河北美邦工程科技股份有限公司招股说明书（404页）.PDF

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1、证券简称：证券简称：美邦科技美邦科技 证券证券代码代码：832471 石家庄高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801 河北美邦工程科技股份有限公司河北美邦工程科技股份有限公司招股说明书招股说明书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 2 座座 2727 层及层及 2828 层层 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分

2、了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

3、风险。河北美邦工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重

4、大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。河北美邦工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次公开发行不超过 1,320 万普通股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数）或不超过 1,518 万普通股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，含本数）每股面值每股面值 人民币 1.00元 定价方式定价方式 本次发行通过公司和主承销商自

5、主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 10.74 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 5 月 12 日 发行后发行后总股本总股本 83,200,000 股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 5 月 10 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 83,200,000 股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 85,180,000 股 河北美邦工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说

6、明书正文内容：一一、本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、关于本次发行前滚存利润的分配安排二、关于本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司于 2022 年 6 月 24 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议，公司将对本次发行前滚存利润作如下分配：本次发行完成后，公司本次发行前的滚存未分配