华信咨询-中国LED显示模组行业展望.pdf

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1、 2023 年中国 LED 显示模组行业展望 Outlook Report on Chinas LED display module Industry 【中国市场研究行业领军企业】【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5 投行指定市场研究供应商】2008 年 2023 年 Technology report April 2023 License CC BY 4.0 2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 1 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 编委

2、会负责人：王佳辉 项目管理师 高级经济师 编委会成员：执行主编：刘伟峰 项目管理师 高级经济师 责任编辑：王雪婷 高级分析师 刘月 高级分析师 2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 2 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 目录 2.1 全球 LED 显示模组行业市场规模和增长速度.3 2.1.1 全球 LED 显示模组行业市场规模分析.3 2.1.2 全球 LED 显示模组行业市场增长速度分析.3 2.1.3 全球 LED 显示模组行业市场增长驱动因素分析.4

3、2.1.4 全球 LED 显示模组行业市场增长阻碍因素分析.4 2.2 中国 LED 显示模组行业市场规模和增长速度.6 2.3 全球和中国 LED 显示模组行业市场占有率分析：.7 2.3.1 全球 LED 显示模组行业市场占有率分析.7 2.3.1.1 全球 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分析.7 2.3.1.2 全球 LED 显示模组行业市场占有率按产品类型分析.7 2.3.1.3 全球 LED 显示模组行业市场占有率按地区分析.8 2.3.1.4 全球 LED 显示模组行业市场占有率按企业分析.8 2.3.2 中国 LED 显示模组行业市场占有率分析.8 2.3.2.1 中国

4、 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分析.8 2.3.2.2 中国 LED 显示模组行业市场占有率按产品类型分析.9 2.3.2.3 中国 LED 显示模组行业市场占有率按地区分析.9 2.3.2.4 中国 LED 显示模组行业市场占有率按企业分析.9 2.4 LED显示模组行业市场需求结构和特点.11 2.4.1 LED显示模组行业市场需求结构分析.11 2.4.1.1 LED显示模组行业市场需求结构按应用领域分析.11 2.4.1.2 LED显示模组行业市场需求结构按地区分析.11 2.4.1.3 LED显示模组行业市场需求结构按企业分析.12 2.4.2 LED显示模组行业市场需求

5、特点分析.12 2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 3 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 2.1 2.1 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场规模和增长速显示模组行业市场规模和增长速度度 2.1.1 2.1.1 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场规模分析显示模组行业市场规模分析 LED 显示模组是指将 LED 芯片、驱动电路、背光源等封装在一起，形成一个独立的显示单元，可以直接与显示屏驱动板连接，实现图像或视频的显示。LED 显示模组广泛应用于电视

6、、手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、车载显示、户外广告等领域。2022 年全球 LED 显示模组市场销售额达到 72.29 亿美元，较 2021年增长约 6%。其中，小间距 LED 显示模组市场规模为 42.32 亿美元，较2021 年增长约 12%。预计 2028 年将达到 2213.8 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 6.33%（2022-2028）。其中，中国是全球最大的 LED 显示模组生产和消费国，占全球市场份额的近 40%。2.1.2 2.1.2 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场增长速度分析显示模组行业市场增长速度分析 全球 LED 显示模组行业市场增长速度受多方面因

7、素的影响，主要包括 LED 显示技术的进步、LED 显示产品的需求变化、LED 显示产业链的发展情况、LED 显示相关政策的支持以及 LED 显示市场竞争格局的变化等。从技术方面来看，随着小间距、微间距、Mini/Micro LED 等新型显示技术的不断成熟和推广，LED 显示模组的性能不断提升，能够实现更高的亮度、清晰度、色彩还原度和可靠性，满足不同应用场景的需求。同时，这些新型显示技术也降低了 LED 显示模组的成本和功耗，提高了其性价比和环保性，增加了其市场吸引力。从需求方面来看，随着人们对高清大屏幕显示产品的需求不断增加，以及新兴领域如智能家居、智慧城市、虚拟现实/增强现实等的快速发展

8、，LED 显示模组的应用范围不断扩大，推动了市场规模的增长。特别是在新冠疫情期间，由于人们对线上教育、远程办公、在线娱乐等服务的需求增加，以及对防疫信息发布和医疗设备监控等功能的需求增加，LED 显示模组在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、车载显示、户外广告等领域的需求有所提升。从产业链方面来看，随着全球 LED 产业链的不断完善和优化，上游LED 芯片和封装材料的供应能力和质量得到提升，中游 LED 显示模组的2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 4 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All r

9、ights reserved 生产效率和良率得到提高，下游 LED 显示终端产品的设计创新和品牌建设得到加强。同时，全球 LED 产业也形成了以中国为主导的区域分工格局，中国在 LED 芯片、封装和显示模组等环节占据了较大的市场份额和竞争优势。从政策方面来看，各国政府都在通过税收优惠、补贴支持、示范推广等方式鼓励和促进 LED 显示行业的发展。特别是中国政府，在“十四五”规划中将 LED 显示作为战略性新兴产业重点支持，并出台了一系列有利于新型显示技术研发和应用的政策措施。从竞争格局方面来看，全球 LED 显示模组行业竞争较为激烈，主要集中在中国、韩国、日本等国家。其中中国企业以规模优势和成本

10、优势占据了较大的市场份额，并在小间距、微间距等领域不断创新突破。2.1.3 2.1.3 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场增长驱动因素分显示模组行业市场增长驱动因素分析析 全球 LED 显示模组行业市场增长驱动因素主要包括以下几个方面：LED 显示技术的不断创新和优化，提高了 LED 显示模组的性能和性价比，降低了 LED 显示模组的成本和功耗，扩大了 LED 显示模组的应用范围和市场需求。LED 显示模组在新兴领域如虚拟拍摄、会议一体机、裸眼 3D 广告牌等的应用不断增加，带来了新的市场机遇和增长点。LED 显示模组在传统领域如户外广告、舞台租赁、安防监控等的需求复苏，受益于疫情缓解、

11、商业活动和运动赛事等的恢复。LED 显示模组在小间距、微间距、Mini/Micro LED 等高端市场的渗透率持续提升，满足了高清大屏幕显示产品的需求，提升了 LED 显示模组的附加值和利润空间。LED 显示模组受益于各国政府对 LED 显示行业的支持政策，如税收优惠、补贴支持、示范推广等，促进了 LED 显示模组的研发和应用。2.1.4 2.1.4 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场增长阻碍因素分显示模组行业市场增长阻碍因素分析析 全球 LED 显示模组行业市场增长阻碍因素主要包括以下几个方面：LED 显示模组的技术难度较高，尤其是在小间距、微间距、2023 年中国 LED 显示模组行

12、业展望 page 5 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved Mini/Micro LED 等高端市场，涉及到芯片制造、封装工艺、转移技术、驱动方案等多个环节，需要高水平的研发能力和生产设备。LED 显示模组的成本仍然较高，尤其是在 Mini/Micro LED 等新技术领域，由于产业链尚不成熟，良率和规模效应不足，导致产品价格难以降低，限制了市场需求的释放。LED 显示模组的标准化程度较低，不同厂商之间的产品兼容性和互换性较差，导致维修和更换成本较高，影响了用户的使用体验和信心。

13、LED 显示模组面临着来自 LCD、OLED 等其他显示技术的竞争和替代，尤其是在中小尺寸屏幕领域，LCD 和 OLED 具有成本优势和市场占有率优势，LED 显示模组需要不断创新和优化才能保持竞争力。2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 6 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 2.2 2.2 中国中国 LEDLED 显示模组行业市场规模和增长速显示模组行业市场规模和增长速度度 中国 LED 显示模组行业市场规模和增长速度受到国内外需求、技术创新、政策支持等多方

14、面因素的影响，呈现出快速发展的态势。2022 年中国 MiniLED 背光模组市场空间达到 1250 亿元，2023 年全球小间距 LED 显示屏市场规模为 42 亿美元，较 2021 年增长 12%。综合估计，到 2023 年底中国 LED 显示模组行业市场规模将达到 6000 亿元左右。中国 LED 显示模组行业市场规模的增长主要得益于以下几个方面：国内需求的持续增长，尤其是在新兴领域如虚拟拍摄、会议一体机、裸眼 3D 广告牌等的应用不断扩大，带动了 LED 显示模组的消费。国内产能的持续扩张，尤其是在小间距、微间距、Mini/Micro LED等高端市场，中国厂商通过技术创新和成本优化，

15、提升了产品竞争力和市场占有率。国外市场的逐步开拓，尤其是在欧美、东南亚等地区，中国厂商通过品牌建设和渠道拓展，提升了产品知名度和影响力。国家政策的持续支持，尤其是在产业转型升级、节能减排、新基建等方面，政府给予了 LED 显示行业一定的税收优惠、补贴支持、示范推广等措施。2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 7 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 2.3 2.3 全球和中国全球和中国 LEDLED 显示模组行业市场占有率显示模组行业市场占有率分析：分析：2.3.

16、1 2.3.1 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场占有率分析显示模组行业市场占有率分析 2.3.1.1 2.3.1.1 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场占有率按应用领域分析显示模组行业市场占有率按应用领域分析 全球 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分为室内显示、室外显示、商用显示、消费电子显示等。2020 年全球 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分布如下：室内显示：占比约为 35%，主要应用于会议室、商场、酒店、影院等场所，需求量较大，但竞争也较激烈，主要厂商有利亚德、华星光电、三星等。室外显示：占比约为 25%，主要应用于广告牌、体育场馆、交通指示等场所，需求量

17、较稳定，但技术要求较高，主要厂商有洲明科技、艾比森、瑞丰光电等。商用显示：占比约为 20%，主要应用于教育、医疗、金融等行业，需求量较快增长，但价格敏感度较高，主要厂商有京东方、友达光电、LG 等。消费电子显示：占比约为 20%，主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等产品，需求量较大，但成本压力较大，主要厂商有三星、京东方、友达光电等。2.3.1.2 2.3.1.2 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场占有率按产品类型分析显示模组行业市场占有率按产品类型分析 全球 LED 显示模组行业市场占有率按产品类型分为传统 LED 显示模组和新型 LED 显示模组。2020 年全球 LED 显示模组

18、行业市场占有率按产品类型分布如下：传统 LED 显示模组：占比约为 80%，主要指采用 SMD 或 DIP 封装的LED 芯片作为发光单元的显示模组，具有成熟稳定、成本低廉的优势，但也存在亮度不足、间距较大的缺点，主要应用于室外或中低端的室内显示场合。新型 LED 显示模组：占比约为 20%，主要指采用 COB 或 Mini/Micro LED 技术的显示模组，具有亮度高、间距小、可靠性强的优势，但也存在技术难度大、成本较高的缺点，主要应用于高端的室内或消费电子显2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 8 Outlook Report on Chinas LED display

19、module Industry HXN All rights reserved 示场合。2.3.1.3 2.3.1.3 全球全球 LEDLED 显示模组行业市场占有率按地区分析显示模组行业市场占有率按地区分析 全球 LED 显示模组行业市场占有率按地区分为亚洲、欧洲、北美、其他地区。2020 年全球 LED 显示模组行业市场占有率按地区分布如下：亚洲：占比约为 60%，是全球 LED 显示模组行业市场最大的地区，主要受益于中国、日本、韩国等国家的强劲需求和产能，中国是亚洲乃至全球最大的 LED 显示模组生产和消费国，占据了全球市场的 40%以上。2.3.1.4 2.3.1.4 全球全球 LED

20、LED 显示模组行业市场占有率按企业分析显示模组行业市场占有率按企业分析 全球 LED 显示模组行业市场占有率按企业分为国际品牌和中国品牌。2020 年全球 LED 显示模组行业市场占有率前十名的企业如下：国际品牌：三星、LG、日立、索尼、飞利浦等，主要优势在于技术创新、品牌影响力、渠道资源等，主要应用于高端的消费电子和商用显示领域，但也面临着成本压力和竞争对手的挑战。中国品牌：利亚德、华星光电、雷曼光电、艾比森、瑞丰光电等，主要优势在于规模效应、成本控制、快速响应等，主要应用于中低端的室内外和商用显示领域，但也需要提升技术水平和品牌知名度。2.3.2 2.3.2 中国中国 LEDLED 显示

21、模组行业市场占有率分析显示模组行业市场占有率分析 2.3.2.1 2.3.2.1 中国中国 LEDLED 显示模组行业市场占有率按应用领域分析显示模组行业市场占有率按应用领域分析 中国 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分为室内显示、室外显示、商用显示、消费电子显示等。2020 年中国 LED 显示模组行业市场占有率按应用领域分布如下：室内显示：占比约为 40%，主要应用于会议室、商场、酒店、影院等场所，需求量较大，但竞争也较激烈，主要厂商有利亚德、华星光电、三星等。室外显示：占比约为 30%，主要应用于广告牌、体育场馆、交通指示等场所，需求量较稳定，但技术要求较高，主要室外显示的主要厂

22、商有洲明科技、艾比森、瑞丰光电等，这些厂商具有较强的技术实力和产品质量，能够满足室外显示的高亮度、高防护、高可靠性等要求，同时也在不断创新和优化产品性能和成本。2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 9 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 2.3.2.2 2.3.2.2 中国中国 LEDLED 显示模组行业市场占有率按产品类型分析显示模组行业市场占有率按产品类型分析 中国 LED 显示模组行业市场占有率按产品类型分为传统 LED 显示模组和新型 LED 显示模组。

23、2020 年中国 LED 显示模组行业市场占有率按产品类型分布如下：传统 LED 显示模组：占比约为 85%，主要指采用 SMD 或 DIP 封装的LED 芯片作为发光单元的显示模组，具有成熟稳定、成本低廉的优势，但也存在亮度不足、间距较大的缺点，主要应用于室外或中低端的室内显示场合。新型 LED 显示模组：占比约为 15%，主要指采用 COB 或 Mini/Micro LED 技术的显示模组，具有亮度高、间距小、可靠性强的优势，但也存在技术难度大、成本较高的缺点，主要应用于高端的室内或消费电子显示场合。2.3.2.3 2.3.2.3 中国中国 LEDLED 显示模组行业市场显示模组行业市场占

24、有率按地区分析占有率按地区分析 中国 LED 显示模组行业市场占有率按地区分为珠三角、长三角、环渤海、其他地区。2020 年中国 LED 显示模组行业市场占有率按地区分布如下：珠三角：占比约为 50%，是中国 LED 显示模组行业市场最大的地区，主要受益于广东省的强劲需求和产能，广东省是中国乃至全球最大的 LED 显示模组生产和消费省份，占据了全国市场的 40%以上。长三角：占比约为 25%，是中国 LED 显示模组行业市场第二大的地区，主要受益于江苏、浙江等省份的快速发展和创新能力，这些省份拥有一批技术领先和品牌知名的 LED 显示模组企业，如利亚德、艾比森等。环渤海：占比约为 15%，是中

25、国 LED 显示模组行业市场第三大的地区，主要受益于北京、天津等城市的政府支持和应用需求。环渤海的应用需求主要集中在室外广告、交通指示、体育场馆等领域，这些领域对LED 显示模组的亮度、防护、可靠性等要求较高，同时也有一定的创新需求，如柔性显示、透明显示等。2.3.2.4 2.3.2.4 中国中国 LEDLED 显示模组行业市场占有率按企业分析显示模组行业市场占有率按企业分析 中国 LED 显示模组行业市场占有率按企业分为国内品牌和国际品牌。2020 年中国 LED 显示模组行业市场占有率前十名的企业如下：国内品牌：利亚德、华星光电、雷曼光电、艾比森、瑞丰光电等，2023 年中国 LED 显示

26、模组行业展望 page 10 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 主要优势在于规模效应、成本控制、快速响应等，主要应用于中低端的室内外和商用显示领域，但也需要提升技术水平和品牌知名度。国际品牌：三星、LG、日立、索尼、飞利浦等，主要优势在于技术创新、品牌影响力、渠道资源等，主要应用于高端的消费电子和商用显示领域，但也面临着成本压力和竞争对手的挑战。2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 11 Outlook Report on Chinas LED display

27、 module Industry HXN All rights reserved 2.4 LED2.4 LED 显示模组行业市场需求结构和特点显示模组行业市场需求结构和特点 2.4.1 LED2.4.1 LED 显示模组行业市场需求结构分析显示模组行业市场需求结构分析 2.4.1.1 LED2.4.1.1 LED 显示模组行业市场需求结构按应用领域分析显示模组行业市场需求结构按应用领域分析 LED 显示模组行业市场需求结构按应用领域分为室内显示、室外显示、商用显示、消费电子显示等。2020 年 LED 显示模组行业市场需求结构按应用领域分布如下：室内显示：占比约为 40%，主要应用于会议室、商

28、场、酒店、影院等场所，需求量较大，但竞争也较激烈，主要厂商有利亚德、华星光电、三星等。室外显示：占比约为 30%，主要应用于广告牌、体育场馆、交通指示等场所，需求量较稳定，但技术要求较高，主要厂商有洲明科技、艾比森、瑞丰光电等。商用显示：占比约为 20%，主要应用于商务办公、教育培训、医疗健康等领域，需求量较快增长，但用户需求较为多样化，主要厂商有日立、索尼、飞利浦等。消费电子显示：占比约为 10%，主要应用于手机、平板、笔记本、电视等产品，需求量较小，但技术难度较高，主要厂商有三星、LG、苹果等。消费电子显示是新型 LED 显示模组的主要应用领域，如Mini/Micro LED 显示模组，具

29、有亮度高、间距小、可靠性强的优势，但也存在技术难度大、成本较高的缺点，目前仍处于初期阶段，未来有望实现规模化应用。2.4.1.2.4.1.2 2 LEDLED 显示模组行显示模组行业市场需求结构按地区分析业市场需求结构按地区分析 LED 显示模组行业市场需求结构按地区分为珠三角、长三角、环渤海、其他地区。2020 年 LED 显示模组行业市场需求结构按地区分布如下：珠三角：占比约为 50%，是 LED 显示模组行业市场需求最大的地区，主要受益于广东省的强劲需求和产能，广东省是中国乃至全球最大的 LED 显示模组生产和消费省份，占据了全国市场的 40%以上。长三角：占比约为 25%，是 LED

30、显示模组行业市场需求第二大的地区，主要受益于江苏、浙江等省份的快速发展和创新能力，这些省份拥2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 12 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 有一批技术领先和品牌知名的 LED 显示模组企业，如利亚德、艾比森等。环渤海：占比约为 15%，是 LED 显示模组行业市场需求第三大的地区，主要受益于北京、天津等城市的政府支持和应用需求，这些城市在室外广告、交通指示、体育场馆等领域有较大的 LED 显示模组使用量。其他地区：占比约为 10%

31、，是 LED 显示模组行业市场需求较小的地区，主要包括中西部和东北地区，这些地区的经济发展水平和城市化程度相对较低，LED 显示模组的应用场景和消费能力有限。2.4.1.2.4.1.3 3 LEDLED 显示模组行业市场需求结构按企业分析显示模组行业市场需求结构按企业分析 LED 显示模组行业市场需求结构按企业分为国内品牌和国际品牌。2020 年 LED 显示模组行业市场需求结构按企业分布如下：国内品牌：占比约为 80%，是 LED 显示模组行业市场需求的主力军，主要包括利亚德、华星光电、雷曼光电、艾比森、瑞丰光电等，这些企业具有较强的规模效应、成本控制、快速响应等优势，主要满足国内中低端的室

32、内外和商用显示领域的需求，但也在不断提升技术水平和品牌知名度，向高端领域进军。国际品牌：占比约为 20%，是 LED 显示模组行业市场需求的补充，主要包括三星、LG、日立、索尼、飞利浦等，这些企业具有较强的技术创新、品牌影响力、渠道资源等优势，主要满足国内高端的消费电子和商用显示领域的需求，但也面临着成本压力和竞争对手的挑战。2.4.2 LED2.4.2 LED 显示模组行业市场需求特点分析显示模组行业市场需求特点分析 LED 显示模组行业市场需求特点主要有以下几个方面：需求量大，增速快。LED 显示模组作为 LED 显示屏的核心部件，其需求量与 LED 显示屏的需求量密切相关。随着 LED

33、显示屏在各个领域的广泛应用，LED 显示模组的需求量也随之增长。2020-2026 年，中国 LED显示模组市场规模的年均复合增长率将达到 15.6%，到 2026 年将达到1250 亿元。需求结构多样化，创新需求强烈。LED 显示模组的需求结构受到应用领域、产品类型、地区等多方面因素的影响，不同的需求场景对 LED显示模组的性能、规格、形态等有不同的要求。同时，随着用户对显示效果、体验感等方面的要求提高，LED 显示模组的创新需求也越来越强烈，如柔性显示、透明显示、Mini/Micro LED 显示等。2023 年中国 LED 显示模组行业展望 page 13 Outlook Report on Chinas LED display module Industry HXN All rights reserved 需求品质提升，环保需求突出。LED 显示模组的品质水平直接影响到 LED 显示屏的品质水平，因此用户对 LED 显示模组的品质要求也越来越高，如亮度、色彩、可靠性、寿命等。同时，随着环保意识的增强，用户对 LED 显示模组的节能、低碳、可回收等方面的需求也越来越突出。