吉林省春城热力股份有限公司招股说明书（454页）.pdf

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1、 吉林省春城热力股份有限公司吉林省春城热力股份有限公司 Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited（吉林省长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区B区（鸿城西域）28 号楼）首次公开发行首次公开发行A股股票并上市股股票并上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A 股股

2、票并上市招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过 15,556.66 万股，全部采取发行新股的方式，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后的总股本 不超过 62,226.66 万股 发行后境内上市流通股份数量 不超过 50,556.66 万股 发行后境外上市流通股份数量 11,670 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、公司控股股东长春市春城投资发展集团有限公司（以下简称“春城投资

3、”）承诺“（1）自公司股票在主板上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。（3）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本企业持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。（4）若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定作相应调整。（5）若公司因重大违法情形触及退市标准

4、的，本企业自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前不减持公司股份。（6）本企业将严格遵守中华人民共和国公司法、上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件中关于持股及股份变动的规定。上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。2、公司持股 5%以上其他股东长春市国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“长春国投”）承诺：（1）自公司股票在主板上市之日起 12 个月内，不转让或委托

5、他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业将严格遵守中华人民共和国公司法、上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件中关于持股及股份变动的规定。上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-2 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日

6、吉林省春城热力股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-3 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证