思略特：2021-2022年数字化汽车报告（中篇）-抓住出行领域新商业模式的价值（24页）.pdf

《思略特：2021-2022年数字化汽车报告（中篇）-抓住出行领域新商业模式的价值（24页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《思略特：2021-2022年数字化汽车报告（中篇）-抓住出行领域新商业模式的价值（24页）.pdf（24页珍藏版）》请在三个皮匠报告文库上搜索。

1、2021-2022年数字化汽车报告加速驶向新常态中篇中篇2021-2022年数字化汽车报告 中篇普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈Strategy&中篇（2022年）抓住出行领域新商业模式的价值抓住出行领域新商业模式的价值首篇（2021年）洞察全球移动出行市场洞察全球移动出行市场市场展望 技术和出行模式的渗透率消费者 不断变化的出行偏好：万物皆服务？技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步

2、法规 关键政策刹车还是加速？汽车领域 如何捆绑销售领先的互联服务？出行模式 无人驾驶出租车在大城市有多少潜力？基础设施 如何从充电站向出行服务枢纽转变？法规法规技术技术消费者消费者首篇首篇 回顾回顾本篇聚焦如何获取来自汽车相关服务、自动驾驶出行及基础设施的价值1)注：本报告着眼于截至2035年的长期发展，未考虑当前的市场经济乱象和地缘政治动荡（例如俄乌冲突）资料来源：普华永道思略特分析3可持续发展可持续发展和来自造车新造车新势力势力的竞争压力对对CASE出行产生出行产生重大影响影响消费者消费者正在寻求安全、便利安全、便利的出行方式的出行方式：私人交通工具私人交通工具仍占重要地位技术技术发展迅速

3、：软件定义软件定义汽汽车车和芯片短缺芯片短缺成为热门话题法规法规旨在加速移动出行转型，但各个地区采取的方式截然各个地区采取的方式截然不同不同中篇中篇 报告范围报告范围经济性经济性在转型中的移动出行市场转型中的移动出行市场获取更高经济价值经济价值1)需要以新的视角看待1.汽车领域汽车领域 关注互联服务和新型动力系统出行模式出行模式 凭借高经济性无人驾驶出租车打入新市场基础设施基础设施 利用生态系统合作伙伴整合和枢纽概念，将充电站的流量变现2.3.123无人无人驾驶驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行Strategy&汽车行业的价值创造从整车延伸至出行服务和新基建中篇摘要中篇摘要对于汽车制造商而言

4、，出行领域的价值创造出行领域的价值创造不再局限于(1)配备零部件和互联服务的整车配备零部件和互联服务的整车，而是延伸至(2)出行运输服务出行运输服务和(3)出行基础设施出行基础设施配套配套两个方面；要制定制胜制定制胜战略战略，必须对这两方面都有清晰的认识清晰的认识当前的互联服务互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验，不同车企采用了不同的捆绑方式不同的捆绑方式：德德系系车企车企提供多种多种单项服务单项服务，每年费用为19欧元欧元至至880欧元欧元不等，而美国美国和和中国的造车新势力则以更高的价格提供中国的造车新势力则以更高的价格提供少量少量的服务包的服务包由于来自其他行业（媒体、零

5、售等）的竞争，利用数字服务利用数字服务获取获取价值价值仍面临仍面临挑战挑战；到到2035年年，预计欧洲、美国和中国的总市场规模将达到660亿美元亿美元；汽车按需功能创造了新的服务收入机会，但会对汽车销售收入产生一定的不利影响在汽车零部件领域，电动动力系统和电池具备巨大的增长电动动力系统和电池具备巨大的增长潜力；到2035年，预计欧洲欧洲、美国和中国美国和中国的市场规模将分别达到2380亿美元亿美元、1280亿亿美元和美元和3140亿美元亿美元，其中75%-80%的收入将来自电芯和电池组，对车企的战略意义不言而喻而在无人无人驾驶驾驶领域，最大的行业参与者最大的行业参与者也在围绕价值链建立合作关系

6、建立合作关系；预计在2023年初，欧洲将首次推出常规常规无人驾驶出租车无人驾驶出租车服务服务，但实现实现服务规模化还需要五年的时间服务规模化还需要五年的时间；到2030年，预计全球大城市的无人驾驶出租车无人驾驶出租车年销量销量为20万辆万辆，并在2035年年达到240万辆万辆到到2030年年，无人驾驶出租车无人驾驶出租车的每公里成本将低于的每公里成本将低于1欧元欧元，如此具有吸引力的价格将引爆市场；预计2030年年，大城市无人驾驶出租车服务收入为310亿欧元亿欧元，并有望在2035年年增长至4000亿欧元亿欧元，车企销售无人驾驶出租车的收入预计将占服务市场规模的四分之一（约1030亿欧元）在以

7、基础设施为核心的第三大价值池中，电动车充电市场电动车充电市场极具增长潜力，中国市场规模预计将从预计将从2021年年的36亿欧元亿欧元增长到2035年年的514亿欧元亿欧元；除涨价、提高利用率和优化资本支出外，充电桩运营商还有各类抓手实现经济效益，其中，全新的商业模式是保证盈利的关键抓手，例如车队运车队运营中心营中心等偏重B2B的模式，或多式联运枢纽多式联运枢纽等偏重B2C的模式出行领域各利益相关者的起步点各异起步点各异，需要完善的能力能力也不尽相同也不尽相同，例如车企需增强增强软件系统集成能力系统集成能力，供应商需从供应零部件转向提供解决从供应零部件转向提供解决方案方案，传统运输运营商和公用事

8、业企业可以将基础设施和房地产转将基础设施和房地产转变变为智能为智能化的化的、捆绑捆绑B2B服务服务的的热点热点Strategy&注：请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源4抓住出行领域新商业模式的价值5中篇中篇64.数据和技术数据和技术实现跨层级运营的业务和技术解决方案（不在本报告范围内）2.出行运输服务出行运输服务使用车辆和基础设施，支持个人出行和货物运输运营车辆和出行/运输服务的实体和数字化基础设施3.出行基础设施出行基础设施1.整车和零部件整车和零部件整车零部件、整车及相关的互联服务 数字出行生态系统中的价值创造发生在四个相互融合的板块 出行服务日益普及，推动了对于车辆和集成基础

9、设施解决方案的需求，涌现出大量商机 各板块与全产业间的界限日渐模糊Strategy&出行的价值创造从整车和零部件延伸出行服务，再再到出行基础设施综述综述互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验互联服务互联服务-主要功能主要功能Strategy&7安全安全汽车功能即服务汽车功能即服务按需提供硬件（内置技术组件）自动辅助驾驶和巡航控制自动辅助驾驶和巡航控制天气适应车灯天气适应车灯悬架悬架智能轮轴和伺服转向器智能轮轴和伺服转向器自动车距控制自动车距控制新手驾驶模式新手驾驶模式以汽车为中心以汽车为中心的的服务服务车辆附加功能提供的综合支持疲劳驾驶提示疲劳驾驶提示交通标志识别交通标志识别衍生

10、服务衍生服务车辆以外的衍生服务（通常涉及第三方）道路救援道路救援车辆车辆防盗防盗协助协助车辆状态报告车辆状态报告数据数据/洞察服务洞察服务收集、评估和使用所提供的数据（B2B）车队管理车队管理按需诊断按需诊断便利便利环境照明环境照明遥控开门遥控开门/手机钥匙手机钥匙遥控喇叭和转向灯遥控喇叭和转向灯遥控泊车助手遥控泊车助手全自动驾驶全自动驾驶座椅座椅/方向盘加热方向盘加热高级导航高级导航智能路线规划智能路线规划个人助手个人助手语音控制语音控制动作捕捉（例如通风）动作捕捉（例如通风）手机温度调节手机温度调节泊车位搜索和支付泊车位搜索和支付加油站和充电站搜索加油站和充电站搜索车辆监控车辆监控娱乐娱乐

11、基础设施基础设施智能手机集成智能手机集成基于传感器的自动事故报告基于传感器的自动事故报告车速记录车速记录自动紧急呼叫自动紧急呼叫行车记录仪行车记录仪引擎声效引擎声效360度外置摄像头度外置摄像头驾驶员日志驾驶员日志实时地图实时地图实时交通信息实时交通信息优惠服务优惠服务GPS追踪追踪数字广播接收数字广播接收/自自营营频道频道游戏游戏音乐和媒体流音乐和媒体流卡拉卡拉OK足球流媒体（足球流媒体（WeScore）情绪感知的车内体验情绪感知的车内体验智能家居互联智能家居互联即插即充服务即插即充服务P2P共享共享汽车和汽车和拼车拼车礼宾服务礼宾服务IONITY价格优惠价格优惠远程安全服务远程安全服务预测

12、性维护预测性维护基于数据的汽车保险基于数据的汽车保险汽车数据汽车数据B2B市场市场忠诚度计划忠诚度计划WiFi热点热点1.整车和零部件注：并非对所有服务都单独进行货币化：P2P=点对点资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈服务捆绑方式各异：德国车企单独销售数字化服务，特斯拉/蔚来倾向于全配包互联服务互联服务-标准配置以外的可预订服务标准配置以外的可预订服务Strategy&8特斯拉特斯拉（德国）通用汽车通用汽车（美国）大众大众（德国）宝马宝马（德国）梅赛德斯梅赛德斯（德国）蔚来蔚来（中国）452单项服务包单项服务包A4项单项服务，无限期且价格固定单项服务包单项服务包B7项附加单项服务，按月、按

13、年或无限期且价格固定经销渠道经销渠道宝马Connected Drive商店、MyBMW App单独提供的服务单独提供的服务选装包选装包1个按月订阅的数字服务包（高级车载娱乐服务包）1)单项服务包单项服务包仅一项服务（“全自动驾驶”）经销渠道经销渠道特斯拉账户、特斯拉App134经销渠道经销渠道安吉星网站/App选装包选装包4个按月订阅的数字服务包单项服务包单项服务包5项按月订阅的单项服务2)5524单独提供的服务单独提供的服务单独提供的服务单独提供的服务经销渠道经销渠道梅赛德斯MePortal、梅赛德斯MeApp单项服务包单项服务包A17项单项服务，分阶段且价格固定（me connect）单项

14、服务包单项服务包B4项单项服务，无限期且价格固定（按需选择）51051选装包选装包2个数字服务包，无限期且价格固定（精选/全配包）1)单项服务包单项服务包2项按月订阅的单项服务经销渠道经销渠道蔚来账户、蔚来App531单独提供的服务单独提供的服务选装包选装包1个数字服务包，分阶段且价格固定（we connect plus）1)单项服务包单项服务包10项附加3)单项服务，无限期且价格固定（we upgrade）经销渠道经销渠道We Connect Webshop网上商店、We Connect App41542安全便利娱乐基础设施单独提供的服务单独提供的服务包含多项服务，无额外费用单独提供的服务单

15、独提供的服务包含多项服务，无额外费用1.整车和零部件1)已包含标准数字服务包，无额外费用。例如，特斯拉的基础地图导航和音乐流媒体；大众的We Connect激活后即可免费试用；蔚来防盗警报系统、蔚来电台、Nomi等。2)单独提供的服务包内容3)服务包以外附加的内容注：各车企所提供的服务项目（可在线上商店购买）总数=服务包内的单项服务数量+按需向终端客户提供的额外收取费用的附加单项服务数量资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈互联服务包价格区间为每年19至807欧元，目前ADAS服务价格区间为370至1,071欧元互联服务互联服务-组合定价组合定价1)Strategy&1)价格可能因车企的车辆类

16、型而异2)汇率1美元=0.97欧元3)根据月度费用推测的全年费用4)汇率人民币1元=0.14欧元5)根据无限期费用（车辆平均持有时间按7年计算）推测的全年费用6)蔚来NIO pilot功能持续升级资料来源：普华永道思略特分析，专家访谈注：AD=自动驾驶ADAS=高级驾驶辅助系统91.整车和零部件特斯拉特斯拉（德国）通用汽车通用汽车（美国）大众大众（德国）宝马宝马（德国）梅赛德斯梅赛德斯（德国）蔚来蔚来（中国）选装包选装包单位：欧元，一年期3)120欧元欧元高级车载娱乐服务包选装包选装包单位：欧元2)，一年期3)588欧元欧元471欧元欧元294欧元欧元 353欧元欧元选装包选装包单位：欧元，一

17、年期145欧元欧元75欧元欧元WeConnectWeConnectPlus（无导航）Plus(自带导航)单项服务包单项服务包A单位：欧元，无限期5)126欧元欧元21欧元欧元单项服务包单项服务包A单位：欧元，一年期489欧元欧元19欧元欧元选装包选装包单位：欧元4)，一年期5,6)807欧元欧元310欧元欧元精选包全配包互联汽车安全基础版高级版引擎声效主动巡航控制和停走功能智能控制服务轮轴转向器单项服务包单项服务包单位：欧元，一年期5)1,071欧元欧元全自动驾驶单项服务包单项服务包单位：欧元2)，一年期3)294欧元欧元177欧元欧元远程访问无限流量单项服务包单项服务包单位：欧元，无限期66

18、5欧元欧元39欧元欧元环境照明（单色）导航单项服务包单项服务包B单位：欧元，一年期370欧元欧元69欧元欧元单项服务包单项服务包B单位：欧元，无限期655欧元欧元238欧元欧元单项服务包单项服务包单位：欧元4)，一年期3)1,704欧元欧元1,182欧元欧元实时交通信息驾驶辅助系统+数字广播硬盘导航蔚来自动驾驶电池即服务互联服务变现仍面临挑战：2035年B2C服务变现规模预计达660亿美元互联服务互联服务-市场展望市场展望一般假设：车企推出服务组合的直接意图是实现货币化资料来源：普华永道思略特分析18.423.14.822.42.214.610.816.926.22020年2025年5.320

19、30年2035年14.91.0互联服务的互联服务的增量增量收入潜力有限收入潜力有限主要是因为不同行业企业均参与竞争钱包主要是因为不同行业企业均参与竞争钱包份额份额Strategy&1030,400美元3,600美元住房、个人保险、养老金2,800美元4,000美元二手车购买新车购买6,800美元1,500美元公共交通和其他出行方式3,000美元汽车金融服务加油食品和服装5,200美元娱乐14,400美元家居和家务用品3,600美元5,200美元医疗保健其他西方“优质”家庭年平均支出：80,500美元美元 当车企努力提升钱包份额以获得增量收入时，其他垂直行业市场也采用了类似方法争取客户 互联服务

20、将在现有收入的基础上提升利润率，而不是带来收入的增加增量增量收入潜力（收入潜力（B2C），单位：十亿美元XX增量增量客户的支付意愿客户的支付意愿低于每年低于每年180美元美元69%感兴趣的用户愿感兴趣的用户愿意支付（包括流失的意支付（包括流失的用户）用户）2025年年活跃的活跃的互联互联汽车汽车将达将达8,700万辆万辆1.整车和零部件=66.211108521825103462256128136762772021年222030年2025年2035年3410517034314电动动力系统和电池市场预计将强势增长，欧盟和中国势头尤为强劲电动动力系统和电池电动动力系统和电池-市场展望市场展望1)以

21、车企销售价格为准资料来源：普华永道思略特分析11电芯和电池组电动动力系统其余部分收入潜力收入潜力1)（单位：十亿美元）7851321016420423398238 新型动力系统迅速渗透新型动力系统迅速渗透，激发市场潜力市场潜力 立法立法（城市燃油车禁令等）和民意民意共同推进全球电气化进程全球电气化进程 电芯电芯及系统及系统成本虽已大幅下降，但仍是电动动力系统的主要成本来源 电动动力系统中，成本占比仅次于电池的是e-axle牵引电机系统（整合马达、变频器、变速箱的一体化产品）评论评论1.整车和零部件Strategy&23813118883Strategy&已公布但尚不可用在自动驾驶领域，全球企业

22、围绕不同的价值链路战略，开展多元合作自动驾驶合作关系自动驾驶合作关系1)包括车队管理13无人驾驶出租车无人驾驶出租车平台平台1)人工智能平台人工智能平台整车整车平台平台激光雷达激光雷达/雷达雷达/计算机视觉计算机视觉自动驾驶生态系统中主要企业的合作关系自动驾驶生态系统中主要企业的合作关系评论评论美国中国其他Waymo、Cruise或百百度度等企业能够提供整套整套软件软件，与车企车企建立合作关系越来越多越来越多企业使用Nvidia人工智能平台人工智能平台特斯拉特斯拉计划自主掌控整条整条价值链价值链中美中美合作关系占占主导地位主导地位已开始整合整合（如如Uber）德国企业大众德国企业大众和Sixt

23、首首次次宣布在欧洲试点欧洲试点小马智行AuroraAutoX百度文远知行通用汽车现代福特北汽雷诺-日产-三菱丰田蔚来大众特斯拉2.出行运输服务ZOOXNVIDIALuminarArgoVelodyneRobosenseDiverseyMinieyeBlickfeld自动驾驶操作系统自动驾驶操作系统WaymoStellan-tisCruiseNVIDIALyftMOIAMotio-nalArgoNVIDIAStellan-tisSixtMoovitMobileyeStrategy&无人驾驶出租车话题热度高涨，清晰定义车辆功能刻不容缓L4级级无人驾驶出租车无人驾驶出租车 假设和预期功能（假设和预期

24、功能（2025年第一批）年第一批）14十字路口十字路口通行通行十字路口停车红灯停车左/右转维持速度维持速度假设限速60公里/小时跟车跟车跟随前车，保持交通畅通变道变道/超车超车需要明显的道路标记仅在批准的市区行驶车道保持车道保持具备变道和超车功能并线并线可自动并线路线规划路线规划利用V2X通信自主选择路线突发事件协突发事件协助助尽快在安全路段紧急停车乘客乘客乘客可处理其他工作行驶区域行驶区域配备必要基础设施的批准区域道路类型道路类型仅在市区内使用标记定位的批准道路天气状况天气状况普通天气状况强雨雪冰冻天气无法行驶交通状况交通状况限速60公里/小时简单交通状况特殊事件特殊事件/事故事故远程驾驶员

25、服务接管控制驾驶员驾驶员无驾驶员或安全驾驶员（仅远程监控）2.出行运输服务L4=美国汽车工程师学会自动驾驶分级第4级Strategy&基于大城市中17个相关用例与需求状况，预计到2035年无人驾驶出租车年销量达240万辆无人驾驶出租车无人驾驶出租车新车市场场景：“大城市”新车市场场景：“大城市”注：用例覆盖往返市内的路程15关键用例关键用例无人驾驶出租车无人驾驶出租车年销量年销量（大城市，单位：百万辆）上班夜间出行商超购物市内休闲活动市外休闲活动短途出差周末出游多日出差往返机场度假往返火车站搬家购买家具/大件物品看病餐馆、超市等配送服务接送孩子上学非营业时间包裹派送服务0.01.51.00.5

26、2.02.50.11.30.22.40.00.00.02025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年0.10.51.01.9+59%美国（和加拿大）其他中国欧洲2.出行运输服务复合年增长率复合年增长率Strategy&16每公里用车成本极具吸引力，预计到2035年全球大城市无人驾驶出租车收入将达4,000亿美元左右无人驾驶出租车无人驾驶出租车成本假设和收入预期成本假设和收入预期各类型各类型无人驾驶出租车无人驾驶出租车成本假设成本假设（单位：欧元/车公里）全球全球无人驾驶出租车无人驾驶出租车收入收入（大城市，单位

27、：十亿欧元）40030010002002025年2030年2035年0.40.5103.113.531.4399.24x汽车销售收入出行服务收入1.40.81.01.61.21.81.22025年2030年2035年车价和服务类型（经济、舒适、豪华）不同，每公里价位不同当地无人驾驶出租车企业的业务体量达到一定规模后，可在车辆运营和管理方面进一步提升规模效益，促进后续降价随着车辆、自动驾驶技术和相关服务的成本下降，预计每公里价格也会不断下降1.61.11.51.11.01.31.00.9豪华舒适经济 预计2025年首批投放使用，并在2030年左右取得突破 如果相关技术成熟，且车辆能够在恶劣天气下

28、正常行驶，则无人驾驶出租车将有望取代现有的出租车 上述情景假设车辆和零部件供应充足2.出行运输服务Strategy&电动汽车充电价值链涉及六个主要价值池，覆盖范围包括基础设施建设和纯软件服务17输出端模型假设3.出行基础设施主要价值池和模型参数主要价值池和模型参数私人和公共充电领域的市场要素分析私人和公共充电领域的市场要素分析公共快充B公共慢充C 私人家充一次性一次性经常性使用经常性使用/按需按需使用使用运营和建设充电桩网络的成本充电站运营商即服务充电桩硬件制造商电力配套工程、设计与安装（BOP）各充电桩的终端客户价格各充电站的成本，以及各充电桩与插座的分配提供硬件服务，包括在指定地点安装所有

29、充电桩组件生产/销售充电桩硬件和必要配件，包括来自批发和转售/融资的利润未包含的额外价值池：未包含的额外价值池：插电式混合动力车需求、智能能源（车辆到电网和电表后端解决方案）、现场和所有者特定增值服务充电站所有者一家或多家充电站的不动产权人和所有权人，承担固定资本支出，以及充电站运营商和充电站所有者的利润向充电桩运营商收取的电费成本售电公司负责向充电站供电的本地电力系统运营商在充电桩运营商充电费用的基础上加成电动出行服务提供商为终端客户提供和管理不同充电装运营商网络（包括外地漫游）的充电服务充电桩网络管理和运营（采购电力、充电桩维护、IT网络、客户服务、业务开发与管理）ABCABCABCABA

30、BABA除充电桩运营商成本和电力成本以外，持有充电桩所有权和产权而获得的剩余价值Strategy&预计到2035年，市场潜力将达1,610亿欧元左右，收入来源从基础设施建设转向经常性销售充电生态系统充电生态系统-市场展望（单位：十亿欧元）市场展望（单位：十亿欧元）1)1)2021年3.5T以下乘用车年销售额，不考虑2022年中期能源危机的影响181.81.340.4-0.2 0.10.81.90.66.78.22.63.20.51.54.43.520.84.01.41.075.517.03.5 5.539.58.617.7硬件BOP电力CPOeMSPCSO一次性收入一次性收入经常性收入经常性收

31、入主要特点主要特点车均行驶里程较长是美国市场的一大特点与欧洲和中国相比，私人充电占比增加将影响到充电桩运营商、充电站所有者和电动出行服务提供商的增长基于充电桩建设和充电情况，充电站所有者在2021年应已达到盈亏平衡主要特点主要特点在电动汽车普及前，公共基础设施迅速扩张，导致利用率较低，预计这一差距将逐渐缩小，但充电站所有者需要更长时间收回资本支出公共充电桩（尤其是快充）和低成本硬件占比增加，使得充电桩运营商、充电站所有者和电动出行服务提供商份额增加1.91.01.01.00.60.00.80.00.31.61.62.90.70.1 0.16.33.37.93.10.25.83.617.33.7

32、16.00.32.733.91.20.951.41.67.60.410.3-1.62.00.16.11.10.45.13.1-0.8 0.429.715.72.60.8 1.91.13.69.228.40.8 2.3主要特点主要特点为跟上纯电动车普及步伐，加大了私人和公共基础设施建设力度，因此，硬件和BOP服务占比较大随着纯电动车的进一步普及，落成的充电网络利用率提高，公共充电行为更为普遍，充电桩运营商/充电站所有者有望实现盈利3.出行基础设施充电站所有者获得的净收入为负/零，这是因为公共快充网络利用率低，导致向充电桩运营商分配的收入和向能源服务提供商所支付的成本高于总充电收入；中国2021年

33、的市场规模基于2015年至2020年的基础设施建设情况，当时充电桩的安装并不一定与需求相符BOP=电力配套工程、设计与安装；eMSP=电动出行服务提供商；CPO=充电桩运营商（即服务）；CSO=充电站所有者（包括不动产和充电桩）2021年2025年2030年2035年2021年2025年2030年2035年2021年2025年2030年2035年欧盟英国欧洲自由贸易联盟4.5Strategy&充电桩运营商、所有者可利用以下四大抓手，提高“独立”电动汽车充电站的盈利能力19独立模式：独立模式：CPO自行调整价位或采取各类措施提升利用率价格价格当前消费者价格敏感度处于中低水平，快充领域存在溢价现象

34、峰时电费反映在价格中或通过储能等方式进行调整未来价格制定将参考竞争水平（以推动利用率）和监管变化1利用率利用率地理位置的特点（停留时间和客流量）决定了利用潜力和最合适的充电容量目前利用率水平从低于5%到高于20%不等（高峰期排队量视为自然利用上限）2建设成本建设成本经济层面看来，资本支出明显高于运营成本技术成本将继续下降资本支出与充电站现场用例相匹配3增值服务增值服务其他的价值流对经济效益产生影响（如租赁或加油站）不同充电用例为各类参与者提供了多种选择4CSO/CPO12CSO/CPO汽车汽车石油与天然气石油与天然气公用事业公用事业零售零售补贴模式：补贴模式：充电桩业务与其他垂类合作伙伴合作，

35、共同开展资本投入或承担获客成本，例如，通过转租场地1223CSO/CPO增值增值模式模式：充电桩基础设施与自持的、可变现的客户价值流相结合12分析分析自有零售自有零售24 车队管理车队管理3.出行基础设施影响公共充电影响公共充电站站经济效益的关键因素经济效益的关键因素电动汽车基础设施商业模式电动汽车基础设施商业模式充电服务提供商应突破传统客群和出行范畴，开辟增值服务增值服务增值服务-电动汽车充电衍生服务电动汽车充电衍生服务*例如，电动滑板车、自行车、小型车辆203.出行基础设施考量考量电动汽车电动汽车充电桩充电桩车辆清洁设施汽车充电通道汽车充电即服务换电站汽车清洁即服务数字旅游信息展示车队充电

36、通道车队充电即服务附近的微出行*停车位车队运营场所/基础设施车队维护出行枢纽车队换电站快闪店微出行维修站机场接驳系统/垂直出行汽车设备销售/租赁户外广告零售店/基础设施杂货店和快消品销售最后一公里枢纽空间/基础设施包裹驿站无人机配送中心（使用屋顶空间）最后一公里仓库家庭能源供应本地电网负载均衡短期停车位屋顶光伏板数据销售数字孪生出行出行零售零售物流物流其他其他公用事业公用事业传统的充电桩运营商和加油站可以利用现有的超强本地网点布局，提供更广泛的出行服务此外，随着行业边界不断模糊，可以考虑开拓相关行业垂直市场与核心业务的与核心业务的紧密度紧密度Strategy&Strategy&车队运营中心：（

37、自动）出行车队的本地大本营B2B出行服务出行服务 车队运营中心车队运营中心21车队运营中心是一套主要围绕维护和日常车队运营而设计的综合基础设施解决方案配备全面服务的中心可覆盖自动出行服务中高达40%的总车辆公里成本，预计到2035年，全球市场规模将达到每年约1600亿美元停车停车在非营业时间为车队提供合法安全的停车场所充电充电高效快速的充电服务（如夜间充电）清洁清洁使车辆保持干净整洁（特别是车内卫生）（智能）维修（智能）维修在维护活动的基础上维持车辆运营能力主要优势主要优势维护维护结合其他每日/每周车队服务，维持车辆运营能力B2B服务主要模块服务主要模块超强超强本地化本地化布局布局覆盖区域广，

38、尽量减少距离快速交付快速交付整合服务，实现车辆正常运行时间最大化3.出行基础设施Strategy&出行枢纽：整合多式联运服务的重要环节22换乘枢纽换乘枢纽高效连接多式联运行程停车场停车场服务车辆及微出行旅客客户服务客户服务提供本地化面对面服务运营空间运营空间实现超本地化服务（如最后一公里配送服务）零售空间零售空间解决客流量问题B2B服务主要模块服务主要模块主要优势主要优势地理位置地理位置中心枢纽点或城郊/农村的换乘点3.出行基础设施出行枢纽是出行服务和其他实体服务的融合地主要通过自身服务使用率的提高，以及用户变现、增值空间租赁和社区开发带来的额外收入来源获取价值广告空间广告空间通过户外广告实现

39、受众旅客变现B2B出行服务出行服务 出行枢纽出行枢纽出行生态系统尚不明朗，企业需根据自身情况选择价值创造战略资料来源：普华永道思略特分析23车企车企抢占出行生态关键控制点抢占出行生态关键控制点凭借系统集成和技术力量，抢占重要战略位置成为出行资产领域的顶梁柱成为出行资产领域的顶梁柱利用强大的金融服务专业知识，成为出行服务提供商的车队所有者和管理人能源和公用事业能源和公用事业利用现有资产利用现有资产从（可再生能源）发电到智能电网、智慧城市/家庭，充分利用现有的资产组合来巩固和抢占市场份额利用与公共部门利用与公共部门/监管机构的监管机构的联系联系基于对市政部门的深入了解，创造新的服务，例如停车位接入

40、电网供应商供应商开发灵活的技术平台开发灵活的技术平台开发具有开放接口的模块化平台，以此为中心规划服务，无缝整合新的技术合作伙伴向出行服务商转型向出行服务商转型从汽车供应商演化为具备强大工程或系统集成能力的出行解决方案提供商传统交通运营商传统交通运营商减少潜在乘客流失减少潜在乘客流失积极打造多式联运服务，将核心服务与第三方服务相结合打造覆盖出行生态的打造覆盖出行生态的B2B服务服务借助现有实体布局和资产，填补第三方服务空缺，进军收入共享模式新型出行服务提供商新型出行服务提供商提升用户体验，降本增效提升用户体验，降本增效投资可扩展技术平台、提升运营效率，同时不断发掘本地新机遇，改善用户体验建立合作

41、关系，实现本地规模建立合作关系，实现本地规模化发展化发展与本地企业联手，完善公共交通，扩展现有物理基础设施Strategy&出行出行价值创造建议价值创造建议联系我们 全球团队Jrg K 欧洲汽车行业欧洲汽车行业Jrn N 新型动力系统新型动力系统Jonas S互联和智能出行互联和智能出行Hartmut G无人驾驶无人驾驶 2022年普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入 G数字化转型数字化转型Kentaro A日本汽车行业日本汽车行业Akshay S美国汽车行业美国汽车行业Thilo Bhnenthilo.buehnen pwc.ch出行业务投资出行业务投资贡献者贡献者Steven van Arsdale Jorgen Frost Bo Sophie KuligSarah NolteDr.Philipp Rose Patrick SchwenkeMilos Bartosekmilos.bartosek 基础设施并购基础设施并购联系我们 中国团队蒋逸明蒋逸明数字化增长业务合伙人 2022年普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入