中移智库：国际运营商年度观察报告（2022）-电信市场篇（13页）.pdf

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1、国际运营商年度观察报告（国际运营商年度观察报告（20222022）电信市场篇电信市场篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域

2、经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“电信市场篇”分报告。1/13一、一、电信市场综述电信市场综述全球电信业经历恢复性增长后全球电信业经历恢复性增长后，增长态势逐步放缓增长态势逐步放缓。全球电信业经过 2021 年的触底高速反弹后，2022 年增长态势有所放缓，根据 Omdia 数据，2022 年前三季度全球运营商收入同比下降 2.5%，主要是由于美元走强对全球运营商收入产生了重大影响，其中以欧元、韩元和日元披露财务数据的运营商影响最大，影响约在10%-18%。具体运营商表现来看，2022 年国际运营商除 AT&T 受业务剥离、计算口

3、径变化等影响导致营收规模缩水，大部分国际运营商均实现了营收稳定增长，其中 Verizon、Comcast、DT、Orange、Telefonica、SKT、KT 全年营收分别同比增长 2.4%、4.3%、6.1%、2.2%、1.8%、3.3%、3%1，增速普遍略低于 2021 年，Jio 由于移动和宽带业务发展势头迅猛，营收再创新高，同比增幅超过 20%。1数据来源：运营商年报2/13图图 1 1全球运营商总体收入规模及增长情况全球运营商总体收入规模及增长情况2 2从区域发展情况来看从区域发展情况来看3，自 2018 年以来北美地区、大洋洲和东南亚地区（包括中、日、韩等运营商）收入规模分别保持

4、第一和第二的位置，预计到 2027 年前将继续领跑全球。到 2027 年，北美将占全球收入的 33%左右，大洋洲和东南亚占 32%，西欧占15.6%，拉丁美洲和加勒比占 6.2%，其他四个区均不到 4%。从发从发展潜力来看展潜力来看，根据 Omdia 预测，未来五年增长前景最好的地区是中亚和南亚（包括印度、巴基斯坦等运营商），其次是拉丁美洲和加勒比地区以及非洲，西欧由于市场最成熟、竞争最激烈增长最为缓慢。图图 2 2全球主要区域运营商收入增长情况全球主要区域运营商收入增长情况4 4综合国际经济、政治局势及电信业自身发展现状，结合 Omdia、analysys mason 等知名电信业研究机构预

5、测数据，预计至 2025年国际电信业整体增速将进一步放缓，进入低速增长阶段，年均2Omdia，Communications Provider Revenue and Capex Tracker3全球 8 大区域市场，包括北美、拉丁美洲和加勒比、西欧、东欧、中南亚、大洋洲和东南亚、中东、非洲4Omdia3/13复合增速约为 2%-3%。二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结1 1、个人市场仍是收入压舱石，、个人市场仍是收入压舱石，5G5G、物联网成为稳增长、提价值、物联网成为稳增长、提价值的重要抓手的重要抓手个人市场仍是整体收入压舱石个人市场仍是整体收入压舱石。移动服务收入规模增长放缓，移

6、动服务收入规模增长放缓，移动用户规模仍保持较快增长移动用户规模仍保持较快增长。如剔除汇率影响，大部分国际运营商个人市场业务实现正增长且个人市场收入占比超过或接近50%。移动用户规模方面，十二家国际运营商移动用户规模平均增速达 7%以上，主要归功于 5G 普及带来的用户规模增长，但目前 5G 对用户价值提升作用尚不明显,除美国两家运营商 AT&T 和Verizon，其余国际运营商移动 ARPU 均有所下滑。DOUDOU 稳步增长稳步增长，但但流量单价和移动用户流量单价和移动用户 ARPUARPU 下滑趋势明显下滑趋势明显。相较 2021 年，九家5国际运营商 DOU 增速有所放缓，但平均增速仍保