2022年中国通信光芯片行业成长空间及国产替代趋势分析报告（58页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录 1 立于时代风口，光芯片有望引领下一轮科技革命.3 1.1 立于时代风口产业规模庞大，有望引领下一轮科技革命.3 1.2 较之集成电路芯片，光芯片侧重外延因而以 IDM 模式为核心且材料平台差异明显.5 1.3 光通信是光芯片重要的应用领域，相关产品种类繁多.7 1.4 多维度构筑高壁垒，光通信领域光芯片整体门槛高.9 1.5 居光通信产业链上游，参与者众多.13 2 下游数通&电信领域双轮驱动，光通信领域光芯片成长空间大.17 2.1 下游数通&电信市场整体景气度高企.17 2.2 市场规模可观，国内厂商成长空间广阔.22 3 国产替代动力十足，高端产

2、品替代加速启动.23 3.1 政策加码，行业迎重要发展机遇.23 3.2 中低端产品国产替代持续深入，高端替代加速启动头部厂商发展动力足.24 4 相关标的.29 4.1 光迅科技（002281.SZ）：国内稀缺的产业链垂直一体化布局厂商，定增&股权激励催化成长动力十足.29 4.2 光库科技（300620.SZ）：国内稀缺铌酸锂芯片及器件制造商，铌酸锂和激光雷达业务蓄势待发.30 4.3 中际旭创（300308.SZ）：高端数通光模块全球龙头，持续强化上游硅光&光芯片布局.31 4.4 新易盛（300502.SZ）：聚焦突破海外数通大客户驱动业绩高增长，硅光实力提升迅速.32 4.5 太辰光

3、（300570.SZ）：聚焦光纤连接器&光分路器领域一体化布局，外延强化无源光芯片实力.33 4.6 博创科技（300548.SZ）：无源光芯片实力强劲&有源光芯片前瞻投资布局，携手长飞未来发展可期.34 4.7 仕佳光子（688313.SH）：无源光芯片为基，切入有源光芯片等领域持续拓展成长空间.35 4.8 中瓷电子（003031.SZ）：电子陶瓷外壳龙头，拟收购三代半导体优质资产跨入高成长大赛道.36 4.9 长飞光纤（601869.SH）：全球光纤光缆龙头受益于景气上行，纵向深化光通信布局&横向拓展三代半导体.41 4.10 长光华芯（688048.SH）：高功率激光芯片国内龙头，纵向

4、延伸&横向拓展打开激光芯片业务成长空间.44 4.11 富信科技（688662.SH）：半导体热电技术国内龙头，持续聚焦应用场景延伸&高端产品国产替代.47 4.12 德明利（001309.SZ）：数据存储业务为基，横向延伸触控芯片&激光芯片业务.50 4.13 声光电科（600877.SH）：硅基模拟芯片实力突出，多应用场景持续取得突破.52 插图目录.58 表格目录.59 插图目录 图 1：光芯片是光电子器件的核心组成部分.3 图 2：光通信系统示意图.3 图 3：全球光子产业市场快速发展规模.4 图 4：激光器芯片的制备流程.5 图 5：光通信领域激光器/探测器芯片应用场景为光模块.7

5、图 6：光通信领域的主要光芯片分类.7 图 7：粒子数反转的原理示意图.9 图 8：光芯片的工作原理及结构示意图.9 图 9：PIN 结构示意图.9 图 10：APD 结构示意图.9 图 11：25G DFB 激光器芯片的制备流程图.10 图 12：外延制备流程（MOCVD 法）.11 图 13：光模块实现更高速率的三种途径.12 图 14：激光器芯片制备流程及相关设备.13 图 15：通信领域激光器芯片的产业链情况.14 图 16：2020 年全球磷化铟（InP）衬底竞争格局.14 图 17：2019 年全球砷化镓（GaAs）衬底竞争格局.14 图 18：源杰科技的营收和归母净利润情况（单位

6、：亿元）.16 图 19：北美云巨头的 CAPEX 情况（单位：亿美元）.18 图 20：全球光模块市场规模（单位：百万美元）.19 图 21：数通光模块持续升级迭代.19 图 22：中际旭创及新易盛的营收情况（单位：亿元）.19 图 23：全球 FTTx 光模块用量及市场规模预测.19 图 24：博创科技“光有源器件”营收情况（单位：亿元）.20 图 25：源杰科技 2.5G/10G 光芯片收入（单位：亿元）.20 图 26：国内千兆用户渗透率情况（单位：万户）.21 图 27：全球电信侧光模块市场规模及预测（单位，百万美元，不包括 FTTx）.21 图 28：20102021 年全球光模块