前瞻产业研究院：2022全球贸易趋势及跨境投资洞察报告（83页）.pdf

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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022全球全球贸易趋势及跨境投资洞察贸易趋势及跨境投资洞察全球贸易现状01全球跨境投资现状03中国跨境投资现状04CONTENTS目录全球贸易投资机会、风险及应对措施05中国对外贸易现状020101全球贸易现状全球贸易现状1.1 全球贸易发展新格局1.2 全球贸易特征1.3 全球贸易总体特征分析1.4 全球商品贸易特征分析1.5 全球服务贸易特征分析1.1 全球贸易发展新格局04价值链重塑，全球产业链供应链加速重构价值链重塑，全球产业链供应链加速重构全球制造业产业链正经历着第五次转移，随着中国人力成本逐渐升高，中国由“制造大国”向“制造强国”转变，劳动密集型

2、产业逐步向人力成本更具低的东南亚国家转移，全球双链面临新一轮重构，区域化、本土化、短链化、数字化、绿色化趋势凸显。数字化发展提速，全球新基建跑出加速度数字化发展提速，全球新基建跑出加速度数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021年，全球47个主要经济体数字经济规模为38.1万亿美元（约265.94万亿元人民币），占GDP比重同比提升1个百分点。数字经济在全球经济中的地位逐步提升。数字基础设施是数字经济发展的基石，加强数字基础设施建设也得到了各国普遍共识。截至2022年1月，美国已经建成2701个数据中心，德国、英国和中国数据中心数量也超过了400个

3、。截至2022年6月底，全球已有86个国家和地区部署220多张5G商用网络，5G用户数超7.4亿。后疫情时代后疫情时代，球，球经济进入新一轮低迷周期经济进入新一轮低迷周期随着世界各国央行大幅提高利率以抑制通胀，2023年全球经济面临越来越大的衰退威胁。根据IMF预测，2023年全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退，全球增长预计将放缓2.7%。全球经济前景面临巨大下行风险，在应对通胀问题上货币政策可能出现失误，更多能源和食品价格冲击可能导致通胀持续更长时间。IMF预计，全球通胀预计在2023年和2024年将分别降至6.5%和4.1%。地缘政治风险加剧，逆全球化措施不断升级地缘政治风险加剧，逆全球

4、化措施不断升级俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为原油资源大国，出口受限导致原油价格暴涨，加上各国与俄罗斯之间的制裁与反制裁措施，使疫情下本就紧绷的全球供应链“雪上加霜”，使疫情下“逆全球化”趋势加剧。全球正处于战略变化和高度动荡的时期，俄乌冲突、中美关系等给全球地缘政治带来很大的不确定性和不可预测性。在地缘政治冲突风险加大的背景下，国际投资和贸易也将会收到冲击，原有的产业链正在变化调整。能源危机，“碳中和”成为国际博弈新规则能源危机，“碳中和”成为国际博弈新规则欧洲各大经济体正因能源价格的飙升而步履维艰，飙升的能源价格正在挤压家庭支出，并提高制造成本。能源价格飙升造成各行各业被迫遏制或关闭生产，全球贸

5、易增长将放缓。随着越来越多的国家开始发展可再生能源以及发布一系列节能减排、适应气候变化的政策措施，全球碳中和的步伐正在大幅加快。截至2022年10月23日，193个巴黎协定缔约方提交了国家自主贡献信息，约占全球温室气体排放量的94.9%。1.2 全球贸易特征商品商品贸易贸易 疫情后全球商品贸易规模连创新疫情后全球商品贸易规模连创新高高2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%。出口国排名结构改变出口国排名结构改变1）荷兰在全球贸易地位提升：荷兰超过日本，升至全球第四出口贸易大国。2）越南出口贸易表现抢眼：越南一度跻身全球TOP20出口市场，与中国形成合作发展关系

6、。贸易规模增长主要来自于贸易规模增长主要来自于中国中国2021年中国的增加值达到7739亿美元，排在全球首位。增长规模是排在第二名美国的2.3倍，是排在第三名德国的3.1倍贸易整体贸易整体 全球贸易额全球贸易额创新纪录创新纪录受能源产品贸易价值增加影响，2022年全球贸易额达到约32万亿美元。2023年贸易增速下滑情况年贸易增速下滑情况严峻严峻由于全球能源价格提升、利率上涨、一部分经济体持续通货膨胀、俄乌冲突对全球经济的负面影响，预计2023年全球贸易增速下滑情况会更加严峻。服务服务贸易贸易 服务贸易额超过疫情前服务贸易额超过疫情前水平水平2022年全球服务贸易出口额达到近7万亿美元，比202

7、1年增长约15%。出口国排名结构出口国排名结构改变改变中国服务贸易发展迅速，超越德国成世界第三服务贸易出口大国，与第二大出口国差距逐渐缩小。贸易规模增长主要来自于贸易规模增长主要来自于中国中国2021年中国的增加值达到1116亿美元，是排在第二名美国的1.6倍，是排在第三名德国的1.7倍。1.3 2022年全球贸易额创新纪录水平，但2023年前景黯淡2021年，全球贸易额达到28.5万亿美元，同比增长24.6%。根据联合国贸发会（UNCTAD）数据，受能源产品贸易价值增加影响，2022 年全球贸易额将达到约32万亿美元的创纪录水平，增长约12%。其中，商品贸易占比78%，服务贸易占比22%。资

8、料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2010-2022年全球贸易额变化情况（年全球贸易额变化情况（单位单位：万亿美元，：万亿美元，%）（注：全球贸易总额为全球贸易出口额）19.322.823.123.824.221.621.123.325.725.322.828.53218.10%1.30%3.00%1.70%-10.70%-2.30%10.40%10.30%-1.60%-9.90%24.60%12.00%-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.250.3051015202530352010201120122013201420152016201720182019202

9、02021 2022E贸易额（万亿美元）同比增速（%）2021-2022年全球贸易结构（年全球贸易结构（单位单位：%）商品贸易79%服务贸易21%商品贸易78%服务贸易22%（注：内圈为2021年，外圈为2022年）1.3 2022年全球贸易额创新纪录水平，但2023年前景黯淡20222022年全球贸易规模增长的一个重要原因是全球能源价格年全球贸易规模增长的一个重要原因是全球能源价格上涨上涨。2021年以来，由于经济快速复苏、疫情因素等影响，能源价格一直在上涨。2022年俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为原油资源大国，出口受限导致原油价格暴涨；同时俄罗斯暂停向欧洲供应天然气，导致能源局势急剧升级为全球

10、性的能源危机。天然气价格创下历史新高，电力价格也随之上升，油价创下2008年以来的最高水平。能源价格上涨导致制造业成本增加、产品价格提升，从而带动了全球贸易额的增长。资料来源：IEA 前瞻产业研究院整理2020-2022年全球能源价格演变年全球能源价格演变-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00Nov20Jan21May21Jul21Sep21TTF MAAsian spot LNGEU imported coalGerman powerBrent1.3 2022年全球贸易额创新纪录水平，但2023年前景黯淡由于全球能源价格提升、利率上

11、涨、一部分经济体持续通货膨胀、俄乌全球能源价格提升、利率上涨、一部分经济体持续通货膨胀、俄乌冲突冲突对全球经济的负面影响，全球金融条件持续收紧，对全球投资和贸易流动性产生了很大的负面影响。从2022年Q2开始，全球贸易额增速开始放缓，导致全年累计增速开始下降。2023年全球经济增速预测下调，根据IMF（国际货币基金组织）预测，2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退，全球增长预计将从2021 年的 6.0%放缓至 2022 年的 3.2%和 2023 年的 2.7%。联合国贸发会预计2023年全球贸易增速下滑情况会更加严峻。资料来源：IMF UNCTAD 前瞻产业研究院整理2019

12、-2022年全球贸易额年增长率变化情况（年全球贸易额年增长率变化情况（单位单位：%）注：1）年增长率指过去四个季度；2）2022年Q3数据为UNCTAD初步估算；3）2022年Q4数据为UNCTAD预测。-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4商品贸易年增长率服务贸易年增长率2019年2020年2021年2022年全球经济增长预测（单位：全球经济增长预测（单位：%）20212021年年20222022年年20232023年年202

13、12021年年20222022年年20232023年年全球全球6.06.03.23.22.72.7新兴市场和发展中经济体新兴市场和发展中经济体6.66.63.73.73.73.7发达经济体发达经济体5.25.22.42.41.11.1中国8.13.24.4美国5.71.61.0印度8.76.86.1欧洲5.23.10.5东盟5国3.45.34.9德国2.61.5-0.3俄罗斯4.7-3.4-2.3法国6.82.50.7巴西4.62.81.0意大利6.73.2-0.2墨西哥4.82.11.2西班牙5.14.31.2沙特阿拉伯3.27.63.7日本1.71.71.6尼日利亚3.63.23.0英国7

14、.43.60.3南非4.92.11.1加拿大4.53.31.5新兴市场和中等收入经济体新兴市场和中等收入经济体6.86.83.63.63.63.6其他发达经济体5.32.82.36.6低收入发展中经济体低收入发展中经济体4.14.14.84.84.94.91.4.1 疫情后全球商品贸易规模连创新高商品贸易一直以来都是全球市场中的主要贸易活动，其贸易额占贸易总额的比重保持在75%以上。疫情之前，商品贸易规模一直呈波动趋势，2020年受疫情影响，贸易规模出现小幅下降。2021和2022年，商品贸易规模迅速恢复增长，且连续两年创新高。2021年得益于大宗商品价格上涨、各国放宽防疫限制及经济刺激政策引

15、发的需求复苏，全球商品贸易出口额为22.3万亿美元，同比增长26.7%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预计，受能源价格上升拉动，2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2010-2022年全球商品贸易出口额及增速（年全球商品贸易出口额及增速（单位单位：万亿美元，：万亿美元，%）15.3 18.3 18.5 18.9 19.0 16.6 16.0 17.7 19.5 19.0 17.6 22.3 25.0 19.6%1.1%2.2%0.5%-12.6%-3.6%10.6%10.2%-2.6%-7.4%26.7

16、%10%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.05.010.015.020.025.030.02010201120122013201420152016201720182019202020212022*全球商品贸易出口额（万亿美元）同比增速（%）1.4.2 荷兰超过日本，升至全球第四出口贸易大国2012-2021年全球商品贸易出口额TOP20国家或地区构成稳定，除了2020年越南越南冲进TOP20排名第20位外，其余年份TOP20国家或地区构成相同。其中，中国、美国和德国稳居前三位；2019年开始荷兰凭借转口贸易转口贸易的优势，超

17、越日本成为全球第四贸易大国。2012-2021年全球商品贸易出口额年全球商品贸易出口额TOP20国家和地区国家和地区排名20122013201420152016201720182019202020211中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国2美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国3德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国4日本日本日本日本日本日本日本荷兰荷兰荷兰5荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰日本日本日本6法国法国法国韩国中国香港韩国韩国法国中国香港中国香港7韩国韩国韩国中

18、国香港法国中国香港法国韩国韩国韩国8俄罗斯英国意大利法国韩国法国中国香港意大利意大利意大利9意大利中国香港中国香港英国意大利意大利意大利中国香港法国法国10中国香港俄罗斯英国意大利英国英国英国墨西哥比利时比利时11英国意大利俄罗斯加拿大比利时比利时比利时英国墨西哥加拿大12加拿大比利时加拿大比利时加拿大加拿大加拿大加拿大英国墨西哥13比利时加拿大比利时墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥比利时加拿大俄罗斯14新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡俄罗斯俄罗斯新加坡英国15沙特阿拉伯墨西哥墨西哥俄罗斯瑞士，列支敦士登俄罗斯新加坡新加坡中国台湾新加坡16墨西哥沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合

19、酋长国西班牙阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国中国台湾17阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯瑞士，列支敦士登西班牙中国台湾西班牙西班牙俄罗斯阿拉伯联合酋长国18瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登西班牙中国台湾俄罗斯阿拉伯联合酋长国中国台湾中国台湾瑞士，列支敦士登印度19中国台湾西班牙印度西班牙中国台湾瑞士，列支敦士登印度印度西班牙西班牙20印度印度中国台湾印度印度印度瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登越南瑞士，列支敦士登1.4.2 荷兰超过日本，升至全球第四出口贸易大国从全球出口额TOP10国家和地区产品结构来看，机械和运输设备在TOP10国家和地区出口产品中占主导地位，其次

20、是制成品、化学品及相关产品。与其他国家和地区相比，中国和中国香港机械和运输设备出口占比较高，分别达到62%和82%，而化学品及相关产品、矿物燃料等品类出口占比较小。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球商品贸易年全球商品贸易出口额出口额TOP10国家和国家和地区出口总额结构（单位：地区出口总额结构（单位：%）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%比利时法国意大利韩国中国香港日本荷兰德国美国中国食品和活动物饮料和烟草粗材料，不能食用（除燃料以外）矿物燃料，润滑剂和相关材料动物和植物油，油脂和蜡化学品及其相关产品制成品机械和运输设备特殊交易品及未分类商

21、品773932942494161916041319122912111190117029.90%23.10%18.00%24.00%17.90%22.10%25.70%22.10%19.70%29.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0100020003000400050006000700080009000中国美国德国荷兰俄罗斯韩国比利时中国香港印度加拿大出口增加值（亿美元）出口总额同比增速（%）1.4.3 2021年中国商品贸易出口增加值超美国的两倍2021年全球商品贸易增加值TOP10国家和地区分别是中国、美国、德国、荷兰、俄罗斯

22、、韩国、比利时、中国香港、印度和加拿大。其中，中国的增加值达到7739亿美元，是排在第二名美国的2.3倍，是排在第三名德国的3.1倍；中国和比利时2021年出口额同比增速高于全球平均值。荷兰、比利时、中国香港出口均为“转口贸易”形式。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球商品贸易出口额增加值年全球商品贸易出口额增加值TOP10国家和地区出口额增加值及出口额增速（单位：亿美元，国家和地区出口额增加值及出口额增速（单位：亿美元，%）全球平均增速：26.5%1.4.3 2021年中国商品贸易出口增加值超美国的两倍从出口增加值品类构成来看，中国、中国香港、韩国和美国增加值来源与出口结

23、构一致，机械和运输设备占据70%以上份额。加拿大、比利时、俄罗斯、荷兰、德国则矿物燃料产品出口增加值较高。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球商品贸易出口额增加年全球商品贸易出口额增加值值TOP10国家和国家和地区出口额增加值结构（单位：地区出口额增加值结构（单位：%）-20%0%20%40%60%80%100%加拿大印度中国香港比利时韩国俄罗斯荷兰德国美国中国食品和活动物饮料和烟草粗材料，不能食用（除燃料以外）矿物燃料，润滑剂和相关材料动物和植物油，油脂和蜡化学品及其相关产品制成品机械和运输设备特殊交易品及未分类商品1.4.4 越南跻身全球TOP20出口市场，与中国形成合

24、作发展关系2020年越南打破了全球商品贸易的市场格局，取代印度，进入了全球商品贸易出口TOP20市场，排在第20位。2021年越南商品贸易出口额同比增长18.9%，达到3345亿美元。但越南外贸当前还处于组装出口的模式，附加值较低。越南劳动力成本低廉、港口交通便捷，且制造体系相对完善，使其承接了部分产业的输出，让它成为外国资本和订单青睐的“世界工厂”，其中比较突出的是纺织业和电子组装行业。相比之下，中国出口产品已经不再局限于组装，现阶段专注于研发产品，追求技术和理念革命。全球产业链重构促进了中国和越南之间的贸易合作关系发展，越南从中国大量进口原料或零部件，进行组装出口。2016-2021年越南

25、商品贸易出口额及增速（单位：亿美元，年越南商品贸易出口额及增速（单位：亿美元，%）17662151243726462814334521.8%13.3%8.6%6.4%18.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%05001000150020002500300035004000201620172018201920202021商品贸易出口额（亿美元）同比增速（%）2021年越南商品贸易出口结构（单位：年越南商品贸易出口结构（单位：%）食品和活畜13.7%饮料和烟草0.3%粗材料，不能食用（除燃料以外）3.3%矿物燃料，润滑剂和相关材料2.1%动物和植物油，油脂和蜡0.1%化学品

26、及其相关产品3.5%制成品16.4%机械和运输设备60.5%特殊交易品及未分类商品0.0%资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理1.5.1 2022年全球服务贸易规模超疫情前水平近年来，服务贸易在全球贸易中的比重保持在20%左右。受疫情影响，2020和2021年，全球服务贸易出口额均较2019年有所下降。2021年全球服务贸易出口额为6.07万亿美元，同比增长17.2%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）估算，2022年全球服务贸易出口额达到近7万亿美元，比2021年增长约15%，贸易额超过疫情前水平。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2010-2022年全球服务贸易出口额及

27、增速（年全球服务贸易出口额及增速（单位单位：万亿美元，：万亿美元，%）3.98 4.47 4.60 4.89 5.25 5.01 5.09 5.54 6.10 6.29 5.18 6.07 7.00 12.3%2.9%6.3%7.4%-4.6%1.6%8.8%10.1%3.1%-17.6%17.2%15.0%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.001.002.003.004.005.006.007.008.00201020112012201320142015201620172018201920202021

28、2022*全球服务贸易出口额（万亿美元）同比增速（%）1.5.2 中国超越德国成世界第三服务贸易出口大国2012-2019年美国、英国、德国、法国和中国长期占据着全球服务贸易前五位置。2020年中国和爱尔兰服务贸易出口额赶超法国，排名上升至第四和第五位。2021年中国超越德国，出口额升至世界第三位。2012-2021年全球年全球服务服务贸易出口额贸易出口额TOP20国家和地区国家和地区排名20122013201420152016201720182019202020211美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国2英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国英国

29、英国英国英国英国英国英国英国英国英国3德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国中国中国4法国法国法国法国法国法国法国法国中国德国5中国中国中国中国中国中国中国中国爱尔兰爱尔兰6荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰荷兰法国法国7印度印度日本日本日本日本爱尔兰爱尔兰荷兰荷兰8日本新加坡印度印度印度印度新加坡新加坡新加坡印度9新加坡日本新加坡新加坡新加坡爱尔兰印度印度印度新加坡10西班牙西班牙西班牙爱尔兰爱尔兰新加坡日本日本日本日本11瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登爱尔兰瑞士，列支敦士登西班牙西班牙西班牙西班牙比利时卢森堡12意大利爱尔兰瑞士，列支敦士登西班牙瑞士，列支敦士

30、登瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登卢森堡比利时13比利时比利时比利时比利时比利时比利时比利时比利时瑞士，列支敦士登瑞士，列支敦士登14爱尔兰意大利意大利中国香港意大利意大利意大利意大利加拿大韩国15韩国中国香港韩国意大利中国香港中国香港中国香港卢森堡西班牙西班牙16中国韩国中国香港韩国韩国卢森堡卢森堡加拿大韩国加拿大17加拿大加拿大卢森堡卢森堡卢森堡加拿大加拿大韩国意大利意大利18卢森堡卢森堡加拿大加拿大加拿大韩国韩国中国香港阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国19丹麦瑞典瑞典瑞典瑞典瑞典丹麦阿拉伯联合酋长国丹麦丹麦20瑞典丹麦丹麦丹麦阿联酋联合酋长国丹麦泰国丹麦瑞典波兰1.5.2

31、 中国超越德国成世界第三服务贸易大国从出口服务种类看，美国和英国的出口主要构成为商业服务、金融服务、保险和养老金服务等。中国与其他TOP10国家和地区相比，运输服务和建设服务等劳动密集型服务出口占比较高；保险和养老金服务、金融服务、使用知识产权费用等知识密集型服务出口占比较小。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球年全球商品服务贸易出口额商品服务贸易出口额TOP10国家和国家和地区出口总额结构（单位：地区出口总额结构（单位：%）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%日本新加坡印度荷兰法国爱尔兰德国中国英国美国货物相关服务运输旅游建设保险和养老金服务

32、金融服务使用知识产权费用电信、计算机和信息服务其他商业服务个人、文化和娱乐服务政府商品和服务其他1.5.3 中国与世界第二大服务贸易出口国差距逐渐缩小从服务贸易出口规模看，2012年以来，美国出口规模在世界遥遥领先；中国在2020年超越法国、2021年超越德国后，与英国的差距也在逐渐缩小，有望超越英国升至全球第二位。2012-2021年爱尔兰服务贸易出口规模逐年增长，在2020年疫情导致其他国家出口规模下降的情况下，其依然保持着稳定增长的趋势。爱尔兰服务贸易出口以电信、计算机和信息服务为主且增长较快，2021年出口规模达到2012.4亿美元，同比增长31.1%。资料来源：UNCTAD 前瞻产业

33、研究院整理0100020003000400050006000700080009000100002012201320142015201620172018201920202021美国英国德国中国爱尔兰法国2012-2021年世界六年世界六国国服务贸易出口额变化情况（单位：亿美元）服务贸易出口额变化情况（单位：亿美元）2021年爱尔兰服务贸易出口结构（单位：亿美元，年爱尔兰服务贸易出口结构（单位：亿美元，%）22.929.69.19.9156.5259.3176.12012.4554.32.54.2140.8-26.1%2.4%-51.7%14.1%21.4%18.7%17.8%31.1%0.6%-

34、11.1%3.0%27.5%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%05001000150020002500出口规模（亿美元）同比增速（%）1.5.4 2021年中国服务贸易出口增加值是美国的近两倍2021年全球商品服务增加值TOP10国家和地区分别是中国、美国、德国、荷兰、法国、印度、韩国、英国、西班牙和阿拉伯联合酋长国。其中，中国的增加值达到1116亿美元，是排在第二名美国的1.6倍，是排在第三名德国的1.7倍。2021年中国服务贸易出口总额同比增长39.8%，在增加值TOP10国家和地区中排在首位。此外韩国、

35、西班牙和阿拉伯联合酋长国出口总额增速也在30%以上。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球年全球服务服务贸易出口额增加值贸易出口额增加值TOP10国家和地区（单位：亿美元，国家和地区（单位：亿美元，%）111668866659048437532631828823739.8%9.5%21.4%21.2%19.0%18.5%36.2%8.2%31.9%30.4%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%020040060080010001200出口额增加值（亿美元）出口额同比增速（%）全球平均增速：17.2

36、%1.5.4 2021年中国服务贸易出口增加值是美国的近两倍从品类构成来看，中国、德国、荷兰、法国、和韩国2021年服务贸易增加值主要来自于运输服务；美国和英国增加值主要来自于其他商业服务和金融服务；阿联酋则旅游服务增加值占比最高。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球年全球商品服务贸易出口额商品服务贸易出口额增加增加值值TOP10国家和国家和地区出口结构（单位：地区出口结构（单位：%）-20%0%20%40%60%80%100%阿拉伯联合酋长国西班牙英国韩国印度法国荷兰德国美国中国货物相关服务运输旅游建设保险和养老金服务金融服务使用知识产权费用电信、计算机和信息服务其他商业

37、服务个人、文化和娱乐服务政府商品和服务其他0202中国对外贸易现状中国对外贸易现状2.1 中国对外贸易特征2.2 中国对外贸易总体特征分析2.3 中国商品贸易特征分析2.4 中国服务贸易特征分析2.1 中国对外贸易特征服务服务贸易贸易 进出口规模创新高进出口规模创新高2022年我国服务贸易进出口总额59801.9亿元，创历史新高。贸易逆差重新贸易逆差重新扩大扩大1）旅行服务逆差增大：2022年旅行服务贸易逆差增大，导致服务贸易逆差重新扩大至逆差2757.1亿元。2）知识密集型服务顺差大幅增长：在服务贸易逆差扩大的背景下，知识密集型服务贸易顺差进一步增长至3253亿元，增速为64%。商品商品贸易

38、贸易 商品贸易规模商品贸易规模创新纪录创新纪录2022年商品贸易进出口总值首次突破40万亿人民币关口。贸易伙伴结构贸易伙伴结构改变改变1）出口贸易伙伴结构改变：东盟超越欧盟成中国第二大出口贸易伙伴。2）进口贸易伙伴结构改变：中国自欧美进口贸易占比逐年下降，自东盟进口占比逐年上升。3）东盟贸易伙伴结构改变：越南在出口东盟贸易中占比逐渐下降，印尼和马来西亚占比提升。4）“一带一路”贸易伙伴结构改变：东盟在“一带一路”贸易中占比持续下降，中亚与西亚区域贸易快速增长。5）美国减少对中国的供应链依赖：中国在美国贸易额中的比重逐渐减少。多多类类商品商品出口出口表现抢表现抢眼眼1）烟草类产品：2022年商品

39、贸易进出口总值首次突破40万亿人民币关口。2）农产品：农产品出口增速达十年来最高值3）绿色低碳产品：2022年，电动载人汽车出口同比增长133.2%，太阳能电池出口额同比增长67.8%，锂离子蓄电池出口额同比增长86.7%。对外贸易对外贸易 进出口总值再上进出口总值再上新台阶新台阶2022年对外贸易进出口总值达到48.05万亿元人民币，创历史新高，同比2021年增长8.3%。贸易顺差持续贸易顺差持续扩大扩大自2018年以来，中国对外贸易顺差持续扩大，2022年达到5.59万亿元人民币，同比增长35.7%。组团“出海”抢订单，外贸企业走出去按下“加速键”组团“出海”抢订单，外贸企业走出去按下“加

40、速键”2022年下半年以来浙江宁波、嘉兴，江苏南京、无锡，四川等超过11个省份政府组织商务包机出国参展参会、“抢订单”。2.2 中国对外贸易规模再上新台阶，贸易顺差持续扩大2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。2022年商品和服务贸易进出口总值达到48.05万亿元人民币，创历史新高，同比2021年增长8.3%。其中，出口总额达到26.82亿元人民币，同比增长10.7%；进口总额达到21.23亿元人民币，同比增长5.5%。自2018年以来，中国对外贸易顺差持续扩大，2022年达到5.59万亿元人民币，同比增长35.7%。资料来源：海关总署 商务部 前瞻产

41、业研究院整理20212-2022年中国对外贸易整体情况（单位：亿元）年中国对外贸易整体情况（单位：亿元）142,058150,151157,345154,784152,337168,716181,787191,938198,636242,343268,176132,523141,831146,949131,463134,997156,374175,625177,843169,222201,156212,304010,00020,00030,00040,00050,00060,0000100,000200,000300,000400,000500,000600,00020122013201420

42、152016201720182019202020212022出口进口贸易差额480,480480,4802.3.1 2022年商品贸易进出口总值首次突破40万亿人民币关口2022年我国商品贸易进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。资料来源：海关总署 商务部 前瞻产业研究院整理20212-2022年中国商品贸易情况（单位：亿元）年中国商品贸易情况（单位：亿元）129,359137,131143,884141,167138

43、,419153,309164,129172,374179,279216,908239,654114,801121,037120,358104,336104,967124,790140,881143,254142,936173,608181,024010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,00020122013201420152016201720182019202020212022出口进口贸易差额420420,6786782.3.2

44、东盟超越欧盟成中国第二大出口贸易伙伴2022年中国前五大出口贸易伙伴分别为美国、东南亚国家联盟、欧洲联盟、中国香港和日本。2014年以来，东盟在我国出口贸易伙伴中的占比逐年提升，2022年我国对东盟出口规模达到3.79万亿元，同比增长21.7%，东盟也超越欧盟成为了我国第二大出口贸易伙伴。同时，2018年以来，美国在我国出口贸易伙伴中的占比逐年下降，东盟与其之前的差距逐渐缩小。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国与主要贸易伙伴出口规模及占比（单位：亿元，年中国与主要贸易伙伴出口规模及占比（单位：亿元，%）美国,38706.5,15.8%东南亚国家联盟,37906.5,15.5%

45、欧洲联盟,37434.4,15.3%中国香港,19883.4,8.1%日本,11536.6,4.7%韩国,10843,4.4%印度,7895.7,3.2%荷兰,7848.2,3.2%德国,7743.3,3.2%英国,5437.7,2.2%其他,59856.4,24.4%0510152025201420152016201720182019202020212022美国东盟欧盟中国香港日本韩国印度荷兰德国2012-2022年中国主要商品出口贸易伙伴占比变化情况（单位：年中国主要商品出口贸易伙伴占比变化情况（单位：%）2.3.3 中国自欧美进口贸易占比逐年下降2022年中国前五大进口贸易伙伴分别为东盟

46、、欧洲、中国台湾、韩国和日本。2014年以来，东盟在我国进口贸易伙伴中的占比逐年提升，2022年我国自东盟进口规模达到2.72万亿元，同比增长6.8%。同时，中国自巴西、俄罗斯等新兴市场进口规模逐年提升。2019年，欧盟降至我国第二大进口贸易伙伴后，与我国进口贸易规模占比逐年下降，与东盟的差距越来越大。2017年之后，我国自美国进口贸易规模也逐年下降。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国与主要贸易伙伴进口规模及占比（单位：亿元，年中国与主要贸易伙伴进口规模及占比（单位：亿元，%）东南亚国家联盟,27246.7,15.1%欧洲联盟,19033.6,10.5%中国台湾,15840,

47、8.8%韩国,13277.7,7.3%日本,12294.5,6.8%美国,11833.8,6.5%澳大利亚,9456.5,5.2%俄罗斯联邦,7637.5,4.2%德国,7427.4,4.1%巴西,7294,4.0%其他,49683,27.4%0246810121416201420152016201720182019202020212022东盟欧盟中国台湾韩国日本美国澳大利亚俄罗斯联邦德国巴西2012-2022年中国主要商品进口贸易伙伴占比变化情况（单位：年中国主要商品进口贸易伙伴占比变化情况（单位：%）2.3.4 烟草类产品出口增长超1000倍，达到近20年最高增速2022年受电子烟出口增长

48、的带动，我国烟草、烟草及烟草代用品的制品出口规模达到505.6亿元人民币，同比增长1001.5%，在所有产品中增速最快（按章分类），达到近20年最高增速。2022年我国烟草、烟草及烟草代用品的制品出口全球157个国家和地区，出口地区覆盖范围较广。其中，出口美国规模最大，占比达到31%。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年年中国烟草、烟草及烟草代用品的制品主要中国烟草、烟草及烟草代用品的制品主要出口目的地（单位：出口目的地（单位：%）2022年中国出口增速年中国出口增速TOP10产品（按章分类）（单位：产品（按章分类）（单位：%）56.8%68.2%71.3%73.0%85.0%12

49、5.6%128.4%138.1%142.5%1001.5%动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋杂项化学产品无机化学品；贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物航空器、航天器及其零件锌及其制品木浆及其他纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品跨境电商B2B简化申报商品镍及其制品烟草、烟草及烟草代用品的制品美国31%英国14%韩国6%俄罗斯4%马来西亚4%加拿大3%印度尼西亚3%比利时3%澳大利亚3%阿联酋2%荷兰2%其他25%2.3.5 2022年农产品出口增速达十年来最高值2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%

50、，占进出口总值的49.1%；劳动密集型产品出口4.28万亿元，增长8.9%，占出口总值的17.9%；农产品进口1.57万亿元，增长10.8%，占进口总值的8.7%。2022年我国农产品出口同比增长20.4%，是近10年出口增长速度最快的一年，其中乳品及蛋品，糖、糖制品及蜂蜜，改性的动植物油脂等品类快速增长，对中国农产品出口拉动极为显著。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2017-2022年中国出口产品结构（单位：年中国出口产品结构（单位：%）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212022机电产品农产品七大类劳动密集型产品其

51、他产品2022年中国出口增速较快农产品出口额增速（单位：年中国出口增速较快农产品出口额增速（单位：%）30.2%46.8%63.7%17.3%31.2%15.6%30.3%动物油、脂植物油、脂已加工的动植物油、脂及动植物蜡肉及肉制品乳品及蛋品谷物及其制品糖、糖制品及蜂蜜2.3.6 2022年农产品出口增速达十年来最高值资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国部分农产品主要出口地区及增速（单位：年中国部分农产品主要出口地区及增速（单位：亿亿元，元，%）1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.8 3.0 3.4 6.1 17.6 西班牙新加坡美国韩国中国澳门波兰比利时英国日本中国香

52、港45.1%乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品2.5%-8.0%56.8%8.0%26.0%-28.8%0.7%16.4%8.6%2.0 2.3 2.5 3.0 4.0 4.9 5.2 5.2 10.7 12.9 保加利亚朝鲜波多黎各巴基斯坦塞拉利昂巴布亚土耳其日本埃及韩国-22.0%谷物谷物-0.5%-106.6%-28.7%-107.0%-38.6%-13.3%-38.5%-127.0%0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.6 2.4 3.7 4.1 48.2 俄罗斯联邦格鲁吉亚阿富汗吉尔吉斯斯坦巴林柬埔寨蒙古马来西亚中国澳门中国香港10.3

53、%肉肉及食用杂碎及食用杂碎-1.3%39.7%42.7%91.4%54.8%73.9%138.8%815.5%505.9%4.3 4.7 6.0 8.3 8.7 9.3 11.0 16.2 17.9 20.5 俄罗斯加拿大澳大利亚韩国马来西亚泰国越南印度尼菲律宾美国31.6%糖及糖食糖及糖食53.3%89.3%34.2%66.0%7.3%15.6%52.5%27.8%14.9%5.9 8.1 9.4 10.0 11.4 12.0 14.9 30.1 30.9 62.1 英国中国香港德国罗马尼亚美国比利时马来西亚西班牙新加坡荷兰89.6%-5.2%109.4%48.3%60.4%68.4%7.8

54、%50.4%152.7%91.3%动、植物或微生物油、脂及其分解产品；精制动、植物或微生物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡的食用油脂；动、植物蜡2022年我国乳品和蛋类对中国香港、比利时和中国澳门地区出口增速较快；肉及食用杂碎则对吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和格鲁吉亚等地区出口增速较快；谷物出口增长原因主要是中国恢复对朝鲜的出口；糖及糖食则对越南、马来西亚和俄罗斯等地区出口增速较快。2.3.7 绿色低碳产品成我国外贸出口新动能2022年以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动载

55、人汽车出口同比增长133.2%，太阳能电池出口额同比增长67.8%，锂离子蓄电池出口额同比增长86.7%。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国绿色低碳产品出口额、出口数量及增速年中国绿色低碳产品出口额、出口数量及增速出口数量出口数量出口金额出口金额同比增速同比增速同比增速同比增速电动载人汽车太阳能电池锂离子蓄电池1063.7万辆万辆92.1%1635.6亿亿元元133.2%3085.2亿个亿个27.2%3085.5亿亿元元67.8%37.7亿个亿个10.1%3426.6亿亿元元86.7%2.3.7 绿色低碳产品成我国外贸出口新动能2022年我国电动载人汽车电动载人汽车主要出口地

56、为比利时、英国、西班牙、斯洛文尼亚、阿联酋等地；太阳能电池太阳能电池主要出口地为美国、德国、韩国、荷兰、越南等地；锂离子蓄电池锂离子蓄电池主要出口地为美国、德国、韩国、荷兰、越南等地。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国绿色低碳产品主要出口地（单位：亿元人民币）年中国绿色低碳产品主要出口地（单位：亿元人民币）电动载人汽车太阳能电池锂离子蓄电池33.836.85965.373.173.5100.5112.6225.6282.1中国香港挪威以色列德国澳大利亚阿联酋斯洛文尼亚西班牙英国比利时92.5110.2113.1114.6120.5188.3226.5354.7523.3682

57、.1英国日本中国香港西班牙印度越南荷兰韩国德国美国92.5110.2113.1114.6120.5188.3226.5354.7523.3682.1英国日本中国香港西班牙印度越南荷兰韩国德国美国2.3.8 中国在美国贸易额中的比重逐渐减少自2018年正式开启的贸易战中，中美两国不断发起加征关税措施，同时实施反制策略，对机械设备、化工、纺织服装、电子等行业造成影响。美国正着力减少对中国供应链的依赖，导致中国在美国贸易额中的比重逐渐减少。资料来源：前瞻产业研究院整理中美贸易摩擦关键时间点中美贸易摩擦关键时间点中美两国拟征税领域中美两国拟征税领域2019.2019.05052018.2018.121

58、22018.2018.09092019.2019.06062020.2020.05052018.2018.08082018.2018.08082018.2018.03032020.2020.1212特朗普对从中国进口的商品征收关税，涉及总计达600亿美元FIRRMA法案生效：加强对航空航天、生物医药、半导体等行业外资投资审查中国反制：对美国500亿美元商品加征25%关税美方对中方2000亿美元商品提高至25%关税；BIS将华为及其附属68家公司纳入“实体清单”G20习特会：暂时休战的框架性协定，开启90天结构性谈判美国对中国发起第二轮关税：2000亿美元商品，加征10%关税；中国对美600亿美

59、元商品加征5%或10%的关税中国反制：600亿美元商品提高至10%、20%和25%关税美国商务部宣布将33家中国企业、机构、院校和个人列入“实体清单”美国商务部以“侵犯人权”为由，将中芯国际、大疆(DJI)等60家企业列入实体清单注：蓝色为美方措施，红色为中方措施。生物生物医药医药高铁高铁装备装备航空航空产品产品医疗医疗器械器械新材新材料料农机农机设备设备信息信息技术技术工业机工业机器人器人新能源新能源汽车汽车猪肉猪肉废铝废铝鲜水鲜水果果花旗花旗参参坚果坚果干果干果改性改性乙醇乙醇葡萄酒葡萄酒无缝无缝钢管钢管2.3.8 中国在美国贸易额中的比重逐渐减少尽管中美之间的政治紧张局势加剧，受两国进出

60、口需求旺盛、通过膨胀和油价上涨等因素影响，2022年中国和美国之间的贸易创下了历史新高，中美货物贸易总额达7594亿美元。其中，中国向美国出口总额达到5818亿美元，中国自美国进口1776亿美元。虽然2022年中美贸易额创下新高，但增速放缓，且在美国贸易额中所占比重逐渐下降，从2017年的16.3%下降至2022年的12.9%，作为曾经最大的贸易伙伴，贸易战后中国被墨西哥和加拿大超越，已经降为美国第三贸易国。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2014-2022年中美商品进出口贸易额（单位：亿美元）年中美商品进出口贸易额（单位：亿美元）1590 1487 1344 1539 1551 122

61、7 1349 1795 1776 3961 4095 3851 4298 4784 4187 4518 5761 5818 010002000300040005000600070008000201420152016201720182019202020212022自美国进口向美国出口2017-2022年中美商品贸易额占美国商品贸易额比重（单位：年中美商品贸易额占美国商品贸易额比重（单位：%）12.9%14.2%14.8%13.4%15.6%16.3%2022202120202019201820171131332.3.9 中国对美国烟草制品出口大增，铁路相关设备出口大幅下降从商品种类来看，我国对美

62、国出口商品前十名结构较为稳定，仍然集中于机电产品和劳动密集型制造业产品。其中，烟草制品出口额增幅激增，主要原因是中国对美国电子烟出口大幅增长，美国已经成为中国电子烟行业最大出口国。2022年3月，美国商务部宣布对中国铁路货运车辆耦合器系统和组件做出反倾销肯定性初裁，认定中国出口商/生产商的倾销率为147.11%，导致铁路相关设备出口大幅下降。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2022年中国对美国出口额年中国对美国出口额TOP10产品（单位：亿元）产品（单位：亿元）2022年中国对美国年中国对美国出口额变化出口额变化TOP5产品（产品（单位：亿元）单位：亿元）879.31007.81059.

63、61307.214431811.62286.62459.97283.39501.5鞋靴、护腿和类似品及其零件非针织或非钩编的服装及衣着附件钢铁制品车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外针织或钩编的服装及衣着附件塑料及其制品家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品；未列名灯具及照明装置；发光标志、发玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件180.90%204.70%250.30%359.80%679886.60%航空器、航天器及其零件肥料木浆及其他纤维状纤维素浆；回收

64、（废碎）纸及纸板跨境电商B2B简化申报商品烟草、烟草及烟草代用品的制品等-53.80%-30.02%-29.16%-28.76%-25.75%铁道及电车道机车、车辆及其零件；铁道及电车道轨道固定装置及其零件；附件；各种机械（包括电动橡胶及其制品软木及软木制品棉花武器、弹药及其零件、附件2.3.10 东盟在“一带一路”贸易中占比持续下降，中亚与西亚区域贸易快速增长目前，中国“一带一路”贸易主要集中在东南亚、西亚、南亚区域国家，而东南亚主要集中在东盟。2020年以来，东盟在“一带一路”贸易中的占比持续下降。2022年中国与东盟的贸易占“一带一路”贸易规模的47%，较2021年下降1.9个百分点，较

65、2020年下降3.5个百分点。中亚5国、阿联酋和沙特阿拉伯等西亚“一带一路”区域贸易不断增长，2022年中国与中亚五国贸易增幅均超过了20%，与西亚国家的双边贸易增幅平均超过25%。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2015-2022年东盟、西亚及中亚占“一带一路”货物贸易总额比重（单位：年东盟、西亚及中亚占“一带一路”货物贸易总额比重（单位：%）2022年中国与部分中亚、西亚“一带一路”国家货物贸易额年中国与部分中亚、西亚“一带一路”国家货物贸易额增速（单位：增速（单位：%）54.8%47.4%47.1%46.3%47.7%50.5%48.9%47.0%27.3%21.2%21.3%21

66、.7%21.3%19.3%19.8%22.5%3.8%3.1%3.3%3.3%3.4%1.3%2.8%3.4%20152016201720182019202020212022东盟西亚中亚25.2%27.6%37.1%41.9%43.7%46.8%47.9%50.4%57.6%59.8%71.3%113.4%乌兹别克斯坦哈萨克斯坦沙特阿拉伯阿联酋塔吉克斯坦科威特伊拉克约旦土库曼斯坦卡塔尔黎巴嫩吉尔吉斯斯坦2.3.10 东盟在“一带一路”贸易中占比持续下降，中亚与西亚区域贸易快速增长从贸易品类来看，我国出口至西亚及中亚“一带一路”国家的商品主要为机电产品、钢铁制品、车辆及零件、家具和服装等：资料来

67、源：海关总署 前瞻产业研究院整理44 60 128 148 323 车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、鞋靴、护腿和类似品及其零件针织或钩编的服装及衣着附件非针织或非钩编的服装及衣着附件吉尔吉斯斯坦24 24 26 29 34 钢铁制品电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件卡塔尔49 60 62 125 143 家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制钢铁制品电机、电气设备及其零件；录音机及放声

68、机、电视图像、核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件钢铁制品伊拉克20 29 35 43 49 家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外钢铁制品科威特139 156 252 590 801 钢铁制品塑料及其制品车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、阿联酋162 185 243 289 336 钢铁家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制车辆及其零件、附件，但铁道及电

69、车道车辆除外核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、沙特阿拉伯2022年中国出口至“一带一路”部分中亚及西亚国家商品种类（单位：亿元）年中国出口至“一带一路”部分中亚及西亚国家商品种类（单位：亿元）2.3.11 越南在出口东盟贸易中占比逐渐下降，印尼和马来西亚占比提升2022年东盟超越欧盟，成为我国第二大出口贸易伙伴。其中，越南一直是我国在东盟中的最大贸易伙伴。但2020年以来，越南在我国出口东盟贸易中的占比逐年下降。2022年中国对越南的出口贸易占东盟出口贸易规模的25.9%，较2021年下降2.6个百分点，较2020年下降3.7个百分点。同时，

70、我国对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等国出口额增速较快，在出口东盟贸易中的占比逐渐提升。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2014-2022中国对东盟货物出口贸易地区占比情况（单位：中国对东盟货物出口贸易地区占比情况（单位：%）0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%201420152016201720182019202020212022文莱缅甸柬埔寨印度尼西亚老挝马来西亚菲律宾新加坡泰国越南2022年中国与“东盟”国家货物贸易额增速（单位：年中国与“东盟”国家货物贸易额增速（单位：%）10.1%16.6%16.8%21.3%23.2%26.3%33.3%

71、37.1%45.4%52.8%越南菲律宾泰国印度尼西亚马来西亚柬埔寨缅甸文莱老挝新加坡2.3.11 越南在出口东盟贸易中占比逐渐下降，印尼和马来西亚占比提升从贸易品类来看，我国出口至东盟各国的商品普遍以机电产品、塑料制品、钢铁产品等产品为主。其中，新加坡除了以上产品外，矿物燃料、船舶等品类自我国进口规模也较大。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理220 274 308 707 1800 钢铁制品家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制塑料及其制品核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、马来西亚229 238 243 869 937 钢铁塑

72、料及其制品钢铁制品电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件印度尼西亚230 258 277 719 1126 钢铁制品钢铁塑料及其制品核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、泰国248 383 661 739 1229 塑料及其制品船舶及浮动结构体矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、新加坡242 301 362 465 666 塑料及其制品钢铁制品核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件钢铁电机、电气设备及其零件

73、；录音机及放声机、电视图像、菲律宾368 372 480 964 3311 针织物及钩编织物钢铁塑料及其制品核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、越南2022年中国出口至“东盟”部分中亚及西亚国家商品种类（单位：亿元）年中国出口至“东盟”部分中亚及西亚国家商品种类（单位：亿元）2.3.12 政府帮扶“走出去”，外贸企业掀“出海”抢单热潮外贸是拉动经济增长的重要驱动力。为支持外贸稳定发展，我国商务部门持续采取多手段、多措施纾困外贸企业，相关的出口退税政策也紧密出台，为我国出口稳定增长提供有力支持。随着疫情防控措施密集调整优化，2022年下半年以来浙

74、江宁波、嘉兴，江苏南京、无锡，四川等超过11个省份政府纷纷组织商务包机出国参展参会、“抢订单”。其中欧洲是热门目的地，而订单内容主要是当地主要优势产业。在政府部门的“组团式”发展为企业打通出海参展的各类障碍，同时也为企业争取海外订单打开“方便之门”，助力中国外贸提质增效。资料来源：前瞻产业研究院整理2022年年-2023年中国各地组团“出海”抢单情况（一）年中国各地组团“出海”抢单情况（一）省份城市目的地代表团规模订单种类订单金额贵州省/俄罗斯8家公司代表和官员茶叶、辣椒、白酒等农产品食品包装材料等/浙江省/德国、法国省商务厅带队外贸企业食品配料、健康原料/宁波德国/法国/意大利/西班牙136

75、名外贸人五金工具、照明产品/金华沙特30多家企业建筑及装饰材料、五金工具、家具、电力新能源、服装纺织和日用消费品等12家企业共达成意向订单2370万美元杭州印度尼西亚21家企业/湖州越南孕婴童及儿童用品8家企业和市级部门/德国家具/澳大利亚纺织服装服饰7家企业/台州德国塑料及橡胶19家企业39人/温州意大利米兰眼镜及零配件170家眼镜企业，参展人数360人，展会面积8000平方米超过5000万美元，平均意向订单金额约30万美元义乌欧洲消费品及礼品20多家义乌企业/2.3.12 政府帮扶“走出去”，外贸企业掀“出海”抢单热潮资料来源：前瞻产业研究院整理2022年年-2023年中国各地组团“出海”

76、抢单情况（二）年中国各地组团“出海”抢单情况（二）省份城市目的地代表团规模订单种类订单金额浙江省嘉兴欧美日等传统市场和中东、南美等新兴市场截至2023年1月，市排出了40多个政府带队的境外参展团组玩具、家纺、轻工、机械、课桌椅等/日本22家企业31人生活用品日本50家企业单位6人服装安徽省合肥市欧美、日韩、东南亚等20多个国家和地区截至2023年2月初，安徽省已组织110家企业、210人赴欧美、日韩、东南亚等20多个国家和地区开展经贸活动/达成外资合作项目32个、意向投资额121亿元，签订外贸合同和意向订单260个、进出口额120亿元。广东省/马来西亚47家企业/11家广州参展企业实现与约52

77、0位采购商对接，意向成交额达到3000万元人民币，更有6家企业现场签订成交协议，成交率为82%/新加坡由广州、东莞、中山等地69家企业组成的展团美容用品云浮市欧美/不锈钢等餐厨具/深圳市迪拜41家企业医疗器械印度尼西亚18家企业智能科技产品达成意向订单约4500万美元（约合3.14亿元人民币）德国22家深圳医疗器械企业共43人组成的深圳展团医疗器械收获订单金额超4200万美元（约合2.93亿元人民币）佛山波兰/德国/匈牙利44人/超5亿元意向订单四川省/法国、德国、意大利31家外贸企业共40人食品、医药、汽车等在巴黎签订15亿欧元跨境国际贸易合作意向，确保完成20亿元人民币进出口额成都市德国等

78、国家15家企业/意向采购金额共计1200万欧元2.3.12 政府帮扶“走出去”，外贸企业掀“出海”抢单热潮资料来源：前瞻产业研究院整理2022年年-2023年中国各地组团“出海”抢单情况（三）年中国各地组团“出海”抢单情况（三）省份城市目的地代表团规模订单种类订单金额福建省/香港24家企业消费电子、生活时尚产品、灯饰/德国59家企业体育用品和运动市场/泉州市香港5家企业/沙特17家企业建材/香港45家企业礼品及家居用品/江苏省徐州市迪拜4家企业/达成意向成交超1000万美元淮安市欧洲15家外贸企业家用及商用纺织品/无锡市日本十几家企业的50人/一共拜访了14家企业和商协会机构，对接项目12个，

79、涉及金额8亿美元，签订订单3000万美元，涉及金额7.5亿美元苏州市法国、德国/外贸企业和招商人员超200人达成意向投资总额59.54亿美元，获得外贸订单30亿元日本/12个招商小分队和51名外贸企业负责人，共计88人达成投资意向项目32个，意向投资额18.6亿美元湖南省/莫桑比克/坦桑尼亚/马达加斯加湖南省商务厅经贸代表团/新加坡湖南省招商引资团队/广西省/东盟等国家200家企业左右/山东省/日本53家企业纺织服装/2.4 服务贸易逆差重新扩大，知识密集型服务贸易顺差增长64%2022年我国服务贸易进出口总额59801.9亿元，创历史新高。其中出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31

80、279.5亿元，增长13.5%。2021年贸易逆差下降到2011年以来的最低点，2022年旅行服务贸易逆差增大，导致服务贸易逆差重新扩大至逆差2757.1亿元。其中，知识密集型服务进出口25068.5亿元，增长7.8%；出口14160.8亿元，增长12.2%，出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长17.5%和13%；进口10907.7亿元，增长2.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达35.8%。在服务在服务贸易逆差扩大的背景下，知识密集型服务贸易顺差进一步增长至贸易逆差扩大的背景下，知识密集型服务贸易顺差进一步增长至32533253亿元，增速为亿元，增速为64

81、%64%。资料来源：海关总署 前瞻产业研究院整理2018-2022年中国服务贸易年中国服务贸易整体整体情况（单位：亿元）情况（单位：亿元）2019-2022年年中国知识密集型服务进出口中国知识密集型服务进出口情况（单位：亿元）情况（单位：亿元）17658.0 19564.0 19356.7 25435.0 28522.4 34744.0 34588.9 26286.0 27547.7 31279.5 0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.00.010000.020000.030000.040000.050000

82、.060000.070000.020182019202020212022出口进口贸易逆差列29916.8 10701.4 12623.9 14160.8 8860.9 9629.8 10635.0 10907.7 0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.00.05000.010000.015000.020000.025000.030000.02019202020212022出口进口贸易顺差0303全球跨境投资现状全球跨境投资现状3.1 全球跨境投资特征3.2 全球外商直接投资现状3.3 全球绿地投资现状3.4 全球跨境并购现状3.1 全球跨境投资特

83、征外商直接投资外商直接投资 投资规模强劲投资规模强劲复苏，已恢复至疫情前复苏，已恢复至疫情前水平水平2021年外国直接投资（FDI）已经恢复到疫情前的水平，达到1.58万亿美元，同比增长64%。新兴经济体流入新兴经济体流入额大幅额大幅增长增长1）南非和俄罗斯投资流入排名大幅上升：流入额国家排名中，南非从2020年的第51名上升至2021年的第8名；俄罗斯从2020年的第22名上升至2021年的第8名。2）亚洲发展中国家投资流入额创新纪录：亚洲发展中国家吸引外商直接投资额连续三年实现增长，2021年达到6190亿美元历史新高。投资增长主要来自于发达国家投资增长主要来自于发达国家1）全球投资流出额

84、近四分之三的增长来自于发达国家：流入发达经济体金额为7460亿美元，是2020年的两倍多。其中，美国增加值是中国增加值的6.8倍。2）荷兰取代美国成为投资流出额最高国家：2021年荷兰外商直接投资流出额，达到2203亿美元，与2019年相比增长244%，排在全球首位。绿地绿地投资投资 全球投资全球投资项目规模恢复项目规模恢复增长增长2021年全球绿地投资项目价值同比增长14.67%，达到6594.26亿美元；项目数量达到14710个，同比增长11.04%。美国对外投资规模领先优势明显美国对外投资规模领先优势明显2021年美国是绿地投资最大东道国，投资价值达到1717.92亿美元，投资项目数量为

85、3077个。马来西亚对外资吸引能力大幅提升马来西亚对外资吸引能力大幅提升2021年马来西亚吸引外国绿地投资价值大幅增长240.7%，达到248.03亿美元，排在全球第6位，而2020年其仅排在全球第20位。可再生能源行业投资热度持续可再生能源行业投资热度持续高涨高涨在投资项目数量上，可再生能源行业投资项目数量达到1193个，在各行业中遥遥领先，较2020年同比增长49%。跨跨境并购境并购 全球掀起跨境并购投资全球掀起跨境并购投资热潮热潮2021年全球发生的跨境并购投资金额同比增长53.28%；跨境并购项目数量同比增长42.65%。法国法国对外投资规模大幅增长对外投资规模大幅增长2021年在全球

86、对外跨境投资并购TOP10来源地中，法国投资额排在第二位，增速高达430%。全球投资全球投资TOP10目的地流入额普遍大幅增长目的地流入额普遍大幅增长其中，排名第十位的卢森堡流入额增幅达到1155517%；沙特阿拉伯增幅达到6720%；新加坡增幅达到2143%；美国、英国、加拿大、以色列增幅也均在100%以上。中国企业跨境并购投资活跃度较低中国企业跨境并购投资活跃度较低1）对外投资：2021年投资额排在全球第23位；投资项目数量排在全球第18位。2）吸引投资：2021年流入额不足新加坡的十分之一，且下降幅度达到78%。流入额和流入项目数量均排名全球24位。运输运输和仓储和仓储行业热度迅速上升行

87、业热度迅速上升2021年运输和仓储行业投资额增速高达651%。3.2.1 全球外商直接投资强劲复苏，已恢复至疫情前水平根据联合国贸易发展会议（UNCTAD）发布的数据，1990-2021年，全球FDI呈波动上升趋势。2021年外国直接投资（FDI）已经恢复到疫情前的水平，达到1.58万亿美元，同比增长64%，其动力来自蓬勃发展的并购活动，以及宽松的融资和重大基础设施刺激计划导致的国际项目融资快速增长。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2010-2021年全球外商直接投资流入额（单位：十亿美元）年全球外商直接投资流入额（单位：十亿美元）1391 1610 1469 1459 1403 2

88、064 2045 1633 1448 1481 963 1582 201020112012201320142015201620172018201920202021发达经济体发展中经济体1582837+30%746+134%53%2021年全球外商直接投资流入去向（单位：年全球外商直接投资流入去向（单位：%，十亿美元），十亿美元）172022232324252946476162648790108147152179403192411-13195103-191113235-45710147-659661154235泰国（13）瑞典（11）丹麦（17）巴西（163）阿联酋（14）沙特阿拉伯（26）卢森

89、堡（4）荷兰（167）比利时（18）新加坡（10）韩国（9）爱尔兰（165）俄罗斯（25）中国香港（4）加拿大（7）英国（166）日本（5）德国（6）中国（2）美国（1）2020年2021年3.2.2 南非和俄罗斯外商直接投资流入额大幅增长在投资流入额方面，南非和美国吸引外资投资能力大幅增长，南非从2020年的第51名上升至2021年的第8名；俄罗斯从2020年的第22名上升至2021年的第8名。在流出额方面，俄罗斯同样表现活跃，2021年投资流出额达到640亿美元，排名从2020年的第25名上升至第8名。资料来源：UNCTAD 商务部 前瞻产业研究院整理2021年全球外商直接投资流入年全球外

90、商直接投资流入TOP20国家和地区（单位国家和地区（单位：十亿美元）十亿美元）2021年全球外商直接投资流出年全球外商直接投资流出TOP20国家和地区（单位国家和地区（单位：十亿美元）十亿美元）2021252525262728303132384145506099141181367192017141112191824652810364282375135149151印度尼西亚（15）阿联酋（13）澳大利亚（17）波兰（19）日本（21）比利时（20）瑞典（14）英国（16）以色列（11）德国（7）墨西哥（10）俄罗斯（22）南非（51）印度（8）巴西（9）加拿大（12）新加坡（6）中国香港（3）中

91、国（2）美国（1）2020年2021年注：括号（）内为2020年排名中国数据来源于商务部，其他国家数据来源于UNCTAD3.2.3 亚洲发展中国家投资流入额创新纪录尽管新冠疫情对全球经济持续造成影响，但亚洲发展中国家吸引外商直接投资额连续三年实现增长，2021年达到6190亿美元历史新高，凸显了地区韧性。2021年亚洲发展中国家吸引投资规模普遍呈现上行趋势，南亚是唯一的例外，投资流入额同比下降了26%。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2010-2021年亚洲发展中国家外商直接投资流入量（单位：十亿美元）年亚洲发展中国家外商直接投资流入量（单位：十亿美元）423431423424472

92、5314875014975125196192010201120122013201420152016201720182019202020212020-2021年亚洲发展中国家各地区年亚洲发展中国家各地区外商直接投资流入量（单位：十亿美元）外商直接投资流入量（单位：十亿美元）6357112228551975552175329619中亚西亚南亚东南亚东亚亚洲发展中地区2021年2020年3.2.4 美国流入额增加值是中国的近7倍2021年外商直接投资的复苏为所有地区都带来了增长。然而，全球近四分之三的增长来自于发达国家，流入发达经济体金额为7460亿美元，是2020年的两倍多。增长的主要原因是并购交

93、易和跨国企业的高留存收益。其中，美国增加值最高，达到2165亿美元，是中国增加值的6.8倍。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理发展中经济体发达经济体+619+426+19375%2021年全球外商直接投资流入增加额年全球外商直接投资流入增加额TOP20国家和地区及区域构成（单位：国家和地区及区域构成（单位：%，十亿美元），十亿美元）2124242832323738164217奥地利荷兰新加坡俄罗斯意大利中国加拿大南非瑞士美国3.2.5 荷兰取代美国，成为对外投资流出增加值最高国家2021年荷兰外商直接投资流出额达到2203亿美元，与2019年相比增长244%，排在全球首位；英国排在第二

94、位，增加值为1731亿美元；美国虽然增加值只有小幅下降，但被荷兰和英国超越，仅排在第三位。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球外商直接投资年全球外商直接投资流出流出增加额增加额TOP20国家和地区（单位：十亿美元）国家和地区（单位：十亿美元）263643515791107168173220韩国巴西加拿大日本俄罗斯德国爱尔兰美国英国荷兰2019年年全球外商直接投资全球外商直接投资流出流出增加额增加额TOP20国家和地区（单位：十亿美元）国家和地区（单位：十亿美元）232327333540416488186卢森堡开曼群岛爱尔兰新加坡巴西德国塞浦路斯荷兰日本美国3.3.1 全球绿

95、地外国直接投资项目规模恢复增长从投资方式来看，全球国际直接投资中，绿地投资一直居于主导地位。2021年全球绿地投资项目价值同比增长14.67%，达到6594.26亿美元；项目数量达到14710个，同比增长11.04%。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2003-2021年全球绿地外国直接投资项目价值及数量（年全球绿地外国直接投资项目价值及数量（单位单位：亿美元，：亿美元，个个）7711.536499.886346.078192.827795.1212969.079530.638295.28674.646300.678018.867140.257577.728083.866990.779

96、824.558459.215750.696594.261471002000400060008000100001200014000160001800020000020004000600080001000012000140002003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021项目价值（亿美元）项目数量（个）3.3.2 中国对外绿地投资规模小于韩国从绿地外国直接投资来源地来看，2021年美国是绿地投资最大东道国，投资价值达到1717.92亿美元，投资项目数量为3077个；德国和英国占据着第二和第三的

97、位置。中国对外绿地投资价值排名全球第六位，规模小于韩国和法国。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球绿地外国直接投资项目来源地分布（年全球绿地外国直接投资项目来源地分布（单位单位：%）欧洲38%北美37%非洲1%亚洲22%拉美和加勒比2%投资项目价值欧洲58%北美26%非洲1%亚洲13%拉美和加勒比2%投资项目数量2021年全球绿地外国直接投资项目来源国年全球绿地外国直接投资项目来源国TOP10（单位单位：亿美元，个）：亿美元，个）排名排名投资价值投资价值TOP10投资价值（亿美元）投资价值（亿美元）投资项目数量TOP10TOP10投资项目数量（个）1美国1717.92美国3

98、0772德国490.44英国15073英国387.66德国13614韩国330.99法国9105法国330.23瑞士6026中国316.83荷兰5477日本247.41日本5048加拿大193.81西班牙4279荷兰192.63中国41510新加坡178.79加拿大4063.3.3 马来西亚吸引绿地投资规模增长240倍从绿地外国直接投资目的地来看，2021年美国是全球绿地投资最大流入国，投资流入价值达到859.36亿美元，投资项目数量为1617个；德国和英国占据着第二和第三的位置。2021年马来西亚吸引外国绿地投资价值大幅增长240.7%，达到248.03亿美元，排在全球第6位，而2020年其

99、仅排在全球第20位。资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球绿地外国直接投资项目目的地分布（单位：年全球绿地外国直接投资项目目的地分布（单位：%）欧洲41%北美17%非洲6%亚洲25%拉美和加勒比11%投资项目价值欧洲50%北美15%非洲4%亚洲22%拉美和加勒比9%投资项目数量2021年全球绿地外国直接投资项目目的地国年全球绿地外国直接投资项目目的地国TOP10（单位：亿美元，个）（单位：亿美元，个）排名排名投资价值投资价值TOP10投资价值（亿美元）投资价值（亿美元）投资项目数量TOP10TOP10投资项目数量（个）1美国859.36美国16172英国444.76德国111

100、83德国405.27英国10734中国315.00西班牙8275西班牙287.42阿拉伯联合酋长国5356马来西亚248.03波兰5117巴西232.50中国4818波兰218.71印度4559日本215.98法国44110墨西哥198.83墨西哥3763.3.4 可再生能源行业投资热度持续高涨为了应对气候变化及全球能源危机，全球各国在2015年12月通过了巴黎协定，为减少碳排放和气候行动提供了路线图。随着越来越多的国家开始发展可再生能源可再生能源以及发布一系列节能减排、适应气候变化的政策措施，全球碳中和的步伐正在大幅加快。根据政府间气候变化专门委员会（UNFCC）于2022年11月发布的国家

101、自主贡献综合报告，截至2022年10月23日，193个巴黎协定缔约方提交了国家自主贡献信息，约占全球温室气体排放量的94.9%。资料来源：UNFCC 前瞻产业研究院整理全球主要国家或地区碳中和承诺及目标全球主要国家或地区碳中和承诺及目标主要国家/地区承诺及目标长期排放发展战略承诺欧盟到2030年比1990年减少至少55%的排放量。2050年实现碳中和美国到2025年实现较2005年水平减少26%-28%的减排目标；到2030年将温室气体排放量在2005年的基础上减少50%-52%；到2035年实现100%无碳污染电力的目标。2050年实现碳中和加拿大到2030年比2005年碳排放量至少减少40

102、%-45%。2050年实现碳中和新加坡在2030年左右达到65亿吨二氧化碳当量的排放峰值；排放强度到2030年实现比2005年的水平减少36%。在21世纪中叶后尽早实现碳中和新西兰到2030年碳排放量比2017年的水平减少10%；到2050年，将生物成因甲烷的排放量比2017年的水平减少24%-47%。2050年实现碳中和日本到2030年，碳排放量比2013年下降26%。2050年实现碳中和韩国2017年温室气体排放总量7.09亿吨二氧化碳当量，到2030年减少24.4%。2050年实现碳中和中国二氧化碳排放在2030年达到峰值；非化石能源的份额2030年达到20%；森林储量到2030年比20

103、05年增加45亿立方米；碳强度到2030年比2005年降低60%-65%。2060年左右达到碳中和澳大利亚到2030年，比2005年下降26%-28%/印度到2030年将其排放强度在2005年的水平基础上降低33%-35%，非化石能源发电占比提高40%。2070年实现碳中和南非2021-2025年每年温室气体排放量将在398-510公吨二氧化碳当量；2026-2030年温室气体排放量将在350-420公吨二氧化碳当量。/3.3.4 可再生能源行业投资热度持续高涨资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理从绿地外国直接投资行业分布看，2021年电子电气设备、信息与通信、电力及煤气供应行业投资额排

104、在前三位，其中电子及电气设备、信息与通信行业投资价值均超过了1000亿美元，电子及电气设备投资额增速超过150%。在投资项目数量上，可再生能源行业投资项目数量达到1193个，在各行业中遥遥领先；住宅/商业地产、工业地产、石油化学品行业投资项目数量增速较快，其中住宅/商业地产项目数量增速超过200%。2021年全球绿地外国直接投资年全球绿地外国直接投资TOP10行业（行业（单位单位：亿美元，个，：亿美元，个，%）排名排名投资价值投资价值TOP10投资价值（亿美元）投资价值（亿美元）同比增速（%）投资项目数量TOP10TOP10投资项目数量（个）同比增速（%）1电子及电气设备1200.16156%

105、可再生能源119349%2信息与通信1040.0223%工业地产152192%3电力及煤气供应899.95-13%住宅/商业地产143218%4建筑492.9149%采矿业10968%5汽车341.673%电力10998%6运输和仓储334.2525%石油和天然气10244%7化学品280.26-30%通信9277%8贸易241.324%交通基本设施9073%9食品、饮料和烟草191.399%石油化学品59136%10制药190.1626%给水排水18-14%3.4.1 全球掀起跨境并购投资热潮资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理即使疫情影响使得全球经济的复苏步履维艰，任重道远，但在20

106、21年，外界还是见证了全球企业的一波并购大潮。跨境并购作为FDI最重要的类型之一，2021年发生的并购金额达到7278.8亿美元，同比增长53.28%；并购项目数量达到8846个，同比增长42.65%。2003-2021年全球跨境并购投资额及数量（年全球跨境并购投资额及数量（单位单位：亿美元，：亿美元，个个）1654.251985.975350.356198.0910326.896176.492876.173470.945534.423282.242625.174281.267351.268869.016939.628157.265073.964748.647278.8884601000200

107、03000400050006000700080009000100000200040006000800010000120002003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021投资额（亿美元）项目数量（个）3.4.2 法国对外跨境并购投资规模增幅超400%资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年在全球对外跨境投资并购TOP10来源地中，法国投资额排在第二位，增速高达430%；除此之外，加拿大、日本、澳大利亚和挪威投资额增速均超过了100%。而中国在全球跨境并购市场中活跃度较低，2021

108、年投资额仅有23亿美元左右，排在全球第23位；投资项目数量为78个，排在全球第18位。2021年全球跨境并购投资年全球跨境并购投资价值价值来源地增速来源地增速TOP10（单位单位：%）2021年全球跨境并购投资来源地年全球跨境并购投资来源地TOP10（单位单位：亿美元，个）：亿美元，个）排名排名投资价值投资价值TOP10投资价值（亿美元）投资价值（亿美元）投资项目数量TOP10TOP10投资项目数量（个）1美国2161.00（+73%）美国1876（74%）2法国860.05（+430%）英国804（+46%）3加拿大660.46（+141%）加拿大761（-84%）4日本596.88（+23

109、1%）瑞典556（+103%）5爱尔兰498.79（-2256%）法国441（+70%）6德国430.30（-29%）德国306（+59%）7英国375.59（-49%）瑞士233（+30%）8澳大利亚231.14（+240%）日本207（-7%）9新加坡165.49（-4%）荷兰202（+43%）10挪威151.57（+270%）卢森堡179（+97%）中国（23）22.93（-93%）中国（18）78（-45%）420%430%784%996%1016%3092%3392%5105%5566%23114%墨西哥法国波多黎各泽西冰岛俄罗斯沙特阿拉伯厄瓜多尔以色列列支敦士登3.4.3 全球跨境

110、并购投资TOP10目的地流入额普遍大幅增长资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理2021年全球跨境并购投资目的地年全球跨境并购投资目的地TOP10（单位单位：亿美元，个）：亿美元，个）排名排名投资价值投资价值TOP10投资价值（亿美元）投资价值（亿美元）投资项目数量TOP10TOP10投资项目数量（个）1美国2841.95（+192%）美国1537（+42%）2英国954.87（+149%）英国1245（+55%）3新加坡453.16（+2143%）加拿大868（+6%）4加拿大292.32（+142%）德国497（+52%）5沙特阿拉伯244.52（+6720%）澳大利亚374（+69%

111、）6西班牙238.89（+93%）西班牙355（+83%）7以色列215.84（+108%）荷兰342（+54%）8德国210.77（-60%）法国315（+42%）9澳大利亚202.63（+96%）意大利290（+48%）10卢森堡195.88（1155517%）瑞典189（75%）中国（24）43.05（-78%）中国（24）76（-10%）2021年全球跨境并购投资目的TOP10流入额普遍大幅增长。其中，排名第十位的卢森堡流入额增幅达到1155517%；沙特阿拉伯增幅达到6720%；新加坡增幅达到2143%；美国、英国、加拿大、以色列增幅也均在100%以上。而中国吸引投资规模较小，流入额

112、不足新加坡的十分之一，且下降幅度达到78%。2021年全球跨境并购投资价值年全球跨境并购投资价值目的地目的地增速增速TOP10（单位单位：%）890%1725%1725%2143%4214%4574%4913%6720%8070%1155517%巴林克罗地亚厄瓜多尔新加坡哈萨克斯坦意大利塞尔维亚沙特阿拉伯科威特卢森堡3.4.4 运输和仓储行业跨境并购投资额增长近7倍从跨境并购投资行业分布看，2021年信息与通信、制药、金融与保险行业投资额排在前三位，其中电子及电气设备行业投资价值超过了1000亿美元；在投资增速方面，运输和仓储行业投资额增速高达651%，投资热度高涨。在投资项目数量上，信息与通

113、信行业投资项目数量达到2114个，在各行业中遥遥领先；汽车、电子及电气设备、信息与通信行业投资项目数量增长较快，增速均在60%以上。资料来源：世界投资报告2022 前瞻产业研究院整理2021年全球跨境并购投资年全球跨境并购投资TOP10行业（行业（单位单位：亿美元，个，：亿美元，个，%）排名排名行业投资额（亿美元）投资额（亿美元）投资额同比增速（%）项目数量（个）项目数量同比增速（%）1信息与通信1359.4869%211469%2制药734.6231%2236%3金融与保险718.73157%73330%4贸易634.92255%66334%5运输和仓储533.15651%32445%6汽车

114、420.75144%8198%7专业服务406.25268%68954%8电子及电气设备383.33-4%31188%9房地产353.8057%42028%10行政及支援服务284.32413%30347%0404中国中国跨跨境投资现状境投资现状4.1 中国跨境投资特征4.2 中国对外直接投资情况4.3 中国实际使用外资情况4.1 中国跨境投资特征对外直接投资对外直接投资 中国对外投大国地位中国对外投大国地位稳固稳固2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三。对外投资行业领域集中对外投资行业领域集中2021年80.2%的投资流向租赁和商务服务

115、业、批发和零售业、制造业、金融业、交通运输/仓储和邮政领域。对对“一带一路”“一带一路”沿线国家投资领金额创历史最高沿线国家投资领金额创历史最高2021年中国境内投资者对“一带一路”沿线国家直接投资241.5亿美元，比2020年增长7.1%，较2012年翻一番，占同期中国对外直接投资流量的13.5%。对全球大部分地区投资均实现增长对全球大部分地区投资均实现增长除流向欧洲的投资减少外，对其他地区投资均实现增长。其中流向拉丁美洲投资增长57%；流向大洋洲投资增长46.2%对外直接投资并购止住连续四年下滑趋势对外直接投资并购止住连续四年下滑趋势2021年，中国对外投资并购总体规模止住连续四年下滑趋势

116、，企稳回升，实际交易总额318.3亿美元，同比增长12.9%。实际实际使用外资使用外资 2021年外资使用量达年外资使用量达历史最高历史最高水平水平2021年中国全年实际使用外资达到1809.6亿美元历史最高水平，增速达21.2%。投资流向服务业比重上升，流向制造业比重下降投资流向服务业比重上升，流向制造业比重下降2017-2021年，服务业实际使用外资金额比重从2017年的73.9%上升至2021年的79.6%。制造业比重从2017年的24.6%下降到2021年的18.6%。高技术产业成为引资增长点高技术产业成为引资增长点2021年中国高技术产业引资增长22.1%，占比提升至28.8%。其中

117、，2017-2021年，中国高技术制造业实际使用外资金额从98.9亿美元增长至120.6亿美元，占制造业实际使用外资金额的比重从29.5%提升到35.8%，提高了6.3个百分点。4.2.1 中国对外投大国地位稳固，连续十年列全球前三2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三，对世界经济的贡献日益凸显。2021年流量是2022年的66倍，年均增长速度高达24.7%。2021年末，中国对外直接投资存量2.79万亿美元，连续五年排名全球前三。2021年中国双向投资规模基本相当。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2002-2021年中国对外直接投资

118、流量及在全球排名（年中国对外直接投资流量及在全球排名（单位单位：亿美元）：亿美元）2728.555122.6211.6265.1559.1565.3688.1746.58781078.41231.21456.71961.51582.91430.41369.11537.11788.2262120171317125563332232222051015202530050010001500200025002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021对

119、外直接投资流量（亿美元）全球排名4.2.2 八成投资流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业、金融业、交通运输/仓储和邮政领域2021年，中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类，其中流向租赁和商务服务业、批发业和零售业、制造业、金融业、交通运输/仓储和邮政业的投资均超过百亿美元，租赁和商务服务业保持第一位，批发和零售位列第二。上述五领域合计投资1434.1亿美元，占流量总额的80.2%。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2021年中国对外投资流量行业分布情况（年中国对外投资流量行业分布情况（单位单位：亿美元，：亿美元，%）行业流量金额（亿美元）流量金额（亿美元）同比增速（%）比重（

120、%）合计1788.21788.216.316.3100.0100.0租赁和商务服务业493.627.527.6批发和零售业281.522.415.7制造业268.74.015.0金融业268.036.315.0交通运输/仓储和邮政业122.396.36.8采矿业84.137.24.7信息传输/软件和信息技术服务业51.3-44.22.9科学研究和技术服务业50.735.92.8建筑业46.2-42.92.6电力/热力/燃气及水的生产和供应业43.9-23.92.5房地产业41.0-21.02.3居民服务/修理和其他服务业18.1-16.21.0农/林/牧/渔业9.3-13.90.5卫生和社会工

121、作3.4-46.90.2住宿和餐饮业2.7125.00.2水利/环境和公共设施管理业2.237.50.1文化/体育和娱乐业0.9上年为负值0.1教育0.3-76.904.2.3 除流向欧洲的投资减少外，对其他地区投资均实现增长2021年我国对外直接投资流向亚洲的投资1281亿美元，同比增长14%，占对外投资流量的71.6%；流向拉丁美洲的投资261.6亿美元，同比增长57%，占比14.6%；流向北美洲的投资65.8亿美元，同比增长3.8%，占比3.7%；流向非洲的投资49.9亿美元，同比增长18%，占比2.8%；流向大洋洲的投资21.2亿美元，同比增长46.2%，占比1.2%；流向欧洲的投资流

122、向欧洲的投资108.7108.7亿美元，同比下降亿美元，同比下降14.4%14.4%资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2021年中国对外直接投资流向地区构成情况（年中国对外直接投资流向地区构成情况（单位单位：亿美元，：亿美元，%）洲别洲别流量金额（亿美元）同比增长（%）比重（%）主要流向国家和地区亚洲1281.014.071.6中国香港、东盟10国欧洲108.7-14.46.1德国、英国、瑞士、荷兰、卢森堡、瑞典、爱尔兰、塞尔维亚等非洲49.918.02.8刚果（金）、赞比亚、几内亚、南非、肯尼亚、尼日尔、毛里求斯、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、刚果（布）等北美洲65.83.83.7美国：55

123、.8亿美元；加拿大：9.3亿美元拉丁美洲261.657.014.6开曼群岛、英属维尔京群岛、秘鲁、阿根廷、巴拿马、墨西哥、巴巴多斯、巴西、智利等大洋洲21.246.21.2澳大利亚、新西兰、斐济、萨摩亚等合计1788.21788.216.316.3100.0100.0/4.2.4 对“一带一路”沿线国家投资领金额创历史最高2021年中国境内投资者对“一带一路”沿线国家直接投资241.5亿美元，比2020年增长7.1%，较2012年翻一番，占同期中国对外直接投资流量的13.5%。从国别构成看从国别构成看，投资主要流向新加坡、印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、老挝、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦、巴

124、基斯坦、沙特阿拉伯等国家。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2021年中国对“一带一路”沿线国家投资构成（年中国对“一带一路”沿线国家投资构成（单位单位：%）126.3136.6189.3153.4201.7178.9186.9225.4241.52013201420152016201720182019202020212013-2021年中国对“一带一路”沿线国家投资（年中国对“一带一路”沿线国家投资（单位单位：亿美元）：亿美元）35%18%9%6%6%5%4%3%3%2%9%按国别按国别新加坡印度尼西亚越南泰国马来西亚老挝阿联酋哈萨克斯坦巴基斯坦沙特阿拉伯其他39%14%10%9%8%7%

125、6%2%2%3%按行业按行业制造业批发和零售业建筑业租赁和商务服务业电力/热力/燃气及水的生产和供应业交通运输/仓储和邮政金融业居民服务/修理和其他服务业科学研究和技术服务业其他4.2.5 对外直接投资并购止住连续四年下滑趋势2021年，中国对外投资并购总体规模止住连续四年下滑趋势，企稳回升，实际交易总额318.3亿美元，同比增长12.9%。中国企业对外投资并购分布在全球59个国家（地区），从并购金额看，中国香港、开曼群岛、智利、巴西、百慕大群岛、印度尼西亚、美国、西班牙、新加坡、德国位列前十。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2010-2021年中国对外直接投资并购金额（年中国对外直接投资

126、并购金额（单位单位：亿美元）：亿美元）297.0 272.0 434.0 529.0 569.0 544.4 1353.3 1196.2 742.3 342.8 282.0 318.3 2010201120122013201420152016201720182019202020212021年中国对外直接投资并购十大目的地年中国对外直接投资并购十大目的地12345678910中国香港中国香港开曼群岛开曼群岛智利智利巴西巴西百慕群岛百慕群岛印度尼西亚印度尼西亚美国美国西班牙西班牙新加坡新加坡德国德国4.3.1 中国外资使用量未受国际环境影响，2021年达历史最高水平受逆全球化和贸易保护主义加剧、新

127、冠肺炎疫情冲击、地缘政治冲突等因素影响，近年来全球跨国投资波动较大。但中国实际使用外资保持持续稳定增长，尤其是在2020年全球跨国投资大规模下降的情况下，中国实际使用外资仍实现了正增长。2021年中国全年实际使用外资达到1809.6亿美元历史最高水平，增速达21.2%。新设外资企业4.8万家，同比增长 23.5%，实现引资规模和企业数量“双增长”。中国实际使用外资占全球跨国投资的比重从2017年的8.3%波动上升至11.4%。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2017-2021年中国实际使用外资情况（年中国实际使用外资情况（单位单位：亿美元，：亿美元，%）2017-2021年中国新设外资企业

128、数量变化情况（单位：家，年中国新设外资企业数量变化情况（单位：家，%）1363.21383.11412.31493.41809.62.0%1.5%2.1%5.7%21.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%020040060080010001200140016001800200020172018201920202021实际使用外资金额（亿美元）同比增速（%）356626056040910385784764727.8%69.8%-32.5%-5.7%23.5%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0100002000030000400005

129、0000600007000020172018201920202021新设外资企业数（家）同比增速（%）4.3.2 外商投资流向服务业比重上升，流向制造业比重下降近年来，受中国产业结构升级、制造业服务化加速发展等因素影响，中国外商投资更多流向了服务业。2017-2021年，服务业实际使用外资金额以年均8.4的增速快速增长，占全国实际使用外资的比重从2017年的73.9%上升至2021年的79.6%。制造业实际使用外资占全行业实际使用外资比重呈现下降趋势，从2017年的24.6%下降到2021年的18.6%。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2021年中国细分行业外商投资占比情况（年中国细分行业

130、外商投资占比情况（单位单位：%）2017-2021年中国服务业和制造业实际使用外资情况（年中国服务业和制造业实际使用外资情况（单位单位：亿美元，：亿美元，%）1007.2 952.0 1032.0 1172.6 1441.0 335.1 411.7 353.7 310.0 337.3 73.9%68.8%73.1%78.5%79.6%24.6%29.8%25.0%20.8%18.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.020172018201

131、920202021服务业实际使用外资金额（亿美元）制造业实际使用外资金额（亿美元）服务业实际使用外资金额占比（%）制造业实际使用外资金额占比（%）制造业18.6%电力、热水、燃气及水生产和供应业2.1%交通运输、仓储和邮政业2.9%信息传输、软件和信息技术服务业11.1%批发和零售业9.2%房地产业13.0%租赁和商务服务业18.3%科学研究和技术服务业12.6%金融业6.6%其他5.1%农、林、牧、渔业0.5%4.3.3 高技术产业成为引资增长点近年来，中国大力推进科技创新和发展高技术产业，中国利用外资结构不断优化，高技术产业实际利用外资规模呈现快速增长态势。2021年中国高技术产业引资增长

132、22.1%，占比提升至28.8%。其中，2017-2021年，中国高技术制造业实际使用外资金额从98.9亿美元增长至120.6亿美元，占制造业实际使用外资金额的比重从29.5%提升到35.8%，提高了6.3个百分点。高技术服务业实际使用外资金额从260.8亿美元波动增长至401.5亿美元，占服务业实际使用外资金额的比重从25.9%提升到27.9%，提高了2个百分点。资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理2021年中国高技术制造业细分行业外商投资增速（年中国高技术制造业细分行业外商投资增速（单位单位：%）2019-2021年中国高技术产业实际使用外资情况（年中国高技术产业实际使用外资情况（单位单位

133、：亿美元，：亿美元，%）390.6427.652227.7%28.6%28.8%27.0%27.2%27.4%27.6%27.8%28.0%28.2%28.4%28.6%28.8%29.0%0100200300400500600201920202021高技术产业实际使用外资金额（亿美元）高技术产业实际使用外资金额占比（%）26.1%20.4%30.0%28.6%电子及通信设备制造业计算机及办公设备制造业科技成果转化服务研发与设计服务0505全球贸易机会、风险及应对措施全球贸易机会、风险及应对措施5.1 全球贸易投资机会5.2 全球贸易投资风险5.3 全球贸易投资风险应对措施RECP贸易贸易5.

134、1 全球贸易投资机会洞察机会机会清洁能源清洁能源产业贸易产业贸易数字贸易数字贸易新兴新兴市场贸易市场贸易近年来，越来越多的国家把环境保护作为经济发展战略的重要组成部分，通过制定“低碳经济”政策，积极推动低碳绿色增长。截至2022年10月23日，193个巴黎协定缔约方提交了国家自主贡献信息，约占全球温室气体排放量的94.9%。尤其是为了应对全球金融危机，一些国家更是把开发新能源、发展低碳产业作为重振经济的重要动力。未来全球贸易将向低碳化趋势发展，高碳产品可能会面临碳关税，这就要求国际贸易产品全生命周期实现绿色化。在此背景下，新能源汽车、光伏等清洁能源产业将迎来发展机遇。近年来，以数字化驱动为特征

135、的新一轮全球化保持高速增长，推动全球产业链、供应链、价值链饱和创新链深刻变革，重塑这全球化格局。2021年全球数字贸易出口同比增长14.2%，占全球服务贸易的比重从2010年的47.3%上升至62.8%，全球贸易正通过贸易数字化进入数字化贸易时代，正成为全球贸易复苏的重要引擎。与国际金融危机前的2007年相比，2021年美国、欧元区、英国的外商直接投资降幅均超过50%，而中国、印度尼西亚、越南等国增长幅度均超过50%。全球化的深度发展为新兴市场带来机遇，中国、越南等国家在全球供应链中的作用愈发显著。对于全球跨境直接投资来说，投资新兴市场既能够带来较高的资产回报率，又能够充分利用新兴市场的资源优

136、势并挖掘当地市场潜力。010203由于新冠和地缘风险带来的能源危机和地缘矛盾冲突加剧，全球贸易市场将向“加速区域化”的格局演进。2022年我国对rcep其他14个成员国进出口12.95万亿元，增长7.5%，显著高于同期中国与欧盟、美国贸易增速占我国外贸进出口总值的30.8%。2023年1月2日起，RCEP对印度尼西亚生效。随着rcep政策红利持续释放，对区域内贸易的促进作用将持续显现。045.2.1 全球贸易投资风险预警当前，全球经济仍存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，导致经济下行甚至深度衰退的存量矛盾和增量矛盾同时存在，全球产业投资危机与风险并存、挑战与考验并存。资料来源：前瞻产业研

137、究院整理爆发全球性金融危机、债务危机的风险爆发全球性金融危机、债务危机的风险近几年债务危机是全球性的。全球债务现达到303万亿美元，2021年全球GDP总共89万亿美元，全球债务是全球GDP的350%以上。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，世界最坏的情况还没有发生，2023年有可能爆发第二次世界大战结束以后的第三次国际金融危机。全球政治风险持续全球政治风险持续上升上升1）中美战略博弈处于高位运行中：中美战略博弈处于高位运行中：美国在印太地区加大了对中国外交和军事上的遏制和施压，导致中美关系紧张化。2）乌克兰危机）乌克兰危机：乌克兰危机影响中美俄欧力量对比和相互关系，深刻塑造国际形势。3）亚

138、太安全环境充满变数：）亚太安全环境充满变数：缅甸等东南亚国家以及部分中亚国家发生内部冲突；巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等南亚国家因经济困难引发社会危机和动荡。全球产业链、供应链脱钩断链的风险全球产业链、供应链脱钩断链的风险1）美国联合盟友在利用各种战略方式去中国化，企图利用日本、韩国、中国台湾企业在产业链高端对中国企业进行替代。2）由于欧盟的能源危机，欧洲的产业链、供应链难以承受能源、电力、原材料价格上涨的压力，开始向外转移。这将会带来全球产业链供应链的重组，甚至阶段性的、间歇性的、休克性的断裂能源供应格局加速调整，能源价格持续高位能源供应格局加速调整，能源价格持续高位震荡震荡从石油、天然气市场

139、看，2023年全球风险仍将有增无减。2022年全球液化天然气（LNG）市场趋紧和主要石油生产国减产，使世界首次陷入了“真正的全球能源危机”。俄乌冲突期间欧洲LNG进口量的增加，以及亚洲燃料需求的潜在反弹，将使能源市场更加紧张，2023年可能仅有200亿立方米的新LNG产能进入市场。5.2.2 中西药品行业整体贸易风险较低，纺织服装行业贸易风险较高目前全球经济正在陷入“滞涨”状态，经济发展接近停滞，物价却在快速上涨。与此同时，全球经济出现衰退的信号。在此背景下，全球大部分行业都存在较高的商业违约风险。其中，纺织服装行业在全球四个区域都存在非常高的违约风险；而中西药品行业整体风险较低。资料来源：C

140、oface 前瞻产业研究院整理亚太地区中欧和东欧拉丁美洲中东和土耳其北美西欧农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季度全球各区域行业贸易风险分布年第四季度全球各区域行业贸易风险分布5.2.3 印度汽车和建筑行业风险高于亚太地区平均水平在亚太地区，中西药品、信息和通信技术、农业食品行业整体风险相对较低。其中，印度的汽车行业和建筑行业贸易风险非常高，同时也高于亚太地区平均水平；日本和韩国信息和通信技术行业贸易处于低风险状态。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理亚太地区澳大利亚中

141、国印度日本韩国农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季度亚太地区行业贸易风险分布年第四季度亚太地区行业贸易风险分布5.2.4 捷克贸易风险低于中东欧其他国家在中欧和东欧地区，建筑行业、纺织服装行业和运输行业贸易均处于风险非常高的状态。而捷克在建筑行业和运输行业贸易风险抵御中欧和东欧的整体水平，也低于波兰和罗马尼亚等主要国家水平。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理中欧和东欧捷克波兰罗马尼亚农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高

142、风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季度中欧和东欧地区行业贸易风险分布年第四季度中欧和东欧地区行业贸易风险分布5.2.5 土耳其贸易风险高于中东平均水平在中东和土耳其地区，建筑行业贸易处于风险非常高的状态，其他行业贸易处于高风险和中等风险状态。其中，土耳其的建筑行业、能源行业处于风险非常高的状态，同时化学品、纸类、中西药品和零售业贸易风险也高于中东地区的平均水平。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理中东和土耳其以色列沙特阿拉伯土耳其阿联酋农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级

143、可判断商业违约风险。2022年第四季度中东和土耳其地区行业贸易风险分布年第四季度中东和土耳其地区行业贸易风险分布5.2.6 阿根廷和墨西哥贸易风险高于拉丁美洲平均水平在拉丁美洲，纺织服装行业贸易处于风险非常高的状态，纸类及中西药品行业贸易处于中等风险状态，其余行业贸易处于高风险状态。墨西哥和阿根廷均有四个行业贸易处于风险非常高的状态，国家整体贸易风险高于拉丁美洲平均水平。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理拉丁美洲阿根廷巴西智利墨西哥农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季

144、度年第四季度拉丁美洲拉丁美洲地区行业贸易风险分布地区行业贸易风险分布5.2.7 奥地利、荷兰整体贸易风险低于其他西欧国家西欧地区纺织服装行业和运输行业贸易处于非常高的风险中，法国、德国、意大利、西班牙和英国这两个行业贸易风险也非常高。而奥地利和荷兰目前暂无贸易风险非常高的行业，整体风险低于西欧国家的平均水平。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理西欧奥地利法国德国意大利荷兰西班牙瑞士英国农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季度西欧地区行业贸易风险分布年第四季度西欧地区行业贸

145、易风险分布5.2.8 俄罗斯汽车、建筑、金属等多个行业贸易风险非常高北美洲目前只有纺织服装行业贸易风险非常高，其余行业处于高风险或中等风险状态。俄罗斯汽车、建筑、金属、纸类和运输行业贸易均处于风险非常高状态，中西药品行业贸易处于中等风险状态，其余行业贸易处于高风险状态，国家整体贸易风险较高。资料来源：Coface 前瞻产业研究院整理北美洲加拿大美国俄罗斯南非农业食品汽车化学品建筑能源信息和通信技术金属纸类中西药品零售业纺织服装运输木材低风险高风险中等风险风险非常高注：风险评级可判断商业违约风险。2022年第四季度年第四季度北美及其他北美及其他地区行业贸易风险分布地区行业贸易风险分布5.3.1

146、全球贸易投资风险应对措施：宏观层面全球政治风险上升和经济复苏放缓相互交织使得我国内外部环境面临新的冲击，维护全球产业链供应链稳定，践行共商共建共享的全球治理观，更需政府、企业以及相关金融机构通力合作，重视防控风险，应对可能挑战。在宏观层面，我国要强化地缘政治研究，加强区域风险研究和应对，深化国际交流合作；加强国际债务监测管理，防范外债风险；扩大出口保险覆盖面积，积极防范化解风险。SUCCESS加强地缘政治研究，深化国际交流合作加强地缘政治研究，深化国际交流合作1）加强地缘政治研究，警惕区域性政治风险。2）积极参与世贸组织、万国邮联等多双边谈判，推动形成电子签名、电子合同、电子单证等方面的国际标

147、准。加强与有关国家在相关领域政府间合作，推动双向开放。推动我国外贸新业态新模式与国外流通业衔接连通。扩大出口保险覆盖面积，积极防范化解风险扩大出口保险覆盖面积，积极防范化解风险在依法合规、风险可控前提下，进一步优化出口信保承保和理赔条件，强化产品联动，支持内外贸一体化发展，积极拓展产业链承保，扩大对中小微外贸企业承保的覆盖面和规模，加大对中小微外贸企业、出运前订单被取消风险等的保障力度以及对跨境电商、海外仓等新业态的支持力度。加强国际债务监测管理，防范外债风险加强国际债务监测管理，防范外债风险1）调整外债结构。在国际市场发行主权债券中,减少美元债券,增加人民币债券、欧元债券和英镑债券。2）积极

148、参与多边和区域债务救援机制。3）加强对“一带一路”沿线低收入发展中国家贷款管理。4）“精准”发挥积极的财政政策和稳健的财政政策的作用。5.3.2 全球贸易投资风险应对措施：微观层面在微观层面，企业在进行出口之前，要做好各项准备工作，清晰了解国际贸易中将会面对的风险，以及有效避免这些风险的方法。对于外贸企业来说，一方面要科学选择贸易伙伴和贸易货币，关注国际政治局势，契合国家外交政策；另一方面要合理利用保险，有效分散贸易风险做好资信调查，科学选择贸易伙伴做好资信调查，科学选择贸易伙伴1）营业执照真实性2）履行合同能力的资质3）交易主体身份4）企业信誉度、不良记录因“势”制宜，合理选择贸易货币因“势

149、”制宜，合理选择贸易货币1）与金融机构交流，把我不同币种汇率走势2）内部人员自高自身金融专业能力3）尽可能争取以人民币作为结算货币，规避汇率风险利用保险，合理转移贸易风险利用保险，合理转移贸易风险1）运输保险2）出口信用保险3）国际保付4）银行保函5）备用信用证关注国际局势，契合国家外交政策关注国际局势，契合国家外交政策及时关注国家发展形势，了解我国外交的主要战略目标，实现外贸市场的开拓与国家政策保持高度一致。投资/决策你需要前瞻的眼光！前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。前瞻产业研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。前瞻经济学人前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人报告制作：前瞻产业研究院联系方式：400-068-7188更多报告：https:/主创人员：张维佳/刘甜产业规划咨询：0755-33015070