德勤：中国生命科学与医疗行业调研结果：2023年行业现状与展望报告（38页）.pdf

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1、中国生命科学与医疗行业团队中国生命科学与医疗行业团队2023年年3月月中国生命科学与医疗行业中国生命科学与医疗行业调研结果：2023年行业现状与展望2中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。目录目录 调研框架 调研结果 问题与解析2022年行业回顾2023年行业展望 洞察总结 附录3中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。生命科学与医疗行业生命科学与医疗行业2023年展望调研年展望调研框架3%32%9%56%国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业20%45%35%董事长/总经理高层管理者中层及其他管理者68%1%

2、22%7%2%医药经销商/零售店医疗器械医疗服务其他15%20%22%43%1亿元以下1亿元-10亿元10亿元-50亿元50亿元以上企业类型企业类型56%37%7%5,000人以下5,000 1万人1万人以上本次调研的期限为2023年1月10日至23日共有115位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研受访者类型受访者类型产业类别产业类别员工规模员工规模2022年年营收规模营收规模4中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2022年行业回顾年行业回顾 5中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企

3、业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#1 贵公司在2022年的业务表现（总收入）如何？13%41%46%33%48%19%年度财务绩效优于预期年度财务绩效与预期持平年度财务绩效不如预期11%37%52%30%45%25%所有受访企业所有受访企业大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业外商独资企业外商独资企业生命科学生命科学22%44%34%36%57%7%8%32%61%31%49%21%14%42%45%29%52%19%解析解析2022年调研2023年调研(选中率%)不出意料，2022年比很多人预想的要艰难。参与调研的本土

4、企业（国有&私营企业）：22%表示他们的业绩高于预期，可能是因为他们在2021年末提出预期时较为谨慎（不少在中国从事生物科技行业的私营企业尚未开始获得收益）。由于极为特殊的营商环境，外资企业（外商独资）在2022年受到的冲击最大，调研中有61%的外企表示年度业绩不如预期。6中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#2 贵公司在2022年的业务主要受哪些因素影响？84%63%56%40%27%21%10%跨省市的大规模/集中疫情封控受带量采购政

5、策的影响医院就诊人数的变化在中国的新产品上市或进入医保目录与国内/本土的组织合作，以达到更快的市场渗透率在中国的供应链本土化与患者直接交互的增加解析解析(选中率%)绝大多数企业都将疫情管控视为影响最大的因素。带量采购等医改政策依旧是影响最长远的因素，对私营企业（71%）、大型企业（69%）和生命科学企业（63%）的影响尤为严重。供应链本土化（或扩大）对“大型企业&外商独资企业”的影响上升，这符合最近中国国家政府的宏观引导（还将受本土优待政策的支持）。与去年相较，来自“医院就诊人数的变化”的影响受到外商独资企业的更多关注。大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业外商独资企业外商独资企业生命科学

6、生命科学高层管理者高层管理者所有受访企业所有受访企业7中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.1 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，对他们的收入影响程度：解析解析(选中率%)近80%的调研对象表示企业营收因疫情管控而下降，其中36%的企业营收降幅超过10%。本土企业（国有&私营企业）表示“未受影响”（23%，每40家企业中有将近10家）和“降幅超过10%”的比例均为最高。大型企业似乎能够更好地应对市场变化，将营收降幅控制在5%至10%的企业比例较平均水平

7、高了10个百分点（38%对28%）。外资企业（外商独资）的营收损失最大，调研中仅有11%的外企表示营收并未受疫情管控影响。15%14%13%19%17%12%28%38%21%41%31%28%36%29%44%30%26%52%21%19%23%11%26%8%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业医药医疗科技降幅低于5%降幅约5%-10%降幅超过10%未受影响8中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.2 在2022年业务受到

8、国内疫情管控影响的企业中，对新病人入院数量的影响程度：解析解析(选中率%)疫情管控也对新病人入院造成严重影响，大众前往线下医疗机构就医受到限制，这一点得到约60%调研对象的确认。超过45%的调研对象表示“新病人数量降幅超过10%”，其中外商独资企业比例最高，达到54%（外企CEO更是高达64%，超过2/3！）。“生命科学”企业（不包括经销商、零售商&医疗服务商）所受影响相对较小，调研中有38%的企业表示“未受影响”。14%18%10%19%14%15%46%49%49%54%52%46%40%33%41%27%34%38%所有受访企业大型企业国有企业&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学新病

9、人数量降幅低于10%新病人数量降幅超过10%未受影响9中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.3 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，对中国的临床试验项目的影响：解析解析(选中率%)在临床试验方面，本次调研中有50%的企业受到影响，项目进度减缓。大型企业与外资企业所受影响最大，其中50%的调研对象表示项目进度至少减缓3个月。若将统计范围缩小至CEO层面（图中未显示），则有64%的外资企业的项目进度至少减缓3个月。在此方面，本土

10、企业所受影响相对较小，仅有41%的私营企业高层管理者提及临床试验项目进度有所减缓。24%32%13%32%23%26%25%21%28%22%26%27%2%1%5%1%50%47%54%46%51%46%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学项目进度减缓3个月项目进度减缓3-6个月项目进度减缓超过6个月未受影响10中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.4 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，由于患

11、者更难访问医院和医生导致处方药的使用降低，从而影响了业务收入：解析解析(选中率%)疫情管控对线下探访医疗专业人员和机构造成直接影响 超过70%的调研对象发现线下看病难的问题已经造成其处方药业务下滑。这一情况在大型企业和外商独资企业中更为严重，其中超过80%的企业在调研中表示“有影响”，相对而言，本土企业所受影响较小 只有69%的企业在调研中表示“有影响”（相对于本土药企，外资药企的处方药经销更依赖医院渠道）。72%81%69%81%74%75%28%19%31%19%26%25%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学是否11中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2

12、023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#3.5 在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中，员工流失率增加，导致人才交互受到影响：解析解析(选中率%)过去3年间，人才流失情况趋于稳定，69%的调研对象表示员工流失率并未上升。相较于本土企业（国有企业&私营企业），外资企业（外商独资）在人才管理方面所受影响较小，这主要得益于弹性工作制度与更完善的员工福利，造就更为稳定的工作团队。31%32%38%22%30%29%69%68%62%78%70%71%所有受访企业大型企业国有&私营企业外

13、商独资企业高层管理者生命科学是否12中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#4 贵组织及商业模式在2022年发生的主要变化？解析解析(选中率%)与2022年的调研结果一致：营销团队组织与政府事务依旧是绝大多数调研对象最重视的两大因素。值得注意的是，“政府事务及关系”的重要性已由去年的第二位升至第一位。供应链布局成为更加重要的企业管理主题，调研中近50%的企业都很关注现有布局。9%26%42%49%53%56%83%83%设置境外的共享服务支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“

14、数字”专家团队供应链布局已做调整，并将带来变化布局新的资源支持中国本土的研发活动受带量采购等政策影响，对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠道/市场政府事务及关系相比以前更为重要所有受访企业所有受访企业新新!重要性重要性13中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。5%21%45%45%48%67%81%87%设置境外的共享服务支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队供应链布局已做调整，并将带来变化布局新的资源支持中国本土的研发活动受带量采购等政策影响，对营销团队进行了调整调整了营销团队以应对新的渠

15、道/市场政府事务及关系相比以前更为重要注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#4 深度探索解析解析(选中率%)调研中的各类企业均将政府事务视为在中国取得商业成功的“首要条件”，这也是各大高层管理者的一致认识。私营企业处于不同的发展阶段，目前的主题是如何最有效地调整并优化营销团队。在2021年&2022年的调研中，“数字”投资极受关注，如今，绝大多数企业似乎已有效开展并管理相关工作，它已成为在华企业的“常规事务”。大型企业大型企业7%18%50%57%64%50%79%75%13%13%42%45%50%63%82%92%13%26%52%39%52

16、%57%74%87%私营企业私营企业(高层管理者高层管理者)外商独资企业外商独资企业CEO14中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#5 随着中国对数据隐私和出口限制的进一步加强，贵司是否已经受到影响？解析解析(选中率%)数据隐私与跨境贸易限制对企业的影响较前一年变化不大（去年为43%，今年为42%）。不过，与去年的调研结果相较，今年外商独资企业受到的相关影响从89%大幅降低至45%表明外企已有效适应（或者正逐渐适应）中国的新监管环境，并开发出有针对性的策略，以便更好地

17、在华经营。42%51%29%45%39%58%49%71%55%61%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者是否15中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。63%66%33%65%66%17%11%17%18%17%58%53%83%47%55%ALLLarge cosSOE&POEWOFEC-levelALLLarge cosSOE&POEWOFEC-levelALLLarge cosSOE&POEWOFEC-level受到影响，导致在中国的运营成本增加受到影响，导致在中国进行的研发或试验活动减少受到影响，导致开发只针对中国的特定项目

18、注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#5 深度探索 贵司在哪些方面受到数据限制的影响？解析解析(选中率%)近2/3（63%）的调研对象表示在中国的运营成本因数据管理限制而增加 但反映这一情况的国有企业&私营企业仅有1/3。本次调研中，仅有18%的外资企业表示研发或临床试验活动受到影响，且仅有47%的外资企业表示正在开发只针对中国的特定项目，而国有企业&私营企业则以中国项目为主（开发此类项目的中企比例高达83%）。有趣的是，本次调研中有64%的CEO(23人)强调为应对这些限制而寻求“中国专用方案”的必要性。所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独

19、资企业高层管理者所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者16中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。国有国有&私营企业私营企业注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#6 考虑到中国在技术应用和数字化患者交互的发展，贵司是否：解析解析数字领域依旧是各类企业的投资重点，国有&私营企业表示他们将在2023年分配更多资源用于提升数据与信息技术安全，而外企则会维持相近的资源分配量（也出于合规性管理）。布局不同于全球工具的本地化工具，对外企而言不再是

20、禁忌。国有&私营企业将进一步改变人才模式 在这一点上与资源分配量类似，力争赶上外企的步伐。56%54%43%41%13%分配更多资源用于管理贵司的信息技术和数据合规框架在2023年分配更多资源用于提升中国业务的数据和信息技术安全布局与全球工具不同的本地化信息技术和数据解决方案改变人才模式，提升数字化能力（更多数字技术）不适用(选中率%)大型企业大型企业外商独资企业外商独资企业CEO所有受访企业所有受访企业17中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回

21、顾问题#7 对于在传统医院渠道之外的新市场渠道，贵公司是否考虑增加这些新渠道的投资?解析解析(选中率%)与前一年的调研结果一致 绝大多数企业表示将增加对新渠道的投资。与前一年不同的是，本土企业（国有&私营企业）投资新渠道的意愿明显增强，做出肯定答复的中企比例由前一年的47%上升至68%。相对而言，大型企业和外商独资企业的投资热情较2022年的调研结果略有减弱 较前一年的89%分别降至83%和74%。70%83%68%74%71%74%30%17%32%26%29%26%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学是否18中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲

22、了解详情，请联系德勤中国。28%29%36%25%26%26%19%18%21%18%25%17%48%53%39%54%47%49%ALLLarge co SOE&POEWOFEC-levelLifeScienceALLLarge co SOE&POEWOFEC-levelLifeScienceALLLarge co SOE&POEWOFEC-levelLifeScience这方面的投资会与第三方联盟会通过自身能力建立在线业务渠道上述两种方式相结合注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2022年行业表现回顾年行业表现回顾问题#7 深度探索 贵公司如何增加投

23、资？解析解析(选中率%)有投资意愿的企业中，平均50%左右的企业青睐“内部开发”与“外部合作”的混合模式，以充分融入并利用中国特有的数字和技术生态环境。国有&私营企业寻求与第三方结盟的意愿度较高于外资企业（36%与27%）。所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学19中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2023年行业展望年行业展望 20中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请

24、联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#8 您对贵公司2023年在中国的业务发展预期如何？解析解析(选中率%)各方依旧乐观 90%以上的调研对象期待在2023年实现业务增长 近50%的企业寻求高于10%的收入增长，对2022年12月7日中国防疫优化政策出台后的前景十分看好。值得一提的是，本土企业（国有&私营企业）对新一年的期待值最高，本次调研中有2/3的中企预计2023年的收入增长高于10%。大型企业和外资企业的发展预期更为均衡，其中有8%的企业预计新一年的收入将下降。48%44%66%47%46%35%40%22%32

25、%38%10%8%5%13%10%8%8%7%8%7%所有受访企业大型企业国有企业&私营企业外商独资企业生命科学预计2023年的收入增长高于10%预计2023年的收入增长5-10%预计2023年的收入增长低于5%预计2023年的收入下降21中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#9 未来3-5年贵公司在中国的整体业务预计将如何？解析解析(选中率%)对比前一年的调研结果，我们注意到中国市场的重要性略微下滑，由47%降至42%。此外，有10%的企业表示集团内决

26、定将重心转移至其他更有吸引力的市场，较前一年的2%明显增加。与前一年相似，外资企业对于中国市场内的未来机会态度依旧谨慎，34%的外企表示中国市场已变得“不那么清晰和易于理解”，但CEO们依旧充满信心，仅有4%的人担心发展中国业务的资源会因市场吸引力的下降而减少。42%34%33%10%9%业务预计比之前更好，因此集团更加重视中国市场的业务发展业务预计与之前持平，中国市场须在企业内部竞争中获得增长所需的投资预算中国市场的前景变得不那么清晰和易于理解，因此在华投资会越来越谨慎在集团内，其他市场变得更有吸引力，因此发展中国业务的资源越来越少在中国做业务被认为比以前风险更大和获利更少，因此减少发展中国

27、业务的资源所有受访企业所有受访企业大型大型企业企业国有国有&私营私营企业企业外商独外商独资企业资企业生命生命科学科学高层高层管理者管理者22中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#10 随着中国的监管环境不断调整，您认为：解析解析(选中率%)创新和新药依旧是所有调研对象（60%）的焦点，国有企业&私营企业（50%）和外资企业CEO除外，他们更关心监管与企业合规事务（80%）。国有&私营企业充满信心，认为市场趋势与环境将长期有利于他们的发展。外资企业一致认为

28、中国的监管框架要求他们的供应链变得更加本土化，并在本地扩大价值链（71%的外商独资企业，63%的大型企业）。此外，外资企业预期（做好准备）面对未来更严格的监管审查，因此需要更重视合规问题。22%45%55%57%59%62%贵公司的进口产品可能会有更高的关税或加强对转让定价的审查中国的医疗监管部门将鼓励外资企业进行许可和合作交易来强化本土化外资企业将受到更严格的监管审查，因此需要在合规方面加大投资力度贵公司的全球供应链或需要调整以加强本土化发展和增加价值链的本地采购新药注册将继续加速，加速贵司创新产品的市场准入本土企业将在您的市场领域获得更多的优惠待遇所有受访企业所有受访企业大型大型企业企业国

29、有国有&私私营企业营企业外商独外商独资企业资企业生命生命科学科学高层高层管理者管理者新新!23中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2023年展望年展望问题#11 当考虑新产品在中国上市时，您最看重哪些因素？解析解析(平均分排名)“市场实际需求”是所有企业最关心的因素 与前一年的调研结果相同。其中，外商独资企业与高层管理者尤为重视这一点。针对中国市场的商业模式开发与供应链布局的重要性较前一年有所上升，主要原因在于中国生命科学与医疗市场监管环境的快速变化。“中国本土市场的竞争性”与“医疗价格改革和谈判”依旧受到

30、重视，但重视程度有所下降，这是因为价格谈判已成为新常态，各类企业都对定价策略做出了有效调整。1.73 3.20 3.32 3.07 3.63 2.16 2.63 3.32 3.61 3.76 5.52 中央/地方政府优先考虑和偏好的特定患者援助计划政府的激励措施，包括税收优惠和其他政策支持政府推动的价格谈判导致潜在的价格调整中国本土市场的竞争性合适的商业模式以及与全球业务匹配的供应链布局，包括适当的转让定价政策市场潜力和患者群体需求所有受访企业所有受访企业排名变化：上升下降无变化新新!2022年调研2023年调研大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业外商独资企业外商独资企业高层管理者高层管

31、理者24中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#12 在贵司最新的中国市场战略中，是否已经或正在考虑采取以下行动：解析解析(选中率%)“中国市场特有方案”的排名由前一年的第二位升至第一位 表明中国生命科学与医疗市场的“独特性”受到更高的重视，且对外商独资企业（61%）与生命科学企业（58%）尤为重要。本土企业（国有&私营企业）更关注建立合作伙伴关系，而外商独资企业更注重借助地区优惠政策加快市场准入计划。10%13%30%37%45%53%57%考虑从第三方

32、募集本地财务资源（债务），或甚至考虑上市（若资本市场青睐）制定中国ESG/碳减排策略充分利用大湾区 或海南特有的措施和优惠政策寻求与中国市场合作的可能性，并考虑与本土企业进行合资为您的产品组合本地化目标需寻找中国本地资产调整产品组合，基于带量采购和医保目录调整或本地竞争环境带来的价格限制和风险创建一个与其他市场有所不同，中国特有的管理模式大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业 外商独资企业外商独资企业生命科学生命科学所有受访企业所有受访企业25中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业2023年展望年展望问题

33、#13 许多制药和医疗技术公司已创立了特定的投资机构，直接/间接投资中国的创新领域。贵司是否也有？解析解析(选中率%)超过2/3的调研对象否认创立针对中国的投资机构 这主要是受2022年中国生物科技企业估值调整的影响。对于已创立特定投资机构的企业，他们预计将增加投资，尤其是本土企业（国有&私营企业）。另一方面，大型企业与外商独资企业更倾向于通过本土合作/收购进入中国的创新领域，因为这有助于降低外资企业面临的监管风险。对于这种收购与合作的创新领域投资方式，本土企业的兴趣不大，原因主要在于他们的现金流不如外企强劲。53%50%62%46%50%24%19%31%23%30%24%31%8%31%2

34、0%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业CEO我们计划增加我们的投资资源我们没有计划进行重大改变我们仍在寻找有关实体或产品组合的潜在本地收购/合作目标不是，我们不是，我们没有没有,70%是，我们有是，我们有,30%所有26中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#14 您是否预计贵司在中国的业务战略和投资会因2023 年 1 月中国边境开放而发生变化？解析解析(选中率%)总体而言，将近一半的调研对象预计在中国边境开放后调整在华业务战略和投资，尤其是

35、本土企业（国有&私营企业）。相对而言，本次调研中超过60%的大型企业和外资企业表示不会立刻改变业务战略和投资。目前已有不少企业总部团队来到中国，如果这些企业有意调整，也只能在今年晚些时候或2024年采取行动。46%36%56%39%47%44%54%64%44%61%53%56%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业高层管理者生命科学是否27中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。注：1大型企业:营收超过10亿元人民币的企业；2 生命科学：医药&医疗器械2023年展望年展望问题#14 深度探索 如是，哪些领域可能会受到影响？解析解析(选中率%)加

36、快市场准入计划并为市场带来新的资产，是大型企业（70%）和外资企业最重视的关键任务。国有&私营企业更注重人才和管理结构调整，对高层管理者（67%的CEO）来说同样如此。本地化是大型企业极为关注的另一项关键任务 利用优惠政策支持中国本地化产品开发。38%43%47%55%57%60%为中国市场启动或重启本土合作计划通过强化供应链的本地化来扩大对中国的投资加大研发投入来支持本地化产品开发重启全球职位中的中国人才交流项目重新评估人才和管理结构，为中国业务增加多元文化管理加快在中国的市场准入计划所有受访企业所有受访企业大型企业大型企业国有国有&私营企业私营企业 外商独资企业外商独资企业生命科学生命科学

37、高层管理者高层管理者28中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。洞察总结洞察总结29中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2023年中国生命科学与医疗行业展望调研年中国生命科学与医疗行业展望调研回顾2022年的展望越来越多的生命科学与医疗企业将制定更适应越来越多的生命科学与医疗企业将制定更适应中国市场的特定商业模式与战略中国市场的特定商业模式与战略 2022年年数据出境安全评估办法数据出境安全评估办法出台后首个数据出境申请出台后首个数据出境申请获得批准。获得批准。在在2022年发布的新版年发布的新版国家医保药品目

38、录国家医保药品目录中，经谈判后被中，经谈判后被列入的药品数量创下新高，达到列入的药品数量创下新高，达到108种。新版目录预计将削减种。新版目录预计将削减超过超过900亿元人民币的药品费用，是上一版的三倍。亿元人民币的药品费用，是上一版的三倍。2022年的医药对外许可交易总额创下新高，达到年的医药对外许可交易总额创下新高，达到170亿美元，亿美元，增长增长23%，交易量为，交易量为48笔，较笔，较2021年提升年提升6笔。笔。新药研发投资规模由新药研发投资规模由2016年的年的80亿美元增长至亿美元增长至2022年的年的280亿亿美元，表明中国医药行业的研发能力飞速提升。美元，表明中国医药行业的

39、研发能力飞速提升。2022年已接受的注册申请量创下新高，达到年已接受的注册申请量创下新高，达到12,244件（增长件（增长率：率：5.8%）。）。政府部门的影响力不断上升，主要体现为医改政府部门的影响力不断上升，主要体现为医改价格谈判和数据保护监管新规价格谈判和数据保护监管新规各种伙伴合作与研发投资将加快创新增长速度各种伙伴合作与研发投资将加快创新增长速度 跨国企业推进由全球进口向创新资产本土孵化的转型跨国企业推进由全球进口向创新资产本土孵化的转型 创建本土孵化与加速中心，支持本土生物科技企业增长创建本土孵化与加速中心，支持本土生物科技企业增长 将全球创新中心迁移至中国将全球创新中心迁移至中国

40、/在中国创建全球创新中心在中国创建全球创新中心展望展望实际情况实际情况30中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2023年中国生命科学与医疗行业展望调研年中国生命科学与医疗行业展望调研德勤对中国生命科学与医疗行业的前景展望2020年年2021年年2022年年2023年年 未来的工作模式正加速到来 新技术将加速推动健康中国建设 建立合作伙伴关系以及新的商业模式将是未来抢占市场的关键 政府与监管部门加速推进“健康中国 2030”计划与目标 线上模式&渠道的快速发展有助于在行业内推广B2C模式，并更加重视数据安全性和合规性的监管 中国市场将继续以快于大多数成

41、熟市场的速度增长，不容忽视 政府部门的影响力不断上升，主要体现为医改价格谈判和数据保护监管新规 各种伙伴合作与研发投资将加快创新增长速度 越来越多的生命科学与医疗企业将开发更适应中国市场的特定商业模式与战略2023年，我们预测 31中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。2023年中国生命科学与医疗行业展望调研年中国生命科学与医疗行业展望调研总结总结：2023年中国行业洞察与展望随着产品规模大增，国内竞争加剧，供应链本地化变得更加重要。随着产品规模大增，国内竞争加剧，供应链本地化变得更加重要。在有利环境的鼓励下，企业应立即探索在有利环境的鼓励下，企业应立

42、即探索所有所有可行可行方案方案。全球人才争夺战将在全球人才争夺战将在2023年重新打响，中国的创新活动将再度兴起年重新打响，中国的创新活动将再度兴起并提速。新产品上市将成为关键的增长驱动力。并提速。新产品上市将成为关键的增长驱动力。数字化与构建“适应中国的”生态系统是众多企业在受疫情冲击的数字化与构建“适应中国的”生态系统是众多企业在受疫情冲击的这几年中持续关注的这几年中持续关注的重点，这重点，这一趋势将持续。一趋势将持续。在中国的创新领域内有许多具备在中国的创新领域内有许多具备特殊专业技能的特殊专业技能的从业者。志在实现从业者。志在实现本地化的外资企业将从中发现有助于扩大市场份额的核心方案。

43、本地化的外资企业将从中发现有助于扩大市场份额的核心方案。受疫情冲击，企业合规工作在近几年遭到忽视或有所沉寂。随着监受疫情冲击，企业合规工作在近几年遭到忽视或有所沉寂。随着监管部门恢复活跃，此类工作将重获重视。管部门恢复活跃，此类工作将重获重视。32中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。受疫情冲击，企业合规工作在近几年遭受疫情冲击，企业合规工作在近几年遭到忽视或有所沉寂。随着监管部门恢复到忽视或有所沉寂。随着监管部门恢复活跃，此类工作将重获重视。活跃，此类工作将重获重视。全球人才争夺战将在全球人才争夺战将在2023年重新打响，年重新打响，中国的创新活动将

44、再度兴起并提速。新中国的创新活动将再度兴起并提速。新产品上市将成为关键的增长驱动力。产品上市将成为关键的增长驱动力。2023年中国生命科学与医疗行业展望调研年中国生命科学与医疗行业展望调研2023年中国行业洞察与展望关键解析关键解析数字化与构建“适应中国的”生态系统数字化与构建“适应中国的”生态系统是众多企业在受疫情冲击的这几年中持是众多企业在受疫情冲击的这几年中持续关注的续关注的重点，这重点，这一趋势将持续。一趋势将持续。“新十条”的发布改变了中国生命科学与医疗市场的面貌，也带来了更多的不确定性，生命科学与医疗企业的韧性将遭受考验。如何调整商业模式与战略，紧跟政策与监管变化，是所有生命科学与

45、医疗企业在中国面临的关键挑战之一。对于想在中国取得成功的企业而言，实现运营数字化、投资技术与人才变得更加重要。随着中国边境的重新开放，众多市场竞争者期望重建多元文化团队，促进交流，激发创新。此外，随着创新活动再次提速，新产品上市战略将在推动未来增长的过程中发挥更加重要的作用。绝大多数市场竞争者预计，随着疫情时代的结束，监管部门将从多个角度，采取多种措施，以强化市场监督。数据与跨境传输是众多企业需要应对的迫切问题，涉及企业合规工作的新技术与新处理方式将由此诞生。33中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。随着面向本地制造的优惠政策在近几年相继出台，预计外资

46、企业将加速推进在中国的生产与供应链本地化。此外，全球范围内兴起的对关键原料药的依赖性进行重新评估，以及来自可持续性与减碳项目的压力（削减物流路径）也将进一步为推进价值链本地化提供了发展机遇。2023年中国生命科学与医疗行业展望调研年中国生命科学与医疗行业展望调研2023年中国行业洞察与展望关键解析关键解析调研结果显示，随着新病人入院与临床试验项目出现延误（但并未完全中断），更多中国生命科学与医疗企业的产品上市速度减缓。由于本地化产品更受中国市场环境的青睐，许多企业进而推行本地化战略并且寻求本地资产。这一过程极有可能催生出更广阔丰富的合作布局和/或合作模式。在中国的创新领域内有许多具备在中国的创

47、新领域内有许多具备特殊专特殊专业技能的业技能的从业者。志在实现本地化的外从业者。志在实现本地化的外资企业将从中发现有助于扩大市场份额资企业将从中发现有助于扩大市场份额的核心方案。的核心方案。随着产品规模大增，国内竞争加剧，供随着产品规模大增，国内竞争加剧，供应链本地化变得更加重要。在有利环境应链本地化变得更加重要。在有利环境的鼓励下，企业应立即探索的鼓励下，企业应立即探索所有所有可行可行方方案案。34中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。德勤中国生命科学与医疗行业团队联系人简思华简思华行业领导人中国生命科学与医疗行业调研与作者调研与作者其他联系人其他联

48、系人杨晟杨晟财务咨询领导合伙人中国生命科学与医疗行业林珈庆林珈庆行业研究助理经理中国生命科学与医疗行业肖琨肖琨管理咨询领导合伙人中国生命科学与医疗行业孙晓臻孙晓臻管理咨询副领导合伙人中国生命科学与医疗行业祝世谦祝世谦风险咨询领导合伙人中国生命科学与医疗行业赵益民赵益民税务咨询领导合伙人中国生命科学与医疗行业虞扬虞扬审计及鉴证领导合伙人中国生命科学与医疗行业蒲群蒲群行业规划经理中国生命科学与医疗行业 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业2023年调研结果附录附录36中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。38%53%9%5,000人

49、以下人以下5,000 1万人万人1万人以上万人以上15%48%37%董事长董事长/CEO高层管理者高层管理者其他管理者其他管理者71%2%23%3%1%医药医药经销商经销商/零售商零售商医疗器械医疗器械医疗服务医疗服务其他其他4%20%11%65%国有企业国有企业私营企业私营企业合资企业合资企业外商独资企业外商独资企业大型企业的人员结构附录附录 大型企业(75/115)的人员结构:营业收入在10亿元人民币以上公司类型公司类型受访者类型受访者类型产业类别产业类别员工规模员工规模37中国生命科学与医疗行业2023年调研结果 2023.欲了解详情，请联系德勤中国。问题11的计算模型附录附录 基于每个

50、答案排名的权重计算出平均得分每个排名的权重不同，从第1名到第6名递减第1名=6分;第2名=5分;第3名=4分;第4名=3分;第5名=2分;第6名=1分平均加权评分计算公式:(第1名的次数)*6+(第2名的次数)*5+(第3名的次数)*4+(第4名的次数)*3+(第5名的次数)*2+(第6名的次数)*1)/(受访企业总数量)例如,选项A被选择了13次:第1名三次;第2名四次；第3名两次;第4名两次；第5名一次;第6名一次选项A的平均加权评分为:(3*6)+(4*5)+(2*4)+(2*3)+(1*2)+(1*1)/13=4.23选项A的平均加权评分为4.23分选项的平均加权分数越高，代表受访者认

51、为重要性越高关于德勤德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因

52、我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务。请参阅 http:/