2023充电模块市场空间及行业竞争格局分析报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 3 目录目录 充电模块：直流充电桩的充电模块：直流充电桩的“心脏心脏”，受益于需求爆发和大功率趋势有望迎来量利齐升，受益于需求爆发和大功率趋势有望迎来量利齐升.5 充电模块：起到电能控制和转换作用，成本占比达 50%.5 量：受益于直流充电桩建设加速以及大功率趋势，需求量有望快速提升.6 价：充分竞争下单 W 价格趋于稳定，大功率趋势促进产品价值量和盈利能力提升.7 市场空间：预计市场空间：预计 2027 年全球空间超年全球空间超 500 亿元，对应未来亿元，对应未来 5 年年 CAGR 达达 45%.8 行业竞争：大浪淘沙，供给集中，未来核心看点是技术升级和

2、海外市场突破行业竞争：大浪淘沙，供给集中，未来核心看点是技术升级和海外市场突破.9 充电模块玩家数量有限，行业集中度较高.9 技术研发、客户验证、成本管控能力构筑行业竞争壁垒.10 充电模块品质要求进一步提升，海外市场突破带来盈利弹性.14 4 插图目录插图目录 图 1：充电模块产业链示意图.5 图 2：直流充电桩内部物理结构拆解图.5 图 3：直流充电桩成本结构拆分（2021 年）.5 图 4：2015-2022 年中国新能源汽车保有量、充电桩保有量及车桩比（右轴）.6 图 5：2018-2022 年公共直流和交流充电桩数量.6 图 6：2018-2022 年公共充电桩中直流桩和交流桩占比.

3、6 图 7：大功率直流桩支撑更快速充电.7 图 8：直流充电桩内部单元结构图.7 图 9：2016-2021 年直流充电模块单 W 价格及降幅.7 图 10：2020-2022H1 优优绿能不同充电模块平均售价.8 图 11：2020-2022H1 优优绿能不同充电模块毛利率.8 图 12：全球充电模块市场空间测算.9 图 13：充电模块玩家数量远少于充电桩制造和运营环节.9 图 14：2022 年充电模块市场竞争格局.10 图 15：充电模块工作原理示意图.11 图 16：主流厂商充电模块产品参数表.12 图 17：优优绿能对万帮数字、ABB 近年来的销售收入逐年加大.13 图 18：优优绿

4、能营业成本结构拆分.13 图 19：2022H1 优优绿能各元器件采购金额占比.13 图 20：市场主要充电模块产品功率密度测算.14 图 21：SiC-MOSFET 性能优势更加显著.15 图 22：盛弘股份发布采用 SIC MOS 的 50KW 充电模块产品.15 图 23：风冷散热模式下充电模块内部积尘导致模块故障.15 图 24：充电模块不同散热方式原理图.16 图 25：充电模块厂商布局液冷产品示意图.17 图 26：国际主要充电桩接口标准.18 图 27：2019-2022H1 优优绿能内销和外销毛利率.18 图 28：2019-2022H1 优优绿能内销和外销收入占比.18 表格

5、目录表格目录 表 1：主要充电模块企业介绍.11 表 2：海外充电桩标准认证.17 表 3：主要充电模块企业海外市场认证开拓情况.19 表 4：充电模块行业相关上市公司盈利预测及估值表.20 5 充电模块：充电模块：直流充电桩的“心脏”直流充电桩的“心脏”，受益于受益于需求爆发需求爆发和大功率趋势有望迎来量利齐升和大功率趋势有望迎来量利齐升 充电模块：充电模块：起到电能控制和转换作用起到电能控制和转换作用，成本占比达，成本占比达 50%直流直流充电设备充电设备的的“心脏”心脏”，起到电能转换的作用。，起到电能转换的作用。充电模块应用于直流充电设备中，是实现整流、逆变、滤波等功率变换的基本单元，

6、主要作用是将电网中的交流电转换为可供电池充电的直流电。充电模块性能直接影响直流充电设备的整体性能，同时关系到充电安全等问题，是新能源汽车直流充电设备的核心部件，被誉为直流充电设备的“心脏”。充电模块上游主要是芯片、功率器件、PCB 等各类元器件，下游是直流充电桩设备制造商、运营商及车企等。从直流充电桩成本构成来看，充电模块成本占比能达到 50%。图 1：充电模块产业链示意图 资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部 图 2：直流充电桩内部物理结构拆解图 图 3：直流充电桩成本结构拆分（%）（2021 年）资料来源：优优绿能招股说明书，中信证券研究部 资料来源：中商产业研究院测算，中信证券研