Totem：2021中国出海品牌分析报告（106页）.pdf

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1、2021中国出海品牌分析报告2021中国出海品牌分析报告 中国品牌在国际市场上获得越来越多的关注，正和负评价皆有。随着中国品牌的数量不断增加、质量逐渐提，拓展全球市场将会是其需要后续重点关注的领域。中国品牌的海外市场占有率越来越 SHEIN在短短年内颠覆了快时尚业，疆巩固了其在机领域的主导地位，华为作为科技巨头，虽有全球化雄却因怀疑主义和保护主义困难重重。以这些变化为前提，我们尝试评估中国新兴出海品牌，了解哪些品牌正在国际市场产影响，哪些品牌可能会在不久的未来持续扩影响。作为家品牌及数字化营销策略咨询公司，我们将评估标准集中在品牌的线上数字化营销实、品牌资产增和 DTC（直接向消费者）潜上。我

2、们分析品牌在国际电商平台的销量，但并未深研究品牌线下销售情况（传统分销商和经销商）的细节。我们的研究结果显示，很少有中国品牌能对全球消费者产显著的情感影响(少数拥有品牌资产)，这意味着全球消费者（论是成熟市场还是新兴市场）都度受低成本产品的激励，因此中国企业的促销（PUSH）策略很可能品牌相关（PULL）策略更有。可以肯定的是，中国本顶尖品牌不会依赖价格竞争，是会身的不断创新、产品的独特性和户参与度/忠诚度来证明身，并以此与标消费群建定的情感联系。反之，没有够资产和价值的品牌将很容易被更低价的竞争者取代。Chris Baker Founder,Totem Media 关于报告录1概述中国出海品

3、牌背景介绍52百中国出海品牌中国品牌出海的5种途径4出海品牌聚焦业领航者52新锐品牌595出海品牌区域性表现分析电商途径35DTC模式38创新与竞争42渠道商合作45海外收购48TOP 100品牌榜单9类别、渠道 16研究与洞察18挑战与评价30北美73南美79亚洲83欧洲88中东93洲97洋洲1013概述1中国出海品牌背景介绍5期以来，中国直是世界，但中国本品牌和制造商们正在采取动，将的品牌和产品推向全球。即使中国品牌的跨国运营稍显稚嫩，但蓬勃的命以及其他关键优势，使得品牌正以积极的貌迈向成功。中国国内市场庞且竞争激烈，品牌必须直保持最佳状态才能在国内竞争并取得胜利。从营销度来看，中国的数字

4、化程度常。因此，当中国品牌真正向全球市场扩张时，他们会采向更为数字化的策略（通常会避开过时的传统形式）。且，也许也是最重要的点是，中国品牌可以依托众多触可及的和设计能，缝连接产品研发，产和营销的过程。例如，SHEIN将所有优势结合在起，取得了令 惊艳的成果，成为全球时尚零售的领导者。从数据中窥视 中国品牌增中国品牌出海现状按Facebook年度告收计算，中国是仅次于美国的第市场。2nd亚逊前四核市场（美国、英国、德国 和本）的新卖家，有75%来中国。75%2021年中国跨境零售电商销售额预测：2880亿 2880亿 (USD)1st中国是世界上最的电商务市场，GMV总额过接下来10个市场的总和

5、。3572020的阿巴巴双11购物节，357个新兴中国本品牌在同类产品中排名第（2019年，只有11个中国品牌在同类中排名第）DH Gate 和 LightintheBox 等众电商站是全球舞台上的批参与者。这些“元店”在全球消费者和直销产品之间建了联系。虽然他们抓住了价格套利机会，但乎没有建品牌资产价值（对或平台来说）。流量/价格2002-2013第波向全球的玩家依靠亚逊来推动销量并向新市场扩展。通过更受消费者信任的平台，他们能够在客户中建品牌价值。这阶段的最佳参与者已经开始建DTC 站和独品牌。销量/产品2014-2019最新批出海品牌通过 DTC 站（如Shopify）、强的社交媒体告册

6、.以及更加连贯的品牌战略 直接进市场。这批品牌也得到了投的持，极地加快了规模扩展。社交平台/品牌2020-现在品牌出海的3个阶段百中国出海品牌2TOP 100品牌榜单9类别、渠道 16研究与洞察18挑战与评价30近年来，中国品牌如后春笋般出现在全球舞台上。然，根据Totem推出的“TOP 100品牌榜单”，不难看出，即使是些优质品牌，它们的海外扩张策略依旧不尽如意，甚出现了数量过质量的情况。这些品牌的兴起反映了在中国上演的 C2M（消费者到制造商）趋势，证了系列 OEM/ODM 从合同制造到推出的品牌的过程。其中些 C2M 参与者专注于国内增，但随着国内竞争益激烈，越来越多的采C2M的品牌也开

7、始寻求国际化。这些颇具野的品牌正迅速出现在亚逊和AliExpress等电商平台上。整体来看，亚逊上75%的新卖家来中国。很少有新企业可以建品牌价值，因为起客户信任、品牌价值、客户参与/忠诚度，他们更倾向于以销售或交易为导向。在TOP 100品牌中，58%的品牌是专针对全球市场成的（42%的品牌成于中国）。百中国出海品牌榜单THE TOP 100调研法THE TOP 100业报告、名单、按类别划分的领军品牌。考虑品牌的要求;(1)总部位于中国，(2)最少在个主要数 字平台(例如亚逊、Facebook.)上拥有站、官帐户。不包括：TikTok、腾讯等媒体品牌；IT和游戏公司（如37Games）；服

8、务企业（如中国航空、中国银）615品牌总样本1213品牌站、社交媒体及电商（数据采集于2021年6）电商站：亚逊、AliExpress,Lazada,Shopee,Mercado Libre,Rakuten,Ebay,Jumia,DH Gate,Banggood,Ebay,及其他在线销售渠道（沃尔玛等）社交媒体：Facebook,Instagram,Youtube,Pinterest,Tiktok.站流量数据：Similar Web数字数据审计2100品牌品牌得分=流量（40%）+社交媒体（60%）众电商平台（如AliExpress）从“前100”品牌排名中移除。社交媒体权重：Facebook

9、(25%),Instagram(25%),Youtube(20%),TikTok(25%),Pinterest(5%).最终排名3我们编写这份来中国的“百强”品牌名单，是为了悉知在销售，在品牌/受众影响（更为重要），对全球消费者直接产最影响的消费品牌。我们优先考虑了社交媒体的存在性和有效性，并赋予了社交媒体更的权重。类别划分电产品很可能成为中国能够在国际上获得最成功的类别。电产品是中国品牌在国内已经很强的领域。他们可以利在国内的成功以及靠近制造地的优势，全球竞争对更快地进创新和迭代。同样的道理也适于汽，尤其是电动汽（中国已经是领先者）。其他类别的产品，即通常依赖于设计、时尚和化，更难进新市场。

10、为了在时尚和美妆等领域取得成功，中国品牌必须在品牌、内容和创意进更多投资（且在特定地区/国家进本化）。THE TOP 10050电&电器 17时尚&服饰总计:5412汽&移动 2婴9家居&厨房3品&饮料5美容&美妆 2健康&运动0玩具&礼物资料来源:图腾传媒中国境外品牌数据库，2021年6 企业样本规模：n=210()，前100名(粉红)总计:68总计:21总计:15总计:29总计:2总计:1总计:4总计:7排名公司类别途径初始市场分数1Shein时尚&服饰 电商途径BGlobal173,424,9462华为电&电器 创新与竞争AChina72,629,5243电&电器 渠道商合作AChina

11、39,803,1614联想电&电器 渠道商合作A（海外收购）China37,486,3955加电&电器 渠道商合作AGlobal35,232,8776名爵汽(SAIC)汽海外收购Global26,987,8517疆电&电器 创新与竞争A（海外收购）China26,214,4908patpat婴电商途径BGlobal16,410,6309Tecno电&电器 渠道商合作AGlobal16,105,57810OPPO电&电器 渠道商合作AChina13,850,43011Vivo电&电器 渠道商合作AChina8,221,49812Anker电&电器 DTC模式AGlobal7,026,30213荣

12、耀电&电器 渠道商合作AChina5,109,07714Zaful时尚&服饰 电商途径BGlobal4,019,34715Infinix电&电器 DTC模式BGlobal3,967,211排名 1-15百中国出海品牌榜单TOP 100 品牌全球中国中国中国中国全球全球全球全球全球中国中国中国全球全球排名 16-59排名公司类别途径初始市场分数38艾娃蒂时尚&服饰电商途径 BGlobal580,29439卡斯丁健康&运动DTC 品牌 AGlobal542,35240亚迪汽渠道商合作 BChina532,98241岛美领导者&创新者 AChina463,97842鸡电&电器DTC 品牌 AChin

13、a459,41643快造电&电器DTC 品牌 BGlobal438,40444绿联电&电器DTC 品牌 BChina411,62345谛我美家家居&厨房电商途径 BGlobal378,39246奇瑞汽渠道商合作 BChina361,19947酷派电&电器渠道商合作 AGlobal354,71748Soulfeel时尚&服饰电商途径 BGlobal330,22949电&电器电&电器DTC 品牌 AChina308,13950李锦记品领导者&创新者 AChina283,03751阳光电源电&电器渠道商合作 AGlobal274,32652领歌电&电器DTC 品牌 BGlobal266,85353拉

14、莉莉时尚&服饰电商途径 BGlobal265,85354Flexispot家居&厨房DTC 品牌 AGlobal257,54055倍思电&电器DTC 品牌 AChina257,26356安踏时尚&服饰DTC 品牌 CChina249,49757周福时尚&服饰领导者&创新者 AChina245,83358电动汽渠道商合作 BChina240,15359傲基电&电器DTC 品牌 AGlobal234,760全球全球中国全球全球全球全球全球全球全球全球全球中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国排名公司类别途径初始市场分数16美的电&电器渠道商合作 AChina3,829,67317JJs hous

15、e时尚&服饰电商途径 BGlobal3,829,02218卡佩希时尚&服饰电商途径 BGlobal2,400,39219科沃斯电&电器DTC 品牌AChina2,080,71220海尔电&电器渠道商合作 A（海外收购）China1,981,41921Mobvoi电&电器DTC 品牌 BGlobal1,587,74822凌度电&电器DTC 品牌 BGlobal1,505,60223草莓美容&美妆电商途径 BGlobal1,440,83024TCL电&电器渠道商合作 AChina1,435,53525Unice时尚&服饰DTC 品牌 BGlobal1,380,70326Pocophone电&电器渠

16、道商合作 AGlobal1,282,63027五菱汽渠道商合作 BChina1,237,18428iLife家居&厨房DTC 品牌 AGlobal1,099,06929amazfit电&电器DTC 品牌 AGlobal1,067,20030Aosom家居&厨房电商途径 BGlobal1,064,18431中兴电&电器渠道商合作 AChina1,046,61132莉莉秀客时尚&服饰DTC 品牌 AGlobal919,73433道格电&电器DTC 品牌 BGlobal746,77634涂鸦电&电器领导者&创新者 AGlobal732,60535魅族电&电器渠道商合作 AChina715,65936

17、茅台品领导者&创新者 AChina620,15337蔚来汽渠道商合作 BChina583,872全球中国全球中国中国中国中国中国中国中国全球全球全球全球全球全球全球 L全球全球全球全球中国TOP 100 品牌百中国出海品牌榜单排名 60-100排名公司类别途径初始市场分数60吉利汽汽海外收购（渠道商合作B）China229,90561海信电&电器渠道商合作 AChina218,45762完美记美容&美妆海外收购China212,35763凤仪堂美容&美妆DTC 品牌 AGlobal206,68464QCY电&电器DTC 品牌 BGlobal206,34865努亚电&电器渠道商合作 AGloba

18、l196,06766Songmics家居&厨房DTC 品牌 BGlobal191,36267Naturehike健康&运动DTC 品牌 AGlobal184,13568江淮汽移动渠道商合作 BChina182,10969哈弗汽移动渠道商合作 BChina174,90970奥睿科电&电器渠道商合作 AGlobal172,73671城汽汽渠道商合作 BChina167,24172Choices时尚&服饰电商途径 BGlobal162,96473Outer家居&厨房DTC 品牌 AGlobal162,38874YI电&电器DTC 品牌 AGlobal158,57275汽传祺汽渠道商合作 BChina

19、151,59076万魔电&电器DTC 品牌 AChina151,17877Bedsure家居&厨房DTC 品牌 AGlobal150,07478DokiDoki时尚&服饰DTC 品牌 BGlobal147,27379安科创新电&电器DTC 品牌 AGlobal146,09580疯童电&电器DTC 品牌 BGlobal146,024排名公司类别途径初始市场分数81akaso电&电器DTC 品牌 AGlobal139,38082耐尔电&电器DTC 品牌 AGlobal139,00583Babes时尚&服饰电商途径 BGlobal136,44184泥炭电&电器DTC 品牌 AGlobal133,61

20、985SJCAM电&电器DTC 品牌 AGlobal131,06186VAVA电&电器DTC 品牌 AChina126,32587Kiddie Zoom婴DTC 品牌 BGlobal124,65888天合光能家居&厨房渠道商合作 AGlobal124,35989Vankyo电&电器DTC 品牌 AGlobal119,24390特步时尚&服饰DTC 品牌 AChina117,70691嘿喽电&电器DTC 品牌 CChina108,78592内外时尚&服饰领导者&创新者 BChina98,34093Cosme-美容&美妆电商途径 BGlobal98,25294康佳电&电器渠道商合作 AChina9

21、7,65795LEMFO电&电器DTC 品牌 BGlobal95,82596鹏汽渠道商合作 BChina90,23497美容&美妆美容&美妆DTC 品牌 AGlobal88,44098Gtracing家居&厨房DTC 品牌 AGlobal87,99999创维电&电器渠道商合作 AChina86,257100波司登时尚&服饰领导者&创新者 BChina76,069全球中国中国中国中国中国中国中国全球全球全球全球全球全球全球全球全球中国中国中国中国中国中国全球全球全球 全球全球全球全球全球全球全球全球全球中国中国全球全球全球中国TOP 100 品牌百中国出海品牌榜单电商渠道分析中国品牌优先考虑电商

22、务和扩销售，不是品牌推活动。多数品牌在五个或更多电商站上销售产品，或通过的账户，或（更常地）通过分销商。虽然所有公司都有品牌站，但绝多数销售都是通过电商站进的即亚逊和AliExpress。站作为品牌的电商平台站仅提供信息82%18%官品牌 亚逊商店61%亚逊 VS 品牌官品牌各销售渠道万汇SHOPEEAliExpressOTHER美客多乐天JUMIA易12%48%58%69%73%76%77%78%81%87%87%82%亚逊品牌销售渠道占拥有官站的品牌百分有站THE TOP 100资料来源:图腾传媒中国境外品牌数据库，2021年6 企业样本规模：100乏味的社交媒体100%FACEBOOK9

23、7%INSTAGRAM92%YOUTUBE50%TIKTOK46%PINTEREST255075100FACEBOOK INSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST1MTHE TOP 100中国品牌对社交媒体的投资次于对电商的投资。虽然多数品牌在三个或更多渠道都有官账户，但社交更多地于持绩效、数字告(CPC)，不是建客户亲密度。由于仅专注于告，品牌内容和有机增服务不，多数品牌的粉丝相对较少，参与率常低。按渠道划分的品牌粉丝按粉丝层级划分的品牌百分 资料来源：图腾传媒中国出境品牌数据库 2021 年 6 公司样本量：100与Totem的“全球 DTC 品牌 100 强”排名相，

24、中国品牌在深交媒体参与度和情感都远远落后。全球 DTC 品牌的平均参与度是中国出海百强品牌平均参与度的 2.4 倍。品牌的社交渠道拥有官账号的品牌数量 中国品牌出海研究 洞察个洞察通过对TOP 100榜单的品牌进分析，我们从10个度来定义中国的海外品牌运营情况。中国品牌出海6.欧洲 美国1.雄壮志 9.SHEIN模式 4.“中国”偏5.着眼新兴市场 10.先在国内市场取胜 2.价值和多样性 7.重新审视传媒告8.先天不的DTC 3.品牌构建不 1.雄壮志过去年，中国品牌在世界舞台上的知名度越来越。欧洲联 2021 年欧洲杯、澳利亚球公开赛、温布尔登球公开赛等型体育赛事都贴满了中国品牌的告。在世

25、界各地的体育联盟和俱乐部中，也看到了中国赞助商的急剧增加。虽然这些赞助和告中有许多是针对中国国内观众的，但它们也彰显着中国对打造全球品牌的野。虽然品牌希望通过这些预算、调的努，来快速搭建品牌资产，但对于尚未建任何真正市场势头的品牌来说，这都是徒劳的举动。在最近的 2020 年欧洲杯赛事中，三分之的赞助商是中国品牌。近年来，些中国品牌最著名的国际赞助包括：10个研究&洞察 其他46%俄罗斯3%美国17%中国35%来源：前瞻研究2018 FIFA 世界杯告花费2020 年欧洲杯（海信、vivo、付宝和字节跳动），球队赞助商OPPO（巴塞罗那）、苏宁（国际兰）、亚迪（阿森纳）、FIFA 2018（万

26、达、海信、蒙奶、VIVO、雅迪、路），澳球（国窖1573和景）中国酒品牌国窖 1573 与澳新银和劳起作为澳利亚球公开赛的三个副赞助商之，与澳利亚球公开赛签订了为期五年的合同。作为交易的部分，墨尔本公园 2 号球场更名为“1573 Arena”中国品牌国际扩张的故事（在很程度上）可以追溯到 2006 年和全球融危机。成熟市场的消费能下降，为中国第波“元店”电商平台（DH Gate、Light in the Box）打开了。同时期，中国 OEM/ODM 开始加速打造的品牌，以弥补海外客户的订单流失。DHGate、Aliexpress 和其他公司提供了初步进海外市场的机会，并在歌、Facebook

27、 上提供了企业能够负担的告，以此作为扩规模的途径。随着全球经济持续低迷，中国品牌已经能够取得进步的收益提供系列价值驱动的（廉价）产品。全球品牌可能需要数或数年才能将单新产品推向市场（测试、调查符合当地标准和法规），中国品牌则基本每（不是每周）都有稳定的新产品发布。价值和多样性乎是所有中国品牌的标志。这其中，Shein 可能是最引注的，因为它凭借量新产品发布建了优势。2.价值和多样性Amazfit 是智能表和相关移动、智能配件（例如机）的领导者。它提供的优势在于：(1)价格低于头部品牌（例如三星、苹果），以及(2)更泛的产品选择（更多设计和定制）。10 个研究&洞察多数中国品牌仍然过于依赖价格优

28、势。且，在某些情况下，尽管产品“功能更丰富”，但它们通常不会在消费者中产品牌忠诚度，也法在定价上获得“品牌溢价”。忠诚度低和重复购买率低意味着品牌们常关注持续获取策略（流失率极）。正如全球跨国公司直在努进中国本地化样，中国品牌也将临在全球市场建真正参与度的挑战。建品牌包括：(1)与众不同/令难忘，(2)保持知名度和(3)培养情感联系，以及(4)与客户建定程度的信任（资产），以便重复购买和品牌碑增（可以降低拉新费）。虽然现在越来越多的中国品牌拥有优质产品，但在创造独特性和建独特的、与当地相关的情感联系仍需努。品牌全球化真正困难的部分是同时在多个国家和地区进本化。3.品牌构建不 在品牌资产和领先地

29、位可能带来的价格溢价，疆是中国企业的典范。疆在全球消费级机市场占有超过 70%的份额。该类别中的没有其他公司的份额超过 5%。10 个研究&洞察中国品牌在国际上临着真正的逆开局。10 年前，他们与中国制造廉价且低质的观念作争。最近，他们临地缘政治挑战和保护主义威胁。在美国等些市场，关税和负媒体报道成为最为直接的障碍。多数国际消费者调查显示，中国制造的产品现在被认为是质量和创新的。因此，现在的挑战主要是克服与“品牌来源于中国”相关的污名。对此，许多中国品牌隐藏了原产国。中国产商显然拥有成功的“硬技能”。这时，他们也需要在国际化过程中关注“软技能”。为了克服负情绪，他们需要强有且富有同理的品牌战略

30、，通过创造定程度的亲和和信任，让他们（作为个体品牌）能够弥补缺乏情感的“中国品牌”形象。4.“中国”偏Totem对全球七个市场的消费者调查显示，中国品牌的平均好感度和购买意愿较低，但对质量和创新的认知度相对较。10 个研究&洞察产品质量对品牌的睐购买意愿曾购买过中国品牌34.3%48.6%34.3%71.5%全球消费者对中国品牌的看法Totem 7 个国家的调查，2021九到前为，中国品牌更注重于成熟市场，不是推动在发展中市场的增。例如，我们的数据显示，超过 68%的中国品牌出现在北美市场（线上），南美只有 13.3%的品牌，洲只有 12.4%。虽然成熟市场可能是终极标，但新兴市场对许多中国品

31、牌具有更的潜。除了政治障碍之外，成熟市场（美国/欧盟）受到度监管、成本昂且竞争激烈并更有可能拥有起价格更注重品牌质量的消费者。相之下，新兴市场的障碍较少，消费者们渴望新产品和品牌出现（尤其是他们能负担得起的价格）。中国品牌对新兴市场客户的价值等式有着敏锐的理解。它与他们（在国内）优化的程式相同，在中国，客户愿意为降低 60-80%的价格（与同类产品中的顶级产品相），在产品要求上妥协 20-40%。成熟市场的消费者价值等式也发了变化，并继续向中国品牌倾斜（80%的质量，40-60%的价格）。因此，虽然各类别成熟品牌可能会保留的“奢侈品”身份标识，但似乎中国品牌（或类似品牌）可能占据部分销售额论是

32、在成熟市场还是新兴市场。5.着眼新兴市场 与成熟市场的品牌相，新兴市场与中国（和中国品牌）的共同点更多。中国品牌在新兴市场具有主要优势，在那多数消费者可能不想为成熟市场品牌的溢价买单。10 个研究&洞察欧洲对中国品牌的热情远于美国。虽然美国可能是早期扩张的标，但现在欧洲才是品牌应该优先考虑的发达地区标市场。特朗普给中国品牌在美国的前景泼了盆冷，本届政府执政期间基本上维持了关税征收。在这种将欧洲置于美国之上的趋势中，中国品牌扩张有两个最引注的类别汽和电产品。中国汽和机品牌在欧洲迅速发展，但在美国的类似努却出现停滞。欧洲也（通常）拥有更少的品牌（每个类别）和更的价格（美国），这使得新品牌更容易获得

33、吸引。6.欧洲 美国10 个研究&洞察中国的“带路”倡议是否会刺激丝绸之路的重新出现，并恢复欧亚之间更多的然贸易联系？7.重新审视传媒告随着向全球新市场扩张，中国品牌需要将传统媒体添加到他们的营销式中。在过去的 20 年，中国绕过了传统的告形式（电视、印刷、播），全采数字告。在这种环境下出现的中国品牌已经掌握了使直播、社交商务、移动消息、增强现实/虚拟现实和全渠道客户参与等法。向全球的中国品牌乎完全依赖数字告。中国是 Facebook 的第告市场（中国也是 Twitter 的第三告市场）。中国品牌（和有抱负的品牌）在数字效果（每次点击费、每次获取费告）取得了令难以置信的收益。随着中国品牌向国际

34、，他们必须找到种融合的式；(1)性能数字告，具有(2)先进的数字策略（如直播和社交商务），以及(3)传统媒体渠道。10 个研究&洞察传统媒体仍然是全球媒体组合的重要组成部分。虽然纸质版刊物在中国乎已死，但在瑞典、德国和欧洲其他地区，仍有超过40%的成年使纸质报纸来获取常新闻。中国印度本法国德国加拿英国美国025507510058%53%52%41%42%44%29%61%42%47%48%59%58%56%71%39%传统的数字的花在传统媒体和数字媒体上的时间百分资料来源：eMarketer，2021 年 4 在中国，只有不到 5%的电商务销售是通过品牌“有”渠道（站）进的，绝多数销售是通过天

35、猫和京东等平台进的。对于中国品牌全球化，有些偏源于中国独特的电商务格局。中国品牌更喜欢分销商和经销商，不是“直销”。虽然有些令印象深刻的例外，例如 Shein，但多数品牌仍然更喜欢在亚逊不是“有”站进线上销售。抖可能会为中国品牌提供个熟悉的渠道，使销售变得更加“直接”。随着抖进步扩展其电商产品（并加强与 Shopify 等的集成），该渠道可能对中国品牌更具吸引。此外，海外的中国品牌也可以利他们在社交CRM和直播的专业知识，变得更加DTC。8.先天不的DTC10 个研究&洞察头部的中国出海品牌更倾向于直营，它们使有站的次数超过第三电商平台。在排名前100的品牌中，84%拥有的站，排名后100的品

36、牌拥有站的例不到40%。Shein 为中国品牌如何获得成功提供了个很好的模型。乍看，Shein 看起来像另个“全球元店”（例如 DH Gate、阿全球速卖通），但它远不于此。虽然它销售了系列令难以置信的（低价）产品，但它有个更具有战略性的成功模式，具有以下属性：1.它专注于个特定的类别（时尚）和个明确的受众群体（年轻性）2.它具有清晰、致的品牌标识，并策划产品和视觉以持品牌资产。通过这样做，他们为社区创造了粘性 3.它有个强的系统来收集有关趋势的市场数据（每个地区），并将这些数据与来其户（在其络和移动商店中）的第称数据相匹配 4.它利这些数据并将其付诸动，迅速开发和销售新产品，利其经过资格预审

37、的创造出准确匹配趋势的外观 通过集中注意，Shein 为个常重要的消费者群体创造了真正的价值。相之下，像 LightintheBox 这样的玩家试图俱到但仍然在与信任和流失的量问题作争。完美记和元森林是将数据/洞察与快速产品开发联系起来的另外两个例完美记每推出 5-6 个新商品。元森林开发新产品的速度更是其传统竞争对的两倍。9.SHEIN模型监控社交动态和保持洞察以了解流动态。将宏观数据与来 SHEIN 平台内部的个评论相结合。客户资料借助中国络快速发展。与数据/洞察紧密结合，以快速输出新设计。产品设计根据客户兴趣定制在线（和应内）销售。赞助影响者(KOL)以持销售个性化销售从客户的度来看，S

38、HEIN 以极低的成本提供了系列令难以置信的选择。“SHEIN Haul”词体现了这概念。10 个研究&洞察Shein 不符合零售品牌的常规定义。它更像是零售品牌、电商务站和社交媒体渠道之间的混合体；线上趋势为产品开发提供动，社交媒体（红和碑）则推动了营销。能在中国取胜的品牌，应该能在全球取胜。那些先在中国建增模式的品牌，在向全球时更有可能取得成功。这些中国成功者有两个优势：1.他们在如何创造品牌资产经历了陡峭的学习曲线（并且拥有但不限于销售牵引的营销具包）2.他们有预算在全球范围内投资品牌增（从现有跨国公司赢得份额的成本将常）想了解中国的冠军从何来？看看中国的品类，就知道中国品牌为何领先于全

39、球品牌。在机等品类中，中国品牌占据了压倒性的市场份额。苹果和三星的市场份额加起来不到 25%，另外 75%则由中国品牌持有。主要参与者华为、Vivo 和 Oppo 已经在中国培养了敏锐的营销技能，并拥有快速增的教科书（可能在国内更容易）。虽然还处于早期阶段，但其中许多公司已有超过50%的收来海外。10.先在国内市场取胜10 个研究&洞察华为在中国国产机品类中占有超过 40%的份额，向全球乎才能实现持续增。中国品牌在寻求全球成功道路上临严峻考验 挑战与评价中国品牌对世界最活动的赞助可能会进步增加，即使它们更多的是展现雄真正地吸引消费者。虽然这些知名度的赞助可能不会带来积极的投资回报，但它们为品牌

40、带来了很多“”以及对管理层的个奖励。为了实现可持续发展，中国品牌需要将投资回报率置于之上。许多来中国的险投资持的“明星”品牌都将增的野置于利润之上。与美国的许多“热”DTC 品牌样，它们没有维持当前增速度的（财务）指标。许多商业模式更依赖于下轮融资，不是锁定个可持续模式。融从 2021 年第季度开始，亚逊开始清理使“付费好评”和“刷单”来提升产品吸引的账户。中国的零售商似乎是这些努的标，有5万个中国零售账户被下架。信誉仍然存在问题。在中国的折扣店、跨境“元店”中，对于购买家直销店产品的国际客户，乎没有保护措施。电商务平台运营商的普遍看法是，如果价格够低，那么在质量上的权衡是合理的。买者慎！信誉

41、对于中国的普通营销团队来说，在海外社交媒体渠道上提升参与度是项具有挑战性的任务。它需要使 VPN 和解读微妙的跨化信号。中国的营销团队可能会快速肤浅地完成任务结果导致社交参与度较低。我们的数据反映了多数品牌在社交媒体上的这弱点。搭建品牌资产是项期艰苦的作。即使在理想条件下，本化过程也是变化常的。但随着中国变得更加脱钩和孤（尤其是在当前的旅挑战下），在中国开展远程品牌运营以及与新市场协调将变得越来越困难。品牌新兴市场前对中国品牌提供的产品质量和价值持积极态度。然，如果“中国”偏带来的负影响蔓延到新兴市场，这些品牌将不得不采取降价和激励措施来维持增，从将创新和品牌建设推到次要位置。SHEIN被视为

42、当前的成功典范，但由于盗标志性设计，它正临着众多知名时尚品牌的法律挑战。这些诉讼并没有吓退 SHEIN 具有社会意识的客户（千禧代和 Z 世代）但能持续多久？“中国”偏中国品牌出海的5种途径33538424548电商途径DTC品牌创新与竞争渠道商合作海外收购Totem的分析显示，中国品牌的国际扩张有“五种途径”。已经开始转型打造品牌的中国企业，核要素有以下关键三点：1.获得和程资源，以开发产品 2.物流优势快速将系列廉价产品推向市场 3.“数字第”的思维模式使他们领先于传统的国际竞争对步 此外，许多更、更成熟的品牌（在竞争激烈的国内市场中崭露头）也拥有可观的财务资源来同时持数条战线的增并通过收

43、购来持增。中国最优秀的新兴品牌也建了常强的营销册和新颖创意。电商途径在全球范围内零售直销产品 直销平台是从中国扩张的最著名的实体之。在我们的分析中，我们区分了全球舞台上两种类型的玩家：A型：全球“元店”B型：特定类别的零售商 DTC模式数字原、直接向消费者的品牌 这组企业是中国品牌出去最的批。作为个群体，他们的特点是专注（围绕特定的产品类别）和克制（净和简单的品牌）。他们分为三组：A型：专业产品，品牌 B型：区域标 C型：仅在AliExpress和亚逊销售的DTC潜者们 创新与竞争拥有成熟营销册的独特品牌 全球领先的中国品牌仍然很少。这组品牌是在全球范围内取得重成就的主要候选品牌。这条路径上的

44、品牌分为两组：A型：在全球舞台上与众不同 B型：新兴类别冠军渠道商合作使分销商络的型制造商 中国作为“世界”，有数制造企业将世界领先的产能转化为品牌（或正在这样做）。这条道路上的中国企业主要集中在两类：A型：电信和 IT 品牌 B型：汽品牌海外收购中国品牌加强并购活动以扩规模 越来越多的中国公司正在寻求收购成熟的海外品牌，以加速实现全球扩张的雄。正如全球品牌在适应中国临着陡峭的学习曲线样，中国品牌也在国际化苦苦挣扎。收购国际品牌解决了扩张过程中临的许多挑战：(a)产品与市场的契合度；(b)品牌声誉和信任障碍；(c)销售渠道；(d)本地才和资源。12345品牌出海的五个途径中国品牌如何实现全球化

45、电商途径渠道商合作海外收购DTC模式创新与竞争品牌出海的五个途径电商途径向全球零售直销产品 直销的平台是从中国扩张的最著名的实体之。在我们的分析中，我们区分了全球舞台上两种类型的玩家：A型:”全球元店”B型:特定类别的零售商 全球“元店”电商务平台:A型 在批向全球的企业中，这些全球“元店”专注于将全球消费者与品牌、价值驱动（廉价）的直销产品联系起来。虽然 DH Gate 和 LightintheBox 等早期参与者发现了舞会礼服等产品存在量价格套利机会，但这些平台并没有专业化，是选择提供量产品。电商途径Lightinthebox 看到了北美婚纱礼服和派对装的巨额利润机会。他们开始从中国制造商

46、处采购，并以实惠的价格销售。现在它们已经成为个众市场。Lightinthebox(2007)AliExpress是阿巴巴推出的出境电商平台，中国的企业向全球线上消费者出售产品。他们提供种类繁多的产品，以及引注的产品价格。AliExpress(2010)Banggood 为 200 多个国家/地区提供在线购物服务。他们提供超过 400,000 种不同类别的产品，如智能机、电产品、玩具、灯饰、服装、美容产品、珠宝、表等。B(2006)AmazonLazadaAliExpressOtherShopeeOwn WebsiteMercado LibreDH GateRakutanBanggood1312

47、1157654*鉴于这些公司作为平台品牌的性质，我们将它们排除在前 100 名之外。使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分1AliExpress众电商务217,931,5607Jollychic众电商务32,515,28410Lightinthebox众电商务21,527,众电商务16,594,88615Gearbest众电商务12,901,39416DH Gate众电商务8,526,29024Dealexetreme众电商务2,530,86033Fordeal众电商务1,370,21311公司特定类别的零售商 电商务平台：B 型 这些平台在很多与“元店”相似，但它们专注于特定类别（例如，时

48、尚、珠宝），销售来的适度品牌产品。他们还通过以下式建了更的品牌资产和客户价值：(1)更密切地策划他们的产品选择；(2)从在线数据中匹配产品与消费趋势；(3)以更好的形象和设计展示产品。Patpat 是个购物平台，妈妈们可以为和宝宝寻找可爱、时尚和实的服装。他们的标是让孩们的装扮变得简单有趣。PatPat(2014)Shein已经迅速成为家性时尚电商务巨头。凭借对社交媒体内容创作、名合作和观众参与的专业法，他们前向全球220个国家销售产品。Shein(2008)Jollychic(2012)Jollychic 通过其应程序和站提供范围泛的平价产品，包括许多消费品，如时尚服装、电产品、家居品、鞋履

49、和箱包、婴产品等等。AmazonLazadaAliExpressOtherShopeeOwn WebsiteMercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumia427105161011101014使在线销售渠道的品牌数量排名公司类型得分2SheIn时尚&服饰173,424,94612patpat婴16,410,63020Zaful时尚&服饰3,997,22223JJs house时尚&服饰3,829,02225CUPSHE时尚&服饰2,400,39230草莓美容&美妆1,440,83038Aosom家居&厨房1,064,18448艾娃蒂时尚&服饰580,294电商途

50、径16公司DTC模式数字原、直接向消费者的品牌 这组企业是中国品牌出去最的批。作为个群体，他们的特点是专注（围绕特定的产品类别）和克制（净和简单的品牌）。他们分为三组：A型:专业产品，品牌 B型:区域标 C型:仅在AliExpress和亚逊销售的DTC潜者们 专业产品，品牌 DTC 模式：A 型 凭借专注的产品系列和极简主义的品牌，该组别是全球舞台上最有前景的参与者之。这组：(1)与合作设计特定类别的产品系列，(2)具有简单的品牌和设计特征，(3)通过系列电商务渠道进销售。虽然这些品牌并不显眼，但它们看起来值得信赖，并且价格实惠，在上随处可。DTC 模式Anker专注于充电技术。他们从全球市场

51、起步，迅速成为亚逊最畅销的充电器。此后，他们开发了线下分销、DTC站和强的客户社区。.Anker(2011)科沃斯(1998)科沃斯在中国机器市场占有超过 60%的份额，以开发清洁和空净化机器等家机器设备闻名，还推出了移动娱乐和安全产品。ILIFE(2010)ILIFE 产系列清洁机器技术和其他家清洁设备。他们拥有覆盖全球 40 多个国家的全球销售络。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumiaEbay132734364546485152525355使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分18A

52、nker电&电器7,026,30226科沃斯电&电器2,080,71236iLife家居&厨房1,099,06937amazfit 电&电器1,067,20040Lilysilk时尚&服饰919,73449Kastking健康&运动542,35252Gamesir电&电器459,41659GIMI电&电器308,13958公司区域标 DTC 模式:B 型 许多中国出境品牌的候选者已经开始遵循以地域为中的战略。“区域标者”专注于两个机会中的个：(1)针对特定国家/地区定制产品和信息，打造“家乡”形象，或(2)专注于发达国家提供符合较低价格预期的，廉价的、以价值为中的产品。Infinix 成的初衷

53、是致于打造具有时尚设计和尖端技术的智能设备。Infinix 在法国和韩国设有研发中，前产品销往中东和洲约 30 个国家。Infinix(2013)Blackview(2013)Blackview 产坚固耐且价格实惠的机，以及智能表、机、平板电脑和笔记本电脑。他们向80多个国家的客户销售产品，包括俄罗斯、班、捷克共和国、乌克兰等。Mobvoi(2012)Mobvoi 开发专注于语识别和软硬件集成的消费电产品。产品包括智能表、机等配件，在40多个国家提供B2B和B2C产品。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBang

54、goodJumiaEbay11712152219262520262627使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分21Infinix电&电器3,967,21128Mobvoi电&电器1,587,74829Blackview电&电器1,505,60232Unice时尚&服饰1,380,70343道格电&电器746,77653Snapmaker电&电器438,40454绿联电&电器411,62362Leagoo电&电器266,85330公司DTC 模式具有潜的DTC品牌 DTC 模式:C型 绝多数中国出境潜者的规模很，他们没有品牌传播，只是选择通过AliExpress和亚逊等第三电商务平台进销售/贸

55、易作。相应地，这类品牌通常没有的站，品牌资产乎为零。虽然他们渴望成为 DTC 品牌，但还有很的路要。Haylou 专注于线频。他们是Mi/Redmi Airdots的OEM，并获得了的A轮融资。在中国，他们的产品在天猫和京东上销售，全球销售则通过亚逊和速卖通。Haylou(2015)Leagoo(2014)Leagoo 产智能机、智能机和平板电脑、医疗保健电产品等，产品销往美国、欧洲和亚洲的 30 多个国家和地区。.YI(2014)YI制造摄像机和计算机视觉技术，包括各种各样的安全摄像机。他们将产品运往全球180多个国家。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee由站Merc

56、ado LibreDH GateRakutanBanggoodJumiaEbay0161115321733620383432排名公司类型得分66安踏时尚&服饰 249,497101Haylou电&电器108,785136Sophitina时尚&服饰14,706144Beaudiva Hair时尚&服饰5,835150Sndway家居&厨房4,222152Miegofce时尚&服饰2,685153Noyoke家居&厨房2,608158Sisjuly时尚&服饰1,50743公司DTC 模式使线上销售渠道的品牌数量创新与竞争拥有成熟营销册的独特品牌 全球领先的中国品牌仍然很少。这组品牌是在全球范围内

57、取得重成就的主要候选品牌。这条路径上的品牌分为两组：A型:在全球舞台上与众不同 B型:新兴类别冠军 在全球舞台上与众不同 创新与竞争:A型 作为中国的领军品牌，这群企业拥有系列优势使他们能够在全球舞台上脱颖出。虽然他们还并未为知，但以下特征使他们处于成为全球领导者的要位置：(1)尺/规模(如华为)，(2)品类创新者(如疆)，(3)特殊性(如PopMart)和(4)独特品类(如李锦记、茅台)。创新与竞争疆占全球消费机市场的 70%（根据 2020 年 3 的数据）。它继续在商机技术发挥主导作。它泛于摄影，并正在扩展到农业、搜救和能源领域。疆(2006)茅台起源于清朝，是中国的历史精神。它是种名贵

58、的甜酒，深受贵宾和商务喜爱。它的历史和有限的供应使它成为种珍贵昂贵的产品，通常代表着地位。茅台(1599)华为(1987)作为中国最著名的品牌之，华为设计、开发和销售种类全的电信设备和消费电产品。它们的扩张包括建设电信络，并在中国境内外提供企业咨询服务。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumia44787896999使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分3华为电&电器72,629,5249疆电&电器26,214,49044涂鸦电&电器732,60546茅台品620,15351岛品463,97

59、860李锦记品283,03767Chow Tai Fook时尚&服饰245,833112POP MART玩具&礼物65,4259公司新兴类别冠军 创新与竞争:B型 这组品牌的决定性特征是，他们是强的营销员，并使不断增的营销策略推动在中国的成功。当/如果他们决定将注意（更充分地）转向全球扩张时，这组品牌将能够以远远优于任何其他出境品牌的能做到这点。内外是引领中国身体正能量运动的数字本内品牌。它们赋予性权利去做对最有利的事情。在投的推动下，他们在中国拥有80多家店，并刚刚推出了个全球DTC站。他们计划在旧开家商店。内外(2012)李宁(1989)由前中国奥运选李宁创。李宁(1989)是家运动服装和

60、运动器材公司，为全球众多主要运动员和团队提供赞助。波司登(1976)波司登是中国最的服装企业，旗下拥有波司登、雪、康博、奔恩、双、上六核品牌服饰。他们在全球拥有 4000 多家店，并于 2018 年在伦敦开设了旗舰店。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumia1212544354使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分102内外时尚&服饰98,340110波司登时尚&服饰76,069111李宁时尚&服饰70,213124花美容&美妆31,746151Genki Forest品2,7545公司创

61、新与竞争渠道商合作使分销商络的型制造商 中国作为“世界”，有数制造企业将世界领先的产能转化为品牌（或正在这样做）。这条道路上的中国企业主要集中在两类：A型:电信和 IT 品牌 B型:汽品牌 电信和电品牌 渠道商合作：A型 型电信(机)和电品牌是前中国境外企业的主要组成部分。他们有规模、资源和能持跨多个市场和渠道的增。尽管它们是国际上最著名的营销商，但它们仍主要依赖于传统的分销络和经销商。渠道商合作是家主要的智能设备和电器技术公司。它的态系统孵化创业公司，并迅速将项转化为产品。它与世界各地的分销商建了牢固的联系。(2010)联想设计、开发、制造和销售个电脑、平板电脑、智能机、作站、超级计算机等。

62、他们在 60 多个国家/地区开展业务，并在约 180 个国家/地区销售产品。联想(1984)加(2013)加的多数股权由Oppo持有，Oppo是步步电的公司，与Vivo、Realme和ioo合作。他们以产智能机闻名，服务全球30多个国家和地区。AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumiaEbay32021172124192322242224使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型分数4电&电器39,803,1615联想电&电器37,486,3956加电&电器35,232,87713Tecno电&电器

63、16,105,57814OPPO电&电器13,850,43017Vivo电&电器8,221,49819荣耀电&电器5,109,07722美的电&电器3,829,67325公司汽品牌 渠道商合作:B型 与电信和 IT 品牌常相似，汽和移动公司也在量预算的持下积极进国际扩张。汽品牌依靠分销商和经销商络进销售，DTC 和品牌营销（例如薄弱的社会影响）资源相对较少。在现有的潜市场中，期待汽公司尽快改进DTC策略。五菱 1982 年开始产汽，但该品牌直到 2001 年才成，当时与上汽的战略合作伙伴关系使五菱发展成为上汽通五菱。五菱(1998)亚迪最初是家电池制造商，2013 年进汽业务。凭借其电池专业知

64、识，亚迪现已成为中国最的电动汽供应商。其销售络延伸众多经销商。亚迪(1995)奇瑞的主要产品是乘、型货和suv。2003年以来，该公司直是中国最的乘出商。他们的汽在全球80个国家和地区有近940万户。奇瑞(1997)AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH GateRakutanBanggoodJumiaEbay使线上销售渠道的品牌数量排名公司类型得分35五菱汽1,237,18447蔚来汽583,87250亚迪汽532,98256奇瑞汽361,19968汽240,15370吉利汽汽229,90578江淮汽汽182,10979哈弗汽174,9

65、0914公司渠道商合作海外收购中国本品牌加强并购活动以扩规模。越来越多的中国公司正在寻求收购成熟的海外品牌，以加速实现全球扩张的雄。正如全球品牌在适应中国临着陡峭的学习曲线样，中国品牌也在国际化苦苦挣扎。收购国际品牌解决了扩张过程中临的许多挑战：(a)产品与市场的契合度；(b)品牌声誉和信任障碍；(c)销售渠道；(d)本地才和资源。通过收购实现增 海外收购 越来越多的中国企业开始转向并购，以更快地实现它们的全球雄要么将其作为扩张的主要段，要么作为其他努的补充。购买现有品牌的吸引在于，它们能够快速适应产品市场，建对特定化/市场的理解，快速开发营销具，并获得客户的信任和忠诚度。海外收购完美记以实惠

66、的价格、创意包装和创新的数字策略颠覆了 C-beauty 市场。为了提升在全球市场的占有率，公司 Yatsen 收购了法国的 Galnic 和英国的Eve Lom。完美记(2017)吉利汽是中国的汽品牌，拥有的制造。吉利在国内是个平价选择，但为了在全球扩张，它在 2008 年收购了沃尔沃。后来收购了伦敦电动汽和 Terrafugia（航空辆制造商）。吉利汽(2002)排名公司收购类型得分5联想(1)ThinkPad电&电器37,487,7728名爵汽(SAIC)(1)MG Motors汽26,987,8519疆(1)Hasselblad电&电器26,214,49027海尔(1)GE Appli

67、ances,(2)Meneghetti电&电器1,981,64031TCL(1)Schneider,(2)RCA,(3)Alcatel电&电器1,435,53566安踏(1)Amer Sports(Salomon,arcteryx),(2)Fila China时尚&服饰249,49770吉利汽(1)Volvo,(2)Lotus Cars(51%)汽229,90572完记(Yatsen)(1)Eve Lom,(2)Galenic美容&美妆212,358111李宁(1)Clarks时尚&服饰70,213AmazonLazadaAliExpress其他Shopee有站Mercado LibreDH

68、GateRakutanBanggoodJumia43455554555名爵汽(2006)名爵汽属于上海上汽集团，其设计、开发和销售MG品牌的汽，并在中国和泰国进制造。他们是英国最的中国制造汽进商。使在线销售渠道的品牌数量10公司出海品牌聚焦45259业领航者新锐聚焦Totem“TOP 100品牌榜单”上的绝多数品牌都常。整体来看，中国的“全球”品牌以跨国公司的标准来看还很不成熟。基于品牌资产和持久，真正产影响的公司寥寥。越来越多的品牌正在展示的优势。这些领先品牌可以分为两组：1.已经产影响的，站稳脚跟的、规模可观的“业领航者”（其中部分以电制造为根基）2.“新锐品牌”在全球范围内仍是众市场，但

69、有成为主要市场的潜 我们对值得关注的“新锐品牌”的评估，特别偏向于那些拥有以下要素的公司：专注的使命、优质的品牌标识、成熟的数字 DNA 以及 DTC（直接向消费者）战略的能。BRAND PROFILES业领航者SHEIN快时尚领域的全球引领者 Shein将客户洞察、产品开发和制造与积极的社交购物促销紧密结合在起，采纯数字战略，彻底颠覆了快时尚界。它的关键优势在于能够在线上发现新趋势并即对每个趋势的产品做出反应。它每以极低的零售价发布数千种新产品。再加免费退货政策，很容易理解为什么 Shein 在最近个超越亚逊，成为下载次数最多的电商务应。该品牌并没有挑战。Shein 直对作为中国品牌的根源常

70、常低调。它还被指控侵犯了许多其他设计师和品牌的知识产权。随着这些挑战的增加，Shein 将不得不常地应对。通的成功模式 Shein 的站和应程序围绕个管理、社会认同以及通过量折扣营造紧迫感设计。Shein的积分系统奖励户进评论、UGC、推荐和重复购买。除了培养客户忠诚度，它的标是制造社会认同。排名:#1 全球性的社区本化 在中国，最初的成功很程度上归功于它与客户和粉丝在产品设计理念上的参与和合作，以及对新产品发布营造期待。已将其客户协作计划，即“社区”移植到全球系列关键市场。新市场中的“社区”被视为使的 MIUI 操作系统贴合当地利益的关键。它们也于技术趋势的般性讨论。随着中国机制造商之间的竞

71、争益激烈（并且设备之间的转换成本常低），社区和更深适应/本地化的操作系统对于建忠诚度和重复购买关重要。除了机，的电产品种类繁多，都遵循着净、简洁+物超所值的理念。社区参与是减少客户流失的关键“社区”已在全球20多个市场推出。排名:#3加质量的法=狂热追随者 多数中国机品牌先在中国起步，然后在取得了定程度的成功后再向海外扩展。相之下，加品牌是专针对全球市场推出，产品和营销都是围绕全球客户展开的。由于其年轻创始 Pete Lau，加的营销也多数其他产商（后者更多由技术专家管理）更加由。这种专注于在成熟市场为挑剔的客户做正确的事情的做法，为该品牌赢得了许多科技爱好者的尊重。加通过其在线/应社区保持其

72、狂热粉丝的参与。加归 Oppo 所有，使与其品牌相同的产线。始于全球的品牌 加有个活跃的社区，于提交、反馈和分享想法-在线（通过专应程序）加机直被评为最佳 Android 设备之（这展示的是 9 Pro）。排名:#5疆疆处于新类别的核 疆在全球休闲机市场占据主导地位。他们显然是这领域的领导者，拥有 70%的消费市场份额（这领域中没有其他参与者份额超过 5%）。它以机爱好者和摄影师社区为标，开始了品牌增之旅，主要是在美国。且，他们直忠于这种以社区为中的法，将硬件（机和其他相机设备）与内容和社区资源（于机和摄影师社区）相结合。虽然疆在硬件占据主导地位，但在营销和社区建设计划它可以得更远，以持机作为

73、业余爱好（包括机赛、机冒险和其他消遣）的增。在全球同类产品中遥遥领先 疆励创作者分享他们的照质量的UGC常适合社交媒体 疆拥有超过70%的消费级机市场份额，且正在向其他相机/胶设备扩张。排名:#7ANKER亚逊社区建设 Anker从亚逊起步，多年来直是该领域的领军品牌。Anker 凭借精确的关键字策略在电池和充电设备中的竞争中脱颖出，但真正推动其增的是物美价廉的产品。在亚逊取得初步成功后，Anker 开始建线下分销渠道，与沃尔玛和百思买合作。这帮助他们接触到更多的客户并提知名度和可信度，进提在线销售。但亚逊是其社区的核。作为亚逊上最受好评的品牌之，Anker 建了强的社区管理能。它回应客户问题

74、和评论，并推动了新产品的构思、开发和发布。从亚逊最佳卖家到业领先 亚逊客服团队积极处理客户问题并提供解决案 的社区部分有助于培养与核粉丝的持久关系 排名:#12INFINIX新兴市场冠军 Infinix于2012年推出，其战略是拥有系列向新兴市场的性价移动设备。他们针对特定的市场开发了特定的模式，并个接个地接管了这些发达的市场。2013年，Infinix推出HOT系列，在尼利亚市场掀起了场暴。2014年，随着ZERO系列的推出，他们进了中东市场。随后，他们开发了S系列并在印度尼亚开设了第家体验店，其次是哥伦亚/拉丁美洲、印度、摩洛哥、埃及等。现在，Infinix 是洲、拉丁美洲、中东、东南亚和

75、南亚的领先移动品牌。产品适应市场Infinix的总部和研发中设于法国，在巴基斯坦制造，以持其全球化议程Infinix在关键开发市场的本化做得常好，例如尼利亚，他们的Instagram拥有超过386,000名粉丝排名:#15品牌简介新锐品牌PATPATPATPAT 会是下个SHEIN吗？PatPat 是个电商务平台，为童（和妈妈）提供系列令难以置信的产品。就像 Shein 专注于年轻性（主要是 Z 世代）样，PatPat也专注于妈妈群体。PatPat 的标是成为“妈妈们的Shein”。两者相似之处并不只是群定位。与 Shein样，PatPat 还有以下特点：-挖掘量，采购和策划最优质的产品-以社

76、交媒体为先，获取客户和销售数据及策略-全球配送的集中仓库-基于趋势分析的快速产品规划，新设计的发现、产和运输 该品牌还常注重通过UGC内容和在社交媒体上的传播者来建知名度。它在TikTok粉丝群中排名第三。专注于婴和妈妈服装的电商平台-PatPat专注于特定的受众（妈妈们）群体，社交是商品销售和客户获取的关键驱动 排名:#8涂鸦以智能式连接点滴 涂鸦家领先的物联公司，致于跨多个层将智能家居产品更全地呈现给消费者。他们创建了令印象深刻的基础设施，以持物联和智能家居业。虽然物联硬件（和组件）是涂鸦业务的核，但它还通过专有移动应程序、业咨询和教育项持该类别的更泛增。简之，涂鸦旨在成为成熟的智能家居业

77、的核。前，涂鸦更像是个B2B 玩家，但随着其络硬件嵌到越来越多的设备中，随着时间推移，它应该会成为个值得关注的消费品牌（其移动应程序和嵌式技术起到了连接组织的作）。态度成为物联和智能家居业的核 涂鸦是个与英特尔或微软类似的消费品牌它为物联设备和智能家居技术提供动，但（到前为）很少做DTC营销 排名:#34蔚来从挪威扩展到欧洲 蔚来是中国领先的电动汽(EV)品牌，具有端优势。它看起来像特斯拉杀。结合端规格、设计和品牌忠诚度，以及特斯拉更低的价格，蔚来有机会成为全球领导者。它在加利福尼亚测试动驾驶汽的举动体现了它以美国为标的雄。但它的第个标是欧洲。今年早些时候，蔚来进挪威市场，在挪威的旗舰店“Ni

78、o House”的持下，蔚来推出了款机应和本地化营销和公关。在与其他中国电动汽竞争的同时，它的质量和本化法应该会推动它向前发展。它在挪威的整体包装呈现出欧洲和熟悉的格，给种宾如归的感觉。挪威当地要求 2025 年实现全电动，这使其成为中国电动汽品牌的选市场。作为个富裕的市场，它可能是孵化成功和扩规模的好地。特斯拉的挑战者 位于奥斯陆的 Nio House，是该品牌在当地社区的锚点，是信任的灯塔和承诺的象征。它是优质品牌/产品故事的顶峰。Nio 移动应程序进步持每个市场的发布作。该应程序能提供产品信息、新闻、服务/持和忠诚度等便利服务。排名:#37 完美记完美记会尝试向全球吗？完美记在中国已经取

79、代了多个国际品牌，成为彩妆品类的领头。在中国，完美记以其数字营销实（例如微信上的私域流量和社交 CRM）闻名。着眼于全球扩张之际，该品牌（和公司 Yatsen）寻求将其强的策略应于新市场，完美记次进军海外市场的标瞄准了东南亚。同时，公司逸森收购了两个海外品牌：Galenic 和 Eve Lom。观察完美记是否成为国际增的载体，或者Yatsen是否利其收购的海外品牌进扩张，将会是件有趣的事情。通过使收购的品牌，他们或许能够更轻松地避免中国品牌起源带来的些污名。完美记每推出 5-6 个新产品。消费者数据持其实现快速研发。通过分析数千种红颜的评论，它能够深了解并洞察，助其推出其最畅销产品：钻。在中国

80、本和全球市场之间达到完美平衡 澳利亚歌Troye Sivan被任命为完美记的品牌使。完美记通过与探索频道合作推出动物主题眼影系列，进步建了国际亲和。排名:#62 NATUREHIKE在线体验户外活动 多数来中国的电商务企业都未能将简单的规则应于品牌标识、内容和产品营销。他们普遍持种未经过滤的机会主义，并认为越多越好。NATUREHIKE官则做了系列令钦佩的作，展示了清晰、致的形象，以及突出了明确的产品系列。虽然它的品牌名称（“Naturehike”）在英中很尴尬，但它拥有许多成功的要素。始终保持专注和致性 NATUREHIKE官就是很好的品牌展示渠道排名:#67Instagram 帐户展示内容

81、净、致 OUTER将后院变成展厅 户外家具品牌 Outer 被 Business Insider 评为 2020 年美国增最快的 DTC 品牌之。Outer 的业务横跨加州和中国。在许多，它结合了这两个地的精华：来中国的设计和制造以及来加州的创新营销和社区管理。Outer 以社区驱动的产品营销式补充了强的产品和品牌标识。凭借其“社区展厅”，潜在客户可以近距离参观 Outer 顾客的后院（或只是查看带有 Outer 家具的房屋图像和视频）。Outer 的“社区展厅”更实惠、更具可扩展性（适于新地区），并有助于培养客户忠诚度。通过给使个炫耀的机会，他们还促进了更多的碑和更的回购率。个加州-中国户外

82、家具品牌-社区展厅”于将社区扩展到新的地理区域。该项允许潜在客户拜访已经从Outer购买家具的的家。排名:#73BEDSUREDTC进步补充亚逊的成功 Bedsure 是亚逊美国市场家居和厨房类别的领导者，过去五年的复合年增率为 100%。在通过亚逊取得初步成功的基础上，Bedsure 添加了的站（于 DTC），并在 Instagram 上加了社交商务的度。为了持其不断增的 Instagram 业务，它还拥有个常有趣的计划，于与KOL共同创建和共同营销定制产品。这些有影响的合作将有助于扩品牌的覆盖和可信度。美国亚逊床品类的领导者 Bedsure在产品品牌和形象建设做得很好 排名:#77通过其K

83、OL项实现了重收益。它与有影响的共同创造产品，让他们来帮助建品牌影响和信誉。POP MART适应流化很棘 Pop Mart 在中国的玩具收藏家（和投机者）中声名鹊起。它出售装在神秘盒的独特（通常是限量版的）产品，通过动售货机和电商站出售。Pop Mart 是中国本的种流化。它在国际上的进步仍然不（与在中国相），但已经开始进军新市场。为了持这扩张，Pop Mart 与AliExpress合作，在韩国和加拿开展营销活动。据报道，他们的产品销往 20 多个国家，拥有 200 多家商店和 1,000 多台动售货机。2020 年，Pop Mart国际销售额增了 176%。家以收藏玩具为主的亿美元级公司除

84、了的设计和与设计师的合作之外，Pop Mart 还进了数的IP 合作，例如迪尼、哈利波特、三丽鸥。排名:#102Pop Mart的可收藏雕像(通常)常常昂贵，且带有度投机性的涨价保证。花品牌差异化推动增 花不在向全球的中国品牌 100 强名单之列，然，其独特的身份和致于在品牌故事中建深度的承诺，使花成为“值得关注的品牌”。公平地说，花在全球扩张还没有投太多精，是选择先巩固在中国的地位。期待快速转变的到来，其精设计的站和跨关键社交渠道的存在，已经为国际成功奠定了基础，。前为，抖已经为该品牌带来了颇具前景的吸引，其独特的身份和产品使得粉丝和播放量快速增。根据最新统计，花在抖上的粉丝超过了390,0

85、00。受中国传统设计启发的独特品牌花在全球扩张中处于常早期的阶段，但它拥有常清晰的品牌标识，并在抖 上拥有了坚实的吸引。排名：114出海品牌区域性表现分析5北美73南美79亚洲83欧洲88中东93洲97洋洲101向国际扩张的中国品牌尚未采聚焦重点区域战略，更多地选择种泛地理覆盖范围的喷雾式策略。为了持这泛的地域野，中国品牌正在利系列电商务渠道以及线下分销络。迄今为，还很少有品牌集中建设和进每个地区的本地化作。发达市场（美国、欧盟）被视为终极标，但在多数情况下，新兴市场对多数中国品牌来说更有前景。虽然顶级品牌（如疆）拥有在成熟市场取得成功的资源和品类优势，但前拥有这种品牌量的品牌还常少。绝多数中

86、国品牌更适合新兴市场，那的营销成本、竞争和消费者认知都更容易接受。南美、中东、俄罗斯、亚洲和洲被认为是不太成熟的品牌唾可得的市场。中国出海品牌临的挑战虽然中国产品和品牌在很程度上克服了质量问题，但在建品牌亲和和好感度仍存在挑战。区域分析中国产品的质量 南美亚洲欧洲北美洲中东洋洲20%40%60%80%100%中国品牌质量评分对中国品牌的好感 南美亚洲欧洲北美洲中东洋洲20%40%60%80%100%您对中国品牌的喜爱程度购买中国品牌的意愿度南美亚洲欧洲北美洲中东洋洲20%40%60%80%100%您有多愿意购买中国品牌平均品牌认知度南美亚洲欧洲北美i洲洲洋洲3153223您能说出多少个中国品牌

87、?Totem 调查：2021九n=1,055营销成本/地区随着数字告成为全球营销出的关键组成部分，中国品牌对单位成本较低的地区越来越有兴趣。区域分析US$0US$8US$15US$23US$30美国本澳利亚加拿德国新加坡港英国台湾法国意利来亚泰国俄罗斯班沙特阿拉伯越南其墨哥巴印度印度尼亚菲律宾巴基斯坦埃及2021年季度平均CPMFACEBOOK告在不同国家的平均CPM 数据来源:ADCostly从度成熟、富裕的美国/加拿成熟市场到中美洲和加勒地区的新兴市场，北美地区存在相当的差异。尽管中国品牌将美国视为宝贵市场，但保护主义和关税也带来了挑战。尽管存在这些障碍，但美国/加拿仍包含在多数全球版图中

88、，因为英语是种全球语，电商在这获得了很好的持。墨哥和中美洲作为投资和增的新领域，吸引了泛关注。在这些国家，告成本和好碑也有利于中国品牌发展。北美洲北美洲加拿美国墨哥古巴巴拿危地拉伯利兹洪都拉斯萨尔瓦多尼加拉哥斯达黎加巴拿买加海地多尼加共和国波多黎各（美）642140206中国品牌占有率68.5%：5.79亿 GDP（ppp）：23.7万亿美元 均GDP：45,560 美元 65Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品家居&厨房婴玩具&礼物131733376191213194339671415全球北美洲按地区划分的各类品牌数量根据当地的络

89、曝光情况来衡量 企业类别主打产品国家品牌国际排名SheIn时尚&服饰装美国1联想电&电器笔记本电脑美国1加电&电器智能机美国1疆电&电器机美国1patpat婴婴服饰美国1Anker电&电器便携式电源美国1Zaful时尚&服饰泳装美国1JJs house时尚&服饰婚纱美国1CUPSHE时尚&服饰泳装美国1科沃斯电&电器清洁机器美国1海尔电&电器冰箱美国1出问问电&电器智能表美国1凌度电&电器智能机美国1Unice时尚&服饰假发美国1iLife家居&厨房真空机器美国1amazfit电&电器智能表美国1遨森家居&厨房家具美国1莉莉秀客时尚&服饰丝绸服饰美国1茅台品烈酒美国1艾娃蒂时尚&服饰装美国1将

90、北美洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌品牌类别：北美正在快速占领市场的中国品牌企业类别主打产品国家品牌国际排名Babes时尚&服饰服装美国1泥炭电&电器蓝机美国1VAVA电&电器婴相机美国1Vankyo电&电器投影仪美国1内外时尚&服饰绳内美国1Gtracing家居&厨房电竞椅美国1李宁时尚&服饰运动鞋美国1泡泡玛特玩具&礼物盲盒玩具美国1Longi Solar家居&厨房太阳能板美国1滋美容&美妆化妆品美国1卡瑞恩时尚&服饰表美国1JellyComb时尚&服饰标和键盘美国1Jakcom电&电器智能环美国1breo电&电器按摩器美国1patpat婴婴服饰加拿2Zaful时尚&服饰泳装加

91、拿2JJs house时尚&服饰婚纱加拿2美的电&电器空净化器美国2CUPSHE时尚&服饰泳装加拿2海尔电&电器冰箱加拿2企业类别主打产品国家品牌国际排名卡斯丁健康&运动渔具美国1岛品啤酒美国1Snapmaker电&电器3D 打印机美国1绿联电&电器塞美国1奇瑞汽汽美国1Soulfeel时尚&服饰镯美国1拉莉莉时尚&服饰装美国1Flexispot家居&厨房家庭办公桌美国1Aukey电&电器电话充电器美国1吉利汽汽汽美国1海信电&电器电视美国1Docolor美容&美妆化妆具美国1Songmics家居&厨房家具美国1Outer家居&厨房户外沙发美国1YI电&电器监视器美国1万魔电&电器机美国1Be

92、dsure家居&厨房有机材美国1DokiDoki时尚&服饰扮演服装美国1ANNKE电&电器监视器美国1Akaso电&电器运动相机美国1正在快速占领市场的中国品牌将北美洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌品牌类别：北美企业类别主打产品国家品牌国际排名五菱汽汽美国3遨森家居&厨房家具加拿3莉莉秀客时尚&服饰丝绸服加拿3艾娃蒂时尚&服饰时尚装加拿3GIMI电&电器投影仪加拿3Flexispot家居&厨房家庭办公桌加拿3Aukey电&电器电话充电器加拿3Docolor美容&美妆化妆具墨哥3Naturehike健康&运动帐篷美国3江淮汽汽美国3YI电&电器监视器加拿3泥炭电&电器蓝塞墨哥3Tri

93、na Solar家居&厨房太阳能板美国3Cosme-美容&美妆彩妆护肤美国3康佳电&电器美国3Gtracing家居&厨房电竞椅加拿3泡泡玛特玩具&礼物盲盒玩具加拿3Jakcom电&电器智能环墨哥3企业类别主打产品国家品牌国际排名TCL电&电器电视美国2iLife家居&厨房吸尘机器加拿2涂鸦电&电器物联与智能家居美国2亚迪汽电动美国2Gamesir电&电器游戏控制器美国2GIMI电&电器投影仪美国2Chow Tai Fook时尚&服饰饰美国2完美记美容&美妆化妆品美国2Songmics家居&厨房家具洪都拉斯2Naturehike健康&运动帐篷加拿2江淮汽汽汽墨哥2VAVA电&电器婴相机加拿2Va

94、nkyo电&电器投影仪加拿2特步时尚&服饰美国2内外时尚&服饰绳内加拿2李宁时尚&服饰运动鞋加拿2Bluedio电&电器塞美国2Joyoung电&电器浆机美国2JJs house时尚&服饰婚纱墨哥3Unice时尚&服饰假发加拿3将北美洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌正在快速占领市场的中国品牌品牌类别：北美北美:社交媒体营销分析FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST47%44%78%93%99%36%38%65%85%91%全球北美洲不同地区的社交平台使情况对全球各平台的平均使情况市的中国品牌Anker 在亚逊 Prime 会员之前推出了他们的

95、新电源端，这是美国的个重要购物。他们还为 7 4 制作了视频，并举办了场赛，要求们分享他们充电抽屉的照（以突出他们可以解决问题）。ANKER TIMES 活动与推特上的本地活动这家中国可收藏玩具制造商在开拓新市场的同时，也在调整营销策略，推出了本化的社交媒体渠道和特别版。上图是Pop Mart加拿特别版:“Pucky Beaver Baby”。POP MART为加拿设计当地限定南美洲是讨论度最的中国品牌投资地区之。告成本和消费者情绪（对中国品牌）都有利。虽然已经有庞的中国产品络通过线下分销商络进销售，但中国品牌现在正加数字营销度。在 Totem 的调查研究中，59%的中国品牌在 Mercado

96、 Libre 上出售产品通常是通过经销商。尽管有这些电商务公司，但乎没有本地化的品牌建设来持增。（在社交媒体）参与需要做更多的作，以创造品牌势头和忠诚度。南美洲秘鲁厄多尔委内瑞拉哥伦亚圭亚那苏南巴玻利维亚巴拉圭智利阿根廷乌拉圭特尼达和多巴哥95147768南美洲中国品牌占有率13.6%：4.22亿 GDP(ppp)：6.567 万亿美元 均GDP：14,156 美元 法属圭亚那151215Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品家居&厨房婴玩具&礼物011103162513194339671415全球南美洲企业类别主打产品国家品牌国际排

97、名Gamesir电&电器游戏控制器巴1Bluedio电&电器塞巴1卡斯丁健康&运动渔具哥伦亚2绿联电&电器塞巴2阳光电源电&电器逆变器巴2倍思电&电器充电器巴2Docolor美容&美妆化妆具巴2嘿喽电&电器智能表巴2SJCAM电&电器运动相机巴3品牌类别：南美洲正在快速占领市场的中国品牌按地区划分的各类品牌数量根据当地的络曝光情况来衡量 将南美洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST38%55%86%90%100%36%38%65%85%91%全球南美洲年来，TCL 直是 CONMEBOL Copa Amrica

98、 的官全球赞助商。在赛期间，他们提供视频助理裁判(VAR)设备并在场地安装质量的电视监视器。TCL 还通过场边告、裁判制服和品牌设备获得品牌曝光。TCL 与 CONMEBOL COPA AMERICA BRASIL 在2019年的合作Shein在多数/所有地区都有不同的社交媒体。它在巴的专属TikTok常成功，因为TikTok的算法通过向该地区更泛的受众展示这些内容来励本相关内容。SHEIN成功登上TIKTOK巴时尚不同地区的社交平台使情况对全球各平台的平均使情况南美:社交媒体营销分析市的中国品牌亚洲在所有地区中，中国品牌在亚洲的深度和渗透率最。地理、区域络和平台（例如 Lazada、Shop

99、ee）使得中国品牌然然地进亚洲市场。尽管如此，中国品牌尚未完全重视在亚洲的本化和品牌差异化作。在该地区发展的部分努都于创建分销和经销商络，不是投资真正的深度参与。在亚洲，机和电品牌之间的竞争尤为激烈。印度是关键战场之，有个机品牌正在抢占市场份额。蒙古乌库曼斯坦IRAN吉尔吉斯斯坦塔尔克斯坦阿富汗尼泊尔不丹尔代夫阿曼JAPAN斯巴加湾镇莱挝本29印度26来亚26菲律宾2419泰国20越南20印度尼亚16南航18新加坡巴基斯坦15港14孟加拉国13哈萨克斯坦11乌兹别克斯坦9SRI LANKA5台湾6柬埔寨6缅甸6亚洲中国品牌占有率30.4%：45亿 GDP(ppp)：65.44 万亿美元 均GD

100、P：7,351 美元Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品家居&厨房婴玩具&礼物114108383813194339671415全球亚洲企业类别主打产品国家品牌国际排名Tecno电&电器智能机印度1Infinix电&电器智能机印度尼亚1草莓美容&美妆港1五菱汽汽印度尼亚1中兴电&电器智能机来亚1Chow Tai Fook时尚&服饰饰港1江淮汽汽汽韩国1Orico电&电器固态硬盘越南1城汽汽泰国1特步时尚&服饰港1康佳电&电器电视港1电&电器智能机印度1联想电&电器笔记本电脑本1OPPO电&电器智能机印度1Vivo电&电器智能机印度1荣

101、耀电&电器智能机印度1Infinix电&电器智能机巴基斯坦1Pocophone电&电器智能机台湾1品牌类别：亚洲正在快速占领市场的中国品牌将亚洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌按地区划分的各类品牌数量根据当地的络曝光情况来衡量 企业类别主打产品国家品牌国际排名Pocophone电&电器智能机印度3中兴电&电器智能机泰国3涂鸦电&电器物联与智能家居印度3卡斯丁健康&运动渔具新加坡3亚迪汽电动新加坡3奇瑞汽汽新加坡3吉利汽汽汽来亚3完美记美容&美妆化妆品越南3QCY电&电器机台湾3努亚电&电器智能机印度3哈弗汽汽泰国3奥睿科电&电器固态硬盘印度尼亚3Outer家居&厨房户外沙发印度尼亚3

102、Nillkin电&电器机配件印度3Babes时尚&服饰服台湾3特步时尚&服饰来亚3李宁时尚&服饰运动鞋印度3Longi Solar家居&厨房太阳能板巴基斯坦3Rockchip电&电器半导体韩国3Joyoung电&电器浆机台湾3TCL电&电器电视印度3企业类别主打产品国家品牌国际排名五菱汽汽印度2amazfit电&电器智能表印度2中兴电&电器智能机印度尼亚2魅族电&电器智能机印度2吉利汽汽汽菲律宾2城汽汽印度2泥炭电&电器蓝塞本2SJCAM电&电器运动相机印度2Trina Solar家居&厨房太阳能板本2Cosme-美容&美妆彩妆护肤港2Gtracing家居&厨房电竞游戏椅港2滋美容&美妆化妆品

103、本2Rockchip电&电器半导体台湾2Curren时尚&服饰表印度2电&电器智能机台湾3联想电&电器笔记本电脑印度3Tecno电&电器智能机巴基斯坦3OPPO电&电器智能机本3Infinix电&电器智能机印度3美的电&电器空净化器本3Ecovacs电&电器清洁机器本3正在快速占领市场的中国品牌将亚洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌品牌类别：亚洲FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST37%46%90%94%99%36%38%65%85%91%全球亚洲电视投影仪品牌Xgimi为本观众提供了个专的 Twitter 帐户，他们在那回应并与语在推特上/

104、向他们发推的互动。XGIMI的推特吸引了本观众机制造商 Oppo 进菲律宾市场，通过“Facebook Live”和持活动告推出他们的 A92 智能机。Oppo 在发布前投放了有针对性的活动告，邀请们设置提醒并加直播。演示者励们特定的主题标签发表评论，任何使它们的都会动获得预购条。Messenger还被来提户参与度，推动新机的预购。OPPO 在菲律宾推出 FACEBOOK LIVE不同地区的社交平台使情况对全球各平台的平均使情况亚洲:社交媒体营销分析市的中国品牌欧洲 欧洲正在成为美国更重要的市场。在汽和电等备受瞩的业中，欧洲的保护主义和竞争壁垒远低于美国。欧洲的挑战来于如何管理数个国家的多样性

105、和分散性，这些国家的语、规则、规模和成熟度都不同。例如，更成熟市场的告成本可能是较市场的 3-10 倍，这些告需要转化为本地的多种语才能发挥作。在汽等业，电动汽制造商正在向欧洲进军，当地的法规和标准导致扩规模的作进展缓慢。冰岛英国葡萄利时荷兰丹挪威瑞典芬兰爱沙尼亚拉脱维亚宛淘俄罗斯乌克兰摩尔达维亚罗尼亚瑞奥地利斯洛伐克捷克共和国匈利塞浦路斯BULGARIA希腊阿尔巴尼亚波斯尼亚克罗地亚塞尔维亚斯洛尼亚其顿法国391311134德国37班32意利31俄罗斯25波兰1816其15131211欧洲中国品牌占有率30%：7.48亿 GDP（ppp）：26.7万亿美元 均GDP：27,330 美元311

106、6Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品家居&厨房婴玩具&礼物0171112294913194339671415全球欧洲企业类别主打产品国家品牌国际排名Pocophone电&电器智能机俄罗斯1努亚电&电器智能机丹1Naturehike健康&运动帐篷德国1Nillkin电&电器机配件俄罗斯1SJCAM电&电器运动相机俄罗斯1Livolo家居&厨房智能家居具班1SheIn时尚&服饰装法国2华为电&电器智能机俄罗斯2Anker电&电器便携式电源，底座英国2凌度电&电器智能机捷克2莉莉秀客时尚&服饰丝绸服英国2岛品啤酒芬兰2Snapmaker

107、电&电器 3D打印机德国2奇瑞汽汽荷兰2Soulfeel时尚&服饰镯俄罗斯2Flexispot家居&厨房家庭办公桌德国2傲基电&电器电话充电器意利2海信电&电器电视波兰2QCY电&电器机其2汽型摩托班2品牌类别：欧洲正在快速占领市场的中国品牌将欧洲作为核市场的品牌络流量在各国排名前三的品牌按地区划分的各类品牌数量根据当地的络曝光情况来衡量 企业类别主打产品国家品牌国际排名草莓美容&美妆化妆品以列3iLife家居&厨房吸尘机器波兰3amazfit电&电器智能表班3魅族电&电器智能机波兰3蔚来汽电动挪威3Gamesir电&电器游戏控制器俄罗斯3Bellelily时尚&服饰装俄罗斯3Baseus电&

108、电器充电器其3海信电&电器电视匈利3汽型摩托德国3万魔电&电器机其3Bedsure家居&厨房有机材英国3DokiDoki时尚&服饰扮演服装英国3ANNKE电&电器监视器法国3Akaso电&电器运动相机法国3Vankyo电&电器投影仪奥地利3嘿喽电&电器智能表其3内外时尚&服饰绳内英国3鹏汽电动挪威3滋美容&美妆化妆品英国3JellyComb电&电器标和键盘英国3Livolo家居&厨房智能家居具意利3Bluedio电&电器塞波兰3企业类别主打产品国家品牌国际排名努亚电&电器智能机班2YI电&电器监视器意利2万魔电&电器机德国2DokiDoki时尚&服饰扮演服装德国2ANNKE电&电器监视器英国2

109、Akaso电&电器运动相机奥地利2泡泡玛特玩具&礼物盲盒玩具英国2Longi Solar家居&厨房太阳能板波兰2JellyComb电&电器标和键盘德国2Livolo家居&厨房智能家居具2Jakcom电&电器智能环其2SheIn时尚&服饰装意利3华为电&电器智能机英国3加电&电器智能机英国3疆电&电器机英国3Vivo电&电器智能机俄罗斯3Anker电&电器便携式电源，底座德国3荣耀电&电器智能机法国3Zaful时尚&服饰泳装德国3CUPSHE时尚&服饰泳装法国3海尔电&电器冰箱英国3出问问电&电器智能机英国3凌度电&电器监视器英国3正在快速占领市场的中国品牌将欧洲作为核市场的品牌络流量在各国排名

110、前三的品牌品牌类别：欧洲FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST45%48%88%95%100%36%38%65%85%91%全球欧洲电产品制造商海信赞助了2020年欧洲杯，作为该品牌在欧洲扩营销努的部分。早在2016年，他们就成为第个赞助欧洲球锦标赛的中国品牌。在五年前的赞助之后，付宝和抖等许多其他中国品牌也纷纷效仿。海信作为2020年欧洲杯赞助商备受关注电动汽制造商Neo进军欧洲市场的同时，也在德国和瑞典建了本地化的社交媒体渠道。对于每个渠道，他们不仅使当地语，且还发布不同类型的告和内容。蔚来调整内容以适应德国不同的传播环境不同地区的社交平台使情况对全

111、球各平台的平均使情况欧洲:社交媒体营销分析市的中国品牌中东中东已成为中国品牌的重要市场。与南美洲起，它是最受关注和发展意图最的地区。这种意图与对中国品牌相对较的热情 和可承受起的告成本相呼应。尽管如此，（迄今）很少有品牌在该地区产任何真正的影响。只有两个品牌的前 三市场是中东国家。也UAE伊朗塞浦路斯其叙利亚格鲁吉亚阿塞拜疆亚美尼亚以利中东中国品牌占有率13.6%21阿联酋18沙特阿拉伯黎巴嫩9约旦10阿曼9科威特8卡塔尔7伊拉克5GDP(ppp):2.79万亿美元:269.8 mTotem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品&饮料家居&厨房

112、婴玩具&礼物011102172413194339671415全球中东按地区划分的各类品牌数量企业类别主打产品国家品牌国际排名Nillkin电&电器机配件伊朗2FAW Motors汽汽沙特阿拉伯2Soulfeel时尚&服饰镯阿联酋4江淮汽汽汽黎巴嫩4嘿喽电&电器智能表伊朗5Curren时尚&服饰表阿曼5中东:品牌类别 正在快速占领市场的中国品牌根据当地的络曝光情况来衡量 将中东作为核市场的品牌 络流量在各国排名前三的品牌FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST38%55%90%93%100%36%38%65%85%91%全球中东POCO 创建了个名为#(_I

113、AmAWinner)的品牌标签挑战活动。挑战以当地流乐队 The Sharmoofers 为特，并创造了个强调 POCO X3 的品牌效应。这些举措的参与度达到了 2000 万，超出了预期，触及了 62%的TikTok 埃及户。POCO 通过 TIKTOK 在埃及引起轰动 JollyChic 在沙特阿拉伯的斋推出了#JollyRamadan Twitter 活动，那的销售额正在迅速增。他 们设计了个带有独特主题标签的品牌表情符号。宣传视频和直接消息通过向标受众提供折扣，来推动们更深的参与。JOLLYCHIC 在推特上发起斋活动 中东:社交媒体营销分析市的中国品牌 不同地区的社交平台使情况 对全

114、球各平台的平均使情况 洲尽管众多，但洲仍对品牌进者颇具挑战：低均收、低消费能以及度分散和多样化。简之，很难有效地在洲进本地化，并且每个国家的投资回报率也不。相对于其他地区，洲可能需要更多时间。对于想要抢占先机的品牌来说，这也是些拥有巨潜的市场，且这些市场越来越富裕和稳定。洲市场对中国品牌的态度也很友好。达加斯加莱索托斯威兰博茨瓦纳纳利亚刚果主共和国坦桑尼亚乌达布隆迪卢旺达拉维津巴布苏丹厄特亚索埃塞俄亚吉布提利亚突尼斯阿尔及利亚摩洛哥塔尼亚尼尔乍得中共和国宁TOGO布基纳法索塞内加尔冈亚内亚绍塞拉利昂利亚喀隆道内亚加蓬刚果共和国撒哈拉内亚南苏丹17埃及16南加纳7安哥拉7肯尼亚7尼利亚6莫桑克6

115、象海岸6赞亚5洲中国品牌占有率12.2%GDP(ppp):6.7万亿美元:13.07亿均GDP:1,970美元Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服饰健康&运动品&饮料家居&厨房婴玩具&礼物011002172313194339671415全球洲按地区划分的各类品牌数量 根据当地的络曝光情况来衡量 企业类别主打产品国家品牌国际排名Tecno电&电器智能机尼利亚2Unice时尚&服饰假发宁2哈弗汽汽南2Curren时尚&服饰表背景3将洲作为核市场的品牌 络流量在各国排名前三的品牌洲:品牌类别 正在快速占领市场的中国品牌洲:社交媒体营销分析FACEBOO

116、KINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST42%62%92%92%100%36%38%65%85%91%全球洲不同地区的社交平台使情况 对全球各平台的平均使情况 市的中国品牌 智能机品牌Infinix为尼利亚建了个专的Twitter，在那他们直在享受成功。使 尼利亚模式的内容有助于加强与受众的联系，到前为，他们已经积累了约40万粉丝。INFINIX为尼利亚制定本地化TWITTER内容 Tecno Mobile 这点做的做得很好:它为尼利亚创建了个专的 Instagram。他们直在利当地有影响的来创建既符合整体品牌信息吸引当地兴趣的内容。利当地孔和名来保持相关性洋洲在这个洲

117、，很少有国家具备吸引雄勃勃的中国品牌关注的规模。与此同时，澳利亚和新兰对中国品牌的低迷情绪阻碍了早期进者(例如华为)的增计划。澳利亚有许多备受瞩的体育赛事赞助，最著名的是国窖1573和景对澳利亚球公开赛的赞助。然，这些赞助更多地与中国国内的品牌增有关，与澳利亚或全球市场关。对于新兴的中国品牌来说，这个地区可能是最没有吸引的。图瓦卢巴布亚新内亚所罗群岛瑙鲁基巴斯斐济瓦努阿图汤加新喀多尼亚（法国）澳利亚26新兰11洋洲中国品牌占有率12.2%GDP(ppp):1.67万亿美元:3800万均GDP:US$22,647Totem Database(n=213 Brands)汽美容&美妆电&电器时尚&服

118、饰健康&运动品&饮料家居&厨房婴玩具&礼物012204151113194339671415全球洋洲企业类别明星产品国家品牌国际排名Haval汽汽澳利亚1Cosme-美容&美妆彩妆&护肤澳利亚1草莓美容&美妆美妆澳利亚2康佳电&电器TV新兰2Snapmaker电&电器3D打印澳利亚3阳光电源电&电器逆变器澳利亚3城汽汽澳利亚3将洋洲作为核市场的品牌 正在快速占领市场的中国品牌洋洲:品牌类别 按地区划分的各类品牌数量 根据当地的络曝光情况来衡量 络流量在各国排名前三的品牌洋洲:社交媒体营销分析FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETIKTOKPINTEREST52%56%96%96%10

119、0%36%38%65%85%91%全球洋洲洋洲:社交媒体执 对全球各平台的平均使情况市的中国品牌华为在澳利亚邦迪海滩安装了充电站，帮助解决了个常问题，同时为该地区的众多游客添加 了个度可且功能强的品牌机充电站。这是华为努将品牌与澳利亚海滩化联系起来 的部分。华为为品牌建设寻找告之外的选择 中国瓶装品牌景是澳利亚球公开赛的官赞助商，这种赞助在澳利亚引起了泛的困 惑。法国球选盖尔蒙菲尔斯在酷暑中往脸上泼降温这件事，景本身获得了更多的媒体关 注。澳利亚公开赛期间，景为球明星提供饮 Chris Baker,Founder Email:christotemmedia.co TOTEM向新市场扩展品牌 T

120、otem与全球、亚太地区以及中国的系列品 牌合作，制定品牌战略和商业智能解决案。我们的客户涵盖各个业，包括：零售、时 尚、美容、旅游、娱乐和融。我们的项为客户解决了关键问题，包括：新市场进、企业发展和并购咨询、数字能/创新、品牌战略/定位、品类设计和数据洞察 与分析。ABOUT TOTEM-WHAT WE DOTOTEMSELL-OUT ANALYSISFinancial/Calendar YearCalendar YearSelect Year2019MoM/QoQMonth202,761QUANTITY SOLD7,532EANs1,827ARTICLES8,566,343RRP(excl

121、.VAT)(1,412,611)|-13.68%DISCOUNTS7,704,084INVOICED AMOUNT(incl.VAT)517,755VAT7,187,250INVOICED AMOUNT(excl.VAT)(90,001)RETURNS AMOUNT(incl.VAT)(6,300)RETURNS VAT AMOUNT(83,701)RETURNS AMOUNT(excl.VAT)Select Key Financial MeasureQuantityExcl/Incl VATExcl.VATMACRO1.SHG2.TKY4.REG195,0002,2625,499Quanti

122、ty by Organization01.GRTCHN02.JPN3.KOR04.SEA157,10437,8962,2625,499Quantity by RegionsChinaHong KongIndonesiaMalaysiaPhilippinesSouth KoreaThailand77,78248,27423,62737,8962,2625,4997,421Quantity by Regions2019202,761 -51.3%2018416,623 51.5%2017275,077JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2017201820192

123、0172018201920172018201920172018201920172018201920172018201920172018201720182017201820172018201720182017201819%-5%62%-4%33%-7%7%1%36%33%-57%48%57%51%59%43%59%37%Quantity trendDISTRIBUTORS5DISTRIBUTORS7COUNTRIES58CITIES151STORESCount of StoresQuantity9644713TrendzPT MitraYOONI&COBS ASPABS Shanghai79,3

124、22(39.12%)77,782(38.36%)37,896(18.69%)5,499(2.71%)2,262(1.12%)2019 Mapbox OpenStreetMap5k274521508Count of Stores by Total Quantity sold200k495423187Count of Stores by Total Invoicing0K5K10K15K20KQuantity by Storecustomer_nameTrendzstore_nameSunway PyramidTrendzSunway PyramidSunway|Malaysia5,891QUAN

125、TITY295,172RRP(Excl.VAT)(16,943)DISCOUNTS|-6.53%278,292INV AMT(Excl.VAT)(3,669)RETURNS(Excl.VAT)JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20172018201920172018201920172018201920172018201920172018201920172018201720182017201820172018201720182017201820172018-56%-6%-56%58%-30%-23%-28%-20%-27%-15%-10%-19%-2%-25%-28%-13%-41%Quantity trendPRODUCTTotem全球DTC品牌数据库全球数据可视化和分析，品牌和销售增