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1、 中国实验室建设行业 市场研究报告 2023 年 04 月 弗若斯特沙利文咨询公司 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost&Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表

2、弗若斯特沙利文开展商业活动。2 目录 1 方法论.1 2 我国实验室建设及主要客户群体概览.2 3 中国实验室建设行业发展历史.3 4 中国实验室建设行业利好政策分析.5 5 实验室建设业务定义.8 6 中国实验室建设行业市场规模.9 7 中国实验室建设行业产业链分析.10 8 中国实验室建设行业竞争格局分析.11 9 中国实验室建设行业主要竞争者分析.12 10 中国实验室建设行业发展驱动因素.14 11 中国实验室建设行业未来发展趋势.16 3 图表目录 图 1 中国实验室建设行业产业链分析.10 表 1 实验室建设行业主要客户分类.2 表 2 实验室建设行业政策分析.6 表 3 中国实验

3、室建设行业市场规模（2017-2027E）.9 表 4 中国实验室建设行业市场规模拆分（2017-2027E）.10 表 5 中国实验室建设行业竞争者按照收入的排名.12 1 1 方法论 沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂

4、直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每

5、一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。弗若斯特沙利文本次研究于 2023 年 04 月完成。2 2 我国实验室建设及主要客户群体概览 实验室具有两层含义。首先，实验室是一个进行试验的场所，是专供在自然科学的任一学科领域内进行实验研究的场所；其次，实验室是一个机构，是指在科学上为阐明某一现象而创造特定条件，以便观察它的变化和结果的机构。比如动物实验室是指以动物为对象从事生物医学研究、安全性测试等活动的机构。实验室建设是指按照专业的设计和实施流程、规范化的运作

6、，为客户提供实验室建设解决方案，包括单独或者综合为客户提供实验室的设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级等。在我国，实验室建设主要客户类型包括三类：政府部门、事业单位和企业。政府部门主要指各类政府职能单位，如食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等，需要建立实验室从事相关检验检测或辅助案件侦查工作。事业单位主要包括高校、医院、科研单位等，其中高校实验室包括教学实验室和科研实验室，医学实验室主要包含临床、教学、科研用途的实验室，科研单位主要为科研类实验室。第三类是企业，需要建立实验室进行新产品开发及质量检测等工作。表 1 实验室建设行业主要客户分类 客户类型 主要客户 政

7、府部门 食品药品监督管理局、生态环境局、疾病预防控制中心、公安局等 事业单位 高等院校及科研院所、检验检测机构、医疗卫生机构等 企业 生物医药企业、检验检测企业、食品生产企业、石油化工企业等 资料来源：弗若斯特沙利文分析 从行业上来看，实验室广泛应用于多个领域，对实验室需求较大的有生物医药、医疗卫生、食品、化妆品、教育等行业。其中，对生物医药行业而言，产品研发和生产过程要经过很多环节，包括试验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段，这里面前期的投资大部分都会花在建设生物制药实验室、购置专业仪器等基础设施上；与此同时，由于医药产品的研发和生产需要进行大量的实验室检测活动，国家对于

8、生物医药类型是有严格的划分的，不同类型的实验室必须遵循相应的规范要求，只有熟悉行业特点、拥有充分实践经验和资质的企业才能承接此类建筑的设计和实施，进而匹配与之对应符合相关规范的合 3 格解决方案，尤其是生物安全实验室这类相对复杂的工程，对设计和实施企业的要求会愈加严格。因此，随着科学技术的提升和研发能力的增强，相关生物医药实验室的建设标准的不断出台，生物医药行业对实验室建设的要求不断提高，生物医药企业对实验室建设和升级改造的需求也将不断增长。对医疗卫生行业而言，血液化验、疾病的诊断和研究等需要在实验室进行，随着国家对疾病诊疗和防控的不断重视，尤其近年来，全球频发各种超级病菌，也让医疗卫生行业尤

9、其是检验检测工作站在了非常重要的地位，医疗卫生行业实验室的建设和更新升级需求将不断提高。对食品行业而言，产品的安全性尤为重要，很多企业在食品的生产过程、食品上市前都要进行严格的检测工作，确保食品符合相关的安全标准，这就需要在实验室这类专业的场所进行相关的检测工作。对化妆品行业而言，由于消费者对于产品的功效性和安全性有更高的要求，化妆品生产厂商对产品的研发和质检的投入也随之提高，而专业的实验室可以有效地满足需求，帮助公司研发部门高效地完成工作。对于教育行业而言，学校教育已经不再局限于理论知识的讲授，动手能力如实验技能的培养越来越得到重视，相应地实验室建设的需求也随之增加。对于科学研究和创新的重视

10、、对于产品质量和功能的高要求将释放更多的实验室建设需求。3 中国实验室建设行业发展历史 在国际上，欧美等发达国家的实验室建设行业起步比较早，有超过 60 年的发展历史2，已经建立了较为完善的标准体系，积累了丰富的实验室建设和改造经验3。与此同时，欧美国家成立了专门的行业协会如 SEFA（Scientific Equipment and Furniture Association，美国科学仪器设备和家具协会）制定行业操作流程、举办展会促进行业交流等，相比国内行业发展更为成熟。中国实验室建设行业起步较晚，从二十世纪八十年代开始逐渐兴起，当时市场上基本没有本土品牌，只有几家国外品牌代理商和贴牌制造商

11、等。之后，随着我国经济的发展和对科学研究的重视，实验室建设行业快速成长。总体来看，中国实验室建设行业可以分为如下三个发展阶段：第一阶段：行业起步阶段（二十世纪八十年代-2002 年）4 上世纪八十年代开始，由原国家计委牵头,科技部、教育部和中国科学院等部门共同组织实施了国家重点实验室建设计划，实验室建设的概念在国内逐步兴起3。1998年教育部出台面向21世纪教育振兴计划，颁布了解决经济和就业问题的扩大高校招生人数的教育改革政策，同时高校的扩招需要大面积地改善“实验教学和教学科研”的实验条件，这为实验室建设行业提供了前所未有的市场机遇，使得实验室建设的需求在国内大大增加，催生了一批先知先觉的国内

12、实验室设备供应商。2000年开始，国家相关部门对食品药品安全、科技创新、环保治理等方面逐步重视，相关科研院所、检验所、制药企业等开始投入更多的资金建立配套实验室设施，在这样的背景下，实验室建设市场进一步发展，同时开始消化吸收国外的实验室建设技术和设备。在此阶段，行业参与者较少且主要为实验室设备的生产商，专业技术性不强，多以装配实验室设备为主的基础实验室建设模式。第二阶段：行业成长阶段（2003 年-2013 年）2003 年中国爆发非典疫情，开始让我国重视实验室的生物安全防护工作，进而逐渐形成实验室安全制度化、规范化的管理模式。看到了实验室巨大的发展潜力，大批的创业者进入实验室建设行业中，因此

13、彼时涌现了一大批初创企业。随着我国经济水平的突飞猛进，实验室建设的需求与日俱增。在此阶段，行业呈现爆发式增长，但业内企业良莠不齐，一部分公司注重技术创新、人才团队培养和客户维护，不断提高企业的核心竞争力，在市场中占据稳定的位置；另一部分公司技术水平不足，仅靠低价的方式抢占订单，忽略了技术和服务质量的提升，从而失去竞争力而逐渐退出市场。该阶段中从事实验室建设行业的企业以及潜在进入者逐步增多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；从事规划设计、安装调试及运

14、维的企业相对较少，能为实验室用户提供从设计、系统集成到运维等一体化服务的企业则更少。5 第三阶段：行业增长阶段（2014 年至今）2014 年开始，国家层面频频出台利好的政策鼓励科技创新和实验室建设，与此同时，国家对质量监督检验工作的重视和规范，也使得第三方检验实验室的发展日新月异5，实验室建设行业迎来新阶段。除此之外，更多类型的客户对现代化实验室产生需求，如生物医药类科研实验室、高校的科教实验室、疾控中心、地质调查局、公安系统、生态环境局等，使得实验室建设的项目量不断增长，实验室建设要求的提高使得实验室建设的投入额增加不断推动着行业的发展。同时，实验室建设需求向节能环保、可持续发展、数字化和

15、智能化转型，促进实验室建设行业向标准化，专业化进一步发展。在此阶段，实验室建设行业占据主导的参与者从过去单一的设备生产方、装饰及安装服务提供方逐渐转变成实验室环境控制系统集成方案提供方，专业技术性进一步提升，形成以实验室环境控制系统集成方案提供方为主导，一站式提供实验室的设计、设备采购、系统集成、运行维护及后续升级等建设服务的实验室建设模式，持续满足了需求方对实验室建设的多元化需求。4 中国实验室建设行业利好政策分析 为了缩小与世界先进技术水平的差距，国家不断鼓励科技创新，并在科研、医疗、教育等方面加大投入，在这样的大背景下，相关的机构如科研院所、医院、高校、企业等对实验室建设的需求不断增加。

16、与此同时，国务院、科技部、教育部等部门也频频出台利好政策，鼓励和规范实验室建设。此外，在 2020 年新发传染疾病爆发期间，国家对生物安全建设提出了更高的要求：在 2020 年 2 月 14 日召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议上，习近平总书记强调要把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设；同年 3 月 2 日，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作，作出强化生物安全工作等系统部署。在疫情的影响下，国家生物安全治理不断被强调，未来实验室建设的功能性、安全性要求也将不断提高，进一步推动行业发展。表 2：实验室建设行业政策分析 颁布时间 政策名称 颁布单

17、位 政策内容 6 2016 年 7 月 国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知 国务院 建设高水平科技创新基地：紧密围绕国家战略需求，大力推进以国家实验室为引领的科技创新基地建设，加强基地优化整合，创新运行机制，促进科技资源开放共享，夯实自主创新的物质技术基础 在重大创新领域布局建设国家实验室:面向未来、统筹部署，布局建设一批突破型、引领型、平台型一体的国家实验室 2017 年 2 月 教育部办公厅关于加强高校教学实验室安全工作的通知 教育部 加强高校教学实验室安全工作：增强教学实验室安全红线意识，健全教学实验室安全责任体系，完善教学实验室安全运行机制，推进教学实验室安全宣传教育，开展

18、教学实验室安全专项检查，提高教学实验室安全应急能力，夯实教学实验室安全工作基础 2017 年 6 月 关于印发“十三五”国家基础研究专项规划的通知 科技部、教育部、中科院、国家自然科学基金委员会 建设国家实验室：主要任务是突破前沿科学问题、攻克核心技术、形成先发优势、确保国家安全 加强国家重点实验室体系建设：构建国家重点实验室建设发展体系，实现布局优化，带动重点实验室发展，提高创新能力 加强科研条件研发：鼓励原创和探索性的科研仪器设备研制，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化，增强基础支撑能力 2018 年 1 月 国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见 国务院 布局建设国

19、家实验室：整合资源和人才,统筹建设国家实验室并建立支持机制 加强基础研究创新基地建设：依托高校、科研院所和骨干企业建设一批国家重点实验室 2018 年 6 月 关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见 科技部、财政部 大力推动企业实验室的建设发展：鼓励面向战略性新兴产业和行业发展需求，以提升企业自主创新能力和核心竞争力为目标开展应用基础研究。明确实验室建设标准，加强评估考核：引导企业建立实验室科研成果质量和效益评价机制 提升国家重点实验室基础设施和装备水平：推动原有实验研究硬件资源整合和配置，积极开拓仪器设施的功能研究手段的突破，搭建具有世界一流水平的公共实验研究平台 2018 年 8 月 病

20、原微生物实验室生物安全管理条例 国务院 强调和明确微生物实验室安全管理：加强病原微生物实验室生物安全管理，保护实验室工作人员和公众的健康，并对病原微生物实行分类管理，对实验室实行分级管理，实验室申报或者接受与高致病性病原微生物有关的科研项目，应当符合科研需要和生物安全要求，具有相应的生物安全防护水平 2018 年 12 月 检验检测实验室技术要求验收规范 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 规定了检验检测实验室技术要求的验收规范：包括设计与建设验收总则、选址及平面布局、建筑结构及装饰装修、给排水系统、供暖通风与空气调节、实验室家具、智能与控制、安全与防护等 2019 年 3 月 关

21、于印发关于促进国家大学科技园科技部、教育部 推动高校、重点实验室等研发设施与专业服务机构和产业集群的合作：加强与各类研发检测、知识产权、科技咨询等专业机构合作，7 创新发展的指导意见的通知 整合多方资源 2019 年 8 月 国家药监局关于印发医疗器械检验检测机构能力建设指导原则的通知 国家药监局 明确医疗器械检测机构实验室标准：综合性医疗器械检验检测机构能力建设层级采用 A、B、C 三个层级。能力建设指标要求中对各级实验室的场地、设备和信息化作出规定 2019 年 12 月 化学化工实验室安全管理规范团体标准发布 中国化学品安全协会 国内首个关于化学化工实验室安全管理的团体标准：规范化学化工

22、实验室的人员管理、化学品管理、设备管理、设施管理、环境管理、安全风险辨识评估与管控、应急管理等 2020 年 1 月 市场监管总局关于印发国家市场监管重点实验室管理暂行办法 国家市场监管技术创新中心管理暂行办法的通知 市场监管总局 市场监管总局组织建设重点实验室：市场监管总局根据相关规划和布局，围绕市场监管重点领域和发展需求，采取自下而上与自上而下相结合的方式，有计划、有重点地组织建设重点实验室，并保持适度建设规模。2020 年 1 月 国家药监局关于印发国家药品监督管理局重点实验室管理办法的通知 国家药监局 国家药品监督管理局作为重点实验室的认定部门：国家药品监督管理局设立重点实验室建设管理

23、办公室，负责重点实验室的申请材料受理及审查、评审答辩、现场核查以及组织开展监督、评估等工作。2020 年 2 月 关于加强动物病原微生物实验室生物安全管理的通知 农业农村部、教育部、科学技术部、国家卫生健康委、海关总署、国家林业与草原局、中国科学院 进一步加强动物病原微生物实验室生物安全管理：加强动物病原微生物实验室设立与备案管理，加强动物病原微生物实验活动监管，加强动物病原微生物菌（毒）种保藏保存管理，加强动物病料采集和使用监管，加强相关科研项目审查管理。2020 年 7 月 市场监管总局办公厅关于组织开展2020 年度国家市场监管重点实验室和技术创新中心申报工作的通知 市场监管总局 组织申

24、报重点实验室：市场监管总局根据全系统科技发展需求，按照“优中选优、宁缺毋滥”的原则，统一布局重点实验室和技术创新中心。由地方政府向市场监管总局推荐或给予政策、资金等相关支持，或运行两年以上并运行较好的省部级重点实验室和技术创新中心，以及能够设立为独立法人实体的技术创新中心，将予以优先支持建设。2020 年 9 月 科技部关于批准建设疑难重症及罕见病国家重点实验室的通知 科技部 批准建设疑难重症及罕见病国家重点实验室：为加强疑难重症及罕见病科学研究，服务人民生命健康，经专家评审，科技部决定批准建设一批“疑难重症及罕见病国家重点实验室”。2021 年 2 月 国家药监局关于认定第二批重点实验国家药

25、监局 药监局认定发布第二批重点实验室：以加快推进国家药监局重点实验室建设，满足我国药品、医疗器械和化妆品创新发展和监管科学 8 室的通知 战略需求。2021 年 5 月 农业农村部办公厅关于进一步加强动物病原微生物实验室生物安全管理工作的通知 农业农村部 进一步做好动物病原微生物实验室生物安全管理工作：深化对动物病原微生物实验室生物安全工作的认识，强化动物病原微生物实验室备案管理，进一步规范高致病性动物病原微生物行政审批，严格动物病原微生物菌（毒）种和样本保藏管理，加强动物病原微生物实验室及实验活动常态化监督检查，严格科研成果发表管理等。2022 年 1 月 教育部办公厅关于开展加强高校实验室

26、安全专项行动的通知 教育部 全面落实高校实验室安全责任体系建设：进一步细化学校、二级单位、实验室三级联动的实验室安全管理责任体系，明确各级安全责任；提升实验室安全管理能力。完善高校实验室分级分类和危险源管控分级分类管理体系建设：加强教学与科研项目安全审查过程管理，杜绝高校实验室重大安全事故隐患。加强教学与科研项目安全审查过程管理，杜绝高校实验室重大安全事故隐患：强化师生安全教育培训的各个环节，对各级安全管理与技术人员加强技术培训与考核，提升师生的实验室安全与应急能力。落实实验室基础设施的基本安全要求：加快实验室安全的科学研究与标准建设工作。2022 年 3 月 市场监管总局 工业和信息化部印发

27、关于推进国家级质量标准实验室建设的指导意见 市场监管总局 工业和信息化部 加快以质量标准为核心的质量技术创新及应用，推进产业基础高级化和产业链现代化：从规划布局、功能定位、动态管理、研究重点、资源整合方面制定了 5 项重点任务、3 条保障措施，聚焦质量政策体系、质量基础、质量共性技术、质量协同服务、传统质量安全机理、新型产品安全问题 6 方面研究重点，提升质量技术协同能力，为产业集聚区和地方经济发展提供质量技术协同服务，不断促进产业发展，发挥示范带动效应。2023 年 2 月 教育部办公厅关于印发高等学校实验室安全规范的通知 教育部 印发高等学校实验室安全规范要求高校遵照执行：主要包括实验室安

28、全责任体系，实验室安全管理制度，实验室安全教育培训、宣传，实验室教学、科研活动安全准入制度，实验室安全条件保障，实验室危险化学品安全管理等。数据来源：国务院，教育部，科技部，财务部，药监局，弗若斯特沙利文分析 5 实验室建设业务定义 实验室建设业务主要是为需求方提供实验室建设解决方案，主要可以分为实验室装备类业务和实验室环境控制系统集成服务两类。具体而言，包括单独或者综合向客户提供实验室的设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级等业务。9 6 中国实验室建设行业市场规模 实验室建设行业市场规模是指实验室建设包括设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级、实验室环境控制系统集成服务等业务的

29、总收入。中国实验室建设行业市场规模从2017 年的 202.0 亿元增加至 2022 年的 432.6 亿元，期间年均复合增长率达到 16.4%。随着国家科研投入的增加、利好政策的不断落地，相应的实验室建设行业市场规模也将随之增长。预计到 2027 年，中国实验室建设行业的市场将达到 623.0 亿元，2022 年到 2027 年期间年均复合增长率将达到 7.6%。表 3 中国实验室建设行业市场规模（2017-2027E）区间 CAGR 2017-2022 16.4%2022-2027E 7.6%单位：亿元 数据来源：弗若斯特沙利文分析 从细分市场来看，实验室建设市场可以分为实验室装备类和实验

30、室环境控制系统集成服务市场。实验室装备类业务主要指实验室装备的销售、安装和维护，市场规模从 2017 年的63.6 亿元增长至 2022 年的 108.6 亿元，年复合增长率达 11.3%。预计实验室装备类业务未来将继续保持稳定增长，在 2027 年市场规模将达到 129.5 亿元。实验室环境控制系统集成服务主要指实验室的设计、系统集成、设备配置、运行维护及后续升级等服务。由于实验室建设的要求不断提高，实验室环境控制系统集成服务能提供更多增值服务，如智能化系统解决方案，其市场规模从 2017 年的 138.4 亿元增长至 2022 年的 324.0 亿元，年复合增长率达 18.5%，预计未来将

31、继续快速增长，2027 年市场规模将达到 493.5 亿元。202.0 226.3 249.4 281.0 351.2 432.6 471.1 509.5 548.0 585.9 623.0 01002003004005006007002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 10 表 4 中国实验室建设行业市场规模拆分（2017-2027E）区间 实验室环境控制系统集成服务 CAGR 实验室装备类 CAGR 2017-2022 18.5%11.3%2022-2027E 8.8%3.6%单位：亿元 数据来源：弗若斯特沙利文分析 7 中国

32、实验室建设行业产业链分析 实验室建设行业的产业链上游是原材料供应商，下游是实验室建设客户。产业链上游企业主要提供实验室家具和实验室系统所需原材料，实验室家具原材料供应商主要提供台面、钢材、铝材、玻璃、水气拷克、五金配件等；实验室系统原材料供应商主要提供恒温恒湿净化空调、空气过滤器、低噪音排风机、变风量阀、智能控制柜、废气净化设备、除臭设备、杀菌设备、传感器、弱电信息化设备、洁净材料等。整体上游行业发展时间较长，行业供应商竞争者众多，原料供应充足。实验室建设公司在选取上游供应商时，通常可以借助自身大体量的业务优势，对原料实现批量的采购，在众多供应商中选择出性价比高、供应及时的公司作为长期合作伙伴

33、，降低采购和生产成本，形成规模优势。位于产业链中游的为实验室建设提供商。由于客户布局分散导致的实施成本较高，实验室建设行业的供应商呈现区域分布的特点，主要分布于华南地区、华东地区以及华北地区等。此外，整体市场仍处于发展阶段并处在优胜劣汰的激烈的竞争环境中，由于目前需求方对实验室建设的需求更趋于多样化，中大型的实验室环境控制系统集成商在竞争中更有优势。138.4 156.6 174.3 200.0 256.7 324.0 358.0 392.3 426.4 460.1 493.5 63.6 69.7 75.1 80.9 94.5 108.6 113.1 117.2 121.7 125.8 129

34、.5 01002003004005006007002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E实验室装备类实验室环境控制系统集成服务 11 产业链下游主要为实验室建设客户。实验室建设客户从行业应用领域来看，涉及的范围十分广泛，如高等院校、科研机构、生物医药行业、检测行业、石油化工行业等，需要进行科学研发活动、质量检测工作等，客户来自各行各业使得其对实验室的要求不尽相同，实验室建设趋于定制化，需要中游的实验室解决方案提供商有丰富的行业经验和专业的服务能力。图 1 中国实验室建设行业产业链分析 数据来源：弗若斯特沙利文分析 8 中国实验室建设行

35、业竞争格局分析 中国实验室建设行业市场较为分散，参与者较多。但由于起步较晚，行业内企业经营规模普遍较小，技术水平与实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。具体而言，从事装饰、安装等技术水平要求较低的企业众多，该领域的竞争比较激烈；从事规划设计、安装调试及运维的企业相对较少，能为实验室用户提供从设计、系统集成到运维等一体化服务的集成商则更少。从收入的角度看，2022 年前五大竞争者占据的市场份额合计仅约 5.1%。广州泛美实验室系统科技股份有限公司排名第一，2022 年收入达到 5.3 亿元，占据 1.3%的市场份额。武汉科贝科技股份有限公司排名第二，2022 年收入达到 4.7 亿

36、元，占据 1.2%的市场份额。上海沪试实验室器材股份有限公司排名第三，2022 年收入达到 3.7 亿元，占据 0.9%的市场份额。12 表 6中国实验室建设行业竞争者按照收入的排名 排名 公司名称 2022 年实验室建设收入，亿元 2022 年实验室建设市场份额 1 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 5.3 1.3%2 武汉科贝科技股份有限公司 4.7 1.2%3 上海沪试实验室器材股份有限公司 3.7 0.9%4 北京戴纳实验科技有限公司 3.5 0.9%5 上海瀚广科技（集团）有限公司 3.4 0.8%数据来源：弗若斯特沙利文分析 9 中国实验室建设行业主要竞争者分析（1）广州泛美实验

37、室系统科技股份有限公司 泛美实验创始于 1992 年，是全国领先的实验室建设一体化解决方案提供商，提供实验室专业服务及装备销售和安装。公司为检验检测系统、医疗卫生系统、高校科研院所等多个行业的实验室提供各项解决方案。2022 年公司实现营业收入约 5.3 亿元。在实验室专业服务业方面，目前泛美实验拥有诸多自有知识产权的实验室智能系统，例如智慧实验室监控系统、通风变频智能控制系统、通风柜变风量控制系统、恒温恒湿空调智能控制系统、高纯供气控制系统、废水处理控制系统等。泛美实验已经在实验室专业服务业方面积累了丰富的设计和实施经验，并通过了质量、环境和职业健康安全三大体系认证，帮助公司更好地满足来自各

38、行各业客户不同的需求。在实验室装备部分，公司可以提供各类实验室家具，包括实验操作中央台、实验操作边台、通风柜等，同时公司可以为客户提供定制的产品。泛美实验拥有专业的服务能力和相应资质，拥有“建筑装饰工程设计专项甲级”、“建筑装修装饰工程专业承包一级”、“建筑机电安装工程专业承包一级”、“电子与智能化工程专业承包一级”、“消防设施工程专业承包二级”、“环保工程专业承包三级”、“特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造（工业管道安装 GC2）”、“安全生产许可证”、“辐射安全许可证”、“医疗器械经营许可证”、“第二类医疗器械经营备案凭证”等资质。（2）武汉科贝科技股份有限公司 13 武汉

39、科贝科技股份有限公司成立于 2003 年，公司成立初期主要从事实验室基础设施的建设，随着公司不断的发展和研发能力的提升，公司自主研发出多个实验室系统，并逐渐成为从事现代实验室的科技研发、规划设计、设备制造、系统软件、环境建设、安装实施、技术服务项目的总承包服务商，专注于实验室系统的设计与安装和实验室设备的供应。实验室系统方面，公司主要产品包含实验室智能化综合管理系统、实验室通风设备及系统、实验室废气处理设备及系统等。实验室设备方面，公司主营实验室成套设备、实验室机电设备的销售和安装。公司产品运用于各行各业，例如生物医疗、石油化工、检验检疫、教育、烟草行业等。武汉科贝拥有多项专业的设计资质和建筑

40、业企业资质，截至目前包括工程设计建筑装饰工程专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、环保工程专业承包三级等。（3）上海沪试实验室器材股份有限公司 上海沪试成立于 2001 年，是一家行业领先的实验室全产业链公司，为能源行业、科研院校、农业生物和生物医药等多个行业提供实验室一体化解决方案，实验室方向主要业务包括实验室系统和实验室家具服务。实验室系统方面，公司主要包含送排风系统、实验室气路系统、洁净系统等，通过自动检测、控制系统等智能化技术极大地提升了实验室的安全性、节能性及舒适性。实验室家具方面，公司的生产基地位于安徽，引进了日本、德国的液压剪板机、AMADA 液压

41、折弯机等整套设备，打造国内领先的标准全钢实验室家具生产线。实验室仪器设备方面，公司业务方向主要是实验室采样器的设计与供应，包含液体、气体和液化气体采样器。上海沪试获得了多项专业的建筑业企业资质，截至目前包括工程建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包一级、环保工程专业承包三级等。（4）北京戴纳实验科技有限公司 北京戴纳实验科技有限公司成立于 2005 年，是国内实验室建设整体解决方案提供商，公司服务范围主要覆盖实验室专业服务业，具体包括实验室的设计、实施与维护。14 在实验室设计方面，公司主要服务化工、能源、医药、电子等多个领域的客户，专业的人员团队可以完成实验室建设咨询、可行性

42、研究等方面的工作；在实验室实施方面，公司拥有自主专利的装配式实验室实施技术，利用此技术可以有效的减少实验室实施时间，人工工时、现场污染排放、高空作业比例等，并同时提高整体实施的质量和精准度；在实验室维护服务方面，公司可以帮助客户在实验室运营后进行改造升级、紧急维修、安全评估等服务。北京戴纳取得了多项设计资质和建筑业企业资质。截至目前，公司已取得工程设计建筑装饰工程专项乙级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级等。（5）上海瀚广科技（集团）有限公司 上海瀚广科技（集团）有限公司成立于 2003 年 1 月。公司专业从事设计、开发、生产现代实验室家具及配套设施工程等业务，为中

43、国实验室系统工程综合解决方案提供商与行业领先者公司。业务全面覆盖暖通控制、智能化系统、气路、给排水、装修装饰、洁净实验室、BIM 设计等领域。在实验室系统工程方面，公司包含实验室家具系统及产品、通风柜/通风系统及产品、气体管路系统及相关产品、纯水系统及相关产品、纯化系统及相关产品以及实验室配件等。瀚广现已获得高新技术企业、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、环保工程专业承包三级资质以及建筑装饰工程设计专项乙级资质、AAA 资信等级。10 中国实验室建设行业发展驱动因素（1）实验室建设需求持续增加 对于很多行业，如检测

44、行业、医疗行业、教育行业等，实验室是必不可少的组成部分，而这些行业的蓬勃发展推动着实验室建设需求的不断增加。在检测行业，国家对各行各业的产品质量管控越来越严格。例如在食品、生物制药等行业中，产品质量问题严重影响人们的健康，这引起了国家有关部门的重视，使得检测机构数 15 量持续增加。根据国家认监委公布的年度数据统计显示，中国检验检测机构数量从 2017 年的 36,797 家增加到 2021 年的 51,949 家，年复合增长率达 9.0%。国家对检测行业的重视以及检验检测机构的增加使实验室需求增加。在医疗行业，我国医院的建设和全社会对医疗卫生的投入金额持续增加，根据卫健委统计数据显示，中国医

45、院数量从 2017 年的 31,056 家增加到 2021 年的 36,570 家，年复合增长率达 4.2%；医疗卫生总费用从 2017 年的 5.3 万亿人民币增加到 2021 年的 7.6 万亿人民币，年复合增长率达到 9.5%。此外，在 2003 年非典和 2019 年新冠肺炎的影响下，中国对医疗卫生防疫日益重视，在十三五期间提出了“疾病预防控制成效显著“的具体目标，并提出“加快改善基层医疗机构配套技术装备“，国家的重视将拉动医疗行业对实验室的需求。在教育行业，国家持续支持高校的教学与科研工作，根据国家统计局的数据显示，中国高等学校研究与试验发展机构数从 2017 年的 14,971 所

46、增加至 2021 年的 22,859 所，年复合增长率为 11.2%；高等学校研究与试验发展经费支支出 2017 年的 1,266 亿元提高到 2021年的 2,180 亿元，年复合增长率为 14.6%。随着高校科研机构数量和研究经费的增多，实验室产品和服务的需求也将被带动。各行各业企业对科研的投入日益增加促进了实验室建设行业的发展。根据国家统计局数据显示，中国规模以上工业企业（主营业务收入在 2,000 万元以上的企业）研究与试验发展经费从 2017 年的 12,013 亿元增加至 2021 年的 17,514 亿元，年复合增长率达 9.9%。整体来看，下游实验室建设客户的需求不断提高带动了

47、行业的发展。（2）实验室建设行业技术进步 科研院所、高等院校、检验检测机构等事业单位，生态环境局、疾病预防控制中心等事业单位，以及生物医药、检验检测公司等企业对实验室建设拥有较大的需求，尤其是近年来，依托科研院所、高等院校和企事业单位，一批质量标准相关实验室相继设立，在提升质量水平、促进产业发展中发挥了积极作用，未来，国内也将在利好政策驱动下，在生物医药、高端制造、新材料、信息技术等重点领域建设若干国家级质量标准实验室。在这些下游需求方对实验室建设需求量日益提高和服务类型逐渐多元化的背景下，行业中实验室建设企业不断收集、整理、分析和研究国内外先进的技术和市场信息，开发新材料、新技术和新产品，不

48、 16 断使行业技术进步、产品升级。相比于二十世纪八十年代刚起步的市场，当前市场提供的实验室专用设备和各类工程系统更为智能化，例如通风变频控制系统、恒温恒湿空调智能控制系统等；同时现代化的实验室逐渐向数字化、信息化转型。实验室系统信息化的应用不仅可以便捷、安全地获取数据，也可以帮助分析、管理和分享数据，加速科学发现的进程并简化实验操作流程。各类实验室信息系统的逐步普及不断驱动行业的发展。（3）国家政策支持 实验室建设行业是政策驱动型行业，政府对实验室的投入是推动行业发展的主要因素。近年来国家层面上大力鼓励实验室的建设。例如，国务院把科技力量强化作为“十四五”战略发展规划的重要部分，提出了组建创

49、新领域国家实验室、重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系和加强高端科研仪器研发制造等任务；针对公共卫生系统，提出了加强实验室检测网络建设的任务；科技部、财政部也出台意见加强国家重点实验室建设发展，提出了到到 2025 年，国家重点实验室体系全面建成的发展目标。此外，国家对科技创新的投入力度加大，根据国家统计局数据显示，中国研究与试验发展经费支出逐年增加，从2017年的17,606亿人民币增长至2022年的30,870亿人民币，年复合增长率达到11.9%。国家对科技产业的大力投入促进了实验室建设行业的不断发展。11 中国实验室建设行业未来发展趋势（1）实验室建设细分化、标准化 实

50、验室建设行业的客户涉及的行业范围广泛，主要有生物医药、检测检验、石油化工、电子芯片等，每个行业中不同客户对实验室的需求也不尽相同。随着中国实验室行业的发展逐渐成熟，各细分类别的实验室建设标准体系开始建立。国家已陆续对各细分行业的实验室设计和建造标准逐渐出台了规定，如 2008 年发布的 实验室生物安全通用要求（GB19489-2008），2011 年 12 月发布的生物安全实验室建筑技术规范(GB 50346-2011)，2020 年5 月发布的医学生物安全二级实验室建筑技术标准，2020 年 10 月发布的中华人民共和国生物安全法等等，对细分类型实验室的建筑设计、空间划分、通风供暖、实验室家

51、具 17 设备等方面做了规定，使得实验室建设有明确的标准可以遵循。此外，中大型实验室环境控制系统集成商通过项目经验的积累，对细分行业的实验室建设在公司内部搭建了规范化的工作流程和标准化的供应体系，通过集成化的方式节省成本并提高效率。随着实验室标准体系的完善和实验室环境控制系统集成商项目经验的积累，未来实验室行业将会在客户行业细分化的基础上达到项目流程和供应体系的标准化，更高效地完成实验室建设工作。（2）智能化解决方案 随着我国实验室建设的发展以及绿色环保的理念不断深入、各类标准逐渐完善，实验室设计的理念也由质量、安全达标向更高要求的智能化设计发展，即在安全和实用的基础上，加上了高科技、自动化的

52、标准，这也对实验室建设提出了更高的要求。智能化管理系统，如在房间安装排风自动识别化操作系统、通风橱 VAV 变风量操作系统、升降实验台操作系统等，能大大提升实验室的内部环境，使实验室更科学、实用、环保。智能化实验室建设已成为 21 世纪实验室设计的发展方向。（3）实验室环境控制系统集成商成为市场主导 实验室建设行业在我国起步较晚，尚属于新兴行业，发展并不成熟。从行业竞争格局来看，我国实验室建设市场产业集中度较低，存在大量中小规模的设备公司和装饰、安装公司，其产品同质化程度较高、服务范围较小，难以达到规模效益，核心竞争力有限。相较之下，实验室环境控制系统集成商不仅拥有自主研发的实验室设备和家具，

53、而且有整体实验室规划和各类系统设计的解决能力，加之未来实验室应用场景更加多远化和灵活化，因此更具市场竞争力。预计实验室环境控制系统集成商未来会占据越来越多的市场份额，成为市场主导。（4）实验室建设衍生服务 随着实验室建设行业的不断发展，市场竞争者、特别是头部竞争者已经积累了丰富的行业经验和客户资源。为了进一步提升核心竞争力、增强客户粘性，部分从事实验室业务的公司开始提供实验室建设衍生服务，如实验室信息化建设和仪器、试剂供应等。实验室信息化建设是为实验室科研活动提供信息化平台，帮助实验室人员采集、存储、访问和分析数据，18 是实验室建设中的重要组成部分，直接关系到实验室运作的质量和效率。随着实验

54、室管理的发展，实验室建设对信息化提出了更高要求3。此外，实验室仪器、试剂种类多，普遍定制化，因此供货周期长，备件的计划与储备难度较大。如果实验室建设公司能提供仪器、设备的供应服务，则能解决客户的这一实际难题。实验室建设衍生服务能帮助客户全面地解决实验室建设和运营中的各项问题，为客户提供更多便利。19 参考文献 1 郭金明.实验室的演化历史及其对我国组建国家实验室的启示J.自然辩证法研究,2019,35(03):76-82.2 郝君超.美国国家实验室改革的矛盾、难点及对我国的启示J.科技中国,2019(10):20-22.3 庄越,叶一军.我国国家重点实验室与美国国家实验室建设及管理的比较研究J.科学学与科学技术管理,2003(12):21-24.4 易高峰.国家重点实验室建设的回顾与思考:1984-2008J.科学管理究,2009,27(04):35-38.5 郝丽娟.“精耕细作”引领经济高质量发展第十一届中国第三方检测实验室发展论坛暨展览会综述J.质量与认证,2019(12):37-43.6 温新玲.疾控机构实验室建筑结构的特点与工艺要求(一)J.公共卫生与预防医学,2013,24(03):120-121.7 赵雪,崔贺民.实验室信息化管理系统建设方案J.石化技术,2020,27(01):199-200+198.