孙静-全球硅钢供需格局及展望.pdf

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1、全球硅钢供需格局及展望2023年5月 长沙孙静Contents1 现阶段硅钢全球供需格局如何？2 双碳时代，硅钢全球供需增量几何？3 结论PAGE|356%11%7%7%6%7%4%3%67%7%4%4%4%3%2%2%3%1%1%1%1%备注：产能数据基于2022年。日本韩国俄罗斯印度德国斯洛伐克英国法国美国斯洛文尼亚捷克罗马尼亚波兰巴西奥地利越南中国中国日本美国俄罗斯法国韩国德国印度 取向硅钢而言，全球范围内供应相对集中。中国取向硅钢产能占全球比例达56%，其次，日本、美国、韩国紧跟其后，分别占到11%，7%和7%左右。俄罗斯、美国等国家取向硅钢钢厂相对单一，集中度极高。无取向硅钢而言，中

2、国供应产能占全球比例高达67%，主要受益于国内汽车、家电等使用无取向硅钢的高体量下游行业。相较于取向硅钢，无取向硅钢供应较为分散。除中国外，亚洲其他国家无取向硅钢产能供应占全球17%左右，日本、韩国、印度等国均有无取向供应能力。欧洲各国无取向硅钢供应占全球15%左右。全球取向硅钢产能分布全球无取向硅钢产能分布450万吨2200万吨全球硅钢供需格局现状中日韩贡献了全球无取向硅钢产能的80%，其中，中国占据了半壁江山PAGE|4备注：需求测算比例基于2022年。全球取向硅钢需求分布全球无取向硅钢需求分布 取向硅钢一般应用在电力行业，以变压器铁芯为主要需求。目前光伏领域用取向硅钢的比例超过60%以上

3、水平，其次，风电领域使用取向硅钢占近21%。无取向硅钢的应用领域相对分散，家电行业是无取向硅钢的主要应用领域，尤其空调、冰箱用无取向硅钢比例较高。将驱动电机按照零部件价值量进行拆分，价值量较高的5个零部件分别是：定子19%，转子11%，绕组17%，轴承12%，接线盒11%。而转子和定子跟硅钢息息相关。电机制造过程中，硅钢片的生产成本约占电机生产总成本的1/3。4%2%2%62%21%9%1%电力5%新能源汽车家电其他39%55%火力发电普通水力发电抽水蓄能水电核电风电光伏全球硅钢供需格局现状电力行业是取向硅钢的主要需求领域，而无取向硅钢的主要应用下游是家电行业PAGE|5 2022年数据为例，

4、中国出口硅钢金额突破新高，达25.1亿美元，成为全球第一大出口国。其次，日本和韩国出口紧随其后。通过出口金额可以看出，亚洲、欧洲两大区域硅钢输出现象最明显，整体呈现供应大于需求。从进口端来看，印度成为全球第一大硅钢进口国。由于印度高端钢材供给不足，在印度进口的钢材中，汽车用钢和高端电工钢占据了很大的比例。虽然印度汽车工业正在快速发展，当地中高端用钢需求也正逐步放量，但是当地钢企的中高端产品不管是从数量上，还是从质量上来说，都仍然很难满足当地制造企业的用钢需求。3%3%2%2%11%20%16%14%12%9%8%中国日本韩国中国台湾德国俄罗斯波兰法国奥地利越南其他5%3%3%2%2%34%14

5、%11%10%8%8%印度意大利墨西哥中国土耳其泰国加拿大巴西美国越南其他全球硅钢出口区域中，前10地区硅钢出口额占全球出口交易额的89%全球硅钢进口区域中，前10地区硅钢进口额占全球进口交易额的66%全球硅钢供需格局现状硅钢的全球贸易流向：印度是最大的进口国，欧洲和亚洲区域基本可以实现供过于求PAGE|625%16%3%4%6%7%8%8%10%13%15%24%11%10%9%7%7%6%6%5%土耳其墨西哥印度沙特阿拉伯巴西韩国阿联酋泰国意大利其他国家意大利墨西哥比利时韩国巴西土耳其美国越南印度其他2022年取向硅钢出口分国家43万吨(36%)78万吨(64%)单位：%,万吨2022年无

6、取向硅钢出口分国家 取向硅钢：中国取向硅钢出口量占当年总产量近20%。2022年，中国出口取向硅钢至50多个国家，其中，前三承接国分别占总出口比例达16%，13%和10%。前九个国家占中国总出口量的75%。其次，东南亚国家比如泰国、越南市场增长迅速，但自身能力不足，也对中国取向硅钢需求增长。无取向硅钢：2022年中国无取向硅钢出口量同比2021年，增幅高达47%，远远超过国内无取向硅钢的产量增速和取向硅钢的增速。2022年，中国出口无取向硅钢至45个国家。其中，前9个国家占总出口量的84%。欧洲和东南亚均对我国无取向硅钢需求渐长。另外，2022年以来，受俄乌冲突影响，俄罗斯新利佩茨克钢铁公司取