电商企业调查欧洲B2B与B2C电商市场现状分析B2BB2C约41%欧洲企业活跃在B2B电商

76、领域95%欧洲企业认可B2B电商的积极作用CAGR=10.6%欧洲市场的机会点与风险因素分析欧洲市场的机会点欧洲市场的不利因素 东欧电商市场潜力较大，中国与其保持密切往来：2021年东欧B2C电商销售额增速高于电商成熟度较高的西欧，东欧国家是中国“一带一路”倡议沿线国家的重要组成，是中欧班列重要通道与目的地，为跨境卖家出海提供坚实基础1.3 1.8 2022(e)2025(e)2022&2025年欧洲B2B电商销售额欧洲B2B电商销售额（万亿美元）欧洲合规要求较高，抬高卖家合规成本：欧洲合规要求包括VAT税务合规、EPR产品合规及产品认证合规等，卖家开拓欧洲市场业务时需更加谨慎 欧洲“罢工潮”

77、会导致物流配送效率下降：欧洲CPI持续走高，激化劳资纠纷，大量运输业员工罢工，致使部分尾程配送业务停滞，降低配送效率 欧洲“去工业化”，制约跨境B2B市场扩张：地缘政治冲突与气候因素引发欧洲“去工业化”，工业品需求明显下降，不利于跨境B2B市场在欧洲扩张 欧盟与美国对俄罗斯实行出口管制，为中国打开俄罗斯市场提供机遇：俄乌冲突背景下中国卖家可重点关注欧盟与美国对俄罗斯实行出口管制的商品类目，其市场潜在机会较大66.0%69.0%74.0%73.0%75.0%20182019202020212022(e)2018-2022年欧洲网购用户占互联网用户的比例欧洲网购用户占互联网用户的比例（%）3920

78、23.9 iResearch I中国跨境电商主要出口地分析-东南亚电商GMV高速增长，发展机遇与挑战并存新冠疫情驱使东南亚重点国家网民数量增长近1亿人，加之中国互联网巨头加码等利好因素，2022年东南亚重点国家电商GMV已达131亿美元，预测2025年将达到211亿美元，CAGR达17%。区域全面经济伙伴关系协定全面生效后，中国与东南亚市场的货物贸易关税将进一步下降，且社媒的流量优势能够驱动当地电商转化率提升，但跨境卖家开设本土店铺的难度较高，且相对较高的物流配送成本会挤压利润空间，这均会制约东南亚市场的高速发展，未来伴随电商生态环境的持续优化，其现实困境有望逐步纾解。注释1：东南亚重点国家包

79、括新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、泰国。来源：区域全面经济伙伴关系协定，e-Conomy SEA 2022，Statista，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。疫情后，东南亚重点国家1网民数量大幅提升中国互联网巨头加码，优化当地电商生态东南亚市场未来发展机遇东南亚市场未来发展困境东南亚市场电商发展现状及跨境卖家布局东南亚市场的机遇与困境3.6 4.0 4.4 4.6 20192020202120222019-2022年东南亚重点国家网民数量东南亚重点国家网民数量（亿人）43.0 74.0 112.0 131.0 211.0 201920202021202220252019-2

80、022年&2025年东南亚重点国家电商GMV电商GMV（亿美元）|CAGR19-22:45%22-25:17%2016年2017年阿里巴巴陆续注资Lazada，致力于提升其电商技术与物流体系腾讯投资Shopee，为其提供资源与技术支持京东物流在泰国建设智能仓储物流中心，提升当地物流体系效率2021年字节跳动旗下的TikTok进入东南亚市场，以“货找人”模式推动当地流量变现12区域全面经济伙伴关系协定全面生效，货物贸易的关税明显降低RCEP成员国内90%以上的货物贸易将逐步实现零关税；RCEP原产地累计规则扩大了区域累计范围，能够降低中国出口的最终产品达到关税优惠标准的门槛高社媒渗透率带动社交内

81、容电商高速发展，能够精准触达目标消费群体东南亚重点国家平均社媒渗透率达82%，借助流量优势，能够精准触达目标消费群体，推动电商转化率提升1本土店流量优势明显，但开店难度较高本土店能够获得当地平台侧一定的信任背书与流量加权，但违规开设本土店会面临封店、资金提现困难等风险2物流成本较高，压缩低客单价卖家的利润空间基础设施有待完善，且当地主流的货到付款的支付方式会明显降低妥投率，物流配送成本较高40中国跨境出口电商发展趋势HOW06412023.9 iResearch I跨境电商平台多元化跨境电商主要平台玩家类型及布局情况平台玩家类型多元与模式创新并驱，为跨境出海企业提供更多布局选择出海赛道竞争愈发

82、激烈，玩家类型多元化和布局差异化的特征也开始显现，国内互联网巨头主要采用将国内的营销及运营模式复制到海外市场的打法策略，传统跨境电商头部玩家则是通过服务体系的横向拓展和纵向加深等方式进行模式创新，而独立站头部平台也在进行第三方平台模式的探索和品类扩展以尝试突破自营型平台可能面临的增长瓶颈。来源：中国跨境电商发展报告（2023），The Wall Street Journal，公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。玩家类型I：国内电商平台模式复制海外2022年9月正式运营，主要经营以连衣裙、泳装为代表，定价在5-30英镑之间的快时尚女装，目标市场为英、法、德、意等欧洲国家。类似抖音小店，TKShop

83、是基于TikTok天然流量池进行用户交流和商品销售的新通道，当前已在美国、英国及东南亚等重点国家进行布局。拼多多开拓海外市场，2022年9月TEMU上线北美，采用低价路线，通过私域分享、朋友推荐等模式迅速起量，于同年11月成为iOS商店所有应用下载榜榜首。2023年，基于北美市场基础，TEMU陆续拓展至澳洲、欧洲和日韩市场，上线澳大利亚、新西兰、英国、德国等站点，并计划向拉美、非洲布局。玩家类型III：独立站平台转型探索2023年4月，Shein在巴西等地试点平台模式，支持包括中国卖家在内的更多全球第三方卖家入驻，正式启动平台化转型探索。同时，推出“希有引力”百万卖家计划，将其业务范围从鞋包首

84、饰、美容彩妆等热招品类逐渐拓展至全品类。1.42.88.120.130.097.2%192.4%147.5%49.1%20182019202020212022GMV（十亿美元）增速（%）玩家类型II：传统跨境电商巨头推出新方案2023年发布“产业带启航十条”扶持计划，从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，推动“跨境电商+产业带”融合发展。2022年跨境峰会提出要“做宽供应链解决方案、做深新选品全过程方案、做轻品牌全球化出海路径、做厚本地化服务”，为中国卖家提供更多便利性。国际商业负责人表示未来Lazada会立足本地化，坚持跨境+本地模式的投入，除东南亚市场外，也会积

85、极关注更多新区域市场机会。2023年4月速卖通面向广东企业正式推出全托管服务。平台负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家则只需要提供货品，备货入仓。422023.9 iResearch I卖家多渠道布局寻求增量多平台、线下与社媒相结合的布局策略将会被广泛应用跨境出口多渠道布局趋势梳理受平台合规和市场政策不确定性的影响，国内卖家对于多渠道布局的关注度显著上升。调研数据显示，2023年有近半数的调研卖家计划进行多平台和新渠道的尝试，这意味着更多的卖家群体将采纳平台与独立站相结合的渠道布局策略。同时，基于渠道拓展的大趋势，线下和新兴媒体也将成为卖家群体重点关注和计划拓展的核心渠道，以加深本地

86、化服务能力和拓展流量入口，达到提升用户满意度和品牌知名度的目标。注释：2022Q2监测数据显示，TikTok、Youtube和Instagram全球用户平均每天使用时间分别为95、74和51分钟来源：雨果跨境，中国跨境电商发展报告（2023），2022 Q2 全球社交媒体互动量，公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。2023年跨境出口卖家计划布局策略23%11%10%多平台开店，分散风险尝试跨境电商直播等开发或加速独立站投入01卖家采用多平台布局策略，通过第三方平台与独立站渠道的能力协同达到双向引流和规避风险的目的，从而形成持久竞争优势，提升自身品牌价值。02加大线下渠道探索，形成线上交易与线下体

87、验的联动布局，满足不同境外市场消费端的本地化服务诉求，提升满意度，从而增强用户黏性。03TikTok、Youtube、Instagram已成为全球用户单天使用时间最长的应用（1），卖家会加大在此类社媒渠道上的营销布局，通过加强社媒渠道渗透，以扩大流量入口。432023.9 iResearch I商品出口带动服务出口商品出口成熟和品牌化带动跨境服务生态发展跨境商品出口带动服务出口示意图在我国跨境电商品牌化和多平台发展的趋势下，精细化运营的重要性得到凸显，跨境卖家对营销、金融、供应链等各类增值服务需求的提升直接带动了跨境电商服务生态的发展。未来随着大数据、云计算、AI等数字技术在跨境出口服务链路各

88、环节的深度应用，将会进一步提升产品运营效率，降低提供产品/服务的成本，推动跨境服务赛道的快速发展。来源：中国跨境电商发展报告（2023），公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。发展速度19962004201220192014未来商品出口服务出口迈入精细化发展阶段，商品出口增速趋于稳定技术赋能推动各类数字工具的成熟与普及，跨境服务驶入发展快车道以跨境出口电商交易为代表以跨境出口SaaS为代表442023.9 iResearch I服务出口趋势一：平台服务生态化平台延伸服务链条，呈现生态化特征跨境出口电商平台服务生态化作为跨境电商生态链的核心组成部分，跨境电商平台以为上下游提供交易服务为基础，业务链条

89、逐渐延伸至选品、营销、物流、支付、合规等增值型服务领域，显现出生态化趋势。生态布局策略通常分为内部能力拓展和外部投资/合作，头部玩家基于自身特征与优势，或侧重内部孵化、吸引服务商集聚，或基于平台基础加大投资并购力度拓宽能力象限。头部平台将会保持经营策略，持续扩容服务生态、加速链式扩张，未来新兴玩家随着业务成熟亦会跟随头部玩家的步伐展开生态化布局，提升自我竞争力和货币化能力。来源：中国跨境电商发展报告（2023），公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。选品物流营销支付合规培训品牌/卖家平台用户途径一：内部-自研孵化 随着业务发展成熟，平台自身演化出物流、支付和营销等延伸服务，为平台跨境交易基础服务提

90、供支持，强化平台综合服务能力，提升盈利能力。途径二：外部-合作/投资并购 平台运用自身流量和市场份额优势，吸引更多服务商在平台聚集、达成合作关系；同时，平台还可对外展开投资、并购等资本动作来补齐业务生态，加速链式扩张。平台业务：物流：支付：综合服务：物流：平台业务：营销选品：支付：仓储物流：服务网络：支付：452023.9 iResearch I20.0%22.0%28.0%32.0%39.0%保险理财投资外汇结算融资、贷款海外收款服务出口趋势二：跨境服务纵深化深化增值服务及配套设施布局，提升跨境服务韧性以物流和金融服务为例的服务纵深化策略随着行业的成熟发展，服务商作为跨境产业链软硬件配套设施

91、关键供给方的重要性得到凸显。以物流和金融服务为例，我国跨境服务的自主性和韧性还有待进一步的加强，未来发展的策略方向一方面将会来自于海外硬件设施和关键节点的建设或合作，另一方面则会来自对用户需求方向的深度洞察及相关科技应用的成熟进步。来源：远近结合 提升我国国际供应链物流能力中国交通报，中国跨境电商发展报告（2023），2021跨境电商金融服务报告，公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。物流服务 我国出口一般采用FOB（离岸价）贸易形式，出口货物在我国港口进行交割，国内物流企业仅提供国内段基本运输服务，涉及到国际运输、保险、海外报关等高附加值服务收益则往往由国外物流企业获取。我国的国际物流服务难以支

92、撑产业转型升级和附加值提升的需求，话语权和掌控能力较弱使得我国国际供应链存在断链的安全风险。推进承运企业在现有业务基础上延伸海外物流网络，增强货运代理和海外本地化履约配套服务能力，推进海外物流基础设施建设和落地配团队搭建，从国际物流分包商向总包商转型。加大优质港口投资合作力度，建设境外分拨集散中心、海外仓和集装箱还箱点等一批海外锚地，增加回程固定货源比重，构建国际物流供应链节点网络，推动我国的全球物流体系进一步向海外延伸。我国国际货运物流对外依存度达70%金融服务 依托技术进步，根据企业运营数据，推出定制化融资贷款方案，为生产经营稳定、信用记录良好和具备还款能力的跨境电商企业提供授信申请、提款

93、、还款等线上服务，助力跨境电商供应链稳定发展。通过加强与信保机构和物流企业的跨界合作，为跨境电商经营者提供集身份认证、海外收款、结汇、资金划转、保险等业务于一体的全流程金融解决方案。衍生型定制类需求趋势凸显 当前金融机构在技术和监管等方面的创新突破依然不足，无法满足跨境电商企业日益综合化和多元化的金融服务诉求。经营时间短、轻资产、缺乏抵押物等特质使得大多数中小跨境电商企业面临“融资难、融资贵”的问题。收付款、融资为基本诉求47LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中

94、华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。合作说明本报告案例章节包含部分企业的商业展示，旨在体现行业发展状况，供各界参考。法律声明