中康科技：2022年第一季度中国医药电商O2O报告（13页）.pdf

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1、中国O2O医药电商市场报告(2022年第一季度)作者：郑颖岚O2O数据说明101城市清单：O2O数据选取101个城市汇总101城市GDP占全国61.5%本报告中，O2O销售额指通过美团和饿了么平台交易总额，实体药店零售市场销售额指101城市放大销售总额T1城市：北京、广州、深圳、上海T2城市：长春、成都、天津、合肥、济南、青岛、南京、苏州、郑州、宁波、杭州、武汉、福州、大连、沈阳、重庆、西安、哈尔滨、长沙、厦门T3城市：昆明、临沂、济宁、潍坊、烟台、中山、佛山、江门、珠海、南宁、常州、徐州、无锡、泰州、淮安、镇江、唐山、廊坊、石家庄、南阳、温州、金华、岳阳、扬州、柳州、株洲、银川、威海、淄博、

2、太原、常德、兰州T4城市：乐山、泸州、安庆、阜阳、德州、泰安、湛江、肇庆、桂林、赣州、周口、商丘、安阳、海口、湘潭、衡阳、邵阳、郴州、滨州、揭阳、开封、焦作T5城市：四平、宣城、铜陵、临汾、朔州、长治、百色、衡水、濮阳、娄底、鞍山、渭南、玉林、吕梁、忻州、晋中、运城、梧州、邢台、永州T6城市：石嘴山、定西、潜江一中国O2O医药电商市场发展概况O2O销售额达到29.7亿元，占实体药店零售市场4%704.8731.52021Q12022Q1实体药店零售市场销售额同比增长率 3.8%2022年一季度O2O销售额同比去年增长69.1%，达到29.7亿元；同期实体药店零售市场销售额731.5亿元，同比增

3、速3.8%。O2O销售额在实体药店零售市场的占比，21年和22年一季度分别为2%和4%，提升了2个百分点。2%4%O2O纯线下O2O销售额在实体药店零售市场的占比2021Q1 17.629.72021Q12022Q1同比增长率 69.1%O2O销售额01单位：亿元单位：亿元数据来源：中康CMH 2022Q1 当前，O2O药店销售仍以OTC类药品为主；随着网售处方药解禁、处方外流、医保支付打通等政策推进，O2O处方药销售额快速增长，同比增速达135.3%；处方药市场份额较去年同期提升10个百分点，而非处方药份额下降。53.9%46.8%24.6%34.2%21.5%19.0%2021Q12022

4、Q1O2O处方药和非处方药的份额OTCRx其他9.513.94.310.22021Q12022Q12021Q12022Q1OTCRxO2O处方药和非处方药的销售额及其增速同比增长率 135.3%同比增长率 46.9%单位：亿元02O2OO2O处方药销售额快速增长，同比增速处方药销售额快速增长，同比增速达达135.3%135.3%，份额提升份额提升1010个点个点一中国O2O医药电商市场发展概况数据来源：中康CMHO2O处方药销售额在实体药店零售市场中的比例大幅提升，已占到3.1%同期实体药店零售市场销售额的增速，非处方药仅2.9%，处方药为5.3%；由于O2O市场快速增长，O2O处方药销售额在

5、实体药店零售市场的比例也大幅提升，22年一季度，处方药已占到3.1%。242.9 311.2 250.0 327.8 2.9%5.3%OTCRx实体药店零售市场处方药和非处方药的销售额及增速2021Q12022Q1同比3.9%1.4%5.6%3.1%OTCRxO2O销售额占实体药店零售市场销售额比例2021Q1占比2022Q1占比备注：O2O中处方药和非处方药的销售额分别占实体药店零售市场处方药和非处方药销售额的比例一中国O2O医药电商市场发展概况03单位：亿元数据来源：中康CMH一O2O化学药增长最快，同比增速为83.6%，市场份额提升5个点7.762.10.614.29.73.10.983

6、.6%62.8%49.6%42.3%化学药中成药医疗器械保健品O2O不同类型药品的销售额及其增速2021Q12022Q1同比中国O2O医药电商市场发展概况O2O在药品类型方面，化学药增长最快，增速接近1倍，市场份额较去年同期提升5个百分点，接近50%；中成药、医疗器械、保健品份额均下降。0443.9%47.6%34.0%32.7%11.9%10.6%3.7%3.1%2021Q12022Q1O2O不同类型药品的份额化妆品辅料原料药药用辅料健康食品生物制品中药饮片消字号产品日常用品保健品医疗器械中成药化学药单位：亿元数据来源：中康CMHO2O化学药销售额在实体药店零售市场中的比例，提升了2个百分点

7、2.6%2.6%4.7%1.8%4.6%4.3%6.6%2.5%化学药中成药医疗器械保健品O2O销售额占实体药店零售市场销售额比例2021Q1占比2022Q1占比291.0 225.6 45.0 36.0 307.1228.347.737.05.6%1.2%6.1%2.7%化学药中成药医疗器械保健品实体药店零售市场不同类型产品的销售额及其增速2021Q12022Q1同比备注：O2O中不同类型药品的销售额分别占实体药店零售市场对应类型药品销售额的比例而实体药店零售市场不同药品类型的增速均在10%以下，同样是化学药增长较快；O2O化学药的销售额在实体药店零售市场中的比例，从21年到22年一季度，提

8、升了2个百分点。一中国O2O医药电商市场发展概况05单位：亿元数据来源：中康CMH二品类表现O2O 品类的份额及贡献O2O品类同比21年Q1均有不同程度的提升，胃肠道、计生用品、感冒清热类为市场份额最高的三类，计生用品占实体药店零售市场的比重同比21年提升了6个百分点，达到22%。从O2O在实体药店零售市场的贡献来看，急、私仍是O2O用户用药的主要特性，但“懒”的特性扩大了O2O的用药场景。数据来源：中康CMH横轴：O2O品类市场份额（万元）纵轴：O2O品类占实体药店零售市场比重三城市表现中小城市正在积极发力O2O市场34.1%36.3%21.3%8.3%33.0%34.4%22.5%10.1

9、%不同级别城市的份额一线城市新一线城市二线城市三线及以下一线及新一线城市是主要的增长来源，但二线及以下的城市增速更快，市场份额逐渐提高，可见中小城市正在积极发力O2O市场。0166.43.81.59.810.26.7363.6%60.3%78.5%106.4%一线城市新一线城市二线城市三线及以下不同级别城市的销售额及其增速2021Q12022Q1同比单位：亿元数据来源：中康CMH内圈：2021Q1外圈：2022Q1三城市表现一线城市中，北京增长缓慢一线城市中，北京增长缓慢，有300+的门店退出平台，占比11%，以及大型连锁高济药房、养生堂、康佰馨大药房销量大幅下降，导致销售额下降。单位：亿元0

10、22.041.91.110.943.612.662.031.5177.0%39.8%82.5%60.2%上海北京广州深圳一线城市的销售额及其增速2021Q12022Q1同比39.4%62.6%38.2%48.9%上海北京广州深圳新增门店贡献60.7%37.4%61.8%51.1%原有门店贡献一线城市增长来源数据来源：中康CMH四连锁表现连锁竞争日趋激烈48517412连锁数2021Q12022Q1122527181149门店数2021Q12022Q1从21年一季度到22年一季度，连锁企业数增加了2561家，总门店数增加了58622家，连锁竞争日趋激烈。连锁企业数增加总门店数增加01数据来源：中

11、康CMH四连锁表现Top10及前50以外的连锁是增长来源，腰部及尾部连锁正在抢占市场Top10及前50以外的连锁是主要的增长来源，销售额增量9亿元+，贡献度超过76%；但增速方面，Top10以外的连锁增速较高，市场份额也有较大提升，而Top10连锁的份额由57%降至51%，可见在连锁层面，腰部及尾部连锁正在抢占市场。10.11.51.94.115.12.83.58.350.7%83.8%83.4%102.3%top10top20top50others连锁的销售额及其增速2021Q12022Q1同比57.2%51.0%8.8%9.6%10.7%11.6%23.2%27.8%2021Q12022Q

12、1连锁的份额otherstop50top20top10单位：亿元02数据来源：中康CMH结语从2021年到2022年这一年间，O2O板块快速增长：市场份额O2O销售额在实体药店零售市场的占比翻了一番；处方类型当前，O2O药店销售仍以OTC类药品为主，在网售处方药、医保政策的推进下，处方药同比增速高达135.3%，有望赶超OTC；药品类型化学药增速接近一倍，逐渐与中成药拉开距离；热销品类急、私仍是O2O用户用药的主要特性，但“懒”的特性扩大了O2O的用药场景；城市发展北京的药品零售增长缓慢，而中小城市在发力；连锁竞争连锁竞争愈发激烈，Top10连锁虽已占据半壁江山，但腰部及尾部连锁的迅速扩张正在逐渐侵占市场份额。