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1、中银研究产品系列经济金融展望季报中银调研宏观观察银行业观察国际金融评论国别/地区观察作者：刘晨中国银行研究院电话：010 6659 4264签发人：陈卫东审稿：周景彤梁婧联系人：王静刘佩忠电话：010 6659 6623对外公开全辖传阅内参材料2023 年 3 月 17 日2023 年第 23 期（总第 478 期）从地方两会把握 2023 年经济政策重点方向2023 年 1 月以来，各省（区、市）陆续召开了地方两会并发布 2022 年地方政府工作报告，涵盖对 2022 年工作的总结以及 2023 年经济和社会发展任务的展望。3 月 5 日，全国政府工作报告（以下简称为报告）发布。在总结和对比

2、的基础上，本文梳理了 2023 年经济政策重点方向，包括设定经济增速目标、释放消费潜力、扩大有效投资、培育壮大新动能、防范化解各类风险五个方面。研究院宏观观察2023 年第 23 期（总第 478 期）1从地方两会把握 2023 年经济政策重点方向2023 年 1 月以来，各省（区、市）陆续召开了地方两会并发布 2022 年地方政府工作报告，涵盖对 2022 年工作的总结以及 2023 年经济和社会发展任务的展望。3 月5 日，全国政府工作报告（以下简称为报告）发布。在总结和对比的基础上，本文梳理了 2023 年经济政策重点方向，包括设定经济增速目标、释放消费潜力、扩大有效投资、培育壮大新动能

3、、防范化解各类风险五个方面。一、各省（区、市）经济增速目标保持稳健2022 年，面对乌克兰危机、疫情多点散发、房地产市场下行等超预期因素冲击，国内各地区经济下行压力增大。虽然在疫情防控措施优化、稳增长政策力度加大等推动下，国内经济景气有所好转，但各省（区、市）均未实现 2022 年年初设定的增长目标。其中 16 个省（区、市）GDP 增速超过 3%的全国水平，10 个省（区、市）增速达到或超过 4%，福建和江西以 4.7%的经济增速并列全国第一。得益于煤炭、石油等大宗商品价格上涨，以能源产业为主的部分中西部地区维持较快增速，甘肃（4.5%）、山西（4.4%）、陕西（4.3%）、内蒙古（4.2%

4、）、宁夏（4.0%）等增速位列全国前十。而增速排在后五位的吉林（-1.9%）、上海（-0.2%）、海南（0.2%）、北京（0.7%）和天津（1.0%）受疫情冲击较大，生产生活秩序严重受阻，需求表现疲弱。例如，2022 年吉林省第二、三产业分别下降 5.1%、1.2%；海南省社会消费品零售总额同比下降 9.2%，其中商品零售下降 9.3%，餐饮收入下降 8.4%。2023 年，考虑到上年低基数和今年宏观经济基本面整体好转，各省（区、市）的GDP 增速目标依然维持稳健，较上年普遍下调。2023 年各省（区、市）GDP 增速目标加权平均值为 5.63，较 2022 年低 0.46 个百分点。其中，2

5、1 个省（区、市）较2022 年调低增速目标，江西、上海、内蒙、湖南、西藏、吉林共 6 个省（区、市）与2022 年持平，仅重庆、海南、黑龙江、新疆 4 个省（区、市）上调目标。具体来看，共计 23 个省（区、市）增速目标定在 5.5%左右及以上；经济水平较高地区增速保持平稳，GDP 总量第一至第四的广东、江苏、山东和浙江目标设定在 5%左右或以上。中2023 年第 23 期（总第 478 期）2西部地区的目标设定相对较高，江西、新疆在 7%左右及以上，西藏设定在 8%。海南目标设定为 9.5%，连续多年为全国最高，主要由于 2022 年先后四轮疫情冲击下基数较低，疫情影响消退下人员流动性加快

6、恢复有望带动离岛免税消费快速增长，且自贸港政策红利持续加持。表 1：各省（区、市）GDP 增速及目标设定2022 年目标2022 年实际2023 年目标北京5%以上0.7%4.5%以上天津5%以上1.0%4%左右上海5.5%左右-0.2%5.5%以上黑龙江5.5%左右2.7%6%左右吉林6%左右-1.9%6%左右辽宁5.5%以上2.1%5%以上内蒙古6%左右4.2%6%左右山西6.5%左右4.4%6%左右陕西6%左右4.3%5.5%左右甘肃6.5%以上4.5%6.0%青海5.5%左右2.3%5%左右新疆6%左右3.2%7%左右宁夏7.0%4.0%6.5%左右河北6.5%3.8%6%左右山东5.