适以发展 · 智创未来——数字时代银行业咨询服务方案(104页).pdf

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1、 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 业务与产品的战略转型规划_解决方案简介 0 适以发展 智创未来 数字时代银行业 咨询服务方案 毕马威中国 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 卷首语 在中国经济转型的大背景下，伴随着金融环境及监管 政策的变化，金融科技的高速发展，中国银行业面临着持 续挑战和变革压力。

2、未来的银行将是一个开放敏捷的、融入生态的、内外 部互联的，以数字和系统作为核心发展驱动力的新型机构， 许多商业银行尽管认识到了转型发展的必然性和紧迫性， 但面对纷繁的变化和诸多的领域，如何布局谋划未来，如 何突出特点，找准切入点，切实提升核心竞争力是管理层 特别关注的问题。 毕马威作为长期耕耘金融行业的专业服务机构，我们 对行业的现状和面临的挑战、外部监管要求、新技术应用 的发展、业务经营和管理问题有着深刻的见解，我们在全 面总结了过往为银行提供专业服务的过程中遇到的问题和 相关经验，按照“发展、转型、风控”“发展、转型、风控”三个视角，提炼出 毕马威协助银行转型发展的解决方案，并分享相关同业

3、的 成功案例，便于广大银行业客户快速检索并查询服务内容， 找到合适、有针对性的解决方案以应对转型中遇到的各类 挑战和问题。 展望银行未来，毕马威将与行业携手共进，我们专业 精诚、勤勉务实、高效沟通的金融咨询服务团队，将为您 提供品质卓越的服务，创造出超越传统咨询服务的价值。 我们承诺将以专心致志、努力不懈的精神和务实作风，为 中国银行业在转型过程中保驾护航！ 刘建刚刘建刚 毕马威中国 管理咨询服务 主管合伙人 张张楚东楚东 毕马威中国 金融业咨询服务 主管合伙人 史史剑剑 毕马威中国 银行业主管合伙人 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组

4、织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 目 录 一、发展篇一、发展篇 1.1 未来银行规划 1.2 直销银行 1.3 银行理财子公司筹建 1.4 银行特色化经营发展 1.5 银行业对外投资 二、转型篇二、转型篇 2.1 组织及人力资源转型 2.2 智慧财务转型 2.3 科技转型 2.4 运营转型 2.5 估值管理 2.6 税务管理 三、风控篇三、风控篇 3.1 全面

5、风险管理评估及体系建设 3.2 金融风险管理 3.3 反洗钱及内控合规 3.4 重组及不良资产处置 3.5 信息科技风险与网络安全 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 发展篇 01 1.1 未来银行规划 1.2 直销银行 1.3 银行理财子公司筹建 1.4 银行特色化经营发展 1.5银行业对外投资 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所

6、有，不得转载。在中国印刷。 未来银行规划 1.1 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 5 1.1.1 数字化银行 / 开放银行战略 毕马威基于对银行业的深入洞察及对金融科技的深入研究与实践，从银行经营中所面临的痛点问题出发，为银行提 供全行级业务战略规划及数字化银行/开放

7、银行战略规划，以提升银行从获客营销、产品服务到运营管理的全流程 运营效率。具体服务范围包括： 战略规划总体框架示例 解决方案与价值提升 业务经营及管理现状诊断：分析评估银行整体及各业务条线的经营发展现状 顶层战略设计：设计全行战略选型和战略框架，明确全行战略定位及战略关注重点，规划发展愿景 商业模式设计：设计和重构银行整体商业模式，设计针对业务痛点的创新解决方案 关键能力体系设计：识别并构建支撑创新商业模式的关键能力体系，打造全行核心竞争能力 运营体系设计：设计支撑战略目标落地的全新运营体系 财务预测：设计财务预测模型，管理量化业务发展目标，指导业务发展计划和财务预算的拟定 战略发展路线图设计

8、：满足发展需求、关键项目和评价指标的发展路线图 毕马威为客户提供全行级业务战略规划及数字化银行战略规划，主要服务成果包括： 交付成果 全行发展现状诊断报告及企业管理健康度报告：分析评估全行及各业务条线的战略、经营能力和管理能力等 全行战略发展目标设计报告：设计全行战略定位、愿景、战略框架、发展目标、商业模式和业务组合策略，设 计各业务板块的发展模式和区域-客户-产品-渠道策略，以及设计关键能力体系和运营体系，并完成财务预测 全行战略发展路线图报告：辨识相关战略目标，并形成完整的战略地图及关键绩效衡量指标 战略规划设计模型示例 服务案例 毕马威战略转型/数字化银行/开放银行战略咨询服务的主要客户

9、包括： 多家大型国有商业银行 某全国性直销银行 服务对象 合作客户：城市商业银行、农村商业 银行 合作对象：董事长、行长 联系我们 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 柳晓光 总监 +86(21)22123352 顶层设计传统战略模型+数字化银行特色规划客户-产品-渠道策略 战略选型战略定位 行动路线行动路线 执行 3Cs 分析模型 产品组合分析 渠道设计重塑 产品选择分析模型 产品全生命周期管理体系 客户设计重塑 关键项目需求卡战略地图 某城市商业银行 多家农村商业银行 黄灏 合伙人 +86(21)22123644 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 2019毕马威企业咨

10、询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 6 1.1.2 金融科技生态与业务应用 基于商业银行整体价值链各环节需求，构建金融科技生态，促进与外部资源合作，实现业务重塑和运营管理变革。 具体服务范围包括： 解决方案与价值提升 金融科技生态体系设计：基于客户特性，设计满足其创新及合作需求的金融科技生态圈，并明确各价值环节点 在生态中的定位和职能，实现生态内的资源对接和整合 金融科技孵化模式设计：建立金融科技孵化机制并培育创新文化，提前捕获高价值金融科技企业，提升自身能 力并对外输

11、出，提升盈利水平和市场估值 金融科技业务应用设计：利用金融科技驱动业务模式的变革和创新，实现创新业务及产品的落地应用 毕马威为客户提供金融科技全套解决方案，主要服务成果包括： 交付成果 金融科技生态体系设计报告：包括创新方、需求方、资本方、连接方、服务方、平台方等在内的金融科技创新 生态全图、运行模式及建设思路等 金融科技孵化模式设计报告：包括孵化/加速机制、平台模式、参与方、资源对接、投资模式、盈利模式等 金融科技业务应用设计报告：包括基于业务痛点的金融科技解决模式、平台搭建、流程优化、外部资源需求、 能力建设思路等的业务创新解决方案 服务案例 毕马威金融科技生态与业务应用设计咨询服务的主要

12、客户包括： 某全国性直销银行 多家农村商业银行 服务对象 合作客户：股份制商业银行、城市商业银 行、农村商业银行 合作对象：董事长、行长 联系我们 金融科技生态体系设计示例金融科技孵化模式设计示例金融科技业务应用设计示例 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 柳晓光 总监 +86(21)22123352 黄灏 合伙人 +86(21)22123644 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 直销银行 1.2 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印

13、刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 8 1.2 直销银行全面筹建 在监管“鼓励银行业务子公司化”及监管创新背景下，通过“设计+筹建”模式，将毕马威各业务条线全面的专业 能力进行串联，为客户提供一站式、全流程的解决方案，具体服务范围包括： 解决方案与价值提升 直销银行资质申请：针对筹建申请阶段监管机构对于直销银行相关要求，进行相关材料的编写与汇报、法人治 理架构建议等，以支持客户获取筹建资质 业务规划设计：包含顶层战略规划设计、商业模式设计、关键

14、能力体系设计、财务预算、实施路径及路线图设计 IT规划设计：将直销银行的整体业务目标、业务模式与业务创新的要求逐层分解，从业务版块和业务价值链映射 到具体的IT需求；以系统建设与集成、基础环境搭建及科技人员能力优化升级，支持业务需求实现，保障业务稳 定运行； 设立与开业全过程支持：设立项目管理办公室，全过程支持客户针对筹建期及开业期所涉及的各方面业务需求， 以及筹建及开业过程中相关人员管理、外包商管理、财务报销等事务性工作 毕马威为客户提供直销银行全面筹建全套解决方案，主要服务成果包括： 交付成果 申请材料编制：根据过往经验和监管要求，编制直销银行申请材料 业务规划设计：顶层战略设计，并基于顶

15、层战略识别并聚焦商业核心要素，形成包含目标客群、价值主张、关 键业务、核心资源、合作伙伴等在内的商业版图，并针提出直击痛点的业务模式创新解决方案 IT规划设计：基于直销银行金融服务的差异化、特性化运营进行直销银行的IT建设 全面筹建PMO：毕马威基于独家经验和对筹建工作的权威定义，设置对应工作模块，每个模块可以细化到每日 的工作细节中，内容全面超越标书需求，为筹建全程保驾护航 联系我们 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 申请材料编制 服务案例 毕马威直销银行咨询服务的主要客户包括： 某股份制商业银行 某城市商业银行 某农商行 服务对象 合作客户：股份制银行、农商行、城商行 合作对象

16、：行长、副行长 业务规划设计 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 黄灏 合伙人 +86(21)22123644 IT规划设计全面筹建PMO 银行理财子公司筹建 1.3 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 10 1.3 理财子公司全面筹建 在监管“鼓励银行业务子公

17、司化”及监管创新背景下，通过“设计+筹建”模式，将毕马威各业务条线全面的专业 能力进行串联，为客户提供一站式、全流程的解决方案。具体筹建机构类型包括但不限于直销银行、理财子公司、 信用卡子公司等，工作覆盖筹备-筹建-开业全周期，具体服务范围包括： 高阶设计示例 解决方案与价值提升 资质申请：针对筹建申请阶段监管机构对于新设机构相关要求，进行相关材料的编写与汇报、法人治理架构建 议等，以支持客户获取筹建资质 高阶规划设计：包含顶层战略规划设计、组织架构设计、IT战略规划设计等 设立与开业全过程支持：设立项目管理办公室，全过程支持客户针对筹建期及开业期所涉及的各方面业务需求， 以及筹建及开业过程中

18、相关人员管理、外包商管理、财务报销等事务性工作 毕马威为客户提供新设金融机构全面筹建全套解决方案，主要服务成果包括： 交付成果 可行性研究报告：通过对宏观市场、竞争环境、财务测算等相关因素进行分析，为客户针对新设机构进行可行 性分析 分析报告：解读监管要求，分析国内外领先实践经验 高阶规划设计方案及路线图：制定3-5年战略规划方案（业务、人力、IT等）及速赢策略，指导新设机构近期及 中远期发展。同时制定实施路线图，确保规划方案切实可行且能够有效落实 财务预测报告：搭建相应模型以预测新设机构设立后相关成本、收入以及资源投入等 制度建设：完善新设机构所设计各业务条线管理制度，以满足监管要求及设立后

19、持续、有效开展工作 项目管理工具示例 服务案例 毕马威金融机构全面筹建咨询服务的主要客户包括： 某全国性股份制银行 某城市商业银行 服务对象 合作客户：各类型银行 合作部门：各业务条线部门 联系我们 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 某农村商业银行 郑昊 合伙人 +86(21)22123630 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 银行特色化经营发展 1.4 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威

20、国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 12 1.4.1 银行理财业务转型 资管新规与理财新规的颁布，拉开了资产管理行业改革的序幕，“聚焦能力、塑造品牌”的资管行业新时 代正式到来。就此，我们的咨询团队提供以下方面的咨询服务，协助金融机构资管业务的再定位、再出发、再升级： 资管业务/理财业务的风险管理体系建设，风险管理/组合分析工具 解决方案与价值提升 监管新规解读与行业发展动态调研 现状差距分析与转型方案/能力提升方案设计 大类资产配置策略开发、产品设计落地协助、零售联动/交叉销售体系建设、合作机构管理 KYC/KYP（了解客户/了

21、解产品）能力建设、人才盘点与能力提升、销售人员能力培训 资产管理业务的风险管理体系建设（信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险） 标准化/非标准化投资产品的估值方案、风险计量方案、组合绩效分析方案、损益归因分析方案设计 基金会计核算规则建设、披露体系建设等中后台支持体系建设 资产管理综合管理系统功能架构设计与需求分析 主要服务成果体现为： 交付成果 服务案例 毕马威银行理财业务转型服务咨询服务的主要客户包括： 多家大型国有商业银行 多家城市商业银行 服务对象 合作客户：商业银行、资产管理子公司 合作部门：资产管理业务部门、理财业务管理部 门、金融市场业务部门、风险管理部门 联系我们 资管业务

22、转型方案各类金融工具的估值与价值评价工具设计 转型阶段II 转型阶段I 2019年中旬 2018年末 筹建管理中心；岗位补充 组织 架构 体系 转型阶段III 2020年末 考核激 励机制 2019年末2020年中旬 风控 体系 重塑 科技 系统 支撑 细分业务板块；招募人才申请资管子公司 制定共进式激励考核指标 制定内部团队贡献度考核指标制定投资经理考核指标 投研 能力 提升 巩固固收类资产交易，建立资管业务集中交易室 开发货币类、“MOM”和“FOF”投资能力 “被动型”权益类公募基金或“FOF”基金投资 搭建委托投资评价体系 搭建宏观、行业和投资策略研究体系雏形 建立投研联动机制 提升资

23、产投资组合投资能力 开发“配置+交易”、“固收+资本市场+衍生品”组合投资能力 主动大类资产投资 成立资管业务投资研究室 建立优秀投资管理人备选库； 完善风控制度体系；跟踪评估人员道德风险和专业水平；配合对理财业务的审计工作 多维度分类标准、统计，建立风险防控体系搭建风险跟踪评估平台 资管系统智能化升级改造 拟定资管业务从销售到份额登记到资管一体化改造方案寻找金融科技合作伙伴 老产品退出，新产品衔接 理财 业务 整改 方案 丰富理财产品产品线，打通代销渠道全净值化管理 确定老产品整改方案及完成时间 压缩保本理财规模、增加零售非保理财产品规模 净值型产品深入培训 升级并完善理财产品线上销售渠道

24、接触外部代销渠道，调研代销市场 停止保本和非保本类理财产品发行 发行不少于50只封闭式净值型固收类产品 加强投资者教育工作 启动高风险私募类产品的研发设计 根据同业情况和监管奖励，决定是否提前完成整改 实现理财产品转型 启动股权类和混合类产品研发设计 搭建相对独立的营销人员队伍 理财净值型系统落地 建立信用债评级系统 提升组合化、大类资产轮动的 投资能力 筛选一批战略性互补的专业资 产管理人 构建资管业务信用风险评价体系 人员能力测评； 编制交易员序列、岗位职责分工； 重建薪酬和考核方案。 业务团队“新四化”建设：体系化、标准化、模板化、精英化 净值型产品销售模块改造 简单产品复杂产品 利率类

25、 人民币固定利率债券、人民币浮动利率债券、外币固定利 率债券、外币浮动利率债券、可转让定期存单、标准债券 远期、远期利率协议、利率掉期、国债期货、债券回购 可转债、利率上下限产品、债券期权、掉期期权、固定利 率可赎回/可回售债券（欧式/美式）、浮动利率可赎回/ 可回售债券（欧式/美式）、资产支持证券、双不碰利率 互换、单不碰利率互换 汇率类 外汇即期（含外汇和结收汇）、外汇远期（含外汇和结收 汇）、外汇掉期（含外汇和结收汇）、外汇期权（欧式）、 外汇期权（美式） 外汇期权（亚式）、数字期权（Digital）、交叉货币互 换CCS 商品类 贵金属即期（金/银/铂）、贵金属远期（金/银/铂）、贵

26、金属期货（金/银/铂）、贵金属掉期（金/银/铂）、大宗 商品即期（原油/铜等）、大宗商品远期（原油/铜等）、 大宗商品掉期（原油/铜等）、大宗商品期货（原油/铜等） 贵金属欧式期权（金/银/铂）、贵金属美式期权（金/银/ 铂）、大宗商品欧式期权（原油/铜等）、大宗商品美式 期权（原油/铜等） 信用类CRM/CRMW、CDS 股票类 上市流通股（A股/H股/美股）、股指、股票基金、股指 期货、股票回购 股票期权、股指期货期权、收益互换 非标准化产品 票据、ABS次级档、类信贷产品、他行发行理财、各类资 管计划 福费廷 非上市公司股权 风险 收益 指标指标某资产某资产基准值基准值 年波动率年波动率

27、16.25%9.32% 年下侧波动率年下侧波动率(3.12%)13.84%10.64% 同期波动率同期波动率4.69%2.69% 同期正收益的波动率同期正收益的波动率3.44%1.45% 同期负收益的波动率同期负收益的波动率2.51%1.55% 偏度偏度-0.15-0.72 峰度峰度-0.28-0.07 历史历史VaR（95%）-5.19%-3.41% 正态正态VaR（95%）-4.55%-2.95% 指标指标某资产某资产基准值基准值 总收益总收益1,115.75%226.61% 年复利收益年复利收益43.49%18.66% 年复利到期收益年复利到期收益3.73%23.60% 最近一期的收益最

28、近一期的收益1.42%1.77% 最好情况下的收益最好情况下的收益12.68%6.09% 最糟情况下的收益最糟情况下的收益-8.87%-5.63% 平均同期的平均同期的ROR3.16%1.47% 指标指标某资产某资产基准值基准值 Sharpe ratio(3.12%)2.491.67 Sortino SD(3.12%)2.921.46 Sortino DD(3.12%)5.912.89 Sterling ratio2.431.62 Calmar ratio5.583.76 Omega(3.12%)4.842.82 业绩比例 指标指标AlphaBetaCorrel.R2 新兴市场指数新兴市场指数

29、15.78%1.310.7556.72% 基准指数基准指数131.86%0.520.6339.89% 基准指数基准指数242.91%0.460.3814.37% 基准指数基准指数347.52%-0.10-0.3612.66% 传统上的基准 杨权林 合伙人 +86(10)85087196 钱少俊 合伙人 +86(21)22122766 陶进伟 合伙人 +86(10)85085902 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在

30、中国印刷。 13 1.4.2 财富管理及私人银行业务规划 中国财富管理市场发展迅速，但是客户需求变化、金融科技、监管升级和同业竞争这四大冲击正在重塑整个财富管 理行业的格局和商业模式。财富管理业务规划方案旨在面向财富管理业务，帮助相关机构规划在未来3-5年的业务 发展驱动国内商业银行财富管理实现转型。具体服务范围包括： 运营体系建设示例 解决方案与价值提升 客户管理体系建设：帮助财富管理机构细分客户群及其产品服务需求 产品策略制定：梳理各类客户产品结合经营策略，明确产品创新和业务目标制定产品研发、产品规划、产品销 售和产品评估等流程，设立清晰的产品准入标准 渠道发展策略制定：根据财富管理合作客

31、户的定位，确定未来业务渠道拓展方向并制定相应的渠道拓展与维护 策略 毕马威为客户提供财富管理业务发展规划全套解决方案，主要服务成果包括： 交付成果 客户发展策略报告：设计差异化业务方案，推进客户数据分析，设计专业投资人非交易型财富管理客户，交易 型客户和大众客户等不同类型客户的服务模式 渠道发展策略报告：搭建财富客户专属服务渠道 产品发展策略报告：围绕客户需求整合相关产品和项目资源，设计公司级产品库实现客户分群产品架设计 渠道发展策略示例 联系我们 张浩川 合伙人 +852 21402209 服务对象 合作客户：银行、财富管理类机构 合作部门：各业务部门 刘绍伦 总监 +86(10)85085

32、375 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 14 1.4.3 零售银行战略规划 借鉴国内外领先实践，帮助需要重新审视并规划零售业务未来发展方向的商业银行，明晰其零售银行业务所处内外 部环境、战略定位等，在此基础上逐步提出未来3-5年总体规划、保障体系、战略举措及行动计划，形成完整的战 略管理体系，从战略层、业务层、能力层进行全面体系的规划，保障规划方案实施落地。具体服务范围包括： 财务数据诊断示例 解决方案与价值提升 零售业务经营现状分析诊断：整体发

33、展现状评估，包括战略、规模、盈利能力、增长能力等方面；零售各业务 条线发展评估；区域能力评估以及包括组织与人、风险管理、资源配置、信息技术运用等在内的支撑能力评估 目标设计：愿景定位与目标设计；未来区域、客户、产品、渠道、品牌建设等方面的业务发展模式设计；基于 商业发展模式与未来发展目标，对组织架构、运营流程、绩效考核、信息技术、外部合作等方面进行保障体系 规划； 财务预算：基于发展规划与目标，进行阶段性财务预测 实施路径及路线图设计：细化战略举措中的关键任务并设计实施路线图 毕马威为客户提供零售银行战略规划方案，主要服务成果包括： 交付成果 现状诊断分析报告：对零售业务发展现状进行诊断 目标

34、设计报告：包括业务发展模式、财务预测及支撑体系 发展路线图设计报告：战略地图、核心指标、关键任务及实施计划 以金融科技为突破的战略蓝图示例 联系我们 刘绍伦 总监 +86(10)85085375 路线图设计示例 服务案例 毕马威零售业务战略规划咨询服务的主要客户包括： 多家大型国有商业银行 多家城市商业银行 多家农村商业银行 服务对象 合作客户：商业银行 合作部门：零售业务部门、财务部门、风险管理部 门，人力资源部门等 黄灏 合伙人 +86(21)22123644 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员

35、 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 15 1.4.4 金融市场业务规划与管理提升 金融机构在其金融市场业务管控及市场风险管理中面临诸多痛点，毕马威协助金融机构发现自身问题，量身定制解 决方案，切实提高金融市场业务管控与市场风险管理水平，从而有效提升机构在市场中的核心竞争力。 解决方案与价值提升 毕马威在金融市场业务管控与市场风险管理方面为金融机构提供的解决方案不拘一格，以满足不同类型、不同规模 的各类机构的个性化需求： 交付成果 联系我们 服务案例 毕马威金融市场业务规划与管理服务主要客户包括： 多家大型国有商业银行 多家全国性股份制银行 多家城市商业银行 多家农村商业银行 服

36、务对象 合作客户：商业银行、证券公司、资产管理公司、 保险公司、金融控股集团 合作部门：风险管理部门、金融市场业务部门、 资产管理业务部门、资产负债管理部门 架构职责 清晰的管理架构、明确的职责分工 解决前台与中台间、风险管理职能内部、金融市场业务涉及其他 部门/机构间职责不清问题 建立有效的横向与纵向信息传递机制 提供清晰的岗位设置方案、岗位职责分工建议 合规的管理制度、高效的管理流程 基于丰富的金融机构制度建设经验，结合客户实际， 建设符合监管要求的、实操性强的金融市场业务与市 场风险政策制度体系 寻找管理流程中存在的风险点，检验控制措施，保证 管理流程顺畅、管控有效 实现泛资金业务全面管

37、控，涵盖新兴市场风险及交叉 风险等 合理的人才要求、有效的考核机制 参考行业实践，针对不同岗位建立合理能力要求标准 对金融市场业务及市场风险管理人员的考核评价体系 成熟的估值模型、紧跟最前沿监管要求的计量方案 涵盖从简单产品到复杂产品的成熟估值方法论及模型 监管新标准法、新内模法的详细计量与落地方案 强大的研发能力确保顺利攻克模型验证和巴塞尔市场风险 新计量体系难关 领先的系统开发能力、丰富的系统实施经验 国内唯一一家具备自主开发市场风险和估值引擎能力并 具有多个实际落地经验的咨询团队 参与过全部国内外主流市场风险管理信息系统实施工作， 丰富的项目经验助力金融机构更有效实现系统落地 产 品 范

38、 围 普通债券 含权债 国债期货 标准债券远期 外汇即期 外汇远期 外汇掉期 外汇期权 交叉货币掉期 贵金属及衍生品 大宗商品及衍生品 股票及衍生品 信用类衍生品 结构性衍生品 其他奇异产品 同业存单 债券回购 同业投资 同业理财 票据业务 非标投资 ABS 理财业务 基金投资 建议方案建议方案 政策制度政策制度 模板与工具模板与工具 系统系统 基于监管要求与同业最佳实践，对症下药的管理方案与计量方法论 从政策制度撰写到发文落地的全流程支持 支持日常监控管理及报告所需的模板及半自动化工具 系统需求、实施监理、用户测试上线及模型验证的全生命周期支持 全业务全业务 全风险全风险全介入全介入 全面全

39、面 提升提升 杨权林 合伙人 +86(10)85087196 钱少俊 合伙人 +86(21)22122766 陶进伟 合伙人 +86(10)85085902 宋凯 总监 +86(10)85087849 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 16 1.4.5 信贷资产证券化 解决方案与价值提升 毕马威为客户提供完整的信贷资产证券化财务服务，主要交付成果包括： 交付成果 联系我们 服务案例 毕马威信息科技风险评估服务的主要客户包括： 多家国有大型商业银行

40、多家全国性股份制银行 某互联网银行 服务对象 合作客户：银行及金融机构 合作部门：财务部、资债部、金融市场部 资产证券化会计处理意见：根据现行企业会计准则、应用指南和相关解释的规定，分析银行拟进行的信贷资产 证券化业务是否满足金融工具终止确认（“资产出表”）的相关规定，包括： 特殊目的实体的合并、金融资产 转移（过手测试和风险报酬转移），并出具分析报告 资产证券化税务处理意见：根据现行税务法规，就信贷资产证券化业务过程中所涉及的各个主要环节，包括信 贷资产向特殊目的实体的转移、收入转付以及向投资人分配收益等，分析主要税项，包括所得税、增值税等对 于交易成本的影响 信贷资产财务尽职调查：根据监管

41、规定，并配合银行以及承销机构对于基础资产进行财务尽调，并执行相关商 定程序，覆盖内容主要包括核对信贷文档，放款记录以及相关抵质押物文件 资产证券化财务影响分析：结合企业会计准则以及监管机构对于商业银行资本充足率的相关规定，协助银行就 信贷资产证券化前后的财务影响，以及其对于加权风险资产、资本以及资本充足率的影响进行分析 信托计划存续期间审计服务：按照监管要求，在信托计划存续期间对于其财务报表进行审计并提供审计报告 会计处理意见：根据银行拟定的信贷资产证券化交易结构，根据现行企业会计准则和相关规定对于资产出表的 会计处理进行分析，并出具会计处理意见报告； 税务处理意见：归纳总结资产证券化业务过程

42、中涉及的各项税费，并出具税务分析报告； 信贷资产尽调报告：根据银行及承销机构的要求，对拟入池的信贷资产执行商定程序，并处报告； 财务影响分析：协助银行分析拟进行的资产证券化业务对于资产负债表、利润表以及主要监管指标的影响，并 编制分析报告； 信托审计报告：按照相关法规的要求对于信托计划进行审计，并出具审计报告； 会计处理意见税务处理意见信贷资产尽调报告 吴钟鸣 合伙人 +86 (21) 2212 2876 多家城市商业银行 多家外资商业银行 多家消费金融公司及汽车金融公司 银行业对外投资管理 1.5 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织

43、(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 18 1.5.1 金融科技公司财务咨询及投资咨询 毕马威财务咨询及投资咨询金融组紧跟金融科技产业的持续创新所推动的金融行业发展变化，为境内外多家金融机 构和企业客户提供新兴金融科技公司相关的全流程并购咨询服务，具体服务范围包括： 业务经营现状诊断模型 金融科技新机遇与挑战 全面详实的分析报告 交付成果 持续关注并解读监管要求与导

44、向，在传统业务的风险评估基础上发现并识别金融科技行业公司的特定风险、新型风 险及系统性风险，分析上述风险对于投资者的潜在影响，并提出合理及有效建议 主要客户 服务主要客户及被投企业领域 联系我们 财务质量分析：以风险为导向，结合业务流程对财务状况进行分析 业务模式分析：分析各业务环节的风控关键点、关键绩效指标（KPI）、运 营数据以及与财务数据匹配分析，如单位经济效益（UE）分析 资产质量分析：评估信用风险，通过多维度分析深入解析资产质量 盈利预测分析：基于对历史财务数据及业务数据的深入了解，对未来盈利能 力进行评价 行业比较分析：依托毕马威专属行业数据库提供更具洞察力的同业竞品分析 风险控制

45、评估：评估风险管控措施及风险应对能力和管理水平 对标分析对标分析业务及现金流程图业务及现金流程图 金融科技目标公司行业领域 吴福昌 合伙人 +86(10)85087096 周海滨 合伙人 +86(10)85085872 毕马威财务咨询及投资咨询金融组为境内外多家金融科技机 构和企业客户提供金融业投资并购咨询服务，主要客户包括： 国内互联网巨头公司、大型金融服务平台公司、高科技服务 企业、实业控股集团、综合性投资公司等 消费金融、汽车金融、互联网小贷及互 联网助贷、互联网保险等金融科技行业 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国

46、际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 19 1.5.2 银行业财务咨询及投资咨询 由专职从事金融行业并购咨询的主管合伙人领导的专职团队为金融行业投资并购项目提供全流程咨询服务，具体服 务范围包括： 尽调报告示例 精英团队 务实方案 财务质量分析：以风险为导向，结合业务流程，对财务状况进行分析 业务模式分析：分析各业务环节的风控关键点、关键绩效指标（KPI）、运营数据以及与财务数据匹配分析 资产质量分析：评估信用风险，通过多维度分析深入解析资产质量 盈利预测分析：基于对历史财务数据及业务数据的深入了解，对未来盈利能力进行评价 风险控制评估：评估风险管控措施及

47、风险应对能力和管理水平 跨部门协作：与税务、商业、IT尽职调查团队通力配合，进行全方位评估与分析 毕马威财务咨询及投资咨询金融组为客户提供高质量的量身定制专业方案，主要服务成果包括： 交付成果 分析报告：深入剖析被投企业财务状况及业务发展情况，将调查所得信息及其对估值或合同商议构成的影响或 在收购后须注意的事项进行分析汇总，并就如何解决相关问题提出合理及有效建议 示意性调整：结合尽调期间发现的财务及业务问题，提出示意性调整，供交易谈判参考使用 SPA协助：根据要求提供SPA相关协助 分析方法示例 联系我们 吴福昌 合伙人 +86(10)85087096 毕马威财务咨询及投资咨询金融组为境内外多

48、家金融机构和企业客户提供金融业投资并购咨询服务，主要客户包 括：国有大型银行、知名跨国银行、国有大型保险企业、资产管理公司、国内外领先私募股权投资公司和国际大型 金融控股集团等 主要客户 VintageVintage分析及拟合分析分析及拟合分析现金流分析现金流分析 资金流分析资金流分析 周海滨 合伙人 +86(10)85085872 转型篇 02 2.1 组织及人力资源转型 2.2 智慧财务转型 2.3 科技转型 2.4 运营转型 2.5 估值管理 2.6 税务管理 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成

49、员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 组织及人力资源转型 2.1 2019毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织(“毕马威国际”) 相关联的独立成员 所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 22 在市场环境变化和新兴技术不断涌现的大背景下，如何把握好市场机会，实现从外延式扩张到内涵式增长的转型升 级，已经成为众多银行必须面对的问题。通常银行组织和人力资源的转型驱动力来自以下两个方面： 全行组织和人力资源转型背景 战略转型：监管趋严、新经济与互联网金融的冲击，传统银行的竞争优势难以支撑银行未来的可持续发展，转 型变革成为必然。然而，转型的道路九死一生，大量的战