2023年液冷行业产业链、竞争格局及未来市场展望报告.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 目录目录 一、行业概述.1 二、行业现状及趋势.5 三、驱动因素.6 四、行业壁垒及产业链.9 五、竞争格局.14 六、相关公司.15 七、市场展望.24 1/27 行业研究报告 慧博智能投研 一、行业概述一、行业概述 1、概念及作用、概念及作用液冷主要指的是利用液体替代空气，带走?液冷主要指的是利用液体替代空气，带走?CPU、芯片组、内存条以及扩展卡等发热器件运行时产生的热量。、芯片组、内存条以及扩展卡等发热器件运行时产生的热量。液冷能够为数据中心中的?液冷能够为数据中心中的?IT 设备散热制冷设备散热制冷，实现数据中心正常运行实现数据中心正常运行。数据中心

2、（DataCenter，简称DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。作为人工智能、5G、云计算、工业互联网的底层算力基础设施，数据中心的价值大幅凸显。组成数据中心的基础设施包括服务器、光模块等 IT 设备及电源、制冷、机柜等非 IT 设备。制冷系统是数据中心基础设施的重要组件。数据中心中 IT 设备的核心器件为半导体器件，IT 设备运行将会持续发热，因此需要制冷系统进行散热制冷以保证数据中心内部环境的稳定，实现数据中心的正常运行。其中制冷系统采用的冷却技术就包含液冷冷却。2/27 2、液冷技术分类、液冷技术分类冷却技术包含风冷冷却、水

3、冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。其中液冷技术按照液体与发热器件的接触方式，可分为液冷技术按照液体与发热器件的接触方式，可分为“间接接触型间接接触型”和和“直接接触型直接接触型”两大类。两大类。浸没式和喷淋式液冷等为接触式液冷，冷板式液冷为非接触式液冷。（1）浸没式液冷：）浸没式液冷：浸没式液冷将 IT 设备发热元件全部浸没在冷却液中实现散热，根据工质是否产生相变又分为单相液冷和相变液冷。吸热后的冷却液采用风冷或水冷等方式循环冷却或者冷凝。（2）喷淋式液冷：）喷淋式液冷：喷淋式液冷依靠泵压或重力驱动，按发热元件需求向 IT 设备电路板自上而下精准喷淋冷却液，吸热的冷却液采用风冷或水冷等方式循环

4、冷却。（3）冷板式液冷：）冷板式液冷：冷板式液冷为非接触式液冷，冷却液体与发热器件不会直接接触。冷板式液冷通过流道将冷却液通往与 IT 设备发热元件接触的冷板将热量导出，吸热后的冷却液通过风冷或水冷等方式循环冷却。5XkZ2VjZcVFZgV2VlXfWaQaO9PtRnNsQoNeRoOrMlOpPtP6MrQoOMYrQtRxNmMrM3/27 3、液冷方式对比、液冷方式对比冷板式液冷成熟度最高，浸没式液冷、喷淋式液冷节能效果更优。冷板式液冷成熟度最高，浸没式液冷、喷淋式液冷节能效果更优。目前，3 种不同液冷中，冷板式液冷发热器件不需接触冷却液，发展时间最早，技术成熟度较高，冷板式液冷采用

5、微通道强化换热技术具有极高的散热性能，在军用雷达、高密度数据中心、高性能电脑、动力电池以及高功率 LED 散热领域均有应用，是解决大功耗设备部署、提升能效、降低制冷运行费用、降低 TCO 的有效应用方案；而浸没式和喷淋式液冷实现了 100%液体冷却，具有更优的节能效果。浸没式液冷散热节能优势明显，在超算、高性能计算领域取得了广泛应用；喷淋式液冷公开展示的研究成果和应用实践相对较少。4、与风冷相比液冷的优势、与风冷相比液冷的优势相较于风冷，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势。等优势。液体的冷却能力是空气的 10003000 倍。液冷技术可实现高密

6、度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点，相对于风冷技术具有无法比拟的技术优势，是一种可以适用于需要大幅度提高计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。4/27（1）低能耗）低能耗传热路径短，低温液体由 CDU（冷量分配单元）直接供给通讯设备内，换热效率高，具备更优的换热效果。同时制冷能效高，液冷技术可实现 4055高温供液，无需压缩机冷水机组，采用室外冷却塔，可实现全年自然冷却；除制冷系统自身的能耗降低外，采用液冷散热技术有利于进一步降低芯片温度，芯片温度降低带来更高的可靠性和更低的能耗，整机能耗预计可降低约 5%。（2）高散热）高散热液冷系统常用介质有去离子水、醇基溶液、氟