德勤：2022中国白酒企业转型升级之路（46页）.pdf

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1、中国白酒企业 转型升级之路德勤研究2022年11月中国白酒企业转型升级之路|目录前言 1主要发现 3白酒行业已进入到由量到质的关键发展阶段 5 趋势一、品质消费成为主流，促进企业走向高质量发展 9 趋势二、市场集中度提升，推动企业并购重组新发展 16 趋势三、数字化助力产业发展，关注供应链建设和全营销转型升级 22 趋势四、白酒消费多元化，把握终端消费者成为制胜之道 29 趋势五、低碳助力可持续发展，推动ESG创新转型 37结束语 41目录前言尽管当前宏观经济形势具有较大不确定性，但白酒行业仍然表现出了增长韧性。从2022 上半年的财报来看，19家上市公司中，有18家保持盈利，且前五强均实现超

2、百亿元营收，品质化、品牌化和数字化依然是优秀白酒企业保持市场领先地位的成功要素。同时在市场竞争加剧和消费升级的趋势下，白酒行业的消费结构、市场营销策略和消费体验转变巨大，这些因素促使白酒行业进入转型的关键阶段。国家政策层面对白酒行业的发展也提出了更高的要求。中国酒业协会于2021年4月发布的 中国酒业“十四五”发展指导意见，不仅制定了酒业整体的发展目标和增速，更提出了白酒行业需紧紧围绕白酒产业供给侧结构性改革升级发展的核心目标，并需加强科技创新体系建设、培育国际顶级品牌、增强白酒文化普及和承担社会责任等多项任务。无论是市场本身，还是产业政策，都令白酒企业的转型升级变得更为迫切。在转型升级的过程

3、当中，白酒企业面临着诸多挑战：消费升级趋势下市场竞争加剧；市场高度集中加速优胜劣汰；数字化供应链转型困难重重；消费者偏好变化对消费者洞察提出更高要求，以及日益紧迫的可持续发展和ESG规划问题。中国白酒企业转型升级之路|概述1中国白酒企业转型升级之路|概述本报告分析白酒行业发展趋势，结合企业遇到的挑战，借助实际案例从企业管理、并购重组、数字化转型等多方面提供应对思路和解决方案，助力白酒企业实现业务的顺利转型。希望能够引起白酒行业参与者的更多思考和讨论。23主要发现趋势一、品质消费成为主流，促进企业走向高质量发展。趋势二、市场集中度提升，推动企业并购重组新发展。趋势三、数字化助力产业发展，关注供应

4、链建设和全营销转型升级。在我国进入高质量发展阶段并开启双循环格局的大背景下，高品质产品成为白酒企业在新消费时代的致胜关键。消费者对品牌和品质的要求不断提升，龙头企业大力推进高端、次高端产品拓展，市场竞争加剧。随着“由量到质”的消费转变，白酒企业在产品品质、财务管理和组织结构的升级中仍需不断提升自身能力。在向高质疫情加速了行业洗牌和整合进程，市场份额将继续向龙头企业集中，行业结构性特征将更加显著。进入行业转型升级期，“资本+产业”将成为主要竞争力，出于抢占市场份额、获取酿酒优势资源、放大协同效应及获取控制权收益等动机，兼并收购成为白酒企业在行业集中化趋势下抢占市场份额的最佳手段之一，但在兼并收购

5、中数字化转型可为白酒企业实现全产业链提质增效，建立新竞争时代的核心竞争力，但在提升过程中仍面临重重挑战。例如在生产端上，现有的局部工序信息系统缺少全面性，数字化建设深度不够；在营销端上，白酒存货周转时间长，经销商难以管控，数字化建设实施难度大；在消费端上，在触达、沟通、转化和交易环节存在量发展的过程中，可考虑以下三方面的解决方案。一、面对品质化和差异化需求，白酒企业要主动参与布局和衔接，积极研发新用途、高品质白酒产品，满足消费者日益增长的新需要；二、加强内部监督审计部门在企业内部控制管理的建设、实施过程中的作用，并打造主动型税务治理体系，实施掌握集团内多家公司的纳税情况酒企仍需加强业务规划、提

6、升整合效果，并充分运用政府资源。在推动企业并购重组新发展过程中，具体提升办法为：一、重视科学谋划，为实施并购提高经营绩效和投资收益做好前期战略谋划。二、强调整合成效，做好双方品牌推广、渠道建设方面的优势互补、相互借力；做好产品线在区域、价格、消费群体等方面的清晰定位；做显性痛点，数字化运用不充分等等。数字化应用的深度和广度仍需进一步加强，最终完成从“看数据”到“管数据”再到“用数据”的转变。为进一步提高数字化能力，可考虑以下两方面的解决方案：一是基于ERP系统打造高质量供应链，通过将 ERP 系统的运用发挥得淋漓尽致,针对不同权限实现内外部信息知识资源共享,能和风险预警，整体把控、监督税务风险