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1、 1/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 数据要素数据要素行业行业深度：深度：市场规模市场规模、产业机遇产业机遇、产业链产业链及相关公司深度梳理及相关公司深度梳理 在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素。2022 年 10 月，国务院关于数字经济发展情况的报告指出加快出台数据要素基础制度及配套政策。数据要素是数字经济的核心，围绕数据要素的采集、开发、流转和交易等有望诞生出新的产业链和商业模式，支撑计算机行业的中长期成长。围绕数据要素，我们从下面几方面展开论述：数据要素的特征及重要性，近年发展的驱动因素，目前的发展现

2、状及市场规模，产业链及相关公司，今后发展方向及机遇等。目录目录 一、数据要素概述及特征.1 二、数据要素驱动因素.3 三、数据要素发展现状.6 四、数据要素市场规模.9 五、数据要素产业链.11 六、数据要素相关公司.16 七、数据要素产业机遇.20 八、参考资料.26 一、一、数据要素数据要素概述概述及特征及特征 1.数据要素是数字经济发展的关键数据要素是数字经济发展的关键 数据作为新型的生产要素，在经过采集、存储、加工、流通、分析环节后具备了使用价值，权属清晰后即可作为数据资产进入数据要素市场流通。统计局发布的数字经济及其核心产业统计分类中对数字经济进行了明确定义，指出数字经济是以数据资源

3、作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。可以看出数据要素作为数字经济的关键生产要素，其重要性不言而喻。据中国数据要素市场发展报告（2021-2022），近年数据要素对我国 GDP 的贡献率持续提升，2021 年达到 14.7%。2.数据数据要素要素具有技术和经济特征具有技术和经济特征 从技术特征来看，数据具有虚拟性、低成本复制性、主体多元性。其中低成本复制性是指数据能以相对较低的成本无限复制自身。从经济特征来看，数据具有非竞争性、非排他性、异质性等特征。其中，非竞争性是指数据被多个主体在不同场景下使用，也不会

4、产生任何损耗。与土地、资本、劳动力等传统生 2/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 产要素相比，数据由于其具有可复制、可共享、无限增长等特点，能够打破传统生产要素的供给制约，实现持续不断增长。3.数据要素经历三次价值释放数据要素经历三次价值释放 数据的第一次价值释放主要用于实现业务初步的标准化、自动化管理和运营，仅用于支持政府、企业内部的的业务系统运转，数据并未得到深度整合和分析。数据的第二次价值释放更加强调数据的挖掘与分析，通过对数据的加工、分析、建模，帮助政府、企业进行智能化决策，目前我国正处于数据第二次价值释放的阶段。数据的第三次价值释放更加

5、聚焦数据的市场流通，政府或企业将自身收集的数据流通到有需要业务场景中，一方面能够赋能数据需求方的经营生产，另一方面也能够实现数据的价值变现，最终达到双赢的局面。SUdUuUlYjZpNpNrM6M8Q8OoMqQpNsRkPmMmReRoMzR6MoMmMNZsOuNNZrQmQ 3/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.数数据流通与市场化建设是重点方向据流通与市场化建设是重点方向 数据要素的价值发挥依赖赋能其他生产要素，激活数据要素的根本目的是以多样、创新的方式投入生产，为经济社会生产创造更大的价值。经历过业务系统建设、数据加工分析建模前两个数

6、据要素价值发挥途径后，数据流通与市场化建设将成为新方向。二二、数据要素驱动因素数据要素驱动因素 1.数据要素是数字经济深化发展的核心引擎数据要素是数字经济深化发展的核心引擎 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。社会形态的变革会伴随新生产要素出现：农业社会，土地和劳动是基本生产要素；工业社会，资本、管理、技术、知识等成为主要生产要素；信息社会，数据成为新型生产要素，是数字经济深化发展的核心引擎。数字产业化、产业数字化是数字经济两条路径，数据在其中发挥重要作用。数字产业化，即推动数字产业的优化升级，加快关键核心技术的突破，而数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，能够推动智能化发展

7、；产业数字化，即推进传统产业的数字化转型，而数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，赋能传统产业转型升级。2.顶层政策持续落地，数据成为新生产要素顶层政策持续落地，数据成为新生产要素 顶层文件确定方向，数据作为新生产要素，在数字经济时代发挥核心引擎作用：2019 年 10 月，数据首次被增列为生产要素，2020 年 3 月明确提出“加快培育数据要素市场”。2022 年以来，数据要素、数字经济、数字中国顶层政策密集出台；12 月，中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见发布，数据基础制度建设顶层框架文件落地。2023 年 2 月，数字中国建设整体布局规划发布。4/26 2023

8、 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（简称数据二十条）作为数据要素的顶层框架性文件，沿着“促进数据合规高效流通使用，赋能实体经济”目标，分别从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等四个方面，对构建我国数据基础制度进行了全面部署。2023 年 3 月17 日，国家发改委连发四篇文章，细致解读数据二十条。5/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 数字中国建设整体布局规划明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基

9、础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。3.数据要素驱动经济增长数据要素驱动经济增长 数据要素驱动宏观经济增长主要通过两个途径：1）赋能其他生产要素，提高资源配置效率，实现要素协同效应，进而提升生产效率，即产业数字化；2）自身价值提升。正因能够提升效率，数据要素本身就变得具有价值，这一价值既通过数据积累作为生产资料而实现，又能转变为数据资产通过增值、交换而产生价值，实现价值创造倍增和个性化定价等效应，从而进一步提升生产效率，即数字产业化。6/26 2023 年年 5 月月

10、26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 数据要素对 GDP 增长贡献率逐年提升。根据中国数据要素市场发展报告（20212022），数据要素对当年 GDP 增长的贡献率和贡献度在 2021 年分别为 14.7%和 0.83 个百分点。总体来说，数据要素对 GDP 增长的贡献率呈现持续上升状态，表明数据要素正发挥越来越大的促进作用。三、数据要素发展现状三、数据要素发展现状 1.多措幵举，数据要素加速落地多措幵举，数据要素加速落地（1）国家级数据管理机构成立国家级数据管理机构成立 3 月 16 日，中共中央、国务院印发了党和国家机构改革方案，其中提出组建国家数据局。国家数据局由国家发展和改

11、革委员会管理，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。此前与大数据相关的职责主要分布在国务院办公厅、发改委、网信办等多个部门，跨部门的统筹协调难度较大。此次国家数据局的组建将有助于进一步发挥中央集中统筹数据要素发展、打通全国数据壁垒的作用，为数据要素基础制度的建设提供了组织保障和机构支撑。7/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （2）多地早已成立各地方大数据管理机构，地方多地早已成立各地方大数据管理机构，地方落地有支撑落地有支撑 截至 2019 年 6 月，在全国 31 个省级

12、行政区中，共有 18 个省（直辖市、自治区）设有省级大数据管理机构，全国 333 个地级行政单位中共有 208 个地区设有大数据管理机构，占比 62.5%。隶属关系以政府或政府办公厅为主。“互联网与政务服务深度融合”以及“推进政府数字化转型和数字政府建设”是地方大数据管理机构重点。8/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （3）地方开启数据立法，数据要素落地加速地方开启数据立法，数据要素落地加速 近年多省市开启了数据立法工作，2022 年以来，河南、福建、重庆、江西、江苏、河北、黑龙江、辽宁、北京、陕西、四川、广东、上海、山西、广西等数据相关条例生效

13、。（4）数据要素资产化进入落地阶段数据要素资产化进入落地阶段 2022 年 12 月，财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿），企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源确认为无形资产，日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源确认为存货。（5）数据流通交易开始落地数据流通交易开始落地 2023 年 2 月，杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）（征求意见稿）发布。3 月，深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法发布，同月，广东宣布将出台全省统一数据要素流通交易规则。9/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.数据资源

14、丰富，潜在价值巨大数据资源丰富，潜在价值巨大 随着信息技术发展，通信基础设施不断完善，即时通信、长短视频、网络游戏等消费级应用的革命带来了 C 端数据流量的爆发，而各行各业的信息化建设也进一步积累了 B 端的应用数据，丰富的数据资源能够赋能千行百业的数字化转型。未来随着 5G 高速网络普及、万物互联场景实现，数据有望迎来井喷期。据 Statista 预测，到 2025 年全球数据流量有望达到 181ZB，2021-2025 年复合增速为 23.03%。国内方面，预计到 2025 年数据量有望达到 48ZB，2021-2025 年复合增速高达 64.22%，大幅高于全球的平均水平；同时，国内数据

15、量占全球的比重也将从 2021 年的 8.35%大幅提升至 2025 年的 26.52%。快速增长的数据资源，为我国数字经济发展提供了充足要素内容。然而，我国目前的数据利用效率总体不高，据 IDC 数据，在可用的企业数据中，投入使用的仅 32%，仍有 68%尚未得到有效利用，挖掘潜力巨大。未来随着数据量的爆发，数据要素市场化建设的完善，数据要素的价值有望充分释放。四四、数据要素、数据要素市场规模市场规模 数据要素目前仍属于早期成长阶段，未来市场空间广阔。在数据要素市场中，数据可以作为劳动对象或工具，被挖掘出价值、使用其价值，为数据所有者带来最终的经济效益。随着数据价值的深度挖掘，各方面资源配置

16、的优化将成为长期驱动因素，这也将为整个行业带来万亿的市场想象空间。1.2025 年我国数据要素市场规模有望达到年我国数据要素市场规模有望达到 1749 亿元亿元 根据国家工信安全中心发展研究中心测算，2020 年我国数据要素市场规模达到 545 亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过 30%；预计 2025 年市场规模达到 1749 亿元。10/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.交易所场内交易规模有望快速扩大交易所场内交易规模有望快速扩大 根据全国信标委大数据标准工作组发布的数据产品交易标准化白皮书（2022 版），2021 年我国数据交易

17、市场规模约为 463 亿元，预计其中大部分为场外交易，场内交易规模较小。3.预计预计 2023 年场内交易额有望到达年场内交易额有望到达 10 亿元亿元 根据上海数据交易所数据，2022 年数据产品累计挂牌数超 800 个，数据产品交易额超过 1 亿元，预计2023 年场内交易额有望到达 10 亿元。11/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 五五、数据要素产业链数据要素产业链 1.环节拆分环节拆分 数据资产化是数据进入市场流通的前提，也是各类数据要素市场建设的前提。将原始数据转化为数据资产主要需要经过数据资源化、数据产品化两个阶段。数据资源化：原始

18、数据来源于企业或机构信息系统的输出，需要经过一系列采集、加工处理才能成为具有潜在使用价值的具有一定规模的要素性数据资源；数据资源化更偏向于为供给侧赋能。数据产品化：分析目标客户的数据需求及应用场景，深度挖掘数据的应用价值；我们认为数据产品化更偏向于为需求侧赋能。2.采集环节采集环节（1）“国资云国资云”建设有望优先受益建设有望优先受益 数据采集：大数据上云是打破数据孤岛、实现数据互通的前提；可关注“国资云”平台建设方向，原因有三：其一：政务数据等“国有”数据将是未来数据要素市场中的重要组成部分。12/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 根据国家数据

19、资源调查报告（2021），2021 年我国数据产量高达 6.6ZB，同比增长 29.4%；其中，个人持有的各类设备产生的数据占 21%，各类行业机构产生数据的数据占 79%；数据产量排名前五位的行业分别为政府、互联网、媒体、公众服务及专业服务、交通，上述五个行业数据产量占全国行业机构数据总产量的 65%左右。根据易华录的预测，到 2025 年我国数据产量预计将达到 48ZB，其中 70%以上的高价值数据将由政府直接或间接掌控。其二：政策推动下，政府、央国企有望发挥引领作用，加速数据开放，实现率先上云。根据十四五规划，要加强公共数据开放共享，扩大基础公共信息数据安全有序开放，构建统一的国家公共数

20、据开放平台和开发利用端口，优先推动企业登记监管、卫生、交通、气象等高价值数据集向社会开放。（2）政务大数据加速上云政务大数据加速上云 2022 年 10 月，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，政务数据加速上云。明确提出 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；到 2025 年，全国一体化政务大数据体系更加完备。提出三类平台和三大支撑建设体系，三类平台为“1+32+N”三大平台框架，其中，“1”是指国家政务大数据平台，“32”是各省级政务数据平台，“N”是指国务院有关部门的政务数据平台。政府数据加速开放。根据2022 中国地方政府数据开放报告，截至 2022 年 10

21、 月，我国已有 208 个省级和城市的地方政府上线了政府数据开放平台，其中省级平台 21 个，城市平台 187 个。13/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （3）“国资云国资云”平台具备从平台具备从“开发商开发商”到到“运营商运营商”转型的潜力转型的潜力 “国资云”建设方有望承担起国有数据资源“一级开发商”的角色，后续凭借在数据供给侧的禀赋，有望发展成助力政府/央国企进行数据资产开发+数据资产运营的一体化平台。国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云

22、平台，包括 IaaS、PaaS 和 SaaS。搭建国资云的出发点之一，是为了有效管控国企数据，防止出现数据安全问题。政策推动下，各地国资委加速布局地方“国资云”平台，天津、浙江、四川、重庆等地基本已经开始落地。根据计世资讯数据，2021 年中国国资云市场规模已达约 36.5 亿元，预计到 2025 年将达 146.48 亿元，年均复合增长率为 41.53%。14/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.流通环节流通环节（1）数据产品、数据资产持续丰富数据产品、数据资产持续丰富 数据产品、数据资产持续丰富，前景可期。贵阳大数据交易所：2015 年 4

23、 月正式挂牌，是运营全国第一家大数据交易所，根据数据交易网披露，截至目前，交易所已集聚交易主体 390 家，上架产品 495 个，交易 108 笔，共计交易额达 16398 万元。贵阳大数据交易所表示，力争到 2025 年，年度交易额突破 100 亿元。上海数据交易所：2021 年 11 月揭牌交易，根据数据交易网披露，2022 年，上海数据交易所交易金额有望突破 1 亿元。上海交易所汤奇峰表示，2023 年，场内交易有望突破 10 亿元。深圳数据交易所：2022 年 11 月 15 日挂牌运营。深圳数据交易所预计，未来 2-3 年，其数据交易规模超过 100 亿元，对经济增加值贡献超过 50

24、 亿元，设立合规工作站 100 家以上，培育、引入数据服务企业50 家以上。（2）盈利模式由收取佣金到增值服务盈利模式由收取佣金到增值服务 形成佣金收取、会员制、增值式交易服务等多种盈利模式。4.技术支持技术支持及及配套服务配套服务（1）围绕供给围绕供给-流通流通-需求开展赋能需求开展赋能 上海数据交易所在全国率先提出“数商”概念，培育数商生态，以数据交易为中心激活数据要素上下游产业链。上海数据交易所全国数商产业发展报告将处于不同职能位置的数商企业分为 15 类：传统 IT服务市场-供/需两侧：数据咨询服务商、数据治理服务商、数据资源集成商、数据加工服务商、数据分析技术服务商；传统 IT 服务

25、市场-全链条：数据基础设施提供商、数据安全服务商、数据人才培训服务商；数据交易相关服务商：数据产品供应商（数据要素型企业）、数据合规评估服务商、数据质量评估商、数据资产评估服务商、数据经纪服务商、数据交付服务商、数据交易仲裁服务商。（2）数商在数据交易中扮演重要数商在数据交易中扮演重要角色角色 中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见中提出，培育数据要素流通和交易服务生态。围绕促进数据要素合规高效、安全有序流通和交易需要，培育一批数据商和第三方专业服务机构。数商是指以数据作为业务活动的主要对象的经济主体。数商在交易所的授权下，为数据产品的标准化和资产化提供市场化专业服务。主

26、要职能是为数据交易双方提供数据产品开发、发布、承销以及数据资产的合规化、标准化、增值化服务，促进提高数据交易效率。上述数商为广义概念，包括了狭义数据商（资产开发、数据发布、数据销售等）和第三方服务机构（法律服务、数据资产化服务、安全质量评估服务、培训咨询服务等）。15/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 从历年趋势看，数据资产评估服务商历年增长最为明显，其次是数据咨询服务商、数据资源集成商、数据分析技术服务商。从 2019 年-2022 年 9 月中标数量看，数据资源集成商占比达到 37%，数据咨询服务商占比达到 17%，数据加工处理服务商占比达到

27、 14%。（3）数商生态扩容数商生态扩容 根据全国数商产业发展报告，我国数据交易相关服务商（数商）生态持续扩容。根据数库科技的统计，截止 2022 年 11 月，数商行业企业数量达到 192 万家，其中数据咨询服务商企业数量最多，为 66.6万家，占比达 35%；数据资源集成商 41 万家，占比约 21.4%；数据分析技术服务商 27.5 万家，占比约14.3%；数据基础设施提供商 13.8 万家，占比为 7.17%；数据加工处理服务商 12.2 万家，占比为 6.33%。中标数量与中标金额角度：2019 年至-2022 年 9 月期间，数据资源集成商的中标数量与中标总金额高居榜首，占比分别达

28、到 37%和 34%；其次为数据咨询服务商，中标数量与中标总金额占比分别达到 17%和20%；第三是数据加工处理服务商，中标数量与中标总金额占比均达到 14%和 10%。16/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 5.数据要素主要受益角色数据要素主要受益角色 数据要素产业将驶入快车道，数据要素相关参与方有望迎来快速发展。数据开发商、数据运营商壁垒较高，有望在数据要素产业链中分取较大价值量；数据运营有望依托数据价值开展海量变现业务；技术支持商与配套服务商可参与环节众多，但格局可能会相对分散。“国资云”运营厂商具备卡位优势，有望从“数据开发商”向“数据运

29、营商”转型。六六、数据要素、数据要素相关公司相关公司 1.太极股份太极股份:数字政府和信创数字政府和信创国家队国家队（1）数字政府和信创的国家队数字政府和信创的国家队 公司围绕数字政府、数字企业、数字国防打造一体化整体解决方案，是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者。公司数字政府业务依托“云+数+应用+生态”的服务模式，融数智化产品、平台和解决方案于一体，建设一体化政务服务平台体系，推动政务服务标准化受理和规范化办理，并实现服务全过程监察、办件全过程跟踪、业务智能审批和多渠道多端服务。公司作为数字政府的“国家队”，近年来承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平

30、台的建设任务，并同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、西藏等省市平台。（2）子公司人大金仓深耕数据库子公司人大金仓深耕数据库 人大金仓来自人民大学，创立于 1999 年，是国内最早成立的国产数据库企业。KingbaseESV1.0 在1999 年发布，KingbaseES 是一款面向大规模并发交易处理的企业级关系型数据库，全面兼容、性能卓越、全场景适用，在党政信创市场占有率超过 50%；累计装机部署超过 100 万套。2.深桑达：智慧城市深桑达：智慧城市“国家队国家队”公司是中国电子旗下的重要二级企业，秉承集团“加快打造网信产业核心力量和组织平台”的

31、战略使命，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主责主业，以三 17/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 者为核心技术构建数字与信息服务、产业服务两大业务板块，以自主安全技术助力千行百业数字化转型升级，服务数字经济高质量发展。数字与信息服务业务：公司按照“1+1+N”布局推进数字与信息服务业务，即“以安全数字底座和数据创新，助力千行百业数字化转型”。安全数字底座是以中国电子 PKS 自主计算体系为依托，以云计算及存储的产品技术为核心，打造高安全数字基础设施。3.易华录：数据湖领先企业，领先拓展易华录：数据湖领先

32、企业，领先拓展“数据银行数据银行”易华录转型成为数字经济基础设施的建设和运营商，业务主要围绕政企数字化与数据运营服务，坚定以数据湖战略为中心，围绕超级储存和数据变现两大业务主线提升数据资产化服务能力。4.达梦数据：国产数据库领军企业达梦数据：国产数据库领军企业 达梦数据新一代大型通用关系型数据库。1988 年，时任华中科大副教授冯玉才老师研发了数据库系统 CRDS，成为了达梦数据库的前身。1996 年，达梦数据库的版本 2.0 发布。2000 年，达梦公司创立2000 年，开始商业化征程。2022 年 6 月 29 日，武汉达梦数据库股份有限公司递交招股书，准备在科创板上市。招股书显示，达梦

33、2021 年归母净利润 4.44 亿元，销售净利率达 59.01%。深耕数据库四十余年，坚持实现自主可控产品体系。达梦数据旗下有达梦数据库管理系统、数据库集成软件、云计算与大数据产品、数据库生态工具等，其中新一代大型通用关系型数据库 DM8 为公司自研数据库，整体技术水平已达到国内领先、国际先进。为多行业数据安全把关，在金融、能源、交通、政法、电信、政务、海外、社保、信用、建筑、制造等行业提供优秀解决案例，推动全球数字化浪潮。18/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 5.万达信息：医疗、智慧城市等数据要素基础完备万达信息：医疗、智慧城市等数据要素基

34、础完备 万达信息国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证的企业，2019 年中国人寿成为第一大股东。业务领域涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT 信息科技创新、健康管理和智慧城市公共平台的建设与运营。其中，卫生健康、民生保障、智慧城市公共平台等公司业务服务全国 8 亿人口。伴随着疫情政策的调整，为后疫情时代发展做准备。公司拓展公共卫生以及区域卫生信息化建设市场，依托人工智能技术，推动全生命周期健康管理、全流程便捷就医的场景实践。同时，大力推进数字化、网络化、智能化发展，构建“数字底座+关键应用场景”为

35、核心的城市运行产品板块。万达信息企业技术中心支撑公司在原有业务基础上转型升级成“3+2”业务结构，其中“3”基于传统业务，包括大政务、大医卫、以及信创板块；“2”是创新战略项目，智慧城市和健康管理。6.上海钢联：钢铁行业数据要素全产业链布局上海钢联：钢铁行业数据要素全产业链布局 上海钢联是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级 B2B 钢材交易智慧服务电商平台。产业数据业务服务：覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大行业，并延伸至新能源、新材料、再生能源。以价格为核心，直观反映市场变化。构建了围绕价格波动的多维度数据体系，涵盖宏观、供给、流通、需求等，深度

36、挖掘价格波动背后的数据逻辑。公司“钢联大宗商品价格”、隆众资讯的“隆众大宗商品价格”、“隆众能源商品价格”、“隆众化工商品价格”、“隆众橡塑商品价格”均已挂牌上海数据交易所。钢材交易服务：钢铁行业。钢银电商平台是国内大型 B2B 钢铁全产业链智慧服务平台。整合产业链资源，以交易为核心构建了钢铁全产业链智慧生态服务体系，依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技 19/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 术优势，创新打造了“交易+供应链”双轮驱动商业模式，为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。主要驱动：1）政策有力推动；2）“Myst

37、eel”品牌影响力扩大，进行大宗商品及相关产业基础数据的采集、调研，成为了业界值得信赖的关键数据来源；3）产业数据价值洞见；4）“平台+服务”业务模式成熟，以交易为核心，构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS 软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系；5）市场开拓增强，始终坚持以用户为中心。钢炼数据服务：致力于为大宗商品金融机构及产业用户提供权威的数据服务，助攻用户做出准确、及时的评估和决策。推出 EBC(Enterprise Business Capability，即企业业务能力）以云计算、大数据、物联网、人工智能技术为客户赋能，助力提升业务能力和数字化转型。其

38、产品主要包括数据资产管理系统、大数据市场分析决策系统、智能投研系统、政企智慧大屏系统等。同时具备提供解决方案的能力，主要应用在生产制造行业、贸易行业、金融行业、政府/机构。7.云赛智联：参与上海云赛智联：参与上海“大数据资源平台大数据资源平台”建设与运营建设与运营 云赛智联是一家以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业，公司以“成为中国一流的智慧城市综合解决方案提供商和运营商”为战略愿景，主动服务于上海全面提升城市治理现代化水平战略。上海国资委为实控人，第一大股东为上海仪电集团合计间接持有公司 34.53%股份。公司持续加强科技创新工作，深化全链能力。202

39、2 上半年公司研发投入 1.65 亿元，占营业收入的8.73%。2022 年，云赛智联继续保持公司战略定力，坚持高质量发展，不断聚焦主业，专注于为 ToG和 ToB 客户提供从“顶层规划、深化设计、项目实施”到“运营运维、标准规范”的数字化转型全链服务。坚持“做优 IDC、做强云计算、做深大数据，布局人工智能”作为发展战略重点，重点推进以云计算/大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的科技创新工作。公司已成为上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。公司响应国家推动工业化、信息化融合发展要求和上海城市数字化转型要求，参与上海市大数据资源平台的建设与

40、运营，全力推进上海市、区两级部分“一网通办、一网统管”的平台建设，同时承接了各类数据汇聚、数据治理、数据运营、数据分析挖掘等项目。云服务大数据业务板块：打造公司城市数字化转型的新型数字底座，新建松江大数据中心第一阶段项目投入运营，正加快建设大数据中心 110KV 电力用户站，为数据中心扩容做好分准备。拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，已初步形成新型数字底座的联动优势。行业解决方案业务板块：涉及智慧安防、智慧教育、智慧水务、食品安全溯源、智慧电梯等多个民生领域。2022 年，公司中标世博文化公园、徐家汇体育公园等重大项目，在全市 2,000 多个重要场所部署云赛智联“数字哨兵”系统。智

41、能化产品业务板块：旗下上海仪电科学仪器股份有限公司是国内第一家分析仪器厂，公司“雷磁”电化学仪器品牌创建于 1940 年，是上海市著名商标，迄今为止“雷磁”品牌已拥有六大类二十小类，主营仪器 150 余型，传感器 180 余款。公司是国内船用导航雷达的重要制造商。20/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 8.中远海科：航运系中远海科：航运系“船视宝船视宝”产品产品 中远海科是中国智能交通和交通信息化领域的开拓者之一，以智慧交通为基础依托中国海运集团开展航运信息化领域相关业务。随着国家“一带一路”战略提出，持续加大在港航自动化领域的投入。凭借自身行业

42、优势，充分利用移动互联网、大数据、人工智能等技术，围绕智慧交通、智慧海运、智慧物流打造成为一流的智慧交通和航运信息化服务商。同时公司立足于上海区域，不断深耕智慧安防、平安城市的安防建设。目前公司正在加快业务的转型升级，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换。智慧航运平台化产品“船视宝”（基于 AIS 数据）平台成为上海数据交易所首批挂牌产品。船视宝平台已汇聚全球约 24 万艘商船 290 亿条船位数据，覆盖全球 5000 余个港口、4 万多个泊位，识别动态数据6000 多万条，开放 API 接口 650 个左右，累计调用近 4 亿次。产品聚焦五个核心维度：船舶、港口、航

43、线、探索、大数据。目前，产品主要通过 API,SaaS 和定制化项目的方式对行业提供服务。服务主要面向三个方向：船舶和船队管理、面向全球供应链服务、航运大数据分析。七七、数据要素数据要素产业机遇产业机遇 在安全发展前提下（统筹发展和安全），数据市场化流通交易是数据要素长期目标（经济增长），同步推进公共数据流通（治理化能力提升），在此过程中企业数据治理需求将得到释放（数据价值提升），产业机会包括：1）数据交易环节打通，包括数据服务商、数据交易所、数据加工商等；2）公共数据流通，包括政务云、政务大数据应用等；3）企业数据治理，包括企业数据资源管理、数据灾备等；4）安全可控，包括信创、数据安全等。1

44、.数据流通数据流通（1）数据流通是数据资源体系构建的关键数据流通是数据资源体系构建的关键 数据价值发挥依赖于数据流通，用户和场景决定数据价值。数据相较于劳动力、资本、土地等传统生产要素，其价值的实现在于高效流通使用和赋能实体经济。而且孤立的数据本身没有价值，只有在数据不断地流通、聚合、加工之后，其价值才能产生乘数效应。培育数据要素的目标是各市场主体间高效有序自由流通。21/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 数据要素的流通可分为开放、共享、交易三种流通模式。1）开放：提供方无偿提供数据，需求方免费获取数据，以公共数据为主，例如各地建立数据开放平台；

45、2）共享：供需双方相互提供数据，例如政府间的数据共享；3）交易：提供方有偿提供数据，需求方支付获取费用，传统以点对点方式进行，通过交易所规模交易是建设重点。数据要素建设重点有两点：1）数据交易体系构建；2）公共数据的共享与开放。（2）数据流通的制度前提数据流通的制度前提确权、授权与收益分配确权、授权与收益分配 中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（简称数据二十条）是数据要素流通纲领性文件：确权：数据二十条提出探索“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”，淡化数据所有权，强调数据的流通、使用与价值最大化，形成“三权分置”的中国特色数据产权

46、制度。授权：数据二十条指出“建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度”，并就公共数据、企业数据、个人信息的确权授权机制进行了专门说明。收益分配：初次分配适当向价值创造者倾斜，市场主导以贡献度为分配标准，数据二十条提出“谁投入、谁贡献、谁受益”原则，保护各参与方投入产出收益；再分配关注公益和相对弱势群体，政府引导调节促进社会公平实现。22/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.数据交易数据交易（1）数据交易制度是建设重点数据交易制度是建设重点 中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见中提出，建立合规高效、场内外结合

47、的数据要素流通和交易制度。根据意见，交易所可分国家级数据交易场所、区域性数据交易场所和行业性数据交易平台。数据交易所是数据要素价值发挥核心。数据供给方和数据需求方点对点的交易模式，规范程度和交易效率具备瓶颈，难以大规模复制。数据充分流动是发挥数据要素价值的基础，目前全国各地以数据交易机构为抓手，鼓励集中式、规范化的“场内数据交易”。根据中国信通院数据要素白皮书（2022 年），截至 2022 年 11 月，我国各地先后成立 48 家数据交易机构，早期设立的机构发展情况大多不达预期。近两年来，随着党中央国务院多项重要政策出台，各地新一批的数据交易机构，试图消除供需双方信息差，推动形成合理的市场化

48、价格机制和可复制的交易制度和规则。（2）数据交易是资产化关键环节数据交易是资产化关键环节 财政部发布的企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）中将数据资源分为企业内部使用的数据资源、企业对外交易的数据资源两类，可分别确认到无形资产和存货。普华永道和上海数交所联合发布的数据要素视角下的数据资产化研究报告将数据资产分为资源性数据资产和经营性数据资产：资源性数据资产：原始数据经过加工处理形成可带来经济利益的、但尚未进入流通市场的数据资源；经营性数据资产：持有的由数据集组成的、能够产生经济利益的、可作为商品合法合规地进行流通交易或提供服务的各项数据产品及服务。当前数据资产的估值更多的聚焦于经营性

49、数据资产。23/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （3）数据交易所是数据场内交易主体数据交易所是数据场内交易主体 数据交易平台拥有佣金收取、会员制、增值式交易服务等多种盈利模式。佣金收取：指收取交易手续费，当前市场整体佣金率约 1%-5%不等；会员制：指收取会员费，有利于催生企业之间长期数据合作，更好保障交易安全和交易质量；增值式交易服务：交易平台承担部分数据清洗、数据标识、数据挖掘等数据服务商职能和角色。数据二十条提出“推进数据交易场所与数据商功能分离”，我们认为佣金收取和会员制或将是数据交易平台主要盈利模式。上海数据交易所正式运营，多种收费方

50、式并行。根据上海数据交易所收费标准，交易所将向需方数商、第三方数商收取数商服务费，分别采用一次性收费 9980 元和年费 19980 元/年；向供方数商收取数据产品交易服务费，收费标准为交易额的 2.5%。3.公共数据流通公共数据流通（1）公共数据流通是数据要素的重要抓手公共数据流通是数据要素的重要抓手 围绕公共数据流通，共享、开放、授权运营三种方式共同推进。根据国家发改委解读，公共数据开发利用主要包括三个任务方向：1）政府部门之间（G2G）的数据共享；2）政府部门向社会（G2S）的数据开放；3）公共数据授权运营。24/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研

51、究报告 根据数据二十条，公共数据按照“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求，以模型、核验等产品和服务等形式向社会提供，用于公共治理、公益事业的公共数据有条件无偿使用；用于产业发展、行业发展的公共数据有条件有偿使用。围绕公共数据流通，有两方面机会：1）政务大数据平台建设；2）公共数据运营。（2）公共数据流通依赖一体化平台公共数据流通依赖一体化平台 公共数据流通需要依托全国一体化大数据中心体系。根据国家发改委解读，实现“原始数据不出域、数据可用不可见”的新型开发利用模式，需要安全可控、集约高效的基础环境，并提供充足的算力、存力资源支撑。2022 年 9 月，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体

52、系建设指南，提出了全国一体化政务大数据体系建设目标、总体架构和重点任务。根据指南，全国一体化政务大数据体系包括三类平台，为“1+32+N”框架结构，即 1 个国家政务大数据平台，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，“N”个国务院有关部门的政务数据平台。除以省为单位统筹建设的政务云外，各省、市及各部委政务大数据平台建设需求或将得到释放。25/26 2023 年年 5 月月 26 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告（3）公共数据授权运营是数据公共数据授权运营是数据要素市场新方向要素市场新方向 根据杭州市公共数据授权运营实施方案（试行），杭州将依托一体化

53、智能化公共数据平台建设公共数据授权运营平台，为加工使用主体提供加工处理授权运营公共数据服务的特定安全域（简称：数据开发与运营平台）。具体实施上，杭州将设立公共数据授权运营工作协调小组，负责信息发布、授权运营单位资格审查和协议签订。加工使用主体应当按照应用场景申请公共数据，实行“一场景一清单一审定”原则进行数据授权，并在数据开发与运营平台进行加工使用,形成可面向市场提供的数据产品或数据服务，核验通过后依托杭州国际数字交易中心开展产品经营，并获取数据产品或服务收益。授权运营协议的有效期为 3 年。4.企业数据企业数据 企业数据是数字要素市场化重要组成，数据流通、数据资产化有望激励企业数据积累和平台

54、建设，数据价值提升，企业数据治理需求有望释放。数据二十条提到“推动建立企业数据确权授权机制”、“对各类市场主体在生产经营活动中采集加工的不涉及个人信息和公共利益的数据，市场主体享有依法依规持有、使用、获取收益的权益，保障其投入的劳动和其他要素贡献获得合理回报。”根据数据要素视角下的数据资产化研究报告，数据资产化分为数据资源化、产品化、资产化三个阶段。企业数据资产管理体系，包括数据资产确权、登记、价值评估、资产处置和隐私保护等一系列管理活动，打造统一的数据资产管理平台进行数据治理。26/26 2023 年年 5 月月 26 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告 八、参考资料八、参考资料 1.

55、天风证券-计算机行业数据要素：数字经济发展核心引擎2.开源证券-计算机行业深度报告：数据要素专题，东风已至，加速启航3.东莞证券-计算机行业深度报告：数据要素市场化建设有望提速4.慧博智能投研-数据要素行业深度：驱动因素、市场化分析、产业链及相关企业深度梳理5.华西证券-计算机行业数据要素深度（二）：数据要素，数字经济最宝贵的金矿6.东方证券-通信行业深度报告：AIGC 应用引爆流量需求，网络可视化保障数据要素市场安全发展7.申万宏源-计算机行业数字专题系列之数据交易深度 3：政务 IT 转型与变革，数据要素与产品化突破8.银河证券-通信行业：数据要素助力运营商更大发展，通信算力网络产业链拓展更大空间9.华西证券-计算机行业信息发展深度报告：交信北斗云，数据要素+国企改革核心标的10.东北证券-数据要素行业专题：数据要素案例分析，价值、交易和定价模式11.东方证券-计算机行业数据要素系列报告之二：数据确权问题举旗定向，建立三权分置、分级分类的数据产权制度免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。