2022年能源转型趋势下锂电、光伏、风电产业链新材料前景研究报告（27页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 正文目录正文目录 碳中和全球共识，能源转型正当其时.3 锂电池产业链：化工新材料需求向好，部分化企探索产业链协同.4 磷酸铁：资源配套优势助力磷化工、钛白粉等企业向正极材料延伸.4 导电剂：碳纳米管渗透率有望持续提升.6 粘结剂：锂电+光伏发展带动 PVDF 需求，氟化工企业具备资源配套优势.9 正极溶剂：NMP 应用前景广阔，市场供给或面临紧缺.11 涂覆材料：勃姆石无机涂覆有望持续渗透.12 电解液材料：关注新型锂盐技术进展.13 光伏产业链：工业硅实际扩产或存约束，POE/PVB 胶膜粒子前景广阔.17 工业硅：行业集中度有望提升，高能耗及项目审批周

2、期等因素或影响企业实际扩产进度.17 光伏胶膜：供需格局良好，POE、PVB 等高性能胶膜粒子有望助力组件性能提升.18 风电产业链：叶片大型化趋势下，碳纤维等新材料需求前景向好.21 聚醚胺：性能优异的固化剂产品，国内企业加速布局.21 碳纤维：叶片大型化趋势下需求前景良好，降本是未来应用拓展的关键因素.22 结构芯材：PET/PVC 泡沫应用持续拓展，国产化替代迎来机遇.23 拉挤工艺带动酸酐固化剂需求，同时关注聚氨酯风电叶片领域应用渗透.25 重点推荐公司.26 OXiWdUlXyX9UsZqXaQcMbRtRqQoMoMiNpOnNkPpOpPaQnMoOxNoPqMuOsQnR 3

3、碳中和全球共识，能源转型正当其时碳中和全球共识，能源转型正当其时 近年来，世界各国对发展绿色经济，迈向低碳社会愈发重视，中国、美国、欧盟等国家或者经济体纷纷提出了远期的碳中和目标：中国的目标是 2030 年前碳排放量达到峰值，并计划在2060 年前实现碳中和；美国在拜登总统上台后提出了 2035 年实现无碳发电、2050 年之前达到“净零排放”，并重新加入巴黎气候协定等一系列措施；欧盟委员会在 2020 年 3 月发布的欧洲气候法，提出 2050 年气候中和目标，并将碳排放的目标由 2030 年比 1992 年降低 40%提高到降低 55%。据国际能源署，净零排放路径上，2030 年之前光伏、

4、风电等关键清洁技术应用将大幅增长，电动车渗透率亦将持续提升。图表图表1：全球部分全球部分国家国家和地区和地区碳排放承诺时间汇总碳排放承诺时间汇总 国家和地区国家和地区 承诺提出时间承诺提出时间 碳排放目标碳排放目标 目标日期目标日期 中国 2020 年 9 月 碳中和 2060 美国 2020 年 12 月 碳中和 2050 日本 2019 年 6 月 碳中和 2050 加拿大 2019 年 10 月 碳中和 2050 芬兰 2019 年 6 月 碳中和 2035 法国 2019 年 6 月 碳中和 2050 德国 2019 年 12 月 碳中和 2050 韩国 2020 年 10 月 碳中和

5、 2050 西班牙 2020 年 5 月 碳中和 2050 瑞典 2017 年 碳中和 2045 瑞士 2019 年 8 月 碳中和 2050 英国 2019 年 6 月 碳中和 2050 资料来源：各国政府官网，北极星电力网，Markline，华泰研究 图表图表2：既定政策情景下，既定政策情景下，全球全球能源供应总量和二氧化碳排放强度能源供应总量和二氧化碳排放强度 图表图表3：净零排放路径上，净零排放路径上，2030 年之前关键清洁技术的提升年之前关键清洁技术的提升 资料来源：国际能源署，华泰研究 资料来源：国际能源署，华泰研究 图表图表4：19-25 年中国年中国和和全球新能源车销量全球新

6、能源车销量及及预测预测 图表图表5：19-25 年全球年全球锂锂电池装机量及预测电池装机量及预测 注：数据引自华泰电力设备与新能源研究团队于 2022 年 9 月 27 日发布的研报 新能车前沿技术之四：复合箔材 资料来源：Markline，中汽协，乘联会，华泰研究预测 注：数据引自华泰电力设备与新能源研究团队于 2022 年 9 月 27 日发布的研报 新能车前沿技术之四：复合箔材 资料来源：SNE Research，中汽协，Marklines，乘联会，华泰研究预测-50%0%50%100%150%200%05001,0001,5002,0002,5002019202020212022E20