华纬科技股份有限公司招股说明书（418页）.pdf

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1、 华纬科技股份有限公司华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited（浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层）华纬科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发

2、行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 3,222.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,888 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人金雷及其近亲属金锦、霍新潮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人

3、所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。承诺人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的发行人股份及其变动情况，前述锁定期满后，每年转让的股份不超过承诺人所持公司股份总数的百分之二十五；承诺人在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超

4、过所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（3）公司法对承诺人股份转让的其他规定。发行人股东华纬控股、珍珍投资、鼎晟投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行

5、除权、除息调整。持股5%以上股东万泽投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。华纬科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 其他持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员方舟、黄斌、童秀娣和赵利霞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市

6、后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的发行人股份及其变动情况，前述锁定期满后，每年转让的股份不超过承诺人所持公司股份总数的百分之二十五；承诺人在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（3）公司法对承诺人股份转让的其他规定。保荐人（主承销商）平安证券股份有限