物联云仓：2023年第一季度物流地产市场报告（43页）.pdf

《物联云仓：2023年第一季度物流地产市场报告（43页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物联云仓：2023年第一季度物流地产市场报告（43页）.pdf（43页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、物联云仓数字研究院研究及绘制 2023.05 50yc Inc2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc *数据来源：物联云仓数字研究院在中国仓储与配送协会指导下，报告通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，反映我国主要城市群的高标准仓储设施平均租金水平和空置情况，体现高标仓市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。概 况城市群新增供应（万）净吸纳量（万）租金（元/月）空置率成渝5.8 3.9 24.53 15.29%京津冀13.0-37.1 34.99 31.95%长江中游18.3 24.6 23.44 22

2、.35%长三角144.0 84.4 37.01 18.68%珠三角87.3 78.2 41.91 10.32%GDP：28.4万亿元，同比增长4.5%产业增速：第一产业同比增长3.7%，第二产业同比增长3.3%，第三产业同比增长5.4%社会消费品零售额：11.4万亿元，同比增长5.8%PMI：均高于 50%仓储指数：2月仓储指数大幅回升至56.3%，3月仍保持在荣枯线以上备注：上为2023Q1数据，宏观市场指标为全国数据，数据来源国家统计局。环比上升 环比下降 注：净吸纳量=本季度增量上季度可租面积本季度可租面积，上为2023Q1数据2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc

3、 Inc 01 宏观市场目 录contents说明：l 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。02 重点城市群物流地产市场分析成渝城市群京津冀城市群长江中游城市群长三角城市群珠三角城市群01宏观市场2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 宏观市场：全国经济企稳回升，消费市场需求改善GDP：经济呈现企稳回升态势，国内生产总值28.4万亿元，同比增长4.5%，增速较2022年四季度加快1.6个百分点，环比增长2.2%。产业增速：服务业明显回升，第三产业增加值16.5万亿元，增长5.

4、4%，增速超过第一、二产业。社会消费品零售额：消费整体呈现恢复向好态势，社会消费品零售总额11.4万亿元，同比增长5.8%。一季度，随着经济活动趋于活跃，制造业市场需求逐步释放，一季度PMI均高于 50%。制造业、消费市场及第三方物流的需求改善，带动物流地产需求，2月仓储指数大幅回升至56.3%，3月仍保持在荣枯线以上，仓储物流行业呈现恢复态势。-6.9%3.1%4.8%6.4%34.0%19.4%16.7%16.4%4.8%0.4%3.9%2.9%4.5%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%051015202530352020年Q12020年Q22020年Q320

5、20年Q42021年Q12021年Q22021年Q32021年Q42022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q140455055602022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月国内生产总值（GDP）情况（单位：万亿元）制造业PMI（%）仓储指数（%）荣枯线=50303540455055602022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2

6、022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月荣枯线=50第一产业增加值1.15万亿元10.79万亿元第二产业增加值同比增长3.7%同比增长3.3%16.54万亿元第三产业增加值同比增长5.4%三大产业为2023Q1数据，数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制图为2023Q1数据，数据来源：国家统计局 注：制造业PMI是一个综合指数，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。仓储指数

7、反映仓储行业经营和国内市场主要商品供求状况与变化趋势的指标体系。2023Q12023Q12023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，GDP均同比增长，除北京外其他省份社零均同比增长GDP：除江西外，其他省份GDP增速均高于3%；社会消费品零售额：除北京同比下降0.7%外，其他省份社会消费品零售额均同比增长；快递量：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，其中湖南增速最高，为34%。数据来源：各省份/城市统计局，物联云仓数字研究院整理2023Q1重点城市群宏观经济情况城市群省份/市社会消费品零售额（亿元）同比GDP（亿元）GD

8、P增速人口（万人）快递量（亿件）快递量增速成渝重庆市3686.694.7%6932.894.7%32132.820.8%四川省6174.14.3%13374.73.8%837478.6%京津冀北京市3558-0.7%9947.73.1%2184.34.91.1%天津市/6.5%3715.385.5%13632.919.9%河北省3506.58.7%10041.45.1%724212.912.6%长江中游湖北省5565.117.9%11899.725.1%58447.612.1%湖南省4720.375.9%11659.854.1%66046.234.0%江西省3007.53.4%7320.71.

9、2%45284.314.6%长三角上海市4611.015.2%10536.223.0%24767.48.0%江苏省11706.87.8%29401.74.7%851520.67.2%浙江省75025.4%189254.9%657752.79.2%安徽省5779.34.8%10936.24.8%61278.211.8%珠三角广东省118005.1%28498.793.3%1265772.97.7%02重点城市群物流地产市场分析2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 概览：仅长三角城市群平均租金上涨，除长江中游城市群外，其他城市群空置率均上升空置率：长江中游城市群平均

10、空置率环比小幅下降0.7%，长三角、京津冀、成渝、珠三角城市群空置率环比上升。租金：长三角高标仓平均租金环比微涨0.26%，其他城市群高标仓平均租金均下降。净吸纳量：长三角城市群及珠三角城市群租赁表现较好，长三角城市群本季度净吸纳量84.4万，珠三角城市群78.2万。41.9137.0123.4434.9924.5310.3%18.7%22.4%32.0%15.3%0%5%10%15%20%25%30%35%051015202530354045珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津冀城市群成渝城市群租金（元/月）空置率2023Q1重点城市群高标仓租金及空置率情况2023Q1重点城市群高标仓

11、净吸纳量情况（单位：万）78.284.424.6-37.13.9-60-40-20020406080100珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津冀城市群成渝城市群数据来源：物联云仓数字研究院重点城市群空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比成渝城市群15.29%-0.85%0.63%24.53-0.41%-0.45%京津冀城市群31.95%12.76%3.13%34.99-5.63%-4.95%长江中游城市群22.35%-0.54%-0.70%23.44-10.52%-1.24%长三角城市群18.68%5.27%0.97%37.01-0.62%0.26%珠三角城市群10.32%5.4

12、4%0.12%41.91-0.18%-0.90%2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 新增供应：新增供应总量为268万，主要集中在长三角城市群及珠三角城市群本季度新增供应集中在长三角城市群及珠三角城市群，占比超过80%长三角城市群：主要集中在上海市、苏州市珠三角城市群：主要集中在广州市、佛山市14487.318.3135.8020406080100120140160长三角城市群珠三角城市群长江中游城市群京津冀城市群成渝城市群4131.514.7051015202530354045广州市佛山市惠州市63.946.119.48.46.1010203040506070

13、苏州市上海市金华市连云港市宁波市2023Q1重点城市群高标仓新增供应情况（单位：万）2023Q1长三角城市群高标仓新增供应情况（单位：万）2023Q1珠三角城市群高标仓新增供应情况（单位：万）数据来源：物联云仓数字研究院占重点城市群86.2%2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 新增供应分布京津冀城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家庄市、唐山市、保定市、张家口市、衡水市、邯郸市长三角城市群：苏州市、上海市、嘉兴市、杭州市、南京市、无锡市、合肥市、宁波市、绍兴市、南通市、淮安市、芜湖市、湖州市、金华市、徐州市、温州市、常州市、台州市、镇江市、扬州市、六安市、滁州市

14、、衢州市、丽水市、马鞍山市、盐城市、舟山市、淮北市长江中游城市群：武汉市、长沙市、南昌市、鄂州市、孝感市、九江市、湘潭市、襄阳市、黄石市、黄冈市、株洲市、抚州市、荆门市、荆州市成渝城市群：重庆市、成都市、德阳市、眉山市、绵阳市、南充市、泸州市、内江市珠三角城市群：东莞市、佛山市、广州市、肇庆市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江门市注：此处仅包含物联云仓平台各城市群收录城市，非各城市群所有城市。广东省浙江省江苏省四川省河北省重庆市北京市天津市上海市安徽省湖北省江西省湖南省2023年一季度重点城市群高标仓新增供应情况概览数据来源：物联云仓数字研究院区域开发商新增供应面积（万）天津市普洛斯6.7天

15、津市复星国药6.3区域开发商新增供应面积（万）金华市宝湾19.4 苏州市岭郅19.4 苏州市易商15.2 苏州市CNLP6.3 苏州市森瑶4.4 苏州市东久新宜5.2 苏州市正创集团6.7 苏州市森瑶6.7 上海市东久新宜19.9 上海市磊鑫7.5 上海市丰泰12.1 上海市领盛6.7 连云港市丰树8.4 宁波市远洋6.1 区域开发商新增供应面积（万）重庆市宝湾5.8区域开发商新增供应面积（万）长沙市深国际9.2武汉市东久新宜9.1区域开发商新增供应面积（万）广州市京东25.1 广州市嘉里大通9.1 广州市京东6.8 佛山市广东省智慧陆港管理有限公司16.5 佛山市维龙15.1 惠州市TCL9

16、.0 惠州市美库5.7 2.1 成渝城市群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：成都租金下降，空置率上升；重庆租金、空置率基本持平空置率：成渝城市群2023Q1空置率15.29%，部分四季度短租客户到期退租，成渝区域空置率环比上升0.63个百分点；租金：租金24.53元/月，环比下降0.45%；其中成都租金环比下降0.4%，重庆与上月基本持平；净吸纳量：3.9万；其中重庆去化相对较好，净吸纳量为3.6万；市场动态：成都双流区部分高标仓与基础设施建设用地规划重叠，即将拆迁，租户向其他子市场转移。重庆各区域子市场中，部分快递物流企业持续将在外租赁面积转入

17、自建项目中，再加上招商竞争大，需求有限，市场租赁表现不及成都。25.8823.7512.2%17.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.52323.52424.52525.526成都市重庆市租金（元/月）空置率2023Q1成渝城市群重点城市高标仓租金及空置率情况-0.23.6-0.500.511.522.533.54成都市重庆市2023Q1成渝城市群重点城市高标仓净吸纳量情况（单位：万）重点城市空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比成都市12.16%0.85%1.33%25.88-0.35%-0.40%重庆市17.

18、86%-3.08%0.19%23.75 0.32%0.00%成渝城市群15.29%-0.85%0.63%24.53-0.41%-0.45%数据来源：物联云仓数字研究院2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：租户主要由制造业、批发和零售业、第三方物流构成制造业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业三方物流电子信息食品饮料汽车制造装备制造传统零售电商生物医药2023Q1成渝城市群高标仓租户结构制 造 业 方 面批 发 和 零 售 业交 通 运 输、仓 储 和 邮 政 业以汽车制造、食品饮料为主，截至2022年11月,新能源汽车类大宗升级消费品，在川渝两地市场渗

19、透率已分别达到31.9%和38.8%，高市场份额所带来的售后配件仓储需求使新能源汽车品牌成为年内龙泉驿子市场的主力需求客户之一。主要为传统零售和电商。成渝地区电商快速发展，成为需求主力军之一。主要为三方物流。随着物流热的兴起，第三方物流得到长足发展，仓储需求也进一步增加。2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：万亿级汽车产业集群打造，成渝汽车供应链共享程度加深汽车制造业是“成渝地区双城经济圈”的支柱产业之一。成渝两地现有汽车整车企业45家，汽车零部件企业达1600多家，年产值超过6000亿元，两地汽车产量全国占比超过10%。数据显示，成渝双城汽车保有量

20、均超过500万辆，高居全国第二和第三，在当前新能源汽车加速发展下，多个传统车企和新势力车企在成渝布局，汽车市场有巨大发展潜力。216260305315.6266172.7138.3158199.8209.875.990.5100116133128.8102.6 107.9103.4980501001502002503003502013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年重庆成都2013-2022年成渝两地汽车生产量变化（万辆）数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制1+10+1000产业格局代表车企：1：以长安为龙头10：10多家

21、汽车品牌商共同发展的格局1000：同时拥有1000家汽车零配件配套厂商重庆汽车产业代表车企：成都汽车产业整车企业：32户整车产能：136.2万辆零部件：超千户优势：具备包括发动机、变速器、制动系统等各大总成在内的完整供应体系优势：智能网联 汽车零部件 新能源能源方面 丰富科研及科技资源+2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：产业升级，新能源汽车市场加速发展，有望推动成渝仓储物流市场需求上升新能源汽车产业链上游中游下游原材料、零部件整车制造汽车服务动力电池电机电控系统汽车零部件电子电力元器件纯电动汽车燃料电池汽车增程式电动汽车油电混合动力汽车后市场服务

22、充电服务充电桩换电站电池回收汽车保险汽车金融汽车租赁维修保养汽车用品17%22%28%27%27%27%27%28%32%30%36%30%26%32%34%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0501001502002502022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月狭义乘用车零售（万辆）新能源车零售（万辆）新能源车渗透率中国新能源汽车零售量及渗透率新能源车渗透率=新能源车零售/狭义乘用车零售X100%一季度，

23、全国新能源汽车零售131.4万辆，同比增长123%，3月新能源汽车渗透率为34%，预计新能源汽车产销量全年或保持高增长。汽车产业是重庆的核心支柱产业，一季度新能源整车制造销售收入增长176.4%。成都：新能源汽车相关企业仅次于上海，以1.85万家位居全国第二重庆：2023Q1新能源整车制造销售收入增长176.4%一季度，一汽丰田、沃尔沃汽车再次扩大投资，在成都龙泉驿区导入重磅新能源新车型。成渝两地汽车产业链具有很强的互补性，未来得益于汽车产业升级，其上下游产业链仓储租赁需求不断释放，有望推动成渝仓储物流市场需求上升。数据来源：乘联会，公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制2023Q12023年第

24、一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：新能源汽车市场增长明显，多个品牌布局成渝（1/2)空港项目名称主要新能源车产品长安福特工厂Mustang Mach-E长安重庆工厂长安深蓝SL03两江龙盛项目名称主要新能源车产品赛力斯第一工厂(小康集团)问界M5、M7阿维塔科技重庆工厂(长安控股)阿维塔11、阿维塔011上汽通用五菱重庆工厂五菱Air ev晴空、宏光MINIEV、宏光NanoEV吉利极星工厂极星理想汽车重庆工厂理想ONE、理想L7、L8、L9北碚蔡家项目名称主要新能源车产品力帆科技重庆工厂睿蓝汽车X3 PRO、睿蓝9、睿蓝枫叶80v、睿蓝枫叶80PRO、睿蓝

25、枫叶60s、睿蓝枫叶60s PRO西部物流园项目名称主要新能源车产品金康赛力斯第二工厂(小康集团)问界M5、M7北碚蔡家西部物流园力帆科技（吉利）金康塞力斯空港两江龙盛长安福特长安汽车金康赛力斯(小康旗下)阿维塔科技（(长安控股)上汽通用五菱吉利极星理想汽车重庆部分新能源车主机厂分布2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：新能源汽车市场增长明显，多个品牌布局成渝（2/2)空港项目名称主要新能源车产品中国重汽集团成都王牌商用车有限公司轻型卡车、中型卡车、重型牵引车、挂车、自卸车、运输车经济开发区项目名称主要新能源车产品吉利汽车成都制造基地吉利帝豪EV45

26、0领克汽车成都工厂领克06 PHEV插电混合动力版成都大运汽车集团有限公司轻型卡车、中型卡车、重型牵引车、挂车、自卸车、运输车四川野马汽车股份有限公司博骏、T60、T70中植一客成都汽车有限公司全铝车身客车、氢动力客车四川成都雅骏新能源汽车生产基地雅骏新能源汽车双流项目名称主要新能源车产品极星成都生产基地极星1和极星2新津项目名称主要新能源车产品成都银隆新能源有限公司纯电动客车双流新津青白江经济开发区成都部分新能源车主机厂分布2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 成渝城市群：成都为主的城市消费场景多元化，消费市场逐渐活跃社会消费品零售总额2355.2亿元同比 3

27、.3%住宿和餐饮业增加值91.1亿元同比 12.1%客运量8.0亿人同比 7.1%2022-2023成都市限额以上通过互联网实现的商品零售额数据来源：成都市统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制作为消费主导型城市，成都消费市场恢复迅速，特别是接触型消费加快恢复，一季度住宿和餐饮业增加值增长12.1%2023Q1成都接触型服务消费加快恢复成都零售、电子商务等行业发展基本面稳定向好，支撑成都物流市场需求持续活跃。受之前疫情影响的零售及相关行业的需求释放，带动仓储需求回暖，预计年中消费驱动的仓储需求仍有望进一步提升。接触型服务消费包括住宿、餐饮、旅游、文娱、交通运输。02040608010012014

28、01601801月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2022年2023年2023Q1同比增长6.9%数据来源：成都市统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制以网上消费为代表的新型消费模式稳步发展，2023Q1限额以上通过互联网实现的商品零售额同比增长6.3%2023Q12023Q12023Q12.2 京津冀城市群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 京津冀城市群：四大核心城市呈现空置率上升，租金下降现状空置率：空置率为31.95%，环比上升3.13%；租金：租金为34.99元/月，环比下降4.95%；其中廊坊空置率上升6.65%，租金降幅较大，

29、环比下降14.77%；净吸纳量：净吸纳量-37.1万；其中天津和廊坊去化承压，净吸纳量分别为为-13.7万和-18.9万；新增供应：新增供应为13万，与去年四季度相比大幅减少，环比下降90.2%。2022年北京迎来大批土拍放量，未来三年预计将有超100万新增供应入市，部分缓解市场需求。29.3930.8362.3121.2926.4%63.2%20.5%22.0%0%10%20%30%40%50%60%70%010203040506070天津市廊坊市北京市石家庄市租金（元/月）空置率-13.7-18.9-2.5-0.7-20-15-10-50天津市廊坊市北京市石家庄市2023Q1京津冀城市群重

30、点城市高标仓租金及空置率情况2023Q1京津冀城市群重点城市高标仓净吸纳量情况（单位：万）重点城市空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比天津市26.37%12.45%2.89%29.39-3.40%-1.39%廊坊市63.20%3.23%6.65%30.83-22.67%-14.77%北京市20.49%17.38%1.07%62.31-2.09%-4.41%石家庄市21.99%2.76%1.05%21.29-16.10%-9.28%京津冀城市群31.95%12.76%3.13%34.99-5.63%-4.95%数据来源：物联云仓数字研究院133.31302040608010012014

31、02022Q42023Q12023年Q1京津冀物流地产高标仓新增供应情况（单位：万）2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 京津冀城市群：物流地产市场区域供需关系发展不平衡数据来源：物联云仓数字研究院62.86%17.99%14.06%5.10%58.6%20.1%16.6%4.7%2022Q1合计合计1122万万2023Q1合计合计1419万万北京京津冀城市群重点城市高标仓需求强度石家庄天津廊坊京津冀城市群重点城市高标仓面积及占比需求方主要为第三方物流、制造业及零售商需求方主要为第三方物流及电商需求方主要为第三方物流及电商需求方主要为电商及制造业北京天津廊坊石家

32、庄高标仓面积：合计1419万，其中天津拥有58.6%的高标仓面积，廊坊和石家庄较2022Q1占比合计增加2.5%；需求强度：北京作为超大消费体，仓储需求旺盛，廊坊和石家庄需求相对较弱，主要承接北京外溢需求。2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 京津冀城市群：北京市场仍有巨大缺口，环京区域持续承接其外溢需求上海高标仓目前总存量超过800万，而北京仅为200万左右，上海与北京同为超大消费体，仓储需求旺盛，北京物流地产市场仍有巨大缺口。北京物流地产市场仍有巨大缺口北京仓储物流市场长期处于供不应求状态，廊坊和天津武清承接了大量外溢需求，聚集了大量的电商企业区域分拨中心。

33、3月，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）首个标志性城市综合体廊坊国际现代商贸物流CBD正式启动运营，京东国际、圆通国际等22家商贸物流头部企业集中入驻。廊坊和天津武清承接北京大量外溢需求数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制235.5859.101002003004005006007008009001000北京市上海市2023年Q1北京及上海高标仓面积对比（单位：万）总建筑面积23.9万平方米首个标志性城市综合体配备政务服务区、国际临空展示区、商务功能区、配套功能区相差600万2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 京津冀城市群：未来廊坊供应持续放量，空

34、置率将继续保持高位廊坊2023年工矿仓储用地供应计划为2943亩，环比增加43。未来廊坊供应持续放量，规划空港物流业和广阳物流园、普洛斯物流园3处物流园区。结合开发区、龙河高新区产业发展，分别在各产业园区布局仓储物流用地，服务于园区产业发展。预计空置率将继续保持高位，租户议价空间大，高标仓去化压力大。数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制15639101486293916892062294305001000150020002500300035002017201820192020202120222023廊坊地处北京、天津和雄安新区“黄金三角”核心腹地，是以北京为核心的世界级城市群重要节

35、点城市。2017-2023年廊坊市工矿仓储用地供应计划（单位：亩）京津冀城市群空间格局广阳区696亩安次区1234亩临空区911亩开发区102亩2023年廊坊市各区工矿仓储用地供应计划单位：亩2.3 长江中游城市群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长江中游城市群：武汉租金和空置率均下降；长沙租金下降，空置率上升；南昌空置率下降，租金上涨空置率：空置率为22.35%，环比下降0.70%；其中南昌空置率环比降幅较大，环比下降3.61%；租金：租金为23.44元/月，环比下降1.24%；其中武汉租金环比降幅较大，环比下降3.19%；净吸纳量：长江中游城市群2023

36、Q1净吸纳量24.6万；其中武汉和南昌去化相对较好，净吸纳量分别为16.9万和4.6万。24.1826.2324.6325.9%13.8%22.2%0%5%10%15%20%25%30%2323.52424.52525.52626.5武汉市长沙市南昌市租金（元/月）空置率16.9-104.6-15-10-505101520武汉市长沙市南昌市2023Q1长江中游城市群重点城市高标仓租金及空置率情况2023Q1长江中游城市群重点城市高标仓净吸纳量情况（单位：万）重点城市空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比武汉市25.86%-2.19%-0.85%24.18-14.41%-3.19%长沙市

37、13.77%0.83%6.87%26.23-7.30%-0.56%南昌市22.21%-7.16%-3.61%24.63-3.99%1.28%长江中游城市群22.35%-0.54%-0.70%23.44-10.52%-1.24%数据来源：物联云仓数字研究院2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长江中游城市群：产业以制造业为主，已形成多个物流产业集群资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理长江中游城市群优势产业集群及重点城市物流产业集群汽车制造业，锂电池，计算机、显示器、通信等电子设备制造业，电气机械和器材制造业医药制造，电子及通信设备制造机械制造业，专用设备制造

38、业长沙物流地产主要分布区域园区类型长沙县、望城区电商快递型园区开福区、望城区商贸型园区长沙县、雨花区冷链型园区长沙县零担型园区南昌物流地产主要分布区域园区类型新建区航空物流产业集群南昌县综合物流产业集群武汉物流地产主要分布区域园区类型经开区、江夏区汽车产业物流集群经开区高端装备制造及钢铁产业物流集群黄陂区商贸物流集群东西湖区、汉阳区医药产业物流集群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长江中游城市群：消费需求有待进一步提升，租金保持承压趋势长江中游城市群租金相对其他城市略低，一方面，去年大批新增供应入市，市场需要一定时间消化。另一方面，一季度，居民储蓄意愿强，湖

39、北、湖南、江西三省金融机构本外币各项存款余额均同比上升超5%，消费需求有待提升，部分业主采取降租招商策略，预计今年租金将继续保持承压趋势。5.7%201820192020202120222.8%201820192020202120222.7%201820192020202120228.5万亿元湖北省7.5万亿元湖南省5.7万亿元江西省+10.4%+7.0%+11.8%社会消费品零售额增速2023Q1金融机构存款数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长江中游城市群：武汉需求回暖，未来仍将持续放量，去化承压武汉市政府发

40、布的武汉市现代物流业发展“十四五”规划，指出要努力创建国家物流枢纽经济示范区，到2025年建设高标仓面积总量达到700万平方米、公共服务型冷库容量达到400万立方米。截至2023年一季度，武汉高标仓面积超500万，从近一年仓储用地成交来看，预计未来武汉将还有100多万高标仓入市。目前武汉高标仓空置率相对长江中游城市群其他重点城市处于高位，尽管消费市场有所恢复，仓储市场回暖，但市场招商去化仍承受一定压力。25.9%13.8%22.2%21.8%22.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%武汉市长沙市南昌市鄂州市孝感市2023Q1长江中游城市群部分城市高标仓空置率情

41、况目标：2025年建设高标仓面积总量达到700万平方米、公共服务型冷库容量达到400万立方米数据来源：物联云仓数字研究院资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理40.4532.4124.9618.789.77010203040502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q1-2023Q1武汉市仓储用地成交面积情况（万）2.4 长三角城市群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长三角城市群：上海需求较快回暖，苏州、杭州、嘉兴租金均环比上升，嘉兴及杭州空置率下降空置率：空置率为18.68%，环比上升0.97%；其中宁波空置率环比降幅较大

42、，环比下降3.91%；租金：租金为37.01元/月，环比上升0.26%；其中杭州租金环比升幅较大，环比上升1.04%；净吸纳量：净吸纳量为84.4万；其中上海、宁波和杭州去化相对较好，分别为22.7万、15.3万和14.1万。40.3150.3235.2239.2132.3632.829.0834.0732.1426.7821.8%19.0%26.3%14.2%15.7%6.5%7.9%19.1%21.2%20.6%0%5%10%15%20%25%30%0102030405060苏州市上海市嘉兴市杭州市南京市无锡市合肥市宁波市绍兴市南通市租金（元/月）空置率-2.222.74.214.1-1.

43、8-5.77.515.3-6.62.9-10-50510152025苏州市上海市嘉兴市杭州市南京市无锡市合肥市宁波市绍兴市南通市2023Q1长三角城市群重点城市高标仓租金及空置率情况2023Q1长三角城市群重点城市高标仓净吸纳量情况（单位：万）重点城市空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比苏州市21.84%14.24%5.75%40.31 1.71%0.07%上海市18.97%9.53%2.00%50.32 0.29%-0.45%嘉兴市26.28%3.98%-0.99%35.22-0.31%0.22%杭州市14.22%6.83%-1.32%39.21 1.72%1.04%南京市15.6

44、6%-1.51%0.50%32.36-0.75%-0.26%无锡市6.45%3.55%2.00%32.80-1.27%-0.27%合肥市7.92%-1.02%-2.58%29.08-1.48%-0.30%宁波市19.08%-3.53%-3.91%34.07-1.80%-0.58%绍兴市21.17%13.64%4.75%32.14 4.50%-0.08%南通市20.62%-17.99%-2.12%26.78-0.87%-1.19%长三角城市群18.68%5.27%0.97%37.01-0.62%0.26%数据来源：物联云仓数字研究院2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc I

45、nc 长三角城市群：上海及环沪地区仓储供地趋紧，租金有望继续小幅上升长三角区域出租率表现较好，大部分城市空置率未超过30%，主要因为上海高标仓需求旺盛，周边卫星城市承接溢出需求。上海地区近三年租金年复合增长率2.8%，上海及环沪地区一首物流供地趋紧，仓储需求旺盛，未来租金有望继续小幅上升。1095640567295806-17%-4%-17%3%-30%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%020040060080010001200上海苏州常州嘉兴连云港面积（公顷）同比2023年上海及部分环沪地区国有建设工矿仓储用地供应计划2022年上海产业用地出让情况用地类型土地出让

46、信息（条）面积（亩）总成交价格（万元）平均成交价格（万元/亩）工业用地988783.2554.7362.31科研设计用地442013.7574.13368.13仓储用地6822.38.93108.56产业用地合计14811619.3137.79118.59数据来源：物联云仓数字研究院44454647484950512021Q12022Q12023Q12021-2023年上海高标仓租金走势年复合增长率2.8%数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长三角城市群：电商领先区域，整体影响力位居全国之首数据来源：公开资料，物

47、联云仓数字研究院整理及绘制 长三角地区的电子商务以上海和杭州为龙头，其中上海作为我国经济、金融、贸易、航运和科技创新中心，发挥着长三角一体化战略龙头的作用；杭州作为我国电子商务之都，又是国家设立的首批唯一一个跨境电子商务综合试验区，拥有阿里巴巴、网盛生意宝等电子商务龙头企业，在长三角电子商务产业中发挥着先发和示范引领作用。长三角各省市电商发展情况南京(建邺)国家电子商务示范基地、常熟电子商务产业园、顺丰无锡电商产业园和双龙电子商务产业园等江苏安徽江苏上海浙江上海嘉定电子商务产业园、海湾电子商务总部产业园和虹口区电子商务创业园等多个电子商务产业园区11个地级市均有电子商务产业园，其中电商之都杭州

48、拥有电商产业园近百个，全省与电子商务产业相关的园区数量超过了400个浙江2023Q1，实现网络零售额 2865 亿元，同比增长 12.5%2023Q1，网络购物交易额3503亿元，同比增长 10.8%2023Q1，实现网络零售额 5019.3亿元，同比增长 9.4%2023Q1，实现网络零售额 909.3 亿元，同比增长 9.8%培育创建国家电子商务示范城市2个（合肥市、芜湖市）、示范基地4家、示范企业6家，累计评选省级电商示范园区60家、企业100家，累计培育网络品牌500余个安徽2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 长三角城市群电商行业寻找第二增长曲线，有望

49、创造仓储需求新增长点长三角作为我国电商成长与发展的主要承载区，电商模式的创新，尤其是直播电商的快速发展，有望带来仓储需求的新增长点。2022年，综合电商GMV（商品交易总额）依旧拥有76%的份额，但新业态力量崛起之势不可小觑，直播电商GMV已有20%的市场份额。2022年电商各业态商品交易总额占比综合电商,76%直播电商,20%其他,4%直播电商仓储物流模式数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制0.2%9.8%7.0%-3.9%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%05000100001500020000安徽浙江江苏上海2022年长三角各省市网络零售额（亿元）及增速长三角城市

50、群2022年网络零售额为50308亿元，占全国网络零售总额37委托经营电商代运营企业各地高标库商家提供云仓服务委托平台租赁/购置/自建仓库传统电商平台直播电商平台租赁仓库乙方委托第三方租赁货运仓库租赁/购置/自建仓库第三方仓储服务商提供服务包括全托管、半托管和临时托管服务2.5 珠三角城市群2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 珠三角城市群：除广州租金上涨外，其他城市均下降，东莞和惠州空置率下降，广州和佛山空置率上升空置率：空置率为10.32%，环比上升0.12%；其中广州空置率环比上升6.34%；租金：租金为41.91元/月，环比下降0.90%；惠州租金降幅较

51、大，环比下降2.15%；净吸纳量：珠三角城市群2023Q1净吸纳量78.2万；其中佛山去化相对较好。佛山高标仓储市场得益于跨境电商的旺盛需求，本季度净吸纳量27.4万，位于南海区面积为15万平方米的高标库，入市即被跨境电商巨头整租；但小面积空置去化仍旧缓慢，部分业主采取降租招商策略，季内租金保持大致平稳。45.5838.2246.7437.7316.4%10.5%5.7%16.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%01020304050广州市佛山市东莞市惠州市租金（元/月）空置率15.427.42.714.4051015202530广州市佛山市东莞市惠州市2023Q1珠三角城市群重

52、点城市高标仓租金及空置率情况2023Q1珠三角城市群重点城市高标仓净吸纳量情况（单位：万）重点城市空置率租金空置率同比环比租金（元/月）同比环比广州市16.35%9.12%6.34%45.58-1.05%0.28%佛山市10.54%2.44%0.30%38.22 3.94%-0.39%东莞市5.68%3.67%-0.99%46.74 6.90%-0.06%惠州市16.18%13.68%-2.05%37.73 0.46%-2.15%珠三角城市群10.32%5.44%0.12%41.91-0.18%-0.90%数据来源：物联云仓数字研究院2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc

53、 Inc 珠三角城市群：新需求主力跨境电商缓慢复苏，预计租金维持缓慢增长态势（1/2)数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制传统外贸产业链：跨境电商产业链：出口国制造商进口国进口商进口国批发商进口国零售商进口国消费者出口国制造商跨境电商平台进口国消费者跨境电商第三方服务企业综合服务提供商 物流企业金融企业支付企业IT、营销等其他服务企业进口国批发商/零售商中国跨境电商进出口总额2020-2022年这三年受疫情的影响中国跨境电商进出口额增速放缓，其中2022年同比增长低于10%，为9.8%。22.2%25.7%18.6%9.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30

54、.0%00.511.522.52019202020212022跨境电商进出口总额（万亿）同比（%）传统外贸与跨境电商产业链对比2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 珠三角城市群：新需求主力跨境电商缓慢复苏，预计租金维持缓慢增长态势（2/2)珠三角地区产业转型升级稳步推进，跨境电商已成为高标仓新需求主力，但当前外部环境依然严峻复杂，外需不振、地缘政治等冲击影响仍将持续，珠三角地区外贸还面临很多不稳定、不确定因素。一季度广州和东莞进出口总额同比均有下降，广州下降2.3%，东莞下降9.7%，但深圳和佛山表现亮眼，深圳进出口总额同比增长7.4%，佛山同比增长6.2%。去

55、年四季度和今年一季度一批项目集中入市，新增供应的持续入市，为租户带来了一定的议价空间，预计2023年珠三角地区的租金不会出现大幅增长的情况，将维持缓慢增长态势。卖家国内运输国内仓库服务启运国出口报关铁路/海运/航空运输目的地国进口清关目的地国内陆运输中转仓仓配服务/第三方卖家/配送至卖家跨境电商仓储物流基本环节广州东莞深圳佛山2023Q1进出口总额2417.9亿元，同比下降2.3%2023Q1进出口总额2887.4亿元，同比下降9.7%2023Q1进出口总额7967.6亿元，同比增长7.4%2023Q1进出口总额1925.4亿元，同比增长6.2%2023年第一季度物流地产市场报告 2023.0

56、5 50yc Inc 中国仓储与配送协会简介：中国仓储与配送协会前身是1995年经原国内贸易部审批、在民政部登记注册的中国仓储协会，2016年三季度经国务院国资委审批、民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团组织。现有共同配送、冷链、危险品仓储、技术应用与工程服务、保税与海外仓、金融仓储、中药材仓储、自助仓储、包装与单元化物流、智慧物流、家居供应链、零部件物流、经销商仓配、云仓专业委员会等分支机构。协会以推动中国仓储配送行业现代化、促进现代物流业的发展为宗旨，重点围绕各类仓储与配送设施建设、各类配送中心发展、仓配一体化服务与技术创新等开展政策研究、行业管理与自律、

57、标准制定与实施、信息统计、资源整合、培训咨询、会议交流等。物联云仓以物联云仓平台（）为核心，通过互联网仓储大数据云仓科技数字化运营+数据增值服务的方式，结合智能物联网应用与人工智能等技术，创新国内供应链物流的新模式，致力于打造世界领先的产业互联网综合服务平台，构建开放式、数字化、智能物联的数字供应链生态网络。公司以科技为核心驱动力，深耕供应链与物流行业，拥有一流技术水平的研发团队、经验丰富的运营管理专家团队、快速响应的实施团队，汇聚了业界顶尖的管理与技术人才，数字化产品与服务已覆盖供应链端到端的全环节。物联云仓简介中国仓储与配送协会简介2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50y

58、c Inc 报告调研员物联云仓数字研究院合作咨询专注于中国仓储市场数据洞察及研究咨询，依托物联云仓平台海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验，围绕仓储市场、物流地产、行业发展、竞争分析等研究方向，不断推出深度洞察报告，提供定制数据、定向研究和咨询服务，助力行业发展和企业升级。如有需要，请与我们联系。贾贝龙战略研究业务负责人电 话邮 箱+86-宋君君战略研究业务研究经理电 话邮 箱+86-李小芳战略研究业务研究经理电 话邮 箱+86-隋 超渠道管理总监/数字研究院高级研究员电 话邮 箱+86-叶海燕研究规划业务负责人电 话邮 箱+86-2023年第一季度物流地产市场报告 202

59、3.05 50yc Inc 物联云仓十年专业沉淀，重磅推出仓储大数据云平台，以城市为单位，提供标准化与定制化的数据服务，是中国仓储与配送协会唯一指定合作的仓储大数据平台，致力打造一座为客户长期链接市场的桥梁，帮助客户精准把握行业动态。仓储大数据云平台覆盖面广一手可靠权威认证看板展示持续更新专业全面全国230+城市、仓储资源超3.9亿、高标仓覆盖率占全国95%数据严格采用、业主上传、线上审核、现场认证的方式中仓协唯一指定合作的仓储大数据平台各维度数据可通过数据看板直观展示便于客户快速了解数据趋势八年连续数据沉淀、定期高频更新、每个仓库独立建档数据维度最多达74项、全方位、多角度定义仓库数据维度包

60、括城市层级、项目层级，包含存量项目、在建项目，可及时了解周边竞品信息，为后续营销定价、项目投建提供数据支持。可全面、及时、准确了解全国土地交易信息、预公告信息、供应计划，获取手资源，为项目规划做准备，提升土地价值。地区生产总值概况、城市人口等数据，为项目建仓、城市仓网布局、市场消费潜力调研以及仓储物流需求评估提供有效调度数据支撑。定期更新月度、季度、冷库等仓储市场动态报告。高标仓数据土地数据城市宏观数据市场研究报告数据特点2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 智慧园区2023年第一季度物流地产市场报告 2023.05 50yc Inc 物流规划咨询业务市场研究物

61、流园区规划物流产业规划智慧园区设计建筑规划设计招商代理行业分析报告 定期发布全国仓储物流市场报告 行业政策解读 行业热点报告以及物流园区调研、选址、智慧园区、REITs等行业深度研究类报告 量身定制市场调研方案 调研项目所在地及周边区域 综合研判项目的投资前景 提供市场调研报告 研究项目背景研究、需求预测、选址分析、定位规划、投资估算、效益分析、风险防控等 提供项目建议书、可行性研究报告、项目策划方案等 剖析当地物流产业特征，预测物流发展趋势和需求 论证地区物流产业总体发展方向及空间布局 SaaS系统灵活适配园区业务场景 物联网设备与数据的全面打通和可视化管理 规划设计园区仓储布局、道路交通、绿地景观、基础设施等 提供平面布局、概念规划、总体规划、控制性详细规划及修建性详细规划 策划项目招商方案，包括制定入园企业选择标准与评估体系 开展在线仓储需求导入和区域需求定向导入，实现需求精准匹配版权声明COPYRIGHT NOTICE文中的一切资料及数据，仅作参考之用，物联云仓保留一切权利，转载请保留原文链接或注明出处。关注官方微信公众号4008-567-150在线客服报告交流群